xx縣電解液申請報告

1、xx縣關(guān)于電解液項目申請報告一、項目建設(shè)背景電解液是影響電池性能最重要的原材料之一，在電池企業(yè)的受重視程度異常之高。正負(fù)極和隔膜對電池企業(yè)而言更像是一種標(biāo)準(zhǔn)化的材料，而電解液在電池企業(yè)的使用上則更加多元化和復(fù)雜化。目前，電解液性能水平已經(jīng)成為我國電池行業(yè)產(chǎn)品升級的主要阻礙因素之一。電解液是由溶劑、溶質(zhì)、添加劑等原料按照一定比例配制而成的。一般情況下，溶劑的比例是50%，溶劑占比30%，添加劑占比10%。電解液是由溶劑、溶質(zhì)、添加劑等原料按照一定比例配制而成的。一般情況下，溶劑的比例是50%，溶劑占比30%，添加劑占比10%。近幾年，我國部分競爭實力較強(qiáng)的廠商已開始逐步向國際市場和在華的日韓鋰電

2、制造企業(yè)供應(yīng)電解液。未來隨著我國電解液行業(yè)企業(yè)技術(shù)的不斷積累和進(jìn)步，中國電解液行業(yè)的國際地位將與日俱增。2014-2018年，動力電解液市場加速增長，數(shù)碼電解液市場穩(wěn)定擴(kuò)張，儲能電解液市場正處萌芽期。從國內(nèi)電解液細(xì)分市場出貨量來看，在2014-2018年期間，動力電解液從1.65萬噸增長至10.26萬噸，復(fù)合增長率達(dá)58%；數(shù)碼電解液從2.2萬噸增長至6.17萬噸，復(fù)合增長率為29%；目前儲能電解液由0.4萬噸增長至0.91萬噸。從國內(nèi)電解液細(xì)分市場占比來看，動力電解液占比從2014年的39%提升至2018年的59%；數(shù)碼電解液占比從52%下降至36%；儲能電解液占比由9%下降新能源汽車產(chǎn)量短

3、期承壓，但長期動力仍然存在。2014-2018年，國內(nèi)外動力電池需求高速增長，2018年全球動力電池需求達(dá)到92.79GWh，同比增長68.69%，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)121.51萬輛，同比增長49.55%。2019年國內(nèi)受新能源汽車補(bǔ)貼退坡、汽車行業(yè)景氣度下行等因素影響，新能源汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)負(fù)增長，2019年我國新能源汽車產(chǎn)量為117.21萬輛，同比下降3.54%。2019年12月，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）征求意見稿發(fā)布，明確到2025年，新能源汽車新車銷量占比達(dá)25%左右。2019年我國汽車銷量2576.9萬輛，其中新能源汽車銷量124.2率為4.68%。由此可預(yù)計，未

4、來國內(nèi)新能源汽車銷量增速可觀，電解液需求將持續(xù)增長。行業(yè)市場需求不斷提升的同時，行業(yè)競爭態(tài)勢不斷升級，市場集中度不斷提升。這主要是由于以動力電池、數(shù)碼鋰電池為代表的下游領(lǐng)域市場集中度提升，帶動了下游電解液端的集中度提升。數(shù)據(jù)顯示，電解液行業(yè)CR3、CR5從2016年的59%、42%，分別上升至57%、72%。得益于以新宙邦、國泰、天賜等為主的電解液企業(yè)電解液增量明顯，國內(nèi)動力電池、數(shù)碼鋰電池環(huán)節(jié)集中度提升，鋰電輕型車、電動工具、TWS數(shù)碼等領(lǐng)域增長較快，一定程度上促進(jìn)電解液企業(yè)集中度的提升。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國電解液CR6達(dá)到77.3%，較2018年提升4個百分點。目前，全球電解液的供應(yīng)商

