機器人、智能物流、智能工廠產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、減速器減速器、伺服系統(tǒng)和、伺服系統(tǒng)和控制控制系統(tǒng)被認(rèn)為機器人本體三大核心組系統(tǒng)被認(rèn)為機器人本體三大核心組 件件, ,三者占機器人本體的成本分別為三者占機器人本體的成本分別為 35%35%、14%14%、1313% % 減速器, 35% 伺服系統(tǒng), 14% 控制系統(tǒng), 13% 本體, 20% 其他, 18% 機器人管家零部件主要供應(yīng)商機器人管家零部件主要供應(yīng)商 機器人關(guān)鍵零部件及成本占比機器人關(guān)鍵零部件及成本占比 零部件零部件國外供應(yīng)商國外供應(yīng)商國內(nèi)供應(yīng)商國內(nèi)供應(yīng)商 減速器 納博特斯克、Harmonic Drive、住友、 SEJINIGB等 綠的諧波、上海機電、秦川發(fā)展等 控制系統(tǒng) KUKA、

2、ABB、FANUC、安川、松下、 那智不二越、三菱等 新松機器人、埃斯頓、廣州數(shù)控、匯川技術(shù)、 深圳固高等 伺服系統(tǒng) 松下、三川、安川、三菱電機、富 士、三洋、臺達(dá)等 埃斯頓、華中數(shù)控、廣州數(shù)控、深圳英威騰、 匯川技術(shù)等 工業(yè)機器人關(guān)鍵零部件供給被日本、美國和德國等國家掌 控,我國機器人本體制造商長期依賴進口； 減速器開發(fā)難度最高，目前全世界75%的精密減速機由日本 納博特斯克和Harmonic Drive兩家公司供應(yīng)； 伺服系統(tǒng)是機器人的核心驅(qū)動部件,機器人本體公司大多外 購伺服電機,少量由電機企業(yè)發(fā)展成機器人企業(yè)的(如安川)配套； 控制器開發(fā)難度相對較低,一般由機器人本體公司自主研發(fā)。 數(shù)

3、據(jù)來源：CRIA 減速機行業(yè)分析 機器人用精密減速機是工業(yè)機器人中最關(guān)鍵功能部件，是機器人產(chǎn)業(yè)鏈機器人用精密減速機是工業(yè)機器人中最關(guān)鍵功能部件，是機器人產(chǎn)業(yè)鏈 至關(guān)重要環(huán)節(jié)，是我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要突破的瓶頸至關(guān)重要環(huán)節(jié)，是我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要突破的瓶頸 常見機器人減速機分類常見機器人減速機分類 類別特點 RV 減速器減速器 擺線針輪行星減速裝置中的傳動零件剛度高、接觸應(yīng)力小，零件加工和安裝精度易于實現(xiàn)高精度， 這就使得擺線針輪傳動的效率很高 行星傳動結(jié)構(gòu)與緊湊的W輸出機構(gòu)組合，使整個擺線針輪減速 裝置結(jié)構(gòu)十分緊湊，因此其結(jié)構(gòu)體積 小和質(zhì)量輕 采用一齒差或少齒差傳動，擺線針輪傳動的傳動比大小

4、取決于擺 線針輪的齒數(shù)，齒數(shù)越多，傳動 比越大 擺線針輪傳動同時嚙合的齒數(shù)要比漸開線外齒傳動同時嚙合的 齒數(shù)多，因此承載能力較大; 擺線輪和針輪的輪齒均淬硬、精磨，比漸開線少齒差傳動中內(nèi)齒輪的加工性能更好、齒面硬度更高， 使用壽命更長 諧波減速器諧波減速器諧波傳動具有運動精度高，傳動比大、質(zhì)量小、體積小、較小的傳 動慣量等優(yōu)點。最重要的是能在 密閉空間傳遞運動，這一點是其他 任何機械傳動無法實現(xiàn)的。 其缺點為在諧波齒輪傳動中柔輪每轉(zhuǎn) 發(fā)生兩次橢圓變形，極易引起 材料的疲勞損壞，損耗功率大。 擺線針輪行星減擺線針輪行星減 速器速器 擺線針輪行星減速器廣泛應(yīng)用于礦山、化工、起重機械、工程機械 等領(lǐng)

