“航信通”公共信息位置服務(wù)平臺(tái)建設(shè)可行性分析及商務(wù)合作建議

1、“航運(yùn)通”公共信息位置服務(wù)平臺(tái)建設(shè)可行性分析及商務(wù)合作建議xxxx通信集團(tuán)xx有限公司2011-07-14目錄一、項(xiàng)目背景1二、項(xiàng)目建設(shè)意義1三、項(xiàng)目概述2四、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)方案2五、目標(biāo)市場(chǎng)分析3（一）目標(biāo)客戶(hù)分析4（二）市場(chǎng)預(yù)測(cè)5六、業(yè)務(wù)規(guī)劃5（一）語(yǔ)音通信業(yè)務(wù)51、業(yè)務(wù)內(nèi)容52、資費(fèi)建議6（二）數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)61、業(yè)務(wù)內(nèi)容72、資費(fèi)建議7（三）“航運(yùn)通”位置服務(wù)業(yè)務(wù)71、基本位置服務(wù)業(yè)務(wù)72、增值位置服務(wù)業(yè)務(wù)8（四）集團(tuán)業(yè)務(wù)81、短信平臺(tái)82、企業(yè)辦公系統(tǒng)9七、收益分析9（一）總述9（二）收入預(yù)估111、通信費(fèi)收入122、信息化收入12（三）成本預(yù)測(cè)141、網(wǎng)絡(luò)投資建設(shè)費(fèi)152、系統(tǒng)研發(fā)費(fèi)163

2、、營(yíng)銷(xiāo)補(bǔ)貼164、銷(xiāo)售代理sa分成費(fèi)175、內(nèi)容提供方cp分成費(fèi)17八、商務(wù)模式建議17（一）各參與方分工及承擔(dān)工作171、xxxx172、平臺(tái)建設(shè)廠商183、業(yè)務(wù)推廣sa廠商184、內(nèi)容提供方cp廠商18（二）商務(wù)模式建議181、系統(tǒng)建設(shè)方式182、商務(wù)模式18九、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃19一、 項(xiàng)目背景交通運(yùn)輸業(yè)在國(guó)民生產(chǎn)中所占的位置越來(lái)越重要，尤其是內(nèi)河航運(yùn)業(yè)一直是關(guān)注的焦點(diǎn)。近年來(lái)，國(guó)務(wù)院和交通運(yùn)輸部陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，要求加強(qiáng)內(nèi)河航運(yùn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施和信息化的建設(shè)，促進(jìn)長(zhǎng)江黃金水道及內(nèi)河運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展。然而，目前航運(yùn)信息化特別是內(nèi)河航運(yùn)的信息化主要依靠政府投資。一方面投入資金不足，投入資金和市

3、場(chǎng)需求差距太大，產(chǎn)生能效遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。另一方面政府投入主要側(cè)重于行業(yè)管理和行業(yè)監(jiān)測(cè)。隨著航運(yùn)業(yè)快速發(fā)展，航運(yùn)及相關(guān)企業(yè)對(duì)航運(yùn)的信息需求越來(lái)越強(qiáng)烈。以政府為主要投資主體的航運(yùn)信息化建設(shè)和運(yùn)行的模式重建設(shè)輕運(yùn)營(yíng)。無(wú)法保證行業(yè)信息化服務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。因此，迫切需要一個(gè)可運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)來(lái)推動(dòng)航運(yùn)信息化服務(wù)的持續(xù)發(fā)展。二、 項(xiàng)目概述為了提升內(nèi)河航運(yùn)信息化服務(wù)和管理水平，保障水路運(yùn)輸安全，提高航運(yùn)及相關(guān)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，滿(mǎn)足企業(yè)對(duì)外服務(wù)需求，由xxxx通信集團(tuán)和交通運(yùn)輸部牽頭，利用xxxx先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)資源、位置服務(wù)技術(shù)及經(jīng)營(yíng)理念，共同打造“航運(yùn)通”公共信息位置服務(wù)平臺(tái)?！昂竭\(yùn)通”公共信息位置服務(wù)平臺(tái)是面向航運(yùn)企業(yè)、航運(yùn)

4、輔助企業(yè)、港口相關(guān)企事業(yè)單位及各級(jí)航運(yùn)主管部門(mén)等單位集團(tuán)用戶(hù)，建立起的一個(gè)集手機(jī)終端、船載xx終端、企業(yè)辦公計(jì)算機(jī)終端為一體的全國(guó)范圍內(nèi)的航運(yùn)虛擬專(zhuān)用信息網(wǎng)絡(luò)（vpmn）平臺(tái)，通過(guò)該vpmn平臺(tái)，航運(yùn)企業(yè)及相關(guān)單位在利用現(xiàn)有手機(jī)終端、辦公網(wǎng)絡(luò)的情況下，其從業(yè)人員手機(jī)終端用戶(hù)、船載xx終端用戶(hù)、單位管理人員辦公電腦用戶(hù)能夠充分獲得各自需要的行業(yè)位置服務(wù)信息、物流信息、船舶安全行駛管理、企事業(yè)業(yè)務(wù)管理等信息服務(wù)。三、 項(xiàng)目建設(shè)意義“航運(yùn)通”公共信息位置服務(wù)平臺(tái)建設(shè)將廣泛應(yīng)用于航運(yùn)安全監(jiān)管、船舶過(guò)閘安排計(jì)劃、航道動(dòng)態(tài)變化信息、航運(yùn)物流信息服務(wù)等生產(chǎn)活動(dòng)，有效推進(jìn)內(nèi)河航運(yùn)信息化建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)行業(yè)管理

