中國煤炭機(jī)械行業(yè)市場報告

1、中國煤炭機(jī)械行業(yè)市場報告第一章 中國煤炭機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷格局分析第一節(jié) 中國煤炭機(jī)械市場供需狀況綜述一、中國煤炭機(jī)械市場歷史供給狀況由于煤炭需求的快速增長、煤炭安全問題日益得到重視，我國煤炭開采固定資產(chǎn)投資逐年增加，機(jī)械化程度逐漸提高。20032007 年，我國煤炭開采及洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資年均復(fù)合增長42.6；2008年上半年，我國煤炭開采及洗選業(yè)完成投資526.71 億元，同比增長47；礦山設(shè)備產(chǎn)量94.36 萬噸，同比增長17.35。據(jù)統(tǒng)計，截至2007年10月，我國的煤炭機(jī)械設(shè)備總需求為500億左右，但全國總產(chǎn)能已達(dá)到了1500億，煤炭機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面已經(jīng)形成，中小型煤炭機(jī)械制造企業(yè)將

2、面臨淘汰。從產(chǎn)量來看，2001 年來礦山設(shè)備保持較快的增速。20012007 年我國礦山設(shè)備產(chǎn)量年均增長29.82%（算術(shù)平均），年均復(fù)合增長35.18%；2008年前半年，我國礦山設(shè)備產(chǎn)量同比增長17.35。 我國20012007年礦山設(shè)備產(chǎn)量（萬噸）從我國煤機(jī)市場生產(chǎn)狀況來看，2006年煤機(jī)產(chǎn)量超過10 萬噸的只有鄭州煤機(jī)一家企業(yè)，張家口煤機(jī)、平頂山煤機(jī)和北京煤機(jī)產(chǎn)量在都6 萬噸左右。鄭州煤機(jī)的主要成就得益于其專業(yè)的液壓支架的生產(chǎn)，當(dāng)年的產(chǎn)量是世界煤機(jī)巨頭德國dbt公司、美國joy公司液壓支架生產(chǎn)總和的23倍；可見，在某一領(lǐng)域我國煤機(jī)生產(chǎn)在某一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較高的增長，但市場占有率并不明顯。國內(nèi)

3、龍頭企業(yè)市場占有率不到10，前十名企業(yè)占有率不到50，總體上行業(yè)集中度不高。隨著煤機(jī)市場的發(fā)展，煤機(jī)行業(yè)的進(jìn)入者也逐步增加，如民營、外資企業(yè)的進(jìn)入。給市場帶來了競爭的壓力。逐步打破國有企業(yè)絕對主角地位，目前我國煤機(jī)市場特別是高端制造市場呈現(xiàn)國企、民企和外企競爭的“三國”格局。我國煤炭機(jī)械產(chǎn)業(yè)最突出的問題之一就是成套能力薄弱，市場競爭力不強(qiáng)。同時，由于煤炭裝備制造業(yè)發(fā)展滯后，產(chǎn)品的性能和可靠性難以滿足高產(chǎn)、高效礦井的要求，導(dǎo)致企業(yè)在市場競爭中缺乏競爭力。因此，如果企業(yè)不在產(chǎn)品綜合配套(即一體化設(shè)計制造能力) 和高端產(chǎn)品方面下功夫，將難以獲取超額收益。同時，煤炭機(jī)械制造創(chuàng)新能力不足，應(yīng)該加大科技投

4、入，根據(jù)市場需求開發(fā)新的產(chǎn)品。比如，我國煤液化的前景非常廣闊，為大型煤液化裝置關(guān)鍵設(shè)備的開發(fā)提供了市場需求。二、中國煤炭機(jī)械市場歷史需求狀況機(jī)械行業(yè)和固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，煤機(jī)需求同樣和煤炭開采業(yè)固定資產(chǎn)投資關(guān)系緊密。實(shí)際上，由于煤炭需求的快速增長、煤炭安全問題日益得到重視，我國煤炭開采固定資產(chǎn)投資逐年增加，機(jī)械化程度逐漸提高。20032007 年，我國煤炭開采及洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資年均復(fù)合增長42.6；2008年前半年，我國煤炭開采及洗選業(yè)完成投資526.71 億元，同比增長47。2008年上半年，礦山設(shè)備產(chǎn)量94.36 萬噸，同比增長17.35。據(jù)統(tǒng)計，截至2007年10月，我國的煤炭機(jī)械設(shè)

