唐山牛奶制品項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)

1、唐山牛奶制品項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目名稱唐山牛奶制品項(xiàng)目行業(yè)需求和供給層面同時(shí)出現(xiàn)改善，是2017年乳制品復(fù)蘇拐點(diǎn)的主要原因。1）需求方面，我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)在2000年就已經(jīng)步入國(guó)際認(rèn)定的小康水平，近幾年消費(fèi)觀念改變以及渠道網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，帶動(dòng)縣鄉(xiāng)級(jí)市場(chǎng)需求增速加快；而在一二線城市，乳制品行業(yè)依靠品類多元化、高端化也獲得穩(wěn)定增長(zhǎng)。2）供給方面，雖然國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格并未出現(xiàn)明顯上漲，但是白糖、包材、運(yùn)費(fèi)價(jià)格較去年明顯提升，導(dǎo)致乳企生產(chǎn)成本提高，部分中小乳企減產(chǎn)或退出生產(chǎn)，使得2017年乳制品產(chǎn)量增速明顯放緩。消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變+渠道下沉推動(dòng)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)需求加快釋放。我國(guó)縣鄉(xiāng)級(jí)市場(chǎng)液態(tài)奶零售額

2、增速明顯快于行業(yè)整體的增長(zhǎng)，2017年1-8月我國(guó)常溫液態(tài)奶銷售額增長(zhǎng)約7%，其中，縣級(jí)市場(chǎng)增長(zhǎng)約13%，鄉(xiāng)級(jí)市場(chǎng)增長(zhǎng)約7%，高于全國(guó)平均水平。我們認(rèn)為，此輪縣鄉(xiāng)級(jí)市場(chǎng)需求快速提升是消費(fèi)觀念改變和渠道下沉推動(dòng)的共同作用的結(jié)果。2016年，我國(guó)農(nóng)村居民家庭人均純收入為12363元，同比增長(zhǎng)14.8%，繼續(xù)維持較快增長(zhǎng)；同時(shí)，2016年農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)為32.2，已經(jīng)步入國(guó)際社會(huì)界定的“富?！彪A層。因此，制約我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)乳制品消費(fèi)的已經(jīng)不再是經(jīng)濟(jì)壓力，而是消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變。近幾年，隨著我國(guó)人口流動(dòng)以及互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物的普及，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣逐漸改變，對(duì)健康重視程度加強(qiáng)，品牌意識(shí)日趨提升。另外，鄉(xiāng)

3、鎮(zhèn)地區(qū)現(xiàn)代化渠道的快速發(fā)展，也為鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費(fèi)者釋放消費(fèi)需求提供了條件；2016年我國(guó)大型超市數(shù)量增長(zhǎng)最快的就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，我們認(rèn)為這一趨勢(shì)仍會(huì)持續(xù)。一二線城市依靠口味創(chuàng)新以及高端化維持穩(wěn)健增長(zhǎng)。我國(guó)一二線城市早已過(guò)了消費(fèi)普及階段，近兩年諸如喜茶、鮑師傅等網(wǎng)紅產(chǎn)品的興起，正反映出我國(guó)一、二線城市的消費(fèi)者產(chǎn)品需求個(gè)性化和多元化的發(fā)展趨勢(shì)。因此，雖然一二線城市的人均乳制品消費(fèi)量提升空間不大，但乳制品企業(yè)積極進(jìn)行產(chǎn)品品類和口味的創(chuàng)新，也將保持乳制品行業(yè)在一二線城市維持穩(wěn)健小幅增長(zhǎng)；例如伊利于2013年推出安慕希原味，4年時(shí)間已經(jīng)推出了5種不同口味和包裝。雖然2017年國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格基本維持平穩(wěn)，但是其余原材料

