2020年汽車智能座艙行業(yè)研究報告_2021數(shù)據(jù)分析研究洞察完整版行業(yè)報告

1、2020年汽車智能座艙行業(yè)研究報告1 電動車及傳統(tǒng)油車智能化促進智能座艙滲透率提升未來智能座艙的滲透率將有明顯提升，主要是由于電動車和傳統(tǒng)燃油車越來越多地配備了相應(yīng)的 智能座艙產(chǎn)品，逐步轉(zhuǎn)向智能化發(fā)展。在電動車智能化過程中，主要的推進力量是兩類：造車新勢 力和傳統(tǒng)車企。頭部的造車新勢力以特斯拉、理想、小鵬、蔚來等為代表，不斷推出裝備了智能座 艙的新產(chǎn)品；同時傳統(tǒng)車企例如大眾、吉利、上汽、比亞迪等也推出了多款安裝智能座艙的電動車， 共同推進電動車行業(yè)向智能化方向發(fā)展，智能座艙滲透率提升。在傳統(tǒng)燃油車智能化過程中，典型 代表包括長城汽車、吉利汽車、長安汽車、上汽等，這些企業(yè)逐漸在推出的傳統(tǒng)燃油車上

2、配置智能 座艙，推動滲透率提升。在電動車和傳統(tǒng)燃油車均向智能化發(fā)展的趨勢下，智能座艙的整體滲透率未來將會大幅提升，行業(yè) 迎來全新發(fā)展機遇。從造車新勢力最新推出的產(chǎn)品來看，新勢力的產(chǎn)品都配備了部分或全部的智能座艙部件。以特斯拉 Model Y、蔚來 ET7、小鵬 P7、理想 ONE 為代表進行分析。從硬件的角度看，當前各家新勢力的 車型中除了特斯拉 Model Y 之外，都配備了全液晶儀表盤。從軟件的角度看，語音識別系統(tǒng)成為 標配，包括多媒體、導(dǎo)航、電話、空調(diào)等設(shè)備都已經(jīng)能在造車新勢力的車型上進行語音識別控制， 小鵬 P7 新推出的車型甚至可以進行面部識別。造車新勢力的智能座艙在提升消費者體驗方

3、面推出了很多新功能。比如方向盤加熱、前后排座椅加 熱、通風(fēng)、按摩等等，不斷提升消費者的使用體驗；小鵬 P7 還在智能座艙中安裝了丹拿揚聲器， 帶給用戶沉浸式的聲音體驗。傳統(tǒng)車企逐步打造配置智能座艙的電動車，向智能化轉(zhuǎn)型。2021 年 1 月上海、美國和英國同步發(fā)布了由上汽集團、張江高科和阿里巴巴集團聯(lián)合打造的智己 汽車。從硬件上智己汽車采用的域融合中央計算數(shù)字架構(gòu)中的 ICM 智慧座艙中心使用了高通 8155 芯片，算力達到 3Tops，還配備了 39 英寸巨幅場景屏和 12.8 英寸曲面智控中樞屏。軟件上使用 了全球首創(chuàng)無界交互 IMOS 智能操作系統(tǒng)實現(xiàn)無界多屏交互，底層采用的是斑馬智行自

4、主研發(fā)的 OS 系統(tǒng)。上汽大眾 ID.4 X 是首款 MEB 中型純電 SUV，其智能座艙中包含了 HUD、液晶儀表盤、按摩椅、 語音控制等軟硬件設(shè)備。硬件上配備了 5.3 英寸的液晶數(shù)字儀表盤，并且在中控上集成了一塊懸浮 式 12 英寸信息娛樂顯示屏，同時配備 AR-HUD 增強現(xiàn)實抬頭顯示功能，能夠?qū)⑼饨绲膱鼍昂惋@示屏融合展示。在軟件方面 ID.Light 可以根據(jù)各個場景的變化發(fā)出不同顏色的燈光，從而更好提升用 戶的體驗。此外 ID.4 還提出了人機交互的新理念，即通過觸控方式操縱方向盤等各個部件。傳統(tǒng)的燃油車在逐步走智能化轉(zhuǎn)型之路，產(chǎn)品搭載了智能座艙相關(guān)的零部件，隨著智能化程度提升 將

