XXX集團(tuán)四定方案推動(dòng)培訓(xùn)(PPT 87)

1、四定方案推動(dòng)培訓(xùn)四定方案推動(dòng)培訓(xùn) n 定崗定編是確定崗位和確定崗位編制的合稱，前者是設(shè)計(jì)組織中的承擔(dān)具 體工作的崗位，而后者是設(shè)計(jì)從事某個(gè)崗位的人數(shù)。但在實(shí)際工作中，這 兩者是密不可分的，當(dāng)一個(gè)崗位被確定之后，就會(huì)自動(dòng)有人的數(shù)量和質(zhì)量 的概念產(chǎn)生。 n 把與定崗有關(guān)的人員素質(zhì)的問題及工作量提出來，稱之為“定員”及“定 量”?！岸▎T”、“定量”與“定崗定編”一起被稱之為“四定”。 n “四定”是世界各地各種組織中存在的一個(gè)共同的問題，但也是處在不斷 探討之中的一個(gè)問題。它并沒有一個(gè)固定的模式，只是各企業(yè)根據(jù)自己的 情況在不同的時(shí)期運(yùn)用不同的方法。 n 降低成本、提高效率追求利潤最大化是企業(yè)永恒目

2、標(biāo)，目前企業(yè)面臨日益 激烈的市場競爭，定崗定編已經(jīng)成為許多企業(yè)急需考慮和解決的一個(gè)重要 問題。 前言前言 n 四定的概念四定的概念 n 崗位崗位的的概念概念 n 影響崗位影響崗位設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)的基本要素基本要素 n 定崗定崗 n 定編定編 n 操作示例操作示例 目錄目錄 一、四定的概念一、四定的概念 “四四 定定” 的的 原原 則則: 準(zhǔn)確量化、客觀分析、公正評(píng)估、優(yōu)化結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確量化、客觀分析、公正評(píng)估、優(yōu)化結(jié)構(gòu) “四定四定”的內(nèi)容：的內(nèi)容： 定量定量 以機(jī)臺(tái)數(shù)量定總產(chǎn)能；機(jī)臺(tái)數(shù)量確定工位及輔助工位；工位數(shù)以機(jī)臺(tái)數(shù)量定總產(chǎn)能；機(jī)臺(tái)數(shù)量確定工位及輔助工位；工位數(shù) 及人員熟練程度來確定生產(chǎn)人員數(shù)量，依據(jù)

3、及人員熟練程度來確定生產(chǎn)人員數(shù)量，依據(jù)生產(chǎn)人員與非生產(chǎn)人員與非 生產(chǎn)人員分割之比，確定非生產(chǎn)人員數(shù)量，再確定各部門人員配比總額。生產(chǎn)人員分割之比，確定非生產(chǎn)人員數(shù)量，再確定各部門人員配比總額。 確定部門職責(zé)內(nèi)每一項(xiàng)工作的耗時(shí)，并合計(jì)匯總出部門的工作總量確定部門職責(zé)內(nèi)每一項(xiàng)工作的耗時(shí)，并合計(jì)匯總出部門的工作總量 定編定編 根據(jù)工作量，得出部門完成所需工作的最基本人力根據(jù)工作量，得出部門完成所需工作的最基本人力 定員定員 對(duì)崗位人員進(jìn)行測評(píng)與分析，依據(jù)結(jié)果確定各崗位合格人選對(duì)崗位人員進(jìn)行測評(píng)與分析，依據(jù)結(jié)果確定各崗位合格人選 定崗定崗 確定崗位名稱及其編制，以及聘任的基本標(biāo)準(zhǔn)和考核指標(biāo)確定崗位名稱

4、及其編制，以及聘任的基本標(biāo)準(zhǔn)和考核指標(biāo) “四四 定定” 主主 要要 目目 的的: 為合理確定人員編制提供依據(jù)為合理確定人員編制提供依據(jù) 為為優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)奠定基礎(chǔ)優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)奠定基礎(chǔ) 建立客觀公正的考核標(biāo)準(zhǔn)建立客觀公正的考核標(biāo)準(zhǔn) 為薪酬改革、員工定薪提供依據(jù)為薪酬改革、員工定薪提供依據(jù) n四定的概念四定的概念 n崗位崗位的的概念概念 n 影響崗位影響崗位設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)的基本要素基本要素 n 定崗定崗 n 定編定編 n 操作示例操作示例 目錄目錄 n 崗位是指組織中為完成某項(xiàng)任務(wù)而設(shè)立的工作職位?；蛘哒f，崗位是一定的 技術(shù)或行政職務(wù)、工作任務(wù)、責(zé)任和權(quán)限的統(tǒng)一；崗位是以“事”為中心， 將工作任務(wù)、責(zé)任

5、、權(quán)限分派給每個(gè)員工。 n 定崗的過程就是崗位設(shè)計(jì)的過程。崗位設(shè)計(jì)也稱為工作設(shè)計(jì)，是指根據(jù)組織 業(yè)務(wù)目標(biāo)的需要，并兼顧個(gè)人的需要，規(guī)定某個(gè)崗位的任務(wù)、責(zé)任、權(quán)力以 及在組織中與其他崗位的關(guān)系的過程。它所要解決的主要問題是組織向其成 員分配工作任務(wù)和職責(zé)的方式。 n 亞當(dāng).斯密在其國富論中論及到崗位設(shè)計(jì)。他以制針業(yè)為例說明了崗位的 專業(yè)化分工的效率。“科學(xué)管理之父”泰勒所進(jìn)行的“時(shí)間動(dòng)作”研究， 實(shí)際上也是一種崗位設(shè)計(jì)。他將崗位的工作程序和操作方法標(biāo)準(zhǔn)化，大大提 高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。 崗位崗位 角色角色角色角色 活動(dòng)活動(dòng)活動(dòng) 任務(wù)任務(wù)任務(wù) 技巧，知識(shí)，能力 任務(wù)任務(wù)任務(wù) 技巧，知識(shí)，能力 任務(wù)任務(wù)任

6、務(wù) 技巧，知識(shí)，能力 信息、界面 確定瓶頸； 剔除多余的和無價(jià)值的活動(dòng); 找出錯(cuò)誤的原因,并修改 作用：作用： 當(dāng)組織為了執(zhí)行和持續(xù)的改進(jìn)想 要設(shè)計(jì)“應(yīng)該是什么”的時(shí)候所 繪制的流程 解釋和改進(jìn)崗位變化的關(guān)系； 提供那些可以改進(jìn)的標(biāo)桿； 在與it 系統(tǒng)的升級(jí)過程中，通 過與系統(tǒng)的比較進(jìn)行改進(jìn)，確保 實(shí)現(xiàn)更多的價(jià)值，而不僅僅是 “把現(xiàn)在的流程自動(dòng)化”而已 現(xiàn)有流程現(xiàn)有流程未來流程未來流程 確立并對(duì)各流程區(qū)分優(yōu)先 n 收集數(shù)據(jù)； n 了解客戶的需要； n 分析內(nèi)部活動(dòng)和由此產(chǎn)生的成本； n 分析問題產(chǎn)生的根源和解決辦法； n 建立比較的基準(zhǔn) 繪制 “現(xiàn)有流程” 流程重整實(shí)施步驟流程重整實(shí)施步驟 繪

