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文檔簡介
1、股權眾籌項目合作方案 XXXXXXXXXXXX 1股權眾籌項目合作方案 目錄 為何采用股權眾籌融資 項目推薦方式 會員身份的轉換 項目范例 2股權眾籌項目合作方案 會員身份的轉換 1、XXXXXXXXXXXXXXXX 2、XXXXXXXXXXXXXXXX 3股權眾籌項目合作方案 項目推薦方式 眾籌: XXXXXXXXXXXXXX 銷售: XXXXXXXXXXXX 4股權眾籌項目合作方案 眾籌模式基本情況 低門檻 無論身份、地位、職 業(yè)、年齡、性別,只 要有想法有創(chuàng)造能力 都可以發(fā)起項目 多樣性 眾籌的方向具有多樣 性,在國內的眾籌站 上的項目類別包括設 計、科技、音樂、影 視、食品、漫畫、出
2、版、游戲、攝影等。 依靠大眾力量 支持者通常是普通的草根 民眾,而非公司、企業(yè)或 是風險投資人。 注重創(chuàng)意 發(fā)起人必須先將自己的創(chuàng) 意(設計圖、成品、策劃 等)達到可展示的程度, 才能通過平臺的審核,而 不單單是一個概念或者一 個點子,要有可操作性。 眾籌眾籌 特征特征 構成構成 要素要素 有創(chuàng)造能力但缺乏資金的人; 發(fā)起人 對籌資者的故事和回報感興趣的,有能力支持的人; 支持者 連接發(fā)起人和支持者的互聯(lián)機構。 平臺 5股權眾籌項目合作方案 籌集資金 實施項目 項目匹配 成功達到融資目標未達到融資目標 發(fā)布創(chuàng)意項目 設定籌款目標 獲得融資 撤回融資項目 控制并運營項目 選擇創(chuàng)意項目 資助創(chuàng)意項
3、目 確認資助 撤回資助 監(jiān)管項目提供建議 優(yōu)先獲得項目產品 眾籌流程 6股權眾籌項目合作方案 眾籌模式PK傳統(tǒng)融資模式 眾籌融資模式傳統(tǒng)融資模式 項目宣 傳優(yōu)勢 為企業(yè)帶來宣傳優(yōu)勢。企業(yè)進行眾籌本身既是面向投資人 的融資行為,也是一種面向大眾的市場營銷行為,天然便 具有宣傳優(yōu)勢。 基本上只有投資者和創(chuàng)業(yè)者自己了解情況,如果融資金 額不大、投資者不是話題人物/話題機構,企業(yè)將不會 獲得任何宣傳先發(fā)優(yōu)勢。 企業(yè)的 價值評 估 企業(yè)更容易得到合理估值。企業(yè)進行股權眾籌之時,有投 資意向的投資人都會在股權眾籌平臺上表明投資意向,全 部過程非常透明,投資人公平競爭,創(chuàng)業(yè)者也能清晰了解 企業(yè)融資前景,更容
4、易獲得合理估值和融資金額。 投資人更了解投融資市場現(xiàn)狀,創(chuàng)業(yè)者對投融資市場基 本沒有任何了解,雙方信息非常不對稱,不利于企業(yè)獲 得合理估值。 投資人 其他資 源幫助 眾籌的投資人既是財務投資人,也是資源投資人。投資人 進行投資決策之時,會跟創(chuàng)業(yè)者親自接觸,建立聯(lián)系。由 于投資行為事關自身利益,投資者在向企業(yè)注資之后,還 會向企業(yè)持續(xù)投入各種資源,幫助企業(yè)發(fā)展。 基本上只是企業(yè)的財務投資人。傳統(tǒng)融資的投資方的出 資者和投資決策者并非同一人。投資決策者一般只是投 資機構的職業(yè)經理人,他們一般無法獲得投資對象企業(yè) 的股權,對投資后企業(yè)的發(fā)展和需求關心程度不高,只 會在出資和退出時與企業(yè)接觸。 企業(yè)自
5、 主性 股權眾籌是創(chuàng)業(yè)者選擇投資人的過程。傳統(tǒng)融資是投資者選擇創(chuàng)業(yè)者的過程。 融資速 度 眾籌速度快。創(chuàng)業(yè)者只需要將項目上傳到股權眾籌平臺, 便可迅速獲得眾多投資者反饋,如果反饋良好,便可迅速 達成交易。 傳統(tǒng)融資過程復雜。首先創(chuàng)業(yè)者需要發(fā)掘人脈關系才能 將項目展示給投資人,其次投資決策過程繁瑣。 成本眾籌融資成本低。傳統(tǒng)融資成本高。 風險 眾籌面向更大范圍的人群,也是一種真實用戶的調研行為, 使企業(yè)真正經受市場考驗。如果融資市場反響不佳,企業(yè) 還可以快速轉向、廉價失敗,符合精益創(chuàng)業(yè)思路。 傳統(tǒng)融資是投資者和創(chuàng)業(yè)者的一對一交易,判斷力依賴 于投資者一人。 7股權眾籌項目合作方案 為何采用股權眾
