五礦發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

1、姚子平：鋼鐵流通企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變與創(chuàng)新 五礦發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理姚子平 感謝大會(huì)主辦方，北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)金屬材料行業(yè)商會(huì)、蘭格鋼鐵網(wǎng)，給 我們創(chuàng)造了機(jī)會(huì)和平臺(tái)，共同學(xué)習(xí)和討論宏觀經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)、鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等熱點(diǎn)話題。我想就鋼鐵市場(chǎng)走勢(shì)和鋼鐵流通服務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展 趨勢(shì)和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型談?wù)勎业膫€(gè)人淺見(jiàn)，并借此機(jī)會(huì)匯報(bào)一下中國(guó)五礦集團(tuán)在鋼鐵流 通服務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展思路。 一、簡(jiǎn)要分析一下鋼鐵市場(chǎng)走勢(shì) 鋼鐵行業(yè)在經(jīng)歷了 2009年的恢復(fù)后，2010年鋼材價(jià)格逐步走入震蕩上行的 通道。以下我就2010年鋼材市場(chǎng)的運(yùn)行做幾點(diǎn)總結(jié)，并對(duì)未來(lái)的走勢(shì)作一簡(jiǎn)單 分析： （一）價(jià)格窄幅震蕩上行，庫(kù)存

2、高位回落 2010年鋼材價(jià)格整體上處于震蕩上漲的態(tài)勢(shì)。但一個(gè)明顯的特點(diǎn)是價(jià)格的震蕩 區(qū)間減小。以上海地區(qū)螺紋鋼價(jià)格為例，2007年價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為1630元，2008 年為2280元，2009年為1440元，而在2010年僅為960元，波動(dòng)區(qū)間明顯減小。 這或許是鋼材期貨上市以后，鋼材價(jià)格運(yùn)行的一個(gè)重要特點(diǎn)。我們認(rèn)為鋼材價(jià)格 波動(dòng)區(qū)間逐步減小的這個(gè)趨勢(shì)還將持續(xù)，鋼材期貨也將在減小價(jià)格波動(dòng)區(qū)間方面 繼續(xù)發(fā)揮作為。 鋼材價(jià)格波動(dòng)區(qū)間減小給貿(mào)易企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)新的難題，波動(dòng)區(qū)間的減 小意味著獲取價(jià)差的空間在減小，這也是為什么許多貿(mào)易企業(yè)在2010年難于獲 利的重要原因。但同時(shí)，2010年價(jià)格波動(dòng)的頻

3、率反而有所加快。價(jià)格波動(dòng)頻率 加快，價(jià)格波動(dòng)區(qū)間減小，將成為今后鋼材價(jià)格運(yùn)行的新特點(diǎn)。傳統(tǒng)的貿(mào)易節(jié)奏 將很難適應(yīng)目前的市場(chǎng)環(huán)境，貿(mào)易企業(yè)要想獲取穩(wěn)定盈利，必須突破傳統(tǒng)的貿(mào)易 模式，向創(chuàng)新和服務(wù)的方向發(fā)展。 高庫(kù)存是2010鋼材市場(chǎng)的一個(gè)重要特征。2010年社會(huì)庫(kù)存在3月份達(dá)到年 中的高點(diǎn)，在價(jià)格上漲的帶動(dòng)下，庫(kù)存開(kāi)始快速下降。但 5月份之后，由于價(jià)格 的下跌，社會(huì)庫(kù)存的下降幅度開(kāi)始放緩。而三季度以來(lái)節(jié)能減排影響，導(dǎo)致供應(yīng) 下降，庫(kù)存下降速度再次加快。 2010年社會(huì)庫(kù)存的高點(diǎn)與2009年相比，上漲了 47.7%。而這個(gè)數(shù)據(jù)在2008 年和2009年分別為16.8%和14.4%?？梢钥闯?，在過(guò)去

4、幾年當(dāng)中，每年社會(huì)庫(kù)存 的最高點(diǎn)均在增長(zhǎng)，但2010年出現(xiàn)了更為大幅度的上漲，也造成庫(kù)存壓力始終 貫穿全年走勢(shì)的局面。 2010年社會(huì)庫(kù)存的上漲起點(diǎn)是從2009年的下半年開(kāi)始的，這與以往有著很 大的不同。過(guò)去幾年社會(huì)庫(kù)存上漲的起點(diǎn)均在前一年的年底，也就是貿(mào)易企業(yè)冬 儲(chǔ)開(kāi)始的時(shí)間。我們認(rèn)為，造成這種變化的主要原因在于大量的信貸投放。尤其 在2009年上半年，金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款達(dá)到 7.36萬(wàn)億，2009年全年新增 人民幣貸款9.58萬(wàn)億。2010年1月份一個(gè)月新增人民幣貸款達(dá)到1.39萬(wàn)億， 全年可能突破7.5萬(wàn)億。2009-2010年的新增人民幣貸款幾乎相當(dāng)于 2004-2008 年5年的

