汽車零部件公司年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片建設(shè)項目可行性研究報告

1、*零部件有限公司年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片建設(shè)項目可行性研究報告（代項目建議書）*二一年九月項目編制單位：*目 錄第一章總論11.1 項目背景11.2 項目概況101.3 問題與建議12第二章市場分析142.1 全球汽車行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展分析142.2 我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢182.3 汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況及趨勢212.4 目標市場分析262.5 產(chǎn)品市場需求分析26第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案273.1 建設(shè)規(guī)模273.2 產(chǎn)品方案27第四章廠址選擇324.1 廠址所在位置現(xiàn)狀324.2 場址建設(shè)條件34第五章建設(shè)方案395.1 建設(shè)指導思想與原則395.2 建設(shè)內(nèi)容395

2、.3 技術(shù)方案405.4 設(shè)備方案425.5 工程方案43第六章主要原材料、動能供應(yīng)486.1 主要原材料供應(yīng)486.2 動能供應(yīng)50第七章總圖運輸與公用工程517.1 總圖布置方案517.2 運輸537.3 公用工程方案53第八章節(jié)能618.1 編制依據(jù)618.2 能源消耗分析618.3 項目節(jié)能管理設(shè)計628.4 節(jié)能措施63第九章環(huán)境保護649.1 廠址環(huán)境條件649.2 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響649.3 環(huán)境保護措施方案659.4 環(huán)境保護投資679.5 環(huán)境影響評價67第十章勞動安全衛(wèi)生與消防6910.1 勞動安全衛(wèi)生6910.2 消防設(shè)施70第十一章組織機構(gòu)與人力資源配置731

3、1.1 組織機構(gòu)7311.2 人力資源配置75第十二章項目實施進度7712.1 建設(shè)工期7712.2 項目實施進度安排77第十三章投資估算7913.1 投資估算編制依據(jù)7913.2 建設(shè)投資估算7913.3 建設(shè)期利息8413.4 流動資金估算8413.5 項目總投資8613.6 項目分年投資計劃86第十四章融資方案8714.1 融資環(huán)境分析8714.2 項目的融資主體、投資產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)及融資模式8714.3 資金籌措87第十五章招標方案90第十六章財務(wù)評價9216.1 財務(wù)評價9216.2 財務(wù)評價結(jié)論101第十七章風險分析10317.1 項目主要風險因素識別10317.2 風險程度分析1041

4、7.3 風險對策108第十八章結(jié)論與建議11018.1 項目實施方案的總體描述11018.2 結(jié)論和建議111附 表1、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表2、總成本費用估算表（生產(chǎn)要素法）3、外購原材料費用估算表4、外購燃料動力費用估算表5、工資及福利費估算表6、固定資產(chǎn)折舊費估算表7、無形和其他資產(chǎn)攤銷費估算表8、項目投資現(xiàn)金流量表9、資本金現(xiàn)金流量表10、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表11、利潤和利潤分配表12、借款償還計劃表13、資產(chǎn)負債表附 圖1、擬建項目區(qū)域位置圖2、總平面布置示意圖附 件1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2、用地預(yù)審意見3、選址意見書4、環(huán)評批復(fù)5、銀行貸款意向書6、自有資金證明第一章

5、總論1.1 項目背景1.1.1 項目名稱*零部件有限公司年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片項目1.1.2 項目性質(zhì)新建項目1.1.3 項目建設(shè)單位項目建設(shè)單位：*零部件有限公司法定代表人：*企業(yè)類型：有限責任公司注冊資金：100萬元人民幣注冊地址：*工業(yè)集中區(qū)本項目建設(shè)單位為*零部件有限公司，是一汽四環(huán)*零部件有限公司成立的全資子公司。注冊資金100.00萬元人民幣，主要經(jīng)營范圍為汽車零部件制造、加工、設(shè)計、研發(fā)，塑料制品，橡膠制品制造，鑄造等。一汽四環(huán)*汽車零部件有限公司改制前為一汽四環(huán)制泵附件廠，成立于1971年，其產(chǎn)品為一汽集團各公司配套，改制后繼續(xù)享受一汽內(nèi)部企業(yè)待遇，為滿

6、足一汽集團400萬輛整車項目生產(chǎn)需要，在*工業(yè)集中區(qū)新建*零部件有限公司，其主體項目為擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片及一汽通用4個整車沖壓件等汽車零部件。1.1.4 可研報告編制依據(jù) （1）原國家計委審定發(fā)行的投資項目可行性研究指南試用版； （2）中國汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要；（3）中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；（4）吉林省汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃；（5）吉林省工業(yè)產(chǎn)業(yè)躍升計劃綱要；（6）吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃（20092012年）（7）國家其他有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；（8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料；（9）建設(shè)單位委托編制本報告的合同書。1.1.5 項目提出的背景及理由1.項目提出的背景（1）國

7、家“十二五”規(guī)劃建議的相關(guān)指導精神國家“十二五”規(guī)劃建議提出，以科學發(fā)展為主題，是時代的要求，關(guān)系改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)全局。我國是擁有十三億人口的發(fā)展中大國，仍處于并將長期處于社會主義初級階段，發(fā)展仍是解決我國所有問題的關(guān)鍵。以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，是推動科學發(fā)展的必由之路，符合我國基本國情和發(fā)展階段性新特征。加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式是我國經(jīng)濟社會領(lǐng)域的一場深刻變革，必須貫穿經(jīng)濟社會發(fā)展全過程和各領(lǐng)域，提高發(fā)展的全面性、協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性，堅持在發(fā)展中促轉(zhuǎn)變、在轉(zhuǎn)變中謀發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展?；疽笫牵簣猿职呀?jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的主攻方向。構(gòu)建擴大內(nèi)需長效機制，

