哈爾濱顯示器件項目年度總結報告

1、哈爾濱顯示器件項目年度總結報告一、顯示器件宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx有限責任公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)收入19233.32萬元，同比增長16.32%。其中，主營業(yè)業(yè)務顯示器件生產(chǎn)及銷售收入為17021.42萬元，占營業(yè)總收入的88.50

2、%。一、顯示器件宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析顯示器件整體收入同比增長31%，環(huán)比增長9%。同比快速增長主要由玻璃基板和面板貢獻，兩者同比增速分別為127%和35%，玻璃基板的高增長主要由于東旭光電實現(xiàn)了134%的收入增速，面板的高增長主要由于華東科技實現(xiàn)了501%的收入同比增長。顯示器件整體凈利潤同比增長85%，是電子行業(yè)增長速度最快的一級子行業(yè)，最大的動力來自于面板的強勢增長。受益于面板行業(yè)景氣度向好和產(chǎn)品結構調(diào)整，面板廠商深天馬A、京東方A和華東科技分別實現(xiàn)了171%、231%和315%的凈利潤同比增速，整個面板實現(xiàn)了220%的同比高增長。2017Q3顯示器件整體毛利率和凈利率分別為22

3、%和8%，其中面板和玻璃基板的毛利率高于板塊的平均水平，材料和玻璃基板的凈利率高于板塊的平均水平，面板的凈利率和板塊平均水平相當，約為8%。顯示器件存貨的同比增速處于電子行業(yè)的平均水平，和該板塊的收入增速相當，行業(yè)存貨水平較為健康。細分領域中玻璃基板具有較高的存貨水平，主要來自于東旭光電產(chǎn)生的69%的存貨同比增長。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃堅持節(jié)約優(yōu)先，大力推進能源消費革命，提高工業(yè)能源利用效率，促進企業(yè)降本增效，加快形成綠色集約化生產(chǎn)方式，增強制造業(yè)核心競爭力。堅持走新型工業(yè)化道路，形成有利于節(jié)約資源、保護環(huán)境的生產(chǎn)方式和消費方式；堅持推進經(jīng)濟結構調(diào)整，加快技術進步，加強監(jiān)督管理，提高資源利用效

4、率，減少廢物的產(chǎn)生和排放；堅持以企業(yè)為主體，政府調(diào)控、市場引導、公眾參與相結合，形成有利于促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的政策體系和社會氛圍。推進綠色發(fā)展、建設美麗城市，要著力實施污染防治“三大戰(zhàn)役”，打造美麗環(huán)境。要打好大氣污染防治攻堅戰(zhàn)，著力實施減少工業(yè)污染物排放工程、抑制城市揚塵工程、壓減煤炭消費總量工程、治理機動車船污染工程；要打好水污染防治攻堅戰(zhàn)，著力實施嚴重污染水體整治工程、良好水體保護工程、水污染防治設施建設工程、飲用水環(huán)境安全保障工程；要打好土壤污染防治攻堅戰(zhàn)，著力實施土壤環(huán)境監(jiān)測預警基礎工程、土壤污染分類管控工程、土壤污染治理與修復工程。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃近幾年來，國家出臺了一系列

5、鼓勵支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，政策效應正在持續(xù)釋放，突出表現(xiàn)為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱度不減，新增市場主體量質齊升。今年上半年，全國新設市場主體達998.3萬戶，同比增長12.5%，目前我國市場主體總量已超過1億戶，達到標志性高點。更為可喜的是，新設市場主體的“質”也在同步提高，上半年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新設企業(yè)56.9萬戶，同比增長19.9%。特別是第二季度以來，大眾創(chuàng)業(yè)意愿持續(xù)走高，4-6月每月新設企業(yè)均超過60萬戶，創(chuàng)歷史新高。堅定實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設創(chuàng)新型國家，培育新增長點，形成新動能。國家出臺了一系列扶持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，著力培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，新舊動能轉換明顯加快。可以概括

