公司內(nèi)部資源管理系統(tǒng)

1、公司內(nèi)部資源管理系統(tǒng)總體設(shè)計說明書文檔修改說明版本號起止日期摘要作者1 引言該文檔為了盡量全面詳實的描述公司內(nèi)部資源集中統(tǒng)一管理的要求， 滿足后 期的項目開發(fā)和實施而編寫。1.1 目的盡量全面詳實的闡述資源管理需求，確保項目開發(fā)實施工作的順利進行。2 概述2.1 項目背景隨著公司規(guī)模的不斷擴大， 客戶群體的不斷增多， 客戶資源信息的不統(tǒng)一給 公司資源管理工作帶來了一定的難度。 為了使公司管理層能夠?qū)崟r準確的掌握公 司資源情況， 公司領(lǐng)導提出了公司資源管理信息化的要求， 將公司資源進行整合 統(tǒng)一管理，并為公司內(nèi)部構(gòu)建信息化管理平臺。2.2 系統(tǒng)目標通過構(gòu)建本系統(tǒng)為公司管理層實時的了解公司現(xiàn)有資源

2、及相關(guān)工作進展情 況提供準確、有效的數(shù)據(jù)。2.3 系統(tǒng)整體要求1所有卡片、單據(jù)、查詢、報表的打印預覽及打印功能；2所有查詢、報表的導出 Excel 功能；3所有查詢、報表具有時間切片功能；4所有查詢、報表都可以按不同的獲取方式進行匯總或查詢；5所有查詢明細表，均可以按每個字段排序；6所有業(yè)務操作必須具備數(shù)據(jù)批量操作功能；7所有查詢條件中的下拉列表必須具備輸入拼音和內(nèi)容的快速定位功能；8所有維護的代碼表定義，均可以由用戶自定義編碼及自定義排序；9系統(tǒng)登錄后自動出現(xiàn)提醒信息；10提醒具有穿透功能。2.4 系統(tǒng)用戶公司各部門相關(guān)操作員。3 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)3.1 體系結(jié)構(gòu)1系統(tǒng)采用 WEB三層體系結(jié)構(gòu)設(shè)

3、計。2中間層使用 Tomcat 5.0 。3開發(fā)模式：采用 Struts2+Spring+Hibernate 的方式，所有事務的處理都在 Biz（ 業(yè)務層 ） 中進行， jsp 頁面只是顯示數(shù)據(jù)。4系統(tǒng)采用 ASA 11.01 數(shù)據(jù)庫。3.2 業(yè)務流程圖客戶來源分為公司提供和個人挖掘兩種分配指定營銷人員提醒營銷營銷客戶跟蹤階段制定營銷銷 售計劃是庫存檢查客服實施階段提醒營銷款到狀態(tài)計劃預期對比報表存下限檢查通過是 通知營銷提醒行政落實實施實施報告驗收客戶培訓是否通過驗收未通過提醒營銷實施，培訓，驗收均需要進行評分提醒，主管評分，缺評記錄等流程客戶維護提醒營銷提醒營銷通過提醒營銷確認收款是不是客

4、戶維護階段確認合同年限需要進行評分提醒，主管評分，缺評記錄等流程如低于庫存下限需提醒行政否異常處理另立增值 合同日常維護服務合同 耗材合同 維護合同硬件準備發(fā)貨確認 收款庫存 檢查服是否過通否 提醒客服審核日常維護結(jié)束3.3 網(wǎng)絡(luò)拓撲圖WEB服務器用戶3.4 系統(tǒng)架構(gòu)圖統(tǒng)計圖提醒查詢報表后期客戶維護客戶日常服務客戶增值服務客戶投訴中期合同審核客戶實施培訓驗收前期客戶分配客戶登記客戶轉(zhuǎn)移尋訪出差基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置用戶授權(quán)新增用戶數(shù)據(jù)導入數(shù)據(jù)導出客戶異常處理招投標信息數(shù)據(jù)備份物品出庫物品入庫3.4 功能模塊圖公司資源管理系統(tǒng)客戶管理營銷管理客服管理行政管理查詢統(tǒng)計圖權(quán)限管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置客戶登記客戶分配客