8、促進經(jīng)濟增長向依靠消費、投資、出口協(xié)調(diào)拉動轉(zhuǎn)變。堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，必須適應(yīng)市場需求變化，根據(jù)科技進步新趨勢，發(fā)揮我國產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟中的比較優(yōu)勢，發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。國家“十二五”規(guī)劃建議提出，制造業(yè)發(fā)展重點是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，改善品種質(zhì)量，增強產(chǎn)業(yè)配套能力，淘汰落后產(chǎn)能。發(fā)展先進裝備制造業(yè)，調(diào)整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費品工業(yè)，促進制造業(yè)由大變強。完善依托國家重點工程發(fā)展重大技術(shù)裝備政策，提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平。支持企業(yè)技術(shù)改造，增強新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力。合理引導企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展

9、擁有國際知名品牌和核心競爭力的大中型企業(yè)，提升小企業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作水平，促進企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。（2）吉林省相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策吉林省汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃提出，“十一五”是我省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，把我省建成全國最大并具有國際競爭力的汽車產(chǎn)業(yè)基地，是這一時期的重要任務(wù)。完成這個任務(wù)，對推進我省新型工業(yè)化，全面實現(xiàn)小康社會的目標具有十分重要的意義。吉林省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路是堅持科學的發(fā)展觀，做大做強“一個龍頭”、建設(shè)“兩大基地”、形成“三大支撐體系”，突出抓好“四個重點”。即在龍頭建設(shè)上，支持一汽，服務(wù)一汽，做大做強一汽。在區(qū)域布局上，加快建設(shè)長春汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和長春國際汽車城，推動建設(shè)吉林市汽車產(chǎn)業(yè)

10、基地，使長春市和吉林市成為全國重要的汽車產(chǎn)業(yè)集群帶。在三大體系建設(shè)上，著力形成技術(shù)支撐體系、汽車服務(wù)與汽車文化支撐體系、汽車人才支撐體系。在工作中，突出抓好重點產(chǎn)品、重點技術(shù)、自主品牌和集群經(jīng)濟四個重點。以汽車產(chǎn)業(yè)為龍頭，帶動上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過10年左右的努力，使我省成為國內(nèi)最大最強并具有國際競爭力的汽車產(chǎn)業(yè)基地。吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃指出，吉林省是汽車工業(yè)的搖籃，經(jīng)過50多年的建設(shè)，吉林省汽車工業(yè)已形成了以一汽集團公司為核心，集整車、各類專用車和汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易為一體，中重型卡車，中、高級轎車，輕型車和微型車等車型較為齊全的汽車工業(yè)體系，并已成為國內(nèi)規(guī)模最大，具有相當實力的汽車生

11、產(chǎn)基地。綜合來看，吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升面臨的機遇大于挑戰(zhàn)。要抓住國家振興汽車產(chǎn)業(yè)的利好政策和國際汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的有利時機，在未來全球汽車產(chǎn)業(yè)格局中爭得有利位置，實現(xiàn)我省汽車產(chǎn)業(yè)的躍升。吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃提出躍升計劃的目標有，零部件研發(fā)體系趨于完善，企業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著增強。建設(shè)國家、省和企業(yè)三級零部件研發(fā)體系，實現(xiàn)關(guān)鍵零部件技術(shù)自主研發(fā)。發(fā)動機、變速箱、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)實現(xiàn)自主化，新能源汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)達到國際先進水平。產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，園區(qū)建設(shè)得到進一步壯大。一汽龍頭地位穩(wěn)固，長春、吉林兩大汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)進一步發(fā)展壯大，富奧、富

12、維、東光、旭陽、中興長鈴5個零部件工業(yè)園初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)集中度達到80%以上。零部件配套體系趨于完善，模塊式供貨體系形成主導。緊跟國際零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，突出零部件的模塊化發(fā)展方向，形成完善的模塊或系統(tǒng)、部件、零部件三級配套體系，“塔式”配套模式為主流的地方零部件配套體系。（3）中國一汽集團的發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展目標2010年4月23日，中國一汽在北京車展上舉行“品牌戰(zhàn)略發(fā)布會”，中國一汽集團總經(jīng)理徐建一宣布，自主品牌戰(zhàn)略將是中國一汽的最高戰(zhàn)略。做實自主，以“品質(zhì)、技術(shù)、創(chuàng)新”為品牌內(nèi)涵的全新品牌戰(zhàn)略，將開啟中國一汽的嶄新一頁。一汽的品牌戰(zhàn)略強調(diào)了堅持走自主發(fā)展的道路。在企業(yè)發(fā)展過程中，中國一汽確立了