5、域。缺點是擺線針輪減速器 的機構(gòu)太復(fù)雜，制造安裝精度要求太高，轉(zhuǎn) 臂軸承受力大，影響軸承壽命和承載能力。 精密行星減速器精密行星減速器相對其他減速機，行星減速機具有高剛性、高精度、高傳動效率、 高的扭矩/體積比、終身免維護等 特點。 因為這些特點，行星減速機多數(shù)是安裝在步進電機和伺服電機上， 用來降低轉(zhuǎn)速，提升扭矩， 匹配慣量。 濾波齒輪減速器濾波齒輪減速器 濾波齒輪傳動是由重慶大學(xué)梁錫昌、王家序教授發(fā)明的一種結(jié)構(gòu)緊 湊、體積相對小、大傳動比的新 型精密傳動機構(gòu)，目前還處于研究 階段。 RV減速器、諧波減速器作為當(dāng)前機器人主流的減速器，驅(qū)動系統(tǒng)要求傳動系統(tǒng)間隙小、剛度大、輸出扭 矩高以及減速比

6、大，因此采用行星排圓柱螺旋齒輪傳動機構(gòu)或結(jié)合行星排的擺線輪傳動機構(gòu)設(shè)計是必然。 目前國際機器人所配套的減速器中，RV減速器占比60%以上，諧波減速器占比15%左右，RV減速器成為制 約全球機器人發(fā)展的核心部件。 減速機行業(yè)分析 由于國內(nèi)減速機方面起步較晚，仍然需要經(jīng)驗與技術(shù)積累，由于國內(nèi)減速機方面起步較晚，仍然需要經(jīng)驗與技術(shù)積累， 目前尚無成熟國產(chǎn)目前尚無成熟國產(chǎn)RVRV減速機大規(guī)模應(yīng)用工業(yè)機器人減速機大規(guī)模應(yīng)用工業(yè)機器人 p 精密減速器的設(shè)計、研發(fā)和制造過程中需要對相關(guān)的材料、 零件結(jié)構(gòu)和齒輪齒形 進行反復(fù)的測試與修正，這一過程需要經(jīng)驗與技術(shù)的積累 p 近年來國內(nèi)部分廠商和院校致力高精度擺線

7、針輪減速機的國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化研究， 如浙江恒豐泰、重慶大學(xué)機械傳動國家重點實驗室、天津減速機廠、秦川機床廠、 大連交通大學(xué)等，部分企業(yè)現(xiàn)已研發(fā)出樣機，正在進行可靠性試驗與檢測 p 而在諧波減速器方面，國內(nèi)已有可替代產(chǎn)品，如北京中技克美、北京諧波傳動所 和蘇州綠的，雖然相應(yīng)產(chǎn)品在輸入轉(zhuǎn)速，扭轉(zhuǎn)剛度，傳動精度和效率方面與日本 產(chǎn)品還存在差距，但整體的質(zhì)量品質(zhì)還在提高，也逐漸地應(yīng)用在關(guān)節(jié)型工業(yè)機器 人中。面對未來在國內(nèi)巨大的需求，精密減速器國產(chǎn)化也只是時間長短的問題， 進口替代的雛形已現(xiàn)。 減速機行業(yè)分析 精密減速器全球精密減速器全球75%75%市場份額由兩家日本公司壟斷，為納博市場份額由兩家日本公司

8、壟斷，為納博 和和Harmonic DriveHarmonic Drive，國內(nèi)企業(yè)有望突破減速器外資壟斷，國內(nèi)企業(yè)有望突破減速器外資壟斷 國內(nèi)主要推進國內(nèi)主要推進RV減速機項目的公司減速機項目的公司 公司主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)推進 上海機電機電裝備在國內(nèi)與納博特設(shè)立合資公司，從事減速機生產(chǎn)，計劃2016年投 產(chǎn)，產(chǎn)能20萬臺 秦川機床秦川機床13年通過 1.94 億元年產(chǎn)9萬臺機器人減速器議案， 計劃16年投產(chǎn) 雙環(huán)傳動齒輪零件制造完成11個型號4個系列研制，預(yù)計明年小批量供貨。 擬投入募集 資金 3億元，16年小批量生產(chǎn)，18年產(chǎn)能達(dá)6萬臺 浙江恒豐泰精密傳動等大 型機械裝備 部分型號產(chǎn)品已經(jīng)在埃夫

9、特、博時等企業(yè)應(yīng)用驗證，公司具備小 批量生產(chǎn)能力，月產(chǎn)量可達(dá)200臺 南通振康電焊機、送絲 機 產(chǎn)品在埃夫特、埃斯頓等國內(nèi)企業(yè)成功應(yīng)用，年產(chǎn)1萬臺，主要 用于重量級機器人，2015年銷售4000套，市場占有率3-5%，2016 年銷售目標(biāo)8000套，有望實現(xiàn)中國RV減速機10%的市場份額 機器人行業(yè)分析 國內(nèi)機器人銷量增長迅猛成長空間廣闊，國內(nèi)機器人銷量增長迅猛成長空間廣闊，RVRV減速機迎來發(fā)展減速機迎來發(fā)展 契機契機 機器人保留量增加機器人保留量增加 關(guān)節(jié)機器人占比關(guān)節(jié)機器人占比80%以以 上上 RV減速機應(yīng)用更廣減速機應(yīng)用更廣 我國機器人我國機器人 2014 年年 裝機量約裝機量約 5.

