SugarCRM介紹.ppt

1、2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,SUGARCRM 公司及產(chǎn)品介紹,2009-09-21,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,SugarCRM 宗旨,團(tuán)隊(duì) 為我們的客戶通力合作 效率 采用流暢而高效的模式 創(chuàng)新 提供最高質(zhì)的先進(jìn)產(chǎn)品,典型客戶一覽,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,11/10/2020,3,典型客戶一覽,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,11/10/2020,4,2009 SugarCRM Inc.

2、 All rights reserved.,日程安排,SugarCRM公司介紹 SugarCRM功能介紹 營銷自動(dòng)化 銷售自動(dòng)化 客戶服務(wù) 協(xié)作辦公 報(bào)表 工作流 工作室和模塊生成器 SugarCRM界面介紹 Q&A,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,日程安排,SugarCRM公司介紹 SugarCRM功能介紹 營銷自動(dòng)化 銷售自動(dòng)化 客戶服務(wù) 協(xié)作辦公 報(bào)表 工作流 工作室和模塊生成器 SugarCRM界面介紹 Q&A,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,2020/11/10,2007 SugarCRM

3、 Inc. All rights reserved.,7,SugarCRM 公司,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,什么是客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）,客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是用于發(fā)現(xiàn)、建立并維持客戶關(guān)系的系統(tǒng)。主要的功能模塊包括：,客戶,客戶服務(wù),銷售,市場活動(dòng),SugarCRM,后臺支持,協(xié)作辦公,有效提升公司或個(gè)人與客戶、合作伙伴之間溝通的頻率和深度,管理所有的人際關(guān)系,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,從封閉式軟件中解放出來,互聯(lián)網(wǎng)為全球合作提供了平臺,開放的、基于Web的標(biāo)準(zhǔn)和語言的出現(xiàn),消費(fèi)者拒絕封

4、閉式軟件,推動(dòng)力,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,為什么選擇SugarCRM,專注于用戶體驗(yàn),方便、簡凈的用戶界面 個(gè)性化 改變外觀 添加頁面,完整CRM套件,市場活動(dòng) 銷售 客戶支持 協(xié)作辦公 項(xiàng)目 報(bào)表,靈活的架構(gòu),部署選擇 定制 模塊 對象和字段 業(yè)務(wù)流程 創(chuàng)建工作流 團(tuán)隊(duì)安全,社區(qū)支持,SugarForge 90,000名社區(qū)成員 Sugar Exchange 200多個(gè)商業(yè)延伸模塊,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,全面強(qiáng)大的功能,渠道,核心系統(tǒng),2009 SugarCRM Inc. All

5、 rights reserved.,客戶關(guān)系管理系統(tǒng)商務(wù)流程,市場營銷,銷售,客戶服務(wù),報(bào)表,項(xiàng)目管理,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,日程安排,SugarCRM公司介紹 SugarCRM功能介紹 營銷自動(dòng)化 銷售自動(dòng)化 客戶服務(wù) 協(xié)作辦公 報(bào)表 工作流 工作室和模塊生成器 SugarCRM界面介紹 Q&A,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,SUGARCRM 市場營銷自動(dòng)化,問題,解決方案,影響,難以管理和開展多渠道的 市場營銷活動(dòng),導(dǎo)入潛在客戶資料到CRM系統(tǒng) 需要繁雜的人工,無法衡量市場營銷方案的