5、戶分配合同審核客戶信息查詢分析模塊客戶維護客戶維護收款確認客戶服務查詢銷售計劃客戶實施設(shè)備入庫庫存查詢尋訪出差記錄培訓設(shè)備出庫提醒新增用戶單位管理用戶授權(quán)部門管理人員管理代碼表設(shè)置招投標信息合同客戶轉(zhuǎn)移收款登記本月計劃銷售額4 功能性需求4.1 功能分類4.2 功能描述4.2.1 客戶管理一、客戶登記功能描述：記錄客戶基本信息： 信息內(nèi)容：編號、客戶名稱、客戶地址、城市、所屬區(qū)域（代碼 表，會用區(qū)域字典中選擇） 、所屬行業(yè)（代碼表）客戶類型（代碼 表，會從客戶類型字典中選擇） 、客戶狀態(tài)（代碼表，會從客戶狀 態(tài)字典中選擇。默認為為初始狀態(tài)） 、客戶等級、是否有同類成功 案例標記（最終顯示結(jié)果：

6、 成功不成功）、來源方式、 帳號、稅號、 郵政編碼、登記日期、客戶需求、銷售區(qū)域、咨詢產(chǎn)品、跟進原 因、備注。二、客戶投訴功能描述：記錄客戶投訴信息。信息內(nèi)容：客戶 ID、投訴內(nèi)容、投訴時間、備注等。提醒相關(guān)部門 人員。4.2.2 營銷管理一、客戶分配功能描述：分配客戶信息給相應的營銷人員。 信息內(nèi)容：記錄分配人員 （一對多）、分配人、分配時間、備注等。二、客戶維護功能描述：補充完善客戶信息信息內(nèi)容：維護主題、維護開始時間、維護結(jié)束時間、客戶簽單（顯示為 : 已簽收，未簽收） 、備注。三、銷售計劃功能描述：由營銷人員填寫銷售計劃表。信息內(nèi)容： 客戶 ID、計劃內(nèi)容、達到目標、計劃完成時間（單位

7、： 天時）、完成標記（完成 / 未完成）、登記計劃時間（ yyyy-mm-dd）、完 成情況描述、實施人、備注。四、出差尋訪記錄 功能描述：由營銷人員記錄出差和尋訪的基本信息。信息內(nèi)容：客戶 ID、出差人、目前管理狀況、達到效果、本次達到 目標、下次約定課題、 下次溝通目的、 時間、地點、交通費、 住宿費、 招待費、其它費、客戶跟蹤狀況、備注。五、招投標信息功能描述：記錄招投標信息：內(nèi)容信息：客戶 ID 、招投標類型（代碼表：公標、邀標、儀表） 、標 書采買費、中標保證金、評標方法、入圍單位、標書采買時間、答疑 時間、付款時間、最終中標價格、開標時間、中標通知時間、招標項 目名稱、預算、上線時

8、間、招標類型（代碼表：項目、產(chǎn)品） 、權(quán)重。 入圍單位：招投標信息 ID 、單位名稱、單位報價、系統(tǒng)描述。六、合 同功能描述：記錄合同基本信息：銷售合同和售后合同兩種。 合同分合同和合同明細兩部分合同主單：客戶 ID、合同編號、合同名稱、合同總價、甲方、乙 方、合同類型（代碼表：銷售合同或硬件合同） 、合同簽訂日期 （yyyy-mm-dd）、是否二次開發(fā)、免費維護期、備注。合同明細：合同主單 ID、產(chǎn)品 ID（用來獲取基本數(shù)據(jù)中的產(chǎn)品名 稱，規(guī)格等信息）、合同生效日期、 合同結(jié)束日期、 用戶數(shù)、數(shù)量、 金額、備注。付款情況：合同主單 ID、付款性質(zhì)、付款比率、付款要求、付款 時間、付款次數(shù)。七

9、、收款登記 功能描述：用來表示收款情況，收訖表示已經(jīng)列為成功案例。信息內(nèi)容：付款情況 ID 、收款項目（款項的名稱） 、實際付款金額、 預計付款時間、發(fā)票號、發(fā)票抬頭、開票帳戶、備注。八、客戶轉(zhuǎn)移功能描述：工作人員由于某些原因，把客戶轉(zhuǎn)移到其他人員上， 信息內(nèi)容：客戶分配 ID、轉(zhuǎn)移時間、轉(zhuǎn)移原因、原責任人、現(xiàn)責任 人、備注等。九、本月計劃銷售額信息內(nèi)容：員工 ID、部門 ID 、主題、計劃內(nèi)容、達到目標、完成 標記（完成 / 未完成）、完成時間（ yyyy-mm-dd）、計劃銷售額、備注。 十、評分 功能描述：由專人對銷售的人員工作進行相應的打分。 信息內(nèi)容：分數(shù)、描述。4.2.3 客服管理

