訂單處理流程1

1、執(zhí)行部門執(zhí)行人表單執(zhí)行內(nèi)容銷售部 客戶管理部銷售員 跟單員客戶原始訂 單當(dāng)客戶向公司下達(dá)訂單時(shí)， 客戶管理部負(fù)責(zé)接收客戶 原始訂單客戶管理部跟單員訂單信息與 交貨確認(rèn)表客戶管理部跟單員每日將 所有訂單匯總登記在訂單 信息與交貨確認(rèn)表上PMC部、客戶 管理部、采購(gòu) 部、生產(chǎn)部、 技術(shù)中心計(jì)劃員、物控 員、車間主 管、采購(gòu)員、 跟單員、工程訂單信息與 交貨確認(rèn)表每日生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)上對(duì)訂單 進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)無誤后在訂單信息與交貨確認(rèn)表 上進(jìn)行記錄，最后由客戶管 理部匯總?？蛻艄芾?部跟單員產(chǎn)品訂貨單客戶管理部將評(píng)審無誤的 訂單與客戶書面進(jìn)行確認(rèn)， 要求客戶簽字回傳。客戶管理部跟單員產(chǎn)品訂貨單客戶管理部將客

2、戶確認(rèn)的 產(chǎn)品訂貨單下達(dá)給PMC部PMC部計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃單PHC部根據(jù)產(chǎn)品訂貨單制訂 生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)給生產(chǎn)部 門，同時(shí)跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度生產(chǎn)部作業(yè)員生產(chǎn)計(jì)劃單各車間按照PMC部安排的 生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，確保進(jìn) 度符合計(jì)劃安排生產(chǎn)部 品管部全檢員、巡檢 員、試驗(yàn)員關(guān)鍵工序檢 驗(yàn)記錄、過程 巡檢記錄表、 成品檢驗(yàn)報(bào) 告生產(chǎn)過程中，由車間全檢員 對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行全檢，品管 部巡檢員對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行 巡查抽檢，試驗(yàn)員對(duì)成品進(jìn) 行性能抽查試驗(yàn)生產(chǎn)部、PMC部倉(cāng)庫(kù)作業(yè)員、倉(cāng)管員入庫(kù)單經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品，由車間 送入成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理客戶管理部 財(cái)務(wù)部跟單員 會(huì)計(jì)銀行轉(zhuǎn)帳記 錄跟單員跟進(jìn)客戶付款，客戶 付款后，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)確

3、認(rèn)收到 款項(xiàng)后通知跟單員PMC部 客戶管理部 貨運(yùn)公司跟單員倉(cāng)管員發(fā)貨員出貸單客戶付款完畢，跟單員填寫 出貨單，交PMC文員審 核后交倉(cāng)庫(kù)安排發(fā)貨客戶管理部跟單員訂單達(dá)成率 統(tǒng)計(jì)表客戶管理部提報(bào)客戶訂單 達(dá)成率，進(jìn)行總結(jié)分析。1.0目的：規(guī)范訂單處理行為，確?？蛻粲唵蔚玫接行幚?，完善營(yíng)銷管理，提髙業(yè)務(wù)效率,促進(jìn)業(yè)務(wù)與服務(wù)的改善。2.0范圍：公司所有訂單運(yùn)作全過程。3.0定義：無4.0職責(zé)：4. 1.營(yíng)銷中心4.1.1. 銷售部負(fù)責(zé)訂單實(shí)現(xiàn)（訂貨作業(yè)）全過程總體跟進(jìn)。4.1.2. 客戶管理部負(fù)責(zé)接收訂單、與客戶就訂單事務(wù)進(jìn)行具體溝通，參與訂單評(píng)審，訂單貨 款回收跟進(jìn)、出貨單開立，對(duì)客戶反饋信息

4、的記錄、跟蹤處理。4. 2.技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)性可行性評(píng)估。4. 3. PMC部：負(fù)責(zé)組織訂單評(píng)審，回復(fù)交期至客戶管理部、安排生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)入庫(kù) 的跟蹤負(fù)責(zé)。4.4. 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)檢測(cè)和測(cè)試能力的評(píng)審。4. 5.行政部負(fù)責(zé)貨物出廠時(shí)把關(guān)、查核。4. 6.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格、付款狀況等的確認(rèn)，出貨單的核算、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督。4. 7.稽核中心負(fù)責(zé)對(duì)流程實(shí)施全過程的檢查監(jiān)督。5.0作業(yè)流程5. 1.訂單評(píng)審5.1.1. 客戶通過銷售人員、來訪公司、傳真、展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等了解公司產(chǎn)品后，以書面、電話 或郵件形式訂購(gòu)產(chǎn)品；5.1.2. 當(dāng)客戶傳達(dá)訂貨信息時(shí)，客戶管理部將客戶原始訂單內(nèi)容進(jìn)行匯總登記在訂

