公司內(nèi)部資源管理系統(tǒng)

1、公司內(nèi)部資源管理系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書文檔修改說(shuō)明版本號(hào)起止日期摘要作者1 引言該文檔為了盡量全面詳實(shí)的描述公司內(nèi)部資源集中統(tǒng)一管理的要求， 滿足后 期的項(xiàng)目開發(fā)和實(shí)施而編寫。1.1 目的盡量全面詳實(shí)的闡述資源管理需求，確保項(xiàng)目開發(fā)實(shí)施工作的順利進(jìn)行。2 概述2.1 項(xiàng)目背景隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大， 客戶群體的不斷增多， 客戶資源信息的不統(tǒng)一給 公司資源管理工作帶來(lái)了一定的難度。 為了使公司管理層能夠?qū)崟r(shí)準(zhǔn)確的掌握公 司資源情況， 公司領(lǐng)導(dǎo)提出了公司資源管理信息化的要求， 將公司資源進(jìn)行整合 統(tǒng)一管理，并為公司內(nèi)部構(gòu)建信息化管理平臺(tái)。2.2 系統(tǒng)目標(biāo)通過(guò)構(gòu)建本系統(tǒng)為公司管理層實(shí)時(shí)的了解公司現(xiàn)有資源

2、及相關(guān)工作進(jìn)展情 況提供準(zhǔn)確、有效的數(shù)據(jù)。2.3 系統(tǒng)整體要求1所有卡片、單據(jù)、查詢、報(bào)表的打印預(yù)覽及打印功能；2所有查詢、報(bào)表的導(dǎo)出 Excel 功能；3所有查詢、報(bào)表具有時(shí)間切片功能；4所有查詢、報(bào)表都可以按不同的獲取方式進(jìn)行匯總或查詢；5所有查詢明細(xì)表，均可以按每個(gè)字段排序；6所有業(yè)務(wù)操作必須具備數(shù)據(jù)批量操作功能；7所有查詢條件中的下拉列表必須具備輸入拼音和內(nèi)容的快速定位功能；8所有維護(hù)的代碼表定義，均可以由用戶自定義編碼及自定義排序；9系統(tǒng)登錄后自動(dòng)出現(xiàn)提醒信息；10提醒具有穿透功能。2.4 系統(tǒng)用戶公司各部門相關(guān)操作員。3 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)3.1 體系結(jié)構(gòu)1系統(tǒng)采用 WEB三層體系結(jié)構(gòu)設(shè)

3、計(jì)。2中間層使用 Tomcat 5.0 。3開發(fā)模式：采用 Struts2+Spring+Hibernate 的方式，所有事務(wù)的處理都在 Biz（ 業(yè)務(wù)層 ） 中進(jìn)行， jsp 頁(yè)面只是顯示數(shù)據(jù)。4系統(tǒng)采用 ASA 11.01 數(shù)據(jù)庫(kù)。3.2 業(yè)務(wù)流程圖客戶來(lái)源分為公司提供和個(gè)人挖掘兩種分配指定營(yíng)銷人員提醒營(yíng)銷營(yíng)銷客戶跟蹤階段制定營(yíng)銷銷 售計(jì)劃是庫(kù)存檢查客服實(shí)施階段提醒營(yíng)銷款到狀態(tài)計(jì)劃預(yù)期對(duì)比報(bào)表存下限檢查通過(guò)是 通知營(yíng)銷提醒行政落實(shí)實(shí)施實(shí)施報(bào)告驗(yàn)收客戶培訓(xùn)是否通過(guò)驗(yàn)收未通過(guò)提醒營(yíng)銷實(shí)施，培訓(xùn)，驗(yàn)收均需要進(jìn)行評(píng)分提醒，主管評(píng)分，缺評(píng)記錄等流程客戶維護(hù)提醒營(yíng)銷提醒營(yíng)銷通過(guò)提醒營(yíng)銷確認(rèn)收款是不是客