13、自主品牌戰(zhàn)略是中國一汽的最高戰(zhàn)略，并在此基礎(chǔ)上梳理了自身的品牌架構(gòu)在自主發(fā)展目標上，中國一汽確定了“力爭用3年時間，使自主戰(zhàn)線經(jīng)營面貌明顯改觀，使自主產(chǎn)品競爭力明顯改觀”的“三年兩改觀”近期目標；確定了實現(xiàn)以做強做大中國一汽自主事業(yè)為標志的“第四次創(chuàng)業(yè)”中期奮斗目標；確立了“堅持用戶第一，尊重員工價值，保障股東利益，促進社會和諧，努力建設(shè)有國際競爭力的自主一汽、實力一汽、和諧一汽”的長期奮斗目標。在體系支撐上，中國一汽將以研發(fā)、產(chǎn)品、制造、營銷、管理五大體系為重點。在產(chǎn)品支撐上，中國一汽未來5年將投入研發(fā)費用190億元。到2015年，中國一汽整車銷量將超過400萬輛，其中自主比例超過50%。近

14、日，一汽集團又進一步將時間節(jié)點鎖定2015年。一汽集團 “十二五”戰(zhàn)略研討會確定了兩個重要目標，即到2015年，總產(chǎn)量500萬輛，市場占有率20%。一汽集團將投資1500億人民幣，一汽集團所有的商用車、輕型車、微型車、轎車、客車等全面啟動。（4）汽車消費市場發(fā)展狀況從公安部交管局獲悉，目前我國機動車保有量已達1.99億輛，其中汽車8500多萬輛，每年新增機動車2000多萬輛。2009年中國汽車工業(yè)產(chǎn)銷量達到了1368萬輛，中國從最初的1956年1656輛發(fā)展到現(xiàn)在，從改革開放1978年14.9萬輛達到三十年后的1300多萬輛，發(fā)展速度較快。隨著中國城市化速度的加快和城鎮(zhèn)人口的不斷增多，龐大的汽

15、車消費市場已經(jīng)形成。預(yù)計從2010年到2020年，中國受以鋼鐵、化工、汽車燈為主的重化工業(yè)對整個工業(yè)的長期拉動，人均gdp還將保持較高的增長速度。中國開始進入汽車社會，“十二五”期間，中國汽車市場仍將處于高速發(fā)展階段。有關(guān)資料預(yù)測，2015年中國汽車產(chǎn)量將達到2500萬輛，約占當年世界汽車產(chǎn)量的30%。乘用車產(chǎn)量為2031萬輛，占汽車總產(chǎn)量的比重約為81%；商用車產(chǎn)量為469萬輛，占汽車總產(chǎn)量的比重約為19%。隨著汽車產(chǎn)量的增加和保有量的增長，構(gòu)成汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)的汽車零部件行業(yè)也將呈現(xiàn)較高的增長速度。（5）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況得益于汽車整車行業(yè)的快速發(fā)展，近幾年中國汽車零部件行業(yè)的

16、發(fā)展速度明顯加快。2009年，中國汽車零部件及配件制造行業(yè)共實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1萬億元人民幣，比2008年同比增長20.39%。2010年2月，中國汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量上升至10788家，從業(yè)人員數(shù)量也超過了200萬人。從區(qū)域來看，中國汽車零部件集群特征較為明顯，其中比較大的幾個汽車零部件區(qū)域為：長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和東北地區(qū)。其中長三角地區(qū)主要依托上海大眾、上海通用、奇瑞汽車、江蘇亞星、南京金陵客車、南京菲亞特等整車制造廠；珠三角地區(qū)主要依托廣州本田、廣州風神兩大整車廠；東北地區(qū)主要依托一汽集團，這三個區(qū)域2009年汽車零部件及配件制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值共占全國總產(chǎn)值的54.3%。但目前我國

17、汽車零部件行業(yè)發(fā)展仍然處于較為落后的局面，具有國際競爭力的產(chǎn)品少。汽車零部件工業(yè)的投資力度仍然不足，占整個汽車工業(yè)總投資的比例不到30%。地方、部門、企業(yè)自成體系，投資分散重復(fù)，沒有形成有較強競爭力的大型骨干零部件企業(yè)，也未形成按專業(yè)化分工、分層次合理配套的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，難以體現(xiàn)規(guī)模效益。零部件工業(yè)總體水平仍然不高，缺少具有國際競爭力的產(chǎn)品，因此說我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展仍任重而道遠。2.項目提出的理由（1）符合吉林省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃提出躍升計劃的重點任務(wù)有，完善汽車零部件配套體系。加快車身內(nèi)外飾、底盤、環(huán)境、轉(zhuǎn)向及傳動、車輪、發(fā)動機附件、電子電氣等系統(tǒng)模塊配套體系建設(shè)，形成

18、專業(yè)化、系統(tǒng)化、模塊化配套能力，增加省內(nèi)零部件為一汽集團公司配套份額。繼續(xù)發(fā)展優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)品的同時，重點發(fā)展小排量先進汽油直噴渦輪增壓內(nèi)燃機（ea111）、雙離合手自一體變速器（dct）、底盤關(guān)鍵零部件、高附加值的汽車電裝產(chǎn)品等汽車零部件深度國產(chǎn)化項目；注重電子信息技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，發(fā)展汽車電子產(chǎn)品，著重發(fā)展電子控制系統(tǒng)、車載信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)等高技術(shù)汽車電子產(chǎn)品，提高關(guān)鍵零部件配套水平和高新技術(shù)產(chǎn)品配套能力，采取兼并、并購、重組措施發(fā)展壯大零部件企業(yè)集團。本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品為擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片等，主要為一汽集團配套，有利于擴大企業(yè)生產(chǎn)集團規(guī)模和生產(chǎn)能力，符合吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍

19、升計劃。（2）有效促進吉林省汽車零部件行業(yè)發(fā)展水平2010年3月，吉林省汽車零部件深度國產(chǎn)化工作會議在長春召開，今年吉林省將重點謀劃和實施一批擴能改造和促進結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重大項目和重點項目，加強省內(nèi)零部件配套能力，完善零部件配套體系。一汽零部件深度國產(chǎn)化和同步開發(fā)項目將在吉林省內(nèi)完成，其中國內(nèi)采購量50%要在吉林省內(nèi)完成。目前吉林省內(nèi)為一汽配套率不高，自主研發(fā)能力較弱，全省385戶配套企業(yè)中，只有22戶企業(yè)擁有省級技術(shù)研發(fā)中心，省內(nèi)汽車配套率只占一汽國內(nèi)配套份額的38%。按照國際通常情況，本地汽車配套率應(yīng)該在70%左右，還有很大的發(fā)展空間。為了抓住機遇實現(xiàn)目標，吉林省將積極培育100戶重點零部件企

20、業(yè)，分三個層次協(xié)同發(fā)展，從第一層次上發(fā)展企業(yè)集團，使其具有自主研發(fā)、系統(tǒng)配套、模塊供貨和參與國際分工的能力；從第二層次上發(fā)展小巨人企業(yè)，使其能按系統(tǒng)開發(fā)、規(guī)模經(jīng)濟組織生產(chǎn)；從第三層次上發(fā)展專業(yè)化協(xié)作配套企業(yè)，為企業(yè)集團和小巨人企業(yè)提供部件和零件。完善吉林省汽車零部件研發(fā)能力建設(shè)，建立國家、省和企業(yè)三級零部件研發(fā)體系。目前，吉林省汽車零部件配套體系已經(jīng)形成，我們一定要抓住全省整車擴能的機遇，跟上整車的發(fā)展，努力提高自身配套份額，加強吉林省零部件企業(yè)與央企和大型民營企業(yè)的合作，支持具有一定規(guī)模和研發(fā)能力的汽車零部件企業(yè)做大做強，盡快形成一批大型零部件企業(yè)集團。在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整上，吉林省將鼓勵汽車零部

21、件骨干企業(yè)進行資本擴張，積極引進國內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，實施跨地區(qū)、跨所有制兼并重組和資本引入，支持骨干企業(yè)整體上市，培育打造一批核心競爭力強、配套能力突出、主打產(chǎn)品在國內(nèi)具有龍頭地位的大型零部件企業(yè)集團。為此，一汽四環(huán)*零部件有限公司成立了*零部件有限公司，積極擴大企業(yè)規(guī)模，不斷提高技術(shù)水平和實力，擴能增產(chǎn)，實現(xiàn)企業(yè)逐步做大做強，力爭提升吉林省汽車零部件水平。 （3）滿足一汽集團不斷增長的配套需求一汽集團是國內(nèi)汽車行業(yè)的龍頭，近幾年來發(fā)展速度較快，隨著市場需求的不斷增加，一汽集團制定了總體發(fā)展目標。即，到2010年，總銷量要超過200萬輛；到2012年，總銷量要超過300萬輛；到2015年，總銷量

22、要達到400萬輛。一汽集團在產(chǎn)量不斷增加的基礎(chǔ)上，技術(shù)水平也不斷提高。在商用車產(chǎn)品開發(fā)上，一汽已經(jīng)完成了從建廠初期解放卡車第一代j1到第六代j6的產(chǎn)品換代升級工作，自主研發(fā)商用車產(chǎn)品技術(shù)國內(nèi)第一。本項目以一汽集團2015年年產(chǎn)400萬輛整車中的商用車為市場目標，力爭滿足一汽集團商用車需要。綜上所述，為了進一步滿足市場需求，促進企業(yè)更好的發(fā)展，建設(shè)單位提出了年產(chǎn)280萬套汽車零部件建設(shè)項目。本項目市場前景較好，資金及設(shè)備來源可靠，經(jīng)濟效益顯著，可以為促進地方經(jīng)濟和社會發(fā)展起到積極的作用。項目具備了建設(shè)的基本條件，因此，項目建設(shè)是必要的，也是可行的。1.2 項目概況1.2.1 擬建地點根據(jù)*工業(yè)集

23、中區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展布局，項目廠址定點集中區(qū)內(nèi)，工程規(guī)劃總占地面積5.00萬平方米，其中本項目占地面積2.00萬平方米，廠址南臨集中區(qū)道路，道路以南為*鋼構(gòu)廠。1.2.2 建設(shè)規(guī)模及目標本項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片等汽車零部件。1.2.3 主要建設(shè)條件（1）項目擬選場地能滿足建廠要求且場地已由集中區(qū)完成“六通一平”建設(shè)。（2）*工業(yè)集中區(qū)基本能滿足建廠所需的公用設(shè)施。 （3）項目廠址周邊公路路網(wǎng)完善，*工業(yè)集中區(qū)公路交通十分便利。1.2.4 建設(shè)內(nèi)容根據(jù)建設(shè)單位發(fā)展規(guī)劃，本項目將建設(shè)聯(lián)合生產(chǎn)車間1棟，辦公樓1棟，水泵房1間，變電室1間，門衛(wèi)1間，及配套