4、如白糖、包材成本上漲明顯。2017年11月份，國(guó)內(nèi)白糖價(jià)格已經(jīng)上漲至6500元/噸左右；而紙箱價(jià)格從去年底開始大幅上漲，雖然近期有所回調(diào)，但是均價(jià)也明顯高于去年。另外，由于我國(guó)物流新政影響，去年底以來(lái)運(yùn)費(fèi)成本也有明顯上漲。因此，受生產(chǎn)成本明顯上漲的影響，許多中小乳企選擇減產(chǎn)或停產(chǎn)；2017年1-9月，我國(guó)乳制品產(chǎn)量為2496.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)僅為4.1%，較2016年同期的7.5%增速明顯下降。因此，行業(yè)供需格局改善背景下，乳制品行業(yè)量?jī)r(jià)齊升，復(fù)蘇趨勢(shì)逐步確立。2017年上半年，我國(guó)液態(tài)奶行業(yè)終端銷售額同比增長(zhǎng)約7%，銷量同比增長(zhǎng)約5%，產(chǎn)品均價(jià)穩(wěn)步提升。此外，從Wind數(shù)據(jù)也可看出，截至20

5、17年11月17日，我國(guó)牛奶和酸奶平均零售價(jià)分別為11.54元/L和14.28/斤，較去年同期分別上漲2.5%和2.3%。首先，從國(guó)際奶價(jià)上看，經(jīng)過(guò)去年下半年的一波上漲之后，2017年繼續(xù)上漲的動(dòng)力不足，目前也已經(jīng)逐漸回落至未上漲前的水平。而且即使是在去年下半年國(guó)際大包奶價(jià)格上漲的背景下，國(guó)內(nèi)原奶的價(jià)格也一直維持平穩(wěn)狀態(tài)；近期小幅上漲主要是由于旺季需求超預(yù)期帶動(dòng)供給端階段性的供需趨緊導(dǎo)致的。我們認(rèn)為，雖然近兩年國(guó)際原奶的供需環(huán)境有所改善，但是整體仍然維持平穩(wěn)趨勢(shì)；明年原奶價(jià)格要出現(xiàn)大幅上漲的可能性較低，最有可能是出現(xiàn)溫和的上漲趨勢(shì)。而對(duì)于龍頭企業(yè)而言，越是高端產(chǎn)品用的國(guó)內(nèi)原奶的比例越低，因此國(guó)

6、內(nèi)原奶價(jià)格溫和上漲對(duì)于成本方面的壓力不大。而且如果國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格上漲是由于需求端的國(guó)內(nèi)乳制品需求提升帶動(dòng)的，則首先會(huì)體現(xiàn)在產(chǎn)品銷量提升以及行業(yè)促銷費(fèi)用降低上面，對(duì)于企業(yè)的盈利能力而言更會(huì)是一個(gè)利好。其他原材料方面，如白糖、包材和運(yùn)費(fèi)等成本，2017年上半年漲幅巨大，但是目前來(lái)看增長(zhǎng)趨勢(shì)也已經(jīng)明顯減緩，明年不太可能繼續(xù)大幅上漲。因此，我們認(rèn)為明年成本端上漲的壓力不大，行業(yè)整體盈利能力有望改善。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx有限公司（三）法定代表人任xx（四）公司簡(jiǎn)介公司是全球領(lǐng)先的產(chǎn)品提供商。我們?cè)诶m(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值，堅(jiān)持圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新，加大基礎(chǔ)研究投入，厚積薄發(fā)，合作共贏。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建

7、立的有限責(zé)任公司，公司最高機(jī)構(gòu)為股東大會(huì)，日常經(jīng)營(yíng)管理為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財(cái)務(wù)等部門，公司致力于為市場(chǎng)提供品質(zhì)優(yōu)良的項(xiàng)目產(chǎn)品，憑借強(qiáng)大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。公司依托集團(tuán)公司整體優(yōu)勢(shì)、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力，以助力產(chǎn)業(yè)提高運(yùn)營(yíng)效率為使命，提供全方面的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國(guó)各省市。公司與國(guó)內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來(lái)

8、了新的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時(shí)俱進(jìn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場(chǎng)份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，面向未來(lái)發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評(píng)價(jià)、成果獎(jiǎng)勵(lì)等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。上一年度，xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61690.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.03%（13881.41萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)奶制品生產(chǎn)及銷售收入為58197.31萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的94.34%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額14771.86萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)2549