4、戶維護(hù)階段確認(rèn)合同年限需要進(jìn)行評(píng)分提醒，主管評(píng)分，缺評(píng)記錄等流程如低于庫(kù)存下限需提醒行政否異常處理另立增值 合同日常維護(hù)服務(wù)合同 耗材合同 維護(hù)合同硬件準(zhǔn)備發(fā)貨確認(rèn) 收款庫(kù)存 檢查服是否過(guò)通否 提醒客服審核日常維護(hù)結(jié)束3.3 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱DWEB服務(wù)器用戶3.4 系統(tǒng)架構(gòu)圖統(tǒng)計(jì)圖提醒查詢報(bào)表后期客戶維護(hù)客戶日常服務(wù)客戶增值服務(wù)客戶投訴中期合同審核客戶實(shí)施培訓(xùn)驗(yàn)收前期客戶分配客戶登記客戶轉(zhuǎn)移尋訪出差基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置用戶授權(quán)新增用戶數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)出客戶異常處理招投標(biāo)信息數(shù)據(jù)備份物品出庫(kù)物品入庫(kù)3.4 功能模塊圖公司資源管理系統(tǒng)客戶管理營(yíng)銷管理客服管理行政管理查詢統(tǒng)計(jì)圖權(quán)限管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置客戶登記客戶分配客

5、戶分配合同審核客戶信息查詢分析模塊客戶維護(hù)客戶維護(hù)收款確認(rèn)客戶服務(wù)查詢銷售計(jì)劃客戶實(shí)施設(shè)備入庫(kù)庫(kù)存查詢尋訪出差記錄培訓(xùn)設(shè)備出庫(kù)提醒新增用戶單位管理用戶授權(quán)部門管理人員管理代碼表設(shè)置招投標(biāo)信息合同客戶轉(zhuǎn)移收款登記本月計(jì)劃銷售額4 功能性需求4.1 功能分類4.2 功能描述4.2.1 客戶管理一、客戶登記功能描述：記錄客戶基本信息： 信息內(nèi)容：編號(hào)、客戶名稱、客戶地址、城市、所屬區(qū)域（代碼 表，會(huì)用區(qū)域字典中選擇） 、所屬行業(yè)（代碼表）客戶類型（代碼 表，會(huì)從客戶類型字典中選擇） 、客戶狀態(tài)（代碼表，會(huì)從客戶狀 態(tài)字典中選擇。默認(rèn)為為初始狀態(tài)） 、客戶等級(jí)、是否有同類成功 案例標(biāo)記（最終顯示結(jié)果：

6、 成功不成功）、來(lái)源方式、 帳號(hào)、稅號(hào)、 郵政編碼、登記日期、客戶需求、銷售區(qū)域、咨詢產(chǎn)品、跟進(jìn)原 因、備注。二、客戶投訴功能描述：記錄客戶投訴信息。信息內(nèi)容：客戶 ID、投訴內(nèi)容、投訴時(shí)間、備注等。提醒相關(guān)部門 人員。4.2.2 營(yíng)銷管理一、客戶分配功能描述：分配客戶信息給相應(yīng)的營(yíng)銷人員。 信息內(nèi)容：記錄分配人員 （一對(duì)多）、分配人、分配時(shí)間、備注等。二、客戶維護(hù)功能描述：補(bǔ)充完善客戶信息信息內(nèi)容：維護(hù)主題、維護(hù)開始時(shí)間、維護(hù)結(jié)束時(shí)間、客戶簽單（顯示為 : 已簽收，未簽收） 、備注。三、銷售計(jì)劃功能描述：由營(yíng)銷人員填寫銷售計(jì)劃表。信息內(nèi)容： 客戶 ID、計(jì)劃內(nèi)容、達(dá)到目標(biāo)、計(jì)劃完成時(shí)間（單位

7、： 天時(shí)）、完成標(biāo)記（完成 / 未完成）、登記計(jì)劃時(shí)間（ yyyy-mm-dd）、完 成情況描述、實(shí)施人、備注。四、出差尋訪記錄 功能描述：由營(yíng)銷人員記錄出差和尋訪的基本信息。信息內(nèi)容：客戶 ID、出差人、目前管理狀況、達(dá)到效果、本次達(dá)到 目標(biāo)、下次約定課題、 下次溝通目的、 時(shí)間、地點(diǎn)、交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、 招待費(fèi)、其它費(fèi)、客戶跟蹤狀況、備注。五、招投標(biāo)信息功能描述：記錄招投標(biāo)信息：內(nèi)容信息：客戶 ID 、招投標(biāo)類型（代碼表：公標(biāo)、邀標(biāo)、儀表） 、標(biāo) 書采買費(fèi)、中標(biāo)保證金、評(píng)標(biāo)方法、入圍單位、標(biāo)書采買時(shí)間、答疑 時(shí)間、付款時(shí)間、最終中標(biāo)價(jià)格、開標(biāo)時(shí)間、中標(biāo)通知時(shí)間、招標(biāo)項(xiàng) 目名稱、預(yù)算、上線時(shí)

