浙江牛奶制品項目年度總結報告

1、浙江牛奶制品項目年度總結報告一、奶制品宏觀環(huán)境分析二、2018年度經營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx實業(yè)發(fā)展公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內涵式發(fā)展，加快現代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx實業(yè)發(fā)展公司實現營業(yè)收入13519.61萬元，同比增長25.16%。其中，主營業(yè)業(yè)務奶制品生產及銷售收入為11034.00萬元，占營業(yè)總收入的81.61%。一

2、、奶制品宏觀環(huán)境分析（一）產業(yè)背景分析到2020年，消費者對腸道健康的認識將繼續(xù)提高，人們將越來越多地了解健康、功能良好的腸道的重要性，以及它如何決定消費者的整體幸福感。為了達到最佳的腸道健康，研究人員建議多吃富含益生菌、纖維的乳制品，這些益生菌可以在發(fā)酵乳制品中找到，比如克非爾、奶酪、酸奶等。NutritionSociety2017年的一項研究發(fā)現，克非爾等發(fā)酵牛奶飲料對健康的益處包括改善消化、抗炎作用，以及刺激有助于預防疾病的抗氧化劑。克非爾已成為乳品行業(yè)的一個熱門選擇。克非爾是一種輕度發(fā)酵的牛奶飲料，與酸奶相似，但質地更薄。它具有很強的健康特性，高含量的維生素B12、維生素B1、硫胺素、

3、鈣、葉酸和維生素K2，因此獲得了改善腸道健康和消化的聲譽。隨著人們對糖攝入量的擔憂加劇，克非爾還利用了消費者對不那么甜、酸和苦的口味的偏好。預計未來將有更多品牌接受并開發(fā)克非爾產品。隨著2020年的到來，發(fā)酵乳制品對腸道健康和消化系統(tǒng)健康產生了積極的影響，我們有望在發(fā)酵乳制品領域看到巨大的發(fā)展勢頭。根據MordorIntelligence的預測，在2019年至2029年期間，益生菌的年復合增長率將達到9%。益生菌成分市場正在獲得全球公司的認可，迫使他們重新評估現有產品的營養(yǎng)成分，并研究為消費者提供大量有益益生菌的新創(chuàng)新?？梢哉f，腸道健康現在是乳制品中增長最快的趨勢。隨著全球乳品行業(yè)尋求提高效率

4、、降低成本并履行其企業(yè)社會責任，未來10年，乳品業(yè)對技術的使用將發(fā)生巨大變化。目前技術已經出現在提高牛奶產量和群管理上，包括使用無人機監(jiān)控土地和牛、技術評估奶牛的健康和生產水平、面部識別和機器人奶牛擠奶設備。藍河乳業(yè)創(chuàng)始人陳遠榮指出，技術不僅“能給奶牛擠奶，還會給奶牛洗澡、按摩和喂食”。最后，一種目前尚處于早期階段但日益引起人們興趣的趨勢是實驗室生產的乳制品。有了這項技術，蛋白質將在實驗室中產生，用于液態(tài)乳制品和加工乳制品，如酸奶和奶酪。在那些對動物福利和環(huán)境足跡持謹慎態(tài)度的消費者中，實驗室生產的乳制品可能會受到高度重視。但是，實驗室生產的乳制品仍然面臨一些成分挑戰(zhàn)，包括模仿傳統(tǒng)乳制品的味道和

5、質地的能力。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃生態(tài)文明建設提升到前所未有的高度，生態(tài)環(huán)境保護、資源高效利用、溫室氣體排放控制等工作持續(xù)推進。循環(huán)經濟作為提高資源利用效率、減少資源消耗、降低環(huán)境污染的有效措施之一，已于2008年以循環(huán)經濟促進法的形式奠定了其在全國社會經濟發(fā)展中的地位；2013年國務院印發(fā)循環(huán)經濟發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃（國發(fā)20135號），明確提出資源產出率大幅提高的中長期目標；2016年開始實施的循環(huán)經濟促進條例進一步以法律條文的形式體現了循環(huán)經濟在經濟社會發(fā)展中的重要性。先進適用清潔生產技術工藝及裝備基本普及，鋼鐵、水泥、造紙等重點行業(yè)清潔生產水平顯著提高，工業(yè)二氧化硫、氮氧化物、化學需