5、政策，加大行業(yè)管理力度，規(guī)范航運(yùn)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和管理行為。并且，項(xiàng)目的建設(shè)還有利于航運(yùn)管理的市場(chǎng)化運(yùn)作，將職能管理與市場(chǎng)相結(jié)合，一方面按照國(guó)家“十二五”規(guī)劃要求具體落實(shí)相關(guān)工作，另一方面也為內(nèi)河航運(yùn)綜合安全監(jiān)管及服務(wù)運(yùn)營(yíng)的可持續(xù)性發(fā)展提供有力條件，促進(jìn)內(nèi)河航運(yùn)的健康快速發(fā)展。因此，“航運(yùn)通”公共信息位置服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，無(wú)論對(duì)航運(yùn)業(yè)和xxxx通信集團(tuán)雙方來(lái)說(shuō)，都是非常必要的，具有深遠(yuǎn)的意義。具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、項(xiàng)目建設(shè)與國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展相一致，是響應(yīng)國(guó)家黃金水道建設(shè)的具體實(shí)踐。2、項(xiàng)目建設(shè)將提高行業(yè)信息化水平，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，改善航運(yùn)安全監(jiān)管信息化基礎(chǔ)設(shè)施。3、有利于提高政府對(duì)內(nèi)河航運(yùn)

6、安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急信息化處理能力。4、有利于降低自然災(zāi)害損失，提高突發(fā)事件的預(yù)警能力。5、有利于促進(jìn)各級(jí)航運(yùn)物流公共信息平臺(tái)的可持續(xù)發(fā)展。6、有利于提升我公司的網(wǎng)絡(luò)資源價(jià)值。7、有利于促進(jìn)我公司業(yè)務(wù)拓展，提供行業(yè)全方位信息化解決方案。四、 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)方案“航運(yùn)通”公共信息位置服務(wù)平臺(tái)是為航運(yùn)管理部門(mén)、航運(yùn)企業(yè)、港口及航運(yùn)相關(guān)企業(yè)集團(tuán)提供統(tǒng)一xx辦公服務(wù)的平臺(tái)，單位用戶(hù)可以把傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)搬到xx互聯(lián)網(wǎng)上，使業(yè)務(wù)終端由計(jì)算機(jī)用戶(hù)延伸到手機(jī)xx終端用戶(hù)?！昂竭\(yùn)通”平臺(tái)包括16個(gè)子系統(tǒng)，308個(gè)功能點(diǎn)。系統(tǒng)架構(gòu)如下圖所示?！昂竭\(yùn)通”公共信息位置服務(wù)平臺(tái)是根據(jù)soa（service-oriente

7、d architecture）的規(guī)范和體系進(jìn)行設(shè)計(jì)與建設(shè)，實(shí)現(xiàn)航運(yùn)位置信息的paas（platform-as-a-service：平臺(tái)即服務(wù)）與saas(software-as-a-service：軟件即服務(wù))的完美統(tǒng)一。該平臺(tái)由5大應(yīng)用域和數(shù)據(jù)接入總線組成。它不僅僅是一個(gè)信息服務(wù)系統(tǒng)，對(duì)行業(yè)內(nèi)各種信息服務(wù)商（si）來(lái)說(shuō)，它是一個(gè)信息發(fā)布和銷(xiāo)售的公共平臺(tái)，它充分地利用了xx網(wǎng)絡(luò)的可運(yùn)營(yíng)性和可管理性，借助于xxxx集團(tuán)多年的成熟商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，使得航運(yùn)信息服務(wù)商只需簡(jiǎn)單地把自己的信息服務(wù)業(yè)務(wù)搬到“航運(yùn)通”平臺(tái)上，無(wú)需花大量的精力和成本去做市場(chǎng)宣傳和推廣，也無(wú)需絞盡腦汁去考慮如何收費(fèi)，借助于“航運(yùn)通

8、”的平臺(tái)服務(wù)功能，就能把自己的信息服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)到最終用戶(hù)，從而使自己的信息服務(wù)價(jià)值得到提升?！昂竭\(yùn)通”的核心價(jià)值就是平臺(tái)服務(wù)（paas）。五、 目標(biāo)市場(chǎng)分析（一）目標(biāo)客戶(hù)群“航運(yùn)通”的目標(biāo)客戶(hù)群主要是：航運(yùn)企業(yè)、相關(guān)輔助企業(yè)、港口企業(yè)、各級(jí)管理部門(mén)單位用戶(hù)，運(yùn)輸船舶用戶(hù)，行業(yè)相關(guān)從業(yè)人員。航運(yùn)企業(yè)：航運(yùn)企業(yè)是指從事水路營(yíng)業(yè)性運(yùn)輸，具有法人資格的專(zhuān)業(yè)水運(yùn)企業(yè)，其擁有適合經(jīng)營(yíng)范圍的運(yùn)輸船舶，并持有船檢部門(mén)簽發(fā)的有效船舶證書(shū)，其駕駛、輪機(jī)人員應(yīng)當(dāng)持有航政部門(mén)簽發(fā)的有效職務(wù)證書(shū)。保守估計(jì)約5萬(wàn)家企業(yè)。相關(guān)輔助企業(yè)：船代、貨代、貨主及與航運(yùn)有關(guān)的輔助企業(yè)（加油站、加水站等），保守估計(jì)約5萬(wàn)家企業(yè)。港口企業(yè)：

