基金公司個人投資者問卷調(diào)查表

1、基金公司個人投資者問卷調(diào)查表1、您的年齡屬于以下哪個組別？a、75 歲以上18 歲以下 b、66 至75 歲c、56 至65 歲 d、40 至55 歲e、18 至40 歲2、您有多少年投資風(fēng)險產(chǎn)品的經(jīng)驗，包括：股票、證券投資基金、外匯、商品、結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品、期貨、權(quán)證等？a、沒有經(jīng)驗 b、少于1 年c、1 至3 年 d、3 至5 年e、大于5 年3、您現(xiàn)在是否持有以下任何投資產(chǎn)品？（您可選擇多于一個選項）a、現(xiàn)金、存款 b、債券、債券基金c、外幣、非保本之貨幣掛鉤結(jié)構(gòu)投資產(chǎn)品d、股票、開放式基金（不包括債券基金或貨幣市場基金）e、權(quán)證、期貨4、您現(xiàn)在已經(jīng)投資于風(fēng)險品的資產(chǎn)，大概占您資產(chǎn)（不包括

2、自住物業(yè)）的百分比？a、0% b、大于0%至10%c、大于10%至25% d、大于25%至50%e、大于50%5、在一段時間之內(nèi)，投資價值可升可跌，我們稱之為波動。一般而言，風(fēng)險越高的投資，其潛在波動越大，但潛在回報也越高。相反，風(fēng)險越低的投資，其潛在波動越小，但潛在回報也相對較低。在一般情況下，您愿意投資于波動程度多大的投資產(chǎn)品？a、與-5%至+5%之間的波動 b、與-10%至+10%之間的波動c、與-20%至+20%之間的波動 d、與-30%至+30%之間的波動e、與-50%以下至+50%以上之間的波動6、在一般情況下，在您每月的家庭收入中，有百分之幾可用作投資或儲蓄？a、0% b、大于0

3、%至10%c、大于10%至25% d、大于25%至50%e、大于50%7、在一般情況下，投資的年期越長，可承受的風(fēng)險越高。當(dāng)投資于風(fēng)險產(chǎn)品時，您會愿意接受下列哪項投資年期？a、少于1 年 b、1 年至3 年c、4 年至5 年 d、6 年至10 年e、大于10 年8、您儲備以作不時之需的金額，大約相等于多少個月您所負擔(dān)的家庭開支？（該儲備可能是銀行活期或定期儲蓄、貨幣基金等產(chǎn)品，在動用時不會有大的本金損失）a、我沒有儲備金額以作不時之需 b、少于3 個月c、3 到6 個月 d、6 到9 個月e、大于9 個月評分標(biāo)準(zhǔn)：a1，b2，c3，d4，e5高于30 分為高風(fēng)險承受者；2030 分之間為中等風(fēng)險承受者；20 分以下為低風(fēng)險承受者。高風(fēng)險承受者適合購買股票型產(chǎn)品。中等風(fēng)