氮肥企業(yè)搬遷需關注的重點問題

1、氮肥企業(yè)搬遷改造氮肥企業(yè)搬遷改造 需關注的重點問題需關注的重點問題 李志堅，院長助理 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 2016 年 2 月 1 日 NPCPI 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 氮肥企業(yè)搬遷改造需關注的重點問題提綱 1 搬遷后的產品路線2 園區(qū)化和安全環(huán)保3 搬遷典型案例4 規(guī)劃院提供的服務5 NPCPI 搬遷后仍以合成氨尿素為主業(yè) 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 v 尿素產品的剛性需求 根據“十三五”規(guī)劃的研究成果，預計2020年，尿素農業(yè)用量將維持現有規(guī) 模4380萬噸，工業(yè)用量保持3.7%的增速，達到1860萬噸，出口約10002000 萬噸。尿素總量保持1%的增

2、速，到2020年尿素產能將達8600萬噸，其中新 增1100萬噸，進一步淘汰落后產能700萬噸。尿素剛性需求仍將維持。 v 技術、市場和人才優(yōu)勢 化肥企業(yè)長期積累的人才、技術、銷售、管理體系，行業(yè)外企業(yè)短期內很 難建立這個體系，具備相對的競爭優(yōu)勢。 v 具有投資吸引力 通過化工分行業(yè)和分企業(yè)盈利水平的研究發(fā)現：化肥行業(yè)的效益比 較穩(wěn)定，技術和管理水平高的企業(yè)，毛利率可以達到2530%的水平， 與高端化學品和精細化工品的毛利率相當，高于低油價下煤化工行 業(yè)的煤制烯烴、煤制油、煤制氣、焦化、PVC等產業(yè)；但也有相當 多的企業(yè)原料費用和動力（電）費用高，盈利水平低甚至虧損。因 此氮肥行業(yè)先進產能的發(fā)

3、展空間仍然較大。 NPCPI 技術路線：以先進煤氣化技術為核心 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 原料煤煤氣化變換凈化 空分 硫回收 鍋爐動力 壓縮 燃料煤 氨合成 （電） 噸氨消耗噸氨消耗合成氨成本合成氨成本原料及動力分項成本原料及動力分項成本尿素成本尿素成本 企業(yè)企業(yè) 原料煤原料煤燃料煤燃料煤電電可變可變制造制造原料煤原料煤燃料煤燃料煤電電可變可變制造制造 (kg)(kg)(kWh)(元元/t)(元元/t)元元/t元元/t元元/t(元元/t)(元元/t) 固固A A1047010721454170473353611471247 定定B B1171-12121542187582060

4、613461389 床床C C12095215121652187084620.875613111383 氣氣D D1468160310801115158764155820920 流流E E1510200520137316826048026011631185 床床F F1450-8801353157158044011131235 原料煤成本差原料煤成本差146146元元/ /t t氨氨 動力成本差動力成本差317317元元/ /t t氨氨 噸尿素可變成本差噸尿素可變成本差327327元元/ /t t 先進煤氣化技術的競爭優(yōu)勢體 現在兩個方面： u原料由無煙塊煤改為價格較 低的煙煤 u動力由外購電

5、改為蒸汽驅動， 減少了外購電的成本 原料和動力結構調整原料和動力結構調整 NPCPI 產品競爭力分析 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 搬遷改造后是否有競爭力？石油和化學工業(yè)規(guī)劃通過對行業(yè)的深入研究， 初步建立了氮肥行業(yè)供需曲線（Cash Cost Curve),通過對供應曲線中本企 業(yè)成本所在位置，可以初步判斷企業(yè)的競爭力。 需求量 NPCPI 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 氮肥企業(yè)搬遷改造需關注的重點問題提綱 搬遷后的技術路線1 2 園區(qū)化和安全環(huán)保3 搬遷典型案例4 規(guī)劃院提供的服務5 NPCPI 過去10年我國化工子行業(yè)的發(fā)展情況 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)