10、7 萬臺，萬臺， 同比約同比約 56.17%，過，過 去去 4 年年 GAGR 約約 39.73%，據(jù)，據(jù) IFR 預(yù)預(yù) 估，估，15-20 年國內(nèi)機年國內(nèi)機 器人銷量預(yù)估年復(fù)器人銷量預(yù)估年復(fù) 合增長率將合增長率將達(dá)達(dá)20%， 2020年保有量將達(dá)年保有量將達(dá) 到到60萬萬臺臺 關(guān)節(jié)機器人有很高關(guān)節(jié)機器人有很高 的靈活度，適合于的靈活度，適合于 幾乎幾乎 任何軌跡或角任何軌跡或角 度的工作，主要應(yīng)度的工作，主要應(yīng) 用于搬運、焊接、用于搬運、焊接、 裝配，檢測等工作。裝配，檢測等工作。 從從 13 13 年數(shù)據(jù)顯年數(shù)據(jù)顯 示，示， 關(guān)節(jié)機器人占比關(guān)節(jié)機器人占比 84%84%，其中國產(chǎn)機器，其中國

11、產(chǎn)機器 人占比人占比僅僅8%8% 相比于諧波減速器，相比于諧波減速器， RV RV 減速器具有更高減速器具有更高 的剛度的剛度和回轉(zhuǎn)和回轉(zhuǎn)精度。精度。 因此在關(guān)節(jié)型機器因此在關(guān)節(jié)型機器 人中，一般將人中，一般將 RV RV 減速器放置在機座、減速器放置在機座、 大臂、肩部等重大臂、肩部等重負(fù)負(fù) 載載的位置，而小臂、的位置，而小臂、 腕部或手部多采用腕部或手部多采用 諧波減速器或行星諧波減速器或行星 輪減輪減速器速器 以以20202020年機器人保有年機器人保有 量達(dá)到量達(dá)到6060萬臺、平均萬臺、平均 每天工業(yè)機器人需要每天工業(yè)機器人需要3 3 套套RVRV減速機保守估算，減速機保守估算， 未

12、來幾年工業(yè)機器人未來幾年工業(yè)機器人 用用RVRV減速機新增減速機新增120120 萬套，按照每臺萬套，按照每臺0.90.9萬萬 元估計，未來市場容元估計，未來市場容 量可達(dá)量可達(dá)108108億元億元 RV減速機市場容量減速機市場容量108 億億 減速機行業(yè)分析 上海機電與日本納博合作研發(fā)中端減速機，定位中小型機器上海機電與日本納博合作研發(fā)中端減速機，定位中小型機器 人和服務(wù)型機器人，瞄準(zhǔn)國內(nèi)機器人市場人和服務(wù)型機器人，瞄準(zhǔn)國內(nèi)機器人市場 1.上海電氣（上海機電母公司）增 資330萬美元 2.納博特斯克增資670萬美元 納博特斯克（中國）精密機 械有限公司，注冊5000萬美 元 u 預(yù)計產(chǎn)量：年

13、產(chǎn)20萬臺精密減速機 u 主要客戶：匹配4萬臺機器人，ABB、KUKA、 FANUC、YASKAWA 四大家族在中國業(yè)務(wù)擴展 u 預(yù)估銷售額：年銷售20億左右，品質(zhì)和價格與 國際接軌，預(yù)計2016年為公司帶來1.6-3.3億利 潤，未來或?qū)⒉扇⊥庋硬①彿绞酱蛟熘悄苎b備 平臺 納博特斯克（中國）精密機器所在地武進區(qū)是常州 市機器人產(chǎn)業(yè)園，規(guī)模以上企業(yè)50余家，2013年進 駐的安川設(shè)計產(chǎn)能1.2萬臺套機器人 減速機行業(yè)標(biāo)桿借鑒 雙環(huán)雙環(huán)傳動傳動20142014年減速機立項年減速機立項28002800萬研發(fā)投入，萬研發(fā)投入，20152015年年3 3億億元元 增發(fā)布局增發(fā)布局RVRV減速減速機項目