5、單信息 與交貨確認(rèn)表上；5. 1.3.每日生產(chǎn)協(xié)調(diào)及訂單評(píng)審會(huì)上，由PMC部組織對(duì)訂單交期、內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審工作 需在1個(gè)工作日內(nèi)完成；5.1.4. 對(duì)于客戶特殊要求的技術(shù)可行性評(píng)審歸口為技術(shù)中心負(fù)責(zé)執(zhí)行，交期評(píng)審歸口為PMC 部負(fù)責(zé)執(zhí)行；5.1.5. 如客戶急單或插單時(shí)，客戶管理部應(yīng)即時(shí)與PMC部進(jìn)行溝通，PMC部評(píng)估急單或插單 內(nèi)容，將結(jié)果回復(fù)給客戶管理部與客戶進(jìn)行確認(rèn)；5.1.6. 所有評(píng)審工作結(jié)束后，由PMC部統(tǒng)一在訂單信息與交貨確認(rèn)表上進(jìn)行登記，將訂 單信息與交貨確認(rèn)表回復(fù)給客戶管理部，客戶管理部根據(jù)評(píng)審的結(jié)果以書面?zhèn)髡娴男?式與客戶進(jìn)行溝通，跟進(jìn)客戶確認(rèn)結(jié)果回傳，如客戶不接受或公

6、司內(nèi)部評(píng)審未通過，則 由客戶管理部將信息回饋給PMC部再次評(píng)審，直到雙方均能接受評(píng)審結(jié)果為止；5.1.7. 客戶確認(rèn)簽字并回傳訂單后，由客戶管理部將確認(rèn)過的產(chǎn)品訂貨單于每天上午9： 00前和每天下午16： 30時(shí)前送達(dá)PMC部，急單或臨時(shí)插單應(yīng)于確認(rèn)后1小時(shí)內(nèi)下達(dá)至 PMC 部；5.1.8. 所有訂單必須經(jīng)過客戶確認(rèn)簽字后方可生效。5.1.9. 對(duì)于新產(chǎn)品尚未試制前，客戶管理部不可接收客戶訂單，如有客戶特別要求時(shí)，必須 經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，客戶管理部可通知客戶待產(chǎn)品通過小批后再排產(chǎn)；5. 1. 10.訂單評(píng)審須參加的部門參照生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理制度。5. 2.安排生產(chǎn)計(jì)劃5. 2. 1. PHC部計(jì)劃員

7、接到客戶管理部下達(dá)的產(chǎn)品訂貨單后，如屬OEM產(chǎn)品，PMC經(jīng)理將產(chǎn) 品訂貨單交給物控員直接制作物料需求計(jì)劃下達(dá)給采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)；5. 2. 2. PIC部計(jì)劃員則根據(jù)原材料及OEM產(chǎn)品采購(gòu)進(jìn)度，在1個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃表 給生產(chǎn)部生產(chǎn)；5. 2. 3.物控員或計(jì)劃員依實(shí)際需要制作的物料需求計(jì)劃或生產(chǎn)計(jì)劃表必須經(jīng)PMC經(jīng) 理審核后方可下達(dá)給生產(chǎn)部，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的時(shí)間為次日早上7： 50時(shí)以前。5. 3.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)5. 3.1.倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料；5. 3. 2.生產(chǎn)部根據(jù)PMC部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)。5.4. 檢驗(yàn)及測(cè)試5.4.1. 生產(chǎn)部生產(chǎn)過程中，安排全檢員對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)

8、行全檢，檢驗(yàn)完成后須填寫關(guān)鍵工序 檢驗(yàn)記錄表，品管部安排巡檢員對(duì)車間生產(chǎn)過程進(jìn)行巡檢，同時(shí)應(yīng)對(duì)全檢員的檢驗(yàn)過 程進(jìn)行監(jiān)督抽查，同時(shí)填寫巡檢記錄表；5. 4. 2.品管部檢測(cè)中心依據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表對(duì)產(chǎn)成品性能進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試。5. 5.入庫(kù)5.5.1. 品管部對(duì)產(chǎn)成品檢驗(yàn)、測(cè)試合格后，在生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表上簽字確認(rèn)后交生產(chǎn)部；生產(chǎn) 部將合格的成品填寫入庫(kù)單，連同成品一起送PMC部成品倉(cāng)庫(kù)；5. 5. 2.成品倉(cāng)庫(kù)管理員與生產(chǎn)部送貨員一起對(duì)成品進(jìn)行對(duì)點(diǎn)，無誤后在入庫(kù)單上簽收并 據(jù)此制作每日成品入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表交PMC部計(jì)劃員；5. 5. 3.計(jì)劃員將每日成品入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表交PMC經(jīng)理簽字確認(rèn)后，留存一份備查，

