PVC行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀VIP

PVC行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 PVC是一類(lèi)性?xún)r(jià)比優(yōu)異、 用途廣泛的高分子合成材料,生產(chǎn)工藝主要為石油乙烯法和電石乙炔法,目前大多數(shù)國(guó)家 PVC 生產(chǎn)以石油乙烯法為主。中國(guó)由于具有“富煤、 貧油、 少氣”的資源特點(diǎn), 因此電石乙炔法成為PVC生產(chǎn)的主流工藝,并已經(jīng)成為世界PVC工業(yè)的重要組成部分。中國(guó)PVC行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 中國(guó)的PVC工業(yè), 2003 年之前處于乙烯法和電石法并存的平穩(wěn)發(fā)展期, 國(guó)內(nèi)產(chǎn)量?jī)H滿(mǎn)足需求的50% 。2003年,對(duì)進(jìn)口PVC實(shí)施反傾銷(xiāo)以及國(guó)際原油價(jià)格的不斷上漲, 促使中國(guó)PVC工業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期,尤其是電石法PVC呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng), 2003 2008 年,產(chǎn)量年均增長(zhǎng) 31%。2009 年, 中國(guó)PVC產(chǎn)能為1 780 萬(wàn) t/a, 較2008 年增加 2. 65% ; 產(chǎn)量為915. 5 萬(wàn)t,較2008 年增加11% ;電石法 PVC產(chǎn)能為1 362 萬(wàn)t/ a ,已占中國(guó)PVC總產(chǎn)能的76% ,世界總產(chǎn)能的30% 以上。中國(guó)擁有 PVC生產(chǎn)企業(yè)104 家,其中電石法企業(yè)89 家,乙烯法企業(yè)15家。產(chǎn)能在30 萬(wàn)t/a以上的企業(yè)有18 家,產(chǎn)能比重達(dá)到45% 以上,產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模效益初步顯現(xiàn)。在市場(chǎng)需求方面, 2007年,中國(guó)PVC的表觀需求量已經(jīng)突破1 000 萬(wàn)t。雖然受到金融危機(jī)的影響,2008 年的表觀需求量下降到923 萬(wàn)t, 但隨著中國(guó)政府經(jīng)濟(jì)刺激政策的實(shí)施, 2009 年的表觀需求量再次突破 1 000 萬(wàn) t。預(yù)計(jì) 2010 年市場(chǎng)需求量將達(dá)到1 170 萬(wàn)t,與2009年相比,增長(zhǎng)率將達(dá)8% 。長(zhǎng)期以來(lái),電石法 PVC裝置由于生產(chǎn)規(guī)模小、 技術(shù)水平落后、 企業(yè)實(shí)力差,因此產(chǎn)品質(zhì)量始終同石油乙烯法PVC存在一定的差距,也影響了中國(guó)整體PVC產(chǎn)品質(zhì)量的提高。近幾年,隨著電石法PVC工藝的技術(shù)進(jìn)步,尤其是自動(dòng)控制技術(shù)和大型聚合釜及配套汽提、干燥、氯乙烯單體精制等技術(shù)的成功開(kāi)發(fā)應(yīng)用 1- 2,使得電石法PVC的質(zhì)量基本達(dá)到乙烯法PVC的質(zhì)量要求。當(dāng)前中國(guó)懸浮法 PVC五大名牌產(chǎn)品中, 電石法PVC品牌已經(jīng)占據(jù)兩種。在國(guó)際市場(chǎng)上,電石法PVC也得到了廣大客戶(hù)的認(rèn)可,出口到世界100多個(gè)國(guó)家,中國(guó)PVC產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)得到根本性的改善。進(jìn)“十一五”期間，中國(guó)聚氯乙烯工業(yè)保持了相當(dāng)快的發(fā)展速度，其中2005年中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)率高達(dá)46.4%，這很大程度上是受2004年聚氯乙烯行業(yè)的高額利潤(rùn)吸引。2007年之后，尤其是2008年的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)的擴(kuò)能步伐明顯放緩，而且隨著中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能的擴(kuò)大，行業(yè)盈利能力也出現(xiàn)明顯下降。最近幾年，中國(guó)聚氯乙烯生產(chǎn)能力不斷提高，其產(chǎn)量已經(jīng)完全可以滿(mǎn)足自身需求，改變了以往需要大量依賴(lài)進(jìn)口的局面。但需要業(yè)內(nèi)注意的是，由于中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能的過(guò)快擴(kuò)張、加上投資者對(duì)能源、資源性物資的占有程度的差別較大， 國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)正經(jīng)歷和未來(lái)必然要經(jīng)歷著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)布局的改變，中國(guó)聚氯乙烯行業(yè)則由高速發(fā)展向平穩(wěn)整合過(guò)渡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年年底我國(guó)有PVC生產(chǎn)企業(yè)104家，2010年年底我過(guò)PVC生產(chǎn)企業(yè)減少到97家。