10、一、客戶分配功能描述：分配客戶信息給相應的客服人員。功能描述：記錄分配人員(一對多) 、分配時間、分配客戶、備注等二、客戶維護功能描述：當客戶需要我們進行維護時，有維護人員填寫 維護記錄。錄包括：序號、服務編號、客戶名稱、開始日期、 完畢日期、維護內(nèi)容、服務類型、服務性質(zhì)、服務人員、結(jié)果、 備注等；(1) 服務類型：遠程電話支持、遠程協(xié)助、現(xiàn)場維護；(2) 服務性質(zhì)：免費維護、有償維護、關(guān)懷維護 , 根據(jù)當前客戶 的維護合同性質(zhì)由系統(tǒng)判定給出。三、客戶實施功能描述：客戶進入實施環(huán)節(jié)后，實施人員填寫、更新“實施 登記單”。信息內(nèi)容：客戶名稱、服務編號、實施信息、注冊信息、驗收信息實施信息：實施類

11、型(代碼表 : 遠程、現(xiàn)場)、預期工作量、實 際工作量、開工日期、完工日期、實施人員、實施概況 注冊信息： CDKE、Y 序列號、注冊碼、注冊日期、到期日期、注 冊人員 驗收信息：驗收結(jié)果、驗收日期、驗收部門、驗收人 服務編號：客戶每獲得一期維護服務，即按本期維護服務的起 止年月 +3 位流水號生成當前的服務編號。 注：客戶每年都需要提供一次注冊驗收通過后，客戶自動獲得一期免費維護，周期為 1 年 注冊內(nèi)容：實施 ID 、客戶 ID、序列號、 CD-KEY、注冊碼、注冊 日期、到期日期、注冊人員。四、培 訓功能描述：客戶進入培訓階段、培訓人員記錄。信息內(nèi)容：合同 ID、培訓內(nèi)容、培訓周期、培訓

12、地點、培訓方式、 所需資源、培訓結(jié)果、培訓日期、培訓部門、培訓人（主講人、配合 人）、備注等。五、客戶驗收客戶進入驗收階段、驗收人員記錄。記錄包括：合同 ID、驗收結(jié)果、驗收日期、驗收人員、驗收部門、 備注等。六、日?？蛻舴展δ苊枋觯嚎蛻魧嵤┙Y(jié)束，通過驗收后，正式進入維護階段，在維護階段需要將客戶維護服務信息進行歸檔，便于后期統(tǒng)計分析，改善推進后續(xù)服務工作。提醒免費維護期到期客戶、提 醒客戶到一定時間需要注冊、信息內(nèi)容：客戶 ID 、編號、開始日期、完畢日期、維護內(nèi)容、 服務類型（代碼表：遠程電話支持、遠程協(xié)助、現(xiàn)場維護） 、服 務性質(zhì)（代碼表：免費維護、有償維護、關(guān)懷維護） 、結(jié)果、備 注

13、等；七、增值服務功能描述：當客戶需要我們的增值服務時，記錄、統(tǒng)計相關(guān)合 同情況。提醒簽了合同但增值服務合同到期。信息內(nèi)容：（1）合同信息：客戶名稱、合同編號、合同類型（代碼表：維護 合同、耗材合同、服務合同） 、合同概要、合同金額、簽定日期、 甲方簽單人、乙方簽單人、登記人、登記日期、備注等 注：合同類型：維護合同、耗材合同、服務合同（2）合同明細：合同編號、合同生效日期、合同終止日期、合同 標的名稱、型號、數(shù)量、單價等八、客戶轉(zhuǎn)移 功能描述：工作人員由于某些原因，把客戶轉(zhuǎn)移到其他人員上， 信息內(nèi)容：客戶分配 ID、轉(zhuǎn)移時間、轉(zhuǎn)移原因、原責任人、現(xiàn)責任 人、備注等。九、評分功能描述：由專人對客

14、服部的人員工作進行相應的打分。 信息內(nèi)容：分數(shù)、描述。4.2.4 行政管理一、合同審核功能描述：判斷合同是否通過，顯示合同基本信息，已單選的形式描述合同的狀態(tài)是已通過或未通過。 提醒未付款客戶、 到帳提醒、 壞賬提醒信息內(nèi)容 :合同 ID、合同狀態(tài)、未通過原因、審核人、審核時間。二、財務確認功能描述： 財務部門可查詢賬款到賬的情況， 并可已單選的形 式描述付款狀態(tài)是已付或未付，及其具體付款備注信息。 信息內(nèi)容：付款狀態(tài)（付款 / 未付款），備注等。三、設(shè)備入庫 功能描述：顯示入庫設(shè)備的基本信息。信息內(nèi)容：物品名稱、型號 / 規(guī)格、數(shù)量、入庫人、入庫時間、備注 等。四、設(shè)備出庫 功能描述：顯示出