5、新增人民幣貸款。 可以看到，在過(guò)去的一年半中，企業(yè)的融資環(huán)境得到極大的改善， 而鋼鐵貿(mào) 易行業(yè)，自然也分享了這一場(chǎng)的盛宴。原來(lái)許多只能通過(guò)大貿(mào)易商代理向鋼廠訂 貨的中小貿(mào)易商，在2009年以后可以通過(guò)聯(lián)保、質(zhì)押等方式從銀行獲得幾千萬(wàn) 至億元以上不等的授信額度。 大量資金流向鋼鐵貿(mào)易領(lǐng)域，從而使得更多的貿(mào)易企業(yè)能夠持有經(jīng)營(yíng)庫(kù)存， 也推高社會(huì)整體庫(kù)存的上漲。 我們針對(duì)高庫(kù)存現(xiàn)象的調(diào)研發(fā)現(xiàn)， 盡管社會(huì)庫(kù)存數(shù)量有大幅的增長(zhǎng)， 但持有 貿(mào)易企業(yè)戶(hù)均持有庫(kù)存數(shù)量在下降。 庫(kù)存的增長(zhǎng)來(lái)自于新增貿(mào)易企業(yè)的庫(kù)存增加。 原因在于原有貿(mào)易企業(yè)操作上日趨謹(jǐn)慎， 不愿過(guò)多的持有庫(kù)存。 而大量新增貸款， 促使許多中小貿(mào)易

6、企業(yè)有能力持有少量庫(kù)存，這是社會(huì)庫(kù)存增加的主要力量。 同時(shí)，我們還發(fā)現(xiàn)， 社會(huì)庫(kù)存增加并沒(méi)有降低倉(cāng)庫(kù)的周轉(zhuǎn)率。 倉(cāng)庫(kù)的吞吐量與庫(kù) 存數(shù)量基本是同比例的增長(zhǎng)， 整個(gè)社會(huì)庫(kù)存的周轉(zhuǎn)速度并沒(méi)有因?yàn)閹?kù)存的增加而 下降。結(jié)合我們內(nèi)部的數(shù)據(jù)， 我們認(rèn)為總體上今年的鋼材市場(chǎng)的周轉(zhuǎn)始終處于一 個(gè)較為良性的狀態(tài)。 （二）產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，出口逐步恢復(fù) 2010年1-10月，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼 5.25億噸。假設(shè) 11、12月粗鋼產(chǎn)量與 10 月份保持相當(dāng)， 2010 年全年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到 6.25 億噸，同比增長(zhǎng) 10.22%， 與 2009 年相比，增加了 5800 萬(wàn)噸。但 2010 年的新增的這 5800 萬(wàn)噸

7、產(chǎn)量與 2009 年增加的 6750 萬(wàn)噸相比，還是減少了約 950 萬(wàn)噸，這是 2004 年以來(lái)，僅次于 2008年的第二低的新增粗鋼產(chǎn)量。 2010年1-10 月，我國(guó)累計(jì)出口鋼材 3680萬(wàn)噸，累計(jì)進(jìn)口鋼材 1363萬(wàn)噸， 累計(jì)凈出口鋼材 2317 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年凈出口鋼材將超過(guò) 2500 萬(wàn)噸。 2009 年出 口鋼材 2460萬(wàn)噸，凈出口鋼材 697 萬(wàn)噸。從出口地區(qū)的結(jié)構(gòu)來(lái)看，韓國(guó)依然占 據(jù)著我國(guó)鋼材第一大國(guó)出口國(guó)的位置， 同時(shí)我國(guó)對(duì)印度、 巴西以及東南亞等新興 經(jīng)濟(jì)體的出口數(shù)量在穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來(lái)我國(guó)鋼材出口將更多的流向新興市場(chǎng)國(guó)家。 與出口的逐步恢復(fù)相比， 2010 年進(jìn)口數(shù)量基本

8、保持穩(wěn)定，同比下降了 6%。中國(guó) 2005年由鋼材凈進(jìn)口國(guó)變?yōu)閮舫隹趪?guó)， 從 2006年開(kāi)始鋼材進(jìn)口數(shù)量基本保持在 2000萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì) 2010 年也會(huì)在這個(gè)水平。 根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)， 2000-2008 年鋼材出口貿(mào)易量占到全球鋼材產(chǎn)量的 35% 左右，受金融危機(jī)的影響， 2009 年鋼材出口貿(mào)易量占到全球鋼材產(chǎn)量的下降到 26%。而隨著全球鋼鐵行業(yè)的復(fù)蘇，這一比例將逐步回升。中國(guó)作為全球鋼鐵生 產(chǎn)第一大國(guó)， 鋼材進(jìn)口已經(jīng)沒(méi)有大幅增長(zhǎng)的可能， 從過(guò)去幾年鋼材進(jìn)口數(shù)量的穩(wěn) 定也能看出這一點(diǎn)。 而隨著全球鋼鐵國(guó)際貿(mào)易數(shù)量的回升， 中國(guó)作為產(chǎn)量第一大 國(guó)，鋼材出口仍有很大的空間。 中國(guó)鋼