9、港口企業(yè)的發(fā)展方向是成為集運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)、儲(chǔ)存、配送、裝拆箱、加工、貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)管理、多式聯(lián)運(yùn)及信息處理等功能于一體的綜合物流提供者。全國(guó)約有100個(gè)港口企業(yè)。各級(jí)管理部門(mén)單位用戶(hù)：如交通運(yùn)輸部、長(zhǎng)航局、珠航局、各省級(jí)管理單位及市級(jí)管理單位約150個(gè)。運(yùn)輸船舶用戶(hù)：保守估計(jì)全國(guó)船舶約25萬(wàn)。行業(yè)相關(guān)從業(yè)人員：直接從業(yè)人員超過(guò)500萬(wàn)人，間接從業(yè)人員超過(guò)2000萬(wàn)人。（二）市場(chǎng)預(yù)測(cè)截止到2010年底，我國(guó)僅在長(zhǎng)江內(nèi)河上運(yùn)輸船舶保有量約為15萬(wàn)艘, 直接從業(yè)人員達(dá)280萬(wàn)人，間接從業(yè)人員達(dá)1000萬(wàn)人。加上其它各水系（包括珠江、京杭、淮河、黑龍江等水系）及沿海，全國(guó)運(yùn)輸船舶超過(guò)25萬(wàn)艘，直接從業(yè)人員

10、超過(guò)500萬(wàn)人，間接從業(yè)人員超過(guò)2000萬(wàn)人，航運(yùn)企業(yè)超過(guò)5萬(wàn)家，航運(yùn)企業(yè)、航運(yùn)輔助企業(yè)、港口企業(yè)和各級(jí)航運(yùn)管理部門(mén)總數(shù)超過(guò)10萬(wàn)家。隨著航運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，航運(yùn)及相關(guān)企業(yè)、從業(yè)人員、運(yùn)輸船舶還在不斷地增加。這些船舶用戶(hù)、從業(yè)人員手機(jī)用戶(hù)、企事業(yè)單位用戶(hù)都將是“航運(yùn)通”公共信息位置服務(wù)平臺(tái)最直接的潛在用戶(hù)。航運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展催生出對(duì)航運(yùn)信息化的緊迫需求，通過(guò)“航運(yùn)通”公共信息位置服務(wù)平臺(tái)，不僅能把航運(yùn)業(yè)內(nèi)各企事業(yè)單位及從業(yè)人員用戶(hù)緊緊地吸引到該平臺(tái)特色服務(wù)上，大大減少用戶(hù)的流失，而且，未來(lái)具有行業(yè)服務(wù)特點(diǎn)的增值業(yè)務(wù)將帶來(lái)不可估量的價(jià)值。六、 業(yè)務(wù)規(guī)劃（一）語(yǔ)音通信業(yè)務(wù)1、業(yè)務(wù)內(nèi)容組建交通部?jī)?nèi)河航運(yùn)相關(guān)

11、支局及企業(yè)跨省vpn網(wǎng)，網(wǎng)內(nèi)各成員每月交納套餐費(fèi)，成員之間撥打電話減免一定的通話費(fèi)用。規(guī)劃通信業(yè)務(wù)為兩種方式提供服務(wù)：一種是為航運(yùn)業(yè)發(fā)行“航運(yùn)通”手機(jī)卡，“航運(yùn)通”手機(jī)卡用戶(hù)除了享受xx“全球通”品牌優(yōu)惠外，還享受“航運(yùn)通”卡本身特有的優(yōu)惠服務(wù)。另一種方式為航運(yùn)從業(yè)人員將原有手機(jī)號(hào)通過(guò)本單位注冊(cè)到“航運(yùn)通”v網(wǎng)中，享受“航運(yùn)通”v網(wǎng)優(yōu)惠服務(wù)。此外用戶(hù)可以登錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)子平臺(tái)用戶(hù)管理系統(tǒng)下載并安裝平臺(tái)提供的免費(fèi)的“航運(yùn)通”手機(jī)終端服務(wù)軟件,或者通過(guò)wap網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)增值位置信息的查看，應(yīng)急通知的接收等服務(wù)，同時(shí)可以短信形式接收增值位置信息。2、資費(fèi)建議“航運(yùn)通”手機(jī)卡建議資費(fèi)：套餐名資費(fèi)vpmn網(wǎng)內(nèi)