9、.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)率20.86%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11078.90萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)1451.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)率15.08%。（五）項(xiàng)目選址xxx科技園（六）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積57522.08平方米（折合約86.24畝）。（七）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)72.12%，建筑容積率1.55，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.34%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度198.65萬(wàn)元/畝。項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e57522.08平方米，建筑物基底占地面積41484.92平方米，總建筑面積89159.22平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程68458.63平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積5655.47平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備

10、共計(jì)163臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5135.48萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量685101.72千瓦時(shí)，折合84.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量36142.75立方米，折合3.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“唐山牛奶制品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量685101.72千瓦時(shí)，年總用水量36142.75立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）87.29噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量35.65噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.81%，能源利用效果良好。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資26187.17萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資17131.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的65.42%；流動(dòng)資金9055.59萬(wàn)元，占項(xiàng)目

11、總投資的34.58%。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入61596.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用46568.10萬(wàn)元，稅金及附加478.83萬(wàn)元，利潤(rùn)總額15027.90萬(wàn)元，利稅總額17579.54萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)11270.92萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額6308.61萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率57.39%，投資利稅率67.13%，投資回報(bào)率43.04%，全部投資回收期3.82年，提供就業(yè)職位940個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率57.39%，投資利稅率67.13%，全部投資回報(bào)率43.04%，全部投資回收期3.82年，固定資產(chǎn)投資

12、回收期3.82年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、近年來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵(lì)社會(huì)投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)等一系列政策措施，大力營(yíng)造一視同仁的市場(chǎng)環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國(guó)家發(fā)改委會(huì)同各地方、各部門，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來(lái)，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個(gè)月達(dá)到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。民營(yíng)企業(yè)貼近市場(chǎng)、嗅覺(jué)敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)

13、和培育工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級(jí)。同時(shí)，大量民營(yíng)企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時(shí)尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識(shí)，對(duì)工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計(jì)，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。二、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析(一)項(xiàng)目建設(shè)背景到2020年，消費(fèi)者對(duì)腸道健康的認(rèn)識(shí)將繼續(xù)提高，人們將越來(lái)越多地了解健康、功能良好的腸道的重要性，以及它如何決定消費(fèi)者的整體幸福感。為了達(dá)到最佳的腸道健康，研究人員建議多吃富含益生菌、纖維的乳制品，這些益生菌可以在發(fā)酵乳制品中找到，比如克非爾、奶酪、酸奶等。Nu

14、tritionSociety2017年的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，克非爾等發(fā)酵牛奶飲料對(duì)健康的益處包括改善消化、抗炎作用，以及刺激有助于預(yù)防疾病的抗氧化劑?？朔菭栆殉蔀槿槠沸袠I(yè)的一個(gè)熱門選擇?？朔菭柺且环N輕度發(fā)酵的牛奶飲料，與酸奶相似，但質(zhì)地更薄。它具有很強(qiáng)的健康特性，高含量的維生素B12、維生素B1、硫胺素、鈣、葉酸和維生素K2，因此獲得了改善腸道健康和消化的聲譽(yù)。隨著人們對(duì)糖攝入量的擔(dān)憂加劇，克非爾還利用了消費(fèi)者對(duì)不那么甜、酸和苦的口味的偏好。預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多品牌接受并開發(fā)克非爾產(chǎn)品。隨著2020年的到來(lái)，發(fā)酵乳制品對(duì)腸道健康和消化系統(tǒng)健康產(chǎn)生了積極的影響，我們有望在發(fā)酵乳制品領(lǐng)域看到巨大的發(fā)展勢(shì)頭。

15、根據(jù)MordorIntelligence的預(yù)測(cè)，在2019年至2029年期間，益生菌的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到9%。益生菌成分市場(chǎng)正在獲得全球公司的認(rèn)可，迫使他們重新評(píng)估現(xiàn)有產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)成分，并研究為消費(fèi)者提供大量有益益生菌的新創(chuàng)新。可以說(shuō)，腸道健康現(xiàn)在是乳制品中增長(zhǎng)最快的趨勢(shì)。隨著全球乳品行業(yè)尋求提高效率、降低成本并履行其企業(yè)社會(huì)責(zé)任，未來(lái)10年，乳品業(yè)對(duì)技術(shù)的使用將發(fā)生巨大變化。目前技術(shù)已經(jīng)出現(xiàn)在提高牛奶產(chǎn)量和群管理上，包括使用無(wú)人機(jī)監(jiān)控土地和牛、技術(shù)評(píng)估奶牛的健康和生產(chǎn)水平、面部識(shí)別和機(jī)器人奶牛擠奶設(shè)備。藍(lán)河乳業(yè)創(chuàng)始人陳遠(yuǎn)榮指出，技術(shù)不僅“能給奶牛擠奶，還會(huì)給奶牛洗澡、按摩和喂食”。最后，一種目