6、氧量和氨氮排放量明顯下降，高風險污染物排放大幅削減。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃從發(fā)展趨勢來看，目前中國經濟的支柱產業(yè)正從房地產向戰(zhàn)略性新興產業(yè)過渡。要實現支柱產業(yè)的平穩(wěn)切換，一方面要建立房地產調控的長效機制，另一方面要繼續(xù)大力推進戰(zhàn)略新興產業(yè)的發(fā)展，兩者相輔相承，缺一不可。因此，從宏觀政策調控的邏輯上看，未來的投資機遇也應在戰(zhàn)略性新興產業(yè)里面。市場普遍認為，中國經濟在明年下半年，將重新步入上升通道，而其背后的推動力，必將是戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展，目前投資已經到了最好的介入期。未來5年，是全球新一輪科技革命和產業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關鍵時期。信息革命進程持續(xù)快速演進，物聯網、云計算、大數據、

7、人工智能等技術廣泛滲透于經濟社會各個領域，信息經濟繁榮程度成為國家實力的重要標志。增材制造（3D打?。?、機器人與智能制造、超材料與納米材料等領域技術不斷取得重大突破，推動傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國際分工格局?；蚪M學及其關聯技術迅猛發(fā)展，精準醫(yī)學、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進推廣，生物新經濟有望引領人類生產生活邁入新天地。應對全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產技術應用規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現有國際資源能源版圖。數字技術與文化創(chuàng)意、設計服務深度融合，數字創(chuàng)意產業(yè)逐漸成為促進優(yōu)質產品和服務有效供給的智力密集型產業(yè)，創(chuàng)意經濟作為一種新的發(fā)展模式正在興起。以上領域的

8、加速成長，必然需要資本的推波助瀾，從而誕生眾多的投資機遇。綜合以上兩方面的分析，2017年是中國經濟的一個重要分水嶺，中國經濟的換擋已經臨近完成，新生力量將會在未來幾年重新把中國經濟拉上一個新的臺階。站在一個新的起點上，此時的投資機遇將是歷史性的，值得把握。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見，圍繞中國制造2025

9、，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級，加快制造強國建設。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級，加快制造強國建設。（五）產業(yè)環(huán)

10、境分析農村居民人均消費支出實際同比增速達到8.8%，較城鎮(zhèn)居民人均消費支出增幅高5.4pct，增速差距創(chuàng)紀錄新高。受益于棚改貨幣化帶來的農村及低線城市居民財富提升以及供給側改革帶來部分上游工廠員工薪資水平改善，令低線區(qū)域的消費能力呈現加速上行態(tài)勢。農村及三四線城市的人口基數大，消費能力提升空間可觀，相關數據顯示，從2010-2015年O2O公司在三四線城市及以下市場的交易額占比由0%提升至36.9%。同時，消費主力人群的比例優(yōu)化亦有望在低線城市持續(xù)進行，預計2020年國內39%的中產階級來自三四線城市，較2002年17%的占比提升22pct。2017年，全國乳制品銷售額超過3590.41億元，

11、同比增長6.77%；我國有龐大的乳品消費基礎，但與發(fā)達國家相比，乳制品消費量仍有很大的提升空間。美國農業(yè)部的統(tǒng)計，我國液態(tài)奶消費量僅占全球消費量的約8%，是美國的56%，歐盟的44%。我國液態(tài)奶人均消費量約為全球平均水平的三分之一。消費升級帶動乳制品行業(yè)的整體復蘇。從總量來看，三四線城市及農村居民對乳制品消費的提升將有效帶動乳制品行業(yè)復蘇。2017年，三四線城市及農村市場液態(tài)類乳品零售額比上年同期增長8.8%，顯著高于全國6.7%的整體水平。未來，隨著人民消費能力提升，以及對健康飲食的關注，龍頭品牌將利用其渠道優(yōu)勢與皮牌知名度，進一步提升市場占有率。同時，龍頭企業(yè)通過產品結構調整，產品高端化，