12、語(yǔ)音通信費(fèi)網(wǎng)外語(yǔ)音通信費(fèi)數(shù)據(jù)通信資費(fèi)航運(yùn)通卡套餐30元/月包含2000分鐘網(wǎng)內(nèi)通話時(shí)長(zhǎng)（本地主被叫、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途和漫游主被叫均含在內(nèi)）；超出部分國(guó)內(nèi)主叫0.2元/分鐘，國(guó)內(nèi)被叫免費(fèi)。贈(zèng)送來(lái)電顯示。網(wǎng)外語(yǔ)音通信費(fèi)國(guó)內(nèi)主叫0.2元/分鐘（本地主叫、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途和漫游主叫均同一價(jià)格）包含50m國(guó)內(nèi)上網(wǎng)流量，gprs/3g兼容超出流量按1元/m收取，包含短信100條免費(fèi)原手機(jī)號(hào)加入“航運(yùn)通”v網(wǎng)通信建議資費(fèi)為：套餐名資費(fèi)vpmn網(wǎng)內(nèi)語(yǔ)音通信費(fèi)網(wǎng)外語(yǔ)音通信費(fèi)航運(yùn)通v網(wǎng)業(yè)務(wù)b套餐20元/月包含2000分鐘網(wǎng)內(nèi)通話時(shí)長(zhǎng)（本地主被叫、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途和漫游主被叫均含在內(nèi)）；超出部分國(guó)內(nèi)主叫0.2元/分鐘，國(guó)內(nèi)被叫免費(fèi)，短信1

13、00條免費(fèi)。按照地方標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)執(zhí)行資費(fèi)說(shuō)明：（1）“航運(yùn)通”v網(wǎng)任意成員間主被叫通話(既包括省際v網(wǎng)用戶(hù)間通話，也包含省內(nèi)v網(wǎng)用戶(hù)間通話)均計(jì)在限額通話時(shí)長(zhǎng)內(nèi)。（2）限額通話時(shí)長(zhǎng)通話包含本地主被叫、長(zhǎng)途通話和漫游主被叫，超出后v網(wǎng)任意成員間國(guó)內(nèi)主叫0.2元/分鐘，國(guó)內(nèi)被叫免費(fèi)。（3）其他資費(fèi)按照標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)執(zhí)行，國(guó)內(nèi)不含臺(tái)港澳地區(qū)。（二）數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)1、業(yè)務(wù)內(nèi)容針對(duì)有船載設(shè)備的船舶，提供數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)只適用于企業(yè)已安裝其他終端，且無(wú)轉(zhuǎn)網(wǎng)意向。2、資費(fèi)建議（資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與后面的一致）套餐名資費(fèi)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)c套餐200元/月包含30g的流量（三）“航運(yùn)通”位置服務(wù)業(yè)務(wù)1、基本位置服務(wù)業(yè)務(wù)可實(shí)現(xiàn)

14、導(dǎo)航、接收航行公告、報(bào)閘、接收位置信息、接收航運(yùn)物流信息等服務(wù)?！昂竭\(yùn)通”船載位置服務(wù)業(yè)務(wù)按照功能不同，套餐資費(fèi)暫定為：套餐名套餐資費(fèi)套餐描述基本型d套餐100元/月/終端使用專(zhuān)用，該通道下數(shù)據(jù)流量不限，包括如下功能：航行公告、船岸信息交互服務(wù)、新業(yè)務(wù)訂購(gòu)、自動(dòng)升級(jí)。增強(qiáng)型e套餐150元/月/終端使用專(zhuān)用，該通道下數(shù)據(jù)流量不限，包括如下功能：船舶位置服務(wù)、航行公告、語(yǔ)音服務(wù)、船岸信息交互服務(wù)、新業(yè)務(wù)訂購(gòu)、自動(dòng)升級(jí)。資費(fèi)說(shuō)明：（1）客戶(hù)使用“航運(yùn)通”基本位置服務(wù)業(yè)務(wù)，以月為單位交納功能費(fèi)，以集團(tuán)單位統(tǒng)付為主收費(fèi)方式。（2）以上功能費(fèi)均不含通信費(fèi)，語(yǔ)音資費(fèi)可疊加“航運(yùn)通”手機(jī)卡資費(fèi)。（3）針對(duì)套餐

15、d，如果用戶(hù)一次性交納兩年功能費(fèi)2400元，并保證在網(wǎng)3年，可贈(zèng)送a型船載終端?？蛻?hù)若按月交費(fèi)需自購(gòu)終端。（4）針對(duì)套餐e，如果用戶(hù)一次性交納兩年功能費(fèi)3600元，并保證在網(wǎng)3年，可贈(zèng)送b型船載終端?？蛻?hù)若按月交費(fèi)需自購(gòu)終端。2、增值位置服務(wù)業(yè)務(wù)（1）船載增值服務(wù)船載增值服務(wù)包括航行區(qū)域天氣預(yù)報(bào)查詢(xún)、航行區(qū)域水位情況查詢(xún)、物流信息查詢(xún)、港口錨地、泊位繁忙情況查詢(xún)等。增值業(yè)務(wù)暫規(guī)劃為：物流配貨增值服務(wù)、安全預(yù)警增值服務(wù)、航行輔助增值服務(wù)等。按照增值業(yè)務(wù)收費(fèi)，每個(gè)增值業(yè)務(wù)資費(fèi)建議為20元/月。（2）手機(jī)增值服務(wù)手機(jī)增值服務(wù)包括天氣位置增值服務(wù)、定位增值服務(wù)、公告服務(wù)、?；穼?zhuān)業(yè)知識(shí)查詢(xún)服務(wù)、個(gè)人手