16、前尚處于早期階段但日益引起人們興趣的趨勢(shì)是實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)的乳制品。有了這項(xiàng)技術(shù)，蛋白質(zhì)將在實(shí)驗(yàn)室中產(chǎn)生，用于液態(tài)乳制品和加工乳制品，如酸奶和奶酪。在那些對(duì)動(dòng)物福利和環(huán)境足跡持謹(jǐn)慎態(tài)度的消費(fèi)者中，實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)的乳制品可能會(huì)受到高度重視。但是，實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)的乳制品仍然面臨一些成分挑戰(zhàn)，包括模仿傳統(tǒng)乳制品的味道和質(zhì)地的能力。(二)必要性分析消費(fèi)者生活方式的改變，包括選擇更少食物的決定，推動(dòng)了對(duì)創(chuàng)新、健康、便利的乳制品零食選擇。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，35%的英國(guó)成年人表示，比起正餐，他們更喜歡吃零食，因?yàn)檫@樣既方便又省時(shí)。消費(fèi)者行為的這種變化，已迫使卡夫亨氏和達(dá)能等老牌品牌擴(kuò)大自己的產(chǎn)品組合，推出無(wú)負(fù)擔(dān)、放縱的實(shí)用版

17、產(chǎn)品。從改變傳統(tǒng)乳制品的包裝形式到減糖奶酪零食棒，方便、快捷、美味是各大品牌在整個(gè)乳制品零食行業(yè)關(guān)注的關(guān)鍵因素。根據(jù)MordorIntelligence發(fā)布的一份市場(chǎng)報(bào)告，在2020年至2024年期間，全球乳制品零食市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到5.14%。InnovaMarketInsights的一份報(bào)告顯示，32%的消費(fèi)者購(gòu)買乳制品替代品只是因?yàn)椤八鼈兏】怠保?7%的受訪者表示，他們會(huì)為自己的飲食帶來(lái)多樣性。該報(bào)告還強(qiáng)調(diào)，由于人們對(duì)動(dòng)物福利和環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，年輕消費(fèi)者是最主要的選擇乳制品替代品的人群。因此，乳制品行業(yè)受到了植物性替代品增長(zhǎng)的深刻影響，到2020年，隨著在質(zhì)地、營(yíng)養(yǎng)和成分方面

18、的更好創(chuàng)新，乳制品替代品行業(yè)的增長(zhǎng)將會(huì)加快。植物性牛奶通道已經(jīng)被各種各樣的堅(jiān)果牛奶、燕麥牛奶、椰奶、糙米牛奶、芝麻牛奶、香蕉牛奶和豌豆牛奶占據(jù)，但未來(lái)還會(huì)有更多的“種子和堅(jiān)果將進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)”。很明顯，乳制品替代品將在全球乳制品行業(yè)的所有類別中擴(kuò)展，替代甜點(diǎn)、鮮奶油、奶酪等產(chǎn)品。隨著消費(fèi)者越來(lái)越多地了解燕麥的健康益處，以及這種成分的可持續(xù)性和清潔標(biāo)簽，以燕麥為基礎(chǔ)的產(chǎn)品，如冷釀咖啡、果醬和巧克力零食等，將會(huì)成為最受歡迎的奶制品替代品之一。隨著貨架上替代乳制品的迅速崛起，主流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面臨的挑戰(zhàn)是提供新的、高質(zhì)量的創(chuàng)新，提供全方位的消費(fèi)者滿意度。年輕的千禧一代正越來(lái)越多地要求嘗試新的口味，比如咸味和辣味