12、緩解成本壓力。2018Q1，伊利的營收及利潤總額占中信乳制品行業(yè)比重67%和84%，分別較上年同期提高4.4和1.4個百分點伊利股份在三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的渠道占比達到40%，蒙牛乳業(yè)為36%，與此對應的，伊利在三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的市占率達到33%-35%，而蒙牛則為28-32%，因而伊利更受益于低線城市的消費升級。伊利在17年收入增速同比+11.9pct，高于蒙牛增幅約6.9pct。伊利和蒙牛的雙寡頭行業(yè)競爭格局穩(wěn)定。兩者合計市占率從2012年的34.9%提升至2017年43.8%，并有進一步提升趨勢。伊利深耕渠道，對終端掌控能力強。伊利在常溫液態(tài)類乳品的零售市場份額同比提升2.7個百分點，達到3

13、3.8%；市場滲透率達到80.1%，截至2017年年末，公司直控村級網點近53萬家，比上年提升了54%。目前國內的消費升級持續(xù)，判斷調味品及乳制品龍頭將進一步受益，預計在量價兩個維度演進低線區(qū)域的消費升級令消費者逐步實現非品牌-品牌的過渡，食品的需求將轉移至渠道縱深下沉力強的品牌企業(yè)，實現量增。大眾食品的價格基數不高，消費者對提價的敏感性較耐用品低，同時亦愿意為滿足特定需求的產品（功能/口味）支付一定溢價，因而隨著品牌產品滲透率的持續(xù)提升，人均消費量達到相對穩(wěn)定的狀態(tài)判斷龍頭企業(yè)直接提價或通過產品升級變相提價帶來的價增將為收入增長驅動力。伴隨產品高端化，預計價格抬升對收入影響將持續(xù)擴大；乳制品

14、存在品類升級趨勢（常溫-低溫；牛奶-酸奶），通過升級單品催生增量消費需求，單品放量或為中期催化。國內乳制品銷售規(guī)模在17年達到3,759億元，增速已持續(xù)兩年抬升。判段乳制品行業(yè)目前在品類及產品兩個維度升級。品類升級看酸奶：酸奶品類在低溫及常溫兩個領域領先行業(yè)增長，品類占比在過去12年提升10%。大單品貢獻收入增量：龍頭企業(yè)依托大單品實現收入增量的趨勢明朗，以伊利為利，金典及安慕希占收入的合計比重由2015年的約15%提升至17年的26%左右，其中常溫酸奶安慕希占公司的收入比重在兩年內提升近10pct。二、2018年度經營情況總結2018年xxx實業(yè)發(fā)展公司實現營業(yè)收入13519.61萬元，同比

15、增長25.16%（2718.17萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務奶制品生產及銷售收入為11034.00萬元，占營業(yè)總收入的81.61%。2018年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2839.123785.493515.103379.9013519.612主營業(yè)務收入2317.143089.522868.842758.5011034.002.1奶制品(A)764.661019.54946.72910.313641.222.2奶制品(B)532.94710.59659.83634.462537.822.3奶制品(C)393.91525.22487.70468.951875

16、.782.4奶制品(D)278.06370.74344.26331.021324.082.5奶制品(E)185.37247.16229.51220.68882.722.6奶制品(F)115.86154.48143.44137.93551.702.7奶制品(.)46.3461.7957.3855.17220.683其他業(yè)務收入521.98695.97646.26621.402485.61根據初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現利潤總額3257.06萬元，較去年同期相比增長251.69萬元，增長率8.37%；實現凈利潤2442.80萬元，較去年同期相比增長349.33萬元，增長率16.69%。2018

17、年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元13519.61完成主營業(yè)務收入萬元11034.00主營業(yè)務收入占比81.61%營業(yè)收入增長率（同比）25.16%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2718.17利潤總額萬元3257.06利潤總額增長率8.37%利潤總額增長量萬元251.69凈利潤萬元2442.80凈利潤增長率16.69%凈利潤增長量萬元349.33投資利潤率29.53%投資回報率22.15%財務內部收益率28.63%企業(yè)總資產萬元26058.48流動資產總額占比萬元30.20%流動資產總額萬元7868.53資產負債率28.02%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析消費者生活方式的改變，包括選擇