5、進一步推動智能座艙滲透率，吉利汽車、長安汽車是傳統(tǒng)燃油車中配備智能座艙的代表性企業(yè)。吉利汽車的星瑞旗艦版是傳統(tǒng)燃油車，從硬件上看，12.3 英寸的懸浮設(shè)計高清中控顯示屏可提供 日常的影音娛樂及相關(guān)控制，12.3 英寸高清全液晶顯示屏顯示日常的車速、導(dǎo)航、通訊、駕駛狀態(tài) 等信息，同時提供舒適、運動、經(jīng)濟等多種模式，7.5 英寸的高清全彩 HUD 能集成顯示安全預(yù)警 等行車信息，在軟件上還相應(yīng)具備了智能語音交互系統(tǒng)，對多媒體、導(dǎo)航、電話、空調(diào)和天窗均可 使用語音交互。長安汽車 UNI-T 旗艦版的智能座艙集成了“征程二代”車規(guī)級 AI 芯片和 AI 視覺的 UNI Life 車載 智能交互系統(tǒng)，可

6、識別車主場景化需求并提供服務(wù)，如檢測疲勞駕駛等；車上配置的人臉識別技術(shù) 能夠在啟動后直接登錄各類影音娛樂賬號，結(jié)合座艙本身還配備 10.3 英寸高清中控屏和 10.3 英寸 高清儀表盤等，滿足消費者日常娛樂和整車控制的需求。2 行業(yè)市場空間較大我們以國內(nèi)乘用車銷量、智能座艙各部件滲透率及單價為基礎(chǔ)，測算包括中控屏、液晶儀表盤、 HUD 和流媒體后視鏡在內(nèi)的智能座艙系統(tǒng)主要部件市場空間。國內(nèi)狹義乘用車 2019 年銷量 2103 萬輛，假設(shè) 2020 年銷量同比下降 6%左右，2021 年行業(yè)銷量 同比增長 10%左右，此后年均增長 3%左右。對于中控屏，目前在乘用車中的滲透率已較高，2018

7、年滲透率已接近 70%，假設(shè)此后將逐步提升。中控屏單車價值量在 2000 元左右，考慮價格因素等，預(yù)計 2025 年中控屏市場空間將達到 404 億 元左右。對液晶儀表盤，目前乘用車中滲透率仍較低，2018 年的滲透率在 6%至 7%之間，但滲透率提升較 快，2019 年已經(jīng)提升至 12%左右。假設(shè)未來幾年仍保持這樣的滲透率提升速度，預(yù)計 2025 年將 提升至 60%左右。目前液晶儀表盤單車價值量 2500 元左右，假設(shè)未來年降 2%左右，則預(yù)計 2025 年市場空間在 319 億元左右。HUD 目前在乘用車中的滲透率較低，據(jù)億歐智庫預(yù)測，2021 年將提升至 10%左右，預(yù)計 2025 年

8、 有望提升至 30%之間。HUD 單車價值量在 1500 元左右，則預(yù)計 2025 年市場空間在 96 億元左 右。由此，我們分部計算后，測算出國內(nèi)智能座艙系統(tǒng)主要部件市場空間在 2020 年達到 480 億元左 右；2025 年有望達到 982 億元左右，2019 年至 2025 年年均增長 14%左右。3 智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈：芯片是核心，部分硬件和軟件操作系統(tǒng)國內(nèi)企業(yè)紛紛布局3.1 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成分析智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游、下游三個環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)可分為硬件和軟件部分，硬件部分主 要包括功率插件、顯示面板、PCB 以及芯片等，軟件部分包括底層操作系統(tǒng)，基于操作系統(tǒng)能夠 衍生出部分中間軟件、其

