聚丙烯粉料市場現(xiàn)狀、影響因素及展望

聚丙烯粉料市場現(xiàn)狀、影響因素及展望目 錄1、粉料概述1.1聚丙烯粉料產(chǎn)品定義及性質(zhì)1.2聚丙烯粉料的主要用途及應(yīng)用領(lǐng)域2、聚丙烯粉料行業(yè)現(xiàn)狀2.1聚丙烯粉料產(chǎn)能分布2.2 粉料企業(yè)開工率不足，市場占有率下降3、影響粉料市場的主導(dǎo)因素3.1聚丙烯粉料價格走勢3.2影響粉料價格走勢的主導(dǎo)因素32.1國際原油3.2.2丙烯單體3.2.2.1 丙烯價格對粉料成本的影響3.2.2.2造成丙烯單體價格高居不下的幾個新產(chǎn)品 3.2.3聚丙烯粒料3.2.3.1 聚丙烯粒料價格直逼粉料3.2.3.2煤化工產(chǎn)能集中釋放3.2.4下游客戶需求4 、粉料市場趨勢展望4.1 從宏觀經(jīng)濟層面分析42 從基本面分析5、聚丙烯粉料生產(chǎn)與銷售建議【摘要】隨著聚丙烯粒料生產(chǎn)企業(yè)的不斷擴能和煤化工企業(yè)的相繼投產(chǎn)，粒料產(chǎn)能不斷增大，粉料與粒料的價差明顯縮小，粉料企業(yè)面臨原料持續(xù)上漲、聚丙烯粒料擠占市場等多重因素影響，本文從聚丙烯粉料的性質(zhì)、用途入手，介紹了粉料產(chǎn)能分布、行業(yè)現(xiàn)狀及近幾年粉料價格走勢，著重分析了國際原油、丙烯單體、聚丙烯粒料、客戶需求四個因素對粉料市場發(fā)展的影響，對粉料市場今后發(fā)展趨勢進行了展望并提出銷售建議。關(guān)鍵詞：粉料；現(xiàn)狀；影響因素 ；展望1、聚丙烯粉料產(chǎn)品概述 1.1聚丙烯粉料產(chǎn)品定義及性質(zhì)化學(xué)名稱：聚丙烯樹脂（粉料）分子式：分子式為:-CH2-CH(CH3)-n分子量：1540萬聚丙烯粉料采用間歇式液相本體法生產(chǎn),以聚合級丙烯為原料，氫氣為分子量調(diào)節(jié)劑，在催化劑作用下液相本體聚合后，經(jīng)閃蒸、失活等工序精制而成，本產(chǎn)品為無毒的白色粉狀產(chǎn)品，相對密度為0.900.91，熔點為164170。具有優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性，它與絕大多數(shù)化學(xué)品接觸幾乎不發(fā)生作用，但在光、紫外線、熱氧的存在的條件下會發(fā)生老化現(xiàn)象。是一種典型的熱塑性塑料，易于加工成型，吸水性小，制品可在沸水中消毒。拉伸屈服強度一般可達3038 MPa，表面硬度大，彈性較好，耐磨性良好，介電性能優(yōu)良，但沖擊強度較低。1.2聚丙烯粉料的主要用途及應(yīng)用領(lǐng)域表1 聚丙烯粉料的用途及應(yīng)用領(lǐng)域用途主要牌號下游產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域擠塑PP-H-GD-003 PP-H-GD-013型材、管材、片材和板材塑料模板的制作、塑料改性等拉絲PP-H-GD-045編織袋、（遮陽或覆蓋用）彩條 布、地毯背襯（基布）和集裝袋糧食、化肥、水泥、糖、鹽、工業(yè)用料等注塑PP-H-GD-085 PP-H-GD-150容器、家庭日用品、玩具、一次性塑料制品民用塑料、較為低級的建筑材料等行業(yè)涂覆與紡絲PP-H-GD-230 PP-H-GD-320 PP-H-GD-450復(fù)合編織袋、紡絲、無紡布、安全帶、捆扎材料、地毯 、安全網(wǎng)等日常生活、工業(yè)用料和礦砂等行業(yè)2、聚丙烯粉料行業(yè)現(xiàn)狀2.1聚丙烯粉料產(chǎn)能分布目前國內(nèi)所有PP粉廠家的總體產(chǎn)能在400萬噸左右，部分裝置由于經(jīng)營、市場等原因降低負荷生產(chǎn)或停產(chǎn)，實際產(chǎn)量難以與產(chǎn)能形成正比。