18、更少食物的決定，推動了對創(chuàng)新、健康、便利的乳制品零食選擇。根據最新數據，35%的英國成年人表示，比起正餐，他們更喜歡吃零食，因為這樣既方便又省時。消費者行為的這種變化，已迫使卡夫亨氏和達能等老牌品牌擴大自己的產品組合，推出無負擔、放縱的實用版產品。從改變傳統(tǒng)乳制品的包裝形式到減糖奶酪零食棒，方便、快捷、美味是各大品牌在整個乳制品零食行業(yè)關注的關鍵因素。根據MordorIntelligence發(fā)布的一份市場報告，在2020年至2024年期間，全球乳制品零食市場的年復合增長率預計將達到5.14%。InnovaMarketInsights的一份報告顯示，32%的消費者購買乳制品替代品只是因為“它們更

19、健康”，27%的受訪者表示，他們會為自己的飲食帶來多樣性。該報告還強調，由于人們對動物福利和環(huán)保意識的增強，年輕消費者是最主要的選擇乳制品替代品的人群。因此，乳制品行業(yè)受到了植物性替代品增長的深刻影響，到2020年，隨著在質地、營養(yǎng)和成分方面的更好創(chuàng)新，乳制品替代品行業(yè)的增長將會加快。植物性牛奶通道已經被各種各樣的堅果牛奶、燕麥牛奶、椰奶、糙米牛奶、芝麻牛奶、香蕉牛奶和豌豆牛奶占據，但未來還會有更多的“種子和堅果將進入競爭”。很明顯，乳制品替代品將在全球乳制品行業(yè)的所有類別中擴展，替代甜點、鮮奶油、奶酪等產品。隨著消費者越來越多地了解燕麥的健康益處，以及這種成分的可持續(xù)性和清潔標簽，以燕麥為基

20、礎的產品，如冷釀咖啡、果醬和巧克力零食等，將會成為最受歡迎的奶制品替代品之一。隨著貨架上替代乳制品的迅速崛起，主流競爭對手面臨的挑戰(zhàn)是提供新的、高質量的創(chuàng)新，提供全方位的消費者滿意度。年輕的千禧一代正越來越多地要求嘗試新的口味，比如咸味和辣味酸奶蘸醬、黃油味和酒精味冰淇淋。除了新口味，消費者也在尋求質地更好的產品，以創(chuàng)造愉快的體驗，并提供更大的縱欲感。更具體地說，全球冰淇淋市場利用了消費者對創(chuàng)新口味、口感和優(yōu)質低卡路里健康替代品的需求。冰淇淋品牌正在利用健康和養(yǎng)生的趨勢，以及更加環(huán)保的意識，這是保持市場強勢地位的必要條件。當我們進入一個新的十年，消費者應該期待看到大量的創(chuàng)新，從不同尋常的口味搭

21、配和功能性成分，到低卡路里、植物性和無乳糖的選擇。（一）市場預測行業(yè)需求和供給層面同時出現改善，是2017年乳制品復蘇拐點的主要原因。1）需求方面，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民恩格爾系數在2000年就已經步入國際認定的小康水平，近幾年消費觀念改變以及渠道網絡的發(fā)展，帶動縣鄉(xiāng)級市場需求增速加快；而在一二線城市，乳制品行業(yè)依靠品類多元化、高端化也獲得穩(wěn)定增長。2）供給方面，雖然國內原奶價格并未出現明顯上漲，但是白糖、包材、運費價格較去年明顯提升，導致乳企生產成本提高，部分中小乳企減產或退出生產，使得2017年乳制品產量增速明顯放緩。消費觀念轉變+渠道下沉推動，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)需求加快釋放。我國縣鄉(xiāng)級市場液態(tài)奶零售額增速明