7、制出“未來流程” 流程 試點(diǎn)/調(diào)整 實(shí)施/推廣 “ “現(xiàn)有流程現(xiàn)有流程” ” 流程重整實(shí)施步驟舉例流程重整實(shí)施步驟舉例 支取現(xiàn)金支票流程優(yōu)化支取現(xiàn)金支票流程優(yōu)化 “ “未來流程未來流程” 構(gòu)想構(gòu)想 客戶客戶 復(fù)核復(fù)核 記帳記帳 出納復(fù)核出納復(fù)核出納配款出納配款 客戶客戶記帳記帳 出納復(fù)核出納復(fù)核出納配款出納配款/ /復(fù)核復(fù)核 有誤退回有誤退回 有誤退回有誤退回 復(fù)點(diǎn)現(xiàn)金復(fù)點(diǎn)現(xiàn)金 核對(duì)付款核對(duì)付款 復(fù)點(diǎn)現(xiàn)金復(fù)點(diǎn)現(xiàn)金 核對(duì)付款核對(duì)付款 檢查支票檢查支票 記帳蓋章記帳蓋章 檢查支票檢查支票 記帳蓋章記帳蓋章 復(fù)核蓋章復(fù)核蓋章 檢查、記錄檢查、記錄 配款配款 復(fù)核、蓋章、復(fù)核、蓋章、 檢查、記錄、檢查

8、、記錄、 配款配款 現(xiàn)金支票現(xiàn)金支票 現(xiàn)金支票現(xiàn)金支票 確定各主要業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵控制要點(diǎn)確定各主要業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵控制要點(diǎn) 宏觀地說，流程由三部分組成：投入、過程和結(jié)果投入、過程和結(jié)果，而流程本身主要僅 可以控制的部分包括過程和結(jié)果。因此要想讓流程合理、高效并達(dá)到目 的，除了對(duì)其結(jié)果進(jìn)行控制之外，還需要對(duì)其過程中的所歷經(jīng)的時(shí)間、 所花費(fèi)的成本、所可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能保證流程最終促成企 業(yè)的關(guān)鍵成功因素的實(shí)現(xiàn)。 因此，在對(duì)各主要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析時(shí)，主要應(yīng)該從時(shí)間、成本、風(fēng)險(xiǎn)、 結(jié)果四方面，考慮是否需要對(duì)這些因素進(jìn)行控制。 時(shí)間時(shí)間成本成本風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 結(jié)果結(jié)果 優(yōu)點(diǎn)優(yōu)點(diǎn) 簡單易行，可以由企業(yè)自

9、身人員 設(shè)計(jì)； 設(shè)計(jì)成本低 ，能夠很快幫助企 業(yè)完成工作崗位設(shè)計(jì)。 缺點(diǎn)缺點(diǎn) 照辦照抄，容易脫離本企業(yè)實(shí)際 ，造成新的混亂； 需要對(duì)標(biāo)桿企業(yè)有比較透徹的了 解。 要求要求：需要對(duì)標(biāo)桿企業(yè)或參考數(shù)據(jù)有比較透徹的了解，否則參考意義有限。 標(biāo)桿對(duì)照法即在本行業(yè)內(nèi)選取成功的企業(yè)作為標(biāo)桿，標(biāo)桿對(duì)照法即在本行業(yè)內(nèi)選取成功的企業(yè)作為標(biāo)桿， 以它做參考進(jìn)行本企業(yè)的崗位設(shè)計(jì)以它做參考進(jìn)行本企業(yè)的崗位設(shè)計(jì) n 這種方法比較直觀、簡單，但由于各企業(yè)的戰(zhàn)略、自身?xiàng)l件等總會(huì)有差異， 所以也不能簡單地照抄照搬，而應(yīng)該在實(shí)踐中根據(jù)自身情況不斷進(jìn)行調(diào)整。 n 有些國家的政府部門（如美國勞工部）每年對(duì)本國主要行業(yè)的崗位、人數(shù)、

10、 營業(yè)額及本崗位的平均工資等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并公開發(fā)布，這些數(shù)據(jù)也可成為 企業(yè)進(jìn)行崗位設(shè)計(jì)的參考。 本企業(yè)本企業(yè) 標(biāo)桿企業(yè)標(biāo)桿企業(yè) 比照比照 美國勞工部發(fā)布的美國勞工部發(fā)布的20xx20xx年全國雇員崗位及年薪報(bào)告年全國雇員崗位及年薪報(bào)告 雇員（雇員（1 1）平均年薪（平均年薪（2 2）socsoc代碼代碼崗位名稱崗位名稱百分比百分比小時(shí)工資中位數(shù)小時(shí)工資中位數(shù)平均小時(shí)工資平均小時(shí)工資 00-000000-0000全行業(yè)全行業(yè)1,413,630100.00%$13.04 $17.52 $36,450 11-0000管理崗位管理崗位149,60010.58%$32.78 $36.30 $75,490

11、 11-1011首席執(zhí)行官14,2701.01%$61.35 $55.34 $115,110 11-3031財(cái)務(wù)經(jīng)理63,0104.46%$28.19 $32.26 $67,100 11-3040人力資源經(jīng)理4,4900.32%$31.09 $34.25 $71,240 41-0000銷售及相關(guān)崗位銷售及相關(guān)崗位59,9104.24%$18.34 $23.20 $48,260 43-0000操作性崗位操作性崗位919,75065.06%$10.76 $11.85 $24,660 43-3071柜員355,81025.17%$9.51 $9.64 $20,040 43-4051客戶服務(wù)代表91,

12、6006.48%$11.55 $12.15 $25,270 43-4141處理新客戶的員工70,1804.96%$12.06 $12.70 $26,420 43-3031 簿記員，會(huì)計(jì)和審 計(jì)人員 41,6002.94%$11.02 $11.74 $24,410 有關(guān)銀行業(yè)部分摘編有關(guān)銀行業(yè)部分摘編 n 以上各種方法的運(yùn)用不是絕對(duì)的，而應(yīng)該根據(jù)不同部門以上各種方法的運(yùn)用不是絕對(duì)的，而應(yīng)該根據(jù)不同部門/ /崗位情崗位情 況運(yùn)用不同的方法。況運(yùn)用不同的方法。 n 崗位設(shè)計(jì)崗位設(shè)計(jì)成功成功的關(guān)鍵是不停地把一些變革交流給組織中每一個(gè)可的關(guān)鍵是不停地把一些變革交流給組織中每一個(gè)可 能會(huì)受到崗位重新設(shè)計(jì)影