6、規(guī)劃院 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 200520102015* 3.1 化學礦采選業(yè)化學礦采選業(yè) 3.2 基礎化學原料制造業(yè)基礎化學原料制造業(yè) 3.3 化學肥料制造業(yè)化學肥料制造業(yè) 3.4 化學農藥制造業(yè)化學農藥制造業(yè) 3.5 涂料、油墨、顏料及類似產品制造業(yè)涂料、油墨、顏料及類似產品制造業(yè) 3.6 合成材料制造業(yè)合成材料制造業(yè) 3.7 專用化學產品制造業(yè)專用化學產品制造業(yè) 3.8 橡膠制品業(yè)橡膠制品業(yè) v過去十年我國化工行業(yè)總產值增長過去十年我國化工行業(yè)總產值增長 495%495%，年均增速，年均增速17.4

7、%17.4%，是，是GDPGDP增速的增速的 1.261.26倍倍 v主要行業(yè)的結構也發(fā)生較大變化，專主要行業(yè)的結構也發(fā)生較大變化，專 用化學品、基礎原材料、精細化學品用化學品、基礎原材料、精細化學品 增長較多增長較多 單位：億元單位：億元200520052010201020152015* *10 10年總增年總增 長長 化學石油工業(yè)合計化學石油工業(yè)合計33794 33794 87294 87294 130158 130158 385%385% 1 1 石油和天然氣開采石油和天然氣開采5625 5625 10122 10122 9340 9340 166%166% 2 2 石油加工業(yè)石油加工業(yè)

8、10515 10515 24252 24252 29346 29346 279%279% 3 3 化學工業(yè)化學工業(yè)17654 17654 52321 52321 87450 87450 495%495% 3.1 3.1 化學礦采選業(yè)化學礦采選業(yè)71 71 280 280 549 549 779%779% 3.2 3.2 基礎化學原料制基礎化學原料制 造業(yè)造業(yè) 4079 4079 12863 12863 24354 24354 597%597% 3.3 3.3 化學肥料制造業(yè)化學肥料制造業(yè)2442 2442 5778 5778 9392 9392 385%385% 3.4 3.4 化學農藥制造業(yè)

9、化學農藥制造業(yè)614 614 1644 1644 3067 3067 500%500% 3.5 3.5 涂料、油墨、顏涂料、油墨、顏 料及類似產品制造業(yè)料及類似產品制造業(yè) 1523 1523 3979 3979 6479 6479 425%425% 3.6 3.6 合成材料制造業(yè)合成材料制造業(yè)3277 3277 8348 8348 13120 13120 400%400% 3.7 3.7 專用化學產品制專用化學產品制 造業(yè)造業(yè) 3053 3053 13329 13329 20321 20321 666%666% 3.8 3.8 橡膠制品業(yè)橡膠制品業(yè)2197 2197 6105 6105 101

10、67 10167 463%463% 4 4 專用設備制造業(yè)專用設備制造業(yè)400 400 2102 2102 4022 4022 1007%1007% NPCPI 化工各子行業(yè)利潤差距較大 高附加值行業(yè)：行業(yè)整體效益較好，大多數企業(yè)效益較好；高附加值行業(yè)：行業(yè)整體效益較好，大多數企業(yè)效益較好； 低附加值行業(yè)：行業(yè)整體效益較差，但先進企業(yè)效益較好。低附加值行業(yè)：行業(yè)整體效益較差，但先進企業(yè)效益較好。 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 利潤率5% 高附加值 低附加值 -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40

11、.00% 橡膠鞋制造 鉀肥制造 炸藥及火工產品制造 環(huán)境污染處理專用藥劑材料 染料制造 生物化學農藥及微生物農藥 橡膠板管帶制造 有機肥料及微生物肥料制造 油墨及類似產品制造 橡膠零件制造 動物膠制造 化學原藥制造 涂料制造 專項化學用品制造 化學試劑和助劑制造 林產化學產品制造 再生橡膠制造 日用及醫(yī)用橡膠制品制造 輪胎制造 密封用填料及類似品制造 顏料制造 信息化學品制造 無機酸制造 合成橡膠制造 復混肥料制造 無機鹽制造 無機堿制造 有機化學原料制造 初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造 磷肥制造 石油加工及石油制品制造 合成纖維單體制造 氮肥制造 2014年化工子行業(yè)銷售利潤率比較 NPCPI