PP粉裝置整體開工率不足，近兩年維持在60%左右，2013年總產(chǎn)量約240萬噸。同時聚丙烯粉料企業(yè)規(guī)模普遍較小，77%的企業(yè)年產(chǎn)能在2萬5萬噸，除中石油、中石化外粉料廠家多為地方煉油企業(yè)及外購丙烯原料進行加工的企業(yè)。國內(nèi)聚丙烯粉料企業(yè)地區(qū)分部情況，產(chǎn)能大多集中在山東、華東地區(qū)。圖1 按地區(qū)劃分2013年聚丙烯粉料產(chǎn)能分布圖山東地區(qū)粉料企業(yè)相對集中，在國內(nèi)粉料行業(yè)有著舉足輕重的地位，其結(jié)構(gòu)按照原料來源劃分，主要由兩部分構(gòu)成，即自供丙烯與外采丙烯兩種模式。自供丙烯單體有明顯的成本優(yōu)勢，如東明、恒源、京博等，因此競爭優(yōu)勢明顯，價格也相對靈活多變，另一部分丙烯外采廠家，如瑞星、廣慶、健元春等，在國內(nèi)與國際丙烯單體有一定價差的時候，成本優(yōu)勢較為明顯，但對外采企業(yè)來說，生產(chǎn)壓力較大，部分產(chǎn)能小、競爭力相對落后的企業(yè)已經(jīng)被逐漸淘汰。圖2 山東地區(qū)聚丙烯粉料企業(yè)結(jié)構(gòu)圖=2.2 粉料企業(yè)開工率不足，市場占有率下降我國粉料生產(chǎn)企業(yè)近百家，開工率僅60%左右。從2011年開始，用丙烯生產(chǎn)聚丙烯成本出現(xiàn)倒掛，對一些依靠外采丙烯生產(chǎn)粉料的企業(yè)來說，賣粉料還不如直接賣丙烯，山東部分地?zé)掗_始直接銷售丙烯，粉料裝置長期停產(chǎn)。除了原料成本提高之外，聚丙烯粒料大舉搶灘，也使粉料企業(yè)的生存狀況進一步惡化，聚丙烯粒料一般都是中石化、中石油所屬企業(yè)生產(chǎn)，有丙烯的成本優(yōu)勢，需要外購丙烯的粉料企業(yè)顯然不是他們的競爭對手，再加上大量煤制聚丙烯粒料也進入市場，市場資源量增加?；た萍嫉牟粩噙M步，使得煤化工制取的聚丙烯與石油化工制取的產(chǎn)品品質(zhì)相差無幾，且硫含量低、價格較石油制取低，其價格和粉料接近，市場沖擊明顯，粉料企業(yè)前景堪憂。粉料在國內(nèi)聚丙烯行業(yè)中的占有率從2008年的19%下降至2013年的13%，呈持續(xù)下降態(tài)勢。2014年-2016年聚丙烯粒料擴能趨勢仍將繼續(xù)，但粉料在2014-2015年期間供應(yīng)面臨減少， 2013年產(chǎn)量約240萬噸，預(yù)計2015年將下降至200萬噸，市場占有率基本維持在12-15%之間。3、影響粉料市場的主導(dǎo)因素3.1聚丙烯粉料價格走勢 圖3 2009年-2013年P(guān)P粉料月平均銷售價格走勢圖由上圖可以看出，2009年以來粉料價格振幅逐年收窄，除2009年外其它年份年度最低價均保持在萬元以上。2013年價格走勢脫離傳統(tǒng)趨勢定律，粉料行情呈現(xiàn)“上半年弱勢整理，下半年持續(xù)走高”的態(tài)勢。