銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警咨詢項(xiàng)目訪談總行保理業(yè)務(wù)中心紀(jì)要

1、銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警咨詢項(xiàng)目訪談總行保理業(yè)務(wù)中心紀(jì)要 參考文檔 總行信貸管理部文檔信息創(chuàng)建日期2014/08/08作者銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警咨詢項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)版本歷史版本編號(hào)版本日期描述修訂人v1.02014/08/08新建常春艷、劉田林、李俞林目錄 第 11 頁 / 共 11 頁 1會(huì)議概要42會(huì)議紀(jì)要52.1組織機(jī)構(gòu)及發(fā)展戰(zhàn)略52.1.1保理業(yè)務(wù)歷史、現(xiàn)狀及規(guī)劃52.1.2保理業(yè)務(wù)定位及方針52.1.3保理業(yè)務(wù)發(fā)展策略62.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理現(xiàn)狀62.2.1預(yù)警相關(guān)部門職責(zé)62.2.2預(yù)警管理現(xiàn)狀問題72.2.3內(nèi)外部數(shù)據(jù)使用情況72.3項(xiàng)目期望和要求82.3.1組織架構(gòu)方面82.3.2系統(tǒng)建設(shè)方面82.4其他相關(guān)內(nèi)

2、容93會(huì)議遺留問題和事項(xiàng)104待提供文檔清單115會(huì)簽頁121 會(huì)議概要會(huì)議主題銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警咨詢項(xiàng)目需求會(huì)議時(shí)間2014年08月08日 下午15：3017：00會(huì)議地點(diǎn)富華大廈a401記錄人吳瑾、郭建亭、阮陽、朱江、王九思訪談對(duì)象銀行總行保理中心與會(huì)人員行方：保理業(yè)務(wù)中心：沈國勇、郭大海、戴丁信貸管理部：邱蓉、李俞林德勤：吳穎蘭、劉田林、于寧、李雪嬌、王九思安碩：湯惠芬、何根喜、常春艷、吳瑾、劉詩雅、李航、阮陽、郭建亭、朱江議題1、保理業(yè)務(wù)中心組織機(jī)構(gòu)、戰(zhàn)略目標(biāo)的介紹2、保理業(yè)務(wù)中心風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理現(xiàn)狀交流3、保理業(yè)務(wù)中心的期望與對(duì)項(xiàng)目的要求2 會(huì)議紀(jì)要在本次業(yè)務(wù)訪談中，重點(diǎn)就保理業(yè)務(wù)中心的組織架

3、構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理工作現(xiàn)狀進(jìn)行了交流，同時(shí)，也聽取保理業(yè)務(wù)中心對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警咨詢項(xiàng)目建設(shè)的期望和要求。2.1 組織機(jī)構(gòu)及發(fā)展戰(zhàn)略2.1.1 保理業(yè)務(wù)歷史、現(xiàn)狀及規(guī)劃保理業(yè)務(wù)中心成立于2013年9月，但銀行自90年代中期開辦保理業(yè)務(wù)，主要經(jīng)辦華為、中興等企業(yè)設(shè)備出口海外形成的應(yīng)收賬款。十幾年來，公司保理業(yè)務(wù)一直分散在總行公司部、國際部、投行部。由于缺乏集中規(guī)模化的保理中心運(yùn)作機(jī)制，導(dǎo)致2013年全行保理業(yè)務(wù)量?jī)H占全行信貸業(yè)務(wù)規(guī)模的1%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于浦發(fā)銀行以及平安銀行，并間接對(duì)銀行的其他業(yè)務(wù)產(chǎn)生巨大的影響?？傂谐闪⒈＠碇行暮?，保理業(yè)務(wù)規(guī)模顯著提升， 2014年上半年保理業(yè)務(wù)量445億，較去年全年30

4、6億的保理業(yè)務(wù)量有大幅提升，客戶數(shù)量達(dá)到840多戶，經(jīng)濟(jì)效益為2.94億，較去年同期增加116%。目前，專業(yè)化經(jīng)營模式?jīng)]有啟動(dòng)，保理業(yè)務(wù)僅作為產(chǎn)品大部分由分行來銷售，分行業(yè)務(wù)績(jī)效上半年前五名分別為總行營業(yè)部、蘇州、鄭州、杭州、武漢。整體來看，除了市場(chǎng)原因，也與分行自身的組織推動(dòng)和經(jīng)營有關(guān)。未來三年內(nèi)，比照國際同業(yè)的做法，爭(zhēng)取成立銀行的保理專業(yè)公司，借鑒匯豐和民生的模式，擴(kuò)大銀行保理業(yè)務(wù)規(guī)模。2.1.2 保理業(yè)務(wù)定位及方針保理業(yè)務(wù)從性質(zhì)上講，屬于綜合性金融服務(wù)，的保理業(yè)務(wù)更偏向于融資功能，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，行內(nèi)年初布置相關(guān)計(jì)劃已明確由總行引導(dǎo)分行在特定領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)，在相對(duì)安全，市場(chǎng)有持續(xù)性的，有規(guī)模的

