世界丙烯酸市場(chǎng)概況進(jìn)出口競(jìng)爭(zhēng)分析

1、世界丙烯酸市場(chǎng)概況及進(jìn)出口競(jìng)爭(zhēng)分析世界產(chǎn)需概述2005年世界丙烯酸總產(chǎn)能約為406.7萬(wàn)t/a,其中美國(guó)為131.3萬(wàn) t/a,占世界總產(chǎn)能的32.3%,是最大的丙烯酸生產(chǎn)國(guó)；德國(guó)和日本分 別為58.5萬(wàn)t/a 52.0萬(wàn)t/a，分別占世界總產(chǎn)能的14.4%和12.8%。2005年，我國(guó)丙烯酸產(chǎn)能擴(kuò)至 56.4萬(wàn)t/a，已占世界總產(chǎn)能的 13.9%,成為第四大生產(chǎn)國(guó)。巴斯夫、羅門哈斯、阿科瑪、陶氏化學(xué)、 日本觸媒和我國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)塑公司是全球主要的丙烯酸生產(chǎn)商, 見(jiàn)表 1。近幾年,世界丙烯酸衍生物尤其是高吸水性樹(shù)脂需求的強(qiáng)勁增 長(zhǎng),拉動(dòng)丙烯酸產(chǎn)業(yè)擴(kuò)能加劇, 主要生產(chǎn)商紛紛擴(kuò)能或新建生產(chǎn)裝置, 這在

2、我國(guó)表現(xiàn)尤甚。2005年揚(yáng)子-巴斯夫有限公司的16萬(wàn)t/a丙烯酸 裝置投產(chǎn)，江蘇裕廊化工有限公司 2005年產(chǎn)能翻番達(dá)到8萬(wàn)t/a，使 全國(guó)丙烯酸產(chǎn)能達(dá)到44.7萬(wàn)t/a。據(jù)報(bào)道，2005年我國(guó)丙烯酸產(chǎn)量達(dá) 到37.3萬(wàn)t，比2004年增加20.3萬(wàn)t。2006年，我國(guó)將有臺(tái)塑丙烯 酸酯（寧波）有限公司、沈陽(yáng)石蠟化工有限公司和浙江衛(wèi)星丙烯酸有 限公司3套合計(jì)產(chǎn)能為28萬(wàn)t/a的項(xiàng)目投產(chǎn)，此外中國(guó)石油天然氣股 份有限公司蘭州石化分公司也計(jì)劃新建丙烯酸裝置， 這些裝置投產(chǎn)后 我國(guó)丙烯酸產(chǎn)能將嚴(yán)重過(guò)剩。丙烯酸主要用于生產(chǎn)丙烯酸酯和高吸水性樹(shù)脂， 基于丙烯酸的產(chǎn) 品主要應(yīng)用領(lǐng)域包括涂料和顏料、紡織品、

3、膠粘劑和高吸水性樹(shù)脂。 美國(guó)約 53%的丙烯酸用于生產(chǎn)丙烯酸酯，30%用于生產(chǎn)高吸水性樹(shù)脂，其他領(lǐng)域約占 17%。在西歐， 32%的丙烯酸用于生產(chǎn)丙烯酸酯，49%用于生產(chǎn)高吸水性樹(shù)脂，其他領(lǐng)域占 19%。在日本，多達(dá) 59%的 丙烯酸用于高吸水性樹(shù)脂的生產(chǎn)，丙烯酸酯約占31%，其他領(lǐng)域占10%。在我國(guó)， 50%以上的丙烯酸用于丙烯酸酯的生產(chǎn)，約 14%用于 高吸水性樹(shù)脂。進(jìn)口市場(chǎng)1. 進(jìn)口總量2000年世界可統(tǒng)計(jì)的丙烯酸及其鹽進(jìn)口總量達(dá)55.6萬(wàn)t,進(jìn)口額為 4.52 億美元。近年來(lái)全球丙烯酸及其鹽年進(jìn)口量一直維持在 50 萬(wàn)60萬(wàn)t的水平，2004年進(jìn)口量為53萬(wàn)t, 2005年為61萬(wàn)t，