13、響的人能會(huì)受到崗位重新設(shè)計(jì)影響的人，讓大家了解，讓大家了解: : 我們?yōu)槭裁匆兏?？我們?yōu)槭裁匆兏铮?變革對(duì)我意味著什么？變革對(duì)我意味著什么？ 變革對(duì)組織會(huì)帶來什么變革對(duì)組織會(huì)帶來什么好處好處? ? 我需要準(zhǔn)備什么我需要準(zhǔn)備什么? ? 目的是讓大家了解變革的意義，共同促進(jìn)變革成功。目的是讓大家了解變革的意義，共同促進(jìn)變革成功。 n 崗位崗位的的概念概念 n 影響崗位影響崗位設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)的基本要素基本要素 n 定崗定崗 n 定編定編 n 操作示例操作示例 目錄目錄 什么是什么是定編？定編？ n 定編在這里包括定員。所謂定編定員,就是采取一定的程序和科學(xué)的方法,對(duì) 確定的崗位進(jìn)行各類人員的數(shù)量及素

14、質(zhì)配備。 n 定編定員是一種科學(xué)的用人標(biāo)準(zhǔn)。它要求根據(jù)企業(yè)當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)方向和規(guī)模,在 一定的時(shí)間內(nèi)和一定的技術(shù)條件下,本著精簡機(jī)構(gòu),節(jié)約用人,提高工作效率的 原則,規(guī)定各類人員必須配備的數(shù)量。它所要解決的問題是企業(yè)各工作崗位配 備什么素質(zhì)的人員,以及配備多少人員。 n 定編定員的主要特征在于： 必須在企業(yè)有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模基礎(chǔ)上進(jìn)行； 必須在企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展方向已定的基礎(chǔ)上進(jìn)行； 具有一定的時(shí)效性，即有一個(gè)發(fā)生、發(fā)展的過程； 不僅要從數(shù)量上解決好人力資源的配置，而且還要從質(zhì)量上確定使用人 員的標(biāo)準(zhǔn)，從素質(zhì)結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)人力資源的合理配備。 n 定編定員與崗位設(shè)計(jì)是密切相關(guān)的，崗位確定過程本身就包括工作量的

15、確定， 也就包括了對(duì)基本的上崗人員數(shù)量和素質(zhì)要求的確定。 崗位分類崗位分類 n 在實(shí)際企業(yè)中，工作崗位的數(shù)量可能非常多，而且具體的崗位隨時(shí)間發(fā)生變化的可能性 也特別大，不斷有新的崗位產(chǎn)生，現(xiàn)有的崗位也不斷會(huì)消失，因此在定編時(shí)可能無法也 沒有必要對(duì)所有具體崗位上的人員配備都進(jìn)行確定。而只需要對(duì)一些關(guān)鍵的崗位或者對(duì) 某幾類崗位的人員配備進(jìn)行確定。因此，就需要首先對(duì)崗位進(jìn)行分類。 類 別 崗位族 描 述 管 理 類 行 政 管 理 信息管理 包括對(duì)企業(yè)的數(shù)據(jù)庫管理、系統(tǒng)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、硬件/軟件管理 等崗位。 財(cái)務(wù)管理 包括從事成本分析、成本費(fèi)用核算、預(yù)算編制、收支帳務(wù)管理、稅 費(fèi)繳納、固定資產(chǎn)管理

16、等崗位。 行政總務(wù) 包括從事行政、后勤、文秘、檔案、保衛(wèi)等崗位。 人力資源包括從事薪酬、績效、培訓(xùn)、招聘、福利等崗位。 崗位族示例崗位族示例 定編的原則定編的原則 n 以企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)為中心，科學(xué)、合理地進(jìn)行定編以企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)為中心，科學(xué)、合理地進(jìn)行定編 企業(yè)定編工作，就是要合理地確定各類人員的數(shù)量以及它們之間的比例關(guān)系。其其 依據(jù)是計(jì)劃期內(nèi)的企業(yè)目標(biāo)業(yè)務(wù)量和各類人員的工作效率依據(jù)是計(jì)劃期內(nèi)的企業(yè)目標(biāo)業(yè)務(wù)量和各類人員的工作效率。 所謂科學(xué)，就是要符合人力資源管理的一般規(guī)律，做到“精簡有效”，在保證 工作需要的前提下，與同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或條件相同的企業(yè)所確立的標(biāo)準(zhǔn)相比較，要能體 現(xiàn)出組織機(jī)構(gòu)精干、用人相

17、對(duì)較少、勞動(dòng)生產(chǎn)率相對(duì)較高的特點(diǎn)。 所謂合理，就是要從企業(yè)的實(shí)際出發(fā)，結(jié)合本企業(yè)的技術(shù)、管理水平和員工素 質(zhì)，考慮到提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和員工潛力的可能性來確定定員數(shù)。 n 企業(yè)各類人員的比例關(guān)系要協(xié)調(diào)企業(yè)各類人員的比例關(guān)系要協(xié)調(diào) 正確處理企業(yè)直接與非直接經(jīng)營人員的比例關(guān)系直接與非直接經(jīng)營人員的比例關(guān)系； 正確處理直接與非直接經(jīng)營人員內(nèi)部各種崗位之間的比例關(guān)系直接與非直接經(jīng)營人員內(nèi)部各種崗位之間的比例關(guān)系； 合理安排管理人員與全部員工的比例關(guān)系管理人員與全部員工的比例關(guān)系。管理人員占員工總數(shù)的比例與企業(yè) 的業(yè)務(wù)類型、專業(yè)化程度、自動(dòng)化程度、員工素質(zhì)、企業(yè)文化以及其他一些因素有 關(guān)。 n 進(jìn)行定編工作

18、時(shí)，以專家為主，走專業(yè)化道路的原則進(jìn)行定編工作時(shí)，以專家為主，走專業(yè)化道路的原則 定編是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性強(qiáng)的工作，它涉及到業(yè)務(wù)技術(shù)和經(jīng)營管理的方 方面面。從事這項(xiàng)工作的人，應(yīng)具備比較高的理論水平和豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 定編的方法定編的方法 勞動(dòng)效率定編法勞動(dòng)效率定編法 n是指根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和員工的勞動(dòng)效率以及出勤等因素來計(jì)算崗位人數(shù)的方法。 實(shí)際上就是根據(jù)工作量和勞動(dòng)定額來計(jì)算員工數(shù)量的方法。因此，凡是實(shí)行 勞動(dòng)定額的人員，特別是以手工操作為主的崗位，都適合用這種方法。 定編人數(shù)定編人數(shù) = = 計(jì)劃期生產(chǎn)任務(wù)總量計(jì)劃期生產(chǎn)任務(wù)總量/(/(員工勞動(dòng)定額員工勞動(dòng)定額* *出勤率出勤率) ) 舉例來說

19、，某企業(yè)每人每年需生產(chǎn)某零件4651200只，每個(gè)車工的產(chǎn)量定額為 16只，年平均出勤率為95%，求車工定編人數(shù)，計(jì)算如下： 定編人數(shù)=4651200(只 ) / 16(只 )*(365- 2*52- 10) (天 ) * 0. 95 = 1219(人) n由于勞動(dòng)定額的基本形式有產(chǎn)量定額和時(shí)間定額兩種。上例是產(chǎn)量定額，如 果采用時(shí)間定額，其計(jì)算公式如下： 定編人數(shù)定編人數(shù) = = 生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)* *時(shí)間定額時(shí)間定額/(/(工作時(shí)間工作時(shí)間* *出勤率出勤率) )。 以上例來說，如單位產(chǎn)品的時(shí)間定額為05小時(shí)，則可計(jì)算如下： 定員人數(shù) = 4651200(只)*05(小時(shí))/8(小時(shí))*(