19、酸奶蘸醬、黃油味和酒精味冰淇淋。除了新口味，消費(fèi)者也在尋求質(zhì)地更好的產(chǎn)品，以創(chuàng)造愉快的體驗(yàn)，并提供更大的縱欲感。更具體地說(shuō)，全球冰淇淋市場(chǎng)利用了消費(fèi)者對(duì)創(chuàng)新口味、口感和優(yōu)質(zhì)低卡路里健康替代品的需求。冰淇淋品牌正在利用健康和養(yǎng)生的趨勢(shì)，以及更加環(huán)保的意識(shí)，這是保持市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)地位的必要條件。當(dāng)我們進(jìn)入一個(gè)新的十年，消費(fèi)者應(yīng)該期待看到大量的創(chuàng)新，從不同尋常的口味搭配和功能性成分，到低卡路里、植物性和無(wú)乳糖的選擇。三、產(chǎn)品規(guī)劃分析（一）產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為奶制品，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值61596.00萬(wàn)元。堅(jiān)持把項(xiàng)目產(chǎn)品需求市場(chǎng)作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，根據(jù)市場(chǎng)的變化合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，真正做到市

20、場(chǎng)需要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品，市場(chǎng)的熱點(diǎn)在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點(diǎn)就放在哪里；針對(duì)市場(chǎng)需求變化合理確定項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)方案，增加產(chǎn)品高附加值，能夠滿足人們對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標(biāo)，國(guó)家出臺(tái)并實(shí)施了加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列政策，對(duì)于相關(guān)行業(yè)來(lái)說(shuō)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國(guó)際分工，都將起到積極的推動(dòng)作用，尤其是隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)逐漸融入全球經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場(chǎng)國(guó)際化，相應(yīng)企業(yè)將面對(duì)極具技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，市場(chǎng)份額將會(huì)形成新的分配格局。（二）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積57522.

21、08平方米（折合約86.24畝），其中：凈用地面積57522.08平方米（紅線范圍折合約86.24畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積89159.22平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程68458.63平方米，計(jì)容建筑面積89159.22平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資7727.26萬(wàn)元。唐山，簡(jiǎn)稱唐，河北省地級(jí)市，位于河北省東部、華北平原東北部，南臨渤海，北依燕山，毗鄰京津，地處華北與東北通道的咽喉要地，總面積為13472平方千米，是中國(guó)（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)組成部分。唐山因唐太宗李世民東征高句麗駐蹕而得名，素有北方瓷都之稱。這里誕生了中國(guó)第一座機(jī)械化采煤礦井、第一條標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路、第一臺(tái)蒸汽機(jī)車、第一桶機(jī)制水泥。唐山

22、是中國(guó)評(píng)劇的發(fā)源地，素有冀東三支花之稱的皮影、評(píng)劇、樂(lè)亭大鼓，為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。唐山先后獲得聯(lián)合國(guó)人居獎(jiǎng)、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、國(guó)家園林城市、全國(guó)雙擁模范城市等榮譽(yù)。曾于1991年舉辦第二屆中華人民共和國(guó)城市運(yùn)動(dòng)會(huì)，并于2016年舉辦世界園藝博覽會(huì)、金雞百花電影節(jié)、中國(guó)-中東歐國(guó)家地方領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議、第10屆中國(guó)-拉美企業(yè)家高峰會(huì)。截至2018年，唐山市下轄7個(gè)市轄區(qū)、3個(gè)縣級(jí)市、4個(gè)縣，另設(shè)有3個(gè)開發(fā)區(qū)、1個(gè)管理區(qū)，2019常住人口796.4萬(wàn)人。2019年，唐山市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）6890.0億元。（三）用地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)72.12%，建筑容積率1.55，建設(shè)區(qū)域

23、綠化覆蓋率6.34%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度198.65萬(wàn)元/畝。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積89159.22平方米，其中：計(jì)容建筑面積89159.22平方米，計(jì)劃建筑工程投資7727.26萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.51%。（四）選址綜合評(píng)價(jià)綜上所述，項(xiàng)目選址位在項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)項(xiàng)目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢(shì)平坦開闊，四周無(wú)污染源、自然景觀及保護(hù)文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū)；所以，從場(chǎng)址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對(duì)周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場(chǎng)址選擇是科學(xué)合理的。項(xiàng)目承辦單位計(jì)劃在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)該項(xiàng)目，具有得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，與區(qū)域內(nèi)同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有