9、材出口數(shù)量在 2007 年最高達(dá)到 7240萬(wàn)噸， 由于受?chē)?guó)家政策、 國(guó)外反傾銷(xiāo)及人民幣升值等因素的限制， 中國(guó)的鋼材出口在短 時(shí)間內(nèi)不可能恢復(fù)到 2007 年的水平，但仍將是一個(gè)逐步提高的過(guò)程。所以 2011 的鋼材出口數(shù)量將要高于 2010 年。 （三）全球產(chǎn)能增速將減緩，供需有望持續(xù)改善 2010年1-10月，除中國(guó)以外的全球其他國(guó)家及地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量為 6.4 億噸， 同比增長(zhǎng)了 25.2%，顯示出良好的復(fù)蘇勢(shì)頭。 但與 2008 年同期的 7.1 億噸相比， 仍有不小的差距。 隨著全球經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇， 除中國(guó)以外的地區(qū)和國(guó)家， 粗鋼產(chǎn) 量仍有一定的上漲空間。 但在粗鋼產(chǎn)量達(dá)到金融危機(jī)前

10、的水平后， 其繼續(xù)增長(zhǎng)的 幅度將十分有限，因?yàn)樵谶^(guò)去幾年中，受金融危機(jī)的影響，除了中國(guó)以外，其他 地區(qū)和國(guó)家的新增粗鋼產(chǎn)能基本無(wú)增長(zhǎng)。 在新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家， 印度和巴西盡管粗 鋼產(chǎn)量保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭， 但由于其基數(shù)較低， 在短期內(nèi)難于成為全球鋼鐵行 業(yè)增長(zhǎng)的主要力量。 按照前面的測(cè)算，我國(guó) 2010 年新增粗鋼產(chǎn)量為 5800 萬(wàn)噸，是 2004 年以來(lái) 第二低的一年， 而這個(gè)數(shù)據(jù)在今后還將進(jìn)一步下降。 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)， 黑 色金屬冶煉及壓延加工行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額在 2009 年及 2010年基本無(wú)增長(zhǎng)。 2008 年黑色金屬冶煉及壓延行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)23.8%，但 2

11、009 年同比增長(zhǎng)了 -1.3%， 2010年 1-10 月同比僅增長(zhǎng)了 1.6%。 從 2010 年 3 季度開(kāi)始的節(jié)能減排限產(chǎn)要求，在今后一段時(shí)間內(nèi)將轉(zhuǎn)變成一 個(gè)長(zhǎng)期持續(xù)的要求， 在明年一季度甚至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)對(duì)鋼材產(chǎn)量的供應(yīng)起到一定的 限制，對(duì)減少供應(yīng)增量，改善整體供需關(guān)系起到積極的作用。 所以，無(wú)論從國(guó)內(nèi)還是全球未來(lái)粗鋼產(chǎn)量的增速將逐漸減緩， 供應(yīng)增速壓力 逐步減小。 根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)， 2010 年世界鋼材需求將超過(guò) 2007年金融危機(jī)發(fā) 生前的水平， 2011 年預(yù)計(jì)將再增長(zhǎng) 5.3%，達(dá)到 13.35 億噸的歷史高位。 再看看國(guó)內(nèi)的情況，按照我們前面的數(shù)據(jù)， 2010 年新增粗

12、鋼產(chǎn)量為 5800萬(wàn) 噸。 2010年 1-10 月，我國(guó)累計(jì)凈出口粗鋼 2403 萬(wàn)噸（按鋼材及鋼坯凈出口數(shù) 量折算），預(yù)計(jì)全年凈出口粗鋼在 2600萬(wàn)噸左右。照此計(jì)算， 2010 年國(guó)內(nèi)供應(yīng) 新增粗鋼產(chǎn)量約為 3200 萬(wàn)噸。而 2009 年這個(gè)數(shù)據(jù)為 6500 萬(wàn)噸。這也是社會(huì)庫(kù) 存在 2009年下半年持續(xù)走高，到 2010年 3 月份以后大幅回落的一個(gè)主要原因。 在新增產(chǎn)能逐步減緩， 出口緩慢恢復(fù)的情況下， 國(guó)內(nèi)供應(yīng)新增粗鋼產(chǎn)量將進(jìn)一步 下降， 2011年國(guó)內(nèi)供應(yīng)新增粗鋼國(guó)內(nèi)產(chǎn)量將有望在 2010 年基礎(chǔ)上減少 1000萬(wàn) 噸，鋼材供過(guò)于求的局面將持續(xù)得到改善。 需要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是， 我

13、們所關(guān)注的供 求關(guān)系主要是指供應(yīng)的增長(zhǎng)和需求的增長(zhǎng)之間的變量關(guān)系， 所以供需的改善也是 指供應(yīng)的增長(zhǎng)和需求的增長(zhǎng)值之間的相對(duì)改善， 不是指供應(yīng)數(shù)量和需求數(shù)量之間 的絕對(duì)改善。因?yàn)?，市?chǎng)價(jià)格走勢(shì)更多的是對(duì)相對(duì)供求關(guān)系敏感。 國(guó)內(nèi)的需求仍將平穩(wěn)增長(zhǎng)。盡管?chē)?guó)家有意逐步減少固定資產(chǎn)投資在 GDP中的 比重，但由于過(guò)去兩年進(jìn)行了大量的固定資產(chǎn)投資， 投資慣性的存在使得投資的 減少需要一個(gè)過(guò)程。而對(duì)汽車(chē)、家電等消費(fèi)的增長(zhǎng)，仍將拉動(dòng)對(duì)鋼材的消費(fèi)。所 以總體上看，鋼材的消費(fèi)仍將保持一個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。 總之，中國(guó)鋼鐵行業(yè)在 2010年已經(jīng)渡過(guò)了供求關(guān)系最?lèi)毫拥碾A段，供需將 在未來(lái)幾年得到持續(xù)改善，鋼材市場(chǎng)價(jià)格