24、的公用工程管網(wǎng)設(shè)施等。具體建設(shè)內(nèi)容見表1-1“項目建設(shè)內(nèi)容一覽表”。項目建設(shè)內(nèi)容一覽表表1-1序號建設(shè)內(nèi)容單位建設(shè)指標備注一主要工程1聯(lián)合生產(chǎn)車間m210000 二場區(qū)工程及公用工程部分1辦公樓m215002水泵房m22003變電室m22004門衛(wèi)m2505道路及硬化m250506場區(qū)綠化m240007生活水池m33008消防水池m33009場區(qū)圍墻m90010室外給水管線m25011室外消防水管線m70012室外污水管線m30013室外雨水管線m40014室外供熱管線m5001.2.5 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標詳見表1-3。項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表表1-3序號項目單位指標備注1

25、建設(shè)規(guī)模套2824000擋泥板支架總成、中橫梁 、調(diào)整墊片2場區(qū)規(guī)劃占地面積m250000本項目占地面積m2200003建筑面積m2119504容積率0.605建筑物占地面積m2109506建筑系數(shù)54.757綠地率208投資指標8.1總投資萬元18119.50 8.2建設(shè)投資萬元16174.59 8.3建設(shè)期利息萬元476.80 8.4流動資金萬元1468.11 達產(chǎn)年份9財務(wù)指標9.1營業(yè)收入萬元13584.45 各年平均值9.2營業(yè)稅金及附加萬元123.42 9.3總成本費用萬元7877.30 各年平均值9.4利潤總額萬元5583.73 各年平均值9.5所得稅萬元1395.93 各年平均

26、值9.6凈利潤萬元4187.80 各年平均值9.7總投資收益率%31.53 息稅前利潤/總投資9.8總投資利稅率%31.50 9.9資本金凈利潤率%55.90 9.10總成本利潤率%70.88 9.11銷售利潤率%41.10 9.12全員勞動生產(chǎn)率萬元/人.年45.28 9.13生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率萬元/人.年47.01 9.14貸款償還期年4.81 包括建設(shè)期9.15盈虧平衡點%37.51 達產(chǎn)年值9.16投資回收期年5.37 所得稅前年5.97 所得稅后9.17財務(wù)凈現(xiàn)值萬元20444.25 i=12% 所得稅前萬元13300.62 i=12% 所得稅后9.18財務(wù)內(nèi)部收益率%29.98 所

27、得稅前%24.55 所得稅后1.3 問題與建議1.建設(shè)單位應(yīng)做好項目的前期準備工作，落實建設(shè)資金，以保證項目的順利實施，并達到預(yù)期目的。2.對擬購置的各種設(shè)備，做好考察工作，使設(shè)備與項目規(guī)模配套。3.項目實施階段，要加強監(jiān)督管理工作，確保工程質(zhì)量，使其早日建成、投產(chǎn)。4.充分利用項目的地域優(yōu)勢，搶占市場先機的同時擴大企業(yè)的知名度，增強企業(yè)的核心競爭力，進一步提高企業(yè)的財務(wù)效益和社會效益。第二章 市場分析汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，與汽車行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。因此，本項目以汽車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析汽車零部件行業(yè)未來需求。2.1 全球汽車行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展分析從中國汽車協(xié)會20072009年

28、的統(tǒng)計資料看，近幾年全球的汽車總產(chǎn)量在逐年減少，但大多數(shù)的發(fā)展中國家汽車產(chǎn)量卻在增加。2007年主要國家汽車產(chǎn)量總計為7326.61萬輛，2008年為7052.05萬輛，2009年為6098.70萬輛。數(shù)據(jù)表明，部分發(fā)達國家的汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)過了高峰發(fā)展期，正逐步走向低谷。而隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平日益提高，對汽車的需求量正呈現(xiàn)欣欣向榮的景象，開始逐步邁向高速發(fā)展階段。2007年主要國家汽車產(chǎn)量統(tǒng)計表表2-1國別、地區(qū)乘用車(輛)商用車(輛)總計(輛)增長率(%)阿根廷35073519391254464726.05澳大利亞283348512693346171.12奧地利1999

29、6928097228066-17.05比利時78967444729834403-9.11巴西2391354585796297715014.02加拿大1342133123665725787900.25中國63811162501340888245623.56捷克共和國925060135889386489.8埃及689343553910447314.16芬蘭2400030324303-25.84法國25508694649853015854-4.84德國570913950432162134606.77匈牙利287982404529202753.04印度1713479540250225372911.58

30、印度尼西亞30920810243041163838.57伊朗88200011524099724010.25意大利91086037345212843126日本99446371651690115963270.98馬來西亞34797193690441661-12.19墨西哥120909788614820952452.43荷蘭6191276656138568-13.1波蘭6950009770379270310.93葡萄牙13404742195176242-22.47羅馬尼亞234103760924171213.16俄國1288652371468166012010.06塞爾維亞823616679903-

31、11.44斯洛伐克571071057107193.33斯洛文尼亞1742092419319840231.99南非276018258472534490-9.06韓國372348236282640863086.41西班牙219578069392328897034.04瑞典316850491703660209.86臺灣21268570354283039-6.66泰國31544497190212873467.78土耳其634883464530109941311.3烏克蘭3800612253040259136.35英國153456721568617502536.18美國39242686856461107