6、籌融資 可以支持企 業(yè)快速擴張 可以創(chuàng)造新 的商業(yè)模式 一種可持續(xù) 的融資方式 可以分攤 經營風險 引入內部資 金的最好渠 道 8股權眾籌項目合作方案 為何采用股權眾籌融資為何采用股權眾籌融資 開一家店籌一家店! 相比其他融資渠道,股權眾籌的融 資標的是單個項目,可以隨著企業(yè) 發(fā)展擴張隨時將新的連鎖項目上線。 同時由于投資人是分散的自然人, 不會參與企業(yè)管理,有利于管理層 掌控企業(yè)發(fā)展的方向。 股權眾籌是一種可持續(xù)的融資方式 9股權眾籌項目合作方案 為何采用股權眾籌融資為何采用股權眾籌融資 又融資又賺錢! 1、股權眾籌實現(xiàn)了融資與營銷之間的 互相轉化(賣產品-賣項目-賣品牌); 2、股權眾籌可
7、以把顧客變成投資人,把 投資人變成顧客,建立新的業(yè)務模式; 3、股權眾籌把顧客和投資人都變成業(yè)務 員,通過投資和消費建立利益鏈條,建 立封閉的商業(yè)生態(tài)圈新的商業(yè)模式。 股權眾籌可以創(chuàng)造新的商業(yè)模式 10股權眾籌項目合作方案 為何采用股權眾籌融資為何采用股權眾籌融資 終端會發(fā)布項目 現(xiàn)場會議(規(guī)劃、效果圖、回報率) 現(xiàn)場公布政策(購買項目產品享有 投資額度) 現(xiàn)場交認籌金認籌 后期開通眾籌平臺賬戶線上認購 把顧客變成投資人 11股權眾籌項目合作方案 為何采用股權眾籌融資為何采用股權眾籌融資 制定線上投資激勵政策(舉例):如投資滿 10萬元送價值26800體驗卡一張,鼓勵投資人 體驗; 體驗后,向
8、其推薦后續(xù)方案,只要其能邀約5 個客人,則其本人有相對的優(yōu)先權。或者直接 采取介紹提成的模式,如成功推薦一名客人提 成20%等方式激勵其為會所推薦客人。 把投資人變成顧客 12股權眾籌項目合作方案 為何采用股權眾籌融資為何采用股權眾籌融資 原先的顧客或渠道商(各會員單位、各銀行) 在投資了我們的項目之后,與公司在原先的消 費關系基礎上建立了利益關系,為了收回投資 回報,他們會主動替公司宣傳拉動更多消費。 投資人在消費了我們的產品和服務后,一方面 為了獲取更多投資回報,另一方面為了獲取更 優(yōu)惠的消費項目,或為了得到傭金,會積極地 為公司做宣傳推廣。一個項目通常有100-200 個投資人,等于多了
9、這么多沒有固定工資的業(yè) 務員。 把投資人和顧客都變成業(yè)務員 13股權眾籌項目合作方案 為何采用股權眾籌融資為何采用股權眾籌融資 利潤鏈 商業(yè) 生態(tài)圈 投資者渠道商 顧客經營者 14股權眾籌項目合作方案 為何采用股權眾籌融資為何采用股權眾籌融資 想融幾家融幾家! 因為股權眾籌是針對每一 個項目進行,企業(yè)可以同 時上線多個項目融資,滿 足企業(yè)大量資金需求。只 要前期項目運作正?;貓?合理,新項目上線融資速 度快,不用預留太久的融 資時間,項目隨上隨融, 降低資金時間成本,提高 資金利用效率。通過股權 眾籌企業(yè)可以縮短籌備時 間,加速擴張進度。 股權眾籌可以支 持企業(yè)快速擴張 股權眾籌是引入內 部資
10、金的最好渠道 替代股權激勵和招商融資! 內部員工融資:公司可以 通過眾籌平臺開放面向內 部員工的定向融資,或是 通過眾籌平臺實現(xiàn)對員工 的股權激勵,融資的同時 將員工將職業(yè)生涯與公司 發(fā)展綁定; 渠道客戶融資:股權眾籌 平臺實現(xiàn)了對渠道客戶融 資與產品銷售的分離,比 招商融資成本更低,且規(guī) 避了非法集資的法律風險 15股權眾籌項目合作方案 眾籌過程 通過金融產品設計, 避免投資者、融資 者與產品直接接觸, 規(guī)避非法集資的法 律風險 投資者可以選擇眾籌權 利轉為股權、直接擁有 該股份,或者是委托資 本管理有限責任公司抽 出股份轉成收益權 融資完成后,投資者 將以持股人的身份, 參與到項目進展過程