5、備總需求為500億左右。第二節(jié)中國煤炭機(jī)械行業(yè)供需變化趨勢據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2007年10月，我國的煤炭機(jī)械設(shè)備總需求為500億左右，但全國總產(chǎn)能已達(dá)到了1500億，煤炭機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面已經(jīng)形成，中小型煤炭機(jī)械制造企業(yè)將面臨淘汰。但是，受以下多種因素的影響，2008年2012年中國煤炭機(jī)械的需求將呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測算，我國原煤產(chǎn)量增速和煤機(jī)銷量增速之間密切相關(guān)，相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.73。19952007 年，我國原煤產(chǎn)量年均復(fù)合增長4.9，而20002007 年原煤產(chǎn)量復(fù)合增長14.67，最近幾年增速加快。在20002007 年，煤機(jī)銷量年均復(fù)合增長39.04。按照這樣的增長趨勢，2

6、0082012年間，煤炭機(jī)械需求還將繼續(xù)保持這一增長速度。首先，按照煤炭行業(yè)規(guī)劃，“十一五”期間重點(diǎn)建設(shè)13個大型煤炭基地，建成68個億噸級和8-10個5000萬噸級大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，同時對小煤礦進(jìn)行關(guān)停并轉(zhuǎn)等整合，新建大型煤礦帶來煤機(jī)新增需求。同時，煤礦開采機(jī)械化率提高帶來需求；目前國內(nèi)約50的機(jī)械化率和發(fā)達(dá)國家95的水平相比差距很大，規(guī)劃到“十一五”末，我國大型煤礦采掘機(jī)械化程度達(dá)到95、中型煤礦80以上，小型煤礦40。最后，更新?lián)Q代需求。煤機(jī)的經(jīng)濟(jì)使用壽命在8 年左右，我國煤機(jī)從2000 年開始銷量快速增長，目前正好處于更換期，未來幾年更新需求將逐年增加。預(yù)計未來三年我國原煤產(chǎn)量增速保持

7、在10左右，煤炭開采業(yè)固定資產(chǎn)投資增速不低于20，煤機(jī)需求年均增速在20以上。第三節(jié)中國煤炭機(jī)械行業(yè)競爭分析我國煤炭機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)出多元化和差異化的競爭格局。從供給來看，目前我國年產(chǎn)500萬噸以上的大型礦井主要設(shè)備幾乎全部被國外大公司壟斷。國內(nèi)煤機(jī)全行業(yè)最突出的問題之一就是成套能力薄弱，市場競爭力不強(qiáng)。同時，由于煤炭裝備制造業(yè)發(fā)展滯后，產(chǎn)品的性能和可靠性難以滿足高產(chǎn)、高效礦井要求，導(dǎo)致企業(yè)在市場競爭中缺乏競爭力。因此，如果企業(yè)不在產(chǎn)品綜合配套(即一體化設(shè)計制造能力)和高端產(chǎn)品方面下功夫，將難以獲取超額收益。而國內(nèi)具備產(chǎn)品綜合配套的企業(yè)只有天地科技(600582)和中煤集團(tuán)。天地科技的大股東煤炭科

8、學(xué)研究總院是我國煤炭行業(yè)唯一的綜合性研究機(jī)構(gòu)，具備國內(nèi)領(lǐng)先的人才優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，已形成了較為成熟的啞鈴型盈利模式：對盈利能力不強(qiáng)的零配件機(jī)械加工進(jìn)行外包，專注于核心技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)設(shè)計以及客戶資源的開拓和服務(wù)。第二章 中國煤炭機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷格局分析第一節(jié)中國煤炭機(jī)械行業(yè)銷售狀況綜述從行業(yè)銷售來看，2001 年以來采礦采石設(shè)備制造業(yè)銷售收入逐年快速增長。20022006 年，采礦采石設(shè)備銷售收入年均增長36.91%（算術(shù)平均）；利潤增速更快，利潤率逐年快速提高。2007 年前11 個月，采礦設(shè)備實(shí)現(xiàn)銷售收入717.27 億元，同比增長34.45%；利潤總額45.97 億元，同比增長87.58；利潤