究其原因，聚丙烯產(chǎn)能持續(xù)擴大，市場競爭加劇，大起大落的行情逐漸減少，短期投機機會越來越少，供需關(guān)系對市場的影響力度日益顯現(xiàn)。預(yù)計2014年-2017年粉料價格走勢整體呈現(xiàn)出高位震蕩、整體趨穩(wěn)的態(tài)勢，震蕩中心線在11000元/噸左右。3.2影響粉料價格走勢的主導(dǎo)因素3.2.1國際原油。原油作為聚丙烯的初始原料，國際油價的變化會直接影響聚丙烯的市場價格走勢。近幾年來國際石油總體呈震蕩走高的走勢，2013年WTI油價基本在90110美元/桶之間波動，2013 年WTI 全年平均價為98.06 美元/桶，比2012 年上漲3.86 美元，從生產(chǎn)成本方面對聚丙烯市場起到支撐作用。國際原油期貨對聚丙烯現(xiàn)貨具有一定的影響，原油期貨也成為貿(mào)易商參考的標準之一。油價波動對下游的影響最先體現(xiàn)在購買心態(tài)上，對成本的影響要滯后2-3個月。隨著用戶心態(tài)的日益成熟，受下游消費市場的影響，現(xiàn)在原油期貨對聚丙烯現(xiàn)貨的影響逐漸減弱，偶爾小幅波動對用戶心理預(yù)期影響不大，這也客觀的表現(xiàn)出供應(yīng)與需求才是影響市場的根本因素。3.2.2丙烯單體3.2.2.1 丙烯價格對粉料成本的影響丙烯單體作為聚丙烯粉料最直接的上游，其價位波動直接影響到粉料廠家的利潤。在正常情況下，丙烯單體走勢往往可以作為粉料價位的“晴雨表”。據(jù)統(tǒng)計，正常情況下（粉料具有盈利能力）丙烯單體與聚丙烯粉料的價差約在800-1000元/噸，其中包含約700元/噸的生產(chǎn)成本以及200-300元/噸的利潤空間。當前丙烯單體的新增需求使得丙烯單體價格屢創(chuàng)新高，高位堅挺，對聚丙烯市場起到影響作用。 3.2.2.2造成丙烯單體價格高居不下的幾個新產(chǎn)品 環(huán)氧丙烷。環(huán)氧丙烷是以丙烯單體為原料的基礎(chǔ)化工原料。廣泛應(yīng)用于化工、農(nóng)藥、紡織、日化等行業(yè)。近幾年來，環(huán)氧丙烷的產(chǎn)品利潤持續(xù)維持在偏高水平，2013年環(huán)氧丙烷產(chǎn)能209萬噸，且2013下半年價格持續(xù)高漲，年均毛利水平1200元/噸，生產(chǎn)企業(yè)的盈利狀況相對較佳,下游不斷擴張的行業(yè)消費正帶給環(huán)氧丙烷更為廣闊的市場需求,致使丙烯消耗量增大 。丁辛醇。丁辛醇是用丙烯和一氧化碳、氫氣反應(yīng)生成，是精細化工產(chǎn)品的重要原料，主要用于生產(chǎn)增塑劑、溶劑及合成香料等。 2012年正丁醇及辛醇產(chǎn)能總計175萬噸，對丙烯的年需求量約在98萬噸。2013年產(chǎn)能翻翻，而新上丙烯裝置相對較少，丙烯供應(yīng)仍就短缺。丙烯腈。丙烯腈以丙烯、氨、空氣和水為原料，是三大合成材料合成纖維、合成橡膠、合成塑料的原料，在工業(yè)和人民生活中用途廣泛。由于目前我國丙烯腈的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量仍不能滿足實際生產(chǎn)的需求，2013年丙烯腈產(chǎn)能在166萬噸，預(yù)計到2016年超過200萬噸，目前丙烯腈市場仍處于供不應(yīng)求階段,同時丙烯腈不易被替代，市場中有明顯優(yōu)勢，對丙烯單體需求高居不下。