14、，機項目，RVRV減速器減速器研發(fā)穩(wěn)步推進研發(fā)穩(wěn)步推進 雙環(huán)傳動開展雙環(huán)傳動開展RV 減速機優(yōu)勢減速機優(yōu)勢 u在機器人RV減速器領(lǐng)域，能完成產(chǎn)品 設(shè)計并生產(chǎn)樣品都不難，難的是將產(chǎn) 品批量生產(chǎn)，雙環(huán)傳動制造設(shè)備先進 且復(fù)用率高，為RV 減速器的量產(chǎn)提供 保證。 u海外市場拓展可期。公司常年深耕海外， 有望通過 ABB 等已有齒輪零件客戶打 開 海外市場。 u戰(zhàn)略合作客戶能夠同步滿足公司 RV 減 速器產(chǎn)能消化。公司與下游整車廠聯(lián) 系緊 密，未來有望借此切入機器人需 求量最大的汽車制造業(yè)市場 u公司承擔(dān)了 863 計劃課題“機器人RV 減 速器研制及應(yīng)用示范”，工信部對公 司 的研制及產(chǎn)業(yè)化有嚴(yán)格

15、的進度要求 減速機行業(yè)標(biāo)桿借鑒 產(chǎn)品進入現(xiàn)場測試階段，產(chǎn)品進入現(xiàn)場測試階段，2016年預(yù)期收入年預(yù)期收入5億，億，2017年年15億億 公司已經(jīng)成功研制 11 個型號，4 個系列，部分產(chǎn)品已經(jīng)處于現(xiàn)場應(yīng)用測試階段。預(yù) 計16年小批量生產(chǎn)，17年放量增長，逐漸實現(xiàn)批量化生產(chǎn)并逐步替代進口。 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 （萬元）（萬元） 產(chǎn)能產(chǎn)能投產(chǎn)時間投產(chǎn)時間項目進度項目進度 機器人 RV減速 器 365286萬臺 2年建設(shè)，1年達(dá) 產(chǎn) 現(xiàn)場應(yīng)用階段 2015E2016E2017E 進度營收（萬 元） 進度營收（萬 元） 進度營收（萬 元） 1萬臺50003萬臺15000 減速機行業(yè)標(biāo)桿

16、借鑒 秦川機床秦川機床20132013年開始年開始1818萬套工業(yè)機器人減速器技術(shù)改造萬套工業(yè)機器人減速器技術(shù)改造項目，項目， 目前一期目前一期9 9萬臺進入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，預(yù)計萬臺進入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，預(yù)計1616年大規(guī)模量產(chǎn)年大規(guī)模量產(chǎn) 項目概述項目概述 2013年公司啟動工業(yè)機器人關(guān)節(jié)減速器項目設(shè)計產(chǎn)能18萬套，總投資1.94 億元，其中高精密數(shù)控偏心外圓磨床、研磨機床、高效高剛度數(shù)控插齒機、 高效立式珩磨機等關(guān)鍵設(shè)備、生產(chǎn)線的設(shè)備性投資約 1.14 億元。 一一期產(chǎn)能期產(chǎn)能 預(yù)計一期建成5+1條生產(chǎn)線，年產(chǎn)9萬臺，銷售收入將新增6.5億，新增利潤 總額約1.82億，二期項目將視一期進展情況適

17、時投入。 目前進程目前進程 目前公司“工業(yè)機器 人減速器”項目已突破制造工藝瓶頸，核心機型的試制、 小批量生產(chǎn)工藝驗證工作已經(jīng)完成，進入系列型譜拓展與中等批量生產(chǎn)準(zhǔn)備 階段。 秦川機床提供齒輪加工裝備、從事齒輪加工，對箱體、軸類等其他各種零件的精 密加工能力十分突出 減速機行業(yè)標(biāo)桿借鑒 秦川機床發(fā)展工業(yè)機器人減速器的優(yōu)勢在于齒輪精加工、精秦川機床發(fā)展工業(yè)機器人減速器的優(yōu)勢在于齒輪精加工、精 密密制造的技術(shù)支撐制造的技術(shù)支撐以及以及較早成功研制出減速機樣機較早成功研制出減速機樣機 世界領(lǐng)先的高精密磨床技術(shù)世界領(lǐng)先的高精密磨床技術(shù) 國內(nèi)齒輪磨床龍頭企業(yè)，主營齒輪磨床、外圓磨床和數(shù)控加工中心 齒輪磨