9、率6.41。 1995-2007年我國煤機(jī)銷量及增速 單位：億元 1995-2007年我國煤機(jī)銷量增速和原煤產(chǎn)量增速對比截止到2008年上半年，中煤集團(tuán)實(shí)現(xiàn)煤機(jī)銷售收入22.87億元，同比增長36.5；實(shí)現(xiàn)毛利4.16億元，同比增長41.0；同期簽訂合同訂單30.2億元，同比增長58.4。煤機(jī)產(chǎn)量11.4萬噸，同比增長17.5，主要煤機(jī)產(chǎn)品8,145臺（套）。公司高端液壓支架、刮板輸送機(jī)、礦用防爆電機(jī)市場占有率繼續(xù)保持國內(nèi)第一，分別達(dá)到35、50和70。山西煤機(jī)2008年上半年銷售收入74222萬元。石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司08年上半年銷售收入同比增長13.6%。第二節(jié) 中國煤炭機(jī)械行業(yè)的銷

10、售特征煤機(jī)行業(yè)作為一傳統(tǒng)行業(yè)，其銷售路線一般是通過招標(biāo)或老客戶等方式進(jìn)行。隨著采煤方法的改革即中小型煤礦從簡陋到的采煤方法向機(jī)械化發(fā)展的轉(zhuǎn)變，給眾多廠商帶來了市場機(jī)遇。使得產(chǎn)品的銷售對象多為中型以上的礦山企業(yè)，使得產(chǎn)品過硬的企業(yè)占有較大的優(yōu)勢。同時，隨著競爭激烈程度加大和電子商務(wù)的發(fā)展，煤機(jī)企業(yè)也嘗試通過網(wǎng)絡(luò)宣傳企業(yè)和讓求購方了解他們的產(chǎn)品。媒體的宣傳也使得其招標(biāo)率有所上升。煤機(jī)行業(yè)的銷售渠道也逐步豐富?？傊袊禾繖C(jī)械行業(yè)的銷售正處于發(fā)展更新中，呈現(xiàn)出銷售方式多樣化，銷售渠道豐富化，銷售種類廣泛化，銷售對象多元化的趨勢。第三節(jié) 中國煤炭機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷格局分析2008年17月份，全國機(jī)械工業(yè)生

11、產(chǎn)呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，生產(chǎn)、銷售增速繼續(xù)保持在30%以上，新產(chǎn)品開發(fā)持續(xù)加快，產(chǎn)品銷售率創(chuàng)年內(nèi)較高水平，產(chǎn)銷銜接良好。中國煤炭機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷仍然維持高位增長，但增速有所放緩。十一五期間將是我國煤炭開采機(jī)械和安全設(shè)備普及和更新?lián)Q代的高峰時期。主要產(chǎn)品產(chǎn)銷率分析：中國煤礦機(jī)械有限公司煤炭機(jī)械業(yè)務(wù)的年產(chǎn)能為，煤炭工作面輸送設(shè)備和支護(hù)設(shè)備18萬噸，其中煤礦工作面輸送設(shè)備8萬噸、液壓支架8萬噸、其他支護(hù)設(shè)備2萬噸；，煤礦防爆設(shè)備電機(jī)100萬千瓦。2004、2005、2006、2007、2008年1-6月份公司分別銷售了11萬噸、14萬噸、16萬噸、20萬噸和12萬噸煤炭機(jī)械設(shè)備。鄭州煤機(jī)是一家生產(chǎn)液壓支架的專

12、業(yè)公司。數(shù)據(jù)顯示，截止到2006年，其工業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)23.8億元，居同行業(yè)第一，6800多架液壓支架年產(chǎn)量居世界第一。國內(nèi)市場占有率達(dá)40。目前產(chǎn)品也開始向俄羅斯、美國等地出口。煤機(jī)行業(yè)作為采礦采石設(shè)備制造業(yè)一個分支行業(yè)，由于未能搜集到煤機(jī)行業(yè)近幾年的銷售情況，因此以下用采礦采石設(shè)備制造業(yè)的銷售收入來分析。20052007年，我國采礦采石設(shè)備制造業(yè)銷售收入逐年快速增長，實(shí)現(xiàn)很大的突破。從以下圖表中可以看出，其產(chǎn)品銷售收入逐年增長，利潤總額有很大突破，利潤率有所提升。 我國采礦采石設(shè)備制造業(yè)銷售收入情況（億元）2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年產(chǎn)品銷售收入11