14、已經(jīng)具備了上升的內(nèi)在動(dòng)力。 （四）鐵礦價(jià)格高位震蕩，對(duì)鋼價(jià)形成有效支撐 2010年對(duì)于鋼鐵行業(yè)而言， 還有一件大事就是運(yùn)行了 40 年的鐵礦石年度協(xié) 議體系的解體， 轉(zhuǎn)為按季度定價(jià)。 結(jié)合前兩年鐵礦石價(jià)格指數(shù)和掉期合約交易的 推出，金融資本和壟斷企業(yè)的共同努力使得鐵礦石貿(mào)易離金融化越來(lái)越近。 根據(jù)海關(guān)總署的進(jìn)口數(shù)據(jù)， 2010 年下半年以來(lái)，巴西和澳大利亞進(jìn)口鐵礦石的 到岸均價(jià)全面超越印度進(jìn)口鐵礦石的到岸均價(jià)。反觀2008 年，鐵礦石上漲行情 中，巴西和澳大利亞鐵礦石價(jià)格始終低于印度鐵礦石的價(jià)格。 這其中的變化， 除了品位的差別之外， 今年年度協(xié)議體系的瓦解， 以及三大 礦山轉(zhuǎn)入現(xiàn)貨銷(xiāo)售方式也

15、有很大關(guān)系。 巴西和澳大利亞通過(guò)季度定價(jià)以及加大現(xiàn) 貨銷(xiāo)售數(shù)量， 獲得更貼近市場(chǎng)的價(jià)格。 這種轉(zhuǎn)變使得擁有協(xié)議礦的生產(chǎn)企業(yè)也無(wú) 法獲得鐵礦石成本上的優(yōu)勢(shì)，整體推高了中國(guó)鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)成本。 在季度定價(jià)的模式下，鐵礦石價(jià)格在 2011年仍將保持高位震蕩的走勢(shì)。 2011 年 高成本將是支撐鋼材價(jià)格的一個(gè)重要因素。 （五）全球貨幣政策此消彼長(zhǎng)，流動(dòng)性過(guò)?；?qū)㈦y于抑制 2010年央行 5次提高存款準(zhǔn)備金率，加息 1次。 2011年的貨幣政策也由 2010 的“適度寬松”變?yōu)椤胺€(wěn)健”。這些都表面，未來(lái)的貨幣政策將轉(zhuǎn)入較過(guò)去兩年 緊縮的狀態(tài)。 印度、巴西、澳大利亞等新興市場(chǎng)國(guó)家也同樣通過(guò)加息或提高存款

16、準(zhǔn)備金率，以抑制流動(dòng)性過(guò)剩。 正是由于在 2008 年金融危機(jī)以后，全球大量發(fā)行貨幣，造成了兩年后流動(dòng) 性泛濫的局面， 也使得主要金屬產(chǎn)品、 能源以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格在過(guò)去兩年中大幅上 漲。LME銅價(jià)創(chuàng)出9000美元的新高，一舉突破2008年的高點(diǎn)。黃金更是一路上 揚(yáng)，達(dá)到 1400 美元。原油也已經(jīng)回到 80 美元以上。而部分農(nóng)產(chǎn)品則在 2010 年 創(chuàng)出 25 年來(lái)的新高。 今天新興市場(chǎng)國(guó)家的緊縮政策， 是否能夠起到收縮流動(dòng)性的作用， 抑制商品 價(jià)格的上漲？在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天， 金融市場(chǎng)已經(jīng)十分發(fā)達(dá)， 貨幣在全世界 的流動(dòng)都是非常便利的。 在新興市場(chǎng)國(guó)家收縮流動(dòng)性的同時(shí)， 美國(guó)和歐洲依然在

17、執(zhí)行寬松的貨幣政策。美國(guó)的二次量化寬松政策總額達(dá)到6000億美元，甚至?xí)?更多。歐盟在 2009 年推出 7500 億歐元的救援計(jì)劃后， 今天仍在為歐洲國(guó)家的債 務(wù)危機(jī)制造貨幣。 不同國(guó)家貨幣政策的此消彼長(zhǎng)， 恐怕在短時(shí)間內(nèi)還難于解決已 經(jīng)制造出來(lái)的全球范圍的流動(dòng)性過(guò)剩。 在這種情況下， 大宗商品的價(jià)格依然處于全球通貨膨脹的大背景下。 我們注 意到，鋼材價(jià)格過(guò)去兩年時(shí)間的表現(xiàn)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜色于其他的商品。 可以預(yù)計(jì)， 在比 價(jià)效應(yīng)的作用下，未來(lái)的鋼材價(jià)格將會(huì)得到應(yīng)有的補(bǔ)償。 （六）小結(jié) 在天量信貸投放的背景下，鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)渡過(guò)了高庫(kù)存壓力貫穿全年的 2010年。全球鋼鐵行業(yè)在經(jīng)歷了 2008年的危機(jī)