9、他 APP 等。中游環(huán)節(jié)同樣可分為硬件和軟件，軟硬件結(jié)合形成完整的控 制和顯示系統(tǒng)。中游的零部件最后集成到下游的整車上，形成完整的智能座艙系統(tǒng)。3.2 芯片是核心，高通座艙芯片競爭實力較強，華為、地平線 等趕超在人和車輛進行交互的過程中，智能座艙中的底層芯片將根據(jù)各個電子電氣控制單元反饋的數(shù)據(jù) 了解整車當前狀態(tài)，通過計算給出相應(yīng)的調(diào)整和控制方案，以中控多媒體、語音為代表的智能座艙 已經(jīng)在智能汽車各項功能中占據(jù)更高滲透率。芯片是決定智能座艙性能的關(guān)鍵因素，其算力高低及 結(jié)構(gòu)設(shè)計很大程度上影響智能座艙各項功能，以中控多媒體、語音為例，芯片算力高低將影響中控 多媒體對用戶需求的反應(yīng)時間，同時影響智能

10、座艙對用戶語音的識別準確率、識別速度等參數(shù)。一芯多屏的未來趨勢對芯片算力提出更高要求。根據(jù) HIS 數(shù)據(jù)，HIS 數(shù)據(jù)顯示中國單車液晶屏數(shù) 量持續(xù)上升，液晶屏數(shù)量不斷增長且增速加快。為了滿足降低成本、提高便利性和安全性等要求， 一芯多屏將成為未來智能座艙的發(fā)展主流，對各家智能汽車廠商芯片設(shè)計能力及算力、性能等提出 了更大的考驗。目前智能座艙芯片提供商主要包括兩類：傳統(tǒng)汽車電子和消費電子公司。傳統(tǒng)汽車電子參與者主要 是德州儀器、NXP、瑞薩等，消費電子的參與者包括高通、因特爾、谷歌、英偉達等，消費電子領(lǐng) 域的企業(yè)正積極向汽車領(lǐng)域拓展。全球智能座艙芯片中高通保持領(lǐng)先，英特爾、薩瑞較為高端，德州儀器

11、、NXP、聯(lián)發(fā)科等相對偏中 低端。從各家公司提供的智能座艙芯片算力看，高通以高達 85k 的 CPU 算力和 1142GFLOPS 的 GPU 算力大幅超過其他芯片企業(yè)，同時還擁有最為廣泛的合作伙伴，英特爾、薩瑞等芯片算力次 之仍屬于較高端水平，其它企業(yè)包括德州儀器、NXP 等。高通智能座艙芯片主要搭載于高端車型。2014 年高通開始研發(fā)車載信息娛樂平臺，并且在 2016 年 推出了第二代汽車座艙平臺驍龍 820A，后續(xù)又于 2019 年推出第三代驍龍汽車數(shù)字座艙平臺。由 于車規(guī)級芯片產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用的周期都較長，預(yù)計 2021 年時，2019 年的第三代數(shù)字座艙平臺才 會真正應(yīng)用在各類車型上，

12、當前各座艙上應(yīng)用的主要還是二代智能座艙平臺產(chǎn)品，當前高通驍龍芯 片已經(jīng)配置在包括理想 ONE、奧迪 A4 L、蔚來 ET7、上汽等高價位車型上。國內(nèi)智能座艙芯片和全球企業(yè)存在差距，布局力度持續(xù)加大。相對國外芯片企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)相關(guān)研 發(fā)時間均在 2010 年后，起步較晚。在 2019 年 8 月世界人工智能大會上，地平線發(fā)布的征程 2 芯 片成為國內(nèi)首款車規(guī)級 AI 芯片，率先推出的車規(guī)級 AI 芯片表明實現(xiàn)了中國車規(guī)級 AI 芯片量產(chǎn)零 的突破，也補齊了國內(nèi)智能汽車芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，目前其智能座艙芯片已經(jīng)應(yīng)用于長 安 UNI-T、理想 ONE 等車型上。據(jù)財聯(lián)社報道，華為麒麟芯片正獨