13、1.35130.55187.52268.48405.41559.53717.27增長17.2437.349.5444.6935.7634.45利潤總額-2-0.520.813.7819.5428.7845.97增長-73.93-331.3590172.749.3487.58利潤率-1.8-0.40.431.414.825.146.41第四節(jié)中國煤炭機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷格局變化趨勢中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)經(jīng)歷了二十多年的快速增長，預(yù)計這個勢頭還可以保持相當(dāng)長一段時間。快速增長并不是各個產(chǎn)業(yè)均衡增長的產(chǎn)物，而是主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)帶動的結(jié)果。不同時期主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)不同，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)換推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長。年代的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)是輕工、紡織等；

14、年代的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施、新一代家電產(chǎn)品、房地產(chǎn)等。這種局面到年發(fā)生改變，一批新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)浮出水面。住宅、汽車、電子通訊和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等作為先導(dǎo)行業(yè)，拉動了一批中間投資品性質(zhì)的產(chǎn)業(yè)（主要是鋼鐵、有色金屬、建材、機(jī)械、化工等）發(fā)展，進(jìn)而又拉動了電力、煤炭、石油等能源行業(yè)和港口、鐵路、公路等運(yùn)輸行業(yè)的增長。煤炭機(jī)械行業(yè)作為中游產(chǎn)業(yè)，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中處于重要地位。只要經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大趨勢不變，煤炭機(jī)械制造業(yè)的景氣就不會走低。2007以來機(jī)械行業(yè)的高景氣和當(dāng)前高位趨熱的宏觀經(jīng)濟(jì)有著緊密聯(lián)系。中國煤炭機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷格局會維持在一個較高為增長的狀態(tài)，但是增速可能會有所降低，十一五期間將是我國煤炭開采

15、機(jī)械和安全設(shè)備普及和更新?lián)Q代的高峰時期，隨之我國煤炭機(jī)械行業(yè)也會有一個長足的發(fā)展。第三章 中國煤炭機(jī)械行業(yè)貿(mào)易格局分析第一節(jié)中國煤炭機(jī)械生產(chǎn)消費(fèi)地區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)出口分析我國是世界第一產(chǎn)煤大國，每年出口煤炭幾千萬噸。但自2001 年以來，我國出口煤炭基本呈現(xiàn)出逐年遞減的特征；而進(jìn)口煤炭正好相反，進(jìn)口量逐年增加；因此我國原煤進(jìn)出口順差自2001 年開始逐年遞減。2007 年，我國出口原煤5317 萬噸，同比下降16；進(jìn)口原煤5102 萬噸，同比增長33.4；煤炭進(jìn)出口順差從2001 年的8763 萬噸銳降到215 萬噸。2008年第一季度，我國原煤實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口逆差106 萬噸，首次成為煤炭凈進(jìn)口國。我國

16、煤機(jī)產(chǎn)品還不能自給自足，尤其是高端產(chǎn)品還需要進(jìn)口。近幾年我國國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平有了很大提高。年產(chǎn)400600萬噸的綜菜設(shè)備基本上實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但800萬噸的綜采設(shè)備還需要進(jìn)口。而且，即使年產(chǎn)500、600 萬噸的綜采設(shè)備，其關(guān)鍵零部件如液壓系統(tǒng)等還是依賴進(jìn)口。2007 年我國進(jìn)口采礦設(shè)備3.58 億美元，同比增長18.15；出口采礦設(shè)備1.3 億美元，同比增長71.22%；進(jìn)出口逆差2.28 億美元；進(jìn)口設(shè)備單價超過60 萬美元/臺，而出口單價不到0.5 萬美元/臺。最近幾年，我國進(jìn)口礦山設(shè)備基本上保持著較快增長，不過可喜的是出口增速更快，進(jìn)出口逆差的增速正在逐年下降。 我國礦山采掘設(shè)備進(jìn)出口