24、“立地條件好、經(jīng)營(yíng)成本低、投資效益高、比較競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)”的優(yōu)勢(shì)，因此，發(fā)展項(xiàng)目行業(yè)產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)前景廣闊。四、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中需要一批建筑施工隊(duì)伍和建筑工人，能夠?yàn)楫?dāng)?shù)馗挥鄤趧?dòng)力提供合適的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加他們的收入；項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，可提供900個(gè)就業(yè)崗位，對(duì)緩解當(dāng)?shù)厣鐣?huì)就業(yè)壓力有一定的積極作用；員工進(jìn)入企業(yè)后不僅擁有可觀、穩(wěn)定的收入，而且通過(guò)企業(yè)的教育與培訓(xùn)可以進(jìn)一步提高管理人員的管理水平，提高技術(shù)人才的研發(fā)能力，提高加工操作人員的操作技能，使其擁有更高的上升空間，為今后收入的進(jìn)一步增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為項(xiàng)目建設(shè)地人民政府提供了較高的財(cái)政收入。投資項(xiàng)目的建設(shè)改變了當(dāng)?shù)卦瓉?lái)

25、單一的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，帶來(lái)生產(chǎn)要素的流動(dòng)和勞動(dòng)力投向的變化，從當(dāng)?shù)厣鐣?huì)狀況的資料可以看出，項(xiàng)目建設(shè)地具有豐富的勞動(dòng)力資源，項(xiàng)目的實(shí)施增加了當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力的就業(yè)機(jī)會(huì)，為農(nóng)民改變?cè)瓉?lái)的生產(chǎn)方式提供了必要的條件，勞動(dòng)力可以投入到工業(yè)生產(chǎn)中，從而提高農(nóng)民的生產(chǎn)水平和生活質(zhì)量。五、投資規(guī)劃（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資17131.58(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金9055.59萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資26187.17萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資17131.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的65.42%；流動(dòng)資金9055.59萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的3

26、4.58%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資7727.26萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.51%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5135.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.61%；其它投資4268.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.30%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=17131.58+9055.59=26187.17（萬(wàn)元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收益分析（一）營(yíng)業(yè)收入估算該“唐山牛奶制品項(xiàng)目”經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮奶制品行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年奶制品設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入615

27、96.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=2072.81萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用46568.10萬(wàn)元，其中：可變成本40242.43萬(wàn)元，固定成本6325.67萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。（四）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=15027.90（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=15027.9025.00%=3756.97（萬(wàn)元）。（五）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：

28、利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=15027.90（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=15027.9025.00%=3756.97（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15027.90萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅3756.97萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=15027.90-3756.97=11270.92（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=57.39%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=67.13%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=43.04%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投

29、產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61596.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用46568.10萬(wàn)元，稅金及附加478.83萬(wàn)元，利潤(rùn)總額15027.90萬(wàn)元，企業(yè)所得稅3756.97萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)11270.92萬(wàn)元，年納稅總額6308.61萬(wàn)元。七、總結(jié)評(píng)價(jià)1、2、投資項(xiàng)目建設(shè)條件是有利的；項(xiàng)目選址于項(xiàng)目建設(shè)地，交通便利且工商業(yè)發(fā)達(dá)，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設(shè)施有保證，完全能夠滿足項(xiàng)目的建設(shè)與發(fā)展要求，而且，建設(shè)內(nèi)容符合項(xiàng)目建設(shè)地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和總體規(guī)劃。投資項(xiàng)目建設(shè)條件是有利的；項(xiàng)目選址于項(xiàng)目建設(shè)地，交通便利且工商業(yè)發(fā)達(dá)，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設(shè)施有保證，完全能夠滿足項(xiàng)目的建設(shè)與發(fā)展