18、床國內(nèi)市場占有率約60%-70% 公司磨床技術(shù)達(dá)到世界先進水平，競爭對手主要來自國外 早在早在1998年就已研發(fā)出年就已研發(fā)出 RV 減速器樣機減速器樣機 1997、1998年秦川機床就參與了國家863項目的機器人用減速器研究，成功研制了 達(dá)到較高水平的機器人用RV-250AII減速器樣機 減速機行業(yè)標(biāo)桿借鑒 根據(jù)已有標(biāo)桿企業(yè)投資項目估計國機智能的減速機業(yè)務(wù)預(yù)期根據(jù)已有標(biāo)桿企業(yè)投資項目估計國機智能的減速機業(yè)務(wù)預(yù)期 進度、收入及利潤進度、收入及利潤 標(biāo)桿標(biāo)桿 企業(yè)企業(yè) 總投資總投資初始投入期初始投入期項目進度項目進度 2016年年 預(yù)期產(chǎn)預(yù)期產(chǎn) 量量 2016年年 預(yù)期收預(yù)期收 入入 2016年

19、年 預(yù)期利潤預(yù)期利潤 上海機電約6.8億 2015年 中外合資，中 方廠房+外資技 術(shù) 渠道+制造深度融合20萬臺20億1.6-3.3億 雙環(huán)傳動3.6528億 2014年投入研 發(fā) 現(xiàn)場測試階段1萬臺0.5億 秦川機床1.94億2013年建廠中等批量生產(chǎn)準(zhǔn)備階段9萬臺套6.5億 浙江恒豐 泰 埃夫特、博實等企業(yè)應(yīng)用驗 證 2400臺 南通振康 在埃夫特、埃斯頓等試用成 功 1萬臺 備注：三類投資規(guī)模，均以較樂觀情景估計產(chǎn)量、收入及利潤，即研發(fā)、建廠、 中批量生產(chǎn)均按照進度完成，均價按2014年9000元，以后每年依次降低1000元假 設(shè)估計最低價，以生產(chǎn)RV減速機為主 減速機部件 預(yù)計到預(yù)計

20、到2020年我國智能物流系統(tǒng)市場行業(yè)總需求超過年我國智能物流系統(tǒng)市場行業(yè)總需求超過1386億，億， 年增長超過年增長超過20%，市場潛力巨大，市場潛力巨大 智能物流行業(yè)分析 類別類別2020年需求年需求測算方法測算方法 工廠物流650億 2014年行業(yè)規(guī)模 400億,按照每 年 10%增長測算 電商400億 一級倉49個,每個投資2億；二級 倉 200 個,每個投資5000萬,三級 倉1000個,每個投資2000萬 快遞336億 四通一達(dá)+德邦+百世匯通共840 個分撥中心&中轉(zhuǎn)場,每個按照 4000萬投資計算 行業(yè)潛在需求合計1386億 數(shù)據(jù)來源：華泰證券研究所 智能物流行業(yè)投資規(guī)模估算智能

21、物流行業(yè)投資規(guī)模估算 其中快遞公司物流建設(shè)分布情況其中快遞公司物流建設(shè)分布情況 快遞快遞分撥中心分撥中心&中轉(zhuǎn)場中轉(zhuǎn)場營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)網(wǎng)點 順豐20012000 申通7810000 圓通7215500 中通7210000 百世匯通24014000 韻達(dá)7010000 德邦快遞1085500 合計840個 到到20202020年主要快遞公司物流建設(shè)計劃年主要快遞公司物流建設(shè)計劃 數(shù)據(jù)來源：華泰證券研究所 智能物流行業(yè)分析 根據(jù)物流技術(shù)協(xié)會信息中心調(diào)研，根據(jù)物流技術(shù)協(xié)會信息中心調(diào)研，未來未來幾幾年自動化年自動化倉儲市場倉儲市場 需求將每年需求將每年有有17%17%的增長，其中的增長，其中2014 20

22、14 年自動化年自動化立體倉庫的市立體倉庫的市 場規(guī)模場規(guī)模超過超過200200億元億元 我國立體我國立體倉庫需求預(yù)測倉庫需求預(yù)測 數(shù)據(jù)來源：中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心 預(yù)計2015年自動化立體倉庫的市場規(guī)模超過320億元，目前我國立體倉庫面積大約有 1.5 億平方米,自動化倉庫2000多座,但多層立體倉庫卻不到10座,發(fā)展前景廣闊。 智能物流行業(yè)分析 智能物流產(chǎn)業(yè)價值鏈中物流服務(wù)處于價值高地，系統(tǒng)集成處智能物流產(chǎn)業(yè)價值鏈中物流服務(wù)處于價值高地，系統(tǒng)集成處 于第二位于第二位 系 統(tǒng) 集 成 軟 件 設(shè) 計 硬 件 設(shè) 備 現(xiàn) 場 實 施 物 流 服 務(wù) 根據(jù)智能物流的產(chǎn)業(yè)價值鏈可以看到，物流服務(wù)