18、后，逐步走出低谷，并渡過(guò)了供 需最為惡化的階段。 鋼材價(jià)格在供需矛盾逐步改善， 成本支撐依然較強(qiáng)， 并且與其他商品大幅上 漲后相比的價(jià)格洼地效應(yīng)的共同作用下， 2011年將走入震蕩上行的通道。 二、當(dāng)前鋼鐵流通領(lǐng)域存在的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 先說(shuō)說(shuō)挑戰(zhàn)， 就像大家所感受到和平時(shí)所議論的， 鋼鐵流通領(lǐng)域存在諸多挑 戰(zhàn)，行業(yè)發(fā)展仍處初級(jí)階段，簡(jiǎn)單說(shuō)有以下幾個(gè)方面： （一）規(guī)?；s化）程度不高 與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)近年來(lái)的規(guī)模化和集約化發(fā)展相比， 流通領(lǐng)域企業(yè)的行業(yè)集中度 水平不高， 20萬(wàn)家鋼鐵流通商惡性競(jìng)爭(zhēng)，年經(jīng)營(yíng)鋼材實(shí)物量突破 1000萬(wàn)噸的企 業(yè)鳳毛麟角，年經(jīng)營(yíng)規(guī)模超過(guò) 100億元的鋼材市場(chǎng)不超過(guò) 50

19、家，行業(yè)內(nèi)提供加 工配送、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電子商務(wù)、金融信息等服務(wù)的企業(yè)普遍不成規(guī)模，缺乏影響 力。 （二）現(xiàn)代化水平不足 突出表現(xiàn)在供應(yīng)鏈建設(shè)和管理能力嚴(yán)重不足上。 應(yīng)該說(shuō)， 近幾年來(lái)， 在加工 中心建設(shè)、鋼材倉(cāng)儲(chǔ)物流、 電子商務(wù)交易服務(wù)等幾個(gè)方面， 各類(lèi)企業(yè)都在做不同 程度的轉(zhuǎn)型和摸索嘗試， 但總體來(lái)說(shuō)現(xiàn)代化水平不足， 管理水平參差不齊， 信息 化程度不高。更重要的是不同的業(yè)務(wù)模式?jīng)]有整合在一起， 形成供應(yīng)鏈服務(wù)能力。 有經(jīng)濟(jì)學(xué)家說(shuō)， 未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)是鏈條對(duì)鏈條的競(jìng)爭(zhēng)， 而不是企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)， 單打獨(dú) 斗不利于行業(yè)的發(fā)展，更不利于企業(yè)的發(fā)展。 （三）體系化程度不夠 突出表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的整合和協(xié)同能力嚴(yán)重

20、不足上。 流通領(lǐng)域與生產(chǎn)冶煉領(lǐng)域 和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和配合上仍然不足， 產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的競(jìng)爭(zhēng)多于合作， 市場(chǎng)好時(shí)， 生產(chǎn)企業(yè)把經(jīng)銷(xiāo)商當(dāng)成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手， 市場(chǎng)不好時(shí)， 生產(chǎn)企業(yè)把經(jīng)銷(xiāo)商當(dāng)成處理庫(kù)存 的下水道。 （四）企業(yè)盈利模式單一，盈利水平偏低，生存處境不佳。 近年來(lái)，由于宏觀經(jīng)濟(jì)和鋼鐵行業(yè)本身供求關(guān)系的變化以及近年來(lái)鋼材產(chǎn)品 日趨金融化等因素的影響， 鋼材產(chǎn)品價(jià)格劇烈波動(dòng)， 長(zhǎng)期以來(lái)， 多數(shù)鋼鐵貿(mào)易企 業(yè)靠低買(mǎi)高賣(mài)獲利，是市場(chǎng)的死多頭，一旦市場(chǎng)持續(xù)下跌或經(jīng)營(yíng)節(jié)奏把握不好， 就會(huì)虧損，盈利困難，缺少必要的風(fēng)險(xiǎn)管理能力、手段和工具，生存環(huán)境惡劣， 同時(shí)，還無(wú)意識(shí)的成為了市場(chǎng)信息的擾亂者和助漲殺跌的負(fù)面力

21、量。 （五）行業(yè)不規(guī)范，潛規(guī)則盛行，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)缺位或影響能力不足。 最近，與業(yè)內(nèi)人士交流中發(fā)現(xiàn)， 大家普遍認(rèn)為， 鋼鐵流通流域到了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 和變革的關(guān)鍵時(shí)期。 隨著國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)的宏觀調(diào)控程度越來(lái)越高， 國(guó)家十二五 規(guī)劃中明確鋼鐵行業(yè)作為限制性發(fā)展行業(yè)， 國(guó)家有關(guān)部門(mén)對(duì)鋼鐵流通流域存在的 問(wèn)題也越來(lái)越關(guān)注， 很多規(guī)范性和產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)性的文件和措施已經(jīng)或即將陸續(xù) 出臺(tái)，鋼鐵流通領(lǐng)域的發(fā)展格局必將轉(zhuǎn)變， 依靠市場(chǎng)價(jià)差獲利， 靠天吃飯的投機(jī) 商在有形鋼材產(chǎn)品流通市場(chǎng)上將不會(huì)有生存空間， 20 萬(wàn)家貿(mào)易商增加集中度， 不同規(guī)模、不同類(lèi)型、不同專(zhuān)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)分工合作，協(xié)同發(fā)展，將是未來(lái) 的方向，以加工

