理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化銷售培訓(xùn)能力展示PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1 理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化銷售培訓(xùn)能力展示理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化銷售培訓(xùn)能力展示 專業(yè)化銷售專業(yè)化銷售 之之 能力展示能力展示 能力展示的目的能力展示的目的 激發(fā)客戶興趣的方法激發(fā)客戶興趣的方法投資工具比較、股市成功者故事投資工具比較、股市成功者故事 能力展示的要點(diǎn)能力展示的要點(diǎn) 常備的展示資料常備的展示資料 投資建議書投資建議書 第1頁(yè)/共9頁(yè) 專業(yè)化銷售專業(yè)化銷售 之之 能力展示能力展示 通過(guò)介紹公司實(shí)力與個(gè)人能力，激發(fā)潛在客戶的興趣，引導(dǎo)通過(guò)介紹公司實(shí)力與個(gè)人能力，激發(fā)潛在客戶的興趣，引導(dǎo) 其開戶或轉(zhuǎn)托管。其開戶或轉(zhuǎn)托管。 公司實(shí)力：研發(fā)優(yōu)勢(shì)、資訊服務(wù)、特色產(chǎn)品公司實(shí)力：研發(fā)優(yōu)勢(shì)、資訊服務(wù)、特色產(chǎn)

2、品 個(gè)人能力：投資理念、投資策略、投資業(yè)績(jī)、個(gè)人能力：投資理念、投資策略、投資業(yè)績(jī)、（給其他客戶的） 投資建議書、職業(yè)操守投資建議書、職業(yè)操守 第2頁(yè)/共9頁(yè) 品種品種風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)缺陷缺陷建議建議 保險(xiǎn)保險(xiǎn)1 1對(duì)家庭、個(gè)人的保障無(wú)其對(duì)家庭、個(gè)人的保障無(wú)其 他產(chǎn)品替代他產(chǎn)品替代 不增值，在特殊情況下不增值，在特殊情況下 可放大、變現(xiàn)可放大、變現(xiàn) 年收入的年收入的5%5% 10%10% 儲(chǔ)蓄儲(chǔ)蓄2 2利息回報(bào)穩(wěn)定，變現(xiàn)方便利息回報(bào)穩(wěn)定，變現(xiàn)方便貶值（通脹率大于利率貶值（通脹率大于利率 時(shí)）時(shí)） 適量原則（適量原則（3-63-6個(gè)月個(gè)月 收入）收入） 房產(chǎn)房產(chǎn)3 3固定資產(chǎn)，如果能把握好，固定

3、資產(chǎn)，如果能把握好， 利潤(rùn)豐厚利潤(rùn)豐厚 本金大，回報(bào)期長(zhǎng)，變本金大，回報(bào)期長(zhǎng)，變 現(xiàn)差現(xiàn)差 除非資金雄厚除非資金雄厚 外匯外匯4 4規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的手段較多，較規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的手段較多，較 少受操縱少受操縱 匯率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)除非手中已經(jīng)有外除非手中已經(jīng)有外 匯匯 實(shí)業(yè)實(shí)業(yè)5 5發(fā)展較好會(huì)有豐厚回報(bào)，發(fā)展較好會(huì)有豐厚回報(bào)， 長(zhǎng)期、穩(wěn)定長(zhǎng)期、穩(wěn)定 人力、財(cái)力要求高，風(fēng)人力、財(cái)力要求高，風(fēng) 險(xiǎn)極大，變現(xiàn)差險(xiǎn)極大，變現(xiàn)差 適用于少量人、財(cái)適用于少量人、財(cái) 兼?zhèn)湔呒鎮(zhèn)湔?期貨期貨5 5回報(bào)高，變現(xiàn)方便回報(bào)高，變現(xiàn)方便風(fēng)險(xiǎn)極大風(fēng)險(xiǎn)極大一般情況下不介入一般情況下不介入 國(guó)債國(guó)債1 1回報(bào)穩(wěn)定回報(bào)穩(wěn)定保值功能，一般不增值

4、保值功能，一般不增值視自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好視自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好 適度投入適度投入 基金基金2 2長(zhǎng)期投資有較高的穩(wěn)定收長(zhǎng)期投資有較高的穩(wěn)定收 益益 有一定的風(fēng)險(xiǎn)有一定的風(fēng)險(xiǎn)適度投入（適度投入（10%-10%- 30%30%） 股票股票3 3回報(bào)高，變現(xiàn)方便回報(bào)高，變現(xiàn)方便有一定的風(fēng)險(xiǎn)有一定的風(fēng)險(xiǎn)適度投入（適度投入（20%-20%- 40%40%） 專業(yè)化銷售專業(yè)化銷售 之之 能力展示能力展示第3頁(yè)/共9頁(yè) 專業(yè)化銷售專業(yè)化銷售 之之 能力展示能力展示 資料展示資料展示 位置與肢體語(yǔ)言位置與肢體語(yǔ)言 我們是靠專業(yè)知識(shí)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)賺錢我們是靠專業(yè)知識(shí)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)賺錢; ; 我們是理財(cái)規(guī)劃師，風(fēng)險(xiǎn)管理師。我們是理

5、財(cái)規(guī)劃師，風(fēng)險(xiǎn)管理師。 專專 業(yè) 業(yè) 建立專業(yè)形象建立專業(yè)形象 第4頁(yè)/共9頁(yè) 專業(yè)化銷售專業(yè)化銷售 之之 能力展示能力展示 公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介 公司產(chǎn)品宣傳資料公司產(chǎn)品宣傳資料 K K線圖線圖 剪報(bào)剪報(bào) 投資建議書投資建議書 產(chǎn)品推介書產(chǎn)品推介書 自己的作品自己的作品 客戶感謝信或推薦信客戶感謝信或推薦信 宣傳自己的文字宣傳自己的文字 對(duì)帳單（自己的或經(jīng)客戶允許的）對(duì)帳單（自己的或經(jīng)客戶允許的） 第5頁(yè)/共9頁(yè) 專業(yè)化銷售專業(yè)化銷售 之之 能力展示能力展示 一、位置一、位置 1 1、防衛(wèi)空間、防衛(wèi)空間 2 2、理性空間、理性空間 3 3、感性空間、感性空間 二、關(guān)注對(duì)方反應(yīng)二、關(guān)注對(duì)方反應(yīng) 三、用筆指點(diǎn)三、用筆指點(diǎn) 第6頁(yè)/共9頁(yè) 專業(yè)化銷售專業(yè)化銷售 之之 能力展示能力展示 參見公司標(biāo)準(zhǔn)版投資建議書參見公司標(biāo)準(zhǔn)版投資建議書 第7頁(yè)/共9頁(yè) 專業(yè)化銷售專業(yè)化銷售 之之 能力展示能力展示