11、 中,一定程度上實現(xiàn) 產品定制化 條件條件 收益收益 結果 16股權眾籌項目合作方案 企業(yè) 員工 渠道 客戶 社會 投資者 股權眾籌股權眾籌 購買 購買 購買 17股權眾籌項目合作方案 如何解決融資中幾個重要問題 如何減少出讓已運 營項目股權融資造 成的利益受損? 公司是否有必要全 額持股每一個項目?如何實現(xiàn)新項 目的溢價融資? 18股權眾籌項目合作方案 融資 = 營銷 內部 認購 對賭 協(xié)定 回購 約定 股權 眾籌是融 資,是企 業(yè)營銷; 部分股權 收益作為 市場的營 銷成本。 鼓勵 員工購買 公司融資 產品為股 權激勵贈 送重要員 工,保留 部分股權 給內部認 購。 與投 資人事先 約定,
12、如 一定期間 內回本即 提升公司 管理股占 比,減少 外流的股 權分紅。 與投 資人約定 回購條款, 投資回本 后我方溢 價回購; 并約定分 時段折價 回購,以 激勵出讓 股權。 減少出讓已運營項目股權融資造成的利益受減少出讓已運營項目股權融資造成的利益受損方案損方案 19股權眾籌項目合作方案 如何解決融資中幾個重要問題 對于已運營項目的股權眾籌, 不僅是融資,更是在資本市 場對于企業(yè)的營銷,目的是 為后續(xù)更多項目上線融資鋪 路,公司所付出的一部分股 權收益應該看做是在資本市 場的營銷成本; 因為股權融資平臺是向社 會開放的,公司可以鼓勵 員工通過眾籌平臺購買公 司融資產品,或是為股權 激勵贈
13、送給某些重要員工。 可以與平臺溝通保留部分 股權給內部認購; 如何減少出讓已運營項目 股權融資造成的利益受損? 1、付出的收益就是營銷成本! 2、肥水不流外人田! 20股權眾籌項目合作方案 如何解決融資中幾個重要問題 與投資人事先約定,如果投 資人在一定期間內回本(一 般少于一年),就提升公司 在項目中的管理股占比(等 于提高實際分紅占比),通 過管理股比例的提升減少外 流的股權分紅; 與投資人約定回購條款, 在投資人回本后,項目方 可以溢價回購股份,隨著 時間推移,回購價格逐步 降低,直到折價回購,以 激勵投資人盡早出讓股權。 如何減少出讓已運營項目 股權融資造成的利益受損? 3、提前回本多
14、占股!4、早賣股份價格高! 21股權眾籌項目合作方案 如何解決融資中幾個重要問題 通過前期項目優(yōu)秀的投資回報 (融資=營銷),取得投資人對 于品牌的信任和追捧,在項目在 資本市場成為熱銷產品后,后續(xù) 新項目提高管理股占比(如提升 5-10個百分點),因為管理股不 需要出資,等于在保持項目股權 占比不變的情況下減少項目出資 額,實現(xiàn)溢價融資; 與已運營項目對賭協(xié)議類似, 提前回本提高管理股占比。 (提高管理股占比并不需要 實際付出資金?。┨岣吖芾?股占比,意味著項目方投資 的股份在溢價。 如何實現(xiàn)新項目的溢價融資? 1、項目好門檻就高!2、提前回本多占股! 22股權眾籌項目合作方案 如何解決融資
15、中幾個重要問題 對于已運營項目的股權眾籌, 不僅是融資,更是在資本市 場對于企業(yè)的營銷,目的是 為后續(xù)更多項目上線融資鋪 路,公司所付出的一部分股 權收益應該看做是在資本市 場的營銷成本; 因為股權融資平臺是向社會 開放的,公司可以鼓勵員工 通過眾籌平臺購買公司融資 產品,或是為股權激勵贈送 給某些重要員工??梢耘c平 臺溝通保留部分股權給內部 認購; 如何減少出讓已運營項目 股權融資造成的利益受損? 1、付出的收益就是營銷成本! 2、肥水不流外人田! 23股權眾籌項目合作方案 如何解決融資中幾個重要問題 股權眾籌融資的投資人分散,投 資人對于項目本身沒有實際控制 權,也沒有能力參與企業(yè)管理。
