續(xù)期作業(yè)管理流程(過渡版)宣導(dǎo)

1、20201515 總公司保費(fèi)部總公司保費(fèi)部 20152015年年4 4月月 續(xù)期作業(yè)管理流程（過渡版）宣導(dǎo)續(xù)期作業(yè)管理流程（過渡版）宣導(dǎo) 01 修訂背景修訂背景 作為ABC戰(zhàn)略項(xiàng)目實(shí)施的重要輔助內(nèi)容，2015年的續(xù)期流程優(yōu)化 （過渡版）將主要考慮協(xié)助簡化工作流程，提升工作時效，并在此 基礎(chǔ)上確保指標(biāo)達(dá)成平穩(wěn)過渡。 簡化流程簡化流程 提升時效提升時效 02 流程內(nèi)容流程內(nèi)容 一、新單四個月回訪管理流程 新流程僅要求對“回訪 不成功”等有問題保單 進(jìn)行登記錄入 系統(tǒng)分單系統(tǒng)分單 清單下發(fā)清單下發(fā)保單回訪保單回訪 工具回收工具回收信息錄入信息錄入數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析 新單回訪操作流程 變化點(diǎn)一變化點(diǎn)一

2、一、新單四個月回訪管理流程 變化點(diǎn)二變化點(diǎn)二 原規(guī)定原規(guī)定 新規(guī)定新規(guī)定 二、續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程 續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程 提取清單打印提取清單打印 督導(dǎo)件、收費(fèi)件督導(dǎo)件、收費(fèi)件 分類下發(fā)分類下發(fā) 清單管理人員于每月26日抽取、打印續(xù)期應(yīng)繳月為下月的二次純?nèi)螒?yīng)收清二次純?nèi)螒?yīng)收清 單單及超過應(yīng)繳日超過應(yīng)繳日3030天之后的四次及以上應(yīng)收未收清單天之后的四次及以上應(yīng)收未收清單，下發(fā)至對應(yīng)保全專員 二、續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程 續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程 處理二次純?nèi)翁幚矶渭內(nèi)?“非余額不足非余額不足”未未 收保單收保單” 追蹤達(dá)成情況追蹤達(dá)成情況 對于應(yīng)繳日3030天以內(nèi)天以內(nèi)的未收件，主要追蹤繳次為二次純?nèi)味?/p>

3、純?nèi)吻肄D(zhuǎn)賬結(jié)果為 “非余額不足非余額不足”的未收保單 二、續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程 續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程 處理二次純?nèi)幚矶渭內(nèi)?次次未收件；四未收件；四 次以上次以上B B、C C類類 未收件未收件 對于應(yīng)繳日3030天以上天以上4545天以內(nèi)天以內(nèi)的未收件，主要追蹤二次純?nèi)味渭內(nèi)挝词占?，以?四次以上四次以上B B、C C類類保單，面訪客戶并填寫服務(wù)登記表 面訪客戶，填面訪客戶，填 寫服務(wù)登記表寫服務(wù)登記表 追蹤達(dá)成情況追蹤達(dá)成情況 二、續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程 續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程 處理所有未處理所有未 收件收件 對于應(yīng)繳日4545天以天以上上的未收件，要求核對每張未繳件是否有服務(wù)登記表，針 對未面訪

4、及需要再次面訪的客戶須做出回訪計(jì)劃，做到保單失效前100%100%面訪面訪。清 單管理人員應(yīng)登陸核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)模塊錄入未收件未收原因，并進(jìn)行未收原因 分析匯總 100%100%面訪客戶，面訪客戶， 填寫服務(wù)登記表，填寫服務(wù)登記表， 并檢查登記表是并檢查登記表是 否齊全否齊全 追蹤達(dá)成情況追蹤達(dá)成情況 及未收原因系及未收原因系 統(tǒng)錄入統(tǒng)錄入 三、工單處理審批流程 為配合續(xù)期組織效能項(xiàng)目推進(jìn)，為配合續(xù)期組織效能項(xiàng)目推進(jìn)，提升工作時效提升工作時效，總公司開，總公司開 發(fā)了工單管理系統(tǒng)。發(fā)了工單管理系統(tǒng)。分為分為“新單回訪問題件新單回訪問題件”和和“轉(zhuǎn)賬失轉(zhuǎn)賬失 敗保單敗保單”兩種工單處理流程兩種工

