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文檔簡介

1、.客戶信息檔案表客戶姓名： 聯(lián)系電話： 編號： 客戶出生年月日 聯(lián)系地址： 客戶來源：客戶推薦 存量客戶 自己開發(fā) 其他一、用戶基本資料：1、行業(yè)類別：學(xué)生 軍工/教職 金融業(yè) 信息業(yè) 制造/營建業(yè) 餐飲娛樂業(yè) 家管 新聞/媒體 自由業(yè) 其他2、職務(wù)： 一般職員 技術(shù)人員 業(yè)務(wù)人員 中高階主管 企業(yè)負責人 其他3、婚姻狀況：未婚 已婚 其他4、子女教育：無子女 1個 2個 3個 4個（含以上）5、教育程度：小學(xué) 中學(xué) 高中職 專科 大學(xué) 研究生（含以上）6、家庭年收入：5萬以下 510萬 1020萬 2050萬 50100萬 100萬以上 7、可投資金額：5萬以下 510萬 1020萬 205

2、0萬 50100萬100萬以上 二、投資理財經(jīng)驗及需求調(diào)查：A、投資經(jīng)驗（可復(fù)選）：本幣 外幣 保險 股票 期貨 基金 黃金 房地產(chǎn) B、投資信息取得來源或方法：證券商或證券顧問公司等專業(yè)機構(gòu)提供自行搜集分析 本銀行 其他C、對投資風險承受度：保守型（-5%+5%）穩(wěn)健型（-15%+15%）積極型（-25%+25%）D、基金類別喜好（可復(fù)選）：股票型 債券型 平衡型 海外型 組合型 資產(chǎn)證 貨幣型 其他 E、投資基金經(jīng)驗時間：三個月以內(nèi) 一年以內(nèi) 三年以內(nèi) 五年以上 十年以上F、投資目標（可復(fù)選）：追求資產(chǎn)成長 節(jié)稅 退休金 子女教育金 購房準備G、資產(chǎn)現(xiàn)況（復(fù)選）：現(xiàn)金或定存 基金 房地產(chǎn) 股票投資型保單 外匯H、過去投資渠道：證券公司 基金公司 銀行 網(wǎng)絡(luò)購買 其他I、希望客戶服務(wù)方式：電話 短信 郵寄DM 銀行面談 EMAILJ、希望收到市場信息頻率：一個月 一季 半年K、平常獲得本銀行產(chǎn)品相關(guān)訊息方式（可復(fù)選）：報紙 雜志 網(wǎng)絡(luò) 銀行 季刊 客服中心 其他客戶簽名/留存印簽 填表日期： 拜訪客戶記錄表拜訪目的：關(guān)系經(jīng)營 （客戶生日 定存到期通知 停利停損通知 其他）推介商（基金 保險 理財產(chǎn)品 其他）開戶 更新客戶資料 理財規(guī)劃 要求轉(zhuǎn)介紹拜訪日期拜訪方式拜訪結(jié)果客戶需求備 注客戶經(jīng)理姓名： （注：表格素材

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