13、立探索在汽車數(shù)字座艙領(lǐng)域的 應(yīng)用落地，首款產(chǎn)品麒麟 710A 已經(jīng)和比亞迪合作，將借助比亞迪新車型打開全新市場空間。3.3 全液晶儀表盤及 HUD：全球集中度較高，國內(nèi)企業(yè)存在機會全球液晶儀表盤市場份額集中度較高，基本被零部件龍頭公司所占據(jù)，前五大供應(yīng)商合計市場份額 達到 80%，其中大陸集團、愛信精機、電裝、偉世通和博世的市場份額分別達到 25%、17%、15%、 15%和 8%。國內(nèi)液晶儀表盤市場中，市場份額主要仍被大陸、偉世通等品牌的合資公司占據(jù)。本土供應(yīng)商中， 以德賽西威為代表的公司逐步獲得包括吉利汽車、長城汽車、奇瑞汽車、廣汽乘用車、比亞迪等自 主品牌整車廠的訂單，拉動市場份額提升。

14、大陸集團作為全球市占率第一的企業(yè)，海外客戶包括福特、通用、奧迪、寶馬等，同時還對國內(nèi)客 戶如比亞迪、吉利、東風(fēng)汽車等供應(yīng)液晶儀表產(chǎn)品，愛信精機和電裝等企業(yè)主要供應(yīng)日系客戶，如 豐田、本田、日產(chǎn)等。大陸集團作為全球市占率第一的企業(yè)，海外客戶包括福特、通用、奧迪、寶馬等，同時還對國內(nèi)客戶如比亞迪、吉利、東風(fēng)汽車等供應(yīng)液晶儀表產(chǎn)品，愛信精機和電裝等企業(yè)主要供應(yīng)日系客戶，如豐田、本田、日產(chǎn)等。國內(nèi)液晶儀表盤企業(yè)包括德賽西威、中科領(lǐng)航、新通達等，相對于全球性知名品牌，主要配套國內(nèi)本土車企，全球性車企客戶較少。德賽西威在智能儀表盤上已經(jīng)配套了比亞迪、吉利等國內(nèi)車企。國內(nèi)本土企業(yè)不斷成長將為相應(yīng)的國內(nèi)液晶儀

15、表盤供應(yīng)商帶來新機遇。HUD 系統(tǒng)也稱為平視顯示系統(tǒng)，它能夠?qū)⑿畔@示在駕駛員正常駕駛時的視野范圍內(nèi)，使駕駛員 不必低頭就可以看到相應(yīng)的信息。按照顯示屏的不同可將 HUD 分為 C-HUD、W-HUD 和 AR-HUD 三類，C-HUD 是將獨立鏡面光學(xué)玻璃置于儀表盤上方，W-HUD 是將顯示屏幕和擋風(fēng)玻璃統(tǒng)一作 出光學(xué)設(shè)計。兩者相比，W-HUD 成本更高，但是顯示效果更好。而 AR 技術(shù)的出現(xiàn)使 AR 和 HUD 有了結(jié)合的可能性，通過兩者結(jié)合在導(dǎo)航過程中能夠進一步提高便利性和安全性，導(dǎo)航時將融合實際場景和路況進行顯示，及時預(yù)告路況和行人的信息。當前全球 HUD 行業(yè)市場集中度高，前三家企業(yè)

16、已經(jīng)占據(jù)了 89%的份額，前五家企業(yè)占據(jù)了 95% 的市場份額，分別是日本精機、大陸、電裝、博世和偉世通。日本精機作為全球的頭部企業(yè)，市場 份額達到 55%。國內(nèi)的 HUD 企業(yè)相比全球仍然在技術(shù)和實力上有一定的差距，國內(nèi)企業(yè)市場份額 較低，主要的參與者包括華陽集團、水晶光電、京東方等上市公司和澤景電子、點石創(chuàng)新等非上市 公司。全球 HUD 企業(yè)中日本精機主要產(chǎn)品以 W-HUD 為主，覆蓋客戶包括奔馳、寶馬、通用、奧迪等一 系列知名主機廠，其次大陸集團主要產(chǎn)品以 AR-HUD 為主，主要客戶包括奔馳、奧迪、寶馬等， 電裝覆蓋客戶主要是豐田等日系企業(yè)，客戶包括豐田、雷克薩斯、馬自達等。澤景電子是

