中關(guān)村發(fā)展集團股權(quán)投資業(yè)務(wù)PPT課件.ppt

1,整合資源搭建平臺引領(lǐng)發(fā)展,中關(guān)村發(fā)展集團股權(quán)投資業(yè)務(wù)介紹,二O一一年,2,目錄,第三部分我們怎么做投資管理和增值業(yè)務(wù),3,中關(guān)村發(fā)展集團的成立背景,3,2009年3月13日，國務(wù)院關(guān)于同意支持中關(guān)村科技園區(qū)建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的批復(fù)（國函200928號）正式批復(fù)建設(shè)“中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)”，要求把中關(guān)村建設(shè)成為具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心。2010年4月1日，北京市委、市政府批準，對中關(guān)村示范區(qū)“一區(qū)十園”現(xiàn)有開發(fā)建設(shè)單位進行了重組，成立中關(guān)村發(fā)展集團股份有限公司。北京市所屬大型國有企業(yè)集團，注冊資本102億元。,4,4,旗下除控參股大批的高新技術(shù)企業(yè)外，另轄有控參股公司13家，分布于中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)“一區(qū)十園”范圍內(nèi)；控股公司：北京實創(chuàng)高科技發(fā)展有限公司、北京豐臺科技園建設(shè)有限公司等；參股公司：北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司、北京中關(guān)村科技創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)集團有限公司,控參股公司分布圖示,5,5,中關(guān)村軟件園規(guī)劃總占地面積139公頃，總建筑面積60余萬平方米，容積率0.44，平均建筑層數(shù)3層。園區(qū)由商務(wù)區(qū)和自然形態(tài)的研發(fā)區(qū)組成。江澤民主席關(guān)于“創(chuàng)建有中國特色的中關(guān)村科技園區(qū)”的重要指示指導(dǎo)下，為貫徹科教興國戰(zhàn)略，落實國務(wù)院關(guān)于建設(shè)中關(guān)村科技園區(qū)有關(guān)問題的批復(fù)，北京市政府結(jié)合北京產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，將軟件產(chǎn)業(yè)作為首都知識經(jīng)濟時代的支柱產(chǎn)業(yè)。,例如：子公司之中關(guān)村軟件園公司,6,中發(fā)展集團的定位、使命和愿景,定位：自主創(chuàng)新體系的市場化集成運營平臺；示范區(qū)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動者使命：整合資源搭建平臺引領(lǐng)發(fā)展愿景：成為具有全球影響力的科技投資（控股）集團,7,目錄,第三部分我們怎么做投資管理和增值業(yè)務(wù),8,集團的核心業(yè)務(wù),通過持續(xù)不斷地對高科技企業(yè)、高成長企業(yè)及擬進入資本市場企業(yè)的投資和投資后的有效管理，實現(xiàn)投資股權(quán)的增值,土地整理及開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施投資及建設(shè)、園區(qū)配套物業(yè)開發(fā)及運營、關(guān)聯(lián)性業(yè)務(wù)投資,謀求金融工具、金融制度、金融政策與金融服務(wù)的系統(tǒng)性、創(chuàng)新性安排促進科技開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,1,2,3,股權(quán)投資,園區(qū)發(fā)展,科技金融,9,股權(quán)投資核心業(yè)務(wù)的關(guān)系圖譜,項目發(fā)現(xiàn),企業(yè)成長,投后管理,投資回報,日常監(jiān)控,股權(quán)投資,集團品牌,9,10,集團開展股權(quán)投資業(yè)務(wù)的支撐,集團股權(quán)投資策略,原則：經(jīng)濟效益與社會效益并重。,中發(fā)展集團投資業(yè)務(wù),商業(yè)銀行,普通VC,商業(yè)PE,區(qū)別于,集團投資業(yè)務(wù)的特點表現(xiàn)在：投資行業(yè)的選擇投資對象的選擇投資階段的選擇投資方式的選擇,12,投資對象的選擇,投資對象：限于注冊在北京市且具有較高科技含量的高成長性法人企業(yè)，或擬在北京市落地的重大項目。股權(quán)投資對象應(yīng)具備的標準：技術(shù)門檻較高（高新技術(shù)企業(yè)）；行業(yè)帶動概念清晰（關(guān)注三大行業(yè)：廣義IT、生物醫(yī)藥、能源環(huán)保及裝備制造、文化創(chuàng)意）；高成長性（主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤或市場占有率）；具備核心競爭力（團隊）,13,宏觀行業(yè)的選擇：服務(wù)于北京市的城市功能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；符合“人文北京、科技北京、綠色北京”和世界城市建設(shè)目標符合北京市和示范區(qū)發(fā)展空間布局和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃宏觀行業(yè)重點在高新技術(shù)行業(yè)，關(guān)注傳統(tǒng)行業(yè)中的轉(zhuǎn)型領(lǐng)域。中觀行業(yè)的選擇：重點關(guān)注新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、新能源新材料等產(chǎn)業(yè)方面；傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型項目，重點應(yīng)體現(xiàn)推動北京加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的理念。,投資行業(yè)的選擇,14,投資階段的選擇,投資配置：根據(jù)風險和收益對稱及市場資金供給狀況綜合考慮，主要是創(chuàng)業(yè)期和成長期，含并購、重組項目；適當關(guān)注的種子期和成熟期企業(yè)。投“人”與投“事”相結(jié)合,企業(yè)發(fā)展階段,15,主要投資產(chǎn)品,16,2010年、2011年業(yè)務(wù)推進情況,數(shù)量和金額：2010年成立9個月，即投資和支持項目53個，正式投資40個，其中服務(wù)落地13個，投資金額6.94億元（投資的項目中屬于新一代信息技術(shù)27家，生物醫(yī)藥6家，高端裝備制造5家，節(jié)能環(huán)保1家，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)1家）；重點活動：集團攜8家銀行與創(chuàng)盟等產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對接；組織成立中關(guān)村國家院所通州產(chǎn)業(yè)園；新三板一族、物聯(lián)網(wǎng)一族、激光一族等產(chǎn)業(yè)鏈投資2011年：計劃投資和支持60-70個企業(yè)，投資6-7個億（含政府代持項目），幫助若干企業(yè)實現(xiàn)并購重組。,17,目錄,第三部分我們怎么做投資管理和增值業(yè)務(wù),18,助力企業(yè)成長,幫助企業(yè)規(guī)范,幫助企業(yè)成長,途徑和方法,目標,規(guī)范董事會及法人治理強化管理團隊、管理架構(gòu)確定戰(zhàn)略方向加強財務(wù)控制、法律架構(gòu),加強公司治理結(jié)構(gòu)和管理架構(gòu)明晰戰(zhàn)略方向,定期監(jiān)控公司財務(wù)報告定期參加董事會會議幫助公司融資幫助拓展業(yè)務(wù)幫助尋找商業(yè)/技術(shù)伙伴,幫助公司達到IPO標準（含三板）決