32、80729-4.29烏茲別克斯坦1700001490018490068.09其它補充42077028201970278932.2總計5320134620064715732660615.842008年主要國家汽車產(chǎn)量統(tǒng)計表表2-2國別、地區(qū)乘用車(輛)商用車(輛)總計(輛)增長率(%)阿根廷399,236197,850597,0869.60%澳大利亞285,59043,966329,556-1.50%奧地利125,83625,441151,277-33.70%比利時680,13144,367724,498-13.20%巴西2,545,729670,2473,215,9768.00%加拿大1,19

33、5,436886,8052,082,241-19.30%中國6,737,7452,561,4359,299,1804.70%捷克共和國934,04612,521946,5671.00%埃及72,48542,297114,7829.90%芬蘭17,51937617,895-26.40%法國2,145,935423,0432,568,978-14.80%德國5,532,030513,7006,045,730-2.70%匈牙利342,3593,696346,05518.50%印度1,846,051486,2772,332,3283.50%印度尼西亞431,423169,205600,62845.90

34、%伊朗940,870110,5601,051,4305.40%意大利659,221364,5531,023,774-20.30%日本9,928,1431,647,50111,575,644-0.20%馬來西亞484,51246,298530,81020.20%墨西哥1,217,458950,4862,167,9443.50%荷蘭59,22373,271132,494-4.40%波蘭842,000103,959945,95919.30%葡萄牙132,24242,913175,155-0.60%羅馬尼亞231,05614,252245,3081.50%俄國1,469,429320,8721,790

35、,3017.80%塞爾維亞9,8181,81011,62817.40%斯洛伐克575,7760575,7760.80%斯洛文尼亞180,23317,610197,843-0.30%南非321,124241,841562,9655.30%韓國3,450,478376,2043,826,682-6.80%西班牙1,943,049598,5952,541,644-12.00%瑞典252,28756,012308,299-15.80%臺灣138,71444,260182,974-35.40%泰國401,309992,4331,393,7428.30%土耳其621,567525,5431,147,110

36、4.30%烏克蘭400,79922,328423,1275.10%英國1,446,619202,8961,649,515-5.80%美國3,776,6414,916,9008,693,541-19.40%烏茲別克斯坦195,03813,000208,03812.50%其它補充360,760167,058527,818-11.80%總計52,726,11717,794,37670,520,493-3.702009年主要國家汽車產(chǎn)量統(tǒng)計表表2-3國別、地區(qū)乘用車(輛)商用車(輛)總計(輛)增長率(%)阿根廷380,067132,857512,924-14.1澳大利亞188,15839,125227

37、,283-31奧地利56,00015,71471,714-52.6比利時510,30012,510522,810-27.8巴西2,576,628605,9893,182,617-1加拿大822,363667,2881,489,651-28.5中國10,383,8313,407,16313,790,99448.3捷克共和國967,7606,809974,5693埃及38,42027,58066,000-42.5芬蘭10,9076410,971-38.7法國1,821,734228,0282,049,762-20.2德國4,964,523245,3345,209,857-13.8匈牙利180,50

38、02,040182,540-47.3印度2,166,238466,4562,632,69412.9印度尼西亞352,172112,644464,816-22.6伊朗692,23060,080752,310-28.4意大利661,100182,139843,239-17.6日本6,862,1611,072,3557,934,516-31.5馬來西亞442,18643,005485,191-8.6墨西哥939,469617,8211,557,290-28.2荷蘭50,62025,98176,601-42.2波蘭819,00060,186879,186-7.1葡萄牙101,68024,335126,

39、015-28.1羅馬尼亞279,32017,178296,49820.9俄國595,839126,592722,431-59.6塞爾維亞8,7201,35510,075-13.4斯洛伐克461,3400461,340-19.9斯洛文尼亞202,57010,179212,7497.5南非224,000156,000380,000-32.5韓國3,158,417354,5093,512,926-8.2西班牙1,812,688357,3902,170,078-14.6瑞典128,73827,600156,338-49.3臺灣183,98642,370226,35623.7泰國305,250663,0

40、55968,305-30.5土耳其510,931358,674869,605-24.2烏克蘭65,6463,64969,295-83.6英國999,46090,6791,090,139-33.9美國2,249,0613,462,7625,711,823-34.3烏茲別克斯坦110,2007,700117,900-43.3其它補充285,339111,568396,907-24.8總計47,227,65613,759,32960,986,985-13.52.2 我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢2.2.1 我國汽車行業(yè)總體形勢20世紀90年代以來，我國汽車產(chǎn)量實現(xiàn)三次突破，第一次是1992年突破百萬輛大

41、關(guān)。但是從1993年下半年開始，為控制通貨膨脹進行宏觀調(diào)控，gdp增長速度持續(xù)遞減，汽車市場也進入穩(wěn)定增長階段，年增長率最高不過7.3%，最低僅為2.1%。到了1999年和2000年，汽車產(chǎn)量的增長率分別達到12.3%和13%，出現(xiàn)第二次突破，即2000年跨過200萬輛。2009年，我國汽車產(chǎn)銷量達1370萬輛，成為世界汽車第一市場。當前，我國汽車工業(yè)已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)品系列和生產(chǎn)布局，建成了第一汽車集團、東風汽車集團、上海汽車工業(yè)(集團)公司等大型企業(yè)，國產(chǎn)汽車市場占有率超過95%，載貨汽車品種和產(chǎn)量基本滿足國內(nèi)市場需求，轎車市場供需矛盾突出的問題得到了緩解，摩托車品種和數(shù)量基本滿足國內(nèi)