8、間、招標(biāo)類型（代碼表：項(xiàng)目、產(chǎn)品） 、權(quán)重。 入圍單位：招投標(biāo)信息 ID 、單位名稱、單位報(bào)價(jià)、系統(tǒng)描述。六、合 同功能描述：記錄合同基本信息：銷售合同和售后合同兩種。 合同分合同和合同明細(xì)兩部分合同主單：客戶 ID、合同編號(hào)、合同名稱、合同總價(jià)、甲方、乙 方、合同類型（代碼表：銷售合同或硬件合同） 、合同簽訂日期 （yyyy-mm-dd）、是否二次開發(fā)、免費(fèi)維護(hù)期、備注。合同明細(xì)：合同主單 ID、產(chǎn)品 ID（用來(lái)獲取基本數(shù)據(jù)中的產(chǎn)品名 稱，規(guī)格等信息）、合同生效日期、 合同結(jié)束日期、 用戶數(shù)、數(shù)量、 金額、備注。付款情況：合同主單 ID、付款性質(zhì)、付款比率、付款要求、付款 時(shí)間、付款次數(shù)。七

9、、收款登記 功能描述：用來(lái)表示收款情況，收訖表示已經(jīng)列為成功案例。信息內(nèi)容：付款情況 ID 、收款項(xiàng)目（款項(xiàng)的名稱） 、實(shí)際付款金額、 預(yù)計(jì)付款時(shí)間、發(fā)票號(hào)、發(fā)票抬頭、開票帳戶、備注。八、客戶轉(zhuǎn)移功能描述：工作人員由于某些原因，把客戶轉(zhuǎn)移到其他人員上， 信息內(nèi)容：客戶分配 ID、轉(zhuǎn)移時(shí)間、轉(zhuǎn)移原因、原責(zé)任人、現(xiàn)責(zé)任 人、備注等。九、本月計(jì)劃銷售額信息內(nèi)容：?jiǎn)T工 ID、部門 ID 、主題、計(jì)劃內(nèi)容、達(dá)到目標(biāo)、完成 標(biāo)記（完成 / 未完成）、完成時(shí)間（ yyyy-mm-dd）、計(jì)劃銷售額、備注。 十、評(píng)分 功能描述：由專人對(duì)銷售的人員工作進(jìn)行相應(yīng)的打分。 信息內(nèi)容：分?jǐn)?shù)、描述。4.2.3 客服管理

10、一、客戶分配功能描述：分配客戶信息給相應(yīng)的客服人員。功能描述：記錄分配人員(一對(duì)多) 、分配時(shí)間、分配客戶、備注等二、客戶維護(hù)功能描述：當(dāng)客戶需要我們進(jìn)行維護(hù)時(shí)，有維護(hù)人員填寫 維護(hù)記錄。錄包括：序號(hào)、服務(wù)編號(hào)、客戶名稱、開始日期、 完畢日期、維護(hù)內(nèi)容、服務(wù)類型、服務(wù)性質(zhì)、服務(wù)人員、結(jié)果、 備注等；(1) 服務(wù)類型：遠(yuǎn)程電話支持、遠(yuǎn)程協(xié)助、現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)；(2) 服務(wù)性質(zhì)：免費(fèi)維護(hù)、有償維護(hù)、關(guān)懷維護(hù) , 根據(jù)當(dāng)前客戶 的維護(hù)合同性質(zhì)由系統(tǒng)判定給出。三、客戶實(shí)施功能描述：客戶進(jìn)入實(shí)施環(huán)節(jié)后，實(shí)施人員填寫、更新“實(shí)施 登記單”。信息內(nèi)容：客戶名稱、服務(wù)編號(hào)、實(shí)施信息、注冊(cè)信息、驗(yàn)收信息實(shí)施信息：實(shí)施類

11、型(代碼表 : 遠(yuǎn)程、現(xiàn)場(chǎng))、預(yù)期工作量、實(shí) 際工作量、開工日期、完工日期、實(shí)施人員、實(shí)施概況 注冊(cè)信息： CDKE、Y 序列號(hào)、注冊(cè)碼、注冊(cè)日期、到期日期、注 冊(cè)人員 驗(yàn)收信息：驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收部門、驗(yàn)收人 服務(wù)編號(hào)：客戶每獲得一期維護(hù)服務(wù)，即按本期維護(hù)服務(wù)的起 止年月 +3 位流水號(hào)生成當(dāng)前的服務(wù)編號(hào)。 注：客戶每年都需要提供一次注冊(cè)驗(yàn)收通過(guò)后，客戶自動(dòng)獲得一期免費(fèi)維護(hù)，周期為 1 年 注冊(cè)內(nèi)容：實(shí)施 ID 、客戶 ID、序列號(hào)、 CD-KEY、注冊(cè)碼、注冊(cè) 日期、到期日期、注冊(cè)人員。四、培 訓(xùn)功能描述：客戶進(jìn)入培訓(xùn)階段、培訓(xùn)人員記錄。信息內(nèi)容：合同 ID、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)周期、培訓(xùn)