6、為“成長快”“活力強”“業(yè)態(tài)新”“環(huán)境優(yōu)”四個特點。新興產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持全球產(chǎn)業(yè)的增長極優(yōu)勢，增速保持在7.5%以上。發(fā)達國家新興產(chǎn)業(yè)間的競爭由傳統(tǒng)的主導行業(yè)及其產(chǎn)品的規(guī)模與市場競爭，轉變?yōu)榧毞诸I域的技術突破挖掘與掌控發(fā)展主導權的爭奪，世界各國選擇符合本國產(chǎn)業(yè)基礎條件且具有全球產(chǎn)業(yè)引領效應的新興產(chǎn)業(yè)細分領域重點培育。美國聚焦于掌握機器人和人工智能領域的全球技術話語權，日本發(fā)力商業(yè)模式創(chuàng)新與全球瓶頸技術和先導產(chǎn)品的研發(fā)，德國以工業(yè)4.0集成系統(tǒng)為抓手，確立全球數(shù)字化工業(yè)生產(chǎn)模式和標準，英國突破生物和新材料領域核心技術，韓國調(diào)整成長動力產(chǎn)業(yè)并培育新增長點?？傮w來看，2016年全球新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模總體平穩(wěn)，

7、細分市場分化，技術創(chuàng)新由通用共性技術向細分領域聚焦，扶持戰(zhàn)略政策更加精準。展望2017年，全球新興產(chǎn)業(yè)中的人工智能等產(chǎn)品將集中發(fā)力，全球生產(chǎn)網(wǎng)絡趨于穩(wěn)定，內(nèi)部融合發(fā)展將大力提升價值鏈延伸能力。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展改革開放40年來，民間投資和民營經(jīng)濟由小到大、由弱變強，已日漸成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時候達到65.4%；尤其是在制造業(yè)領域，目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成，民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓

8、勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于促進民營企業(yè)健康發(fā)展，增強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。引導民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務機構，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析從技術分類來看，顯示器件包括發(fā)射性和非發(fā)射性顯示兩條技術路線，兩者區(qū)別主要在于是否需要使用背光源。其中發(fā)射性顯示技術又包括等離子顯示、有機電致發(fā)光顯示（OLED）、場發(fā)射顯示器；非發(fā)射性顯示技術則主要為液晶顯示（LCD），包括有源矩陣顯示（薄膜晶體管液晶顯示，TFT-LCD）和無源矩陣顯示（TS/STN-LCD）。TFT-LCD

9、是當前世界主流顯示技術。目前TFT-LCD占整個平板顯示行業(yè)產(chǎn)值約90%，是絕對的平板顯示產(chǎn)業(yè)支柱。下游可應用在電腦、手機、家電、數(shù)碼產(chǎn)品等多種終端。從未來發(fā)展趨勢來看，低溫多晶硅是大尺寸顯示技術主流選擇，AM-OLED是中小尺寸顯示技術主流選擇。TFT-LCD生產(chǎn)步驟及所需電子化學品。一個完整的TFT-LCD生產(chǎn)分三個步驟，即薄膜晶體管（TFT）制造（array）、成盒（cell）工藝和模塊工藝（module）；生產(chǎn)過程中需使用到玻璃基板、光刻膠、高純試劑、彩色濾光片、聚酰亞胺、液晶、偏光片、封裝材料、特種氣體等多種電子化學品。全球TFT-LCD面板仍處增長中。2014年全球面板產(chǎn)能約1.5

10、億平方米，較2013年增長9%，且全球顯示器生產(chǎn)線已加速向中國大陸轉移。電子化學品直接或間接占到面板生產(chǎn)成本的50%以上，同樣將受益全球顯示面板的增長。二、2018年度經(jīng)營情況總結2018年xxx有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)收入19233.32萬元，同比增長16.32%（2698.35萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務顯示器件生產(chǎn)及銷售收入為17021.42萬元，占營業(yè)總收入的88.50%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4039.005385.335000.664808.3319233.322主營業(yè)務收入3574.504766.004425.574255.3517