3.2.3聚丙烯粒料3.2.3.1 聚丙烯粒料價格直逼粉料PP粒料因物理性能、力學(xué)性能、耐候性上的優(yōu)勢對粉料的替代性較為明顯，受技術(shù)、成本以及市場需求定位等因素影響，粒料價格要高于粉料，正常情況下粉粒料價差應(yīng)在300-400元/噸，此時粒料對粉料的沖擊不大，但當市場價格接近時，部分客戶會轉(zhuǎn)向粒料。隨著聚丙烯粒料產(chǎn)能的不斷釋放，導(dǎo)致其價格下行并與粉料價接近。圖3列示了2000年-2013年P(guān)P市場粉、粒料年度均價，圖4則以華北地區(qū)為例，從2012年1月到2014年4月份對粉粒料價差進行了比對，可以看出近兩年兩種產(chǎn)品價差縮減，甚至出現(xiàn)倒掛，以前很平常的三、四百元價差現(xiàn)在很少能看到，粒料價格對粉料市場起到壓制作用。圖4 2000-2013年P(guān)P市場粉料與粒料年均價對比圖圖4 華北地區(qū)聚丙烯粉料、粒料價差對比圖由上圖可以看出，PP粉料與粒料價格接近，其主要原因是粒料產(chǎn)能增加。仍以華北地區(qū)為例，2014年3-4月中石化石家莊煉化分公司、石家莊聯(lián)合石化有限公司聚丙烯粉料裝置相繼停產(chǎn)，2014年6-8月河北海偉石化一期30萬噸/年粒料裝置、石家莊煉化20萬噸/年粒料裝置開工投產(chǎn)，聚丙烯粒料開始迎來新一輪真正意義上的擴能高峰，將會對華北區(qū)域內(nèi)當前聚丙烯粉料的銷售格局帶來變化，供應(yīng)壓力將開始考驗國內(nèi)聚丙烯市場。3.2.3.2煤化工產(chǎn)能集中釋放煤化工投產(chǎn)以來對整個聚丙烯行業(yè)產(chǎn)生了不小的沖擊，對PP粉料亦是沖擊巨大。神華集團拉絲級聚丙烯價格多數(shù)時間報價是高于粉料的，但幅度在300-400元/噸的時間卻極其短暫，多數(shù)時間低于上述數(shù)值，部分時間甚至交錯纏繞，價格低于粉料的情況也不時出現(xiàn)，2014年160萬噸煤化工聚丙烯裝置集中投產(chǎn)，粒料市場供應(yīng)更加充裕，粉料將面臨煤化工的強力沖擊。表2 2014年煤化工聚丙烯新增產(chǎn)能企業(yè)名稱產(chǎn)能（萬噸/年）中煤陜西榆林能源化工有限公司30陜西延長中煤榆林能源化工有限公司30山東神達化工有限公司20神華寧煤集團二期50寧夏寶豐能源集團有限公司30合計1603.2.4下游客戶需求聚丙烯的市場價格會隨著下游需求的變化而波動，下游消費量增長而供應(yīng)不足時將會使市場價格上升，下游消費減弱而上游供應(yīng)充足時市場價格將下降。宏觀經(jīng)濟是直接影響下游產(chǎn)業(yè)需求的主導(dǎo)因素，宏觀經(jīng)濟形勢向好，則需求旺盛，聚丙烯價格自然提高；反之，需求不旺，聚丙烯價格被迫下降。近年來房地產(chǎn)業(yè)、汽車業(yè)、家電業(yè)、包裝業(yè)等的快速發(fā)展，推動了聚丙烯需求的快速增長，聚丙烯的表觀消費量有較大幅度的增加。2000年以前粉料用戶多集中在是華東、華南，2000年之后受原料采購成本、消費市場的影響，南方客戶看到北方市場的巨大潛力紛紛在北方建廠，華北地區(qū)需求量大幅增長，現(xiàn)華東、華南、華北成為粉料消費的三大集中地。