5、主要集中在中、日、韓三國，具體來看，日本及韓國的優(yōu)勢廠商包括日本宇部興產(chǎn)、三菱化學(xué)、中央硝子及韓國旭成化學(xué)，Soulbrain、Enchem等。我國電解液行業(yè)格局呈現(xiàn)出頭部企業(yè)集中、中小企業(yè)依然較多的特點。國內(nèi)電解液廠商包括天賜材料、新宙邦、杉杉股份、國泰華榮等企業(yè)，其產(chǎn)品涵蓋了高、中、低端市場，基本滿足國內(nèi)鋰電池生產(chǎn)的需要，并有部分出口。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國電解液TOP6企業(yè)份額進(jìn)一步提升至77.3%，相2018年集中度提升4pct。集中度提升的原因為：以新宙邦、國泰、天賜等為主的電解液企業(yè)受LG、松下、村田等海外電池企業(yè)帶動，增量明顯；國內(nèi)鋰電池環(huán)節(jié)集中度提升，其供應(yīng)鏈主要來自于各環(huán)節(jié)

6、排名靠前企業(yè)，帶動電解液端的集中度提升。2015年至2020年，國內(nèi)電解液整體產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增加趨勢，由產(chǎn)能近14萬噸提高到近38萬噸，其中2017-2018年行業(yè)產(chǎn)能增速較快，2019-2020年行業(yè)產(chǎn)能增速有所放緩。前期行業(yè)產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，造成電解液價格的快速下降，電解液企業(yè)的盈利空間受到擠壓。從出貨量來看，2014-2019年，我國電解液出貨量不斷增長，2019年達(dá)18.3萬噸，CAGR高達(dá)33.91%，增速迅猛。隨著各國新能源汽車政策加碼，節(jié)能減排期限接近，新能源汽車滲透率將會快速提升，疊加特斯拉國產(chǎn)化等因素推動，預(yù)計2020年電解液出貨量仍將保持高速增長。面對電解液價格殺跌，新宙邦毛利

7、率表現(xiàn)穩(wěn)健。電解液中溶質(zhì)六氟磷酸鋰等鋰鹽質(zhì)量占比約為15%，各類碳酸酯溶劑占比約80%，成膜添加劑、穩(wěn)定劑等添加劑占比約為5%。國內(nèi)電解液未來市場空間較大。隨著新能源汽車滲透率的持續(xù)提升，3C數(shù)碼產(chǎn)品平穩(wěn)增長以及儲能電池應(yīng)用逐步突破，鋰電池需求有望持續(xù)增長。參考高工鋰電對2020-2023年鋰電池需求量的預(yù)測，測算了與之對應(yīng)的電解液需求，2020年國內(nèi)電解液市場空間有望突破68億元，2023年有望達(dá)到117億元。二、項目及性質(zhì)項目名稱：電解液項目項目性質(zhì)：新建項目聯(lián)系人：譚xx主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積153333.00約230畝1.1總建筑面積316850.51容積率2

8、.071.2基底面積99666.45建筑系數(shù)65.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝370.562總投資萬元111411.592.1建設(shè)投資萬元88487.592.1.1工程費用萬元76797.822.1.2工程建設(shè)其他費用萬元8867.402.1.3預(yù)備費萬元2822.372.2建設(shè)期利息萬元997.232.3流動資金萬元21926.773資金籌措萬元111411.593.1自籌資金萬元70708.503.2銀行貸款萬元40703.094營業(yè)收入萬元208900.00正常運營年份5總成本費用萬元180449.556利潤總額萬元27608.387凈利潤萬元20706.288所得稅萬元6902.109

9、增值稅萬元7017.2410稅金及附加萬元842.0711納稅總額萬元14761.4112工業(yè)增加值萬元52035.7513盈虧平衡點萬元101521.48產(chǎn)值14回收期年6.91含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率11.77%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元8642.00所得稅后三、項目承辦單位經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一

10、體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息

11、化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。四、原則1、組織引導(dǎo)，市場推動。堅持組織引導(dǎo)，以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟(jì)手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，實現(xiàn)市場由被動向主動的轉(zhuǎn)化。2、區(qū)域協(xié)同，部門聯(lián)動。深入推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展，在更大區(qū)域范圍內(nèi)打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，形成錯位發(fā)展、共同發(fā)展格局；加強(qiáng)部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立聯(lián)動機(jī)制，形成合力。3、堅持創(chuàng)新發(fā)展。著力產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，