11、021.422.1顯示器件(A)1179.581572.781460.441404.275617.072.2顯示器件(B)822.131096.181017.88978.733914.932.3顯示器件(C)607.66810.22752.35723.412893.642.4顯示器件(D)428.94571.92531.07510.642042.572.5顯示器件(E)285.96381.28354.05340.431361.712.6顯示器件(F)178.72238.30221.28212.77851.072.7顯示器件(.)71.4995.3288.5185.11340.433其他業(yè)務收入

12、464.50619.33575.09552.982211.90根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額4817.39萬元，較去年同期相比增長776.50萬元，增長率19.22%；實現(xiàn)凈利潤3613.04萬元，較去年同期相比增長668.62萬元，增長率22.71%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元19233.32完成主營業(yè)務收入萬元17021.42主營業(yè)務收入占比88.50%營業(yè)收入增長率（同比）16.32%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2698.35利潤總額萬元4817.39利潤總額增長率19.22%利潤總額增長量萬元776.50凈利潤萬元3613.04凈利潤增長率22.7

13、1%凈利潤增長量萬元668.62投資利潤率32.43%投資回報率24.32%財務內(nèi)部收益率29.29%企業(yè)總資產(chǎn)萬元31826.01流動資產(chǎn)總額占比萬元27.81%流動資產(chǎn)總額萬元8851.42資產(chǎn)負債率30.24%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析OLED市場空間十分廣闊，一方面來自于LCD本身擁有的巨大“老”市場，另一方面VR、可穿戴設備、車載顯示等眾多新技術的發(fā)展為OLED持續(xù)增量帶來廣闊“新”空間。全球AMOLED顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，根據(jù)預測，2020年全球AMOLED顯示器件銷售額將達到287億美元。智能手機為AMOLED當前最主要應用領域。2009年自三星開始量產(chǎn)中小尺寸AMOLE

14、D面板后，AMOLED正式切入智能手機顯示應用領域，大幅提升了AMOLED面板在手機市場的重要地位，同時帶動華為、OPPO、VIVO、小米等眾多手機巨頭紛紛跟伴隨著平面式OLED單曲面OLED雙曲面OLED的快速發(fā)展以及取消Home鍵實現(xiàn)高屏占比等重要變革，三星引領智能手機顯示領域創(chuàng)新收效斐然。蘋果公司已透露將于2017年十周年之際，在更新的iPhone手機上引入OLED屏幕。作為智能手機行業(yè)的領軍者，如果新iPhone選擇搭載OLED面板，將引發(fā)眾多手機企業(yè)加速響應，極大助推OLED需求攀升。據(jù)IHS及BOTMKT數(shù)據(jù)，2016年全球AMOLED顯示市場規(guī)模預計達157億美元，其中手機產(chǎn)品1

15、36億美元，占比87%。未來幾年AMOLED市場將以13.3%的年復合增長率穩(wěn)步上升，預計2022年AMOLED市場規(guī)模將達354億美元，屆時手機仍為最主要應用領域，占比約79%。據(jù)預測，2020年全球AMOLED智能手機滲透率將達到36%，配備OLED屏的智能手機將超過7億部。，2016年全球智能手機總出貨量13.60億部，中國大陸手機品牌華為、OPPO、VIVO市占排名僅次于三星和蘋果，囊括全球前五大手機品牌中三個席次。國產(chǎn)手機總出貨量為6.29億部，已超越三星、蘋果加總的5.19億部，市占率46%，占據(jù)全球市場近半壁江山。報告預期，2017年中國大陸品牌智能手機出貨量有望達全球比重的50