16、機(jī)定位服務(wù)、物流信息查詢(xún)服務(wù)、貨物位置跟蹤服務(wù)等。增值業(yè)務(wù)暫規(guī)劃為：公告服務(wù)增值服務(wù)、安全預(yù)警增值服務(wù)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)增值服務(wù)、物流信息增值服務(wù)、船舶動(dòng)態(tài)增值服務(wù)等。按照增值業(yè)務(wù)收費(fèi)，每個(gè)增值業(yè)務(wù)資費(fèi)建議為10元/月。（四）集團(tuán)業(yè)務(wù)1、短信平臺(tái)“航運(yùn)通”為航運(yùn)管理部門(mén)、港口企業(yè)、航運(yùn)及相關(guān)輔助企業(yè)推出內(nèi)部短信平臺(tái)，可以通過(guò)計(jì)算機(jī)終端向不同員工發(fā)送不同業(yè)務(wù)的位置短信信息服務(wù)，可以接收船上手機(jī)發(fā)送的短信?！昂竭\(yùn)通”企業(yè)短信/彩信服務(wù)資費(fèi)建議：套餐套餐類(lèi)型服務(wù)資費(fèi)所含服務(wù)備注a10000條/月700元/月包含短信8000條短信，2000條彩信，超出部分短信按每條0.07元，彩信按每條0.15元；平臺(tái)接收短

17、信免費(fèi)（平臺(tái)提供一個(gè)短信號(hào)）。平臺(tái)自動(dòng)識(shí)別短信和彩信b50000條/月3000元/月包含短信40000條短信，10000條彩信，超出部分短信按每條0.06元，彩信按每條0.10元；平臺(tái)接收短信免費(fèi)（平臺(tái)提供一個(gè)短信號(hào)）。平臺(tái)自動(dòng)識(shí)別短信和彩信c100000條/月5000元/月包含短信80000條短信，20000條彩信，超出部分短信按每條0.05元，彩信按每條0.08元；平臺(tái)接收短信免費(fèi)（平臺(tái)提供一個(gè)短信號(hào)）。平臺(tái)自動(dòng)識(shí)別短信和彩信備注：（1）企業(yè)可以通過(guò)航運(yùn)通平臺(tái)發(fā)送短信/彩信，也可提供短信/彩信發(fā)送數(shù)據(jù)接口，集成到自己的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)中發(fā)送短信/彩信；（2）企業(yè)用戶(hù)如需短信/彩信發(fā)送數(shù)據(jù)接口，

18、需另行交2000元接口開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi)。2、企業(yè)辦公系統(tǒng)為企業(yè)內(nèi)部辦公系統(tǒng)提供接入服務(wù)，資費(fèi)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定。七、 收益分析（一）總述該項(xiàng)目截至2016年底將擁有用戶(hù)數(shù)520萬(wàn)戶(hù)，其中船舶20萬(wàn)只，個(gè)人用戶(hù)500萬(wàn)戶(hù)，集團(tuán)單位5萬(wàn)戶(hù)。此項(xiàng)目五年內(nèi)總投入12.1298億元，折舊后為8.7774億元，收入48.1144億元，收益39.337億元（考慮軟件、硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的折舊）。其中：項(xiàng)目投入： 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投入約2.95億元； 系統(tǒng)研發(fā)約5494.4萬(wàn)元，其中軟件研發(fā)費(fèi)為3994.4萬(wàn)元，硬件投資為1500萬(wàn)元； 終端補(bǔ)貼營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用9300萬(wàn)元（業(yè)務(wù)推廣的試點(diǎn)期、第一年和第二年補(bǔ)貼）； 代理渠道sa

19、分成費(fèi)3.1068億元（第一和二年按照10%，以后按照20%結(jié)算，只結(jié)算位置服務(wù)功能費(fèi)收入）； 內(nèi)容提供方cp分成費(fèi)2.9189億元，其中增值服務(wù)cp分成費(fèi)2.1269億元（增值服務(wù)cp分增值功能費(fèi)收入的20%），航道圖cp分成費(fèi)7920萬(wàn)元（航道圖cp分船載基本費(fèi)收入的15%）。項(xiàng)目收入： 通信費(fèi)收入22. 8億元； 信息化（改為增值信息服務(wù)）收入25.3144億元，其中，位置服務(wù)功能費(fèi)收入15.9144億元，其他信息化收入9.4億元。（本部分是否都應(yīng)算為位置服務(wù)，因?yàn)槟囊豁?xiàng)也離不開(kāi)位置，比如位置短信）按照六年后市場(chǎng)呈穩(wěn)定發(fā)展?fàn)顟B(tài)測(cè)算，每年凈利潤(rùn)約6.11億元（是6年內(nèi)還是指6年后？表后第6