12、加快由規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量、效益提升轉(zhuǎn)變。4、開放融合。樹立全球視野，對標(biāo)國際先進(jìn)，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機(jī)，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。5、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。6、堅持總量控制。嚴(yán)格控制產(chǎn)能過快增長，把調(diào)整結(jié)構(gòu)放在更加突出位置，加快推進(jìn)聯(lián)合重組，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能。五、項目建設(shè)方案（一）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx電解液的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本

13、期項目建筑面積316850.51，其中：生產(chǎn)工程211571.94，倉儲工程70504.04，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施24608.55，公共工程10165.98。六、項目方向及定位貫徹和落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，推進(jìn)供給側(cè)改革，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，形成多點支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的局面。培育發(fā)展產(chǎn)業(yè)，積極實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)應(yīng)用體系，進(jìn)一步優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚和集約高效發(fā)展，打造具有較強(qiáng)市場競爭力和持續(xù)發(fā)展能力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。七、建設(shè)周期12個月。八、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資88487.59萬元，包括：

14、工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。1、工程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用，合計76797.82萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為41112.71萬元。（2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機(jī)電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運雜費進(jìn)行估算。本期項目設(shè)備購置費為33760.64萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為1924.47萬

15、元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為8867.40萬元。3、預(yù)備費本期項目預(yù)備費為2822.37萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款40703.09萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息997.23萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本

16、期項目流動資金為21926.77萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資111411.59萬元，其中：建設(shè)投資88487.59萬元，占項目總投資的79.42%；建設(shè)期利息997.23萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金21926.77萬元，占項目總投資的19.68%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資111411.59萬元，其中申請銀行長期貸款40703.09萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、經(jīng)濟(jì)效益分析1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：208900.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：180449.55萬元。3、項

17、目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：20706.28萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：11.77%。5、全部投資回收期（Pt）：6.91年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：101521.48萬元（產(chǎn)值）。十、保障措施(一)擴(kuò)大國內(nèi)外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強(qiáng)合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務(wù)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。(二)明確任務(wù)分工，協(xié)調(diào)部門配合健全協(xié)商機(jī)制，加強(qiáng)相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)、密切配合，共同做好產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目立項、投資安排等相關(guān)工作，加快推動規(guī)劃的實施。落實規(guī)劃實施的各項責(zé)任制度。各有

18、關(guān)部門按照職能分工，建立有效的工作機(jī)制，各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)聯(lián)動，協(xié)同推進(jìn)，制定完善促進(jìn)產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展的措施和辦法，形成推動產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展的合力。(三)健全服務(wù)體系健全完善公共信息化、社會融資擔(dān)保、企業(yè)誠信管理等服務(wù)體系，建立健全互聯(lián)互通的民營經(jīng)濟(jì)公共服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)，為民營企業(yè)提供具有全面、高效、優(yōu)質(zhì)的信息服務(wù)。推進(jìn)民營企業(yè)征信體系建設(shè)，融合金融、稅務(wù)、海關(guān)、市場監(jiān)管、建設(shè)、環(huán)保、安監(jiān)、公安等相關(guān)部門的信息資源，建立市場主體信用信息檔案，把有違規(guī)行為的市場主體列入“黑名單”，形成完善的失信懲罰和守信激勵機(jī)制。(四)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警建立健全產(chǎn)業(yè)信息監(jiān)控、應(yīng)急管理制度。研究產(chǎn)業(yè)預(yù)警信息發(fā)布機(jī)制，針對不同的預(yù)警

