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.,1,零售管理商圈分析,.,2,第5章零售商圈分析與選址,課程目標(biāo):了解商圈和商圈分析法學(xué)會(huì)運(yùn)用相關(guān)理論進(jìn)行商圈分析和選址課程內(nèi)容:零售商圈分析零售店選址,.,第5章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析一、商圈與商圈分析商圈和商圈分析的概念(1)商圈:又稱商業(yè)圈或商勢(shì)圈,是指零售店以其所在地點(diǎn)為中心,沿著一定的方向和距離擴(kuò)展,吸引顧客的輻射范圍,簡(jiǎn)而言之就是指店鋪對(duì)顧客的吸引力所能達(dá)到的范圍。業(yè)態(tài)不同,商圈不同;同一業(yè)態(tài),不同地區(qū)的商圈大小也有所不同。(2)商圈分析:即經(jīng)營(yíng)者對(duì)商圈的構(gòu)成情況、特點(diǎn)、范圍以及影響商圈模變化的因素進(jìn)行實(shí)地的調(diào)查和分析,為選擇店址、制定和調(diào)整經(jīng)營(yíng)方針和策略提供依據(jù)。商圈形態(tài)商業(yè)區(qū)、住宅區(qū)、文教區(qū)、辦公區(qū)、混合區(qū),3,.,4,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析一、商圈與商圈分析商圈的層次(1)核心商圈:最接近商店,步行到達(dá)店址所需時(shí)間在10分鐘之內(nèi);銷售額占本店銷售額的70%-90%;擁有高度密集顧客群,顧客占到店顧客的55%-70%。(2)次商圈:位于核心商圈之外,顧客密集度較稀的區(qū)域,包括15%-25的顧客;顧客步行到達(dá)店址所需時(shí)間在10分鐘-20分鐘;銷售額占本店銷售額的10%-25%。(3)邊際商圈:位于次要商圈以外的區(qū)域,在此商圈內(nèi)顧客分布最稀,商店吸引力較弱;顧客步行到達(dá)店址所需時(shí)間超過20分鐘;銷售額占本店銷售額的5%-10%。,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析一、商圈與商圈分析商圈的層次為便于研究,一般將商圈視為同心圓形。廊坊萬達(dá)廣場(chǎng),5,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析一、商圈與商圈分析商圈的生命周期(1)起步期:商圈內(nèi)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目較少,分布相對(duì)集中,中心商圈內(nèi)區(qū)域的城市功能比較多,向城市邊緣區(qū)延伸時(shí),影響力急劇減少。(2)發(fā)展期:中心商圈內(nèi)的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目開始快速增加,企業(yè)、店鋪開始重新洗牌,中心商圈功能向單一化發(fā)展,商業(yè)集中程度更高,影響力開始快速增加。(3)成熟期:形成多個(gè)商圈,原商圈人流減少,影響力降低,但未出現(xiàn)缺口,仍占明顯優(yōu)勢(shì),與次商圈互相競(jìng)爭(zhēng),互為補(bǔ)充。(4)衰退期:隨城市布局的變動(dòng),核心商圈內(nèi)大量店鋪轉(zhuǎn)移,人流量、銷售額、店鋪數(shù)量大量下降,影響力急劇下降,蛻變成次商圈或更小的商圈。,6,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析廊坊商圈變遷1、三角地:位于老火車站附近,廊坊起源地,逐漸形成集貿(mào)中心,以國(guó)營(yíng)商店和私人小賣部為主要經(jīng)營(yíng)形式,到20世紀(jì)80年代中期為止,一直是廊坊的“商業(yè)中心”?,F(xiàn)拆遷改造(圖片攝于2011年冬),7,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析廊坊商圈變遷2、服裝街:建國(guó)道,20世紀(jì)80年代末,私有經(jīng)濟(jì)和個(gè)體戶興起,很多賣服裝、布料和服裝裁剪的移動(dòng)攤販在此擺攤,逐漸形成商業(yè)氛圍,至90年代中期進(jìn)行升級(jí)改造,現(xiàn)成為主要以服裝專賣為主商業(yè)街區(qū),并與明珠、萬達(dá)廣場(chǎng)構(gòu)成廊坊最核心商圈。