30、要求，而且，建設(shè)內(nèi)容符合項(xiàng)目建設(shè)地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和總體規(guī)劃。投資項(xiàng)目工藝技術(shù)成熟，并且符合產(chǎn)品制造行業(yè)技術(shù)工藝發(fā)展的方向；項(xiàng)目在技術(shù)上是可行的；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)水平具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)性，生產(chǎn)過(guò)程具有環(huán)境保護(hù)和安全的特點(diǎn)；另外，項(xiàng)目擬選的生產(chǎn)及配套設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，完全確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；設(shè)備選型符合產(chǎn)品品種和質(zhì)量需要，能夠適應(yīng)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)劃及工藝技術(shù)方案的要求，生產(chǎn)技術(shù)裝備自動(dòng)化程度高，能夠大幅度提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。3、本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率57.39%，投資利稅率67.13%，全部投資回報(bào)率43.04%，全部投資回收期3.82年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較

31、大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出實(shí)際同比增速達(dá)到8.8%，較城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出增幅高5.4pct，增速差距創(chuàng)紀(jì)錄新高。受益于棚改貨幣化帶來(lái)的農(nóng)村及低線城市居民財(cái)富提升以及供給側(cè)改革帶來(lái)部分上游工廠員工薪資水平改善，令低線區(qū)域的消費(fèi)能力呈現(xiàn)加速上行態(tài)勢(shì)。農(nóng)村及三四線城市的人口基數(shù)大，消費(fèi)能力提升空間可觀，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2010-2015年O2O公司在三四線城市及以下市場(chǎng)的交易額占比由0%提升至36.9%。同時(shí)，消費(fèi)主力人群的比例優(yōu)化亦有望在低線城市持續(xù)進(jìn)行，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)39%的中產(chǎn)階級(jí)來(lái)自三四線城市，較2002年17%的占比提升22pct。201

32、7年，全國(guó)乳制品銷售額超過(guò)3590.41億元，同比增長(zhǎng)6.77%；我國(guó)有龐大的乳品消費(fèi)基礎(chǔ)，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，乳制品消費(fèi)量仍有很大的提升空間。美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)液態(tài)奶消費(fèi)量?jī)H占全球消費(fèi)量的約8%，是美國(guó)的56%，歐盟的44%。我國(guó)液態(tài)奶人均消費(fèi)量約為全球平均水平的三分之一。消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)乳制品行業(yè)的整體復(fù)蘇。從總量來(lái)看，三四線城市及農(nóng)村居民對(duì)乳制品消費(fèi)的提升將有效帶動(dòng)乳制品行業(yè)復(fù)蘇。2017年，三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)液態(tài)類乳品零售額比上年同期增長(zhǎng)8.8%，顯著高于全國(guó)6.7%的整體水平。未來(lái)，隨著人民消費(fèi)能力提升，以及對(duì)健康飲食的關(guān)注，龍頭品牌將利用其渠道優(yōu)勢(shì)與皮牌知名度，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率

33、。同時(shí)，龍頭企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品高端化，緩解成本壓力。2018Q1，伊利的營(yíng)收及利潤(rùn)總額占中信乳制品行業(yè)比重67%和84%，分別較上年同期提高4.4和1.4個(gè)百分點(diǎn)伊利股份在三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的渠道占比達(dá)到40%，蒙牛乳業(yè)為36%，與此對(duì)應(yīng)的，伊利在三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的市占率達(dá)到33%-35%，而蒙牛則為28-32%，因而伊利更受益于低線城市的消費(fèi)升級(jí)。伊利在17年收入增速同比+11.9pct，高于蒙牛增幅約6.9pct。伊利和蒙牛的雙寡頭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。兩者合計(jì)市占率從2012年的34.9%提升至2017年43.8%，并有進(jìn)一步提升趨勢(shì)。伊利深耕渠道，對(duì)終端掌控能力強(qiáng)。伊利在常溫液態(tài)類乳品的零售市場(chǎng)份額同比提升2.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到33.8%；市場(chǎng)滲透率達(dá)到80.1%，截至2017年年末，公司直控村級(jí)網(wǎng)點(diǎn)近53萬(wàn)家，比上年提升了54%。目前國(guó)內(nèi)的消費(fèi)升級(jí)