新能源汽車充電設(shè)備技術(shù)市場調(diào)研報(bào)告

1、新能源汽車充電設(shè)備技術(shù)市場調(diào)研報(bào)告博能上饒客車 謝晏1考察基本情況此次出差用時(shí)4天，馬不停蹄的跑了很多公司，主要是集中在電子電力產(chǎn)品發(fā)展迅猛的深圳，了解充電設(shè)備原理、結(jié)構(gòu)；了解充電站的建設(shè)、運(yùn)營；了解電動(dòng)汽車核心部件的發(fā)展應(yīng)用。收獲頗豐，基本認(rèn)識(shí)了新能源汽車充電從設(shè)備到運(yùn)營的一系列環(huán)節(jié)，針對(duì)新能源汽車控制系統(tǒng)的集成化有了近距離的接觸和感受，感嘆深圳的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在了中國的最前端。1.1考察時(shí)間考察時(shí)間：2015年3月24日3月27日1.2考察組成員考察人員6人，分別為：姚杰 謝晏 于秀勛 婁偉 楊謝龍 黃鋒華1.3考察廠家此次考察的廠家有：科陸電子，欣銳特，奧特迅，匯川技術(shù)，盛弘電氣，易事特，泰

2、坦科技1.4考察的主要目的1、考察電動(dòng)車充電設(shè)備有哪些，主流廠商主要是在生產(chǎn)什么；充電設(shè)備的結(jié)構(gòu)，現(xiàn)今的發(fā)展情況。2、考察主要幾個(gè)電氣設(shè)備廠商，現(xiàn)今巨量資金投入新能源充電領(lǐng)域的運(yùn)營狀態(tài)，運(yùn)作手法、方向。3、了解充電站的建造，主要有幾部分構(gòu)成，具體投資狀況，充電設(shè)備廠商在充電站建造過程中扮演什么樣的角色，如何盈利。4、拜訪匯川技術(shù)股份有限公司，匯川在國內(nèi)自動(dòng)化控制領(lǐng)域處于老大的地位；了解其公司的發(fā)展，主要的產(chǎn)品及解決方案；重點(diǎn)了解給宇通供的五合一控制器產(chǎn)品。2廠家基本情況2.1第一天出差第一天拜訪了科陸電子，欣銳特?？脐戨娮樱饕漠a(chǎn)品是電能表，在此基礎(chǔ)上慢慢繁衍出智能控電、儲(chǔ)能、新能源充電、風(fēng)

3、能太陽能并網(wǎng)的產(chǎn)品供應(yīng)及整體解決方案，發(fā)展很快。在考察的幾個(gè)公司新能源充電方面顯的最為專業(yè)。他不僅能提供專業(yè)的充電設(shè)備，還具備電力設(shè)施施工總承包資質(zhì)（EPC），可以全權(quán)進(jìn)行充電站的建設(shè)。新銳特，主要產(chǎn)品是DC/DC、車載充電機(jī)、便攜式充電機(jī)。DC/DC、車載充電機(jī)市場占有率基本達(dá)到70%，藍(lán)海華騰、匯川的DC/DC都是采購它的。便攜式充電機(jī)，結(jié)構(gòu)尺寸小、功率大，國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。是一個(gè)研發(fā)型公司，具備核心產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)實(shí)力，公司董事具備多年的研發(fā)經(jīng)歷，和深圳市多家電子電力公司關(guān)系不錯(cuò)，具備師徒關(guān)系。2.2第二天出差第二天拜訪了奧特迅，匯川技術(shù)。奧特迅，主要產(chǎn)品是生產(chǎn)直流電源，是大型直流設(shè)備整體

4、方案解決商，直流操作電源細(xì)分市場的龍頭企業(yè)。公司今年巨資進(jìn)入新能源充電領(lǐng)域，可以提供整個(gè)充電站建設(shè)所有設(shè)備，土建施工，具有自己的設(shè)計(jì)院，具備電力設(shè)施施工總承包資質(zhì)（EPC）。和上海普天，南方電網(wǎng)長期合作，具備深圳充電站的獨(dú)家經(jīng)營資質(zhì)。匯川技術(shù)，主要產(chǎn)品變頻器、PLC、伺服，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行個(gè)性化解決方案?，F(xiàn)在給宇通提供五合一產(chǎn)品，2013年新能源汽車控制這塊，銷售收入1.2億，2014年2.4億多，現(xiàn)在控制器年產(chǎn)可達(dá)4萬臺(tái)。2.3第三天出差第三天拜訪了易事特。 易事特，專業(yè)致力于UPS電源、EPS電源、智能機(jī)房集成、太陽能光伏發(fā)電，現(xiàn)在也逐漸進(jìn)入新能源汽車充電領(lǐng)域，公司老板有當(dāng)兵的經(jīng)歷，加上軍