20、年盈利就是21億了），預(yù)計(jì)第4年收回成本。以下是總體估算情況分項(xiàng)2011年2012年2013年2014年2015年2016年手機(jī)用戶(hù)總量2000萬(wàn)2000萬(wàn)2000萬(wàn)2000萬(wàn)2000萬(wàn)2000萬(wàn)滲透率00.50%1.50%3.00%10.50%11.76%用戶(hù)數(shù)量（萬(wàn)）01040100300500增值服務(wù)個(gè)數(shù)003456船舶用戶(hù)總量25萬(wàn)25萬(wàn)25萬(wàn)25萬(wàn)25萬(wàn)25萬(wàn)滲透率04.00%8.33%18.18%33.33%58.33%用戶(hù)數(shù)量（萬(wàn)）01371320增值服務(wù)個(gè)數(shù)003456單位用戶(hù)總量10萬(wàn)10萬(wàn)10萬(wàn)10萬(wàn)10萬(wàn)10萬(wàn)滲透率01.00%2.02%7.21%22.22%28.57%

21、用戶(hù)數(shù)量（萬(wàn)）00.10.3135資費(fèi)手機(jī)用戶(hù)v網(wǎng)（元）202020202020手機(jī)用戶(hù)增值101010101010手機(jī)用戶(hù)增值覆蓋率15%15%15%15%15%15%船舶用戶(hù)基本費(fèi)（元）100100100100100100船舶用戶(hù)增值費(fèi)（元）202020202020船舶用戶(hù)增值覆蓋率30%30%30%30%30%30%單位用戶(hù)(元/年)100001000010000100001000010000收入手機(jī)v網(wǎng)（萬(wàn)元）0240096002400072000120000手機(jī)增值費(fèi)（萬(wàn)元）00216072002700054000船載基本費(fèi)（萬(wàn)元）01200360084001560024000船載增

22、值費(fèi)（萬(wàn)元）00648201646808640單位用戶(hù)（萬(wàn)元）010003000100003000050000收入小計(jì)（萬(wàn)元）046001900851616149280256640支出軟件建設(shè)投資（萬(wàn)元）10951102703364.8364.8364.8平臺(tái)硬件設(shè)備投資（萬(wàn)元）50080050505050網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)（萬(wàn)元）04500100001000040001000終端補(bǔ)貼費(fèi)（萬(wàn)元）30030006000000sa分成比例10%10%10%20%20%20%業(yè)務(wù)推廣支出（萬(wàn)元）0120640.83523.2945617328航道圖cp分成比例15%15%15%15%15%15%航道圖cp

23、分成費(fèi)（萬(wàn)元）0180540126023403600增值cp分成比例20%20%20%20%20%20%增值服務(wù)分成支出（萬(wàn)元）005621843633612528軟件建設(shè)投資折舊率20%20%20%20%20%20%平臺(tái)硬件設(shè)備折舊率20%20%20%20%20%20%網(wǎng)絡(luò)設(shè)備建設(shè)折舊率20%20%20%20%20%20%軟件投資折舊（萬(wàn)元）0219439.4580652.96725.92平臺(tái)硬件投資折舊（萬(wàn)元）0100260270280290網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資折舊（萬(wàn)元）001000300050005800支出小計(jì)（萬(wàn)元）30036199342 10376 23965 40172 年盈利狀況（萬(wàn)

24、元）-3009819666 41240 125315 216468 （二）收入預(yù)估（與前面總述重復(fù)！）該項(xiàng)目截至2016年底將擁有用戶(hù)數(shù)520萬(wàn)戶(hù)，其中船舶20萬(wàn)只，個(gè)人用戶(hù)500萬(wàn)戶(hù)，集團(tuán)單位5萬(wàn)戶(hù)；五年總收入累計(jì)約48.1144億元，其中： 通信費(fèi)收入22. 8億元； 信息化收入25.3144億元，其中，位置服務(wù)功能費(fèi)收入15.9144億元，其他信息化收入9.4億元。1、通信費(fèi)收入根據(jù)資費(fèi)核算，按照2000萬(wàn)個(gè)人用戶(hù)為目標(biāo)用戶(hù)，從2011年8月至年底做系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作。2012年初正式市場(chǎng)推廣，年內(nèi)客戶(hù)規(guī)模線性增長(zhǎng)，即滲透率逐年提高，到2016年底個(gè)人用戶(hù)將到達(dá)500萬(wàn)。通信資費(fèi)，按照20元/

25、月/人估算，2012年通信費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)2400萬(wàn)元、2013年9600萬(wàn)元、2014年2.4億元，2015年7.2億元，2016年12億元，六年累計(jì)實(shí)現(xiàn)通信運(yùn)營(yíng)收入22.8億元。2、信息化收入信息化收入主要包括手機(jī)增值服務(wù)、船載基本服務(wù)、船載增值收入及其他信息化收入。（1）手機(jī)增值服務(wù)收入以2000萬(wàn)相關(guān)從業(yè)人員為市場(chǎng)保有目標(biāo)，按照2012年初正式市場(chǎng)推廣，年內(nèi)客戶(hù)規(guī)模線性增長(zhǎng)，即滲透率逐年提高，到2016年底個(gè)人用戶(hù)將到達(dá)500萬(wàn)。手機(jī)增值服務(wù)資費(fèi)，按照10元/月/人/增值業(yè)務(wù)估算，增值服務(wù)業(yè)務(wù)個(gè)數(shù)逐年提高，每個(gè)業(yè)務(wù)用戶(hù)訂購(gòu)及覆蓋率假定為15%估算，2013年手機(jī)增值服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)2160萬(wàn)元、

