鋼坯市場(chǎng)回顧及展望

1、umetal：2009年鋼坯市場(chǎng)回顧及2010年展望聯(lián)合金屬網(wǎng) 2010-01-11 14:34:55.0聯(lián)合金屬網(wǎng) 咨詢部鋼坯頻道 楊微 岳兵2009年全球金融業(yè)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)等均陷入經(jīng)濟(jì)危機(jī)的巨大陰影中，失業(yè)率暴增，各國(guó)經(jīng)濟(jì)均受到巨大沖擊，美國(guó)五大投行接連倒閉，汽車(chē)業(yè)巨頭宣布破產(chǎn)，各國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)紛紛陷入低谷，股市作為各國(guó)經(jīng)濟(jì)晴雨表，也在此輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)中全面崩盤(pán)。在金融危機(jī)影響下2009年鋼坯市場(chǎng)也經(jīng)歷了市場(chǎng)考驗(yàn)?，F(xiàn)從幾方面分析及回顧2009年鋼坯市場(chǎng)運(yùn)行走勢(shì)大事記：【2009年3月鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則公布】為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保鋼

2、鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，特編制本規(guī)劃，作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對(duì)措施的行動(dòng)方案。規(guī)劃期2009-2011年?！矩?cái)政部4月1日起提高鋼鐵等商品的出口退稅率】財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布了關(guān)于提高輕紡 電子信息等商品出口退稅率的通知，明確從2009年4月1日起提高紡織品、服裝、輕工、電子信息、鋼鐵、有色金屬、石化等商品的出口退稅率?！娟P(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過(guò)快增長(zhǎng)的緊急通報(bào)】隨著國(guó)家一系列擴(kuò)大投資、刺激內(nèi)需政策的出臺(tái)，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了回暖跡象。在這種情況下，一些企業(yè)不顧市場(chǎng)需求，盲目擴(kuò)大生產(chǎn)，致使供需關(guān)系嚴(yán)重失衡，鋼材價(jià)格大幅度下滑。為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求

3、，保持鋼鐵行業(yè)的平穗增長(zhǎng)。【工信部：六項(xiàng)措施緩解中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難】全球金融危機(jī)造成我國(guó)部分中小企業(yè)困難加劇，減產(chǎn)、停產(chǎn)和倒閉現(xiàn)象增多。工業(yè)和信息化部日發(fā)出通知，要求各級(jí)中小企業(yè)管理部門(mén)落實(shí)六項(xiàng)措施，緩解中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難現(xiàn)狀。 【2009年10月十部委出重手遏制產(chǎn)能過(guò)?！繃?guó)務(wù)院稱(chēng)，對(duì)于部分行業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)，如不及時(shí)加以調(diào)控和引導(dǎo)，將不僅嚴(yán)重影響國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需一攬子計(jì)劃的實(shí)施效果和來(lái)之不易的企穩(wěn)向好的形勢(shì)，而且將錯(cuò)失利用國(guó)際【2009年10月財(cái)政部：力爭(zhēng)完成財(cái)政收入保八目標(biāo)】財(cái)政部昨日首次公開(kāi)表示，將“力爭(zhēng)”完成年初制定的保八任務(wù)，這意味著如果全年支出不超出預(yù)算的話，年初預(yù)算報(bào)告中確

4、定的財(cái)政赤字規(guī)模將會(huì)保持在可控范圍之內(nèi)，中國(guó)財(cái)政將繼續(xù)保持穩(wěn)健。一、鋼鐵工業(yè)運(yùn)行的基本情況2009年1-11月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量51817.73萬(wàn)噸，同比去年同期增長(zhǎng)12.1%，以11月粗鋼日產(chǎn)量157萬(wàn)噸計(jì)算，09年全年粗鋼產(chǎn)量將超過(guò)5.6億噸。從下圖可以清晰看出09年粗鋼月日產(chǎn)量均超去年同期，8月粗鋼日產(chǎn)量創(chuàng)近二年新高達(dá)168.8萬(wàn)噸，比去年最高156.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)12.3萬(wàn)噸。產(chǎn)能過(guò)剩，供給大于需求的局面是2009年的主要特征。供大與求的局面直接導(dǎo)致今年鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存、鋼廠庫(kù)存、終端庫(kù)存這三者持續(xù)處于較高的水平，國(guó)內(nèi)鋼材成交量大部分時(shí)間呈顯涼意。圖1：2008-2009年粗鋼

5、產(chǎn)量及日產(chǎn)量走勢(shì)圖二、2009年鋼坯市場(chǎng)回顧2009年全國(guó)方坯價(jià)格整體呈震蕩運(yùn)行格局，全年局勢(shì)難現(xiàn)2008年的價(jià)格“輝煌”。2009年1月方坯價(jià)格早3200元/噸左右，而2009年12月底方坯價(jià)格也基本維持在該價(jià)位，方坯全年最大價(jià)差為1070元/噸。2009年由于鋼材期貨的上市，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格漲跌與期貨價(jià)格聯(lián)系緊密，下半年現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格受到金融因素影響加大，在11月至12月份傳統(tǒng)淡季中出現(xiàn)了“淡季不淡”的現(xiàn)象，在線螺市場(chǎng)價(jià)格在期貨價(jià)格的帶動(dòng)下，不斷小幅上行，方坯價(jià)格在11月和12月份兩個(gè)月中整體呈上漲態(tài)勢(shì)，盡管方坯價(jià)格出現(xiàn)了一定的小幅回落，但在鐵礦石價(jià)格預(yù)期上漲以及焦炭?jī)r(jià)格上調(diào)的推動(dòng)下，鋼廠生產(chǎn)成