20、365-2*52- 10)(天)*0.95=1219(人) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析法業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析法 n 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括銷售收入、利潤、市場占有率、人力成本等等； n 根據(jù)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和戰(zhàn)略目標(biāo)，確定企業(yè)在未來一定時(shí)期內(nèi)的崗位人 數(shù)。 根據(jù)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)(業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)/每人)及企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，確定企業(yè)短 期、中期、長期的員工編制； 根據(jù)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)，將員工數(shù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得到回 歸分析方程；根據(jù)企業(yè)短期、中期、長期業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)數(shù)據(jù)，確定 人員編制。 本行業(yè)比例法本行業(yè)比例法 n 是指按照企業(yè)職工總數(shù)或某一類人員總數(shù)的比例來確定崗位人數(shù)的方法。 在本行業(yè)中，由于專業(yè)化分工和協(xié)作的要求，某一類人員與另一

21、類人員之 間總是存在一定的比例關(guān)系，并且隨著后者的變化而變化。該方法比較適 合各種輔助和支持性崗位定員，如人力資源管理類人員與業(yè)務(wù)人員之間的 比例在服務(wù)業(yè)一般為1:100。 n 計(jì)算公式： m = t m = t * * r r m = m = 某類人員總數(shù) t = t = 服務(wù)對(duì)象人員總數(shù) r = r = 定員比例 按組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)范圍和業(yè)務(wù)分工定編的方法按組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)范圍和業(yè)務(wù)分工定編的方法 n這種方法一般是先確定組織機(jī)構(gòu)和各職能科室，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)分工及職 責(zé)范圍以后，根據(jù)業(yè)務(wù)工作量的大小和復(fù)雜程度，結(jié)合管理人員和工程 技術(shù)人員的工作能力和技術(shù)水平確定崗位人數(shù)的方法。管理人員的定編 受很

22、多因素的影響： 管理人員個(gè)人的因素： 本人的能力，下屬的能力，受教育程度等； 工作因素： 工作的標(biāo)準(zhǔn)化程度和相似程度，工作的復(fù)雜程度，下屬工作之間的關(guān) 連程度； 環(huán)境因素： 技術(shù)，地點(diǎn)，組織結(jié)構(gòu)等等。 事實(shí)上，世界上不同企業(yè)對(duì)于管理人員的定編，都沒有一個(gè)定數(shù)，都是事實(shí)上，世界上不同企業(yè)對(duì)于管理人員的定編，都沒有一個(gè)定數(shù)，都是 根據(jù)自己企業(yè)當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況確定出來的。根據(jù)自己企業(yè)當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況確定出來的。 預(yù)算控制法預(yù)算控制法 n預(yù)算控制法西方企業(yè)流行的定編方法預(yù)算控制法西方企業(yè)流行的定編方法，它通過人工成本預(yù)算控制在崗人數(shù)，而不 是對(duì)某一部門內(nèi)的某一崗位的具體人數(shù)做硬性的規(guī)定。部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門

23、的業(yè) 務(wù)目標(biāo)和崗位設(shè)置和員工人數(shù)負(fù)責(zé)，在獲得批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)，自行決定各崗位 的具體人數(shù)。由于企業(yè)的資源總是有限的，并且是與產(chǎn)出密切相關(guān)的，因此，預(yù) 算控制對(duì)企業(yè)各部門人數(shù)的擴(kuò)展有著嚴(yán)格地約束。 $ $ $ $ 總公司預(yù)算總公司預(yù)算 部門預(yù)算部門預(yù)算部門預(yù)算部門預(yù)算 崗位及人數(shù)崗位及人數(shù)崗位及人數(shù)崗位及人數(shù)崗位及人數(shù)崗位及人數(shù)崗位及人數(shù)崗位及人數(shù) 50005000元元/ /月月 業(yè)務(wù)量(月) 預(yù)算控制法預(yù)算控制法: : 人工費(fèi)用舉例人工費(fèi)用舉例 50005000元元/ /月月 50005000元元/ /月月 50005000元元/ /月月 60006000元元/ /月月 60006000元元/

24、 /月月 60006000元元/ /月月 人人 工工 費(fèi)費(fèi) 用用 人人 工工 費(fèi)費(fèi) 用用 合計(jì): 2萬/月(4人)合計(jì): 1.8萬/月(3人) 用較少的人數(shù)完成同樣的業(yè)務(wù)量以減少費(fèi)用成本用較少的人數(shù)完成同樣的業(yè)務(wù)量以減少費(fèi)用成本 業(yè)務(wù)流程分析法業(yè)務(wù)流程分析法 n 根據(jù)崗位工作量，確定各個(gè)崗位單個(gè)員工單位時(shí)間工作量如單位時(shí)間產(chǎn) 品、單位時(shí)間處理業(yè)務(wù)等； n 根據(jù)業(yè)務(wù)流程銜接，結(jié)合上一步驟的分析結(jié)果，確定各崗位編制人員比 例； n 根據(jù)企業(yè)總的業(yè)務(wù)目標(biāo)，確定單位時(shí)間流程中總工作量，從而確定各崗 位人員編制。 n 例如，每5個(gè)客戶主管必須配備1個(gè)客戶經(jīng)理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和管 理。 管理層、專家訪

25、談法（德爾菲法）管理層、專家訪談法（德爾菲法） n 通過管理層訪談獲得以下信息： 下屬員工工作量、流程的飽滿性，員工編制調(diào)整建議； 預(yù)測其下屬員工一定期限之后的流向：提升(部門內(nèi)和跨部門提升)、 輪崗、離職(自愿和非自愿),統(tǒng)計(jì)各部門一定期限之后的員工數(shù)目。 n 通過專家訪談獲取以下信息： 國內(nèi)銀行業(yè)，國外銀行業(yè)各種崗位類型人員結(jié)構(gòu)信息(包括管理層次 和管理幅度等信息)。 人員編制最后確定人員編制最后確定 n 在各種方法中，按效率定編定員是基本的辦法。在實(shí)踐工作中，通常是將 各種辦法結(jié)合起來，參照行業(yè)最佳案例來制定本企業(yè)的崗位人數(shù)。 n 由于各企業(yè)的情況差別和情況的不斷變化，很難會(huì)有一個(gè)所謂“

26、絕對(duì)正確、 完全適用和一成不變”的編制，它主要還是服從于企業(yè)的總體目標(biāo)要求， 在不斷的變化中調(diào)整，是個(gè)動(dòng)態(tài)的過程。 n 定崗定編的硬約束是成本投入。企業(yè)的投入在一定時(shí)期內(nèi)總是有限的。在 投入有限的情況下， 崗位和人數(shù)的有限性是不言而喻的。人力資源管理要 做的是，在一定時(shí)期內(nèi)，如何運(yùn)用有限的資本投入獲得最佳的崗位和人數(shù) 的組合。 n 崗位崗位的的概念概念 n 影響崗位影響崗位設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)的基本要素基本要素 n 定崗定崗 n 定編定編 n 操作示例操作示例 目錄目錄 n 定崗操作示例定崗操作示例 目錄目錄 定崗流程定崗流程 1 1、明確公司、明確公司 的長期戰(zhàn)略、的長期戰(zhàn)略、 盈利模式和年盈利模式和

