中國(guó)民用機(jī)場(chǎng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)全面分析報(bào)告1

1、中國(guó)民用機(jī)場(chǎng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)全面分析報(bào)告民用機(jī)場(chǎng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析競(jìng)爭(zhēng)是改善企業(yè)運(yùn)行機(jī)制和提高企業(yè)運(yùn)行效率的重要保證，對(duì)于本身具有壟斷性的機(jī)場(chǎng)而言，彼此之間的競(jìng)爭(zhēng)可以促進(jìn)各機(jī)場(chǎng)的均衡發(fā)展，提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)機(jī)場(chǎng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益。然而過(guò)度的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于本身具有公益性特征的機(jī)場(chǎng)行業(yè)來(lái)說(shuō)未必是件絕對(duì)的好事。過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)難免使得機(jī)場(chǎng)注重業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)而疏忽了安全的保障；重視機(jī)場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)效益而忽略了公益效應(yīng)；同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)更是容易造成時(shí)空資源的不合理配置，不利于機(jī)場(chǎng)群整體競(jìng)爭(zhēng)力的提高和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程。細(xì)分市場(chǎng)、合理統(tǒng)籌、競(jìng)爭(zhēng)與合作并存才是區(qū)域機(jī)場(chǎng)群長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的源泉所在。而機(jī)場(chǎng)群合理的競(jìng)爭(zhēng)與合作布局反過(guò)來(lái)也能夠優(yōu)化資源配置

2、，服務(wù)更廣泛、更多層次的需求，對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到促進(jìn)作用。一、長(zhǎng)三角長(zhǎng)三角區(qū)域機(jī)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及原因分析近年來(lái)，長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群隨著長(zhǎng)三角城市群的壯大獲得了迅速發(fā)展，長(zhǎng)三角區(qū)域目前通航的民用機(jī)場(chǎng)有10個(gè)，分別是浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)、虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)、蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)、祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)、櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng)、碩放機(jī)場(chǎng)、奔牛機(jī)場(chǎng)、黃巖路橋機(jī)場(chǎng)、興東機(jī)場(chǎng)和普陀山機(jī)場(chǎng)。從單位平均面積方面看，長(zhǎng)三角區(qū)域是中國(guó)機(jī)場(chǎng)密度最高的區(qū)域之一。因此，在長(zhǎng)三角這個(gè)機(jī)場(chǎng)高密度區(qū)域，一個(gè)機(jī)場(chǎng)的服務(wù)半徑常常會(huì)覆蓋到相鄰機(jī)場(chǎng)的服務(wù)區(qū)，而旅客和貨運(yùn)代理人往往會(huì)根據(jù)時(shí)間成本、運(yùn)輸成本、航空公司的服務(wù)水平（航線、航班頻率和機(jī)型）以及其它政策因素來(lái)比選機(jī)場(chǎng)，在所有這些

3、因素中，除了客戶與機(jī)場(chǎng)的距離不變之外，其它的因素包括機(jī)場(chǎng)及其運(yùn)營(yíng)的航空公司的價(jià)格、服務(wù)水平、倉(cāng)儲(chǔ)空間以及設(shè)備都是可以變化的。同時(shí)，長(zhǎng)三角區(qū)域城際快速交通網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，以時(shí)間換取空間的“同城效應(yīng)”逐步顯現(xiàn)，加上長(zhǎng)三角地區(qū)一些機(jī)場(chǎng)產(chǎn)權(quán)私有化的進(jìn)程推進(jìn)，這些都將長(zhǎng)三角區(qū)域各機(jī)場(chǎng)的壟斷性特征趨于弱化。這樣一來(lái)機(jī)場(chǎng)間的競(jìng)爭(zhēng)就不可避免。以下是長(zhǎng)三角區(qū)域2004年到2007年前四大機(jī)場(chǎng)浦東、虹橋、蕭山和祿口的起降架次市場(chǎng)占有率、客運(yùn)貨郵吞吐量市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)集中度變化趨勢(shì)。圖1 2004-2007年長(zhǎng)三角前四大機(jī)場(chǎng)起降架次市場(chǎng)占有率 圖2 2004-2007年長(zhǎng)三角前四大機(jī)場(chǎng)客運(yùn)吞吐量市場(chǎng)占有率從圖1可以