22、顯快于行業(yè)整體的增長，2017年1-8月我國常溫液態(tài)奶銷售額增長約7%，其中，縣級市場增長約13%，鄉(xiāng)級市場增長約7%，高于全國平均水平。我們認為，此輪縣鄉(xiāng)級市場需求快速提升是消費觀念改變和渠道下沉推動的共同作用的結果。2016年，我國農村居民家庭人均純收入為12363元，同比增長14.8%，繼續(xù)維持較快增長；同時，2016年農村居民恩格爾系數為32.2，已經步入國際社會界定的“富?！彪A層。因此，制約我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)乳制品消費的已經不再是經濟壓力，而是消費觀念的轉變。近幾年，隨著我國人口流動以及互聯網購物的普及，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)消費者的消費習慣逐漸改變，對健康重視程度加強，品牌意識日趨提升。另外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)

23、現代化渠道的快速發(fā)展，也為鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費者釋放消費需求提供了條件；2016年我國大型超市數量增長最快的就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，我們認為這一趨勢仍會持續(xù)。一二線城市依靠口味創(chuàng)新以及高端化維持穩(wěn)健增長。我國一二線城市早已過了消費普及階段，近兩年諸如喜茶、鮑師傅等網紅產品的興起，正反映出我國一、二線城市的消費者產品需求個性化和多元化的發(fā)展趨勢。因此，雖然一二線城市的人均乳制品消費量提升空間不大，但乳制品企業(yè)積極進行產品品類和口味的創(chuàng)新，也將保持乳制品行業(yè)在一二線城市維持穩(wěn)健小幅增長；例如伊利于2013年推出安慕希原味，4年時間已經推出了5種不同口味和包裝。雖然2017年國內原奶價格基本維持平穩(wěn)，但是其余原材料如白糖

24、、包材成本上漲明顯。2017年11月份，國內白糖價格已經上漲至6500元/噸左右；而紙箱價格從去年底開始大幅上漲，雖然近期有所回調，但是均價也明顯高于去年。另外，由于我國物流新政影響，去年底以來運費成本也有明顯上漲。因此，受生產成本明顯上漲的影響，許多中小乳企選擇減產或停產；2017年1-9月，我國乳制品產量為2496.4萬噸，同比增長僅為4.1%，較2016年同期的7.5%增速明顯下降。因此，行業(yè)供需格局改善背景下，乳制品行業(yè)量價齊升，復蘇趨勢逐步確立。2017年上半年，我國液態(tài)奶行業(yè)終端銷售額同比增長約7%，銷量同比增長約5%，產品均價穩(wěn)步提升。此外，從Wind數據也可看出，截至2017年

25、11月17日，我國牛奶和酸奶平均零售價分別為11.54元/L和14.28/斤，較去年同期分別上漲2.5%和2.3%。首先，從國際奶價上看，經過去年下半年的一波上漲之后，2017年繼續(xù)上漲的動力不足，目前也已經逐漸回落至未上漲前的水平。而且即使是在去年下半年國際大包奶價格上漲的背景下，國內原奶的價格也一直維持平穩(wěn)狀態(tài)；近期小幅上漲主要是由于旺季需求超預期帶動供給端階段性的供需趨緊導致的。我們認為，雖然近兩年國際原奶的供需環(huán)境有所改善，但是整體仍然維持平穩(wěn)趨勢；明年原奶價格要出現大幅上漲的可能性較低，最有可能是出現溫和的上漲趨勢。而對于龍頭企業(yè)而言，越是高端產品用的國內原奶的比例越低，因此國內原奶

26、價格溫和上漲對于成本方面的壓力不大。而且如果國內原奶價格上漲是由于需求端的國內乳制品需求提升帶動的，則首先會體現在產品銷量提升以及行業(yè)促銷費用降低上面，對于企業(yè)的盈利能力而言更會是一個利好。其他原材料方面，如白糖、包材和運費等成本，2017年上半年漲幅巨大，但是目前來看增長趨勢也已經明顯減緩，明年不太可能繼續(xù)大幅上漲。因此，我們認為明年成本端上漲的壓力不大，行業(yè)整體盈利能力有望改善。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質量發(fā)展我國正處在轉型升級、動能轉換的關鍵階段，結構調整陣痛仍在持續(xù)，穩(wěn)增長的基礎尚不牢固，新動能成長之勢仍顯不足。一方面，面臨錯綜復雜的國際形勢，低迷的國際貿易對我國進出口

