麥肯錫中國物流業(yè)發(fā)展報(bào)告

麥肯錫:中國物流業(yè)發(fā)展報(bào)告發(fā)布時(shí)間：2009-2-18信息來源：萌芽狀態(tài)的物流服務(wù) 航運(yùn)：主要還是以初級(jí)產(chǎn)品為主。n n空運(yùn)：貨運(yùn)飛機(jī)只占飛機(jī)總數(shù)的不到20，最大的問題是缺乏支持性的地面網(wǎng)絡(luò)。 n鐵路：經(jīng)常性的延誤，可用的路線很少，而且缺乏為客戶服務(wù)的態(tài)度。 卡車：還是一種原始產(chǎn)業(yè)，最大的限制是地方保護(hù)主義。n n倉儲(chǔ)：基礎(chǔ)建設(shè)還是比較差，管理信息系統(tǒng)的不完善。 航運(yùn)：中國國內(nèi)的航運(yùn)主要還是以初級(jí)產(chǎn)品（礦石等）為主。 散裝輪和集裝箱船的單位運(yùn)量較大，運(yùn)輸頻次低，日程固定；國內(nèi)航運(yùn)沿兩條主要的河流進(jìn)行，從一個(gè)沿海港口到另一個(gè)沿海港口的服務(wù)還相當(dāng)不發(fā)達(dá)；對(duì)價(jià)值較高和對(duì)時(shí)間比較敏感的貨物而言，航運(yùn)其實(shí)并不能與其它的運(yùn)輸模式競(jìng)爭(zhēng)。 空運(yùn)： 空運(yùn)航線還比較零散，貨運(yùn)飛機(jī)只占不到飛機(jī)總數(shù)的20，而且現(xiàn)有的客運(yùn)飛機(jī)的腹倉空間并沒有被充分利用，其主要原因是飛行的路線比較迂回曲折而且航班頻次比較低；航班與貨代之間的信息交換比較差，所以互相之間的合作和貨物的交付非常糟糕；不過，最大的問題是缺乏支持性的地面網(wǎng)絡(luò)。雖然中國有貨代，但可能是因?yàn)槿狈π枨蟮仍?，他們很少提供足夠的支持性服?wù)。郵政包裹服務(wù)也可以使用，但是很難滿足制造商運(yùn)送時(shí)間敏感性貨物的需求（表一）。 表一航線過于分散，而且服務(wù)水平較差 航線份額，2000年100超過2400條航線 南方航空14.8 東方航空8.8 西南航空6.9 北方航空6.3 中國國際航空5.4 廈門航空5.3 四川航空5.1 其余8家26.2 資源來源：中國民航總局產(chǎn)業(yè)界經(jīng)理訪談 鐵路： 雖然鐵路是運(yùn)送煤炭、礦產(chǎn)，谷物的主要方式，但是由于經(jīng)常性的延誤，可用的路線很少，而且缺乏為客戶服務(wù)的態(tài)度，所以也不適合制成品的運(yùn)輸；另外一個(gè)限制是，很少有延伸到工廠或港口的鐵路專線。因?yàn)樨涇嚤仨氁脕磉\(yùn)送貨物到鐵路系統(tǒng)，所以很自然干脆用貨車送完整個(gè)旅程（表二）。 表二鐵路運(yùn)輸不適合制成品 問題表現(xiàn) 貨物損害每車箱損壞率是卡車的2-3倍,損壞發(fā)生在裝卸貨時(shí) 延誤不確定性不緊張的路線,一周到達(dá),擁擠的路線,四周到達(dá) 信息缺乏很少有發(fā)貨追蹤,到貨了也不通知發(fā)貨人 很差的鐵路基礎(chǔ)設(shè)備大部分地區(qū)有鐵路,有些地區(qū)沒有,例如廣東與福建之間很大一批鐵路還不是雙線的 很長(zhǎng)的預(yù)訂倉時(shí)間拼車貨物需要兩周左右的預(yù)訂時(shí)間, 倉位可得性差最少10噸,滿車貨物要看大宗干散貨的長(zhǎng)期合約 資料來源：中國運(yùn)輸主管訪談 卡車： 由于某些結(jié)構(gòu)性的因素影響，卡車運(yùn)輸在中國還是一種原始產(chǎn)業(yè)。