16、投資人關注的只是投資回報,所 以無需擔心失去對于項目的控制 權; 相比公司獨資投資項目(回購 全部股份),股權眾籌的方式 一方面提高了企業(yè)的資金回報 率,一方面減輕了企業(yè)的資金 壓力,允許企業(yè)把資金用于投 資更多項目,讓企業(yè)實現(xiàn)更快 的擴張發(fā)展。(計算見下頁) 公司是否有必要全 額持股每一個項目? 1、投資人只看錢不想管理!2、少投點白賺管理股! 不一定要全額持股每 一個項目,原因如下: 24股權眾籌項目合作方案 如何解決融資中幾個重要問題 項目方投入1000萬全資開一家會所(或是前期投200萬后期800萬回購全部股份),年回 報利潤800萬,投資回報率為800萬/1000萬=80%; 如項目
17、方投資200萬,融資800萬,占30%股份(含10%管理股),年回報利潤分成800萬 *30%=240萬,投資回報率為240萬/200萬=120%,如果把計劃用于回購的800萬元投資4 個新項目,按同樣利潤率計算,每年可得回報960萬,遠超獨資回報,換來的是規(guī)模和品 牌的擴張; 公司是否有必要全 額持股每一個項目? 回報模型計算: 25股權眾籌項目合作方案 如何解決融資中幾個重要問題 對于股權眾籌項目而言,投資人 投資的是項目資產而不是品牌, 而能讓項目保持盈利的是項目方 的品牌和管理。資產在貶值,品 牌在升值,與其把資金投入到回 購正在貶值的資產,不如投入到 擴張和塑造品牌價值。 對于項目方
18、來說,資金的分攤意味著 風險的分攤,把原本用于一個項目的 資金分散投資到多個項目中,即便其 中的一個或多個出現(xiàn)虧損,整體依然 可能實現(xiàn)盈利,這不僅提高了公司抵 御風險的能力,也提高了資金使用的 效率。同時,對于風險較大的項目, 降低公司持股比例有助于減少可能造 成的損失。 公司是否有必要全 額持股每一個項目? 3、品牌在自己手上店就是個殼!4、輕裝快跑風險??! 26股權眾籌項目合作方案 眾籌項目發(fā)起規(guī)定: 1)項目發(fā)起人:在眾籌平臺注冊并發(fā)起眾籌項目的單位或個人; 2)互助基金:項目發(fā)起人在眾籌平臺發(fā)起的項目,由眾籌平臺作為代收款方, 收取項目投資人基于項目投資明細單而支付的眾籌金額。項目眾籌
19、成功后, 眾籌平臺留存項目眾籌總金額的30%作為互助基金,在項目發(fā)起人兌現(xiàn)對項目 投資人的回報承諾后,眾籌將該互助基金返還10%給項目發(fā)起人,20%做為平 臺運行資金。如果項目發(fā)起人未兌現(xiàn)對項目投資人的回報承諾,則眾籌平臺 有權直接支配該互助基金以用于兌現(xiàn)對項目投資人的回報承諾。 3)資金支付渠道費:為保證眾籌資金安全,眾籌項目項下資金均通過第三方 支付公司代為劃轉,由此產生的支付渠道費由項目發(fā)起人負擔。項目眾籌成 功后,眾籌將扣除項目眾籌總金額的1.5%作為資金支付渠道費,并支付給第 三方支付機構。如眾籌項目不成功,則不收取該筆費用。 4)在眾籌平臺上發(fā)起的項目,應明確具體的開始時間和結束時
20、間。截止項目 結束時間,如項目眾籌金額低于預定眾籌金額,則項目眾籌失敗;如項目眾 籌金額等于或大于預定眾籌金額,則項目眾籌成功。 27股權眾籌項目合作方案 公司名稱公司名稱外文名稱外文名稱總部地點總部地點經營范圍經營范圍公司性質公司性質員工數(shù)員工數(shù) 溫德姆酒店集團Wyndham San Jose Hotel group美國新澤西州帕 西帕尼 酒店外商獨資超過6,000名 項目范例 溫德姆酒店集團 溫德姆酒店集團是全球規(guī)模最大、業(yè)務最多元化的酒店集團企業(yè),總部設于美國新澤西 州帕西帕尼,目前在六大洲68個國家經營15個品牌,近7,440家酒店,擁有638,300多間 客房。1-2 溫德姆酒店集團旗下的經營品牌從高檔豪華的獲獎品牌與集團同名的 溫德姆酒店及度假酒店(Wyndham Hotels and Resorts)。 溫德姆酒店集團是溫德姆環(huán)球公司(紐約證券交易所代號:WYN)旗下三大子公司之一, 現(xiàn)今已發(fā)展成為全
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