16、%。在OLED的應用方面，國產(chǎn)手機品牌商起步相對較晚。2016年3月份VivoXplay5成為國內(nèi)第一款使用柔性AMOLED顯示屏的手機，至今發(fā)展不足2年。數(shù)據(jù)顯示，2016年第一季度，眾多國產(chǎn)手機品牌商AMOLED滲透率不足20%，華為手機僅為2.4%。國產(chǎn)手機OLED未來還有很大的滲透空間。（一）市場預測2019年顯示器件行業(yè)營收增速由正轉負，歸母凈利潤出現(xiàn)大幅下滑，凱盛科技、三利譜、維信諾等公司業(yè)績改善明顯。顯示器件III（申萬三級）32家上市公司，2019年營收同比下滑6.9%，全行業(yè)實現(xiàn)歸母凈利潤同比下滑53.9%。行業(yè)內(nèi)部看，2019年，實現(xiàn)收入增長企業(yè)共有20家，營收負增長企業(yè)有

17、12家，其中營收增速在20%以上公司有9家，0-20%有11家。利潤增速方面，13家企業(yè)實現(xiàn)了利潤正增長，19家企業(yè)利潤增速為負。凱盛科技、三利譜、維信諾、蘇大維格、長陽科技、視源股份利潤表現(xiàn)亮眼，2019年歸母凈利潤增速均超過60%。面板方面，國內(nèi)面板龍頭收入規(guī)模繼續(xù)擴張，營業(yè)利潤表現(xiàn)則受困面板價格低迷。2019年行業(yè)毛利率有所下降，費用率保持穩(wěn)定，國內(nèi)面板企業(yè)毛利率顯著優(yōu)于海外企業(yè)。2019年顯示器件行業(yè)整體毛利率14.5%較2018年下滑3.1個百分點。在32家上市公司中，有15家公司毛利率實現(xiàn)增長，17家毛利率下降。面板企業(yè)方面，國內(nèi)面板企業(yè)毛利率顯著優(yōu)于海外企業(yè)。2019年京東方、T

18、CL科技、深天馬毛利率分別為15.2%、11.5%和16.8%，大幅高于LGD的8.0%、群創(chuàng)的1.2%和友達的0.2%。1Q20顯示器件收入利潤雙雙下滑，萊寶高科、麥捷科技、三利譜、同興達等公司業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀。1Q20顯示器件行業(yè)收同比下降23.3%，歸母凈利潤同比下滑106.9%。具體公司方面，萊寶高科、麥捷科技、三利譜、同興達和長陽科技歸母凈利潤同比增速均超過100%，分別為733.9%、195.4%、180.3%、159.7%和116.3%。受困面板價格低迷，開工受限，1Q20面板企業(yè)營業(yè)利潤下滑顯著。京東方A、TCL科技、深天馬A、LGD、群創(chuàng)光電和友達光電營業(yè)利潤同比分別-93.6%

19、、-86.2%、4.7%、-8.0%、-34.6%、-6.8%。毛利率表現(xiàn)分化，面板行業(yè)底部特征明顯。1Q20顯示器件行業(yè)毛利率12.5%，同比下滑3.9個百分點，環(huán)比下降0.8pcts。分公司看，毛利率同比的有15家，下滑的有17家，環(huán)比提升的有10家，22家上市公司毛利率環(huán)比下降。京東方、天馬、LGD環(huán)比均下降，群創(chuàng)、友達和TCL科技毛利率環(huán)比小幅改善，主要是大陸和韓國疫情影響了工廠稼動率，臺灣企業(yè)Q1受到影響較少，TV面板價格與部分回暖，毛利率環(huán)比出現(xiàn)小幅改善。從LGD、群創(chuàng)和友達的歷史數(shù)據(jù)上看，各家面板廠的EBITDA利潤率已處于2011年、2016年行業(yè)底部時位置，企業(yè)盈利壓力大，減