15、庫設(shè)備的基本信息。信息內(nèi)容：物品名稱、型號 / 規(guī)格、數(shù)量、單位、出庫人、領(lǐng)用人、 登記人、庫時間、備注等4.2.5 查 詢一、客戶資源查詢 功能描述：根據(jù)條件查詢客戶基本信息。所有客戶查詢、未簽單客戶查詢、已簽合同客戶查詢、根據(jù)服務 編號、客戶名稱、維護性質(zhì)、使用狀態(tài)、維護人員、維護日期進行客 戶維護服務信息的全部查詢。已簽單還未實施查詢、已簽合同已實施查詢、免費維護期客戶查詢、 超出免費維護期查詢、 超出簽單合同查詢、 異常客戶查詢、 區(qū)域查詢、 行業(yè)查詢、項目合同查詢、產(chǎn)品合同查詢。二、客戶服務查詢功能描述：根據(jù)服務編號、客戶名稱、維護性質(zhì)、使用狀態(tài)、維 護人員、維護日期進行客戶維護服務

16、信息的全部查詢。 已簽單還未實施查詢、已簽合同已實施查詢、免費維護期客戶查詢、 超出免費維護期查詢、超出簽單合同查詢、異常客戶查詢、項目合同 查詢、產(chǎn)品合同查詢。三、庫存查詢功能描述：根據(jù)相應的條件，查詢庫存信息，最低庫存查詢。四、提 醒功能描述：根據(jù)系統(tǒng)預定時間，對相應人員做出提醒。提醒類型：客戶重名提醒、實施異常提醒、驗收提醒、下次尋訪時間 提醒、收款提醒、實施客戶回訪提醒、客戶月度回訪提醒、合同預計 付款提醒、最低庫存提醒、銷售計劃提醒、銷售主管三天內(nèi)評分提醒、 客戶注冊到期提醒、客戶維護簽單提醒、日?？蛻舴仗嵝选⒃鲋捣?務提醒。信息內(nèi)容：負責人、提醒內(nèi)容、操作時間，4.2.7 統(tǒng)計圖

17、一、分析模塊信息內(nèi)容：（銷售部）分配客戶簽單率；分配客戶簽單周期；自挖 掘客戶比例；超月末發(fā)生實際進展比例；行業(yè)特征比例；區(qū)域特征比 例；平均分、主管超時評價分析、設(shè)定本月銷售額并與實際收款情況 對比；（客服部）免費維護、簽單維護、關(guān)懷維護、停止維護客戶的 比例情況、十萬以上占整個銷售比例。4.2.8 權(quán)限管理一、新增用戶功能描述：填寫所屬部門、用戶基本信息等。、用戶授權(quán)功能描述：給相應的用戶添加權(quán)限、修改權(quán)限、最小權(quán)限、刪除權(quán)限4.2.9 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置一、單位管理功能描述：新增、修改、刪除單位。二、部門管理功能描述：新增、修改、刪除部門。三、人員管理功能描述：添加部門人員基本信息、人員調(diào)整四

18、、代碼表設(shè)置功能描述：設(shè)置系統(tǒng)需要用到的基本參數(shù)。5 非功能性需求5.1 系統(tǒng)用戶數(shù)支持 100 個以內(nèi)的客戶端并發(fā)使用5.2 系統(tǒng)性能操作的內(nèi)容本地響應的時間一般事務處理操作的響應時間 5 秒復雜查詢操作的響應時間 10 秒生成統(tǒng)計圖操作的響應時間 系統(tǒng)登錄的密碼以加密的方式存儲在數(shù)據(jù)庫中。 非授權(quán)用戶非法登錄三次 后系統(tǒng)自動退出。同時同一時間相同的用戶只能在一個客戶端登錄。2系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)庫備份設(shè)置功能，根據(jù)設(shè)置自動備份數(shù)據(jù)庫。6 系統(tǒng)運行環(huán)境要求6.1 服務器端要求服務器操作系統(tǒng)為 Windows2003；硬件最低要求計算機Intel 或兼容機。內(nèi)存（ RAM）至少 2GB。硬盤空間war 要求有 200MB到 500MB可用硬盤空間。 java JDK 需求有 300MB到 400MB可用硬