2010年總生產(chǎn)能力為2069萬(wàn)t/a，其中生產(chǎn)能力為1678.2萬(wàn)t/a，占總生產(chǎn)能力的81%。由于國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，中國(guó)PVC進(jìn)口量呈逐年下降趨勢(shì)。2007年我國(guó)進(jìn)口PVC130.4萬(wàn)t，出口75.3萬(wàn)t，表觀消費(fèi)量為1026.8萬(wàn)t。2008年中國(guó)PVC進(jìn)口112.7萬(wàn)t(比2007 年下降13.6%)，出口64.6萬(wàn)t(比2007 年下降14.2%)，表觀消費(fèi)量為929.7萬(wàn)t(比2007年下降9.4%)，產(chǎn)量/表觀消費(fèi)量為94.8%，進(jìn)口/表觀消費(fèi)量為12.1%,進(jìn)口依存度為5.2% (比2007 年下降0.4百分點(diǎn))。 2009 年中國(guó)PVC 產(chǎn)量為915萬(wàn)t(比2008 年增長(zhǎng)3.8%)，進(jìn)口195.5萬(wàn)t）比2008 年增長(zhǎng)73.5% )，出口27.5 萬(wàn)t(比2008年下降57.4%) ,表觀消費(fèi)量為1083.5萬(wàn)t(比2008 年增長(zhǎng)16.5%，產(chǎn)量/表觀消費(fèi)量為84.4%，進(jìn)口/表觀消費(fèi)量為18.0%，進(jìn)口依存度為15.6%(比2008年增長(zhǎng)10.4百分點(diǎn)) 。2009 年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口PVC 195.5 萬(wàn)t，同比大幅增長(zhǎng)73.5% ，進(jìn)口量所占比例較2008 年提高了5.1 百分點(diǎn)。進(jìn)口量猛增嚴(yán)重沖擊了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。我國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的PVC 生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。然而，受全球金融危機(jī)的影響，國(guó)際市場(chǎng)需求低迷，貿(mào)易保護(hù)主義盛行。同時(shí)國(guó)內(nèi)PVC 生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩，全行業(yè)開(kāi)工率持續(xù)走低, 整個(gè)PVC 行業(yè)陷入內(nèi)外交困的局面。據(jù)中國(guó)商品市場(chǎng)信息公司( CBI) 分析人士指出：中國(guó)PVC 市場(chǎng)正在走向自給自足，并已出現(xiàn)供過(guò)于求。2010 年，中國(guó)擁有97 套PVC 生產(chǎn)裝置，總生產(chǎn)能力2069萬(wàn)t/a。但是有些建設(shè)項(xiàng)目正在被擱置， 預(yù)計(jì)到2012 年的需求增長(zhǎng)率將僅為4.4% /a。這是由于受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)與電石法PVC 生產(chǎn)商經(jīng)濟(jì)性下降的雙重影響。CBI分析人士指出：盡管中國(guó)正在實(shí)現(xiàn)自給自足， 但預(yù)計(jì)PVC 仍將繼續(xù)大量進(jìn)口，2009 年進(jìn)口量達(dá)到195.5萬(wàn)t ，2012 年進(jìn)口量仍將會(huì)保持在100 萬(wàn)t 水平。我國(guó)近期擬建和在建的幾套大型電石法PVC裝置生產(chǎn)能力均為30 萬(wàn) 40 萬(wàn)t/ a, 產(chǎn)品性能和生產(chǎn)成本頗具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 隨著擴(kuò)建項(xiàng)目的完成, 一批新近打造的PVC 行業(yè)巨艦將駛?cè)胧袌?chǎng), 中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)中大型生產(chǎn)裝置將統(tǒng)領(lǐng)天下, 并占據(jù)主導(dǎo)地位。這標(biāo)志著這個(gè)產(chǎn)業(yè)中集中度低、布局分散、生產(chǎn)成本居高不下的中小型企業(yè)左右市場(chǎng)的時(shí)代將被終結(jié)。據(jù)介紹, PVC產(chǎn)業(yè)是最能體現(xiàn)規(guī)模效益的產(chǎn)業(yè)之一, 企業(yè)只有達(dá)到一定生產(chǎn)規(guī)模后, 綜合成本才能降低, 產(chǎn)品才有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前, 國(guó)內(nèi)外PVC 產(chǎn)業(yè)是朝著高度集中和裝置大型化方向發(fā)展, 新規(guī)劃的大型電石法PVC 裝置( 如淮北礦業(yè)集團(tuán)、河南平煤集團(tuán)、陜西北元化工集團(tuán)有限公司的裝置) 生產(chǎn)能力均是百萬(wàn)噸級(jí)。