22、配送、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電子商務(wù)、金融信息等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)能力和影響 力的快速提升為表現(xiàn)形式的業(yè)務(wù)模式和盈利模式的開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新將是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)合 作的手段和平臺(tái)， 眼下正是行業(yè)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期， 誰(shuí)能把握住機(jī)會(huì)， 才有可能生 存和發(fā)展，基于以上判斷， 很多業(yè)內(nèi)企業(yè)， 尤其是一些先知先覺(jué)的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始 嘗試突圍， 在業(yè)務(wù)模式和發(fā)展思路上不斷嘗試和創(chuàng)新， 部分企業(yè)已經(jīng)取得了不錯(cuò) 的成績(jī)，中國(guó)五礦集團(tuán)， 作為國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接管理的關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì) 命脈的 53 家國(guó)有重要骨干企業(yè)中從事鋼鐵流通服務(wù)業(yè)務(wù)的中央企業(yè)，將立足于 已經(jīng)建立的行業(yè)基礎(chǔ)， 重新整理思路， 推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型， 搭建鋼鐵流通領(lǐng)域的發(fā)展 體系和平臺(tái)，

23、服務(wù)鋼鐵行業(yè)要先服務(wù)于鋼鐵流通領(lǐng)域的各類(lèi)企業(yè)， 吸引并聯(lián)合各 路朋友，建立廣泛有效的合作聯(lián)盟， 提高鋼鐵流通供應(yīng)鏈服務(wù)能力， 最終目標(biāo)是 打造和諧共生的鋼鐵流通價(jià)值鏈。 三、五礦集團(tuán)鋼鐵流通業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和發(fā)展思路。 我本人和五礦方面對(duì)鋼鐵流通企業(yè)未來(lái)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的思路和建議： （一）中國(guó)五礦鋼材經(jīng)營(yíng)歷史久遠(yuǎn)，現(xiàn)有發(fā)展基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)。 從最早的中國(guó)鋼材進(jìn)出口的唯一渠道開(kāi)始，到今天年成為經(jīng)營(yíng)量2000 萬(wàn)噸 以上的中國(guó)鋼鐵流通領(lǐng)域的龍頭企業(yè)， 中國(guó)五礦有著六十年的鋼材流通經(jīng)營(yíng)歷史， 其中，經(jīng)歷了不同時(shí)期的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型， 到如今，在以下幾個(gè)方面形成了一定的優(yōu)勢(shì)： 1、產(chǎn)業(yè)鏈完備：中國(guó)五礦的鋼鐵

24、業(yè)務(wù)覆蓋從資源到生產(chǎn)到流通的全產(chǎn)業(yè)鏈 條。 2、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣：中國(guó)五礦擁有 200 個(gè)遍布全球的營(yíng)銷(xiāo)和物流網(wǎng)點(diǎn)。 3、資金實(shí)力強(qiáng)：每年數(shù)百億的銀行授信。 4、影響力強(qiáng)：多年的國(guó)際化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)打造了良好的市場(chǎng)口碑，形成了一批 穩(wěn)定的供應(yīng)商與客戶(hù)。 5、人才優(yōu)勢(shì)：在市場(chǎng)研判、業(yè)務(wù)操作、商務(wù)談判、資本運(yùn)作等方面，有一 支強(qiáng)有力的人才隊(duì)伍。 （二）、五礦的業(yè)務(wù)整合 今年以來(lái)， 五礦集團(tuán)開(kāi)始了內(nèi)部的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)重組， 組建了以國(guó)內(nèi) A 股上市公 司五礦發(fā)展為平臺(tái)的鋼鐵流通業(yè)務(wù)中心。 1、業(yè)務(wù)中心涵蓋原來(lái)集團(tuán)直管的 18家二級(jí)企業(yè)和 100多家各級(jí)企業(yè)， 其中 包括大家熟知的五礦鋼鐵、中國(guó)礦產(chǎn)、五礦物流集團(tuán)、

25、五礦招標(biāo)、營(yíng)口中板、前 身為中國(guó)金屬的五礦物產(chǎn)以及 11家遍布世界的海外企業(yè)。中心整合后，擁有 5000 萬(wàn)噸鋼鐵冶金原料的供應(yīng)能力， 400萬(wàn)噸中厚板、寬厚板生產(chǎn)能力， 100 萬(wàn)噸冷 軋涂鍍產(chǎn)品和 60 萬(wàn)噸鐵合金產(chǎn)品的生產(chǎn)能力， 100 萬(wàn)噸的各類(lèi)板材、不銹鋼和 矽鋼片剪切加工能力， 2000 萬(wàn)噸鋼材產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)能力，擁有遍布世界 120 個(gè)網(wǎng) 點(diǎn)的鋼材產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，擁有以金屬礦產(chǎn)品物流為主營(yíng)業(yè)務(wù)的 80 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的物流 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)； 2、鋼鐵流通業(yè)務(wù)中心整合的目的是打造一體化的鋼鐵行業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，由 傳統(tǒng)的貿(mào)易商向生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型， 加強(qiáng)從鐵礦石等鋼鐵原料到鋼鐵最終產(chǎn)品流 通服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈

