招商銀行戰(zhàn)略分析報(bào)告.doc

n 當(dāng)前文檔修改密碼：8362839目錄招商銀行簡(jiǎn)介3公司治理4外部環(huán)境5政治法律環(huán)境：5經(jīng)濟(jì)環(huán)境：5社會(huì)文化環(huán)境：5技術(shù)環(huán)境：5中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局5EFE矩陣6競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略8來(lái)自國(guó)內(nèi)其他銀行競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)8外資金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)8銀行業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)8人才方面的競(jìng)爭(zhēng)9SWOT分析10優(yōu)勢(shì)（S）10劣勢(shì)（W）10機(jī)會(huì)（0）10威脅（T）10SO戰(zhàn)略：11WO戰(zhàn)略11ST戰(zhàn)略11WT戰(zhàn)略11招商銀行簡(jiǎn)介1987年，招商銀行作為中國(guó)第一家由企業(yè)創(chuàng)辦的商業(yè)銀行，以及中國(guó)政府推動(dòng)金融改革的試點(diǎn)銀行，在中國(guó)改革開(kāi)放的最前沿-深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立。2002年，招商銀行在上海證券交易所上市；2006年，在香港聯(lián)合交易所上市。 成立二十多來(lái)，招商銀行秉承“因您而變”的經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)，由一個(gè)只有資本金1億元人民幣、1個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、30余名員工的小銀行，發(fā)展成為資本凈額1170.55億元人民幣、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)700余家、員工3.7萬(wàn)余人的中國(guó)第六大商業(yè)銀行，躋身全球前100家大銀行之列，并逐漸形成了自己的經(jīng)營(yíng)特色和優(yōu)勢(shì)。2009年以來(lái)，招商銀行先后被波士頓咨詢公司列為凈資產(chǎn)收益率全球銀行之首；榮膺英國(guó)金融時(shí)報(bào)“全球品牌100強(qiáng)”第81位、品牌價(jià)值增幅全球第一名，福布斯“全球最具聲望大企業(yè)600強(qiáng)”第24位，以及華爾街日?qǐng)?bào)（亞洲版）“中國(guó)最受尊敬企業(yè)前十名”的第1位；榮獲歐洲貨幣、亞洲銀行家等國(guó)內(nèi)外權(quán)威媒體和機(jī)構(gòu)授予的“中國(guó)最佳零售銀行”、“中國(guó)最佳私人銀行”、“中國(guó)最佳托管新星”等。2009年6月末，招商銀行資產(chǎn)總額達(dá)19727.68億元人民幣。截至2009年6月末，招商銀行在中國(guó)大陸的60個(gè)城市設(shè)有74家分行及700多家支行（含分理處），2家分行級(jí)專營(yíng)機(jī)構(gòu)（信用卡中心和小企業(yè)信貸中心），2家境外分行（香港分行、紐約分行），1家子銀行（香港永隆銀行），1622家自助銀行，1500多臺(tái)離行式自助設(shè)備，一家全資子公司招銀金融租賃有限公司；在香港擁有永隆銀行和招銀國(guó)際金融有限公司兩家全資子公司，及一家分行；在美國(guó)設(shè)有紐約分行和代表處；在英國(guó)設(shè)有倫敦代表處。8月3日，招商銀行與西藏自治區(qū)財(cái)政廳簽訂轉(zhuǎn)讓西藏自治區(qū)信托投資公司產(chǎn)權(quán)協(xié)議，收購(gòu)財(cái)政廳持有的西藏信托60.5%的股份。在中國(guó)的商業(yè)銀行中，招商銀行率先打造了“一卡通”多功能借記卡、“一網(wǎng)通”網(wǎng)上銀行、雙幣信用卡、點(diǎn)金公司金融、“金葵花”貴賓客戶服務(wù)體系等產(chǎn)品和服務(wù)品牌，并取得了巨大成功。截至2009年6月末，“一卡通”累計(jì)發(fā)卡5172萬(wàn)張，卡均存款為8670元人民幣；信用卡累計(jì)發(fā)卡2885萬(wàn)張，居于中國(guó)信用卡市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，并入選哈佛大學(xué)MBA教學(xué)案例。“一網(wǎng)通”網(wǎng)上銀行的技術(shù)性能和柜面替代率，一直在同業(yè)中保持領(lǐng)先。“金葵花”服務(wù)體系在高收入人群中受到廣泛歡迎，擁有貴賓客戶46.34萬(wàn)戶。由于在中國(guó)的商業(yè)銀行中率先調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，招商銀行逐漸形成了低資本消耗、低風(fēng)險(xiǎn)、高效益的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。2009年上半年，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)82.62億元。作為中國(guó)最早市場(chǎng)化的銀行，招商銀行高度重視風(fēng)險(xiǎn)防范，在全球金融危機(jī)蔓延的形勢(shì)下，資產(chǎn)質(zhì)量依然保持在良好水平。截至2009年6月末，不良貸款率為0.86%，準(zhǔn)備金覆蓋率達(dá)241.39%。公司治理1根據(jù)股份制商業(yè)銀行公司治理指引、上市公司治理準(zhǔn)則和 香港聯(lián)交所上市規(guī)則等要求，本行建立了較為完善的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層相互制約、相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)和治理機(jī)制。股東大會(huì)是本行最高的權(quán)力機(jī)構(gòu)，所有股東通過(guò)股東大會(huì)行使股東權(quán)利。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是公司治理的核心，對(duì)本行的重大方針政策、發(fā)展規(guī)劃、高級(jí)管理層聘任及利潤(rùn)分配進(jìn)行決策。