12、地點(diǎn)、培訓(xùn)方式、 所需資源、培訓(xùn)結(jié)果、培訓(xùn)日期、培訓(xùn)部門、培訓(xùn)人（主講人、配合 人）、備注等。五、客戶驗(yàn)收客戶進(jìn)入驗(yàn)收階段、驗(yàn)收人員記錄。記錄包括：合同 ID、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收部門、 備注等。六、日?？蛻舴?wù)功能描述：客戶實(shí)施結(jié)束，通過(guò)驗(yàn)收后，正式進(jìn)入維護(hù)階段，在維護(hù)階段需要將客戶維護(hù)服務(wù)信息進(jìn)行歸檔，便于后期統(tǒng)計(jì)分析，改善推進(jìn)后續(xù)服務(wù)工作。提醒免費(fèi)維護(hù)期到期客戶、提 醒客戶到一定時(shí)間需要注冊(cè)、信息內(nèi)容：客戶 ID 、編號(hào)、開始日期、完畢日期、維護(hù)內(nèi)容、 服務(wù)類型（代碼表：遠(yuǎn)程電話支持、遠(yuǎn)程協(xié)助、現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)） 、服 務(wù)性質(zhì)（代碼表：免費(fèi)維護(hù)、有償維護(hù)、關(guān)懷維護(hù)） 、結(jié)果、備 注

13、等；七、增值服務(wù)功能描述：當(dāng)客戶需要我們的增值服務(wù)時(shí)，記錄、統(tǒng)計(jì)相關(guān)合 同情況。提醒簽了合同但增值服務(wù)合同到期。信息內(nèi)容：（1）合同信息：客戶名稱、合同編號(hào)、合同類型（代碼表：維護(hù) 合同、耗材合同、服務(wù)合同） 、合同概要、合同金額、簽定日期、 甲方簽單人、乙方簽單人、登記人、登記日期、備注等 注：合同類型：維護(hù)合同、耗材合同、服務(wù)合同（2）合同明細(xì)：合同編號(hào)、合同生效日期、合同終止日期、合同 標(biāo)的名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等八、客戶轉(zhuǎn)移 功能描述：工作人員由于某些原因，把客戶轉(zhuǎn)移到其他人員上， 信息內(nèi)容：客戶分配 ID、轉(zhuǎn)移時(shí)間、轉(zhuǎn)移原因、原責(zé)任人、現(xiàn)責(zé)任 人、備注等。九、評(píng)分功能描述：由專人對(duì)客

14、服部的人員工作進(jìn)行相應(yīng)的打分。 信息內(nèi)容：分?jǐn)?shù)、描述。4.2.4 行政管理一、合同審核功能描述：判斷合同是否通過(guò)，顯示合同基本信息，已單選的形式描述合同的狀態(tài)是已通過(guò)或未通過(guò)。 提醒未付款客戶、 到帳提醒、 壞賬提醒信息內(nèi)容 :合同 ID、合同狀態(tài)、未通過(guò)原因、審核人、審核時(shí)間。二、財(cái)務(wù)確認(rèn)功能描述： 財(cái)務(wù)部門可查詢賬款到賬的情況， 并可已單選的形 式描述付款狀態(tài)是已付或未付，及其具體付款備注信息。 信息內(nèi)容：付款狀態(tài)（付款 / 未付款），備注等。三、設(shè)備入庫(kù) 功能描述：顯示入庫(kù)設(shè)備的基本信息。信息內(nèi)容：物品名稱、型號(hào) / 規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)人、入庫(kù)時(shí)間、備注 等。四、設(shè)備出庫(kù) 功能描述：顯示出