粉料主要應(yīng)用領(lǐng)域是編織和注塑，其中編織制品占據(jù)粉料的50%，當前情況下，受國內(nèi)經(jīng)濟低迷的影響，除少數(shù)大型生產(chǎn)企業(yè)外，中小規(guī)模企業(yè)流動資金普遍短缺，盡管原料價格呈上漲態(tài)勢，也很少有企業(yè)會進行大批量存貨，工廠按需采購的現(xiàn)象更加普遍。受勞動力漲價、通貨膨脹等因素影響，塑編企業(yè)利潤沒有改善，反而略有下降，為占領(lǐng)市場企業(yè)之間競相壓價，需求增速放緩。4、聚丙烯粉料市場展望4.1從宏觀經(jīng)濟層面分析全球宏觀經(jīng)濟整體進一步趨好，將刺激大宗商品的需求增長，但也面臨一些不確定因素，經(jīng)濟發(fā)展將更為復(fù)雜密切。中國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對聚丙烯粉料市場帶來更大的不確定性，聚丙烯粉料市場還將會受到原油價格上漲、丙烯單體價格攀升、需求放緩等因素的影響， 僅從宏觀經(jīng)濟層面預(yù)計2014-2016年聚丙烯粉料價格將呈現(xiàn)出上漲趨勢，但增速較緩。 4.2從基本面分析聚丙烯粒料在未來幾年仍是投產(chǎn)高峰期，市場供應(yīng)局面會維持充足，產(chǎn)能過剩被放大，對粉料市場將會繼續(xù)打壓，粉料市場占有率也將進一步下降,實際產(chǎn)量還將面臨萎縮，預(yù)計實際產(chǎn)量將下降至200萬噸以下。 下游需求增速放緩，供需矛盾在未來將是影響價格走勢的重要因素。雖然粉料企業(yè)困難重重，但還是有一定發(fā)展空間的。聚丙烯粉料雖然比較脆、易老化，但粒料并不能完全替代粉料，粉料使用時比較容易混合均勻，加工性能也不錯，有些客戶從整體效益著眼即使粒料價格再低也愿意使用粉料。另外，粉料生產(chǎn)裝置規(guī)模較粒料小，其工藝調(diào)整靈活，融指范圍寬，MFR從0.1-50都能生產(chǎn)，對客戶提出的要求可適時調(diào)整，這是粒料裝置所無法比擬的,因此應(yīng)當辨證地看待聚丙烯粉料的優(yōu)缺點。綜合上述，縱觀近兩三年粉料價格持續(xù)走高，粉粒料價差縮小，這對粉料生產(chǎn)企業(yè)來說既是挑戰(zhàn)也是機遇，只要根據(jù)市場需求合理調(diào)整生產(chǎn)，還是有前途的。5、聚丙烯粉料生產(chǎn)與銷售方面的建議第一生產(chǎn)方面。要加強生產(chǎn)管理，減少丙烯單耗和能耗，平穩(wěn)優(yōu)化操作，提升產(chǎn)品質(zhì)量，樹立品牌意識，力爭產(chǎn)品出廠合格率100%，。第二銷售方面。一是密切產(chǎn)銷銜接，指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品，掌握好產(chǎn)品銷售節(jié)奏，確保合理庫存，實現(xiàn)效益最大化；二是優(yōu)化分銷渠道，加大直供廠開發(fā)。受資金、物流等方面影響，目前華北分公司粉料分銷渠道以貿(mào)易商為主，針對粉料下游用戶數(shù)量多、規(guī)模小的特點，建議采用“抓大不放小”的開發(fā)策略，從大生產(chǎn)廠入手，兼顧小用戶，銷售人員要做到“不嫌小、不怕煩”，逐步擴大終端客戶比例，提高穩(wěn)定市場的能力；三是做好銷售服務(wù)，提高核心競爭力。化工產(chǎn)品競爭日益激烈，產(chǎn)品品質(zhì)相同的情況下服務(wù)的作用就會凸顯，優(yōu)質(zhì)服務(wù)能提高產(chǎn)