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)與資本管理委員 會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)共 6 個(gè)專門委員會(huì)，各專門委 員會(huì)通過(guò)加強(qiáng)對(duì)專業(yè)問(wèn)題的研究，有效提高了董事會(huì)的運(yùn)作效率和科 2 學(xué)決策水平。監(jiān)事會(huì)對(duì)本行財(cái)務(wù)及合法經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)下設(shè)監(jiān)督委員會(huì)和提名委員會(huì)。管理層對(duì)銀行的資本和資產(chǎn)行使充分的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，并向董事會(huì)負(fù)責(zé).2010 年，本行繼續(xù)進(jìn)行了卓有成效的公司治理工作。一是本行股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董監(jiān)事會(huì)下屬各專門委員會(huì)積極圍繞銀行經(jīng)營(yíng)管理中重大事項(xiàng)進(jìn)行研究審議，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)決策職責(zé)。二是改進(jìn)公司治理機(jī)制，切實(shí)提升公司治理水平。首先，加強(qiáng)了內(nèi)控體系建設(shè)。董事會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)關(guān)于 2009 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告、2009 年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告、招商銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書(shū)（集團(tuán)層面）、招商銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)偏好管理辦法、授權(quán)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和高級(jí)管理層審批信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的相關(guān)事項(xiàng)、招商銀行股份有限公司操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理辦法、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理政策、年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究辦法等相關(guān)制度。其次，董事會(huì)專門委員會(huì)加強(qiáng)了調(diào)研考察工作和對(duì)重大事項(xiàng)的審議力度，提升了公司治理和內(nèi)部控制工作的有效性和效率；第三，專職監(jiān)事會(huì)主席赴任，監(jiān)事會(huì)辦公室獨(dú)立辦公，監(jiān)事會(huì)及其專門委員會(huì)加強(qiáng)了監(jiān)督和調(diào)研工作，監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層完善內(nèi)部控制體系、履行內(nèi)部控制職責(zé)。 外部環(huán)境政治法律環(huán)境：1宏觀經(jīng)濟(jì)和金融政策導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資增速放緩，信貸環(huán)境緊縮；2金融業(yè)監(jiān)管政策大量出臺(tái)更新，銀行業(yè)務(wù)操作監(jiān)管嚴(yán)格；3境外銀行地域、業(yè)務(wù)方面限制放寬。經(jīng)濟(jì)環(huán)境：中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)增加和個(gè)人財(cái)富增加2利率環(huán)境和匯率環(huán)境寬松，國(guó)家管制放寬；3銀行是中國(guó)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)蓄首選和資金主要提供者，承擔(dān)80.8%的企業(yè)融資。社會(huì)文化環(huán)境：1信用環(huán)境欠佳2信用消費(fèi)提前消費(fèi)、個(gè)人理財(cái)?shù)扔^念日漸普及3先進(jìn)金融體系和管理的引入4大量金融人才通過(guò)學(xué)校教育社會(huì)教育以及自發(fā)形式的形式得到培養(yǎng)，從業(yè)人員迅速增加技術(shù)環(huán)境：1電子銀行的廣泛應(yīng)用，成為銀行間業(yè)務(wù)來(lái)和客戶服務(wù)的基礎(chǔ)；2電算化會(huì)計(jì)和計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的自動(dòng)業(yè)務(wù)處理中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局EFE矩陣競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略來(lái)自國(guó)內(nèi)其它銀行競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)目前以人民銀行為監(jiān)管主體，國(guó)有獨(dú)資銀行、政策性銀行、 新型股份制商業(yè)銀行和多種金融機(jī)構(gòu)并存的金融體系業(yè)已形成。國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)日漸增多，金融機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇。各家銀行隨時(shí)都面臨諸如客戶流失、市場(chǎng)占有份額下降等風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)。本行目前的主要競(jìng)爭(zhēng)者是國(guó)有獨(dú)資銀行 和其它新型股份制商業(yè)銀行。