12、我國重點化工產品的供需平衡 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 低低附加值的傳統(tǒng)化工產品普遍產能過剩，而高附加值的附加值的傳統(tǒng)化工產品普遍產能過剩，而高附加值的化工新材料和高端專用化工新材料和高端專用 化學品國內自給率化學品國內自給率長期長期偏低偏低。產品結構以低附加值為主。產品結構以低附加值為主，國內，國內化工產品化工產品供給存供給存 在結構性在結構性短缺短缺。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 乙二醇 高端聚烯烴塑料 工程塑料 對二甲苯 乙烯 電子化學品 石油基特種橡膠 功能性膜材料 鉀肥 苯乙烯 雙酚A 丙酮 丙烯 丙烯腈 高性能纖維 環(huán)

13、氧丙烷 己內酰胺 正丁醇 苯酚 異辛醇 甲醇 氟硅樹脂 丁二烯 苯 苯酐 聚氨酯樹脂 精對苯二甲酸 MDI 非石油基特種橡膠 醋酸乙烯 環(huán)氧乙烷 鉻鹽 涂料 黃磷 丙烯酸 冰醋酸 TDI 燒堿 其它高性能樹脂 聚氯乙烯 純堿 氰化物 磷肥 氮肥 染料 輪胎 農藥（原藥） 2014年我國化工產品自給率 新材料和高端專用化學品 中間原料 傳統(tǒng)化工產品 NPCPI “十三五”分行業(yè)增長潛力 “十三五”期間，各產品消費增速預測如下圖?；ば虏牧袭a品需求增速最高。 其次是有機原料和合成材料，年均增速高于5%，其中乙二醇、烯烴下游、聚碳酸 酯等產品增速均高于行業(yè)平均水平。傳統(tǒng)化工增速最低，包括燒堿、PVC

14、、合成氨、 尿素等產品年均消費增速低于5%。 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 NPCPI 按產品鏈的發(fā)展規(guī)劃 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 合成氣 CO+H2 合成氨 甲醇 尿素 己內酰胺 三聚氰胺/蜜胺樹指 硝銨 尿素硝銨溶液（UAN） 氫氣 提氫 乙醇 醋酸/醋酐 環(huán)已酮/已內酰胺/苯胺 丙烯 聚乙烯 苯乙烯/聚苯乙烯/丁苯橡膠等 合成天然氣 合成油品 環(huán)氧丙烷/丁辛醇/丙二醇/聚醚多元醇 聚氧醚（DMMn） 乙二醇 羰化加氫 加氫 MTP/MTO 羰基合成 對二甲苯 MTA 過氧化氫 乙烯 醋酸酯/醋酸纖維素等 精對苯二甲酸（PTA） 甲烷化 費托合成 苯酚丙酮/雙

15、酚A/聚碳 丙烯腈等 聚酯 （氣化島） NPCPI 跨行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 新材料產業(yè)：將成為我國化工產業(yè)創(chuàng)新驅動的重要突破點 截至截至20132013年，我國化工新材料自給率仍然較低，高端聚烯烴塑料、年，我國化工新材料自給率仍然較低，高端聚烯烴塑料、 工程塑料、特種工程塑料、特種橡膠自給率橡膠自給率分別為分別為36%36%、46%46%和和63%63%。工程塑料當。工程塑料當 中，規(guī)模最大的聚碳酸酯、中，規(guī)模最大的聚碳酸酯、PMMAPMMA和聚酰胺塑料消費量分別為和聚酰胺塑料消費量分別為148148 萬噸、萬噸、6969萬噸和萬噸和5757萬噸，自給率分別為萬噸，自給率分別為21%21%、65%65

16、%和和49%49%。 “十三五十三五”期間，高端聚烯烴塑料、工程塑料、特種橡膠三大重點期間，高端聚烯烴塑料、工程塑料、特種橡膠三大重點 領域將取得進一步發(fā)展，帶動化工新材料整體自給率由領域將取得進一步發(fā)展，帶動化工新材料整體自給率由20132013年的大年的大 約約60%60%提高到提高到20202020年的年的80%80%以上。以上。 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 產品產品 2013年年2020年年 產量產量消費量消費量自給率自給率產量產量消費量消費量自給率自給率 高端聚烯烴塑料高端聚烯烴塑料28077736774111569 工程塑料工程塑料1703704643657476 特