4、看出，2004年到2007年，浦東機(jī)場(chǎng)和虹橋起降架次的市場(chǎng)占有率明顯呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，而蕭山機(jī)場(chǎng)則逐年上升，祿口機(jī)場(chǎng)也呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)；從圖2可以看出，2004年到2007年浦東機(jī)場(chǎng)的客運(yùn)吞吐量市場(chǎng)占有率呈明顯的下降趨勢(shì)，虹橋機(jī)場(chǎng)和祿口機(jī)場(chǎng)的旅客吞吐量市場(chǎng)占有率基本保持平穩(wěn)，分別維持在30%和10%左右；相比之下蕭山機(jī)場(chǎng)的旅客吞吐量市場(chǎng)占有率呈現(xiàn)出明顯的逐年上升趨勢(shì)，浦東機(jī)場(chǎng)則是逐年下降。起降架次市場(chǎng)占有率和客運(yùn)市場(chǎng)占有率的變化都說(shuō)明機(jī)場(chǎng)在長(zhǎng)三角的絕對(duì)壟斷地位正在被削弱，以蕭山和祿口機(jī)場(chǎng)為代表的其他長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)正在以越來(lái)越強(qiáng)勢(shì)的姿態(tài)參與到長(zhǎng)三角區(qū)域的機(jī)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)。事實(shí)上，近幾年來(lái)蕭山機(jī)場(chǎng)和祿口

5、機(jī)場(chǎng)在航線開(kāi)辟和引進(jìn)航空公司的速度方面已經(jīng)明顯 超越了浦東機(jī)場(chǎng)和虹橋機(jī)場(chǎng)。2011年，蕭山機(jī)場(chǎng)與香港機(jī)場(chǎng)簽訂了合資協(xié)議，單是每天從飛往香港的航班就有10個(gè)，首爾、釜山、新加坡、曼谷航線的開(kāi)通也使蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)更加名副其實(shí)，吸引了越來(lái)越多的乘客；同樣是在2011年，德國(guó)漢莎航空公司lh780航班飛抵祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)，標(biāo)志著漢莎航空和法蘭克福間的首個(gè)不停站直飛航班正式開(kāi)通。這是國(guó)際航空巨頭首次涉足長(zhǎng)三角腹地機(jī)場(chǎng)，從此成為漢莎全球飛行網(wǎng)絡(luò)中新的目的地。航空客運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，起降架次的逐年攀升也就不足圍觀。 長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)在客運(yùn)業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)越來(lái)越激烈。2011年空港開(kāi)通了首條跨省機(jī)場(chǎng)客運(yùn)專線車蘇杭機(jī)場(chǎng)巴

6、士，這意味著蕭山機(jī)場(chǎng)在參與長(zhǎng)三角航空市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)又邁出了重要的一步，蘇浙間交通基礎(chǔ)設(shè)施的改善，使得蕭山機(jī)場(chǎng)在時(shí)空距離上，比浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)更接近，因?yàn)槠謻|、虹橋兩機(jī)場(chǎng)功能分工后，國(guó)際航班主要集中在浦東，原先去虹橋機(jī)場(chǎng)就可以坐上國(guó)際航班的人，不得不穿越整個(gè)市區(qū)去浦東機(jī)場(chǎng)，正是在這樣的情況下，蘇杭間的高速車程無(wú)形中給蕭山機(jī)場(chǎng)帶來(lái)了新的競(jìng)爭(zhēng)力。另外，蕭山機(jī)場(chǎng)新的國(guó)際航站樓建設(shè)工程2009年已經(jīng)完成，櫟社機(jī)場(chǎng)一條投資1.94億元的平行滑行道也于2010年投入使用；而祿口2011年機(jī)場(chǎng)總體規(guī)劃明確提出，“要將祿口機(jī)場(chǎng)打造成國(guó)干線機(jī)場(chǎng)，遠(yuǎn)期具備樞紐條件，2020年客貨吞吐量將與虹橋機(jī)場(chǎng)不相上下”的目標(biāo)，不僅是祿口

7、機(jī)場(chǎng)，省境的碩放機(jī)場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)和機(jī)場(chǎng)也在謀劃新的發(fā)展藍(lán)圖。蕭山機(jī)場(chǎng)和祿口機(jī)場(chǎng)的發(fā)展其實(shí)是和兩省加大民用機(jī)場(chǎng)發(fā)展力度的一個(gè)縮影。圖3 2004-2007年長(zhǎng)三角前四大機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)吞吐量市場(chǎng)占有率從圖3可以看出，2004年到2007年蕭山機(jī)場(chǎng)和祿口機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)吞吐量市場(chǎng)占有率基本保持平穩(wěn)，浦東機(jī)場(chǎng)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，虹橋機(jī)場(chǎng)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。作為長(zhǎng)三角面向世界的窗口， 以其優(yōu)越的地理港口優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)的國(guó)際化水平吸引了大型國(guó)際物流企業(yè)進(jìn)駐。隨著機(jī)場(chǎng)集團(tuán)貨運(yùn)航班東移戰(zhàn)略的實(shí)施，浦東的國(guó)際貨運(yùn)航線網(wǎng)絡(luò)得到進(jìn)一步完善，其在長(zhǎng)江三角洲區(qū)域的貨郵樞紐地位得以鞏固。 對(duì)著長(zhǎng)三角地區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及該區(qū)域城際快速交通網(wǎng)絡(luò)