我國(guó)國(guó)有獨(dú)資銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量多、分布廣， 有著資金規(guī)模和客戶資源方面的優(yōu)勢(shì)。本行經(jīng)過(guò)十五年的發(fā)展，業(yè)已形成一定的全國(guó) 性規(guī)模，但與國(guó)有獨(dú)資銀行相比仍存在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)較少、資金和客戶資源規(guī)模相對(duì) 較小的劣勢(shì)。同時(shí)，本行也面臨著來(lái)自其它新型股份制商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)。盡管本行在技術(shù)服務(wù)手段方面具有一定優(yōu)勢(shì)，但是由于銀行業(yè)的技術(shù)和服務(wù)手段壁壘較低，就特定的技術(shù)服務(wù)手段而言難以維持長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：本行力圖通過(guò)建立高效靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，以及不斷優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，采用先進(jìn)技術(shù)手段，調(diào)整營(yíng)銷策略，進(jìn)行服務(wù)手段創(chuàng)新，以形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，培養(yǎng)并逐漸擴(kuò)大本行的基本客戶群，爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。在與其它新型股份制商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)方面，本行將繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)已形成的規(guī)模和機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，并通過(guò)增加虛擬銀行服務(wù)手段，保持本行在競(jìng)爭(zhēng)中的領(lǐng)先地位。外資金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)隨著我國(guó)銀行業(yè)的逐步對(duì)外開(kāi)放，部分外資銀行被允許在國(guó)內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，在一定范圍內(nèi)開(kāi)展銀行業(yè)務(wù)。根據(jù)我國(guó)加入WTO的有關(guān)協(xié)議，我國(guó)加入WTO后對(duì)外資銀行開(kāi)放市場(chǎng)將分為以下幾個(gè)階段：（1）正式加入時(shí)， 取消外資銀行辦理外匯業(yè)務(wù)的地域和客戶限制，外資銀行可以對(duì)中資企業(yè)和境內(nèi)居民開(kāi)辦外匯業(yè)務(wù)；（ 2 ）逐步取消外資銀行經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的地域限制，分步開(kāi)放國(guó)內(nèi)大中城市，加入后5 年內(nèi)取消所有地域限制；（3）逐步取消人民幣業(yè)務(wù)客戶對(duì)象限制：加入后2年內(nèi)，允許外資銀行向境內(nèi)企業(yè)辦理人民幣業(yè)務(wù)；加入后5年內(nèi)， 允許外資銀行向所有境內(nèi)客戶提供服務(wù)；（4）加入時(shí)，允許已獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行， 經(jīng)過(guò)審批可向其它已開(kāi)放人民幣業(yè)務(wù)的地區(qū)和客戶辦理人民幣業(yè)務(wù)；（5 ）發(fā)放經(jīng)營(yíng)許可證堅(jiān)持審慎原則。加入后5年內(nèi)，取消所有現(xiàn)存的對(duì)外資銀行所有權(quán)、 經(jīng)營(yíng)和設(shè)立形式（包括對(duì)分支機(jī)構(gòu)和許可證發(fā)放）進(jìn)行限制的非審慎性措施；（6 ）關(guān)于汽車消費(fèi)信貸問(wèn)題，協(xié)議規(guī)定：設(shè)立外資非銀行金融機(jī)構(gòu)提供消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，可享受中資同類金融機(jī)構(gòu)的同等待遇；外資銀行可在加入后5 年內(nèi)向境內(nèi)居民個(gè)人提供汽車信貸業(yè)務(wù)?？梢?jiàn)，隨著我國(guó)加入WTO進(jìn)程的深入，更多的外資銀行將會(huì)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)， 所從事的業(yè)務(wù)范圍也將擴(kuò)大。外資銀行具有資金雄厚、技術(shù)先進(jìn)、管理規(guī)范、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，將直接對(duì)本行構(gòu)成以下幾個(gè)方面的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)：銀行業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)外資銀行與國(guó)內(nèi)銀行在業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)集中體現(xiàn)在對(duì)客戶資源的競(jìng)爭(zhēng)。在華外資企業(yè)以及國(guó)內(nèi)規(guī)模大、效益好的內(nèi)資企業(yè)將會(huì)是外資銀行爭(zhēng)奪的重點(diǎn)客戶。同時(shí)這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)出于自身業(yè)務(wù)發(fā)展的考慮，往往也會(huì)選擇那些服務(wù)方式靈活、效率高、擁有海外網(wǎng)絡(luò)和國(guó)際聲譽(yù)的外資銀行?？蛻糍Y源的競(jìng)爭(zhēng)將具體反應(yīng)在以下幾方面業(yè)務(wù)：存款業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。