6、效果,多渠道市場營銷功能和營銷活動(dòng)設(shè)置向?qū)?用報(bào)表或第三方資料來源創(chuàng)建市場目標(biāo)列表。,回報(bào)率計(jì)算器追蹤每個(gè)營銷活動(dòng)的銷售成果 預(yù)置首頁欄目自動(dòng)顯示潛在客戶來源與銷售階段之關(guān)系,省下人工時(shí)間，保證您寶貴 時(shí)間用在有效的營銷策劃上,經(jīng)有幾個(gè)簡單的步驟就創(chuàng)建了 電子郵件和電話銷售的營銷活動(dòng) 計(jì)劃和實(shí)施。,具有各種工具讓市場營銷之成效 一目了然,導(dǎo)入/導(dǎo)出多種資料來源只需幾個(gè)簡單步驟 網(wǎng)頁表格可以自動(dòng)地將潛在客戶資料直接導(dǎo)入系統(tǒng),2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,多渠道的市場營銷,支持各種營銷策略: 直接營銷 培養(yǎng)潛在客戶 多渠道市場營銷管理 電子郵件市場

7、營銷 網(wǎng)絡(luò)廣告 新聞簡報(bào) 市場活動(dòng)策劃 搜索引擎營銷 目標(biāo)列表租用 電話銷售方案 廣告方案,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,營銷活動(dòng)向?qū)?簡化營銷活動(dòng)的設(shè)計(jì)、執(zhí)行與追蹤 對目標(biāo)列表進(jìn)行有效的測試、刪除和管理 提供實(shí)時(shí)的活動(dòng)與投資回報(bào)率報(bào)表,營銷活動(dòng)ROI,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,電子郵件市場營銷,確定營銷活動(dòng)的品牌一致性與不同客戶渠道間的協(xié)調(diào)性 監(jiān)控營銷活動(dòng)執(zhí)行以確保促銷信息正確地傳到目標(biāo)群 追蹤和設(shè)置潛在客戶帶來的商機(jī) 控制選入和選出的目標(biāo)列表,2009 SugarCRM Inc. All

8、 rights reserved.,網(wǎng)頁表格直接獲取潛在客戶,自動(dòng)從網(wǎng)站獲取潛在客戶并導(dǎo)入SugarCRM系統(tǒng) 無需代碼編程 呈現(xiàn)所有潛在客戶模塊中的字段供選擇 提供靈活設(shè)計(jì)并降低對信息技術(shù)部門的支持需求,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,潛在客戶管理,根據(jù)銷售目標(biāo)需求劃分類潛在客戶群 由第三方數(shù)據(jù)源導(dǎo)入與導(dǎo)出潛在客戶 自動(dòng)由不同渠道獲取潛在客戶資料 將潛在客戶轉(zhuǎn)換為商業(yè)機(jī)會，以確保適當(dāng)?shù)母M(jìn),2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,市場分析,了解市場營銷方案的投資回報(bào)率 追蹤哪個(gè)渠道最有/沒有收益效率 通過

9、簡單步驟即可重復(fù)實(shí)現(xiàn)之前的成功營銷方案,營銷活動(dòng)ROI,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,提升銷售業(yè)績,統(tǒng)一管理所有銷售信息 提升個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的銷售 業(yè)績 增加銷售業(yè)績的能見度,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,SUGARCRM 銷售自動(dòng)化,問題,解決方案,影響,銷售人員不用CRM系統(tǒng),手機(jī)訪問CRM系統(tǒng)讓銷售人員能夠在外做移動(dòng)辦公,太多各自為政的資料系統(tǒng),銷售人員是機(jī)動(dòng)的，可是資料 卻不能跟著人員走,較高的用戶使用率將帶來更好的 數(shù)據(jù)品質(zhì)與效率,少花時(shí)間在資料更新上， 多花時(shí)間在客戶身上,一個(gè)統(tǒng)一的、集

10、成的客戶接觸通道,統(tǒng)一管理客戶資料、商機(jī)、 聯(lián)系人、銷售活動(dòng)資料 Outlook 插件將SugarCRM的資料與Outlook同步,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,為什么銷售人員愛用 SUGARCRM,易用性 直觀操作 表格簡短 線下同步與手機(jī)無線 個(gè)性化 設(shè)定欄目與主題 更改標(biāo)簽和子面板 定制統(tǒng)計(jì)圖 Outlook 同步 電子郵件 聯(lián)系人 日歷,11/10/2020,2007 SUGAR GLOBAL DEVELOPER CONFERENCE2007 SugarCRM Inc. All rights reserved.,報(bào)表 易于創(chuàng)建 團(tuán)隊(duì)分享