5、領(lǐng)域開展。主要五大領(lǐng)域有： 租賃保理：租賃下的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。上半年業(yè)務(wù)規(guī)模60多億，下半年預(yù)計(jì)達(dá)到200多億。 圍繞城鎮(zhèn)化建設(shè)的工程保理：工程保理的市場(chǎng)很大，背后實(shí)際付款人是各地的政府財(cái)政，可靠性更高。 圍繞戰(zhàn)略客戶、核心企業(yè)開展的保理業(yè)務(wù)：主要是反向保理。 政府采購保理：去年政府采購規(guī)模突破2萬億，銀行在與省市級(jí)財(cái)政合作上具有明顯優(yōu)勢(shì)。 國際保理：銀行國際保理業(yè)務(wù)規(guī)模僅次于中行。保理業(yè)務(wù)開展原則是要發(fā)揮銀行現(xiàn)有客戶優(yōu)勢(shì)和特色業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)分行在落實(shí)總行政策的同時(shí)，結(jié)合區(qū)域特征來開展有特色的保理業(yè)務(wù)。例如，本行擁有強(qiáng)大的客戶優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)在至少與80家央企有多年合作關(guān)系，同時(shí)，還具有機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、

6、投行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。2.1.3 保理業(yè)務(wù)發(fā)展策略 區(qū)域策略保理業(yè)務(wù)按照區(qū)域劃分為長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角、中部、西部，年初下發(fā)任務(wù)時(shí)，先將總體計(jì)劃分解到不同區(qū)域中，再將區(qū)域計(jì)劃分解到區(qū)域中的各個(gè)分行。全行的40多分行被劃分成五大區(qū)域，重點(diǎn)區(qū)域?yàn)殚L(zhǎng)三角、環(huán)渤海，次重點(diǎn)區(qū)域?yàn)橹槿?、中部，最后是西部。上半年總體經(jīng)營情況長(zhǎng)三角最好，環(huán)渤海與珠三角比較好，其次是西部。但珠三角的表現(xiàn)仍與預(yù)期有一定差距，初步分析是與該區(qū)域所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境有關(guān)。 行業(yè)策略行業(yè)方面，先從應(yīng)收帳款入手，上半年從三萬多對(duì)公授信客戶中提取3598戶應(yīng)收帳款在5000萬以上的客戶名單，將名單分解至分行，提示各分行圍繞該名單中客

7、戶拓展保理業(yè)務(wù)，此種做法一定程度上有利于風(fēng)險(xiǎn)控制。鼓勵(lì)分行優(yōu)先選擇應(yīng)收賬款相對(duì)健康，增長(zhǎng)相對(duì)合理的行業(yè)開展保理業(yè)務(wù)，如裝卸制造、電力、醫(yī)藥、建材以及化工。2.2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理現(xiàn)狀2.2.1 預(yù)警相關(guān)部門職責(zé)總行保理中心下設(shè)二級(jí)部門風(fēng)險(xiǎn)控制部，目前有4人，負(fù)責(zé)貸后的操作風(fēng)險(xiǎn)控制，主要工作如下： 規(guī)范保理業(yè)務(wù)合同文本：目前已經(jīng)完成7個(gè)合同文本，另外還有10幾個(gè)業(yè)務(wù)操作規(guī)程、管理辦法，計(jì)劃在今年三季度完成。 編寫保理業(yè)務(wù)手冊(cè)：包含產(chǎn)品介紹、風(fēng)險(xiǎn)控制、案例參考。 配合保理系統(tǒng)建設(shè)：計(jì)劃今年8月底實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款管理上線，今年10月底實(shí)現(xiàn)1+n保理上線。 業(yè)務(wù)培訓(xùn)：邀請(qǐng)行業(yè)專家、同業(yè)專家對(duì)4個(gè)區(qū)域開展專門培

8、訓(xùn)，部門領(lǐng)導(dǎo)也對(duì)珠三角8家分行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，提升分行人員對(duì)保理的認(rèn)識(shí)。針對(duì)鋼貿(mào)行業(yè)也進(jìn)行了重點(diǎn)培訓(xùn)。2.2.2 預(yù)警管理現(xiàn)狀問題 預(yù)警管理情況 與風(fēng)險(xiǎn)板塊定期溝通，共享風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息。 每季度在內(nèi)部管理平臺(tái)錄入風(fēng)險(xiǎn)工作的相關(guān)事項(xiàng)，對(duì)保理的授信情況做一次檢查。 每半年向合規(guī)部報(bào)告保理業(yè)務(wù)暗訪情況。 每個(gè)月跟蹤保理不良貸款，督促分行加大對(duì)不良貸款的關(guān)注。 開展保理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查和抽查工作。 貸后管理情況保理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為操作風(fēng)險(xiǎn)。目前所有操作主要集中在分行層面，包括對(duì)賬、催收、臺(tái)賬管理、尾款管理等，根據(jù)分行的業(yè)務(wù)情況決定，采取不同的方式集中。日常的貸后5級(jí)分類由支行來完成。對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)管理，目