目前在華外資銀行的存款市場(chǎng)份額不到1。 存款是銀行業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，因此加入WTO后外資銀行爭(zhēng)奪存款市場(chǎng)是必然的。 但是由于外資銀行難以通過(guò)大規(guī)模增設(shè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)來(lái)擴(kuò)大儲(chǔ)蓄存款規(guī)模，因此存款業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，近期將主要集中對(duì)公客戶方面。貸款業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)將集中于批發(fā)業(yè)務(wù)。目前外資銀行在我國(guó)的外幣市場(chǎng)份額已接近1/4，外資銀行在外匯業(yè)務(wù)方面具有先天的優(yōu)勢(shì)， 因此加入WTO后，外匯貸款業(yè)務(wù)將迅速增長(zhǎng)。在零售貸款方面，機(jī)會(huì)成本較高， 外資銀行會(huì)逐步謹(jǐn)慎涉足，居民消費(fèi)貸款可能成為與外資銀行競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。中間業(yè)務(wù)是風(fēng)險(xiǎn)小、成本低、利潤(rùn)高的銀行業(yè)務(wù)，而且較少受機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的限制，因此必然成為外資銀行爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。尤其是國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)，外資銀行憑借其國(guó)外網(wǎng)點(diǎn)、技術(shù)和服務(wù)等優(yōu)勢(shì)已展示出明顯的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)占有率迅速提高。加入WTO 后，該領(lǐng)域業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)繼續(xù)加劇。發(fā)展地域方面的競(jìng)爭(zhēng)本行目前的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)大多分布在華南、華北和華東沿海城市。這些沿海城市是目前本行利潤(rùn)的主要來(lái)源地區(qū)。加入WTO以后， 外資銀行將可能加大對(duì)這些區(qū)域進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)布局，從而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，給本行帶來(lái)一定的利潤(rùn)壓力。人才方面的競(jìng)爭(zhēng)外資銀行給中國(guó)銀行業(yè)帶來(lái)的最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)是人力資源方面的競(jìng)爭(zhēng)。加入WTO后，外資銀行將突破地域和業(yè)務(wù)限制在中國(guó)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)，需要大批來(lái)自中國(guó)本土的管理人員和業(yè)務(wù)人員，以解決作為外資企業(yè)適應(yīng)投資環(huán)境的本土化問(wèn)題。因此，吸引與留住優(yōu)秀人才將是本行面臨的一大挑戰(zhàn)。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：加入WTO以后本行面臨來(lái)自外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)是不可避免的。 本行將充分利用本土市場(chǎng)的客戶資源優(yōu)勢(shì)和已有的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，繼續(xù)擴(kuò)大存貸款的市場(chǎng)份額和中間業(yè)務(wù)量。通過(guò)對(duì)現(xiàn)有客戶的細(xì)分，為優(yōu)質(zhì)客戶提供個(gè)性化的服務(wù)，形成穩(wěn)定的客戶群。本行將繼續(xù)加強(qiáng)在沿海城市機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的 合理配置，并通過(guò)增加虛擬銀行的服務(wù)手段來(lái)確保本行在這些地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)先地位。本行將利用資本市場(chǎng)建立可持續(xù)的融資渠道，增強(qiáng)資本實(shí)力，以保證本行規(guī)模的快速增長(zhǎng)。本行將不斷完善用人機(jī)制和薪酬制度，吸引優(yōu)秀人才，同時(shí)加大對(duì)員工的培訓(xùn)力度，為本行將來(lái)的發(fā)展建立人力資源儲(chǔ)備，迎接中國(guó)加入WTO后的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。SWOT分析優(yōu)勢(shì)（S）具有良好的規(guī)模效益，資本結(jié)構(gòu)合理?！靶率兰o(jì)、新形勢(shì)、新服務(wù)”的營(yíng)銷口號(hào)。招商銀行已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)著名的金融品牌。招商銀行堅(jiān)持“科技興行”。人才立行市場(chǎng)細(xì)分與差異化服務(wù)。劣勢(shì)（W）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不很合理。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，面臨市場(chǎng)份額縮小的威脅。金融創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)前景不容樂(lè)觀。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。機(jī)會(huì)（0）我國(guó)宏觀因素運(yùn)行良好。國(guó)家經(jīng)濟(jì)更加規(guī)范化、靈活化。