11、 報(bào)告上級 靈活 快速取得所需資料 越用資料越有價(jià)值 首頁上意義明確的欄目 安全性 控制模塊能見度 模塊和字段層面的權(quán)限控制,銷售人員,銷售經(jīng)理,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,個(gè)性化,用戶可在首頁上自由創(chuàng)建欄目 設(shè)置過濾值來保證只顯示最重要的資料 實(shí)時(shí)更新報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖資料,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,商機(jī)管理,一覽所有關(guān)于商機(jī)的資料 完全可設(shè)置的銷售階段與加權(quán)金額 用自定義字段保存相關(guān)資料,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,聯(lián)系人管理,簡化團(tuán)隊(duì)之間

12、聯(lián)系人資料的分享 自動(dòng)將聯(lián)系人與客戶和商機(jī)相關(guān)聯(lián) 刪除重復(fù)記錄功能可凈化聯(lián)系人資料 可用權(quán)限控制保證敏感的聯(lián)系人資料的安全性,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,客戶管理,了解客戶狀態(tài)和客戶關(guān)系 讓銷售人員把對客戶的了解傳遞給客服人員 讓營銷人員制作客戶報(bào)表并與客戶、合作伙伴和潛在客戶溝通,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,銷售預(yù)測,先進(jìn)的銷售預(yù)測，銷售定額配置，假設(shè)狀況計(jì)劃和預(yù)測工作表 預(yù)測工作表讓銷售人員更實(shí)際地提交預(yù)計(jì)簽單數(shù)量 銷售經(jīng)理能夠總結(jié)各團(tuán)隊(duì)和地區(qū)的銷售預(yù)測,2009 SugarCRM In

13、c. All rights reserved.,移動(dòng)手機(jī)訪問,用手機(jī)處理資料可提高銷售人員的工作效率 任何智能手機(jī)或PDA皆可訪問SugarCRM系統(tǒng) 可隨時(shí)隨地瀏覽、新增、更新客戶資料,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,SUGARCRM與 MS Outlook 的集成,將重要的客戶通訊資料存入SugarCRM 系統(tǒng)中 確保個(gè)人電腦的日歷和電子郵件與SugarCRM 系統(tǒng)資料一致 避免資料重復(fù),2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,報(bào)價(jià)與合同管理,創(chuàng)建與提交PDF格式的報(bào)價(jià)單 管理銷售過程中的修訂和批準(zhǔn)程序

14、 每個(gè)商機(jī)的報(bào)價(jià)和合同皆可一目了然,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,銷售趨勢分析,根據(jù)個(gè)人需要呈現(xiàn)商機(jī)資料 綜合銷售業(yè)績呈報(bào)給高級管理層 以關(guān)鍵指標(biāo)為基礎(chǔ)定制報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖 下鉆查詢功能幫助您深入理解銷售員績效,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,一致的客戶體驗(yàn),客戶支持和產(chǎn)品問題的集中平臺 在團(tuán)隊(duì)之間共享知識庫和客戶反饋解決方案 客戶自助服務(wù)可減少成本,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,SUGARCRM 客戶服務(wù),問題,解決方案,影響,銷售員打電話給不滿意的

15、客戶,案例管理與缺陷追蹤 與銷售管理模塊密切整合,服務(wù)要求反應(yīng)時(shí)間過長,客戶無法自助服務(wù),增強(qiáng)對客戶狀態(tài)與購買傾向 的理解,優(yōu)化團(tuán)隊(duì)效率從而改進(jìn) 客戶問題解決能力,客戶自助減低成本,案例報(bào)表讓您充分了解案例負(fù)荷量 案例升級和項(xiàng)目管理,客戶案例自助門戶網(wǎng)站 知識庫讓客戶瀏覽常見問題與解答,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,客戶案例管理,全面查看客戶支持案例歷史紀(jì)錄 將未解決的案例升級以求解決方案 監(jiān)控案例反應(yīng)時(shí)間效率,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,團(tuán)隊(duì)電子郵件,團(tuán)隊(duì)郵件收件箱根據(jù)工作流規(guī)則管理與分配案