9、前僅嘗試按行業(yè)，區(qū)域，期限、模式等來統(tǒng)計(jì)分析相關(guān)數(shù)據(jù)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果提示分行注意組合層面的風(fēng)險(xiǎn)管理?？紤]到操作風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)影響到信用風(fēng)險(xiǎn)，各種風(fēng)險(xiǎn)之間也會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)，故此也將產(chǎn)品交叉違約風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合起來考慮。 困難和挑戰(zhàn)： 系統(tǒng)未開發(fā)完成。 分行保理業(yè)務(wù)分散在多個(gè)部門，未能集中管理，增加風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控的難度。 業(yè)務(wù)還未上規(guī)模的分行對(duì)于集中管理在初期會(huì)有抵觸，主要是成本收益不匹配。2.2.3 內(nèi)外部數(shù)據(jù)使用情況目前使用的內(nèi)部數(shù)據(jù)主要來自crm系統(tǒng)、保理業(yè)務(wù)系統(tǒng)和應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)。通過crm系統(tǒng)，可以搜索到風(fēng)險(xiǎn)收益等相關(guān)信息，主要集中在集團(tuán)客戶，中小客戶相關(guān)數(shù)據(jù)沒有錄入系統(tǒng)；通過保理業(yè)務(wù)系統(tǒng)，可以

10、掌握業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)往來，尾款，逾期、商業(yè)糾紛等信息，了解到客戶相關(guān)信息；通過與第三方合作推出的應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)，管理應(yīng)收賬款信息。 目前使用的外部數(shù)據(jù)主要是第三方系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，如wind資訊、鄧白氏等，部門每年會(huì)提出外部數(shù)據(jù)需求給資產(chǎn)負(fù)債部，由資產(chǎn)負(fù)債部統(tǒng)一采購。2.3 項(xiàng)目期望和要求2.3.1 組織架構(gòu)方面風(fēng)險(xiǎn)管理改善依賴于組織架構(gòu)的改善。 規(guī)模化一定要強(qiáng)，總行應(yīng)把分散在三個(gè)部門的保理業(yè)務(wù)整合在一起。 以客戶為中心，把貿(mào)易、金融類產(chǎn)品融合在一起，規(guī)避產(chǎn)品交叉風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，貿(mào)易無國界，市場(chǎng)一體化，也對(duì)國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)提出整合管理要求。 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)即是業(yè)務(wù)，也是風(fēng)險(xiǎn)控制的手段?，F(xiàn)金流的管控應(yīng)該依托

11、于貿(mào)易、金融類產(chǎn)品，掌握現(xiàn)金流從而幫助降低產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。 分行層面，業(yè)務(wù)集中在分行端操作，融資后的監(jiān)管極其重要，需要專門人員來進(jìn)行監(jiān)管。 對(duì)保理業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，明晰預(yù)警機(jī)制崗位職責(zé)。2.3.2 系統(tǒng)建設(shè)方面在項(xiàng)目建設(shè)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容： 行業(yè)信息、市場(chǎng)信息：通過研究行業(yè)信息選擇客戶，可以鏈接wind、彭博資訊以及研究所的行業(yè)報(bào)告。 工商信息：包括注冊(cè)地、法人、營業(yè)范圍等。 財(cái)務(wù)信息：取自財(cái)務(wù)報(bào)表。 社會(huì)信用信息：如人行征信信息、地方政府信用平臺(tái)信息等。 其他信息：結(jié)算往來信息、授信執(zhí)行信息、收益績(jī)效信息。在項(xiàng)目建設(shè)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)解決以下問題： 風(fēng)險(xiǎn)未做分級(jí)管理，無法根據(jù)信號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)程度及重要性進(jìn)行選擇性推送。 風(fēng)險(xiǎn)信息分散，缺乏整合應(yīng)用。 信息更新不及時(shí)，需要對(duì)客戶信息變更進(jìn)行及時(shí)處理。 要獲得更多真實(shí)、可靠、可用的風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)。 要通過客戶的渠道信息，系統(tǒng)化的收集預(yù)警指標(biāo)。細(xì)化到追蹤客戶應(yīng)收賬款的流水以及還款時(shí)間的記錄，體現(xiàn)“預(yù)”警管理的要求。 要分析保理產(chǎn)品特點(diǎn)，針對(duì)保理業(yè)務(wù)全流程管理，提煉預(yù)警指標(biāo)，和賬戶、客戶、財(cái)報(bào)對(duì)接。2.4 其他相關(guān)內(nèi)容 指定保理中心與項(xiàng)目組的聯(lián)系人明確聯(lián)系人為戴丁和一位具體做業(yè)務(wù)的同事。3 會(huì)