17、種橡膠特種橡膠1903026344655780 聚氨酯樹脂聚氨酯樹脂63666396112896998 其它化工新材料其它化工新材料1151696827734082 合計合計13912280613061373782 我國化工新材料產業(yè)發(fā)展現狀和趨勢預測 （單位：萬噸，%） NPCPI 跨行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 v 專用化學品：專用化學品：專用化學品是過去十年化工分行業(yè)中發(fā)展最快的領域，隨專用化學品是過去十年化工分行業(yè)中發(fā)展最快的領域，隨 著我國國民經濟和化工領域的轉型升級，專用化學品預計將是著我國國民經濟和化工領域的轉型升級，專用化學品預計將是“十三五十三五”發(fā)發(fā) 展重點之一。從國外發(fā)展經驗看，化工企業(yè)

18、產業(yè)鏈的發(fā)展逐步向終端延伸，展重點之一。從國外發(fā)展經驗看，化工企業(yè)產業(yè)鏈的發(fā)展逐步向終端延伸， 形成基礎裝置為龍頭，專用化學品和材料為終端產品的產業(yè)結構。形成基礎裝置為龍頭，專用化學品和材料為終端產品的產業(yè)結構。 電子化學品：新能源電池用材料和化學品，先進儲能材料；特種電子化學品：新能源電池用材料和化學品，先進儲能材料；特種 氣體，高純試劑，印刷電路、平板顯示配套化學品等；氣體，高純試劑，印刷電路、平板顯示配套化學品等； 新型多功能新型多功能/ /無鹵阻燃劑、橡膠及其他高分子助劑；無鹵阻燃劑、橡膠及其他高分子助劑； 高性能無機顏料（如氯化法鈦白粉等）；高性能無機顏料（如氯化法鈦白粉等）； 環(huán)保

19、和特種功能高檔涂料；環(huán)保和特種功能高檔涂料； 安全型高性能食品及飼料添加劑（如蛋氨酸等）；安全型高性能食品及飼料添加劑（如蛋氨酸等）； 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 專用化學品發(fā)展主要取決于研發(fā)和服務 NPCPI 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 氮肥企業(yè)搬遷改造需關注的重點問題提綱 搬遷后的技術路線1 搬遷后的產品路線2 3 搬遷典型案例4 規(guī)劃院提供的服務5 NPCPI 工業(yè)和信息化部【2015】433號文 關于促進化工園區(qū)規(guī)范發(fā)展的指導意見 共8個部分，32條，其中重點內容： v科學規(guī)劃布局：按照國家有關規(guī)定設立隔離帶，原則上遠離人口密集區(qū)，與周邊居民區(qū)保持足 夠的安

20、全、衛(wèi)生防護距離?？茖W制定園區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃。規(guī)劃應當委托具有石化化工行業(yè)咨詢 資質的單位編制。編制產業(yè)規(guī)劃，將產業(yè)規(guī)劃向社會公布，實施跟蹤評估和監(jiān)督管理。 v加強項目管理：開展入園項目評估。建立入園項目評估制度，對入園項目的土地利用率、工藝 先進性、安全風險、污染控制、能源消耗、資源利用、經濟效益等進行綜合評估。建立產業(yè)升 級與退出機制。積極承接退城入園及產業(yè)轉移項目。鼓勵當地政府將搬遷企業(yè)的環(huán)境容量進行 等量或減量轉移。控制投資強度。到2020年，省級以上園區(qū)的土地投資強度不低于20億元/平 方公里。 v嚴格安全管理：嚴控安全風險。嚴控安全風險。已建成投用的園區(qū)每5年開展一次園區(qū)整體性安全風

21、險評價。 設置安全管理機構。設置安全管理機構。提升應急救援能力。提升應急救援能力。到2020年，80%的省級以上園區(qū)建成應急救援指揮中 心。實施封閉管理實施封閉管理。防范危化品運輸風險。保障消防安全。建立安全培訓制度。保障員工職業(yè)防范?；愤\輸風險。保障消防安全。建立安全培訓制度。保障員工職業(yè) 健康。健康。 v強化綠色發(fā)展：開展環(huán)境影響評價。開展園區(qū)規(guī)劃環(huán)境影響評價以及園區(qū)內項目環(huán)境影響評價。 加強環(huán)境監(jiān)測。 強化“三廢”防治。加強環(huán)境應急預案管理和風險預警。實施節(jié)能技術改造。 v推進兩化深度融合 v完善配套服務 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 氮肥企業(yè)必須進入化工園區(qū) NPCPI