27、年 度業(yè)務(wù)目標(biāo)度業(yè)務(wù)目標(biāo) 3 3、依據(jù)上述、依據(jù)上述 流程設(shè)計(jì)組織流程設(shè)計(jì)組織 架構(gòu)，架構(gòu)， 2 2、明確主要、明確主要 工作流程，包工作流程，包 括主要流程、括主要流程、 輔助流程及子輔助流程及子 流程流程 4 4、明確企業(yè)明確企業(yè) 的管控模式，的管控模式， 界定總部和下界定總部和下 級(jí)部門之間的級(jí)部門之間的 權(quán)力劃分權(quán)力劃分 5 5、界定各部界定各部 門關(guān)鍵職責(zé)分門關(guān)鍵職責(zé)分 工及其相互關(guān)工及其相互關(guān) 系系 6 6、依據(jù)關(guān)鍵依據(jù)關(guān)鍵 職責(zé)設(shè)置關(guān)鍵職責(zé)設(shè)置關(guān)鍵 崗位崗位 7 7、依據(jù)關(guān)鍵依據(jù)關(guān)鍵 崗位設(shè)置輔助崗位設(shè)置輔助 和支持崗位和支持崗位 8 8、依據(jù)工作依據(jù)工作 環(huán)境、流程的環(huán)境、流程

28、的 變化對(duì)崗位設(shè)變化對(duì)崗位設(shè) 置進(jìn)行再調(diào)整置進(jìn)行再調(diào)整 從企業(yè)集成的業(yè)務(wù)模式出發(fā)，設(shè)計(jì)組織架構(gòu)從企業(yè)集成的業(yè)務(wù)模式出發(fā)，設(shè)計(jì)組織架構(gòu) 組織結(jié)構(gòu)：組織結(jié)構(gòu)： n 職能設(shè)計(jì)； n 權(quán)力架構(gòu)； n 組織形式； n 績效管理 n - 業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)流程： n 價(jià)值鏈； n 業(yè)務(wù)流程； n 輔助流程 n - 公司策略：公司策略： n 遠(yuǎn)景、使命 n 市場策略/目標(biāo)客戶； n 競爭戰(zhàn)略； n 業(yè)務(wù)組合； n - 信息系統(tǒng)：信息系統(tǒng)： n 數(shù)據(jù)庫和信息系； n 網(wǎng)絡(luò)管理 n - 企業(yè)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 信息系統(tǒng)信息系統(tǒng) 組織架構(gòu)組織架構(gòu) 集成的業(yè)務(wù)模式集成的業(yè)務(wù)模式 根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和主要工作流

29、程設(shè)計(jì)企業(yè)組織架根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和主要工作流程設(shè)計(jì)企業(yè)組織架 構(gòu)構(gòu) 某城市商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)圖某城市商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)圖 支行支行 董事會(huì) 行長 副行長 監(jiān)事會(huì) 會(huì) 計(jì) 部 國 際 業(yè) 務(wù) 部 個(gè) 人 業(yè) 務(wù) 部 資 產(chǎn) 保 全 部 計(jì) 劃 財(cái) 務(wù) 部 保 衛(wèi) 部 人 事 部 營 業(yè) 部 科 技 部 稽 核 部 研 究 發(fā) 展 部 辦 公 室 公 司 業(yè) 務(wù) 部 信 貸 管 理 部 股東大會(huì) 示例示例 公司業(yè)務(wù)部的關(guān)鍵職責(zé)公司業(yè)務(wù)部的關(guān)鍵職責(zé) 1.編制年度綜合經(jīng)營計(jì)劃，組織對(duì)各支行的經(jīng)營考核工作，促進(jìn)完 成經(jīng)營任務(wù)； 2.新產(chǎn)品的研發(fā)和宣傳工作； 3.組織重點(diǎn)客戶的營銷，開發(fā)優(yōu)質(zhì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶，不

30、斷推進(jìn)業(yè)務(wù) 發(fā)展； 4.具體操作優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)、貸款發(fā)放等； 5.組織公司業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)高級(jí)客戶經(jīng)理的培訓(xùn)、考核及職業(yè)生 涯設(shè)計(jì),不斷提高客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)水平； 6.營銷總行本級(jí)客戶并協(xié)助支行進(jìn)行行業(yè)營銷； 7.其他行領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作； 然后，對(duì)各部門使命及關(guān)鍵職責(zé)進(jìn)行分析界定然后，對(duì)各部門使命及關(guān)鍵職責(zé)進(jìn)行分析界定 示例示例 同時(shí)，明確各部門在主要職責(zé)上的決策流程和匯報(bào)關(guān)同時(shí)，明確各部門在主要職責(zé)上的決策流程和匯報(bào)關(guān) 系系 公司業(yè)務(wù)部的決策流程和匯報(bào)關(guān)系公司業(yè)務(wù)部的決策流程和匯報(bào)關(guān)系 6、營銷總行本級(jí)客戶并協(xié)助支行進(jìn)行行 業(yè)營銷 職責(zé) 董事會(huì)總經(jīng)理分管副總其它部門 一、策略議題 1、

31、中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 2、產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略 3、本部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算 二、營運(yùn)議題 1、編制年度綜合經(jīng)營計(jì)劃，組織對(duì)各支 行的經(jīng)營考核工作 2、新產(chǎn)品的研發(fā)和宣傳工作 3、組織重點(diǎn)客戶的營銷，開發(fā)優(yōu)質(zhì) 行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶 市場部 4、具體操作優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)客戶的 服務(wù)、貸款發(fā)放等 5、組織公司業(yè)務(wù)的培訓(xùn) 決定權(quán)復(fù)核權(quán) 審核權(quán)建議權(quán) 復(fù)核權(quán)決定權(quán) 建議權(quán) 審核權(quán)決定權(quán) 建議權(quán) 決定權(quán) 建議權(quán) 決定權(quán) 決定權(quán) 決定權(quán) 決定權(quán) 參議權(quán) 建議權(quán)參議權(quán) 參議權(quán) 示例示例 建議權(quán) 審核權(quán) 審核權(quán)決定權(quán) n 例如，公司業(yè)務(wù)部內(nèi)工作可再按不同行業(yè)劃分為幾個(gè)小組，然后再按關(guān)鍵職 責(zé)劃分為市場營銷、信貸審核、客戶服務(wù)等關(guān)鍵崗

32、位，再確定內(nèi)勤等崗位。 最后，在部門內(nèi)部對(duì)職責(zé)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化，再分解成最后，在部門內(nèi)部對(duì)職責(zé)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化，再分解成 崗位職責(zé)崗位職責(zé) 行長行長 副行長副行長副行長副行長 公司公司 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部 個(gè)人個(gè)人 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部 國際國際 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部 市場營銷崗市場營銷崗 信貸審核崗信貸審核崗 客戶服務(wù)崗客戶服務(wù)崗 科技部科技部 內(nèi)勤崗內(nèi)勤崗 示例示例 行業(yè)行業(yè) 1 1行業(yè)行業(yè) 2 2行業(yè)行業(yè) 3 3 綜合運(yùn)用各種定崗方法綜合運(yùn)用各種定崗方法 比照比照 定崗 關(guān)鍵職責(zé)細(xì)分關(guān)鍵職責(zé)細(xì)分 n客戶關(guān)系管理； n客戶風(fēng)險(xiǎn)分析； n客戶行業(yè)分析； n營銷策劃 n貸款審查； n貸后風(fēng)險(xiǎn)管理 部門的關(guān)鍵職責(zé)部門的關(guān)鍵職