16、例 自動(dòng)將客戶的郵件與該客戶檔案相關(guān)聯(lián)，有助全面了解客戶問題 客戶問題可設(shè)置優(yōu)先度和負(fù)責(zé)人,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,知識庫,幫助客戶支持團(tuán)隊(duì)管理與分享信息 支持常見問題、檔案、查詢與用戶評級 用類似Wiki的使用界面管理內(nèi)容 將內(nèi)容經(jīng)由門戶網(wǎng)站呈現(xiàn)給客戶實(shí)現(xiàn)自助服務(wù),2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,缺陷追蹤,系統(tǒng)性地追蹤產(chǎn)品缺陷 向研發(fā)部門與支持部門提供反饋 鑒別常見問題并提供標(biāo)準(zhǔn)化解答,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,自助服務(wù)門戶,客戶可以創(chuàng)

17、建案例、上傳相關(guān)資料、追蹤案例直到問題解決 更改賬號資料與新聞簡報(bào)訂閱 降低客服電話的數(shù)量,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,客戶支持報(bào)表,監(jiān)控案例反應(yīng)速度 識別客戶問題狀態(tài)并設(shè)置優(yōu)先度 衡量個(gè)人與團(tuán)隊(duì)之間解決問題的效率,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,促進(jìn)溝通與信息共享,共享電話、會議、文檔、日程安排和電子郵件 將諸如Microsoft Outlook等流行軟件整合入SugarCRM 支持無線手機(jī)訪問,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,SUGARCRM

18、協(xié)作辦公,問題,解決方案,影響,團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)不佳,電子郵件模塊有助強(qiáng)化客戶資料完整性 Outlook插件可以將資料與SugarCRM系統(tǒng)資料同步,用任何智能手機(jī)可以在外無線訪問,資料散亂于不同的應(yīng)用系統(tǒng)中,銷售人員的工作是機(jī)動(dòng)的， 但是資料卻不是,各業(yè)務(wù)部門都增強(qiáng)客戶互動(dòng)能力,少花時(shí)間在資料更新上， 多花時(shí)間在客戶身上,與客戶之互動(dòng)記錄皆一目了然,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,11/10/2020,2007 SUGAR GLOBAL DEVELOPER CONFEREN

19、CE2007 SugarCRM Inc. All rights reserved.,現(xiàn)代化的AJAX用戶界面 支持文件夾和個(gè)人收件箱 減少介于不同應(yīng)用系統(tǒng)之間的切換或同步工序,電子郵件客戶端使用界面,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,項(xiàng)目管理,創(chuàng)建與管理團(tuán)隊(duì)間的項(xiàng)目 可用預(yù)置的模版建立新項(xiàng)目 用甘特圖(Gantt Charts)觀察項(xiàng)目活動(dòng)和前提任務(wù) 管理即將來臨的任務(wù)，未完成任務(wù)，完成百分比，未解決案例等,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,銷售活動(dòng)管理,在統(tǒng)一的平臺管理日歷、通話記錄、 會議記錄、任務(wù)

20、和電子郵件 創(chuàng)建并分配活動(dòng)給個(gè)人或團(tuán)隊(duì) 接收重要活動(dòng)的提醒,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,銷售活動(dòng)報(bào)表,觀察各銷售人員每個(gè)銷售階段的活動(dòng)量（電話、會議、演示） 隨著時(shí)間或狀態(tài)改變發(fā)送商機(jī)提醒,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,更清晰地了解業(yè)務(wù),創(chuàng)建實(shí)時(shí)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖 監(jiān)控市場活動(dòng)、銷售機(jī)會、客戶支持案例的效果 在團(tuán)隊(duì)間分享報(bào)表或分級別控制訪問權(quán)限,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,SUGARCRM 報(bào)表功能,問題,解決方案,影響,不了解市場營銷對銷售的影響