27、負面影響加大，并伴生諸多不確定性因素，我們必須增強風險防范意識，牢牢把握對外開放的主動權；另一方面，國內去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板任務艱巨，面臨諸多現實挑戰(zhàn)，我們必須加大供給側結構性改革力度，繼續(xù)擴大有效需求，以加強新經濟創(chuàng)新人才培養(yǎng)和高新技術企業(yè)創(chuàng)新能力儲備為重點，加快培育新動能。歸根結底一句話，就要堅持以創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念為引領，努力把經濟向好之勢轉化為推動經濟增長之能，確保實現“十三五”經濟社會發(fā)展良好開局。突出自主創(chuàng)新，強化轉型升級。首先是實施傳統(tǒng)產業(yè)信息化改造工程，強力推進“兩化融合”，強化信息技術支撐，實施傳統(tǒng)工業(yè)信息化改造示范工程，實現管理信息化

28、和智能化，扶持工業(yè)生產數字化改造示范企業(yè)，打造一批傳統(tǒng)工業(yè)數字化改造示范優(yōu)秀企業(yè)。其次是實施傳統(tǒng)產業(yè)自主創(chuàng)新工程。鼓勵傳統(tǒng)產業(yè)加強企業(yè)技術中心建設，支持技術研發(fā)、設計、試驗、檢測、產業(yè)化等建設，使其成為傳統(tǒng)產業(yè)突破和解決關鍵技術的平臺。加大新產品開發(fā)扶持力度，進一步落實企業(yè)研究開發(fā)費用稅前扣除等優(yōu)惠政策。再次是實施優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級技改工程。選擇一批優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)項目，加大財政資金支持，實現主要行業(yè)的技術裝備達到國內領先水平。針對優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)組織投資對接，向金融機構推薦優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)項目，鼓勵符合條件的企業(yè)在國內外上市，引導全社會傳統(tǒng)產業(yè)投資導向。浙江，簡稱浙，是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會杭

29、州，位于中國東南沿海，浙江界于東經1180112310，北緯27023111之間，東臨東海，南接福建，西與安徽、江西相連，北與上海、江蘇接壤，境內最大的河流錢塘江，因江流曲折，稱之江，又稱浙江，省以江名，簡稱浙。浙江省總面積10.55萬平方千米。浙江地勢由西南向東北傾斜，地形復雜。山脈自西南向東北成大致平行的三支。地跨錢塘江、甌江、靈江、苕溪、甬江、飛云江、鰲江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、島嶼構成。浙江省地處亞熱帶中部，屬季風性濕潤氣候，自然條件較優(yōu)越。截至2018年底，浙江省下轄11個省轄市（其中兩個副省級市），20個縣級市，32個縣，1個自治縣，37個市轄區(qū)。2019年，浙

30、江生產總值（GD）為62352億元（合9039億美元），按可比價格計算，比上年增長6.8%。其中，第一產業(yè)增加值2097億元，增長2.0%；第二產業(yè)增加值26567億元，增長5.9%；第三產業(yè)增加值33688億元，增長7.8%。人均GD為107624元，合15601美元。2019年10月，入選國家數字經濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)。到2020年，消費者對腸道健康的認識將繼續(xù)提高，人們將越來越多地了解健康、功能良好的腸道的重要性，以及它如何決定消費者的整體幸福感。為了達到最佳的腸道健康，研究人員建議多吃富含益生菌、纖維的乳制品，這些益生菌可以在發(fā)酵乳制品中找到，比如克非爾、奶酪、酸奶等。（二）進一步促進節(jié)能