5、隊(duì)需求電源，和軍方關(guān)系密切。現(xiàn)在逐漸扎根東莞的新能源充電市場，已建立一個(gè)小型的充電站，可供10臺(tái)車充電，總?cè)萘?00KW，一機(jī)兩充采用的為一主機(jī)和一充電樁，投資在100萬以內(nèi)?，F(xiàn)在公司主要是設(shè)備提供商的角色，也有意向參與充電運(yùn)營方面發(fā)展，現(xiàn)不具備電力配電施工總承包資質(zhì)。易事特充電機(jī)易事特充電樁易事特東莞充電站配電柜易事特東莞充電站充電機(jī)、充電樁2.4第四天出差第四天拜訪了泰坦科技，科陸電子在南昌的充電站。泰坦，主要產(chǎn)品為直流電源、電動(dòng)汽車充電設(shè)備、儲(chǔ)能、電能質(zhì)量檢測、電池檢測控制。泰坦起步是源于為國外一家廠商提供電源，后來一步步發(fā)展起來，在電動(dòng)車充電設(shè)備領(lǐng)域是走的比較早的企業(yè)，有很多的應(yīng)用，像

6、：奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)、亞運(yùn)會(huì)都有用到泰坦的設(shè)備。隨著電動(dòng)汽車充電領(lǐng)域的放開，充電設(shè)備的利潤越來越低，加上充電設(shè)備門檻低，很多小企業(yè)也參與了進(jìn)來。泰坦現(xiàn)在逐漸轉(zhuǎn)型，向核心控制部件、智能控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)移，正在開發(fā)一套云服務(wù)平臺(tái)，整合監(jiān)控所有充電端口，智能調(diào)用資源，和移動(dòng)手機(jī)終端通訊，通過手機(jī)時(shí)刻了解充電端口的狀態(tài)，最大程度方便用戶。據(jù)泰坦副總裁透露，目前充電設(shè)備制造毛利率不足20%，且隨著競爭加劇毛利率還會(huì)進(jìn)一步下滑。泰坦現(xiàn)在也正在從設(shè)備提供商向綜合運(yùn)營商轉(zhuǎn)移，準(zhǔn)備立足珠海，先做好珠海的市場，然后再一步步向全國擴(kuò)展，做好運(yùn)營的同時(shí)，增加運(yùn)營的附加值?？脐懺谀喜某潆娬尽？脐懞湍喜怀闪⒁粋€(gè)綜合運(yùn)營公司，

7、充電服務(wù)覆蓋整個(gè)南昌市，具有獨(dú)家的經(jīng)營資質(zhì)。準(zhǔn)備建四個(gè)站，目前已完工兩個(gè)，還有兩個(gè)正在建設(shè)之中，我們參觀了其中一個(gè)，現(xiàn)在正在運(yùn)營，給南昌混合動(dòng)力公交充電。整個(gè)站總功率為2500kW，采用了兩個(gè)箱變，單個(gè)箱變1250kW，一個(gè)配電柜，箱變和配電柜全部外置?？脐懩喜潆娬鞠渑?、箱變科陸南昌充電站箱配、箱變科陸南昌充電站布置科陸充電機(jī)科陸充電機(jī)顯示屏2.5總結(jié)通過考察、交流發(fā)現(xiàn)，充電機(jī)、充電樁設(shè)備的制造并不是件難事，科技含量并不太高，基本是根據(jù)實(shí)際功率要求進(jìn)行模塊組合，模塊技術(shù)成熟。目前進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的企業(yè)很多，由于門檻低，基本為組裝成型，新進(jìn)企業(yè)很快可以生產(chǎn)出自己的充電設(shè)備，設(shè)備制造競爭十分激烈。由

8、于設(shè)備制造利潤在不斷消減，很多公司都在向運(yùn)營服務(wù)轉(zhuǎn)型，占領(lǐng)市場。運(yùn)營服務(wù)的利潤主要集中在充電服務(wù)費(fèi)上面，由于充電電費(fèi)的定價(jià)掌握在政府手中，企業(yè)更多的在思考如何更好的在服務(wù)上做文章，賺取附加值?？脐憽W特訊、易事特和泰坦正在或已經(jīng)在從設(shè)備供應(yīng)商向設(shè)備制造、充電站設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)營一體化綜合系統(tǒng)運(yùn)營服務(wù)商轉(zhuǎn)型。目前上述企業(yè)立足先當(dāng)?shù)?，然后向全國跑馬圈地。3國家政策及產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通過和多個(gè)公司的交流得知：目前國家針對(duì)充電樁、充電機(jī)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)還沒有完全完善，針對(duì)充電站的建設(shè)扶持政策，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)也沒有完全出臺(tái)?，F(xiàn)有投入使用的充電站基本都是和公交公司合作進(jìn)行。具體建充電站、制造充電機(jī)的政策、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該會(huì)在今年出臺(tái)，