,8,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析廊坊商圈變遷3、新華路:現(xiàn)包括明珠大廈、萬達(dá)廣場(chǎng)以及金光道一帶,與建國(guó)道服裝街一體,明珠大廈1995年成立,國(guó)有企業(yè),廊坊最老牌的百貨商場(chǎng),因2011年萬達(dá)廣場(chǎng)開業(yè),該商圈全面改造升級(jí);萬達(dá)廣場(chǎng)于2011年11月開業(yè),民營(yíng)企業(yè),主力店實(shí)力強(qiáng)勁,包括萬千百貨、家樂福超市、萬達(dá)影院、萬達(dá)酒店、必勝客、肯德基等知名企業(yè);兩者共同構(gòu)成現(xiàn)廊坊最核心、輻射范圍最廣、功能最齊全的商圈。,9,.,第二章零售商圈分析與選址,10,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析廊坊商圈變遷4、步行街:原為各政府機(jī)關(guān)及事業(yè)單位職工居民區(qū),以平房為主。1999年升級(jí)改造為步行商業(yè)街,由西向東貫穿銀河大街、新華路、建國(guó)道、建設(shè)路、新開路、和平路等八條主要街道,全長(zhǎng)5公里,進(jìn)駐主力店鋪包括京客隆、肯德基、麥當(dāng)勞、蘇寧、速8、泰和電子城等。,11,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析廊坊商圈變遷5、新朝陽(yáng):因城市擴(kuò)張而形成的典型次商圈,位于廊坊市和平路與愛民東道交叉口,于2006年開業(yè),主力店鋪包括新朝陽(yáng)購(gòu)物中心、沃爾瑪超市、屈臣氏、肯德基、必勝客、仙蹤林等百貨、餐飲企業(yè)。,12,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析,13,二、影響商圈設(shè)定的因素商圈的顧客來源(1)居住人口:常住人口,是核心商圈內(nèi)基本顧客的主要來源。(2)工作人口:并不在零售店附近居住,但工作地點(diǎn)在零售店附近的人口,是次級(jí)商圈中主要的顧客來源。(3)流動(dòng)人口:即在交通要道、商業(yè)繁華地區(qū)、公共活動(dòng)場(chǎng)所過往的人口,是構(gòu)成邊緣商圈內(nèi)顧客的基礎(chǔ)。商圈外部環(huán)境因素商圈外部環(huán)境因素直接影響商圈的規(guī)模、人氣和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),主要包括:(1)家庭與人口因素(2)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析(3)交通地理狀況:交通便捷,商圈規(guī)模擴(kuò)大(4)城市商貿(mào)網(wǎng)點(diǎn)布局:受城市商業(yè)布局影響(5)商圈內(nèi)商店的聚集狀況:不同業(yè)態(tài)、相同業(yè)態(tài)、不同商業(yè)行業(yè)企業(yè)(6)消費(fèi)者的購(gòu)物方式:商圈范圍受交通工具、購(gòu)買頻率和批次的影響。商圈內(nèi)部環(huán)境因素(1)零售商店的業(yè)態(tài):不同業(yè)態(tài),對(duì)商圈大小的影響不同。(2)商品結(jié)構(gòu):同等規(guī)模同一業(yè)態(tài),不同商品結(jié)構(gòu)的企業(yè),商圈大小不同。(3)商店規(guī)模:商店規(guī)模在一定范圍內(nèi)與商圈大小呈正比例關(guān)系。(4)營(yíng)銷手段和信譽(yù),14,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析三、商圈設(shè)定的方法商圈設(shè)定的概念所謂商圈的設(shè)定就是劃定零售商圈的范圍,也稱為商圈的測(cè)量,是零售店商圈分析中最基礎(chǔ)的工作。