26、的協(xié)同整合能力和服務(wù)能力， 中心發(fā)展戰(zhàn)略是， 提升供應(yīng)鏈管 理，發(fā)展多種增值服務(wù)，為客戶(hù)提供整體解決方案；強(qiáng)化價(jià)值鏈整合，搭建運(yùn)營(yíng) 平臺(tái)與體系， 服務(wù)鋼鐵行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展； 打造國(guó)際一流的綜合性鋼鐵流通服務(wù) 商。 3、中心有五項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)：冶金原料供應(yīng)業(yè)務(wù)（包括鐵礦砂、焦炭煤炭、鐵 合金、耐火材料等等）、鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)及復(fù)雜深加工業(yè)務(wù)（包括中寬厚板、冷軋 板、涂鍍板等等）、鋼鐵流通及增值服務(wù)業(yè)務(wù)（包括各類(lèi)鋼材產(chǎn)品，普通鋼、特 殊鋼、電工鋼、不銹鋼等等） 、金屬礦產(chǎn)品， 重點(diǎn)是鋼材產(chǎn)品的物流服務(wù)業(yè)務(wù) （包 括倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、報(bào)關(guān)、商檢、保險(xiǎn)、船代、貨代等等）以及鋼鐵冶金領(lǐng)域的招標(biāo) 業(yè)務(wù)。 4、中心有三大

27、類(lèi)盈利模式：圍繞鋼鐵企業(yè)的集成供應(yīng)模式、圍繞鋼鐵下游 用戶(hù)的綜合服務(wù)模式、 以通運(yùn)和儲(chǔ)運(yùn)為核心的金屬礦產(chǎn)行業(yè)的第三方物流服務(wù)模 式?？偟膩?lái)說(shuō)，就是抓兩端，帶中間，以物流、信息、金融等服務(wù)貫穿始終。 （三）、建設(shè)三個(gè)體系和三個(gè)平臺(tái)的戰(zhàn)略舉措 1、冶金原材料集成供應(yīng)體系：我們將圍繞一些有合作潛力的鋼廠開(kāi)展集成 供應(yīng)和閉環(huán)業(yè)務(wù)，簡(jiǎn)單講就是給工廠供原料，收鋼材，支付鋼廠加工費(fèi)用，也可 以叫新委托加工業(yè)務(wù)， 一方面解決當(dāng)前鋼廠利潤(rùn)率低和受多種外部條件制約、 生 產(chǎn)安排不穩(wěn)定的困難， 提高原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷(xiāo)售的穩(wěn)定性， 規(guī)避原料采購(gòu)和產(chǎn)品 銷(xiāo)售的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)， 保證鋼廠維持穩(wěn)定的開(kāi)工率； 另一方面， 解決傳統(tǒng)貿(mào)

28、易商缺少 穩(wěn)定資源供應(yīng)的困局，形成五礦自有品牌的、質(zhì)量?jī)?yōu)良、品類(lèi)齊全、規(guī)模適中的 鋼材產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)。 2、鋼材倉(cāng)儲(chǔ)加工配送體系（主要針對(duì)板材及以上產(chǎn)品）：結(jié)合近幾年來(lái)五 礦自身加工中心的建設(shè)和探索， 進(jìn)一步強(qiáng)化加工配送服務(wù)能力建設(shè) , 構(gòu)建集倉(cāng)儲(chǔ)、 加工、配送、金融和質(zhì)量控制于一體的服務(wù)體系。這方面大家討論的比較多，時(shí) 間關(guān)系，我就不展開(kāi)說(shuō)了。 3、工程鋼材配供體系（主要針對(duì)建設(shè)用鋼材產(chǎn)品）：五礦在與一批大型終 端客戶(hù)（如：中建、中鐵建、中鐵工、中交集團(tuán)等） 建立長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作的基礎(chǔ)上， 可以利用自身信譽(yù)、 資金和網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)， 針對(duì)用鋼量較大的重點(diǎn)工程項(xiàng)目開(kāi)展鋼 材配供服務(wù)。統(tǒng)一的配送標(biāo)準(zhǔn)，

29、遍布世界的配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和能力， 統(tǒng)一的資金配 置和融資服務(wù)， 統(tǒng)一的定價(jià)和結(jié)算等等， 將更有利于建筑鋼材用戶(hù)低成本、 高效 率的實(shí)現(xiàn)鋼材的采購(gòu)管理。 4、鋼材電子商務(wù)交易平臺(tái)：不論從發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)還是我們自身市場(chǎng)發(fā)展 的需要看，電子商務(wù)都是鋼鐵流通的發(fā)展方向。近 10 年來(lái)，圍繞鋼鐵流通領(lǐng)域 的電子商務(wù)業(yè)務(wù)，很多企業(yè)做了大量探索和嘗試，有些已經(jīng)取得了不錯(cuò)的成績(jī)， 但大部分不是中途放棄，就是苦苦支撐，難以突破發(fā)展瓶頸，簡(jiǎn)單分析，主要是 由于交易習(xí)慣不適應(yīng)、 信用支付體系不健全、 缺少高效低成本送達(dá)的物流服務(wù)體 系支撐等幾個(gè)方面原因， 電子商務(wù)交易平臺(tái)的建設(shè)是以前三個(gè)體系為基礎(chǔ)的。 最 近，我們認(rèn)