因?yàn)樵谟?jì)劃經(jīng)濟(jì)體系下“購買”運(yùn)輸?shù)母拍钍菦]有的，所以傳統(tǒng)上制造商自己來完成陸地上的運(yùn)輸服務(wù)?？ㄜ囘\(yùn)輸服務(wù)有時(shí)是以一種私下租借的方式進(jìn)行。 不過最大的限制是地方保護(hù)主義。它阻礙了現(xiàn)代化卡車運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和車隊(duì)之間的有效合作（表三）；另外一個(gè)問題就是收費(fèi)路段所造成的高額成本：過路費(fèi)高達(dá)卡車運(yùn)輸成本的20。 雖然有這些問題，但是由于這種運(yùn)輸模式的靈活性，現(xiàn)在和將來卡車運(yùn)輸都會(huì)是運(yùn)輸制成品來供應(yīng)國內(nèi)市場(chǎng)的方法之一。 表三卡車托運(yùn)受限于復(fù)雜的審批和地區(qū)保護(hù)主義 審批流程所屬部門要求 國內(nèi)運(yùn)營交通部每一家服務(wù)商沒有通過麻煩的注冊(cè)流程,許多城市是不允 審批都要許卡車進(jìn)入的,一部天津的卡車需要等幾小時(shí)以便得到臨時(shí) 進(jìn)市許可證.-貨代公司經(jīng)理 省際運(yùn)營省政府原注冊(cè)省如果不是本地卡車,當(dāng)?shù)卣?jīng)常會(huì)對(duì)你罰 審批款和扣留.-貨代公司經(jīng)理 本地卡車當(dāng)?shù)刭徺I和注冊(cè)時(shí)就算是取得了全國營運(yùn)證,有許多地區(qū)的當(dāng) 所有權(quán)交通局需要(上海)地法規(guī)還是不許我們營運(yùn).-主要港口營運(yùn)經(jīng)理 本地運(yùn)營當(dāng)?shù)卦诔鞘袃?nèi)提供 審批公安機(jī)關(guān)運(yùn)輸服務(wù) 倉儲(chǔ)： 倉儲(chǔ)服務(wù)在中國僅僅滿足了客戶的基本需求?？傮w上基礎(chǔ)建設(shè)還是比較差，許多倉庫都設(shè)計(jì)得不好，而且貨物處理都是靠人力完成；各類管理信息系統(tǒng)的不完善，制造商和分銷商經(jīng)常要面對(duì)種種問題：真實(shí)的存貨與記錄的存貨不符，貨物的丟失率很高，沒有實(shí)時(shí)的存貨信息或沒有訂單跟蹤信息系統(tǒng)。這些倉儲(chǔ)上的種種不足，迫使制造商，特別是國外的制造商，不得不建設(shè)自有的倉庫設(shè)施。 客戶的五大憂慮 l丟失，損壞或被盜：鐵路運(yùn)輸和卡車運(yùn)輸都涉及到大量的人工搬運(yùn)。在這個(gè)過程中，貨物可能被放錯(cuò)地方、損壞或被偷。集裝箱卡車可以解決這個(gè)問題，但在中國大約60的卡車是開放式的。 l運(yùn)送和提貨時(shí)間不可靠 運(yùn)輸過程不透明：在中國，如果貨物沒有抵達(dá)目的地，沒人知道它們究竟身處何處。l l營銷銷售缺乏控制：制造商嚴(yán)重依賴于分銷商，因此難以掌握確切的銷售時(shí)間。雖然制造商試圖約束跨區(qū)銷售（沖貨）和維護(hù)品牌的定位，但是分銷商在激烈競(jìng)爭(zhēng)中，可能會(huì)將貨物賣到其它地方，或是以毀滅性的低價(jià)出售。 l物流成本過高：在中國，運(yùn)輸和倉儲(chǔ)成本可以占到制成品總成本的3040；占食品和家畜產(chǎn)品的60；占某些化工產(chǎn)品的7080。