設(shè)定商圈范圍的方法(1)根據(jù)業(yè)態(tài)設(shè)定商圈范圍(2)根據(jù)零售店所處位置設(shè)定商圈范圍(3)根據(jù)零售店市場(chǎng)規(guī)模設(shè)定商圈范圍(4)根據(jù)顧客購(gòu)物出行方式設(shè)定商圈(5)根據(jù)顧客購(gòu)買頻率設(shè)定商圈范圍,15,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析四、商圈特點(diǎn)的調(diào)查與分析商圈特點(diǎn)調(diào)查與分析是對(duì)零售店商圈的構(gòu)成、范圍、特點(diǎn)以及影響商圈規(guī)模變化的因素進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和分析。人口特點(diǎn)(1)人口密度:每平方公里的人數(shù)或戶數(shù)確定人口密度。白天人口=該地區(qū)戶籍人口(除去幼兒)+該地區(qū)上班、上學(xué)人口數(shù)-到外地上班、上學(xué)的人口數(shù)。隨機(jī)流入的客流人數(shù)不計(jì)算在內(nèi)。(2)客流量:重點(diǎn)為各站上下車乘車人數(shù)歷年來的變化。(3)家庭人口收入水平(4)購(gòu)買力:商圈人口收入水平。,16,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析四、商圈特點(diǎn)的調(diào)查與分析交通狀況(1)從企業(yè)經(jīng)營(yíng)的角度對(duì)交通條件的評(píng)估城市規(guī)劃;開設(shè)地點(diǎn)或附近,是否有足夠的停車場(chǎng)所可以利用;停車場(chǎng):收貨場(chǎng)所=4:1商品運(yùn)至商店是否容易。(2)從方便顧客購(gòu)買的角度對(duì)交通條件的評(píng)估設(shè)在邊緣區(qū)商業(yè)中心的商店,要分析開設(shè)地點(diǎn)與車站、碼頭的距離和方向。面向位置,以下車客流為主;鄰近公交車站位置,以上車客流為主。設(shè)在市內(nèi)公共汽車站附近的商店:中途站-始終站;主停車站-一般車站,17,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析四、商圈特點(diǎn)的調(diào)查與分析經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)特點(diǎn)要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和購(gòu)買力分析:經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)對(duì)地區(qū)或行業(yè)的影響、某些行業(yè)或企業(yè)的發(fā)展前景。購(gòu)買力指數(shù):比較不同商圈的購(gòu)買力指數(shù),可為發(fā)現(xiàn)潛在的消費(fèi)市場(chǎng)提供依據(jù)。購(gòu)買力指數(shù)=AX50%+BX30%+CX20%A商圈內(nèi)可支配收入總和B商圈內(nèi)零售總額C具有購(gòu)買力的人口數(shù)量對(duì)商圈內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況分析:選擇行業(yè)多樣化的商圈開業(yè)。,18,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析四、商圈特點(diǎn)的調(diào)查與分析競(jìng)爭(zhēng)狀況:商圈競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)情況調(diào)查與分析立足于商圈范圍內(nèi),重點(diǎn)是那些具有競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)性的店型。