9、同時(shí)傳遞 一份至客戶管理部。5. 6.貨款回收5.6.1. 客戶管理部接到成品入庫(kù)信息后，就貨款支付事宜與客戶進(jìn)行溝通，追琮客戶付款， 同時(shí)該區(qū)域業(yè)務(wù)人員應(yīng)配合客戶管理部對(duì)客戶付款事宜進(jìn)行跟進(jìn)；貨款不能按要求回收 時(shí)，客戶所在區(qū)域業(yè)務(wù)人員與客戶管理部跟單員需承擔(dān)相同責(zé)任。5. 6. 2.財(cái)務(wù)部確認(rèn)客戶付款后，將付款信息通知給客戶管理部和PMC部。5. 7.出貨5. 7.1.客戶管理部跟單員至少在出貨前1個(gè)工作日填寫出貨單，交PMC部文員審核后，通 知成品倉(cāng)出貨，PHC部文員將無誤的出貨單留存一份；5. 7. 2.客戶管理部跟單員下發(fā)了出貨單后，因客戶或公司內(nèi)部原因需取消或更改出貨日期 的，跟單

10、員應(yīng)與PMC部對(duì)交期重新確定，同時(shí)將已下發(fā)的出貨單回收，并通知相關(guān) 部門知悉。再次重新確定出貨時(shí)間后，才下發(fā)重新制作的出貨單；5. 7. 3. PMC部成品倉(cāng)出貨組在接到出貨單后，聯(lián)系好運(yùn)輸公司；5. 7. 4. PMC部應(yīng)與承運(yùn)商簽訂承運(yùn)合同以明確運(yùn)輸及違約責(zé)任，維護(hù)公司和客戶的利益；5. 7. 5.出貨時(shí)，裝貨員和成品倉(cāng)管員需對(duì)送貨單上的附件內(nèi)容與實(shí)際貨品進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)無 誤并在送貨單上簽名，對(duì)送貨單上有注明的特殊要求必須進(jìn)行查證，確認(rèn)無誤 后方可裝車；5. 7. 6.出貨完成后，成品倉(cāng)管員依送貨單上的成品出貨數(shù)量制作成品出庫(kù)帳和每日出貨 統(tǒng)計(jì)表，交PHC部經(jīng)理簽核后，每日上午9： 00前提

11、交前一天的每日出貨統(tǒng)計(jì)表 給財(cái)務(wù)部及客戶管理部；5. 7. 7.出貨時(shí)出貨單必須經(jīng)PHC部文員或副總經(jīng)理級(jí)以上人員核準(zhǔn)后，保安在出貨貨物進(jìn) 行查驗(yàn)無誤后方可予以放行；5. 7. 8.貨物出廠后，客戶管理部通知客戶收貨，同時(shí)通知該區(qū)域銷售經(jīng)理跟進(jìn)收貨情況。5. 7. 9.如客戶原因造成貨款不能及時(shí)支付時(shí)，客戶管理部應(yīng)在與客戶溝通后將信息呈報(bào)總經(jīng) 理，總經(jīng)理批準(zhǔn)先發(fā)貨后收款時(shí)客戶管理部方可安排發(fā)貨。但必須將總經(jīng)理批準(zhǔn)的出 貨單同時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部和PMC部。5.& 訂單結(jié)案：客戶管理部每周一制作上周的訂單達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表，并分析未達(dá)成原因， 于周一 10： 00之前提報(bào)總經(jīng)理及稽核中心。5. 9.訂單變更

12、處理5. 9.1.訂單開始生產(chǎn)后，客戶在出貨前因故更改型號(hào)、規(guī)格、配置，客戶管理部跟單員必須在 2小時(shí)內(nèi)開出訂單變更通知單將訂單變更資料傳遞給PHC部調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃及物料計(jì) 劃，并與客戶重新確認(rèn)交期。如屬技術(shù)性質(zhì)變更時(shí)，訂單變更通知單需復(fù)印一份給技術(shù)中心，技術(shù)中心根據(jù)訂單變更通知單對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行判定，在個(gè)工作日內(nèi)下發(fā) 變更通知給相關(guān)部門進(jìn)行處理；9. 2.如屬交期變更，客戶管理部應(yīng)先將變更信息電話通知PMC部計(jì)劃員，然后在每日生產(chǎn)協(xié) 調(diào)會(huì)上提出書面具體變更內(nèi)容。9.3. 產(chǎn)品出貨后，不接受訂單變更?？蛻羧缫笞兏邉t按新訂單處理；9.4. 本公司提出變更訂單的，客戶管理部要與客戶協(xié)商一致后實(shí)施。0指標(biāo)管理1. 為了評(píng)估訂單處理效率，本流程采用訂單達(dá)成率指標(biāo)進(jìn)行管理；2. 計(jì)算頻率：每周計(jì)算一次，每月匯總，并于次月的第四個(gè)工作日以前提供上月訂單達(dá)成 率平均值；3. 數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)品訂貨單、送貨單；4. 計(jì)算方法：當(dāng)周、月實(shí)交批數(shù)5. 客戶訂單達(dá)成率二 X 100%6. 當(dāng)周、月應(yīng)交批數(shù)7. 統(tǒng)計(jì)部門：客戶管理部8. 被考核部門：PMC部9. 指標(biāo)對(duì)比：以月平均值為單位，橫向與本年度