19、級別，制訂不同的應(yīng)對方案，包括長期政策方向制訂、短期應(yīng)對策略，提高產(chǎn)業(yè)供應(yīng)系統(tǒng)的應(yīng)急預(yù)防與處理能力，保障產(chǎn)業(yè)終端需求。(五)強(qiáng)化招商引資實施全產(chǎn)業(yè)鏈招商，圍繞重大項目，爭取其上下游產(chǎn)業(yè)配套項目落戶。營造符合國際慣例的投資環(huán)境。完善重大項目儲備機(jī)制，推動公共服務(wù)平臺和重大項目建設(shè)。拓寬投融資渠道，積極開展社會資本合作。(六)開展宣傳推廣通過多種形式深入宣傳發(fā)展產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的經(jīng)濟(jì)社會環(huán)境效益，廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)相關(guān)知識，提高社會認(rèn)知度認(rèn)可度，營造各方共同關(guān)注、支持產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的良好氛圍，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占

20、比例1工程費用41112.7133760.641924.4776797.8286.79%1.1建筑工程費41112.7141112.7146.46%1.2設(shè)備購置費33760.6433760.6438.15%1.3安裝工程費1924.471924.472.17%2工程建設(shè)其他費用8867.408867.4010.02%2.1土地出讓金4256.464256.464.81%2.2其他前期費用4610.944610.945.21%3預(yù)備費2822.372822.373.19%3.1基本預(yù)備費1519.171519.171.72%3.2漲價預(yù)備費1303.201303.201.47%4建設(shè)投資合計8

21、8487.59100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)95345.54110014.08124682.62146685.44146685.44146685.44146685.44146685.44146685.441.1應(yīng)收賬款42905.4949506.3456107.1866008.4566008.4566008.4566008.4566008.4566008.451.2存貨33370.9438504.9343638.9251339.9051339.9051339.9051339.9051339.9051339.

22、901.2.1原輔材料10011.2811551.4813091.6715401.9715401.9715401.9715401.9715401.9715401.971.2.2燃料動力500.57577.58654.59770.10770.10770.10770.10770.10770.101.2.3在產(chǎn)品15350.6317712.2620073.9023616.3523616.3523616.3523616.3523616.3523616.351.2.4產(chǎn)成品7508.468663.619818.7611551.4811551.4811551.4811551.4811551.4811551

23、.481.3現(xiàn)金7627.658801.139974.6111734.8411734.8411734.8411734.8411734.8411734.841.4預(yù)付賬款11441.4613201.6914961.9117602.2517602.2517602.2517602.2517602.2517602.252流動負(fù)債81093.1493569.00106044.87124758.67124758.67124758.67124758.67124758.67124758.672.1應(yīng)付賬款29193.5333684.8438176.1544913.1244913.1244913.1244913

24、.1244913.1244913.122.2預(yù)收賬款51899.6159884.1667868.7279845.5579845.5579845.5579845.5579845.5579845.553流動資金14252.4016445.0818637.7521926.7721926.7721926.7721926.7721926.7721926.774流動資金增加14252.402192.682192.683289.025鋪底流動資金28603.6633004.2237404.7944005.6344005.6344005.6344005.6344005.6344005.63營業(yè)收入、稅金及附加

25、和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入135785.00156675.00177565.00208900.00208900.00208900.00208900.00208900.00208900.002增值稅4136.884959.845782.807017.247017.247017.247017.247017.247017.242.1銷項稅17652.0520367.7523083.4527157.0027157.0027157.0027157.0027157.0027157.002.2進(jìn)項稅13515.1715407.91

26、17300.6520139.7620139.7620139.7620139.7620139.7620139.763稅金及附加496.43595.19693.94842.07842.07842.07842.07842.07842.073.1城市維護(hù)建設(shè)稅289.58347.19404.80491.21491.21491.21491.21491.21491.213.2教育費附加124.11148.80173.48210.52210.52210.52210.52210.52210.523.3地方教育附加82.7499.20115.66140.34140.34140.34140.34140.34140.34利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入135785.00156675.00177565.00208900.00208900.00208900.00208900.00208900.00208900.002稅金及附加496.43595.19693.94842.07842.07842.07842.07842.07842.073總成本費用129491.10144050.66158610.21180449.55180449.55180449.55180449.55180449.55180449.554補(bǔ)