6、本不斷增加，市場(chǎng)預(yù)期向好，12月底方坯價(jià)格一路上行。圖2：2009年唐山普碳150方坯價(jià)格走勢(shì)圖以唐山地區(qū)方坯走勢(shì)為例如上圖2，上半年方坯價(jià)格整體呈下行態(tài)勢(shì)，雖然在三月份出現(xiàn)小幅反彈，但由于需求支撐不足，方坯價(jià)格一路探底，進(jìn)入5月份，方坯價(jià)格則出現(xiàn)回升。上半年方坯價(jià)格走低主要集中在2月份至4月份期間，雖然方坯有一定需求，但由于方坯市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較為頻繁，使得部分用戶觀望心態(tài)濃厚，導(dǎo)致方坯價(jià)格一路向下，探至低谷。進(jìn)入5月份，方坯價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)上揚(yáng)，下游部分用戶雖有買(mǎi)漲不買(mǎi)跌的現(xiàn)象出現(xiàn)，但仍有一部分用戶對(duì)此番價(jià)格上漲持謹(jǐn)慎態(tài)度。而下游線材等產(chǎn)品價(jià)格上漲速度與方坯價(jià)格上漲速度相比明顯較為緩慢，帶鋼等價(jià)格

7、雖有上漲，但成交情況仍維持原狀，并未出現(xiàn)大批量出貨的現(xiàn)象。進(jìn)入下半年，7月份唐山地區(qū)方坯價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)回調(diào)，市場(chǎng)報(bào)價(jià)較為混亂，經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)外報(bào)價(jià)較為謹(jǐn)慎，不愿輕易出價(jià)，而個(gè)別方坯生產(chǎn)企業(yè)也出現(xiàn)暫不對(duì)外報(bào)價(jià)的情況。下游帶鋼、型材等鋼材產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)小幅下滑，方坯生產(chǎn)廠家與商家對(duì)方坯后市看法不一。8月份方坯價(jià)格出現(xiàn)暴漲，與7月相比累計(jì)上漲幅度高達(dá)270元/噸。下游帶鋼等產(chǎn)品價(jià)格在鋼坯價(jià)格的推動(dòng)下出現(xiàn)大幅上調(diào)。螺紋鋼價(jià)格不斷瘋漲，帶動(dòng)方坯價(jià)格漲勢(shì)不斷，而帶鋼價(jià)格更是突破4000元/噸，連日價(jià)格的上漲，使得部分鋼廠以及經(jīng)銷(xiāo)商心態(tài)產(chǎn)生一定變化，對(duì)于此番方坯價(jià)格的上漲持謹(jǐn)慎態(tài)度。隨著方坯價(jià)格連續(xù)不斷上行，下游方坯

8、采購(gòu)企業(yè)對(duì)價(jià)格大幅上漲表示無(wú)奈，市場(chǎng)變數(shù)較多，采購(gòu)企業(yè)陷入兩難境地。方坯價(jià)格連日上漲，使得下游采購(gòu)商觀望心態(tài)加劇，而下游建材價(jià)格單日出現(xiàn)110元/噸的深度下跌。方坯價(jià)格以下跌的態(tài)勢(shì)進(jìn)入9月份，在經(jīng)歷8月份的大漲態(tài)勢(shì)之后，9月方坯價(jià)格直線下跌，10月份整月方坯價(jià)格呈震蕩調(diào)整。并未出現(xiàn)以往的“金九銀十”的紅火走勢(shì)。11月至12月份則一反以往低迷走勢(shì)，再現(xiàn)“淡季不淡”，方坯價(jià)格不斷走高。受到線材期貨上市影響，在資金的有力支撐下，期貨價(jià)格不斷走高，帶動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格在需求一般的情況下，不斷拉升。下游產(chǎn)品價(jià)格的上調(diào)，拉動(dòng)方坯價(jià)格上行，唐山地區(qū)方坯價(jià)格穩(wěn)步上漲。至12月下旬，受到原材料價(jià)格不斷上漲影響，方坯生產(chǎn)