據(jù)中國(guó)氯堿網(wǎng)預(yù)測(cè): 2010 年前后,隨著新建大型項(xiàng)目的建成投產(chǎn)以及業(yè)內(nèi)的資產(chǎn)重組, 中國(guó)PVC產(chǎn)業(yè)有了100萬(wàn)t/a 航母級(jí)生產(chǎn)企業(yè)問(wèn)世。我國(guó)PVC產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入由產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)向競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化的過(guò)程?？梢灶A(yù)見(jiàn), 西方發(fā)達(dá)國(guó)家規(guī)?；腜VC 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)將在我國(guó)逐步顯現(xiàn)。 與此同時(shí), 一些生產(chǎn)企業(yè)在工程建設(shè)時(shí)注意同步配套衍生產(chǎn)品, 還有些生產(chǎn)企業(yè)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了分工合作, 建立上下游一體化合作體系, 實(shí)現(xiàn)了從上游資源到下游產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈整合。經(jīng)過(guò)新一輪投資, 我國(guó)華東、西北及華北3 大區(qū)域?qū)⑿纬纱笮蚉VC 裝置群。另外, 隨著我國(guó)PVC 市場(chǎng)開(kāi)放度的加大, 尤其是外資和合資企業(yè)的加盟, PVC 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步白熱化。經(jīng)過(guò)大規(guī)模的整合, 在生產(chǎn)和消費(fèi)領(lǐng)域拼殺了幾十年之久的老、小、舊的PVC 生產(chǎn)企業(yè)或被淘汰出局, 或者被兼并重組。從整體上來(lái)看,中國(guó)PVC工業(yè)已經(jīng)由快速發(fā)展期過(guò)渡到結(jié)構(gòu)調(diào)整期, 中西部一體化電石法PVC裝置的快速發(fā)展,將會(huì)對(duì)未來(lái)PVC競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重要的影響,伴隨產(chǎn)業(yè)集中度的提高,中國(guó)也會(huì)順利完成從PVC生產(chǎn)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變, 對(duì)世界PVC市場(chǎng)的影響會(huì)更加明顯,這也是每一位PVC從業(yè)者需要高度關(guān)注的重大戰(zhàn)略性問(wèn)題。國(guó)外的PVC發(fā)展?fàn)顩r 國(guó)外氯乙烯的生產(chǎn)主要采用乙烯法，國(guó)內(nèi)外采用電石法世界PVC樹(shù)脂的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)。2005年全世界PVC樹(shù)脂的總生產(chǎn)能力為3611.5萬(wàn)t，2006年增加到4119.8萬(wàn)t，2007年進(jìn)一步增加到約4341.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約5.4%。其中亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力為2294.2萬(wàn)噸，約占總生產(chǎn)能力的52.84%。信越(Shi一Etsu)化學(xué)公司是世界上最大的PVC樹(shù)脂生產(chǎn)廠商，生產(chǎn)能力為307.6萬(wàn)噸，約占世界PVC樹(shù)脂總生產(chǎn)能力的7.08%;其次是我國(guó)臺(tái)灣省的臺(tái)塑集團(tuán)公司，生產(chǎn)能力為288.3萬(wàn)噸，約占世界總生產(chǎn)能力的6.64%。近年來(lái)，世界PVC樹(shù)脂的發(fā)展具有以下幾個(gè)特點(diǎn):l)生產(chǎn)廠家越來(lái)越集中在少數(shù)幾個(gè)大的公司，其中世界前10大生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到1504.3萬(wàn)噸，約占世界總生產(chǎn)能力的34.65%;生產(chǎn)裝置分布世界各地，但大型裝置主要集中在亞洲(北美和西歐3個(gè)地區(qū)，其中亞洲地區(qū)是拉動(dòng)世界PVC樹(shù)脂產(chǎn)能增長(zhǎng)最主要的因素;跨國(guó)經(jīng)營(yíng)成為世界PVC樹(shù)脂生產(chǎn)的一大亮點(diǎn)。世界主要的PVC樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)，除了在本國(guó)建有大型裝置外，均在國(guó)外建有獨(dú)資或合資企業(yè)。 近年來(lái),國(guó)外的氧氯化工藝有了進(jìn)一步的改進(jìn),在裂解 1, 2- 二氯乙烷生產(chǎn)氯乙烯的過(guò)程中, 采用三氯乙醛或氯醛促進(jìn)劑,減少了乙烯基乙炔副產(chǎn)物,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。新開(kāi)發(fā)的直接氯化/電解氯化氫生產(chǎn)氯乙烯單體新工藝,在降