20、產(chǎn)動力足，行業(yè)底部特征明顯。Q1行業(yè)存貨天數(shù)上升，韓廠退出利好面板反轉。20Q1顯示器件行業(yè)存貨周轉天數(shù)80天創(chuàng)新高，同比增加9.1天，環(huán)比上升25天。一季度京東方、LGD、友達存貨周轉天數(shù)均有所增加，京東方存貨周轉天數(shù)同比增加10.3天，環(huán)比上升19.6天，LGD同比上升8.1，環(huán)比增加22.3天，友達同比和環(huán)比分別提升8.9和5.5天，二季度面板行業(yè)面臨較大的去庫存壓力。展望下半年，隨著三星和LGD減產(chǎn)力度的加大和需求的逐漸恢復，我們預計面板價格將在三季度企穩(wěn)，并有望在四季度重新開啟漲價周期，屆時主要面板企業(yè)的業(yè)績將迎來較大改善。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質量發(fā)展按照頂層設計

21、，我國到建國100周年的時候要成為制造強國。為了實現(xiàn)這一夢想，國務院提出了制造強國建設三個十年、“三步走”的戰(zhàn)略。作為第一個十年行動綱領，2015年5月印發(fā)的中國制造2025，提出了包括國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設、智能制造、工業(yè)強基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新在內(nèi)的5項重點工程，以期解決長期制約重點領域發(fā)展的關鍵共性技術，突破一批標志性產(chǎn)品和技術，提升中國制造業(yè)的整體競爭力。盡管增加值增速放緩、盈利水平下降，但我國工業(yè)經(jīng)濟仍朝著形態(tài)更高級、分工更復雜、結構更合理的方向加速發(fā)展，經(jīng)濟平穩(wěn)運行的動力有序轉換。與消費相關的行業(yè)，與產(chǎn)業(yè)結構升級相關的行業(yè)，目前均保持著較快增長的景氣狀態(tài)，而資源型和資源密集型行

22、業(yè)卻面臨巨大的下行壓力，說明我國經(jīng)濟增長的動力正從過去拼資源環(huán)境、勞動成本轉向創(chuàng)新驅動。哈爾濱，簡稱哈，古稱會寧府、阿勒錦，別稱冰城，是黑龍江省省會、副省級市、哈爾濱都市圈核心城市，國務院批復確定的中國東北地區(qū)重要的中心城市、國家重要的制造業(yè)基地。截至2018年，全市下轄9個區(qū)、7個縣、代管2個縣級市，總面積53100平方千米，建成區(qū)面積435.28平方千米，常住人口1085.8萬人，城鎮(zhèn)人口709.0萬人，城鎮(zhèn)化率65.3%。哈爾濱地處中國東北地區(qū)、東北亞中心地帶，是中國東北北部政治、經(jīng)濟、文化中心，被譽為歐亞大陸橋的明珠，是第一條歐亞大陸橋和空中走廊的重要樞紐，哈大齊工業(yè)走廊的起點，國家戰(zhàn)

23、略定位的沿邊開發(fā)開放中心城市、東北亞區(qū)域中心城市及對俄合作中心城市。哈爾濱是國家歷史文化名城，是一國兩朝發(fā)祥地，即金、清兩代王朝發(fā)祥地，金朝第一座都城就坐落在哈爾濱阿城，清朝肇祖猛哥帖木兒出生在哈爾濱依蘭，金源文化由此遍布東北，發(fā)揚全國，是熱點旅游城市和國際冰雪文化名城，素有冰城、東方莫斯科、東方小巴黎之稱。2017年11月復查確認繼續(xù)保留全國文明城市榮譽稱號，中國百強城市排行榜排第23位；2017年12月獲得廁所革命優(yōu)秀城市獎，當選中國十佳冰雪旅游城市；2018年10月獲全球首批國際濕地城市稱號。從技術分類來看，顯示器件包括發(fā)射性和非發(fā)射性顯示兩條技術路線，兩者區(qū)別主要在于是否需要使用背光源