綜合調(diào)查:選地、用地、店鋪構(gòu)造、商品策略、店鋪計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)管理等。商店能力調(diào)查:商品綜合能力調(diào)查,包括品種、面積、貨源等;A類商品能力調(diào)查,種類、陳列長(zhǎng)度、商品價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量店鋪調(diào)查:店址環(huán)境調(diào)查,對(duì)競(jìng)爭(zhēng)店選址、用地、停車場(chǎng)及商品般入口的調(diào)查;店鋪設(shè)計(jì)調(diào)查,包括店鋪形象、構(gòu)造、建筑、空調(diào)、電氣設(shè)備、器具等;店鋪陳列布局調(diào)查,包括樓面構(gòu)成、平面布局、面積分割、商品陳列及家具用品等。店鋪運(yùn)營(yíng)管理調(diào)查:對(duì)促銷、補(bǔ)貨、陳列及清掃等店鋪運(yùn)營(yíng)管理方面的調(diào)查。,19,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析四、商圈特點(diǎn)的調(diào)查與分析商圈飽和度一個(gè)飽和的商圈,商店數(shù)目恰好滿足商圈內(nèi)人口對(duì)特定產(chǎn)品與服務(wù)的需要。飽和指數(shù)表明一個(gè)商圈所能支持的商店不可能超過一個(gè)固定數(shù)量,公式:IRS=C*RE/RF式中:IRS-商業(yè)圈的零售飽和指數(shù)(theindexofretailsaturation)C-商業(yè)圈內(nèi)的潛在顧客數(shù)目(customer)RE-商圈內(nèi)消費(fèi)者人均零售支出(retailexpenditure)RF-商圈內(nèi)商店的營(yíng)業(yè)面積(retailfloor)飽和指數(shù)越大,飽和度越低,應(yīng)選擇零售飽和指數(shù)較高的商圈開店。,20,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析四、商圈特點(diǎn)的調(diào)查與分析商圈的投資回報(bào)率分析銷售額預(yù)測(cè)(1)購(gòu)買力估算法:劃定商圈-調(diào)查商圈內(nèi)人口數(shù)和居民戶數(shù)-計(jì)算商圈內(nèi)相關(guān)商品的總支出額,用此乘以商圈內(nèi)總戶數(shù),得出購(gòu)買總額-估計(jì)新商店所能實(shí)現(xiàn)的銷售額。(2)商店業(yè)績(jī)類比法:確定相似的店鋪-分析樣品店鋪的商圈-類比新店鋪購(gòu)買力總金額=人均購(gòu)買力*商圈總?cè)丝趦?yōu)勢(shì):比購(gòu)買力估算法準(zhǔn)確缺陷:忽視了競(jìng)爭(zhēng)因素、就有店鋪的競(jìng)爭(zhēng)店數(shù)與新開店的數(shù)量不同,市場(chǎng)占有率按舊占有率標(biāo)準(zhǔn)算等商圈內(nèi)的因素。,21,.,第二章零售商圈分析與選址,第一節(jié)零售商圈分析(3)賣場(chǎng)面積比較法以樣本店的面積比例、市場(chǎng)占有率來推算待開店鋪市場(chǎng)占有率,進(jìn)而推算出待開店鋪的銷售額的一種方法。樣本店的面積比例/樣本店市場(chǎng)占有率=新店的面積比例/新店市場(chǎng)占有率投資預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)投資項(xiàng)目明細(xì),計(jì)算總投資;參考其他商店單位面積的投資,計(jì)算總投資。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)測(cè)盈虧平衡點(diǎn)銷售額:保本點(diǎn),量本利分析法計(jì)算投資回收期限:兩三年后有利潤(rùn),平均7年收回成本。