17、（臺，萬美元）進(jìn)口數(shù)量增長率進(jìn)口額增長率出口數(shù)量增長率出口額增長率2003年64.3119158.7718.33-32.141702.3-10.722004年8.1425840.6834.88-48.354431.72152.472005年-15.9215654.47-31.76-50.916374.1346.842006年6021.1830334.0657.891522516.447605.7425.462007年563-6.4835839.4718.152962694.2113022.8971.222008年1-4月23938.9510257.7129.131426682.225837.1

18、3107.462007 年我國洗選破碎設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口順差。去年進(jìn)口洗選、破碎設(shè)備3.31 億美元，同比下降10.9%，而出口設(shè)備3.53 億美元，同比增長52.26，出口增速遠(yuǎn)快于進(jìn)口增速。而且進(jìn)出口設(shè)備單價懸殊小于采礦設(shè)備，2008年前4 個月進(jìn)口單價7.44 萬元/臺，出口單價1.23 萬美元/臺。 我國洗選、破碎設(shè)備進(jìn)出口（臺，萬美元）進(jìn)口數(shù)量增長率進(jìn)口額增長率出口數(shù)量增長率出口額增長率2003年262419.3827683.9565.193643410.725912.128.252004年306216.6941412.6849.5922495-38.268187.9338.4920

19、05年328921.3730029.52-19.0215576-23.8915634.56117.632006年36463.8537141.8517.7438761104.2823184.6537.112007年3547-2.7233094.21-10.94732822.135301.652.262008年1-4月137213.8610202.31-9.44160812.1719795.62106.83財政部于08年1月23日發(fā)出通知，對國內(nèi)裝備制造企業(yè)為開發(fā)、制造大型煤炭采掘設(shè)備和大型露天礦用機(jī)械正鏟式挖掘機(jī)而進(jìn)口的部分關(guān)鍵零部件、原材料所繳納的進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅將實(shí)行“先征后退”，同

20、時停止相應(yīng)整機(jī)及成套設(shè)備的進(jìn)口免稅政策。這次調(diào)整的背景是：在煤炭機(jī)械和礦用機(jī)械領(lǐng)域，國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)在部分關(guān)鍵零部件自制和系統(tǒng)總成上已經(jīng)具備了較強(qiáng)的實(shí)力，產(chǎn)品已經(jīng)開始規(guī)模替代進(jìn)口，但一些零部件仍然依賴進(jìn)口。國家對整機(jī)進(jìn)口取消免稅政策、為國產(chǎn)裝備提供一個公平競爭的機(jī)會。國家鼓勵進(jìn)口零部件，并不意味著國內(nèi)企業(yè)通過進(jìn)口零部件就能組裝成整機(jī)，首先，國家對享受政策優(yōu)惠的零部件進(jìn)口企業(yè)有規(guī)模和研發(fā)上的資質(zhì)規(guī)定，其次，煤機(jī)和礦機(jī)企業(yè)需具備較強(qiáng)的系統(tǒng)設(shè)計能力，因此，技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)稱雄行業(yè)的格局不會輕易改變。2008年5月，我國采礦業(yè)出口11.5億美元，增長45.8，較4月份提高26.5個百分點(diǎn)；出口價格上漲52.2

21、，較4月份提高10.8個百分點(diǎn)。其中煤炭開采和洗選行業(yè)出口5.1億美元，增長1.6倍，出口價格上漲92。07年我國機(jī)械行業(yè)出口同比增長了40.9%，高于06年的36.28%，其中工程機(jī)械增速達(dá)到了63.57%，而石化通用以及重型礦山也都保持了45%以上的增長。我國機(jī)械行業(yè)出口依然保持高速增長，而重型裝備和專用設(shè)備出口增速高于行業(yè)平均水平，顯示我國裝備制造能力不斷提升。由于我國產(chǎn)品性價比優(yōu)勢明顯，人民幣平穩(wěn)小幅升值對機(jī)械產(chǎn)品出口影響較小(機(jī)床、工程機(jī)械等等產(chǎn)品一般價格只有國外同類產(chǎn)品的一半左右，而匯率改革以來，人民幣累計升值為13%左右，國內(nèi)外同類產(chǎn)品價差依然較大)，未來出口仍將成為行業(yè)快速增長