26、2014年7200萬(wàn)元，2015年2.7億元，2016年5.4億元，六年累計(jì)實(shí)現(xiàn)手機(jī)增值服務(wù)收入9.036億元。（2）船載基本服務(wù)收入以25萬(wàn)內(nèi)河船舶為市場(chǎng)保有目標(biāo)，按照2012年初正式市場(chǎng)推廣，年內(nèi)客戶(hù)規(guī)模線性增長(zhǎng)，即滲透率逐年提高，到2016年底個(gè)人用戶(hù)將到達(dá)20萬(wàn)。船載基本服務(wù)資費(fèi)，按照100元/月/船估算，2012年船載基本服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)1200萬(wàn)元，2013年3600萬(wàn)元，2014年8400萬(wàn)元，2015年1.56億元，2016年2.4億元，六年累計(jì)實(shí)現(xiàn)手機(jī)增值服務(wù)收入5.28億元。（3）船載增值服務(wù)收入以25萬(wàn)內(nèi)河船舶為市場(chǎng)保有目標(biāo)，按照2012年初正式市場(chǎng)推廣，年內(nèi)客戶(hù)規(guī)模線性增長(zhǎng)

27、，即滲透率逐年提高，到2016年底個(gè)人用戶(hù)將到達(dá)20萬(wàn)。船載增值服務(wù)資費(fèi)，按照20元/月/人船/增值業(yè)務(wù)估算，增值服務(wù)業(yè)務(wù)個(gè)數(shù)逐年提高，每個(gè)業(yè)務(wù)用戶(hù)訂購(gòu)及覆蓋率假定為30%估算，2013年船載增值服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)648萬(wàn)元、2014年2016萬(wàn)元，2015年4680萬(wàn)元，2016年8640萬(wàn)元，六年累計(jì)實(shí)現(xiàn)船載增值服務(wù)收入1.5984億元。（4）其他信息化收入其他信息化收入以企業(yè)短/彩信為主，按照10萬(wàn)個(gè)集團(tuán)單位為目標(biāo)客戶(hù)保有量，按照2012年初正式市場(chǎng)推廣，年內(nèi)客戶(hù)規(guī)模線性增長(zhǎng)，即滲透率逐年提高，到2016年底個(gè)人用戶(hù)將到達(dá)5萬(wàn)。其他信息化收入，按照1萬(wàn)元/年/集團(tuán)估算，2012年其他信息化收入

28、實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)元、2013年3000萬(wàn)元、2014年1億元，2015年3億元，2016年5億元，六年累計(jì)實(shí)現(xiàn)其他信息化收入9.4億元。（三）成本預(yù)測(cè)通過(guò)預(yù)測(cè)，該項(xiàng)目將投入資金約12.1798億元，折舊后為8.8174億元，其中： 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投入約3.0195億元（僅重慶至宜昌段）； 系統(tǒng)研發(fā)約5494.4萬(wàn)元，其中軟件研發(fā)費(fèi)為3994.4萬(wàn)元（其中軟件開(kāi)發(fā)費(fèi)為2432萬(wàn)元，軟件維護(hù)及支撐費(fèi)按照開(kāi)發(fā)費(fèi)的15%計(jì)算，共計(jì)支出1562.4萬(wàn)元），硬件投資為1500萬(wàn)元； 終端補(bǔ)貼營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用9300萬(wàn)元（業(yè)務(wù)推廣的試點(diǎn)期、第一年和第二年補(bǔ)貼）； 代理渠道sa分成費(fèi)3.1068億元（第一和二年按照10%，以

29、后按照20%結(jié)算，只結(jié)算位置服務(wù)功能費(fèi)收入）； 內(nèi)容提供方cp分成費(fèi)2.9189億元，其中增值服務(wù)cp分成費(fèi)2.1269億元（增值服務(wù)cp分增值功能費(fèi)收入的20%），航道圖cp分成費(fèi)7920萬(wàn)元（航道圖cp分船載基本費(fèi)收入的15%）。各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)測(cè)如下：1、網(wǎng)絡(luò)投資建設(shè)費(fèi)對(duì)長(zhǎng)江流域重慶至宜昌段航道覆蓋及其數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載情況進(jìn)行一次摸底測(cè)試。整個(gè)測(cè)試過(guò)程遵循2010年網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試規(guī)范進(jìn)行。本次測(cè)試由重慶始發(fā)至宜昌結(jié)束，測(cè)試總里程約為618公里。其中，語(yǔ)音測(cè)試中，g網(wǎng)占用比例為97.41%，t網(wǎng)占用比例為2.59%。g網(wǎng)覆蓋率為96.49%，里程覆蓋率為96.61%。t網(wǎng)覆蓋率為81.39%，里程