5、單處理流程。 三、工單處理審批流程 1 1、新單回訪問題件工單流轉(zhuǎn)示意圖 1 1、系統(tǒng)錄入問題保單，、系統(tǒng)錄入問題保單， 工單系統(tǒng)自動觸發(fā)工單系統(tǒng)自動觸發(fā) 2 2、根據(jù)保費(fèi)分別流轉(zhuǎn)、根據(jù)保費(fèi)分別流轉(zhuǎn) 至不同層級審批人至不同層級審批人 3 3、保全專員最終處理、保全專員最終處理 完成確認(rèn)完成確認(rèn) 三、工單處理審批流程 2 2、轉(zhuǎn)帳失敗問題件工單流轉(zhuǎn)示意圖一 1 1、根據(jù)轉(zhuǎn)帳回盤結(jié)果，、根據(jù)轉(zhuǎn)帳回盤結(jié)果， 工單系統(tǒng)自動觸發(fā)工單系統(tǒng)自動觸發(fā) 2 2、根據(jù)保費(fèi)、是否督、根據(jù)保費(fèi)、是否督 導(dǎo)件分別流轉(zhuǎn)至不同層導(dǎo)件分別流轉(zhuǎn)至不同層 級審批人級審批人 3 3、保全專員最終處理、保全專員最終處理 完成確認(rèn)完成

6、確認(rèn) 督導(dǎo)件工單流轉(zhuǎn)流程督導(dǎo)件工單流轉(zhuǎn)流程 三、工單處理審批流程 2 2、轉(zhuǎn)帳失敗問題件工單流轉(zhuǎn)示意圖二 1 1、根據(jù)轉(zhuǎn)帳回盤結(jié)果，、根據(jù)轉(zhuǎn)帳回盤結(jié)果， 工單系統(tǒng)自動觸發(fā)工單系統(tǒng)自動觸發(fā) 2 2、根據(jù)保費(fèi)、根據(jù)保費(fèi)、是否余是否余 額不足額不足分別流轉(zhuǎn)至不同分別流轉(zhuǎn)至不同 層級審批人層級審批人 3 3、保全專員最終處理、保全專員最終處理 完成確認(rèn)完成確認(rèn) 收費(fèi)件工單流轉(zhuǎn)流程收費(fèi)件工單流轉(zhuǎn)流程 三、工單處理審批流程 3 3、工單系統(tǒng)補(bǔ)充說明 1 1、工單流轉(zhuǎn)至不同處理角色層級后關(guān)聯(lián)內(nèi)網(wǎng)郵箱，、工單流轉(zhuǎn)至不同處理角色層級后關(guān)聯(lián)內(nèi)網(wǎng)郵箱， 系統(tǒng)系統(tǒng)自動觸發(fā)提示處理的郵件自動觸發(fā)提示處理的郵件； 2 2

7、、“中支續(xù)期內(nèi)勤中支續(xù)期內(nèi)勤”角色指負(fù)責(zé)各中支續(xù)期管理事角色指負(fù)責(zé)各中支續(xù)期管理事 務(wù)的人員（如部分機(jī)構(gòu)中該角色可由分公司保費(fèi)部務(wù)的人員（如部分機(jī)構(gòu)中該角色可由分公司保費(fèi)部 續(xù)期督導(dǎo)或保全主管直接擔(dān)任）續(xù)期督導(dǎo)或保全主管直接擔(dān)任）； 3 3、各層級工單流轉(zhuǎn)人員均、各層級工單流轉(zhuǎn)人員均可視問題件處理情況強(qiáng)制可視問題件處理情況強(qiáng)制 終止工單流轉(zhuǎn)終止工單流轉(zhuǎn)。 系統(tǒng)會對此類強(qiáng)行終止保單進(jìn)行監(jiān)控，系統(tǒng)會對此類強(qiáng)行終止保單進(jìn)行監(jiān)控， 操作者要對終止保單負(fù)責(zé)操作者要對終止保單負(fù)責(zé) 四、新舊流程對比 原流程原流程新流程新流程 03 Q&A Q&A Q Q：新流程什么時候執(zhí)行？：新流程什么時候執(zhí)行？ A：20

8、15年6月1日起執(zhí)行，6月26日需按新流程打印清單。 Q Q：新流程下保全專員的傭金等政策否會有后續(xù)相配套的調(diào)整？：新流程下保全專員的傭金等政策否會有后續(xù)相配套的調(diào)整？ A：會有調(diào)整，今年7月1日起統(tǒng)一配套執(zhí)行。 Q Q：公司當(dāng)前配備的：公司當(dāng)前配備的ITIT設(shè)備能夠支持工單處理流程嗎？設(shè)備能夠支持工單處理流程嗎？ A：能夠支持，目前統(tǒng)計(jì)保全專員電腦配備情況有85%以上的人員都有電腦，而且后期會開發(fā)APP等移動端 處理支持，可以滿足新流程要求。 Q Q：未收件按：未收件按3030天以內(nèi)、天以內(nèi)、30-4530-45天、天、45-6045-60天分類，核心系統(tǒng)清單提取會作相應(yīng)變更嗎？天分類，核心系統(tǒng)清單提取會作相應(yīng)變更嗎？ A：不會。目前核心系統(tǒng)清單提取支持