17、較早涉及 W-HUD 的公司之一，從 2010 年開始研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，HUD 技術(shù)水平較高。當前澤景電子的主要客戶覆蓋范圍很廣，包括蔚來、吉利、北汽新能源、長城汽車等。華陽集團也 是國內(nèi)較早部署 HUD 研發(fā)的供應(yīng)商之一，2012 年開始組建 HUD 團隊，主要客戶包括長城汽車、 長安汽車和廣汽集團等。根據(jù)公司年報，舜宇光學(xué)于 2019 年完成了 AR HUD 核心模塊的開發(fā)和 送樣，并且已和澤景電子達成合作為車企提供具備競爭力的 HUD 產(chǎn)品。3.4 軟件操作系統(tǒng)：市場集中度高，國內(nèi)科技企業(yè)紛紛布局智能座艙是人與車交互的接口，而操作系統(tǒng)成為智能座艙的核心控制軟件。操作系統(tǒng)能夠管理和控 制智能座

18、艙的硬件與軟件資源，后續(xù)大部分軟件操作等將基于底層的操作系統(tǒng)實現(xiàn)。智能座艙的操 作系統(tǒng)將為用戶使用提供統(tǒng)一接口和友好的交互界面，提升用戶體驗，也為后續(xù)智能座艙的功能擴 展、第三方軟件的安裝與運行提供了平臺。當前主流的車載操作系統(tǒng)包括 QNX、Linux、Android、WinCE 四類。QNX、Linux、WinCE 已經(jīng) 有多年的發(fā)展歷程，而 Android 基于 Linux 架構(gòu)演化誕生，2008 年 9 月 Android 1.0 操作系統(tǒng)正 式發(fā)布，整體發(fā)展時間較短使安全性和穩(wěn)定性相對不足。目前 QNX 系統(tǒng)需要付費授權(quán)使用，Linux 和 Android 已經(jīng)實現(xiàn)免費應(yīng)用。全球操作系

19、統(tǒng)市場集中度高，QNX 市場份額領(lǐng)先，Linux、Android 等次之。根據(jù) 2019 年全球操 作系統(tǒng)市場競爭格局，智能座艙主要采用 QNX、Linux、Android 三種操作系統(tǒng)，三類匯總占據(jù)全 球 78%的市場份額。QNX 以 43%的份額遙遙領(lǐng)先，余下企業(yè)自行研發(fā)的 OS 系統(tǒng)市場份額約 12% 左右。QNX 憑借最廣泛的客戶保持領(lǐng)先，Android 依賴國內(nèi)客戶有望實現(xiàn)份額進一步提升。從各操作系 統(tǒng)的合作客戶看，QNX 擁有最廣泛的主機廠和零部件供應(yīng)商客戶，同時存在包括保時捷、寶馬、 奔馳等一系列高端客戶。Android 主要客戶包括蔚來、小鵬、吉利、比亞迪等較多國內(nèi)車企，隨著

20、國內(nèi)新能源汽車銷量的大幅提升，有望擴大在全球的市場份額。WinCE7.0 后已經(jīng)停止更新，當前 擁有較少開發(fā)者和應(yīng)用，未來將逐步退出操作系統(tǒng)行業(yè)。基于對軟件能力的看重，國內(nèi)部分企業(yè)開始進行智能座艙底層操作系統(tǒng)的自研，或是在傳統(tǒng)的 Android、Linux 等操作系統(tǒng)上進行相應(yīng)改進掌握軟件研發(fā)能力。阿里巴巴在 2014 年提出研發(fā)底層 操作系統(tǒng) YunOS，2017 年云棲大會上宣布整合 YunOS 并推出 AliOS，目前已和上汽、福特、長 安等多家車企合作，超 100 萬輛汽車搭載了阿里云 AliOS 系統(tǒng)，后續(xù)或?qū)⒑献鲾U展至奔馳、奧迪 等高端車企。華為也于 2020 年 9 月正式發(fā)布智