23、是價值最高的部分，資本總會向產(chǎn)業(yè)價值 高地流動,從硬件設(shè)備到系統(tǒng)集成到基于大數(shù)據(jù)的物流運營服務(wù),國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)已開始創(chuàng) 新物流運營服務(wù)，尋找新的利潤增長點:基于智能物流倉儲系統(tǒng)的倉儲運營服務(wù)和提供基于 大數(shù)據(jù)的物流金融服務(wù) 智能物流行業(yè)分析 物流自動化系統(tǒng)集成商核心競爭要點情況物流自動化系統(tǒng)集成商核心競爭要點情況 關(guān)鍵競爭點關(guān)鍵競爭點主要內(nèi)容主要內(nèi)容 物流系統(tǒng)規(guī)劃設(shè) 計 自動化物流系統(tǒng)的關(guān)鍵,根據(jù)客戶業(yè)務(wù)特點及需求,對物流系統(tǒng)的流程進行合理布 局、完成IT架構(gòu)和控制架構(gòu)設(shè)計以及接口和標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計,完成設(shè)備選型與配臵和物 流系統(tǒng)集成方案等,優(yōu)秀的規(guī)劃設(shè)計能力可以幫助客戶優(yōu)化物流流程，減少建設(shè) 費

24、用 物流軟件開發(fā) 物流系統(tǒng)的神經(jīng)中樞,對物流系統(tǒng)提供信息化支撐,體現(xiàn)系統(tǒng)方案思想和物流管理 模式，物流軟件的開發(fā)能力直接決定著物流系統(tǒng)方案實施的效率,熟悉物流業(yè)務(wù) 的軟件開發(fā)人才是關(guān)鍵 電控系統(tǒng)的設(shè)計 在自動化物流系統(tǒng)中起著承上啟下的作用,電控系統(tǒng)的穩(wěn)定性、抗干擾性等是物 流系統(tǒng)流暢、高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ) 物流設(shè)備的設(shè)計 與選型 物流系統(tǒng)的基礎(chǔ)構(gòu)件,其設(shè)計、定制、選型均依照總體方案進行,其科學(xué)合理的配 置決定了末端執(zhí)行系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性 現(xiàn)場實施 由于自動化物流系統(tǒng)項目現(xiàn)場實施過程中涉及1000個以上的關(guān)鍵節(jié)點,如果缺乏 項目實施經(jīng)驗,會導(dǎo)致項目實施成本增加、時間延長甚至失敗 售后運維服務(wù) 為客戶

25、提供年度維保服務(wù)、系統(tǒng)和設(shè)備的故障維修、原有系統(tǒng)的改造升級、物流 設(shè)備的零備件銷售、系統(tǒng)及設(shè)備的培訓(xùn)等服務(wù)?？焖俜磻?yīng)、對各種物流技術(shù)掌握 程度、產(chǎn)品后續(xù)研發(fā)能力是做好售后服務(wù)增值的關(guān)鍵,良好的售后運維服務(wù)是核 心競爭力之一 智能物流行業(yè)分析 2014年，全球前兩名自動化倉儲系統(tǒng)集成供應(yīng)商為日本大福年，全球前兩名自動化倉儲系統(tǒng)集成供應(yīng)商為日本大福 和勝斐邇，營業(yè)收入約和勝斐邇，營業(yè)收入約25億美元億美元 智能物流行業(yè)分析 2013-20142013-2014年全球前年全球前2020家自動化倉儲系統(tǒng)集成供應(yīng)商收入情家自動化倉儲系統(tǒng)集成供應(yīng)商收入情 況況 數(shù)據(jù)來源：MMH雜志社 國內(nèi)領(lǐng)先的自動化物流

26、系統(tǒng)集成商及其優(yōu)勢領(lǐng)域國內(nèi)領(lǐng)先的自動化物流系統(tǒng)集成商及其優(yōu)勢領(lǐng)域 企業(yè)名稱企業(yè)名稱細(xì)分領(lǐng)域細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢行業(yè)優(yōu)勢行業(yè) 昆明船舶設(shè)備集團有限公司系統(tǒng)集成商煙草、軍隊、綜合 北京起重運輸機械研究所 系統(tǒng)集成商醫(yī)藥、服裝、綜合 普天物流技術(shù)有限公司系統(tǒng)集成商煙草、圖書、郵政 今天國際物流技術(shù)有限公司系統(tǒng)集成商煙草 沈陽新松機器人自動化有限公司系統(tǒng)集成商綜合 北京伍強科技有限公司 系統(tǒng)集成商醫(yī)藥、圖書、教育 北京機械自動化研究所 立體庫集成商化工、軍隊 太原剛玉物流工程有限公司 立體庫集成商機械、冷庫、乳品 北京高科物流研究所有限公司 立體庫集成商機械、軍隊、冷庫 南京音飛貨架制造有限公司 立體庫、貨架

