2018年銀行營銷人員年度工作總結(jié).doc

2018年銀行營銷人員年度工作總結(jié)導(dǎo)讀：2018 年銀行營銷人員年度工作總結(jié)2018 年銀行營銷人員年度工作總結(jié) 篇一：銀行基金銷售人員工作總結(jié) 20 年初制定的工作計(jì)劃，又到了季度總結(jié)、思考、改進(jìn)的時候了。 在今年初設(shè)定工新聞中心 動態(tài)新聞 會上,事業(yè)部營銷線條人員總結(jié)了2016年的營銷工作2018 年銀行營銷人員年度工作總結(jié)2018 年銀行營銷人員年度工作總結(jié) 篇一：銀行基金銷售人員工作總結(jié) 20 年初制定的工作計(jì)劃，又到了季度總結(jié)、思考、改進(jìn)的時候了。在今年初設(shè)定工作計(jì)劃時，告知自己每日成長一點(diǎn)點(diǎn)、每月改變一點(diǎn)點(diǎn)， 希望自己一年中在思想上有所飛躍、學(xué)習(xí)的態(tài)度有所飛躍。一、2018 年第一季度工作總結(jié) 1、“基智團(tuán)”的工作 在費(fèi)老師的指導(dǎo)下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn) 展。每季度重點(diǎn)基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季 度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā) 送等各項(xiàng)工作都有條不紊地展開。3 月份，在“基金”銷售過程中，做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競 爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得 500 多萬的成績，排名公司第五 名。2、思考工作中存在的問題，妥善解決 每天下班回到家， 安排自己十五分鐘的時間， 回顧一天工作中的得失， 發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點(diǎn)， 對于存在問題進(jìn)行思考， 自己設(shè)法提出可行性方案， 次日進(jìn)行及時解決。二、2018 年第二季度工作計(jì)劃 1、增強(qiáng)基金客戶的服務(wù)工作目前，營業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的過 度依賴，需要將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務(wù)就 是至關(guān)重要的了。我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個年頭，期間也積累了千 余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶，從這些客 戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產(chǎn)呢？ 每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶 前來參加。會議中，我們將以基金投資的實(shí)例、分析解決客戶對于自己存 量基金的疑問，并出具基金短語點(diǎn)評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及 時了解，適時采取必要的贖回措施。每次會議前，必須設(shè)計(jì)有針對性的調(diào)查問卷。會議結(jié)束后，必須對調(diào) 查問卷及時進(jìn)行梳理，了解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進(jìn)行登記并予以 解決。目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路，化危機(jī) 為機(jī)遇，將 自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶領(lǐng)營業(yè)部的基金 銷售走出瓶頸。2、整理基金客戶名單，改進(jìn)基金服務(wù)模式 對于個人而言，服務(wù)基金客戶必須細(xì)化手中客戶名單。將手中所有客 戶分為重點(diǎn)客戶（資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金） 、核心客戶（偶爾購買基金） 、普 通客戶 （持有套牢基金） 。對于重點(diǎn)客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細(xì)， 根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，與客戶保持兩周一次的電話溝通；對于核心客戶，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通；對于普通客 戶， 將每月的基金短語評論寄送給客戶， 并每月保持部分客戶的溝通工作。3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，發(fā)展融資融券的客戶 隨著券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢在必行。所 以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營業(yè)部重點(diǎn)考核的目標(biāo)之一。在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務(wù)及柜臺操作 流程進(jìn)行學(xué)習(xí)。遇到融資融券開戶需求時，掌握實(shí)際開戶流程，盡快分擔(dān) 開戶柜員工的開戶壓力。6 月 30 日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指 標(biāo)。作為營業(yè)部的一員，必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶，為 營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)。4、團(tuán)隊(duì)成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績 心中理想的工作環(huán)境是團(tuán)隊(duì)成員和諧共處、各項(xiàng)業(yè)務(wù)由成員牽頭組織 學(xué)習(xí)并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學(xué)習(xí)成長熱情 高漲的集體。作為營業(yè)部的一顆“螺絲釘”， 雖然渺小， 但是也能夠發(fā)揮自己的長處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中，把握基金的特點(diǎn)，找出基金的賣點(diǎn)，安排讓“基智團(tuán)” 成員輪流主持學(xué)習(xí)，對每位成員的研究能力、組織