33、責(zé) n信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品開發(fā)及推廣； n現(xiàn)金管理產(chǎn)品開發(fā)及推廣； n貿(mào)易融資產(chǎn)品開發(fā)及推廣 1、組織重點(diǎn)客戶的營銷，開 發(fā)優(yōu)質(zhì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶，不 斷推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展 2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的開 發(fā)推廣，為營銷提供后臺(tái)保 障 3、負(fù)責(zé)本級(jí)經(jīng)營業(yè)務(wù)的貸款 審核及發(fā)放工作 關(guān)鍵崗位關(guān)鍵崗位 n行業(yè)1客戶經(jīng)理； n行業(yè)2客戶經(jīng)理； n行業(yè)3客戶經(jīng)理； n行業(yè)4客戶經(jīng)理 n放款操作經(jīng)理； n貸后管理經(jīng)理 n信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓經(jīng)理； n現(xiàn)金管理經(jīng)理； n貿(mào)易融資經(jīng)理 產(chǎn)品價(jià)格渠道促銷產(chǎn)品價(jià)格渠道促銷 根據(jù)已經(jīng)梳理的組織結(jié)構(gòu)，分析各部門的關(guān)鍵業(yè)務(wù)和關(guān)根據(jù)已經(jīng)梳理的組織結(jié)構(gòu)，分析各部門的關(guān)鍵業(yè)務(wù)和關(guān) 鍵職責(zé)，明確需要設(shè)定

34、的關(guān)鍵崗位鍵職責(zé)，明確需要設(shè)定的關(guān)鍵崗位 某銀行公司業(yè)務(wù)部崗位設(shè)置示例某銀行公司業(yè)務(wù)部崗位設(shè)置示例 通過崗位分析，確定各關(guān)鍵崗位的核心角色，由此界通過崗位分析，確定各關(guān)鍵崗位的核心角色，由此界 定其主要職責(zé)定其主要職責(zé) 電力行業(yè)客戶經(jīng)理電力行業(yè)客戶經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理 放款經(jīng)理放款經(jīng)理 關(guān)鍵崗位關(guān)鍵崗位主要職責(zé)主要職責(zé) n組織對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，了解目標(biāo)客 戶的經(jīng)營狀況和風(fēng)險(xiǎn) n對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行全面的營銷 n針對(duì)客戶的復(fù)雜的金融需求，設(shè)計(jì)相應(yīng)的產(chǎn) 品組合，確保客戶滿意度的提高 n對(duì)電力行業(yè)重點(diǎn)客戶和優(yōu)質(zhì)客戶 進(jìn)行客戶關(guān)系管理 n組織市場調(diào)研分析，客戶回訪， 推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新 n整理、分析客戶經(jīng)

35、理反饋回來的客戶金融需 求 n對(duì)公司業(yè)務(wù)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測，設(shè)計(jì)開發(fā) 方案，進(jìn)行投資估算和財(cái)務(wù)分析 n根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)方案，及時(shí)開發(fā)新產(chǎn)品，進(jìn)行 產(chǎn)品測試驗(yàn)收，報(bào)監(jiān)管部門批準(zhǔn) n通過各種形式將新的公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品向全行進(jìn) 行推廣 n進(jìn)行產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析，參與資產(chǎn)負(fù)債 產(chǎn)品的定價(jià) n對(duì)新產(chǎn)品的銷售情況如客戶滿意情 況，市場占有情況，效益風(fēng)險(xiǎn)情況 進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，評(píng)估新產(chǎn)品是否需 要改進(jìn)，進(jìn)一步擴(kuò)大推廣或退出市 場 n參與客戶營銷活動(dòng) n制訂、督導(dǎo)實(shí)施本級(jí)公司業(yè)務(wù)的市場營銷計(jì) 劃，拓展本級(jí)自營業(yè)務(wù) n負(fù)責(zé)對(duì)公業(yè)務(wù)的放款操作 n進(jìn)行貸后管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并控制風(fēng)險(xiǎn) 角色角色 營 銷 產(chǎn) 品 放款 及貸 后管 理 某銀

36、行崗位設(shè)置和主要職責(zé)示例某銀行崗位設(shè)置和主要職責(zé)示例 優(yōu)點(diǎn)優(yōu)點(diǎn) 簡單易行，可以由企業(yè)自身人員 設(shè)計(jì)； 設(shè)計(jì)成本低 ，能夠很快幫助企 業(yè)完成工作崗位設(shè)計(jì)。 缺點(diǎn)缺點(diǎn) 照辦照抄，容易脫離本企業(yè)實(shí)際 ，造成新的混亂； 需要對(duì)標(biāo)桿企業(yè)有比較透徹的了 解。 要求要求：需要對(duì)標(biāo)桿企業(yè)或參考數(shù)據(jù)有比較透徹的了解，否則參考意義有限。 標(biāo)桿對(duì)照法即在本行業(yè)內(nèi)選取成功的企業(yè)作為標(biāo)桿，標(biāo)桿對(duì)照法即在本行業(yè)內(nèi)選取成功的企業(yè)作為標(biāo)桿， 以它做參考進(jìn)行本企業(yè)的崗位設(shè)計(jì)以它做參考進(jìn)行本企業(yè)的崗位設(shè)計(jì) n 這種方法比較直觀、簡單，但由于各企業(yè)的戰(zhàn)略、自身?xiàng)l件等總會(huì)有差異， 所以也不能簡單地照抄照搬，而應(yīng)該在實(shí)踐中根據(jù)自身情況

37、不斷進(jìn)行調(diào)整。 n 有些國家的政府部門（如美國勞工部）每年對(duì)本國主要行業(yè)的崗位、人數(shù)、 營業(yè)額及本崗位的平均工資等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并公開發(fā)布，這些數(shù)據(jù)也可成為 企業(yè)進(jìn)行崗位設(shè)計(jì)的參考。 本企業(yè)本企業(yè) 標(biāo)桿企業(yè)標(biāo)桿企業(yè) 比照比照 美國勞工部發(fā)布的美國勞工部發(fā)布的20xx20xx年全國雇員崗位及年薪報(bào)告年全國雇員崗位及年薪報(bào)告 雇員（雇員（1 1）平均年薪（平均年薪（2 2）socsoc代碼代碼崗位名稱崗位名稱百分比百分比小時(shí)工資中位數(shù)小時(shí)工資中位數(shù)平均小時(shí)工資平均小時(shí)工資 00-000000-0000全行業(yè)全行業(yè)1,413,630100.00%$13.04 $17.52 $36,450 11-000