27、集成綜合 江蘇六維物流設(shè)備實業(yè)有限公司貨架制造商綜合 西門子物流與裝配系統(tǒng)有限公司 行李系統(tǒng)集成機場 德馬泰克物流系統(tǒng)蘇州有限公司 系統(tǒng)集成商煙草、醫(yī)藥 大福自動化物流設(shè)備設(shè)備(上海)有限公司系統(tǒng)集成商食品、煙草 瑞士格上海商貿(mào)有限公司系統(tǒng)集成商煙草 范德蘭德物流自動化系統(tǒng)(上海)有限公司 分揀設(shè)備制造機場、綜合 智能物流行業(yè)分析 大福株式會社是世界最大的物流系統(tǒng)綜合廠家，大福株式會社是世界最大的物流系統(tǒng)綜合廠家，2014年公司年公司 收入約收入約150億，利潤億，利潤50億人民幣億人民幣 智能物流行業(yè)標(biāo)桿借鑒 大福株式會社是世界最大的物流系統(tǒng)綜合廠家，于1937 年創(chuàng)立,為眾多行業(yè)領(lǐng)域的客戶

28、 提供物流各個環(huán)節(jié)的軟硬件設(shè)備與系統(tǒng)集成解決方案，公司核心競爭力主要體現(xiàn)在三 個方面： 明確定位于物流系統(tǒng)綜合供應(yīng)商,提供從咨詢、規(guī)劃、 物流設(shè)備定制生產(chǎn)、安裝到維護的一條龍服務(wù) 多年積累的豐富專業(yè)經(jīng)驗 以創(chuàng)新為動力，站在技術(shù)發(fā)展的最前沿 大福公司核心競爭力 大福公司三大物流業(yè)務(wù)處于齊頭并進狀態(tài)大福公司三大物流業(yè)務(wù)處于齊頭并進狀態(tài) 智能物流行業(yè)標(biāo)桿借鑒 大福公司的全自動汽車生產(chǎn) 線系統(tǒng)包括自動裝配、自動 噴漆、自動輸送等全套設(shè)備 ,不僅為日本絕大多數(shù)汽車 制造廠采用,而且深受以美 國三大汽車廠家為首的世界 各主要汽車生產(chǎn)廠的青睞, 在日本和全球市場占有率分 別為65%和20%。 汽車自動化汽車

29、自動化 這是大福最擅長的領(lǐng)域之一 ,在日本擁有15500套系統(tǒng)的 交貨業(yè)績,占有33%的市場份 額。大福不僅可以提供適用 于各行業(yè)、各種生產(chǎn)工藝的 工廠全自動化物流系統(tǒng),而 且能夠為各類倉庫和流通中 心提供滿足其更加快速響應(yīng) 市場需求的先進的物流系統(tǒng) ,以縮短交貨期,提高配送準(zhǔn) 確率,并使整個供應(yīng)鏈最優(yōu) 化。 工廠自動化和工廠自動化和配送中心自動配送中心自動 化化 大福自1979年開始生產(chǎn)供半 導(dǎo)體與液晶生產(chǎn)的無塵凈化 車間使用的搬運、保管系統(tǒng) ,目前以40%的市場占有率穩(wěn) 居全球第一，該系統(tǒng)充分考 慮了所處理貨物的性能、條 件與環(huán)境,被日本、美國、 歐洲、韓國以及中國臺灣等 地的企業(yè)大量采用

30、。 半導(dǎo)體與液晶生產(chǎn)自動半導(dǎo)體與液晶生產(chǎn)自動 化化 大福公司有效利用資本平臺，不斷進行外延完善產(chǎn)品線，增大福公司有效利用資本平臺，不斷進行外延完善產(chǎn)品線，增 強公司在智能物流全產(chǎn)業(yè)鏈的實力強公司在智能物流全產(chǎn)業(yè)鏈的實力 智能物流行業(yè)標(biāo)桿借鑒 數(shù)據(jù)來源：公司網(wǎng)站 時間時間事件事件 2004年收購日本凱道，成立物流技術(shù)公司 2007年 收購美國捷維時威勃公司,完善物料搬運業(yè)務(wù)的實力,并介 入機場行李輸送領(lǐng)域 2008年收購大阪機械,完善在汽車行業(yè)的實力 2012年 收購科納普,完善物料揀選業(yè)務(wù)在歐洲和美洲的銷售實力； 同年收購美國機場設(shè)備服務(wù)商ELS公司 2013年 收購美國Wynright公司全