9、企業(yè)在成本壓力的推動(dòng)下，不斷的上調(diào)方坯出廠報(bào)價(jià)。另外，市場(chǎng)對(duì)2010年整體鋼材市場(chǎng)價(jià)格看漲，鋼廠庫(kù)存較低，經(jīng)銷(xiāo)商捂盤(pán)惜售，市場(chǎng)看漲心態(tài)仍然較重。國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格不斷上漲，鋼廠收貨較為困難，鐵礦石供貨商仍然看漲后期市場(chǎng)。而河北焦協(xié)方面，2010年1月份一級(jí)焦指導(dǎo)價(jià)格1950元/噸，二級(jí)焦指導(dǎo)價(jià)格1900元/噸。礦石和焦炭?jī)r(jià)格的上漲，增加的鋼廠生產(chǎn)成本壓力，再加上2010年整體鋼材市場(chǎng)看漲，經(jīng)銷(xiāo)商大量囤貨，諸多因素加起來(lái)，方坯價(jià)格仍有再現(xiàn)2008年的“瘋狂”趨勢(shì)。三、2009年我國(guó)鋼坯整體呈凈進(jìn)口國(guó)2009年1-11月份我國(guó)共進(jìn)口鋼坯4492553噸，共出口鋼坯33744.53噸，進(jìn)出口量相比呈明顯

10、貿(mào)易逆差。進(jìn)口方面：根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-11月我國(guó)鋼坯進(jìn)口量同比去年同期164154.4噸增長(zhǎng)2636.78%，從數(shù)據(jù)來(lái)看09年我國(guó)進(jìn)口鋼坯量可謂天量增幅。09年鋼坯進(jìn)口特點(diǎn)之一在于進(jìn)口環(huán)比變化率起伏明顯，可以分為兩個(gè)階段來(lái)看。如圖3出口方面：根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，09年我國(guó)1-11月份僅出口鋼坯33744.53噸，同比去年同期下降97.34%。從數(shù)據(jù)來(lái)看我國(guó)基本處于凈進(jìn)口國(guó)，鋼坯出口量對(duì)比08年同期出現(xiàn)巨幅縮水。鋼坯資源逐步從出口轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化。出口形勢(shì)較之去年急劇惡化。與08年同期比較不具備可比性。通過(guò)觀察出口走勢(shì)圖，09年我國(guó)出口走勢(shì)一直呈現(xiàn)低谷徘徊，9個(gè)月內(nèi)都無(wú)明顯

11、高點(diǎn)出現(xiàn)。圖4：2008-2009年鋼坯出口對(duì)比圖四、2010年鋼坯市場(chǎng)預(yù)測(cè)從歷年方坯價(jià)格走勢(shì)來(lái)看如下圖5，除2009年一季度方坯價(jià)格出現(xiàn)下滑以外，2004年至2008年一季度方坯價(jià)格基本處于穩(wěn)步上行。二季度方坯價(jià)格除2005年受到整體鋼材市場(chǎng)價(jià)格走低影響，方坯價(jià)格高位下跌之外，過(guò)去6年中方坯價(jià)格在4-5月份都處于上行態(tài)勢(shì)，5月中旬甚至能夠達(dá)到每年上半年的最高位。由于2010年為我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段，預(yù)計(jì)2010年方坯價(jià)格走勢(shì)將會(huì)呈穩(wěn)步上漲態(tài)勢(shì)。圖5：2004-2009年唐山地區(qū)普碳150方坯價(jià)格走勢(shì)圖除上述因素影響支撐2010年鋼坯價(jià)格的有利因素1：國(guó)民經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭迅猛，后期原材料鐵礦石、海運(yùn)費(fèi)

12、、焦炭?jī)r(jià)格運(yùn)行情況將逐漸樂(lè)觀。目前外界對(duì)于后期鐵礦石談判持看漲觀點(diǎn)較多；山西省對(duì)煤炭整合力度加大，淘汰小煤窯進(jìn)展明顯。焦煤資源緊張最終體現(xiàn)到價(jià)格上漲，三項(xiàng)費(fèi)用率上揚(yáng)，從成本上對(duì)鋼坯支撐能力加強(qiáng)。2：國(guó)家關(guān)于關(guān)停、淘汰落后產(chǎn)能工作仍在繼續(xù)，對(duì)未達(dá)標(biāo)的企業(yè)限產(chǎn)、限電都將有利于鋼坯的產(chǎn)量壓縮，一定程度上將使目前嚴(yán)峻的供需矛盾得到緩解。3：2010年國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)全面回暖后，由于國(guó)際鋼坯價(jià)格逐步上調(diào)，鋼坯出口效益高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，屆時(shí)出口量將會(huì)得到提升。由于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量過(guò)剩問(wèn)題已經(jīng)日益嚴(yán)重，市場(chǎng)供需總量及產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度嚴(yán)重脫節(jié)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不能及時(shí)跟進(jìn)2010年鋼坯市場(chǎng)也將會(huì)受其影響。影響2010年鋼坯利空因素利空因素：1：后期的貨幣政策如果繼續(xù)保持“適當(dāng)寬松”，促進(jìn)銀行放貸，將會(huì)在一定程度上幫助中小企業(yè)融資，同時(shí)可能會(huì)使落后產(chǎn)能得到釋放，加之大部分地區(qū)新建高爐將陸續(xù)投產(chǎn)，如沒(méi)有相應(yīng)的下游新興產(chǎn)品配合，新舊產(chǎn)能的