,22,.,第二章零售商圈分析與選址,第二節(jié)零售店選址案例分析:OK便利店盤福路分店,23,.,第二章零售商圈分析與選址,第二節(jié)零售店選址一、選址的重要性和原則選址的重要性(1)店址投資數(shù)額較大且時(shí)期較長(zhǎng),關(guān)系著店鋪的發(fā)展前途。(2)店址的確定是店鋪經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)策略制定的重要依據(jù)。(3)店址是影響店鋪經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要因素。選址的原則(1)方便消費(fèi)者購(gòu)買原則(2)方便貨品運(yùn)送(3)有利于競(jìng)爭(zhēng):(4)有利于網(wǎng)店擴(kuò)充:避免商圈重合,避免在同一區(qū)域內(nèi)重復(fù)建設(shè),24,.,第二章零售商圈分析與選址,第二節(jié)零售店選址二、影響選址的因素人口因素(1)客流性質(zhì)分享客流:從鄰近其他商店形成的客流中獲得的客流,而不是本身產(chǎn)生的客流。在大型商店與小型商店之間,或同類商店之間產(chǎn)生。派生客流:指顧客到某地并不是專程購(gòu)買商品,而是因其他目的,順路進(jìn)店形成的客流。本身客流:指專程到此商店購(gòu)買而形成的客流。大中型商店的客流大部分均屬于這種客流,本身客流的形成和發(fā)展是零售企業(yè)獲得成功的重要因素。,25,.,第二章零售商圈分析與選址,第二節(jié)零售店選址二、影響選址的因素(2)潛在固定顧客人口最多的區(qū)域產(chǎn)生最多的潛在顧客,未來人口成長(zhǎng)趨勢(shì)決定著商店的發(fā)展規(guī)模。(3)過往行人的特點(diǎn)年齡結(jié)構(gòu)行人來往的尖峰時(shí)刻和稀薄時(shí)間行人來往的目的以及停留時(shí)間,26,.,第二章零售商圈分析與選址,第二節(jié)零售店選址二、影響選址的因素地理因素(1)城市規(guī)劃:考慮發(fā)展趨勢(shì)(保龍倉(cāng))(2)區(qū)域規(guī)劃:了解區(qū)域發(fā)展及建筑布局規(guī)劃(3)位置:適宜選擇城市核心商業(yè)中心、旅游中心以及住宅聚集區(qū)內(nèi)(4)可見度和形象特征:遠(yuǎn)距離確認(rèn)(500m)、中距離確認(rèn)和近距離確認(rèn)(50m),店標(biāo)、指示牌(麥當(dāng)勞)(5)交通地理?xiàng)l件交通便利性街道特點(diǎn)地形特點(diǎn)(保龍倉(cāng)、天和)周圍環(huán)境,27,.,第二章零售商圈分析與選址,第二節(jié)零售店選址二、影響選址的因素市場(chǎng)因素(1)競(jìng)爭(zhēng)狀況:直接競(jìng)爭(zhēng)、非直接競(jìng)爭(zhēng)(2)規(guī)模和外觀:地面形狀以長(zhǎng)方形、方形為好,有足夠大的空間容納建筑物、停車場(chǎng)以及展示臺(tái)等必要設(shè)施。經(jīng)濟(jì)成本因素(1)土地價(jià)格或建筑物租金:地價(jià)或租金合理、有較大潛在成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì),還要考慮道路設(shè)施狀況和水、電、氣等的供給狀況等。(2)貨源的供應(yīng)及價(jià)格水平(蘇果統(tǒng)一配送)(3)勞動(dòng)力供應(yīng)狀況及工資成本高低,28,.,第二章零售商圈分析與選址,第二節(jié)零售店選址三、零售店選址方法零售商店位置類型設(shè)計(jì)(1)孤立店:商店獨(dú)立開店,不與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比鄰相設(shè)。優(yōu)勢(shì):無競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、租金較低、具有靈活性、開店費(fèi)用低、能見度高等劣勢(shì):商圈較小、廣告費(fèi)較高、建筑新建,投資大(2)已經(jīng)規(guī)劃的購(gòu)物中心:是指經(jīng)過仔細(xì)規(guī)劃設(shè)計(jì)并集中管理的商店群,通常是由房地產(chǎn)公司事先規(guī)劃設(shè)計(jì),興建完工后再把各鋪面出租或出售給零售商。