30、覆蓋率為74.16%。全網(wǎng)切換成功率為98.20%。全程接通率為88.65%,掉話率為1.22%。gsm數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)ftp下載嘗試次數(shù)為494，成功次數(shù)為465，ftp下載成功率為94.13%。平均下載速率為10.06kb/s,即80.48kb/s。其中最高下載速率可達(dá)到200kb/s,最低下載速率近乎為0。td網(wǎng)絡(luò)在長(zhǎng)江流域并未形成連續(xù)覆蓋，主要集中在縣級(jí)以上城區(qū)或重點(diǎn)業(yè)務(wù)區(qū)域。td覆蓋區(qū)域內(nèi)平均下載速率達(dá)到1mb/s，可在線觀看視頻。其中最高下載速率可達(dá)到1.5mb/s,隨著輪船遠(yuǎn)離，下載速率逐漸降低，直至速率為0。根據(jù)上述分析，整個(gè)航程共存在十一個(gè)2g弱覆蓋區(qū)域，建議優(yōu)先通過(guò)優(yōu)化手段解決，若

31、無(wú)法徹底解決可考慮新建基站（約11個(gè)站），共需投入737萬(wàn)元（除傳輸）。3g覆蓋僅幾個(gè)點(diǎn)域，若想滿(mǎn)足位置增值業(yè)務(wù)及視頻監(jiān)控所需網(wǎng)絡(luò)要求，需建設(shè)沿線3g基站，共需投入2.95億元（除傳輸）。2g基站投入資金測(cè)試方法：以標(biāo)準(zhǔn)四載頻基站（宏峰窩，40米鐵塔）為例，計(jì)算新建基站所需投資。六載頻基站：約11萬(wàn)元。40米塔的配套總投資（除傳輸）：約56萬(wàn)元。11個(gè)基站總投資：（11+56）*11=737萬(wàn)元。3g基站投入資金測(cè)試方法：基站主設(shè)備：約15.5萬(wàn)元（1.5*1.15*9）。40米塔的配套總投資（除傳輸）：約56萬(wàn)元?？紤]到沿線3g基本沒(méi)有覆蓋，在高山基站的覆蓋范圍為1-1.5公里計(jì)算，所測(cè)長(zhǎng)江

32、沿線共618公里，共需建設(shè)基站數(shù)為 412個(gè)（618/1.5）。3g基站總投資：（15.5+56）*412=2.95億元2、系統(tǒng)研發(fā)費(fèi)（1）軟件研發(fā)費(fèi)軟件研發(fā)費(fèi)包括軟件開(kāi)發(fā)費(fèi)和軟件維護(hù)及支撐費(fèi)，共計(jì)支出3994.4萬(wàn)元。其中：軟件開(kāi)發(fā)按照項(xiàng)目試點(diǎn)期、項(xiàng)目一期、項(xiàng)目二期進(jìn)行建設(shè)，分別投入1095萬(wàn)元、938萬(wàn)元、399萬(wàn)元，共計(jì)2432萬(wàn)元。軟件維護(hù)及支撐費(fèi)按照開(kāi)發(fā)費(fèi)的15%計(jì)算，共計(jì)支出1562.4萬(wàn)元。（2）硬件投資費(fèi)補(bǔ)充話務(wù)模型及硬件投入3、營(yíng)銷(xiāo)補(bǔ)貼營(yíng)銷(xiāo)補(bǔ)貼主要指終端補(bǔ)貼，按照試點(diǎn)期、第一年和第二年業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)初期全額補(bǔ)貼終端，以后業(yè)務(wù)發(fā)展終端不補(bǔ)貼。營(yíng)銷(xiāo)補(bǔ)貼支出共計(jì)9300萬(wàn)元，其中2011

33、年補(bǔ)貼300萬(wàn)元，2012年補(bǔ)貼3000萬(wàn)元，2013年補(bǔ)貼6000萬(wàn)元。4、銷(xiāo)售代理sa分成費(fèi)代理渠道sa指通過(guò)渠道代理發(fā)展業(yè)務(wù)，截止2016年底預(yù)計(jì)分成費(fèi)累計(jì)3.1068億元。考慮到第一和二年提供終端補(bǔ)貼，故按照10%計(jì)算，以后幾年發(fā)展不提供終端補(bǔ)貼，故按照20%結(jié)算。結(jié)算費(fèi)只分位置服務(wù)功能費(fèi)收入（包括手機(jī)增值服務(wù)、船載基本服務(wù)和船載增值服務(wù)的收入）。5、內(nèi)容提供方cp分成費(fèi)內(nèi)容提供方cp指提供相關(guān)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)內(nèi)容，分為增值服務(wù)cp和航道圖cp，截止2016年底分成費(fèi)累計(jì)2.9189億元。其中增值服務(wù)cp分成費(fèi)2.1269億元（增值服務(wù)cp分增值功能費(fèi)收入的20%），航道圖cp分成費(fèi)7920萬(wàn)元（航道圖cp分船載基本費(fèi)收入的15%）。八、 商務(wù)模式建議（一）各參與方分工及承擔(dān)工作1、xxxx按照客戶(hù)需求調(diào)研及交通部有關(guān)政策，承擔(dān)“航運(yùn)通”項(xiàng)目研發(fā)投資主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、后續(xù)運(yùn)營(yíng)及管理。制定“航運(yùn)通”業(yè)務(wù)發(fā)展思路