21、程度,業(yè)務(wù)效率的能見度低,不了解為何無法留住客戶,了解潛在客戶產(chǎn)生的方法和 哪種營銷方案有效,在小問題變成大問題以前先將它 識別出來,洞察推動(dòng)業(yè)務(wù)成長所需的信息,客戶報(bào)表顯示支持需求，產(chǎn)品缺陷，案例解決與回應(yīng)時(shí)間,用統(tǒng)計(jì)圖來鑒定簽單/丟單比率，競爭性交易，和潛在客戶來源 審查與修訂銷售人員和團(tuán)隊(duì)的銷售預(yù)測,追蹤由市場營銷潛在客戶到簽單交易的結(jié)果 衡量跨渠道的營銷方案投資回報(bào)率,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,統(tǒng)計(jì)圖,使用者可任意創(chuàng)建基于SugarCRM變量的統(tǒng)計(jì)圖 統(tǒng)計(jì)圖顯示實(shí)時(shí)的資料 圖表可在個(gè)人、團(tuán)隊(duì)或整個(gè)公司層面分享,2009 SugarC

22、RM Inc. All rights reserved.,市場分析,了解市場營銷方案的投資回報(bào)率 追蹤哪個(gè)渠道最有/沒有收益效率 通過簡單步驟即可重復(fù)實(shí)現(xiàn)之前的成功營銷方案,營銷活動(dòng)ROI,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,銷售趨勢分析,呈現(xiàn)每個(gè)銷售員的上級資料 綜合銷售業(yè)績給高級管理階層 以關(guān)鍵指標(biāo)為基礎(chǔ)定制報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖 下鉆查詢功能幫助您理解銷售員績效,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,客戶支持報(bào)表,監(jiān)控案例反應(yīng)速度 識別客戶問題狀態(tài)并設(shè)置優(yōu)先度 衡量個(gè)人與團(tuán)隊(duì)之間解決問題的效率,2009 Suga

23、rCRM Inc. All rights reserved.,客戶形態(tài)分布分析,了解您的客戶群 用行業(yè)、營業(yè)額、時(shí)間、地區(qū)和其他屬性 制作的報(bào)表基于實(shí)際數(shù)據(jù),2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,輕松創(chuàng)建強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)流程,創(chuàng)建定制的字段、對象和模塊 設(shè)計(jì)符合您業(yè)務(wù)的工作流 字段級的控制和可見性,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,角色管理與訪問控制,控制能見度與更改權(quán)限 管理員設(shè)置角色并分配角色給員工 保護(hù)敏感資料并確保資料質(zhì)量,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,工

24、作流,控制公司內(nèi)信息的流動(dòng) 基于公司需求定制流程 建立提醒、觸發(fā)與行動(dòng)，確保跟進(jìn)工作,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,工作室,工作室向?qū)ё屜到y(tǒng)管理員更改標(biāo)簽、下拉框值、定制字段和更改版面布局等 拖放式編輯器可預(yù)覽改變及撤銷改變 可以升級安全地更新到新版本,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,模塊生成與模塊加載,用SugarCRM的商業(yè)邏輯來定制您所需的模塊 將數(shù)個(gè)模塊(項(xiàng)目、客戶、案例) 關(guān)聯(lián)起來， 可以一目了然 從Sugar Exchange 和 Sugar Forge上的數(shù)百個(gè)各類項(xiàng)目中進(jìn)行選擇,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,2009 SugarCRM Inc. All rights reserved.,首頁布局與新增欄,設(shè)置首頁來展示對您的工作至關(guān)重要的信息 基于SugarCRM模塊或外來數(shù)據(jù)創(chuàng)建多欄目顯示