(步行街、萬達(dá)廣場(chǎng))優(yōu)勢(shì):協(xié)調(diào)規(guī)劃,商品和服務(wù)品種組合合理;設(shè)施完善;統(tǒng)一形象,各具特色;有較大的商圈,適合家庭購(gòu)物及休閑。劣勢(shì):租金較貴;營(yíng)業(yè)管理易受限制;競(jìng)爭(zhēng)較激烈。,29,.,第二章零售商圈分析與選址,第二節(jié)零售店選址三、零售店選址方法零售商店位置類型設(shè)計(jì)(3)自然形成的商業(yè)中心:指未經(jīng)規(guī)劃自然發(fā)展起來的商業(yè)中心。中心商業(yè)區(qū)(CBD):商業(yè)網(wǎng)店最密集的購(gòu)物區(qū),較多顧客群,是百貨店或?qū)Yu店的首選地址。(新華路明珠、萬達(dá))次級(jí)商業(yè)區(qū)(SBD):分散在一座城市的多個(gè)繁華程度較低的購(gòu)物區(qū)域,通常位于兩條主要街道的交叉路口。(新朝陽(yáng))鄰里商業(yè)區(qū)(NBD):為了滿足住宅區(qū)居民購(gòu)物和服務(wù)方便而自發(fā)形成的一個(gè)小型商業(yè)區(qū),主要由若干小商店組成。(西小區(qū))商業(yè)街(String):由若干經(jīng)營(yíng)類似商品的商店聚集在一起形成的一條街道。(步行街),30,.,第二章零售商圈分析與選址,第二節(jié)零售店選址鄰里商業(yè)區(qū):新開路吉祥小區(qū)商業(yè)區(qū)商業(yè)街:建設(shè)路土產(chǎn)一條街,31,.,第二章零售商圈分析與選址,第二節(jié)零售店選址三、零售店選址方法區(qū)域位置選擇指的是零售店應(yīng)選擇設(shè)在哪一個(gè)區(qū)域,即在哪一級(jí)商業(yè)區(qū)或商業(yè)群中。應(yīng)充分考慮顧客對(duì)不同商品的需求特點(diǎn)及購(gòu)買規(guī)律。顧客對(duì)商品的需求一般可分為三種類型:(1)日常生活必需品:求方便心理。將商店設(shè)在居民區(qū)商業(yè)街中,輻射范圍以半徑300米為限,步行在10分鐘之內(nèi)為宜。(2)周期性需求商品:定期購(gòu)買,購(gòu)買量不大,經(jīng)比較后選擇。選擇在商業(yè)網(wǎng)店相對(duì)集中的地區(qū)為宜,如地區(qū)性商業(yè)中心。(3)耐用消費(fèi)品及特殊需求的商品:耐用消費(fèi)品多為一次購(gòu)買長(zhǎng)期使用,購(gòu)買頻率低;特殊需求商品購(gòu)買偶然性大,頻率更小,顧客較分散。商圈范圍更大,設(shè)在客流更為集中的中心商業(yè)區(qū)或?qū)I(yè)性的商業(yè)街道。,32,.,第二章零售商圈分析與選址,第二節(jié)零售店選址三、零售店選址方法地點(diǎn)選擇(1)分析交通條件從企業(yè)經(jīng)營(yíng)的角度看,對(duì)交通條件的分析主要有以下兩方面內(nèi)容:在開設(shè)地點(diǎn)或附近,是否有足夠的停車場(chǎng)所可以利用;4:1商品運(yùn)至商店是否容易。從方便顧客購(gòu)買商品的角度來看,對(duì)交通條件分析主要有以下兩方面內(nèi)容:設(shè)在邊沿區(qū)商業(yè)中心的商店,要分析與車站、碼頭的距離和方向。面向位置,以下車(船)的客流為主,鄰近位置,以上車客流為主;設(shè)在市內(nèi)公交車站附近的商店,要分析公交站的性質(zhì),是中途站還是終始站,是主要停車站還是一般停車站;要分析市場(chǎng)交通管理狀況所引起的有利與不利條件。,33,.,第二章零售商圈分析與選址,第二節(jié)零售店選址三、零售店選址方法地點(diǎn)選擇(2)分析客流規(guī)律:包括現(xiàn)有客流和潛在客流分析客流類型自身客流:專門為購(gòu)買某商品的來店顧客所形成的客流。分享客流:指一家商店從鄰近商店形成的客流中獲得的客流,產(chǎn)生于

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