9、應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注。充電電費(fèi)價(jià)格，不同的省市有自己的價(jià)格，目前制定好價(jià)格的省市不多，目前為止僅有南京、合肥、河北和江西4個(gè)省市出臺(tái)了電動(dòng)汽車充換電服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，其他城市均尚未確定充換電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。4可選方案針對(duì)四天的調(diào)研，現(xiàn)在企業(yè)要進(jìn)入電動(dòng)汽車充電領(lǐng)域可走的路基本有三條：1，做設(shè)備供貨商；2，做服務(wù)運(yùn)營商；3，既做設(shè)備供貨商又做設(shè)備運(yùn)營商。4.1做設(shè)備供貨商電動(dòng)汽車充電設(shè)備基本就是充電機(jī)和充電樁兩類，這兩類設(shè)備充電機(jī)是主要的。目前充電機(jī)都是通過模塊組裝而成，根據(jù)充電需求的功率，選擇模塊的大小，一般模塊功率在10-15kw之間。充電機(jī)的基本組成主要包括：功率模塊、計(jì)費(fèi)卡識(shí)別模塊、通訊模塊、電能計(jì)量模塊

10、、電能通電分配、保護(hù)模塊、通風(fēng)降溫系統(tǒng)、充電槍。這些主要模塊的技術(shù)都比較成熟，也都可以通過采購然后組裝成型，基本沒有什么門檻，一個(gè)新開張企業(yè)很快都可以上手。欣銳特便攜式充電機(jī)科陸充電樁奧特迅大功率充電機(jī)科陸壁掛式充電樁4.1.1根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀，從事設(shè)備生產(chǎn)，具備的優(yōu)勢1，擁有企業(yè)的管理運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，具有廠房，生產(chǎn)設(shè)備的空間，這是硬件具備一定的優(yōu)勢。2，現(xiàn)在充電設(shè)備的各個(gè)模塊技術(shù)相對(duì)成熟，可以通過采購組裝模式，快速可以生產(chǎn)出產(chǎn)品，投放市場。3，充電設(shè)備結(jié)構(gòu)相對(duì)簡單，對(duì)新進(jìn)入這領(lǐng)域的企業(yè)而言可以投入較少的資本，相對(duì)而言風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。4，擁有自己的客車企業(yè)，可以對(duì)客車的配置進(jìn)行無縫連接，開發(fā)出最實(shí)用的充

11、電產(chǎn)品。4.1.2劣勢1，雖然可以組裝出一臺(tái)可以使用的充電機(jī)，但由于是新進(jìn)來企業(yè)，還有太多的東西需要學(xué)習(xí)、消化，相對(duì)而言有一定難度。2，從無到有，是一個(gè)很艱巨的任務(wù)，如果沒有成熟的合作廠家、完整的方案會(huì)走很多彎路。3，新企業(yè)需要社會(huì)的認(rèn)可，產(chǎn)品的銷售具備一定的難度，現(xiàn)在社會(huì)相對(duì)比較透明，如果沒有一個(gè)實(shí)力強(qiáng)勁的同類企業(yè)做后盾，產(chǎn)品很難得到市場的認(rèn)可。需要與諸如國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國普天等充電站運(yùn)營商建立良好的商務(wù)合作關(guān)系。4，設(shè)備的制造利潤相對(duì)而言比較薄，突入大量的人力物力進(jìn)行設(shè)備的制造，利潤周期、時(shí)間成本都需要是精心策劃、證明。5，上饒這個(gè)地方不具備生產(chǎn)優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)配套能力差，采購時(shí)間成本比較

12、高，而且專業(yè)人員難求。充電設(shè)備需求的電子元器件，一般上饒很難采購到，需要外地采購，如要大批量生產(chǎn)，成本會(huì)增加不少。6，設(shè)備制造投入成本比較大，會(huì)采購一系列生產(chǎn)設(shè)備，實(shí)體資本占有量大。新能源市場受政策導(dǎo)向比較嚴(yán)重，然而政策變化快，實(shí)體資本投入風(fēng)險(xiǎn)大。7，現(xiàn)在投入到充電設(shè)備制造的企業(yè)多如牛毛，利潤在一步步榨干，競爭異常激烈，作為一個(gè)新入行企業(yè)，快速適應(yīng)競爭，收獲利潤，有很大的難度。4.2做運(yùn)營服務(wù)商通過幾天的調(diào)研，現(xiàn)在設(shè)備制造商都在向運(yùn)營服務(wù)商轉(zhuǎn)型，這部分擁有很高的附加值，稍加利用，會(huì)有很大的收益。有收益，有前途，大家都想做，但實(shí)際有許多的限制。限制具體體現(xiàn)：1，要有資源。這個(gè)資源就是消費(fèi)資源，有