38、0管理崗位管理崗位149,60010.58%$32.78 $36.30 $75,490 11-1011首席執(zhí)行官14,2701.01%$61.35 $55.34 $115,110 11-3031財(cái)務(wù)經(jīng)理63,0104.46%$28.19 $32.26 $67,100 11-3040人力資源經(jīng)理4,4900.32%$31.09 $34.25 $71,240 41-0000銷售及相關(guān)崗位銷售及相關(guān)崗位59,9104.24%$18.34 $23.20 $48,260 43-0000操作性崗位操作性崗位919,75065.06%$10.76 $11.85 $24,660 43-3071柜員355,81

39、025.17%$9.51 $9.64 $20,040 43-4051客戶服務(wù)代表91,6006.48%$11.55 $12.15 $25,270 43-4141處理新客戶的員工70,1804.96%$12.06 $12.70 $26,420 43-3031 簿記員，會(huì)計(jì)和審 計(jì)人員 41,6002.94%$11.02 $11.74 $24,410 有關(guān)銀行業(yè)部分摘編有關(guān)銀行業(yè)部分摘編 n 定編操作實(shí)例定編操作實(shí)例 目錄目錄 定編流程定編流程 1 1、明確公司、明確公司 的長期戰(zhàn)略、的長期戰(zhàn)略、 盈利模式和年盈利模式和年 度業(yè)務(wù)目標(biāo)度業(yè)務(wù)目標(biāo) 2 2、確定公司、確定公司 業(yè)務(wù)人員的人業(yè)務(wù)人員的人

40、 均財(cái)務(wù)指標(biāo)，均財(cái)務(wù)指標(biāo)， 收集公司相關(guān)收集公司相關(guān) 歷史數(shù)據(jù)及本歷史數(shù)據(jù)及本 行業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)行業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù) 指標(biāo)指標(biāo) 3 3、依據(jù)公司、依據(jù)公司 年度財(cái)務(wù)目標(biāo)年度財(cái)務(wù)目標(biāo) 、人均財(cái)務(wù)指、人均財(cái)務(wù)指 標(biāo)，參考公司標(biāo)，參考公司 歷史數(shù)據(jù)和行歷史數(shù)據(jù)和行 業(yè)數(shù)據(jù)來確定業(yè)數(shù)據(jù)來確定 公司業(yè)務(wù)人員公司業(yè)務(wù)人員 的人數(shù)的人數(shù) 4 4、依據(jù)本行依據(jù)本行 業(yè)業(yè)務(wù)人員與業(yè)業(yè)務(wù)人員與 職能人員比例職能人員比例 ，參考公司歷，參考公司歷 史數(shù)據(jù)，史數(shù)據(jù)，確定確定 本公司的職能本公司的職能 人員數(shù)人員數(shù) 5 5、依據(jù)本行依據(jù)本行 業(yè)業(yè)務(wù)和職能業(yè)業(yè)務(wù)和職能 人員與管理人人員與管理人 員比例，參考員比例，參考 公司歷史數(shù)據(jù)

41、公司歷史數(shù)據(jù) ，確定公司的確定公司的 管理人員數(shù)管理人員數(shù) 6 6、將業(yè)務(wù)、將業(yè)務(wù)、 職能和管理三職能和管理三 類人員數(shù)總和類人員數(shù)總和 ，得出企業(yè)員，得出企業(yè)員 工總數(shù)工總數(shù) 8 8、根據(jù)前述、根據(jù)前述 同樣的原則，同樣的原則， 將員工總數(shù)在將員工總數(shù)在 各部門之間進(jìn)各部門之間進(jìn) 行分配行分配 7 7、對(duì)照其他、對(duì)照其他 因素如員工流因素如員工流 動(dòng)性、人工成動(dòng)性、人工成 本等對(duì)預(yù)測員本等對(duì)預(yù)測員 工人數(shù)和結(jié)構(gòu)工人數(shù)和結(jié)構(gòu) 進(jìn)行再調(diào)整進(jìn)行再調(diào)整 9 9、在企業(yè)內(nèi)、在企業(yè)內(nèi) 進(jìn)行試運(yùn)行，進(jìn)行試運(yùn)行， 對(duì)運(yùn)行結(jié)果進(jìn)對(duì)運(yùn)行結(jié)果進(jìn) 行再調(diào)整行再調(diào)整 員工人數(shù)設(shè)計(jì)涉及的主要方面員工人數(shù)設(shè)計(jì)涉及的主要方

42、面 n員工人數(shù)設(shè)計(jì)不僅僅是個(gè)數(shù)量問題，而且是結(jié)構(gòu)、技能和費(fèi)用等多方 面的問題。在進(jìn)行員工數(shù)量設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)予以多方面的考慮。 員工數(shù)量員工數(shù)量員工結(jié)構(gòu)員工結(jié)構(gòu) 員工費(fèi)用員工費(fèi)用員工技能員工技能 員工人數(shù)設(shè)計(jì)的前提條件員工人數(shù)設(shè)計(jì)的前提條件 通過分析歷史數(shù)據(jù)，分析員工數(shù)量評(píng)價(jià)指標(biāo)與 員工數(shù)量之間的關(guān)系，分析以前員工工作的飽滿程度或勞動(dòng)生產(chǎn)率。 對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)作出預(yù)測，業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù) 可以來自商業(yè)計(jì)劃書、業(yè)務(wù)發(fā)展綱要等方面。 這分為兩種情況，一種是員工工作模式 不發(fā)生轉(zhuǎn)變，對(duì)員工勞動(dòng)生產(chǎn)率作出假設(shè)；另一種是員工工作模式（如向項(xiàng) 目管理方式轉(zhuǎn)變）情況下，不基于原有的勞動(dòng)生產(chǎn)率假設(shè)，而是對(duì)新模式下 的人員需

43、求作出分析。 歷史數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù) 未來人員數(shù)量未來人員數(shù)量 假設(shè)條件假設(shè)條件 員工總數(shù)設(shè)計(jì)的基本原則員工總數(shù)設(shè)計(jì)的基本原則 例例注注: :這里的業(yè)務(wù)人員包括經(jīng)營機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)人員、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員這里的業(yè)務(wù)人員包括經(jīng)營機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)人員、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員 計(jì)算業(yè)務(wù)人員數(shù)量的關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)算業(yè)務(wù)人員數(shù)量的關(guān)鍵指標(biāo) 這是一個(gè)普遍適用的指標(biāo)，因?yàn)闃I(yè)務(wù)人員最終目的就是要為 企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。具體來講，價(jià)值指標(biāo)可以是人均經(jīng)營毛利、人均利潤等。 這是根據(jù)不同業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)工作量的具體評(píng)價(jià)指標(biāo)。具體來講， 工作量指標(biāo)可以是合同數(shù)、交易數(shù)、項(xiàng)目數(shù)。 為此，對(duì)于某集團(tuán)，我們采用價(jià)值指標(biāo)設(shè)定集團(tuán)整體、下屬經(jīng)