22、的推動力。2007 年我國進(jìn)口采礦設(shè)備3.58 億美元，同比增長18.15；出口采礦設(shè)備1.3 億美元，同比增長71.22%；進(jìn)出口逆差2.28 億美元；進(jìn)口設(shè)備單價超過60 萬美元/臺，而出口單價不到0.5 萬美元/臺?？梢?，進(jìn)出口價格存在較大的差距。 進(jìn)出口金額、增長率比較圖2008年5月，我國采礦業(yè)出口11.5億美元較4月份提高26.5個百分點(diǎn)；出口價格上漲52.2，較4月份提高10.8個百分點(diǎn)。其中煤炭開采和洗選行業(yè)出口5.1億美元，增長1.6倍，出口價格上漲92。2008年前4個月，煤炭洗選與破碎設(shè)備進(jìn)口單價7.44萬美元/臺，出口單價1.23萬美元/臺，進(jìn)出口設(shè)備懸殊小于采礦設(shè)備。

23、隨著我國煤機(jī)設(shè)備在某些領(lǐng)域取得較大的進(jìn)步，達(dá)到世界先進(jìn)水平，逐步出口到國外。在未來幾年內(nèi)，進(jìn)出口逆差會逐步減少。但由于在技術(shù)上的差距，大部分產(chǎn)品進(jìn)出口價格差距較大，進(jìn)口產(chǎn)品價格高居不下的局面短時間不會改變。隨著煤炭業(yè)機(jī)械化水平的提高，未來我國大型綜采設(shè)備還主要依賴于進(jìn)口。第二節(jié) 中國煤炭機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口預(yù)測隨著我國煤機(jī)設(shè)備在某些領(lǐng)域取得較大的進(jìn)步，達(dá)到世界先進(jìn)水平，逐步出口到國外。在未來幾年內(nèi)，進(jìn)出口逆差會逐步減少。但由于在技術(shù)上的差距，大部分產(chǎn)品進(jìn)出口價格差距較大，進(jìn)口產(chǎn)品價格高居不下的局面短時間不會改變。隨著煤炭業(yè)機(jī)械化水平的提高，未來我國大型綜采設(shè)備還主要依賴于進(jìn)口。2008年1月23日財

24、政部發(fā)出有關(guān)通知，對國內(nèi)裝備制造企業(yè)為開發(fā)、制造大型露天礦用機(jī)械正鏟式挖掘機(jī)和大型煤炭采掘設(shè)備而進(jìn)口的部分關(guān)鍵零部件、原材料所繳納的進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅實(shí)行先征后退，同時停止相應(yīng)整機(jī)及成套設(shè)備的進(jìn)口免稅政策。該政策從某種程度上，可在一定時期內(nèi)減輕自主研發(fā)大型國產(chǎn)設(shè)備的成本壓力，礦山機(jī)器、煤機(jī)制造企業(yè)將從中獲益。為我國國內(nèi)企業(yè)提供了一個平等的發(fā)展空間。該項(xiàng)政策鼓勵我國重大技術(shù)裝備走出國門，參與國際化競爭，有助于研發(fā)實(shí)力雄厚、自主創(chuàng)新能力強(qiáng)的國內(nèi)企業(yè)拓展國際市場，盡快縮短與國際先進(jìn)水平的差距，使企業(yè)做大作強(qiáng)。從整個行業(yè)的競爭格局來看，隨著國內(nèi)企業(yè)競爭力的不斷增強(qiáng)，煤炭機(jī)械行業(yè)的進(jìn)口替代效應(yīng)十分

25、明顯，2001-2006年的進(jìn)出口貿(mào)易金額差距不斷縮小，并在2006年首次出現(xiàn)了貿(mào)易順差。而從2007年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，進(jìn)出口貿(mào)易順差有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。第四章 中國煤炭機(jī)械行業(yè)競爭格局預(yù)測第一節(jié)中國煤炭機(jī)械行業(yè)供需格局預(yù)測“十一五”期間煤炭行業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度要進(jìn)一步完善，大型煤炭企業(yè)集團(tuán)基本形成，到2010年要形成56個億噸級生產(chǎn)能力的特大型企業(yè)集團(tuán).56個5000萬噸級生產(chǎn)能力的大型企業(yè)，產(chǎn)量將占全國煤炭總產(chǎn)量的60%左右。通過新建和老礦井技術(shù)改造，全國將建成300處高產(chǎn)高效礦井，高產(chǎn)高效的礦井產(chǎn)量將占全國總產(chǎn)量50%左右?！笆晃濉逼陂g，煤炭工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平將明顯提高。國家將建成140個