30、為， 鋼鐵行業(yè)電子商務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的條件已經(jīng)具備， 圍繞電子商務(wù)的建 設(shè)，五礦已經(jīng)與包括阿里巴巴在內(nèi)的多家公司探討并開(kāi)展了實(shí)質(zhì)性的業(yè)務(wù)嘗試， 為下一步成功開(kāi)發(fā)并運(yùn)做電子商務(wù)平臺(tái)做好了充分的準(zhǔn)備工作。 5、重點(diǎn)區(qū)域鋼材 / 原料商貿(mào)中心及物流中心整合平臺(tái)： 各地鋼材市場(chǎng)和物流 中心已經(jīng)成為鋼鐵流通業(yè)務(wù)發(fā)展的重要平臺(tái)， 五礦已經(jīng)開(kāi)始著手參與這方面業(yè)務(wù)。 逐漸壯大起來(lái)的大型或超大型金屬材料交易市場(chǎng)會(huì)通過(guò)各種手段增強(qiáng)其地域的 輻射范圍，并逐漸以托管、連鎖經(jīng)營(yíng)、股份制等形式擴(kuò)張，實(shí)行規(guī)模化、集團(tuán)化 經(jīng)營(yíng)。鋼材交易市場(chǎng)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)模式將由攤位制向電子商務(wù)轉(zhuǎn)變， 交易市場(chǎng)為入駐 企業(yè)提供行業(yè)信息、電子交易、倉(cāng)儲(chǔ)管理

31、、加工配送、質(zhì)押融資，甚至是交易方 案設(shè)計(jì)、保值操作方案設(shè)計(jì)、質(zhì)量監(jiān)督檢查、索賠理賠、合同糾紛解決等“一站 到位”式服務(wù)。此外，交易市場(chǎng)可以通過(guò)構(gòu)建管理信息平臺(tái)，將一些中小型經(jīng)銷(xiāo) 商結(jié)為具有共同利益追求、受統(tǒng)規(guī)則約束的利益共同體，以“虛擬企業(yè)集團(tuán)”的 模式在市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分工與協(xié)作，共同提高本交易市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 6、金屬流通行業(yè)協(xié)作平臺(tái)：行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)等組織可以更好的在對(duì)外對(duì)內(nèi)的 一些事務(wù)中發(fā)揮應(yīng)有的作用， 特別是對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的改革與發(fā)展提出一些政策 性建議，對(duì)整頓與完善鋼材市場(chǎng)秩序加強(qiáng)行業(yè)自律， 對(duì)鋼材生產(chǎn)與流通提供公共 信息，對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的問(wèn)題提出對(duì)策，對(duì)一些重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題發(fā)

32、 動(dòng)大家各抒己見(jiàn)，群策群力。最近，在國(guó)家商務(wù)部的指導(dǎo)下，中國(guó)金屬材料流通 協(xié)會(huì)和五礦等企業(yè)共同起草了一系列鋼鐵流通領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等制度性 文件，明年可能會(huì)以國(guó)家商務(wù)部名義頒布實(shí)施， 就是在這方面的有益嘗試， 今后， 據(jù)了解，協(xié)會(huì)還可能牽頭在各地開(kāi)展流通商貿(mào)企業(yè)的綜合評(píng)級(jí)， 不同級(jí)別的企業(yè) 在商貿(mào)、物流、金融、信息、倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)等方面會(huì)得到地方政府、銀行、業(yè)內(nèi) 企業(yè)的不同待遇。都是協(xié)會(huì)商會(huì)更好的發(fā)揮作用的有益嘗試。 以上，三個(gè)體系和三個(gè)平臺(tái)的建設(shè)是互為支撐、 依托和促進(jìn)的， 尤其是都離 不開(kāi)一個(gè)高效的鋼材倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)體系作為支撐。 四、創(chuàng)建規(guī)?；?、現(xiàn)代化、規(guī)范化、社會(huì)化的中國(guó)鋼鐵大流通體系 我想借此機(jī)會(huì)，就行業(yè)合作和創(chuàng)建規(guī)?；F(xiàn)代化、規(guī)范化、社會(huì)化的中國(guó) 鋼鐵大流通體系提出倡議。剛剛提到這些體系和平臺(tái)的搭建不只是五礦的事情， 是我們?cè)谧暮蜎](méi)來(lái)參會(huì)的所有鋼鐵行業(yè)參與者需要關(guān)心和參與的事情， 在鋼鐵 流通領(lǐng)域，五礦方面更希望成為牽頭人和搭臺(tái)人之一，唱戲只有一個(gè)角色不行， 需要我們大家分工合作， 廣泛地參與和配合。 近年來(lái)， 從國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和宏 觀調(diào)控措施來(lái)看， 更多是對(duì)鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了部署和指導(dǎo)， 中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)領(lǐng)域 的集中度也不斷提高， 但流通領(lǐng)域仍然多散亂， 提高流通產(chǎn)業(yè)集中度