42、市場需求并有部分進入國際市場。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計分析，2010年10月，汽車產(chǎn)銷總體穩(wěn)定，環(huán)比略有下降，同比保持較快增長。2010年110月，汽車產(chǎn)銷分別達到1462.38萬輛和1467.70萬輛，分別比上年全年高83.28萬輛和103.22萬輛。10月，汽車生產(chǎn)154.10萬輛，環(huán)比下降3.26%，同比增長22.50%；銷售153.86萬輛，環(huán)比下降1.16%，同比增長25.47%。其中：乘用車生產(chǎn)119.81萬輛，環(huán)比下降2.61%，同比增長23.48%；銷售120.31萬輛，環(huán)比下降0.68%，同比增長27.12%。商用車生產(chǎn)34.29萬輛，環(huán)比下降5.46%，同比增長19.18

43、%；銷售33.55萬輛，環(huán)比下降2.85%，同比增長19.87%。1-10月，汽車產(chǎn)銷1462.38萬輛和1467.70萬輛，同比增長34.49%和34.76%。乘用車產(chǎn)銷1107.84萬輛和1110.06萬輛，同比增長36.29%和35.53%；商用車產(chǎn)銷354.54萬輛和357.64萬輛，同比增長29.18%和32.40%。我國近四年汽車產(chǎn)量統(tǒng)計（預(yù)計）表表2-4時間總計(萬輛)增長率(%)備注2007年888.2523.562008年929.924.70%2009年1379.1048.32010年（預(yù)計）1700.00110月為1462.38從當前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我國汽車行業(yè)仍呈現(xiàn)高速發(fā)展

44、態(tài)勢。2.2.2 我國商用車發(fā)展形勢自進入新世紀以來，中國商用車市場保持了10%以上的平均增長速度，其中中卡車市場更是發(fā)展迅猛，所占的市場份額逐年上升。特別是在遭遇金融危機的2008年，中國商用車市場在美國、印度一片哀鴻大幅下滑的情況下仍然保持了快速增長的態(tài)勢。2009年，中國汽車銷量超過1360萬輛，同比增長46.25%。與此同時，中國商用車憑借340萬輛的銷量，同比增長近30%，名列全球第一大商用車市場，中國商用車銷量已經(jīng)接近同期日本所有類型汽車的總銷量。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年110月，我國商用車中客車產(chǎn)銷28.59萬輛和28.90萬輛，同比增長31.15%和33.57%；貨車

45、產(chǎn)銷231.70萬輛和234.06萬輛，同比增長22.59%和26.18%；半掛牽引車產(chǎn)銷30.54萬輛和30.58萬輛，同比增長94.67%和90.25%；客車非完整車輛產(chǎn)銷7.06萬輛和6.99萬輛，同比增長8.34%和7.37%；貨車非完整車輛產(chǎn)銷56.65萬輛和57.10萬輛，同比增長36.68%和41.37%。據(jù)全球商業(yè)咨詢公司的有關(guān)報告顯示，2009年全球商用車產(chǎn)量下降了29%，而中國商用車市場卻逆市增長超過22%，并按產(chǎn)量單位計算占據(jù)全球總產(chǎn)量的49%，2010年上半年，中國商用車市場進一步增長了76%，這一強大增長的驅(qū)動力來自于中國生產(chǎn)低成本產(chǎn)品的優(yōu)勢，以滿足如非洲、東南亞等蓬

46、勃發(fā)展的新興市場需求，以及來自中國市場自身的需求。即使考慮到中國商用車較低的平均價值，這種增長仍然表明中國占有了全球商用車產(chǎn)量的巨大份額，而對于那些來自西歐、美國、日本等成熟的商用車生產(chǎn)商而言，這是一種嚴峻的挑戰(zhàn)。另據(jù)資料顯示，與歐洲和北美的低迷相比，中國汽車消費就像裝上了一臺汽車發(fā)動機。有5家中國oem制造商以產(chǎn)量算已位居全球15大商用車供應(yīng)商之列，它們分別是：東風、中國一汽、中國重汽、福田汽車以及陜西汽車，占到了1/3。來自中國以及其他新興市場的強勁需求將繼續(xù)迅速增長，預(yù)計到2014年全球商用車產(chǎn)量將增加180萬輛，而其中超過50%來自于這些市場。中國主要商用車廠商的盈利能力正在逐步上升，

47、并從而拉動研發(fā)能力的提高及全球市場份額的增加。當下和未來十年相比外國市場，中國商用車市場依舊潛力巨大，更有吸引力。受經(jīng)濟危機影響，我國經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，為了保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)，我國開始實施擴大內(nèi)需政策、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，促進汽車消費及汽車產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭。由此預(yù)測，未來我國商用車行業(yè)發(fā)展前景看好。2.3 汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況及趨勢2.3.1 我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國汽車零部件的產(chǎn)業(yè)群聚集，在上世紀八十年代開始發(fā)展，其演變過程充分體現(xiàn)出汽車產(chǎn)業(yè)布局的地緣資源稟賦和市場空間流程改善的特色。二則依賴核心汽車企業(yè)的推動，不斷提升聚集