13、了充電設(shè)備，沒有電動(dòng)車充電是生存不下去的。具備需要充電的電動(dòng)車資源是建立充電運(yùn)營首要考慮的問題。目前這個(gè)問題的解決方式有兩個(gè)，一個(gè)是和公交公司合作，成立運(yùn)營公司；另一個(gè)就是自己購車成立運(yùn)營公司。兩個(gè)方法目前都有應(yīng)用，應(yīng)用比較多的是和公交公司合作，投入成本相對(duì)較少。2，需要政府支持、保護(hù)。這需要和政府談判合作，目前很多企業(yè)都害怕和政府打交道，和政府打交道，要么項(xiàng)目很難成功，要么成功了會(huì)違反一定的法律法規(guī)。建立充電運(yùn)營早期肯定不能賺錢，因?yàn)殡妱?dòng)車本就少，是供大于求，但沒有充電站的運(yùn)營，電動(dòng)車的普及就更難進(jìn)行。建立充電運(yùn)營需要政府給于一定的扶持和保護(hù)，像：地區(qū)獨(dú)立經(jīng)營權(quán)；建立充電站，政府給于一定經(jīng)濟(jì)

14、、土地扶持。常規(guī)充電站主要有5大子系統(tǒng)、另加充電站房組成。充電站執(zhí)行功能的主要是：直流充電、交流充電系統(tǒng)；監(jiān)控主要是由：配電檢測、充電檢測、以及安防系統(tǒng)組成；計(jì)量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)屬電站用電量管理系統(tǒng)。配電系統(tǒng)屬充電站電源管理設(shè)備。上述全部系統(tǒng)，保證充電站能夠正常、安全、穩(wěn)定、高效的運(yùn)行。合作運(yùn)營模式分時(shí)租賃模式4.2.1充電站系統(tǒng)方案常規(guī)充電站主要有5大子系統(tǒng)、另加充電站房組成。充電站執(zhí)行功能兩個(gè)：直流充電、交流充電；監(jiān)控模塊：配電檢測、充電檢測、安防系統(tǒng)；計(jì)量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)屬電站用電量管理系統(tǒng)，配電系統(tǒng)屬充電站電源管理設(shè)備。上述全部系統(tǒng)，保證充電站能夠正常、安全、穩(wěn)定、高效的運(yùn)行。充電站結(jié)構(gòu)4.2.2充電

15、站（樁）市場價(jià)值（一）總投資 目前國內(nèi)充電站建設(shè)不含征地費(fèi)用的投資在300 萬元至700 萬元之間，同時(shí)還要考慮增建發(fā)電廠、改造變電站等配套設(shè)施。由于充電站直充模式電動(dòng)車需要較長時(shí)間的等待，這就決定了充電站的占地面積要比普通加油站要大，以便停下更多的車。而在寸土寸金的城市交通節(jié)點(diǎn)處的征地成本可能會(huì)非常高。為同樣數(shù)量的電動(dòng)車充電所占用的面積比為普通汽車加油所占的面積要大5倍以上。假設(shè)：一個(gè)中型充電站基礎(chǔ)設(shè)施投資350 萬元，配套設(shè)施投資80 萬元，征地費(fèi)用200 萬元。（二）運(yùn)營成本及收益 一輛純電動(dòng)小轎車（連續(xù)行駛里程200 公里以上），按其動(dòng)力電池儲(chǔ)存電量40 度計(jì)算，充電站充電時(shí)，一般要滿

16、足10 分鐘充電到70%左右，此時(shí)的充電功率至少要達(dá)到180 千瓦，按90%充電效率計(jì)算，電網(wǎng)輸入功率至少要達(dá)到200千瓦，標(biāo)準(zhǔn)充電站至少要保證8 輛電動(dòng)汽車同時(shí)充電，這樣，總用電功率將超160千瓦。假定一座至少包括4 個(gè)快充機(jī)，16 個(gè)慢充機(jī)的充電站。慢充方式下，充滿電需8 個(gè)小時(shí)，16 個(gè)慢充機(jī)每天最多可以為16*24/8=48 輛車充電；快充方式可以兩個(gè)小時(shí)為轎車充滿電，4 個(gè)快充機(jī)最多可以服務(wù)的車輛也是4*24/2=48 輛。假設(shè)：一座充電站共有4 臺(tái)快充機(jī)，16 臺(tái)慢充機(jī)。電動(dòng)汽車充電電價(jià)按照一般工商業(yè)電價(jià)收取，工業(yè)用電0.5 元/kWh。充電站快充2 小時(shí)，慢充8 小時(shí)。一輛電動(dòng)轎