24、。其中發(fā)射性顯示技術又包括等離子顯示、有機電致發(fā)光顯示（OLED）、場發(fā)射顯示器；非發(fā)射性顯示技術則主要為液晶顯示（LCD），包括有源矩陣顯示（薄膜晶體管液晶顯示，TFT-LCD）和無源矩陣顯示（TS/STN-LCD）。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展倡導全民參與，推動全社會樹立節(jié)能是第一能源、節(jié)約就是增加資源的理念，深入開展全民節(jié)約行動和節(jié)能“進機關、進單位、進企業(yè)、進軍營、進商超、進賓館、進學校、進家庭、進社區(qū)、進農(nóng)村”等“十進”活動。堅持節(jié)約優(yōu)先，大力推進能源消費革命，提高工業(yè)能源利用效率，促進企業(yè)降本增效，加快形成綠色集約化生產(chǎn)方式，增強制造業(yè)核心競爭力。堅持走新型工業(yè)化道路，形成有利于節(jié)

25、約資源、保護環(huán)境的生產(chǎn)方式和消費方式；堅持推進經(jīng)濟結構調(diào)整，加快技術進步，加強監(jiān)督管理，提高資源利用效率，減少廢物的產(chǎn)生和排放；堅持以企業(yè)為主體，政府調(diào)控、市場引導、公眾參與相結合，形成有利于促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的政策體系和社會氛圍。推進綠色發(fā)展、建設美麗城市，要著力實施污染防治“三大戰(zhàn)役”，打造美麗環(huán)境。要打好大氣污染防治攻堅戰(zhàn)，著力實施減少工業(yè)污染物排放工程、抑制城市揚塵工程、壓減煤炭消費總量工程、治理機動車船污染工程；要打好水污染防治攻堅戰(zhàn)，著力實施嚴重污染水體整治工程、良好水體保護工程、水污染防治設施建設工程、飲用水環(huán)境安全保障工程；要打好土壤污染防治攻堅戰(zhàn)，著力實施土壤環(huán)境監(jiān)測預警基礎工

26、程、土壤污染分類管控工程、土壤污染治理與修復工程。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉型升級當前，我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平走在全國前列，具備了跟進新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的基礎和條件，要搶抓重大機遇，在發(fā)展理念、生產(chǎn)模式和業(yè)態(tài)創(chuàng)新上以變應變、率先行動，打造產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢。同時，盡管國際貿(mào)易投資方式轉變將給我市外向型產(chǎn)業(yè)帶來工業(yè)增速放緩、就業(yè)崗位減少、社會風險加大等挑戰(zhàn)，但也帶來倒逼淘汰落后行業(yè)及低附加值產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、推動產(chǎn)業(yè)轉型升級的機遇。顯示器件整體收入同比增長31%，環(huán)比增長9%。同比快速增長主要由玻璃基板和面板貢獻，兩者同比增速分別為127%和35%，玻璃基板的高增長主要由于東旭光電實現(xiàn)了134%的收入增速，

27、面板的高增長主要由于華東科技實現(xiàn)了501%的收入同比增長。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx有限責任公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入3846.664萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx有限責任公司將重點推進哈爾濱顯示器件項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“哈爾濱顯示器件項目”主要從事顯示器件項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。OLED市場空間十分廣闊，一方面來自于LCD本身擁有的巨大“老”市場，另一方面VR、可穿戴設備、車載顯示等眾多新技術的發(fā)展為OLED持續(xù)增量帶來廣闊“新”空間。全球AMOLED顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，根據(jù)預測，2020年全球AMOLED顯示

28、器件銷售額將達到287億美元。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性哈爾濱顯示器件項目選址于某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：哈爾濱顯示器件項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目