平均而言，存貨加運(yùn)貨周期超過30天。這個(gè)數(shù)字說明中國與全球最佳做法之間有著天壤之別。物流的這種問題在某些競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)里更為尖銳，例如消費(fèi)電子產(chǎn)品和家電行業(yè)。面臨白熱化的競(jìng)爭(zhēng)和持續(xù)不斷的價(jià)格戰(zhàn)，這些行業(yè)的生產(chǎn)商非常迫切地需要更高效的物流服務(wù)。 改變未來前景的力量 城市龐大的人口和飛快增長(zhǎng)的消費(fèi)能力，正吸引著制造商尋找可行的物流方案 由于經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和收入的提高，消費(fèi)產(chǎn)品市場(chǎng)從一級(jí)城市擴(kuò)大到二級(jí)以及三級(jí)城市。市場(chǎng)的地理范圍逐漸從5個(gè)中心城市擴(kuò)展到了3040個(gè)城市。這些城市大部分集中在中國東南部沿海，其它的一些分布在內(nèi)陸和東北地區(qū)。這些城市龐大的人口和飛快增長(zhǎng)的消費(fèi)能力，正吸引著制造商尋找可行的物流方案，以便貨物可以安全順暢地運(yùn)抵到這些富有吸引力的市場(chǎng)。 全國性（或跨地區(qū)）的品牌都需要相應(yīng)的配送覆蓋能力和相應(yīng)的物流和運(yùn)輸能力 中國本地公司正在各個(gè)行業(yè)中展開越來越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，很多行業(yè)都會(huì)有一個(gè)兼并整合的過程。在空調(diào)業(yè)，廠商總數(shù)從1996年的400家下降到了2000年的90家。同期，冰箱行業(yè)從200家下降到了40家。彩電業(yè)最大的6家廠商把他們的市場(chǎng)份額從1994年的35提升到了最近的75。在啤酒行業(yè)兼并整合也開始了，最大的4家廠商也熱火朝天地正在進(jìn)行大規(guī)模的并購。全國性的品牌正在從并購戰(zhàn)中產(chǎn)生。而這些全國性（或跨地區(qū)）的品牌都需要相應(yīng)的配送覆蓋能力和相應(yīng)的物流和運(yùn)輸能力（表四）。 表四大部分的產(chǎn)業(yè)都在重組整合 競(jìng)爭(zhēng)者在減少 空調(diào)1996415200094 冰箱1995187200040 資料來源：資料收集，產(chǎn)業(yè)報(bào)告，麥肯錫分析 新一代的零售商需要專業(yè)化的物流方案 零售業(yè)也正在整合之中。這些整合反應(yīng)了零售商們追求更強(qiáng)的采購能力的心態(tài)。而消費(fèi)者們也開始喜歡能夠提供多種多樣選擇、低價(jià)格和可靠品牌的零售店。 大型連鎖店和超大型超市的出現(xiàn)正順應(yīng)了這股潮流（表五）。雖然傳統(tǒng)百貨業(yè)的力量現(xiàn)在還不能忽視，但新一代的零售商正在把他們觸角擴(kuò)張到二級(jí)甚至三級(jí)市場(chǎng)。而這些新生的門店都需要專業(yè)化的物流方案來支持。 表五現(xiàn)代零售企業(yè)，如大賣場(chǎng)，正在增長(zhǎng)(2000年) 超市領(lǐng)導(dǎo)者所屬國家商場(chǎng)數(shù)量 家樂福法國合資27 沃爾瑪美國14 越興/必純