31、清潔發(fā)展不久前，國務院發(fā)布了“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案，方案最終要實現的目的，是要加快建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，確保完成“十三五”節(jié)能減排約束性目標，保障人民群眾健康和經濟社會可持續(xù)發(fā)展，促進經濟轉型升級，實現經濟發(fā)展與環(huán)境改善雙贏，為建設生態(tài)文明提供有力支撐。生態(tài)文明建設提升到前所未有的高度，生態(tài)環(huán)境保護、資源高效利用、溫室氣體排放控制等工作持續(xù)推進。循環(huán)經濟作為提高資源利用效率、減少資源消耗、降低環(huán)境污染的有效措施之一，已于2008年以循環(huán)經濟促進法的形式奠定了其在全國社會經濟發(fā)展中的地位；2013年國務院印發(fā)循環(huán)經濟發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃（國發(fā)20135號），明確提出資源產出率

32、大幅提高的中長期目標；2016年開始實施的循環(huán)經濟促進條例進一步以法律條文的形式體現了循環(huán)經濟在經濟社會發(fā)展中的重要性。先進適用清潔生產技術工藝及裝備基本普及，鋼鐵、水泥、造紙等重點行業(yè)清潔生產水平顯著提高，工業(yè)二氧化硫、氮氧化物、化學需氧量和氨氮排放量明顯下降，高風險污染物排放大幅削減。（三）抓住機遇實現產業(yè)轉型升級堅持開放共贏，重點依托“一帶一路”國家戰(zhàn)略，積極參與國際產能合作，培育一批具有全球影響力的先進制造業(yè)基地和經濟區(qū)，增強我省制造的國際影響力。消費者生活方式的改變，包括選擇更少食物的決定，推動了對創(chuàng)新、健康、便利的乳制品零食選擇。根據最新數據，35%的英國成年人表示，比起正餐，他們

33、更喜歡吃零食，因為這樣既方便又省時。消費者行為的這種變化，已迫使卡夫亨氏和達能等老牌品牌擴大自己的產品組合，推出無負擔、放縱的實用版產品。五、2019主要經營目標2019年xxx實業(yè)發(fā)展公司計劃實現營業(yè)收入2703.9220000000005萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx實業(yè)發(fā)展公司將重點推進浙江牛奶制品項目實施。（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“浙江牛奶制品項目”主要從事奶制品項目開發(fā)投資，符合產業(yè)政策要求。行業(yè)需求和供給層面同時出現改善，是2017年乳制品復蘇拐點的主要原因。1）需求方面，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民恩格爾系數在2000年就已經步入國際認定的小康水平，

34、近幾年消費觀念改變以及渠道網絡的發(fā)展，帶動縣鄉(xiāng)級市場需求增速加快；而在一二線城市，乳制品行業(yè)依靠品類多元化、高端化也獲得穩(wěn)定增長。2）供給方面，雖然國內原奶價格并未出現明顯上漲，但是白糖、包材、運費價格較去年明顯提升，導致乳企生產成本提高，部分中小乳企減產或退出生產，使得2017年乳制品產量增速明顯放緩。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性浙江牛奶制品項目選址于某經濟開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某經濟開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)

35、劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：浙江牛奶制品項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當地飲用水水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。（

36、三）項目選址某經濟開發(fā)區(qū)浙江，簡稱浙，是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會杭州，位于中國東南沿海，浙江界于東經1180112310，北緯27023111之間，東臨東海，南接福建，西與安徽、江西相連，北與上海、江蘇接壤，境內最大的河流錢塘江，因江流曲折，稱之江，又稱浙江，省以江名，簡稱浙。浙江省總面積10.55萬平方千米。浙江地勢由西南向東北傾斜，地形復雜。山脈自西南向東北成大致平行的三支。地跨錢塘江、甌江、靈江、苕溪、甬江、飛云江、鰲江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、島嶼構成。浙江省地處亞熱帶中部，屬季風性濕潤氣候，自然條件較優(yōu)越。截至2018年底，浙江省下轄11個省轄市（其中兩個副省

37、級市），20個縣級市，32個縣，1個自治縣，37個市轄區(qū)。2019年，浙江生產總值（GD）為62352億元（合9039億美元），按可比價格計算，比上年增長6.8%。其中，第一產業(yè)增加值2097億元，增長2.0%；第二產業(yè)增加值26567億元，增長5.9%；第三產業(yè)增加值33688億元，增長7.8%。人均GD為107624元，合15601美元。2019年10月，入選國家數字經濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積46169.74平方米（折合約69.22畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數50.82%，建筑容積率1.07，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.01%，固定資產投資強度179.