26、高效安全現(xiàn)代化礦井，將加大對煤礦建設(shè)項(xiàng)目的支持力度，已先后有17個煤炭建設(shè)項(xiàng)目，由國家開發(fā)銀行出具貸款承諾，還將100多個高檔普采工作面升為綜采工作面，100多個普采工作面升為高檔普采工作面。這樣，中國大型煤礦采掘機(jī)械化程度將達(dá)到95%。中型煤礦的機(jī)械化程度將達(dá)到80%以上；大型煤礦國內(nèi)先進(jìn)水平裝備率達(dá)到20%，國際先進(jìn)水平裝備率達(dá)到6%，中型煤礦國內(nèi)先進(jìn)水平裝備率達(dá)到10%，小型煤礦機(jī)械化.半機(jī)械化程度達(dá)30%以上。到2010年，大型煤礦采掘機(jī)械化程度達(dá)到95%以上，中型煤礦達(dá)到80%以上，小型煤礦機(jī)械化、半機(jī)械化程度達(dá)到40%，這是我國煤礦發(fā)展的一大目標(biāo)。煤礦機(jī)械化程度的提高將大大帶動煤機(jī)

27、行業(yè)的機(jī)械化程度，煤機(jī)行業(yè)將迎來黃金發(fā)展期。十一五期間由于機(jī)械化水平的提升，產(chǎn)生的設(shè)備需求共為150億元左右，從新建煤礦投資構(gòu)成來看，70%屬于固定資產(chǎn)投資，煤炭機(jī)械設(shè)備投資在固定資產(chǎn)投資中的占比為50%，因此，煤炭設(shè)備投資額在新建煤礦投資總額中的占比為35%。根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，“十一五”期間，煤炭行業(yè)新建煤礦投資總額為2200億元，因此，新增產(chǎn)能需要的煤炭機(jī)械設(shè)備投資約為770億元。綜上所述，我們預(yù)測，中國煤炭機(jī)械行業(yè)將出現(xiàn)供需兩旺的局面，行業(yè)前景很不錯。第二節(jié)中國煤炭機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口格局預(yù)測2007 年我國進(jìn)口采礦設(shè)備3.58 億美元，同比增長18.15；出口采礦設(shè)備1.3 億美元，同

28、比增長71.22%；進(jìn)出口逆差2.28 億美元；進(jìn)口設(shè)備單價超過60 萬美元/臺，而出口單價不到0.5 萬美元/臺。最近幾年，我國進(jìn)口礦山設(shè)備基本上保持著較快增長，不過可喜的是出口增速更快，進(jìn)出口逆差的增速正在逐年下降。洗選、破碎設(shè)備也體現(xiàn)出相同的特征。不過，2007 年我國洗選破碎設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口順差。去年進(jìn)口洗選、破碎設(shè)備3.31 億美元，同比下降10.9%，而出口設(shè)備3.53 億美元，同比增長52.26，出口增速遠(yuǎn)快于進(jìn)口增速。而且進(jìn)出口設(shè)備單價懸殊小于采礦設(shè)備，今年前4 個月進(jìn)口單價7.44 萬美元/臺，出口單價1.23 萬美元/臺。預(yù)計在今后的幾年，我國煤炭機(jī)械的進(jìn)口增速會有所減緩

29、，而出口增速將有加大的趨勢。 裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇

30、肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇

31、膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈

32、螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆

33、螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆

34、袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇

35、袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅

36、袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆

37、羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆

38、羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄

39、聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅

40、肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊

41、肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃

42、膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄

43、螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖

44、螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂

45、袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄蚈羀肁薀蚇膃莇蒆蚆袂腿莂蚆羅蒞羋蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆莈螂羈莁芄螁肅膄蚃螀袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂裊肄肂莈襖螄芇莃襖羆肀螞袃聿莆薈袂膁腿蒄袁袁莄莀蒈羃膇芆薇肅莂薅薆螅膅蒁薅袇莁蕆薄聿膃莃薃膂肆蟻薂袁節(jié)薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蝕螆肅芅蠆袈羋薄