21、能座艙解決方案，并已經(jīng)和吉利億咖通、比亞迪開 展合作，2020 年 7 月基于鴻蒙 OS 的華為 HiCar 系統(tǒng)首次亮相并在比亞迪漢上落地實裝。4 智能座艙競爭格局分析縱觀整個智能座艙行業(yè)，參與者可主要分為兩類，分別是傳統(tǒng)的汽車零部件公司和高科技芯片公司。兩類公司都在智能座艙領(lǐng)域展開布局，但是側(cè)重點不同。傳統(tǒng)的零部件公司從做駕駛艙的零部件起 步，逐步拓展至整個智能座艙相關(guān)業(yè)務(wù)，主要布局領(lǐng)域包括 HUD、智能儀表、車載信息娛樂系統(tǒng) 和駕駛安全系統(tǒng)，具體的供應(yīng)商包括博世、大陸、德賽西威、華陽集團和中科創(chuàng)達等；部分高科技 芯片企業(yè)原本為智能座艙提供相應(yīng)的芯片，也逐步開始轉(zhuǎn)向做智能座艙的其他部件，主

22、要以軟件系統(tǒng)為主，例如 NXP 在提供相關(guān)芯片之外還提供智能儀表、車載信息娛樂系統(tǒng)，聯(lián)發(fā)科在提供芯片 之外也提供車載信息娛樂系統(tǒng)。整體看智能座艙的參與者中傳統(tǒng)汽車零部件公司布局更廣泛一些，除了芯片沒有布局外，HUD、智 能儀表、軟件系統(tǒng)都有相應(yīng)的業(yè)務(wù)布局，而芯片科技公司在 HUD 等部分領(lǐng)域沒有企業(yè)涉及，且除 芯片領(lǐng)域外其他環(huán)節(jié)的參與者比較少，頭部芯片企業(yè)如高通、英特爾仍然是主要負責(zé)提供智能座艙 的芯片。4.1 外資競爭格局：零部件公司及電子公司均參與，弗吉亞布局智能座艙全產(chǎn)業(yè)鏈海外智能座艙行業(yè)競爭格局相對分散，主要參與者包括 Tier 1 的零部件企業(yè)和消費電子企業(yè)兩大 類。零部件企業(yè)主要包

23、括博世、大陸、偉世通、弗吉亞等，通過和車企本身保持的緊密聯(lián)系獲取一 定市場份額，消費電子企業(yè)如哈曼國際、松下、先鋒電子等本身在消費電子領(lǐng)域有一定的技術(shù)和實 力積累，開始轉(zhuǎn)向汽車智能座艙新領(lǐng)域布局。當前海外智能座艙零部件企業(yè)的產(chǎn)品多樣，消費電子企業(yè)如哈曼國際、松下等在進入該領(lǐng)域后推出 的產(chǎn)品以液晶儀表、HUD 為主，而傳統(tǒng)企業(yè)如偉世通、博世、弗吉亞等則覆蓋產(chǎn)品線相對更加廣 泛，包括多媒體信息系統(tǒng)和導(dǎo)航系統(tǒng)等。偉世通、博世等企業(yè)在智能座艙方面的主要客戶包括大眾、 奔馳、寶馬等，客戶資源相對于其他的公司更加豐富且部分客戶主打高端車型，其他企業(yè)比如哈曼 國際、松下等從消費電子領(lǐng)域轉(zhuǎn)型切入，客戶資源相對

24、較少。以內(nèi)飾件為主的零部件公司轉(zhuǎn)型布局智能座艙，其布局產(chǎn)品更全面。以弗吉亞為代表，弗吉亞通過 持續(xù)并購新業(yè)務(wù)以及相應(yīng)的整合，圍繞智能座艙集成領(lǐng)域不斷發(fā)力。弗吉亞本身以內(nèi)飾件起家，在 1997 年成立時主營業(yè)務(wù)包括汽車座椅、汽車內(nèi)飾等，從 2016 年起，弗吉亞開始大量并購。2016 年弗吉亞斥資 1 億歐元并購了汽車娛樂與車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)供應(yīng)商派洛特，2017 年收購江西好幫手電子 科技有限公司，主要承接好幫手原本的車載娛樂、導(dǎo)航等軟件業(yè)務(wù)和塑膠五金等硬件業(yè)務(wù)，2019 年 3 月收購了車載信息娛樂系統(tǒng)供應(yīng)商日本歌樂公司，并在 2019 年 4 月正式整合收購的幾家公司 成立了弗吉亞第四事業(yè)部弗吉亞