17、車充電后可行駛二百余公里，總計(jì)耗電約36 度，電價(jià)為36*0.5=18元（油價(jià)60 元左右）。因此，4 臺(tái)快充機(jī)每小時(shí)電價(jià)約為4*18/2=36 元，16 臺(tái)慢充機(jī)每小時(shí)電價(jià)約為16*18/8=36 元。直流充電樁成本分析直流充電樁收益分析直流充電樁在不同工作時(shí)間收益分析 同理計(jì)算，交流充電樁成本收益與直流充電樁成本收益完全相同。（三）投資收益分析假設(shè)：電動(dòng)汽車充電電價(jià)按照一般工商業(yè)電價(jià)收取，工業(yè)用電0.5 /kWh，充電站4 臺(tái)快充機(jī)和16 臺(tái)慢充機(jī)同時(shí)工作，情景設(shè)置如下：情景1 ：加價(jià)0.5 元，充電站每天連續(xù)工作24 小時(shí)；情景2 ：加價(jià)0.5 元，充電站第1 天工作12 小時(shí)，第2 天

18、工作15 小時(shí)，第3 天工作18 小時(shí)，第4 天工作21 小時(shí)，第5 天工作24 小時(shí)；據(jù)此測算，充電站需15 年收回成本。以此類推，可以得出各情景下充電站回收成本周期，如下：成本回收周期不同情況下充電站投資收益分析4.2.3根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀，從事運(yùn)營服務(wù)，具備的優(yōu)勢1，具備一定的資源。有自己的客車廠，可以直接成立運(yùn)營公司，提供客車的租賃業(yè)務(wù)。當(dāng)今和上饒公交成立了運(yùn)營公司，有需要充電的電動(dòng)車?？蛙嚬竞芏嘈履茉垂毁I到江西別的市區(qū)，和公交公司的關(guān)系密切，如果捆綁推銷充電機(jī)、充電站建設(shè)和后期運(yùn)營會(huì)更有優(yōu)勢。2，有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，博能集團(tuán)有自己的資本運(yùn)作公司，有堅(jiān)實(shí)的后盾力量。運(yùn)營服務(wù)前幾年很難獲利

19、，主要是看后期的發(fā)展，占領(lǐng)市場。3，博能集團(tuán)在江西省有一定的影響力，和政府有過很多的談判合作，新能源事業(yè)是公益事業(yè)，具備和政府談判的資本。4，博能集團(tuán)是房地產(chǎn)起家，有具備施工土建資質(zhì)，擁有一批優(yōu)質(zhì)的建造團(tuán)隊(duì)，雖然充電站建設(shè)涉及電力配電，但基本有相通的領(lǐng)域。5，博能集團(tuán)有大批量的房產(chǎn)，隨著電動(dòng)汽車的日益平民化，可以針對(duì)小區(qū)、商業(yè)中心做更多的開發(fā)，增加附加值，提升公司品牌。6，運(yùn)營服務(wù)很多公司都是剛在起步，運(yùn)營規(guī)模也不是很大，大家基本就都在一個(gè)起跑線，所以我們抓緊機(jī)遇，立足本土，可以做出一定的成績。4.2.4劣勢1，新能源充電行業(yè)，是一個(gè)新興行業(yè)，具有很多不確定性，實(shí)際很早就在提電動(dòng)汽車，但一直沒有大的起色，飛速發(fā)展也只是在2014開始，政策導(dǎo)向性影響明顯。盲目投入這個(gè)行業(yè)有一定的風(fēng)險(xiǎn)。2，此行業(yè)，沒有經(jīng)驗(yàn)，是摸著石頭過河，現(xiàn)在雖然進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的很多，但真正落實(shí)案例不多，基本都是虧本。3，充電運(yùn)營服務(wù)占用資金成本比較大，針對(duì)一個(gè)地區(qū)還可以，如果全國鋪開，需要巨額資本，而且資金一時(shí)間很難收回，雖然博能集團(tuán)有自己專業(yè)的資金運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，但資金巨大，需要很好的規(guī)劃。4，現(xiàn)在服務(wù)行