8、的不斷完善，對(duì)周邊地區(qū)貨運(yùn)的輻射作用不斷體現(xiàn)出來(lái)。如蕭山機(jī)場(chǎng)于2010年在召開(kāi)推介會(huì)，把目光瞄準(zhǔn)蘇南的臺(tái)資及外資企業(yè)的貨運(yùn)業(yè)務(wù)，利用蘇浙地區(qū)外資集中的優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大自身的貨運(yùn)規(guī)模，取得了良好的效果。圖4 2004-2007年長(zhǎng)三角前四大機(jī)生產(chǎn)指標(biāo)市場(chǎng)集中度從2004年到2007年，前四大機(jī)場(chǎng)的旅客吞吐量和起降架次這兩個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)的市場(chǎng)集中度均呈現(xiàn)明顯的逐年下降趨勢(shì)，貨郵吞吐量的市場(chǎng)集中度則呈現(xiàn)較為緩和的逐年下降趨勢(shì)。根據(jù)市場(chǎng)集中度的定義，市場(chǎng)集中度降低，反映了大型機(jī)場(chǎng)的市場(chǎng)支配能力下降，機(jī)場(chǎng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度提高。這表明了長(zhǎng)三角地區(qū)近年來(lái)機(jī)場(chǎng)間的各方面的競(jìng)爭(zhēng)程度都正在加強(qiáng)。屬地化的改革使得個(gè)機(jī)場(chǎng)都希望

9、能充分利用長(zhǎng)三角外向型經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)增加自身參與競(jìng)爭(zhēng)的砝碼。隨著長(zhǎng)三角全面工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，蘇杭等中等城市的實(shí)力不斷加強(qiáng)，打破了獨(dú)大的格局，形成了多中心水平分工的產(chǎn)業(yè)布局體系。尤其是蘇中南和浙東北，雖然其發(fā)展是以為依托，但又具有相對(duì)的獨(dú)立性，如蘇南的電子信息產(chǎn)業(yè)和浙北的防治日化產(chǎn)業(yè)，都吸引了大量的外資投入，也逐漸形成了具有自身特色的產(chǎn)業(yè)和物流體系。它們本身就具有航空運(yùn)輸?shù)膹?qiáng)烈需求，地方政府也希望以機(jī)場(chǎng)的建設(shè)為引導(dǎo)，促進(jìn)城市開(kāi)放程度和國(guó)際化進(jìn)程，這些都是長(zhǎng)三角中 小城市機(jī)場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力和源泉。航空管制的放松和航權(quán)的開(kāi)放也在政策上為長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)的發(fā)展注入了強(qiáng)心劑。 長(zhǎng)三角區(qū)域機(jī)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)前景分析目前長(zhǎng)

10、三角地區(qū)的機(jī)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)處于白熱化狀態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)使得長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)正在從歷史上的兩極分化向均衡過(guò)度。該區(qū)域當(dāng)前的機(jī)場(chǎng)密度達(dá)到了每1萬(wàn)平方公里就有1個(gè)機(jī)場(chǎng)，而機(jī)場(chǎng)的擴(kuò)建和新航線、航班的開(kāi)通仍舊在如火如荼地進(jìn)行。長(zhǎng)三角地區(qū)已經(jīng)擁有四通八達(dá)的高速公路網(wǎng)，鐵路第6次大提速之后其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)，滬寧城際鐵路、滬杭城際鐵路、杭甬城際鐵路、京滬高鐵等高速鐵路線相繼開(kāi)工，同城化趨勢(shì)也將更明顯。在這樣的背景下，有沒(méi)有必要新建過(guò)多的機(jī)場(chǎng)則成為一大問(wèn)題，尤其是功能相同、定位相同的機(jī)場(chǎng)建設(shè)，有可能會(huì)使長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群有滑入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的危險(xiǎn)。當(dāng)然，長(zhǎng)三角地區(qū)的客運(yùn)和貨運(yùn)市場(chǎng)需求還是不容忽視的，長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)的發(fā)展前景廣闊，但并不