4、進(jìn) 口金額為 9億美元。 2005 年進(jìn)口量在萬(wàn)噸以上的國(guó)家和地區(qū)共有 14 個(gè)，合計(jì)進(jìn)口量達(dá)47.1萬(wàn)t，占世界總量的77.2%;進(jìn)口量在3萬(wàn)t 以上的國(guó)家為中國(guó)、比利時(shí)、巴西、英國(guó)和德國(guó)，合計(jì)進(jìn)口量占世界 總量的 49.7%。2001 年以前，英國(guó)是世界上最大的丙烯酸及其鹽進(jìn)口國(guó)， 2000 年其進(jìn)口量達(dá)9萬(wàn)t,占當(dāng)年世界進(jìn)口總量的16.2%; 2001年中國(guó)超 過(guò)英國(guó)成為最大的丙烯酸及其鹽進(jìn)口國(guó)， 其后一直保持著世界第一的 位置，進(jìn)口量也從2000年的3.2萬(wàn)t增加到目前的11萬(wàn)t左右，2004 年達(dá)到最高峰，為11.4萬(wàn)to 2005年由于揚(yáng)-巴裝置和江蘇裕廊化工2 套裝置的投產(chǎn)，進(jìn)口

5、量稍有下降，為10.1萬(wàn)t。近年巴西丙烯酸及其鹽的進(jìn)口量逐年遞增， 由 2000年的 1.1 萬(wàn) t 增長(zhǎng)到 2005年的 4.1 萬(wàn) t， 年均增長(zhǎng) 30.1%。除中國(guó)和巴西以外， 2005 年進(jìn)口量居前 5 位的國(guó)家 中，比利時(shí)進(jìn)口量也呈增長(zhǎng)的趨勢(shì);英國(guó)進(jìn)口量 2003 年下降到最低 的3.4萬(wàn)t,近2年有所回升；德國(guó)進(jìn)口量保持在 3.3萬(wàn)4.0萬(wàn)t的 水平，見(jiàn)表 2、圖 1。2. 進(jìn)口結(jié)構(gòu)我國(guó)進(jìn)口的丙烯酸及其鹽主要來(lái)自日本、 馬來(lái)西亞、印度尼西亞 和韓國(guó)。2000年以來(lái),我國(guó)從上述 4 國(guó)進(jìn)口的丙烯酸及其鹽一直占 總進(jìn)口量的 71%94%。2003 年以來(lái)比利時(shí)進(jìn)口的丙烯酸及其鹽主 要來(lái)

6、自于德國(guó)； 2000 年以來(lái),巴西每年進(jìn)口的丙烯酸及其鹽53%以上從相鄰的美國(guó)進(jìn)口； 德國(guó)、比利時(shí)和法國(guó)則是英國(guó)丙烯酸及其鹽的 主要來(lái)源國(guó), 2000年以來(lái)英國(guó)從這 3 個(gè)國(guó)家進(jìn)口的丙烯酸及其鹽占 年進(jìn)口總量的 82%93%；德國(guó)主要從比利時(shí)、美國(guó)和法國(guó)進(jìn)口,見(jiàn) 圖 2 4。3. 進(jìn)口平均價(jià)格由于需求疲軟, 20012002 年世界丙烯酸及其鹽的價(jià)格有所下 降，2001年世界進(jìn)口平均價(jià)格從2000年的813美元/t下降到793美 元/t,降幅為2.4%; 2002年進(jìn)一步下降至721美元/t。2003年，由于 需求回升和原料丙烯價(jià)格上漲,世界丙烯酸及其鹽價(jià)格開(kāi)始回升, 2003年急劇回升到89

7、0美元/t,2004年進(jìn)一步增長(zhǎng)至1156美元/t,2005 年則漲至1477美元/t，較低谷時(shí)期的2002年上漲了 104%，見(jiàn)圖5。 出口市場(chǎng)1. 出口總量世界丙烯酸及其鹽出口總量變化不大, 2000 年有統(tǒng)計(jì)的世界出口總量為42.5萬(wàn)t,2004年達(dá)到近年最高水平的50.2萬(wàn)t,也僅比2003 年增加了不到5萬(wàn)t, 2005年世界出口總量為43.7萬(wàn)t。德國(guó)、美國(guó)、 日本、比利時(shí)和馬來(lái)西亞歷來(lái)是世界上主要的 5 個(gè)丙烯酸及其鹽出口 國(guó)，近5年來(lái)以上5國(guó)合計(jì)出口量占世界總量的65%74%。20002001年，比利時(shí)是最大的丙烯酸及其鹽出口國(guó)，出口量在10萬(wàn)t以上，占世界總量的26%29%,

