銀行客戶司理 小我 工作總結2021范文

1、銀行客戶司理 小我 工作總結2021范文20XX年各項工作根本 告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格依照 行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下，XX年我小我 沒有產生 一次責任事故。完成了各項工作任務，業(yè)余攬儲179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理家當 品匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。在這里我總結一下我在這一年中的工作情況。一、增強 學習，提高自身素質。一年來，我能夠認真學習各項金融司法 律例 ，積極參加 行里組織的各類 學習運動 ，賡續(xù) 提高自己的理論素質和業(yè)務技能 。特別是后來到了小我 理財中心做客戶司理 后，多問

2、、多學、多練，通過學習“優(yōu)質客戶識別引導流程”能勝利 的識別優(yōu)質客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等待 和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行解決 業(yè)務，并誠懇 的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質客戶的辦事 ，他很快活 的接收 了我的建議，并留下了接洽 德律風 。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打德律風 約他來我行開了理財金帳戶。作為一名客戶司理 ，我認為不只 要善于學習，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、扶植 銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產品 和辦事 質量，回來后深有感慨 。從交

3、通銀行醒目的基金牌價表和各類 金融產品 的宣傳資料、年夜 堂司理 和客戶司理 的優(yōu)質辦事 、中興實業(yè)銀行的人民幣理家當 品、招商銀行為優(yōu)質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我小我 知識的欠缺，回來后制訂了系統的學習業(yè)務知識和理論知識的籌劃 ，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既辦事 客戶又起到好的營銷效果。二、勤奮務實，為我行事業(yè)成長 盡責盡職。一年來，我先后從事儲蓄員，客戶司理 等不合 的崗亭 ，無論在哪一個崗亭 工作，我都能夠容身 本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)成長 鞠躬盡瘁。在做客戶司理 時能主動收集優(yōu)質客戶資料，補登優(yōu)質客戶信息記錄 表90多份。

4、做為客戶司理 ，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準 、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品 ，新業(yè)務，新政策，擴年夜 我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協同所主任搞好所內工作，應用 自己所學掌握的知識，做好所內機具的頤養(yǎng) 和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面掃除 所內衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查 好各項平安 方法，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不合 意見 的時候，我也能把客戶不明白的事情說明 清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經常會有外地來的工人和學生解決 小我 匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都邑 十會細致的為他

5、們解說 填寫的辦法 ，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要囑咐 他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每解決 完匯款業(yè)務的時候，他們都邑 賡續(xù) 的向我表示 感激 。在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來贊助 其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都邑 細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待 業(yè)務技能 ，我心里有一條給自己規(guī)定 的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W會。想在工作中贊助 其他人，就要使自己的業(yè)務素質提高。三、開辟 市場，尋找新的增長點。只有賡續(xù) 開拓優(yōu)質客戶，擴張業(yè)務，增加存款，能力 提高效

6、益。從朋友那里得知，王先生是年夜 客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生接洽 ，介紹我行的各項金融業(yè)務，還宣傳了理財金帳戶專享的辦事 ，在我和朋友的催促下，第二天就來我行管帳 處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就解決 理財金帳戶，以后慢慢把資金轉到我行來。為搞好營銷，擴年夜 宣傳力度，我通過德律風 發(fā)短消息聯絡客戶，介紹我行的新產品 ，并上門送宣傳資料宣傳我行新產品 的功能 和特點。收到了好的效果。12月2號應用 去兒子學校的機會 ，給他們先生 介紹了匯財通和保險業(yè)務，先生 們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買 了幾千元美圓的匯

7、財通。新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶司理 我籌劃 從以下幾個方面來錘煉 自己，提高自己的整體素質。一、道德方面。做為客戶司理 在品德、責任感等方面必須 要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。二、心理方面。客戶司理 心理要成熟、健康。經受過磨煉，能理智地對待 挫折和失敗。還要有積極主動性和開辟 朝上進步 精力 。同時，還要有較強的外交 溝通能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情爽朗 ，在語言上要滑稽幽默，在處置懲罰 棘手 問題上要靈活變通，在業(yè)務操作上要謹慎 負責。三、業(yè)務方面?？蛻羲纠?要有系統、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各類 業(yè)務的操作流程;既要熟悉傳統業(yè)務，又要實時 掌握新興業(yè)務。另外，客戶司理 還要具備司法 知識、經濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財的能力。四、營銷方面?？蛻羲纠?要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的根