25、歌樂汽車電子，新的事業(yè)部主要負責(zé)整合弗吉亞的軟件技術(shù) 能力，自此弗吉亞在智能座艙的內(nèi)飾產(chǎn)品和軟件系統(tǒng)產(chǎn)品上均有相應(yīng)布局，逐步發(fā)展成為智能座艙 全產(chǎn)業(yè)布局的公司。目前公司的智能座艙相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)搭載到國內(nèi)部分量產(chǎn)車上，如全新奧迪 A8、 廣汽新能源 Aion LX、北汽新能源 ARCFOX -T、長安 CS75PLUS、比亞迪漢、紅旗 H9 等。4.2 國內(nèi)競爭格局：從配套自主拓展至合資車企，華域、德賽等布局相對智能座艙行業(yè)國際龍頭，我國智能座艙企業(yè)差距較大。部分企業(yè)在 2010 年后隨著國內(nèi)智能化 突破而成立，在技術(shù)和綜合實力上與國外企業(yè)仍有差距。我國企業(yè)仍然以供給自主品牌車企為主，目前逐步拓展

26、至合資車企，如德賽西威、華陽集團、中科 創(chuàng)達等憑借受到認可的車載信息娛樂系統(tǒng)、駕駛安全系統(tǒng)等產(chǎn)品切入外資或合資車企供應(yīng)鏈體系。目前國內(nèi)智能座艙行業(yè)的參與者上市公司包括德賽西威、均勝電子、華陽集團、華域汽車和中科創(chuàng) 達等，非上市公司包括華為、好幫手、遠特科技、飛歌等。德賽西威、中科創(chuàng)達等國內(nèi)智能座艙企 業(yè)逐步將客戶范圍覆蓋拓展至上汽、廣汽、上汽通用五菱等，同時還切入德系、日系高端產(chǎn)業(yè)鏈。德賽西威主要產(chǎn)品集中于車載信息娛樂系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng)以及空調(diào)控制器等。2019 年 6 月， 公司在上海 CES 上發(fā)布了智能駕駛艙 3.0 版本，公司首個基于國際領(lǐng)先芯片高通驍龍 820A 的四屏互動智能駕

27、駛產(chǎn)品即將在理想汽車的理想 ONE 車型上配套量產(chǎn)。公司將自身研發(fā)的車載信 息娛樂系統(tǒng)等軟件與高通芯片硬件結(jié)合，更好支持語音識別、即時反饋等功能，進一步拓展和高通 的合作關(guān)系，強化智能座艙服務(wù)體驗。華陽集團在智能座艙領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂谲囕d影音系統(tǒng)、數(shù)字儀表、流媒體后視鏡、抬頭顯示（HUD）、空 調(diào)控制器等產(chǎn)品研發(fā)，并將其集成為智能駕駛艙對外提供。2019 年 1 月華陽集團在國際消費電子 展上展示了搭載新一代車規(guī)芯片 i.MX8 及最新車載系統(tǒng) Android P 的信息娛樂方案，該方案能夠 全面提升車機運行速度與穩(wěn)定性，未來還可以實現(xiàn)一芯多屏。目前公司智能座艙已經(jīng)配套包括一汽、 廣汽、上汽通用五菱等。均勝電子擁有完整的關(guān)于駕駛艙電子和安全產(chǎn)品的解決方案，能夠提供以人機交互控制系統(tǒng)和解 決方案為主的產(chǎn)品，例如駕駛員控制系統(tǒng)、空調(diào)控制系統(tǒng)、車載娛樂信息系統(tǒng)等，目前已經(jīng)和大眾、 寶馬、奔馳等合作。均勝電子旗下均聯(lián)智行是具備全球研發(fā)能力和配套能力的座艙電子系統(tǒng)供應(yīng)商， 為大眾配套的 CNS3.0 車機系統(tǒng)由原生 Linux 系統(tǒng)和安卓系統(tǒng)兩部分組成，提供遠程監(jiān)測、語