48、效應(yīng)；一是通過促進汽車企業(yè)及相關(guān)企業(yè)之間的交流、互動、合作，強化了聯(lián)合的行為效應(yīng)；再者加強基地的制度創(chuàng)新，服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施的完善，形成的釋放效應(yīng)。當前，汽車零部件的產(chǎn)業(yè)聚集已經(jīng)從過去的某一工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)，城市空間發(fā)展，接著各城市之間又通過技術(shù)流有機地鏈結(jié)起來，形成更為廣泛的地域性聚集空間。全國已形成6大區(qū)域性集聚地帶，即泛長江三角洲；泛珠江三角洲；以哈、長、沈為中軸的東北地帶；以武漢為中心，連接鄭州、長沙形成的中南地帶；以重慶、成都、柳州構(gòu)成的西南三角區(qū)，和環(huán)渤海灣經(jīng)濟區(qū)地帶。目前這6大區(qū)域的汽車零部件在全國市場占有率為86%，其中長江三角洲占39%。隨著汽車零部件迅速發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和

49、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)效應(yīng)間產(chǎn)生耦合關(guān)系，不斷提升地域與鏈環(huán)節(jié)間的特色和品牌。如以高科技著名的蘇州、昆山；以規(guī)?；C合發(fā)展的上海嘉定國際汽車城、浦東金橋汽車產(chǎn)業(yè)園；以出口基地特色的玉環(huán)、瑞安、臺州、常州；近期快速發(fā)展起來的新型聚集地區(qū)的長春經(jīng)濟工業(yè)園、柳州零部件工業(yè)園、蕪湖零部件工業(yè)園、北京順義楊鎮(zhèn)工業(yè)園、沈陽大東區(qū)工業(yè)園；以海西經(jīng)濟區(qū)為特點的福州、廈門零部件工業(yè)園等，都是具有良好發(fā)展前景的區(qū)位節(jié)點，為提高零部件科技創(chuàng)新、降低成本、增強物流、吸收人才、擴大出口，售后服務(wù)等提供優(yōu)良的條件和環(huán)境。 在宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好的背景下，居民購買力持續(xù)增強，乘用車消費基礎(chǔ)依然牢固，同時物流和投資需求穩(wěn)定帶動商用車消費穩(wěn)健

50、增長，農(nóng)村市場消費潛力仍然很大。這些都將帶動汽車行業(yè)的持續(xù)增長，同時對汽車零部件行業(yè)而言，也是一個促進作用?？鐕嚵悴考髽I(yè)在創(chuàng)新和科技上下大功夫，特別是應(yīng)用數(shù)字化的產(chǎn)品開發(fā)方式，不斷研發(fā)出具有高端科技，高附加值的零部件新產(chǎn)品，從而造成一種以標準壟斷，技術(shù)壁壘為目標的競爭局面；大力發(fā)展系統(tǒng)化集成和模塊化供貨方式，這給整車業(yè)帶來實行按訂單生產(chǎn)方式的可行性，同時給簡化裝配流程，降低成本，扁平化管理，控制質(zhì)量帶來很多好處；跨國汽車零部件公司不斷推進兼并重組和產(chǎn)業(yè)調(diào)整，而且在經(jīng)濟危機中，更加快了兼并重組的步伐，這不僅是在汽車零部件大集團企業(yè)中進行，而且在中、小零部件企業(yè)中也在廣泛進行，這都是為了進一

51、步適應(yīng)環(huán)境變化的需求，提升國際競爭力；在生產(chǎn)營銷上大力加強企業(yè)管理效率工作，推行精益管理、發(fā)展柔性生產(chǎn)系統(tǒng)、同時生產(chǎn)工程；適應(yīng)小批量、多品種、個性化的生產(chǎn)方式的推行，以及發(fā)展電子商務(wù)等。 與國際上汽車零部件產(chǎn)業(yè)新變化對比，國內(nèi)企業(yè)出現(xiàn)了新的差距。這種差距不是用時間空間來衡量的，因為大部分企業(yè)仍處于傳統(tǒng)的材料高消耗、勞動力高密度的滯后性發(fā)展狀態(tài)。這是一個不同量級化的差距，必須從本質(zhì)上加以扭轉(zhuǎn)才有可能迎頭趕上。目前，中資企業(yè)絕大多數(shù)產(chǎn)品的市場份額和制造能力都是低端的產(chǎn)品，而高端的產(chǎn)品都控制在獨資或合資企業(yè)手中，而且外資企業(yè)還向中、低端產(chǎn)品市場延伸。造成這種狀況的主要原因是中資企業(yè)產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力很低。但核心技術(shù)是實現(xiàn)自主創(chuàng)新的生命線。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，絕大部分企業(yè)規(guī)模普遍偏小，信息水平也很低下，無法實行與整車企業(yè)新車型研發(fā)的互動和對接。能拿到配套業(yè)務(wù)的僅僅是從自主品牌汽車那里。而自主品牌整車企業(yè)仍多實行“貨比三家”辦法，使零部企業(yè)處于不對等地位，這樣，零部件企業(yè)只好向國內(nèi)、海外的售后市場找出路，但市場的穩(wěn)定性很差，對企業(yè)發(fā)展極為不利。一個時期以來，中資企業(yè)想向高端產(chǎn)品上沖剌，并投入不少精力，但由于人才、資金、研發(fā)能力，以及市場可信度影響，多半停留在研發(fā)階段，無力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化商業(yè)化運作。 雖然我國零部件企業(yè)存在一定的不足，但長期來看，我國汽車零部件企業(yè)仍具有