29、所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)哈爾濱，簡稱哈，古稱會寧府、阿勒錦，別稱冰城，是黑龍江省省會、副省級市、哈爾濱都市圈核心城市，國務院批復確定的中國東北地區(qū)重要的中心城市、國家重要的制造業(yè)基地。截至2018年，全市下轄9個區(qū)、7個縣、代管2個縣級市，總面積53100平方千米，建成區(qū)

30、面積435.28平方千米，常住人口1085.8萬人，城鎮(zhèn)人口709.0萬人，城鎮(zhèn)化率65.3%。哈爾濱地處中國東北地區(qū)、東北亞中心地帶，是中國東北北部政治、經(jīng)濟、文化中心，被譽為歐亞大陸橋的明珠，是第一條歐亞大陸橋和空中走廊的重要樞紐，哈大齊工業(yè)走廊的起點，國家戰(zhàn)略定位的沿邊開發(fā)開放中心城市、東北亞區(qū)域中心城市及對俄合作中心城市。哈爾濱是國家歷史文化名城，是一國兩朝發(fā)祥地，即金、清兩代王朝發(fā)祥地，金朝第一座都城就坐落在哈爾濱阿城，清朝肇祖猛哥帖木兒出生在哈爾濱依蘭，金源文化由此遍布東北，發(fā)揚全國，是熱點旅游城市和國際冰雪文化名城，素有冰城、東方莫斯科、東方小巴黎之稱。2017年11月復查確認繼

31、續(xù)保留全國文明城市榮譽稱號，中國百強城市排行榜排第23位；2017年12月獲得廁所革命優(yōu)秀城市獎，當選中國十佳冰雪旅游城市；2018年10月獲全球首批國際濕地城市稱號。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積50131.72平方米（折合約75.16畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)71.66%，建筑容積率1.67，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.31%，固定資產(chǎn)投資強度182.03萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積50131.72平方米，建筑物基底占地面積35924.39平方米，總建筑面積83719.97平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程60133.74平方米，項目規(guī)劃綠化面積5281.33平方

32、米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1067684.65千瓦時，折合131.22噸標準煤。2、項目年總用水量14881.76立方米，折合1.27噸標準煤。3、“哈爾濱顯示器件項目投資建設項目”，年用電量1067684.65千瓦時，年總用水量14881.76立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）132.49噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量49.00噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.51%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)

33、境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資16237.30萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13681.37萬元，占項目總投資的84.26%；流動資金2555.93萬元，占項目總投資的15.74%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入20024.00萬元，總成本費用15236.59萬元，稅金及附加279.77萬元，利潤總額4787.41萬元，利稅總額5727.51萬元，稅后凈利潤3590.56萬元，達產(chǎn)年納稅總額2136.95萬元；達產(chǎn)年投資利潤率29.48%，投資利稅率35.27%，投資回報率22.11%，全部投資回收期6.02

34、年，提供就業(yè)職位343個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米50131.7275.16畝1.1容積率1.671.2建筑系數(shù)71.66%1.3投資強度萬元/畝182.031.4基底面積平方米35924.391.5總建筑面積平方米83719.971.6綠化面積平方米5281.33綠化率6.31%2總投資萬元16237.302.1固定資產(chǎn)投資萬元13681.372.1.1土建工程投資萬元6006.962.1.1.1土建工程投資占比萬元36.99%2.1.2設備投資萬元5752.892.1.2.1設備投資占比35

35、.43%2.1.3其它投資萬元1921.522.1.3.1其它投資占比11.83%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.26%2.2流動資金萬元2555.932.2.1流動資金占比15.74%3收入萬元20024.004總成本萬元15236.595利潤總額萬元4787.416凈利潤萬元3590.567所得稅萬元1.678增值稅萬元660.339稅金及附加萬元279.7710納稅總額萬元2136.9511利稅總額萬元5727.5112投資利潤率29.48%13投資利稅率35.27%14投資回報率22.11%15回收期年6.0216設備數(shù)量臺（套）12017年用電量千瓦時1067684.6518年用水量立方米14881.7619總能耗噸標準煤