22、國外的典型化工園區(qū)案例-比利時安特衛(wèi)普 優(yōu)越的地理位置優(yōu)越的地理位置 地處公路、鐵路、水路網絡相交處，是地處公路、鐵路、水路網絡相交處，是 無與倫比的貨物儲存與分配中心。無與倫比的貨物儲存與分配中心。 產業(yè)上下游一體化產業(yè)上下游一體化 v擁有擁有4 4家煉油廠，生產能力為家煉油廠，生產能力為40004000萬噸萬噸/ /年，年， 4 4套乙烯裝置，合計產能為套乙烯裝置，合計產能為246246萬噸萬噸/ /年?？赡?。可 為下游石化產業(yè)深加工和產品鏈延伸提供基為下游石化產業(yè)深加工和產品鏈延伸提供基 礎原料。礎原料。 港口條件好港口條件好 v世界級大港，也是歐洲第二大港。世界級大港，也是歐洲第二大港

23、。 v貨物能當天進入德國、荷蘭和瑞士的工業(yè)區(qū)。貨物能當天進入德國、荷蘭和瑞士的工業(yè)區(qū)。 一體化程度高一體化程度高 v所有服務供應商都做到了一體化并互相合作。所有服務供應商都做到了一體化并互相合作。 管道運輸占了整個港區(qū)工業(yè)運輸量的管道運輸占了整個港區(qū)工業(yè)運輸量的50%50%以以 上。上。 物流順暢物流順暢 v高質量的獨立的罐式倉儲而聞名。幾乎所有高質量的獨立的罐式倉儲而聞名。幾乎所有 液體、氣體產品都可以在該港進行倉儲或裝液體、氣體產品都可以在該港進行倉儲或裝 卸。卸。 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 NPCPI 1 7 巴斯夫安特衛(wèi)普生產基地巴斯夫安特衛(wèi)普生產基地 BASFBASF

24、集團第二大生產基地，始建于集團第二大生產基地，始建于19641964年年1212月，占地面積月，占地面積5.985.98平方公里（尚有平方公里（尚有30%30%未利用土地），有未利用土地），有5454套石化生產裝置，基套石化生產裝置，基 地員工有地員工有50005000人（其中人（其中BASFBASF員工員工35003500人、其他公司人、其他公司15001500人），基地銷售收入約為人），基地銷售收入約為5050億歐元。生產的主要產品包括乙烯億歐元。生產的主要產品包括乙烯108108萬萬 噸噸/ /年，丙烯年，丙烯6565萬噸萬噸/ /年，純苯年，純苯2828萬噸萬噸/ /年，環(huán)氧乙烷年，環(huán)

25、氧乙烷5050萬噸萬噸/ /年，丙烯酸年，丙烯酸3232萬噸萬噸/ /年。下游延伸的產品還包括丙烯酸酯、高吸年。下游延伸的產品還包括丙烯酸酯、高吸 水性樹脂、丙烯腈、氧化法環(huán)氧丙烷、硝基苯、苯胺、氯堿、合成氨、水性樹脂、丙烯腈、氧化法環(huán)氧丙烷、硝基苯、苯胺、氯堿、合成氨、MDIMDI、己內酰胺、苯乙烯和化肥等產品。、己內酰胺、苯乙烯和化肥等產品。 基地沒有煉油，乙烯生產所需石腦油外購，大多為基地沒有煉油，乙烯生產所需石腦油外購，大多為BASFBASF公司擁有自主知識產權。公司擁有自主知識產權。 NPCPI 石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 氮肥企業(yè)搬遷改造需關注的重點問題提綱 搬遷后的技術路線1 搬遷后的產品路線2 園區(qū)化和安全環(huán)保3 搬遷典型案例搬遷典型案例4 規(guī)劃院提供的服務5 NPCPI 幾個典型的氮肥企業(yè)搬遷規(guī)劃案例 （規(guī)劃院業(yè)績） 企業(yè)名稱企業(yè)名稱搬遷地點搬遷地點原產業(yè)原產業(yè)搬遷后產業(yè)搬遷后產業(yè) 陽煤太化集團太原市區(qū)清徐太化新材 料園區(qū) 化肥、氯堿煤氣化為龍頭的尼龍產 業(yè)鏈 天津堿廠天津濱海新區(qū)濱?；?區(qū) 合成氨、純堿煤氣化、合成