38、99萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積46169.74平方米，建筑物基底占地面積23463.46平方米，總建筑面積49401.62平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程38282.09平方米，項目規(guī)劃綠化面積2474.33平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1074438.03千瓦時，折合132.05噸標準煤。2、項目年總用水量12737.45立方米，折合1.09噸標準煤。3、“浙江牛奶制品項目投資建設項目”，年用電量1074438.03千瓦時，年總用水量12737.45立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）133.14噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量44.38噸標準煤/年，項目總節(jié)能率21.1

39、8%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資14702.80萬元，其中：固定資產投資12458.91萬元，占項目總投資的84.74%；流動資金2243.89萬元，占項目總投資的15.26%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入18477.00萬元，總成本費用14530.03萬元，稅金及附加250.01萬

40、元，利潤總額3946.97萬元，利稅總額4741.39萬元，稅后凈利潤2960.23萬元，達產年納稅總額1781.16萬元；達產年投資利潤率26.85%，投資利稅率32.25%，投資回報率20.13%，全部投資回收期6.47年，提供就業(yè)職位297個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米46169.7469.22畝1.1容積率1.071.2建筑系數50.82%1.3投資強度萬元/畝179.991.4基底面積平方米23463.461.5總建筑面積平方米49401.621.6綠化面積平方米2474.33綠化率5.

41、01%2總投資萬元14702.802.1固定資產投資萬元12458.912.1.1土建工程投資萬元3922.712.1.1.1土建工程投資占比萬元26.68%2.1.2設備投資萬元3737.442.1.2.1設備投資占比25.42%2.1.3其它投資萬元4798.762.1.3.1其它投資占比32.64%2.1.4固定資產投資占比84.74%2.2流動資金萬元2243.892.2.1流動資金占比15.26%3收入萬元18477.004總成本萬元14530.035利潤總額萬元3946.976凈利潤萬元2960.237所得稅萬元1.078增值稅萬元544.419稅金及附加萬元250.0110納稅總

42、額萬元1781.1611利稅總額萬元4741.3912投資利潤率26.85%13投資利稅率32.25%14投資回報率20.13%15回收期年6.4716設備數量臺（套）13617年用電量千瓦時1074438.0318年用水量立方米12737.4519總能耗噸標準煤133.1420節(jié)能率21.18%21節(jié)能量噸標準煤44.3822員工數量人297七、總結及展望1、中小企業(yè)是中國最大的企業(yè)群體，占企業(yè)總數99.7%，是中國經濟的重要組成部分。然而，當前資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位，資源環(huán)境約束趨緊，招工難、用工貴以及融資難、融資貴等問題，使得中小企業(yè)的生產經營壓力依然較大。再加上長期積累的結構性矛盾更加凸顯，創(chuàng)新能力不強，大多數中小企業(yè)仍處于價值鏈低端，低價格、低效益和高產能、高庫存的局面短期內難以扭轉。加快創(chuàng)業(yè)板市場建設，完善中小企業(yè)上市育成機制，擴大中小企業(yè)上市規(guī)模，增加直接融資。完善創(chuàng)業(yè)投資和融資租賃政策，大力發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資和融資租賃企業(yè)。鼓勵有關部門和地方政府設立創(chuàng)業(yè)投資引導基金，引導社會資金設立主要支持中小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，積極發(fā)展股權投資基金。發(fā)揮融資租賃、典當、信托等融資方式在中小企業(yè)融資中的作用。穩(wěn)步擴大中小企業(yè)集合債券和短期融資券的發(fā)行規(guī)模，積極培育和規(guī)范發(fā)展產權交易市場，為中小企業(yè)產權和股權交易提供服務。就業(yè)是民生之本，是社會和諧之基，促進中小企業(yè)發(fā)展就是最大