15、庫(kù)設(shè)備的基本信息。信息內(nèi)容：物品名稱、型號(hào) / 規(guī)格、數(shù)量、單位、出庫(kù)人、領(lǐng)用人、 登記人、庫(kù)時(shí)間、備注等4.2.5 查 詢一、客戶資源查詢 功能描述：根據(jù)條件查詢客戶基本信息。所有客戶查詢、未簽單客戶查詢、已簽合同客戶查詢、根據(jù)服務(wù) 編號(hào)、客戶名稱、維護(hù)性質(zhì)、使用狀態(tài)、維護(hù)人員、維護(hù)日期進(jìn)行客 戶維護(hù)服務(wù)信息的全部查詢。已簽單還未實(shí)施查詢、已簽合同已實(shí)施查詢、免費(fèi)維護(hù)期客戶查詢、 超出免費(fèi)維護(hù)期查詢、 超出簽單合同查詢、 異?？蛻舨樵?、 區(qū)域查詢、 行業(yè)查詢、項(xiàng)目合同查詢、產(chǎn)品合同查詢。二、客戶服務(wù)查詢功能描述：根據(jù)服務(wù)編號(hào)、客戶名稱、維護(hù)性質(zhì)、使用狀態(tài)、維 護(hù)人員、維護(hù)日期進(jìn)行客戶維護(hù)服務(wù)

16、信息的全部查詢。 已簽單還未實(shí)施查詢、已簽合同已實(shí)施查詢、免費(fèi)維護(hù)期客戶查詢、 超出免費(fèi)維護(hù)期查詢、超出簽單合同查詢、異常客戶查詢、項(xiàng)目合同 查詢、產(chǎn)品合同查詢。三、庫(kù)存查詢功能描述：根據(jù)相應(yīng)的條件，查詢庫(kù)存信息，最低庫(kù)存查詢。四、提 醒功能描述：根據(jù)系統(tǒng)預(yù)定時(shí)間，對(duì)相應(yīng)人員做出提醒。提醒類型：客戶重名提醒、實(shí)施異常提醒、驗(yàn)收提醒、下次尋訪時(shí)間 提醒、收款提醒、實(shí)施客戶回訪提醒、客戶月度回訪提醒、合同預(yù)計(jì) 付款提醒、最低庫(kù)存提醒、銷售計(jì)劃提醒、銷售主管三天內(nèi)評(píng)分提醒、 客戶注冊(cè)到期提醒、客戶維護(hù)簽單提醒、日常客戶服務(wù)提醒、增值服 務(wù)提醒。信息內(nèi)容：負(fù)責(zé)人、提醒內(nèi)容、操作時(shí)間，4.2.7 統(tǒng)計(jì)圖

17、一、分析模塊信息內(nèi)容：（銷售部）分配客戶簽單率；分配客戶簽單周期；自挖 掘客戶比例；超月末發(fā)生實(shí)際進(jìn)展比例；行業(yè)特征比例；區(qū)域特征比 例；平均分、主管超時(shí)評(píng)價(jià)分析、設(shè)定本月銷售額并與實(shí)際收款情況 對(duì)比；（客服部）免費(fèi)維護(hù)、簽單維護(hù)、關(guān)懷維護(hù)、停止維護(hù)客戶的 比例情況、十萬(wàn)以上占整個(gè)銷售比例。4.2.8 權(quán)限管理一、新增用戶功能描述：填寫所屬部門、用戶基本信息等。、用戶授權(quán)功能描述：給相應(yīng)的用戶添加權(quán)限、修改權(quán)限、最小權(quán)限、刪除權(quán)限4.2.9 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置一、單位管理功能描述：新增、修改、刪除單位。二、部門管理功能描述：新增、修改、刪除部門。三、人員管理功能描述：添加部門人員基本信息、人員調(diào)整四

18、、代碼表設(shè)置功能描述：設(shè)置系統(tǒng)需要用到的基本參數(shù)。5 非功能性需求5.1 系統(tǒng)用戶數(shù)支持 100 個(gè)以內(nèi)的客戶端并發(fā)使用5.2 系統(tǒng)性能操作的內(nèi)容本地響應(yīng)的時(shí)間一般事務(wù)處理操作的響應(yīng)時(shí)間 5 秒復(fù)雜查詢操作的響應(yīng)時(shí)間 10 秒生成統(tǒng)計(jì)圖操作的響應(yīng)時(shí)間 系統(tǒng)登錄的密碼以加密的方式存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中。 非授權(quán)用戶非法登錄三次 后系統(tǒng)自動(dòng)退出。同時(shí)同一時(shí)間相同的用戶只能在一個(gè)客戶端登錄。2系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)庫(kù)備份設(shè)置功能，根據(jù)設(shè)置自動(dòng)備份數(shù)據(jù)庫(kù)。6 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境要求6.1 服務(wù)器端要求服務(wù)器操作系統(tǒng)為 Windows2003；硬件最低要求計(jì)算機(jī)Intel 或兼容機(jī)。內(nèi)存（ RAM）至少 2GB。硬盤空間war 要求有 200MB到 500MB可用硬盤空間。 java JDK 需求有 300MB到 400MB可用硬