11、止取決于數(shù)量，關(guān)鍵在于是否符合當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展需要。各大機(jī)場(chǎng)的健康發(fā)展的前提是避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，合理定位、有效互補(bǔ)、錯(cuò)位協(xié)同發(fā)展。另外，長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)須打破各自為政的弊病，整合其他地面交通方式、擴(kuò)大各機(jī)場(chǎng)的服務(wù)圍、構(gòu)建一體化的換乘交通，實(shí)現(xiàn)合作共贏。二、珠三角珠三角區(qū)域機(jī)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及原因分析珠三角區(qū)域有五大機(jī)場(chǎng)，分別是白云機(jī)場(chǎng)、寶安機(jī)場(chǎng)、三灶機(jī)場(chǎng)、香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)和澳門(mén)國(guó)際機(jī)場(chǎng)。在面積狹小的珠三角，五個(gè)機(jī)場(chǎng)的分布直線距離不超過(guò)150公里，密度居全國(guó)之首，在世界上也比較罕見(jiàn)。過(guò)去，珠三角幾個(gè)機(jī)場(chǎng)各自為政，省境的幾個(gè)機(jī)場(chǎng)分別隸屬于民航總局和地方政府，彼此之間并沒(méi)有從事關(guān)系。但是隨著民航總局將其管理下的、和四個(gè)機(jī)場(chǎng)交

12、給省政府組建的機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)，進(jìn)行機(jī)場(chǎng)屬地化改革之后，白云機(jī)場(chǎng)的實(shí)力得到壯大，打破了之前香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)獨(dú)大、寶安機(jī)場(chǎng)被香港帶動(dòng)發(fā)展的局面。而珠三角的其他機(jī)場(chǎng)也都致力于將自己建設(shè)為國(guó)際化空港，于是引起了各個(gè)機(jī)場(chǎng)在客、貨源，硬件設(shè)施和服務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)，形成了五大機(jī)場(chǎng)鼎立的局面。 五大機(jī)場(chǎng)的規(guī)模特點(diǎn)有所不同，具體數(shù)據(jù)如下： 從客運(yùn)和貨運(yùn)吞吐量的差異可以看出，目前珠三角具有絕對(duì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的機(jī)場(chǎng)為香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)和寶安機(jī)場(chǎng)，五大機(jī)場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也主要集中在這三者之間。在貨運(yùn)方面，新白云機(jī)場(chǎng)建成之前，寶安機(jī)場(chǎng)憑借毗鄰香港的港口優(yōu)勢(shì)和完善的硬件設(shè)施，貨運(yùn)勢(shì)頭一度壓過(guò)，緊隨香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)，聯(lián)邦快遞和南航貨機(jī)機(jī)隊(duì)相繼進(jìn)駐

13、寶安機(jī)場(chǎng)，德國(guó)漢莎航空也在寶安機(jī)場(chǎng)建立貨站，國(guó)各航空公司紛紛在此建設(shè)“貨運(yùn)碼頭”。然而在新白云機(jī)場(chǎng)正式建成后，白云機(jī)場(chǎng)的原本受到限制的硬件設(shè)施得到徹底改善，加上珠三角腹地的黃金港口位置，白云機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)吞吐量迅速趕超寶安機(jī)場(chǎng)，被民航總局確定為國(guó)家三大主樞紐機(jī)場(chǎng)之一；在客運(yùn)方面，白云機(jī)場(chǎng)同樣攻勢(shì)猛烈，借助建立城市候機(jī)樓把觸角伸向?qū)κ謩?shì)力圍的腹地，在、江門(mén)和等地建立異地候機(jī)樓，甚至在布點(diǎn)，同時(shí)白云機(jī)場(chǎng)加強(qiáng)國(guó)際航線，與香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)搶奪市場(chǎng)，如開(kāi)通赫爾辛基的客運(yùn)航線和巴黎的貨運(yùn)航線等，因此無(wú)論是國(guó)際還是國(guó)航線的業(yè)務(wù)上，白云機(jī)場(chǎng)都加劇了珠三角的競(jìng)爭(zhēng)。面臨來(lái)自白云機(jī)場(chǎng)的巨大挑戰(zhàn)，寶安機(jī)場(chǎng)并非沒(méi)有準(zhǔn)備。2011年11月，寶安機(jī)場(chǎng)領(lǐng)先白云機(jī)場(chǎng)開(kāi)通了九洲港的候機(jī)樓，市民只需在九洲港客運(yùn)大廳提前辦理登機(jī)牌，然后乘坐機(jī)場(chǎng)城際快線直達(dá)機(jī)場(chǎng)登機(jī)，寶安機(jī)場(chǎng)在異地候機(jī)樓的競(jìng)爭(zhēng)中獲得了先行優(yōu)勢(shì)；另一方面，