44、營機(jī)構(gòu) 對(duì)業(yè)務(wù)人員的需求；而對(duì)于不同業(yè)務(wù)類型，在設(shè)定價(jià)值指標(biāo)的同時(shí)，可以 考慮給出符合其特點(diǎn)的工作量指標(biāo)。 選擇人均經(jīng)營利潤作為價(jià)值指標(biāo)選擇人均經(jīng)營利潤作為價(jià)值指標(biāo) 商業(yè)計(jì)劃書中的商業(yè)計(jì)劃書中的 量化目標(biāo)量化目標(biāo) 經(jīng)營收入 經(jīng)營成本 經(jīng)營毛利 經(jīng)營費(fèi)用 經(jīng)營利潤 投資收益 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅前利潤 人員費(fèi)用 各業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)目標(biāo) v 能 夠反映業(yè)務(wù)人員創(chuàng)造價(jià)值的指標(biāo)主要 有兩個(gè)：經(jīng)營毛利（不含投資收益）經(jīng)營毛利（不含投資收益） 、經(jīng)營利潤（不含投資收益）、經(jīng)營利潤（不含投資收益）。前者 只反映了業(yè)務(wù)人員所創(chuàng)造的價(jià)值；而 后者不僅考慮業(yè)務(wù)人員所創(chuàng)造的價(jià)值 ，同時(shí)還考慮了創(chuàng)造這些價(jià)值的直接 經(jīng)營

45、費(fèi)用。為此，二者相比，人均經(jīng)為此，二者相比，人均經(jīng) 營利潤作為衡量業(yè)務(wù)人員創(chuàng)造價(jià)值的營利潤作為衡量業(yè)務(wù)人員創(chuàng)造價(jià)值的 指標(biāo)更為全面、合理。指標(biāo)更為全面、合理。 v 其定義為： 經(jīng)營利潤經(jīng)營毛利經(jīng)營費(fèi)用 。 某集團(tuán)貿(mào)易類人員數(shù)量設(shè)計(jì)方案比較某集團(tuán)貿(mào)易類人員數(shù)量設(shè)計(jì)方案比較 112.2 210.6 36.3% 貿(mào)易板塊預(yù)測貿(mào)易板塊預(yù)測 方案一方案一方案二方案二方案三方案三 方式一方式一方式二方式二方式一方式一方式二方式二方式一方式一方式二方式二 v 三種方案主要是基于對(duì)人均年經(jīng)營利 潤增長率的不同預(yù)測，各項(xiàng)預(yù)測的依據(jù) 在后面有詳細(xì)解釋； v 二種方式主要是基于對(duì)業(yè)務(wù)人員 分流幅度的不同預(yù)測。具體請(qǐng)

46、參照后 面的具體解釋。 127 210% 貿(mào)易類業(yè)務(wù)人員數(shù)量預(yù)測貿(mào)易類業(yè)務(wù)人員數(shù)量預(yù)測 假設(shè)條件假設(shè)條件 20xx年人均經(jīng)營利潤比 20xx年提高 按照相同的年增長率 數(shù)據(jù)來源：20xx年數(shù)據(jù)來自財(cái)務(wù)部 已知條件已知條件 20xx年經(jīng)營利潤（萬元）52060 20xx年業(yè)務(wù)人員數(shù)（人）1189 20xx年預(yù)測經(jīng)營利潤（萬元）64461 20xx年預(yù)測經(jīng)營利潤（萬元）72525 20xx年預(yù)測經(jīng)營利潤（萬元）80063 預(yù)測結(jié)果預(yù)測結(jié)果 20xx 20xx 20xx 20xx 總經(jīng)營利潤(萬元)52060 64461 72525 80063 人均經(jīng)營利潤(萬元)44 49 55 62 人數(shù)(人)

47、1189 1312 1312 1315 1315 1294 1294 假設(shè)條件解釋說明假設(shè)條件解釋說明 這主要是基于以下兩 個(gè)方面的原因：公司20xx年業(yè)務(wù)人員人均經(jīng)營利潤44萬元，市場上服務(wù)行 業(yè)業(yè)務(wù)人員人均經(jīng)營利潤 80萬元（資料來源是基于saratoga institute 數(shù)據(jù)調(diào) 查，按照經(jīng)營利潤口徑計(jì)算出結(jié)果。這里沒有參照國內(nèi)同行業(yè)數(shù)據(jù)，主要原 因在于國內(nèi)公司人員結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，各公司的業(yè)務(wù)人員數(shù)量難以確定，因此 我們采用國外服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)作為參照。)，目標(biāo)是到20xx年，達(dá)到二者的平 均值62萬元。 20xx20xx年數(shù)據(jù)年數(shù)據(jù)市場參照數(shù)據(jù)市場參照數(shù)據(jù) 44萬元80萬元 20xx20x

48、x年目標(biāo)數(shù)據(jù)年目標(biāo)數(shù)據(jù) 6262萬元萬元 提高提高41 是指相鄰年度按照同等比例的增長速度，如果 20xx 年人均經(jīng)營利潤比20xx年提高41，20xx20xx年，年平均增長率為 6.3%。計(jì)算過程如下，設(shè)定年增長率為p,則： 44(1p)3 =44(141%) 所以： p = 12.2% 人員結(jié)構(gòu)比例人員結(jié)構(gòu)比例 員工數(shù)量預(yù)測解釋說明員工數(shù)量預(yù)測解釋說明 歷史數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù) 市場參照數(shù)市場參照數(shù) 據(jù)據(jù) 1：1.941:4.85 20xx20xx年目標(biāo)數(shù)據(jù)年目標(biāo)數(shù)據(jù) 1:3.41:3.4 歷史數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù) 市場參照數(shù)市場參照數(shù) 據(jù)據(jù) 1：4.21:7 20xx20xx年目標(biāo)數(shù)據(jù)年目標(biāo)數(shù)據(jù) 1:

49、5.6 我們主要參照兩方面 數(shù)據(jù)，一是員工歷史數(shù)據(jù)，公司職能人員與業(yè)務(wù)人員 之比約為1:1.94，二是市場上的參照數(shù)據(jù)，市場上的參 照數(shù)據(jù)約為1:4.85 (數(shù)據(jù)來自saratoga institute)，取二者 的平均值，20xx年職能人員與業(yè)務(wù)人員比例為1: 3.4。 我們 采用同樣的方法，如右圖，20xx年目標(biāo)比例為1:5.6。 這里管理人員指：二級(jí)經(jīng)營機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子、業(yè)務(wù)部門 經(jīng)理、副經(jīng)理。 我們 采用同樣的方法，如右圖，20xx年目標(biāo)比例為1:5.5。 這里管理人員指：二級(jí)經(jīng)營機(jī)構(gòu)內(nèi)非業(yè)務(wù)部門的經(jīng)理、 副經(jīng)理。 歷史數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù) 市場參照數(shù)市場參照數(shù) 據(jù)據(jù) 1：3.91:7 20xx20xx年目標(biāo)數(shù)據(jù)年目標(biāo)數(shù)據(jù) 1: 5.5 注：市場數(shù)據(jù)是人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)規(guī)劃的長遠(yuǎn)目標(biāo)，注：市場數(shù)據(jù)是人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)規(guī)劃的長遠(yuǎn)目標(biāo)，20xx年目標(biāo)是結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)狀后的折中目標(biāo)。年目