8、近年則大幅下降至不足5 萬(wàn)t;美國(guó)和德國(guó)作為世界上最大的 2個(gè)丙烯酸及其鹽生產(chǎn)國(guó)，近年 來(lái)出口量呈遞增趨勢(shì)，尤其是德國(guó)，其年出口量由2000年的2.4萬(wàn)t, 快速增長(zhǎng)到2004年的12.1萬(wàn)t, 2005年則降至7.7萬(wàn)t;美國(guó)出口量 2000年以來(lái)呈平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，出口量由2000年的3.9萬(wàn)t逐漸增長(zhǎng)到2004年的6.9萬(wàn)t和2005年的7.6萬(wàn)t;馬來(lái)西亞出口量波動(dòng)較 大，2000年為3.8萬(wàn)t, 2002年和2003年為7.5萬(wàn)t, 2004年稍有下 降，為6.7萬(wàn)t,2005年進(jìn)一步下降到3.8萬(wàn)t,見(jiàn)表3。2. 出口結(jié)構(gòu)20002005 年世界丙烯酸及其鹽主要出口國(guó)家市場(chǎng)份額變化趨

9、 勢(shì)見(jiàn)圖 6。比利時(shí)近年來(lái)一直是德國(guó)丙烯酸及其鹽的最大的出口國(guó), 近5年 來(lái)比利時(shí)從德國(guó)進(jìn)口的丙烯酸及其鹽進(jìn)口量占德國(guó)出口總量的1 6 % 55 % ,德國(guó)的其他主要出口目的地還包括美國(guó)、西班牙、荷蘭 和法國(guó)。近 2 年來(lái)美國(guó)成為僅次于德國(guó)的世界第二大丙烯酸及其鹽出口 國(guó),巴西一直是其最大的出口目的國(guó), 2000年以來(lái)美國(guó)對(duì)巴西的丙烯酸及其鹽出口占其總量的24%46%;比利時(shí)的產(chǎn)品則主要出口到 英國(guó)和德國(guó)；日本主要出口到中國(guó)和韓國(guó)； 馬來(lái)西亞主要出口到泰國(guó) 和中國(guó)。見(jiàn)圖7、圖8。3出口平均價(jià)格由于市場(chǎng)不景氣，20012002年，世界丙烯酸及其鹽出口平均價(jià)格由2001年的773美元/t下滑到20

10、02年的718美元/to 2003年后，在需求強(qiáng)勁及丙烯價(jià)格上漲的帶動(dòng)下，世界丙烯酸及其鹽出口平均價(jià)格一路高漲，2003年上漲到860美元/t ,2004年達(dá)到1142美元/t ,2005 年進(jìn)一步攀高至1404美元/t，見(jiàn)圖9。表12005年世界丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能萬(wàn)t/a國(guó)別公司產(chǎn)能萬(wàn)t/a美國(guó)America nAcryl12.0巴斯夫公司22.0陶氏化學(xué)公司39.9羅門哈斯公司57.4墨西哥羅陶氏化學(xué)公司6.4比利時(shí)巴斯夫公司16.0法國(guó)阿科瑪公司24.0德國(guó)巴斯夫公司30.5陶氏化學(xué)公司8.0StoHaas 公司20.0捷克伊士曼索科羅夫公司5.5南非SasolDiaAcrylates8.0印度尼西亞日本觸媒6.0日本出光石化公司5.0三菱化學(xué)株式會(huì)社11.0日本觸媒30.01日本東亞合成株式會(huì)社6.0韓國(guó)|LG化學(xué)公司12.1馬來(lái)西亞巴斯夫公司16.0新加坡新加坡丙烯酸公司6.0中國(guó)上海華誼丙烯酸有限公司6.6江蘇裕廊化工有限公司8.0吉聯(lián)（吉林）石油化學(xué)有限公司3.3北京東方石油化工有限公司東方化工廠8.0揚(yáng)子-巴斯夫有限公司16.0臺(tái)塑公司（臺(tái)灣?。?4.5其他8.5合計(jì)406.7表220002005年世界主要丙烯酸及其鹽進(jìn)口國(guó)統(tǒng)計(jì)萬(wàn)t年份2000200120022003|2004|2