31、部股份,該公司主要從事自動分揀 系統(tǒng)、揀選機器人、自動聲音、數(shù)字揀選系統(tǒng)的研發(fā)、制 造與銷售 大大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)+智能機器人構(gòu)建完整的智能工廠產(chǎn)業(yè)鏈智能機器人構(gòu)建完整的智能工廠產(chǎn)業(yè)鏈 產(chǎn)業(yè)鏈上游：產(chǎn)業(yè)鏈上游： 傳感器傳感器+工業(yè)以太網(wǎng)工業(yè)以太網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)鏈中游：產(chǎn)業(yè)鏈中游： 工業(yè)軟件工業(yè)軟件+智能機器智能機器 人人 產(chǎn)業(yè)鏈下游：產(chǎn)業(yè)鏈下游： 智能智能工廠工廠 讓智能工廠五官 清晰、脈絡(luò)分明 讓智能工廠自己運轉(zhuǎn)起來會“智造”的工廠 傳感器是核心組件 來將企業(yè)內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)、外部 互聯(lián)網(wǎng)和國際互聯(lián)網(wǎng)連接起 來 工業(yè)軟件包括生產(chǎn)管理軟件，研 發(fā)設(shè)計軟件，生產(chǎn)控制軟件，生 產(chǎn)管理軟件主要包括ERP，研發(fā)設(shè) 計軟件主

32、要包括PLM，生產(chǎn)控制 軟件則包括了MES 和SCADA 工業(yè)機器人讓智能工廠擁有一雙 巧手 智能工廠實際上就是軟件和硬件 的結(jié)合，產(chǎn)業(yè)鏈的上游+中游便形 成了智能工廠。目前世界各國都 在工業(yè)4.0 的探索過程中，對于智 能工廠的雛形并沒有一個統(tǒng)一的 標(biāo)準(zhǔn)， 智能工廠的實現(xiàn)依托于零部件和 系統(tǒng)的支持，最終都要實現(xiàn)定制 化+數(shù)字化的生產(chǎn) 智能工廠行業(yè)分析 典型的典型的智能智能工廠生產(chǎn)運作可以抽象為四個層面的通訊體系，工廠生產(chǎn)運作可以抽象為四個層面的通訊體系， MES則定位為企業(yè)層和控制層的溝通紐帶則定位為企業(yè)層和控制層的溝通紐帶 企業(yè)層 ERP、PLM 管理層 MES 控制層 SCADA、PLC

33、、DCS、 HMI 現(xiàn)場層 1.自動化設(shè)備：機器人、機床、專 機 2.數(shù)據(jù)采集：傳感器 通訊層 企業(yè)層根據(jù)市場預(yù)測、客戶訂單，安排生產(chǎn)，通過ERP、 PLM發(fā)出生產(chǎn)計劃指令 根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料狀況、控制層和現(xiàn)場層工作情況制定 車間工作計劃，安排生產(chǎn)加工任務(wù) 當(dāng)計劃發(fā)生變動，物料出現(xiàn)短缺、設(shè)備發(fā)生故障、產(chǎn)品合 格率未達(dá)標(biāo)等問題，通過MES及時調(diào)整 通過控制指令驅(qū)動設(shè)備完成產(chǎn)品的加工或裝配 企業(yè)主要采用自動化生產(chǎn)設(shè)備、自動化檢測 儀器、自動化物流搬運儲存設(shè)備等解決具體 生產(chǎn)（制程）的生產(chǎn)瓶頸，實現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場的 自動化控制 云數(shù)據(jù)處理云數(shù)據(jù)處理 智能工廠行業(yè)分析 目前在我國目前在我國MES普及率不高，潛在需求旺盛，企業(yè)在實施普及率不高，潛在需求旺盛，企業(yè)在實施 MES時購買商業(yè)化時購買商業(yè)化MES系統(tǒng)等企業(yè)不足系統(tǒng)等企業(yè)不足1/3 智能工廠行業(yè)分析 注：橫軸代表各行業(yè)的應(yīng)用規(guī)模（單位：百萬），縱軸代表各行業(yè)應(yīng)用規(guī)模增長率,氣泡大小代表各 行業(yè)市場份額 制藥、食品飲料行業(yè)是MES市場增長的主力軍，