招商銀行戰(zhàn)略分析報告.doc

n 當前文檔修改密碼：8362839目錄招商銀行簡介3公司治理4外部環(huán)境5政治法律環(huán)境：5經(jīng)濟環(huán)境：5社會文化環(huán)境：5技術(shù)環(huán)境：5中國銀行業(yè)競爭格局5EFE矩陣6競爭戰(zhàn)略8來自國內(nèi)其他銀行競爭的風險8外資金融機構(gòu)競爭的風險8銀行業(yè)務(wù)方面的競爭8人才方面的競爭9SWOT分析10優(yōu)勢（S）10劣勢（W）10機會（0）10威脅（T）10SO戰(zhàn)略：11WO戰(zhàn)略11ST戰(zhàn)略11WT戰(zhàn)略11招商銀行簡介1987年，招商銀行作為中國第一家由企業(yè)創(chuàng)辦的商業(yè)銀行，以及中國政府推動金融改革的試點銀行，在中國改革開放的最前沿-深圳經(jīng)濟特區(qū)成立。2002年，招商銀行在上海證券交易所上市；2006年，在香港聯(lián)合交易所上市。 成立二十多來，招商銀行秉承“因您而變”的經(jīng)營服務(wù)理念，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)，由一個只有資本金1億元人民幣、1個網(wǎng)點、30余名員工的小銀行，發(fā)展成為資本凈額1170.55億元人民幣、機構(gòu)網(wǎng)點700余家、員工3.7萬余人的中國第六大商業(yè)銀行，躋身全球前100家大銀行之列，并逐漸形成了自己的經(jīng)營特色和優(yōu)勢。2009年以來，招商銀行先后被波士頓咨詢公司列為凈資產(chǎn)收益率全球銀行之首；榮膺英國金融時報“全球品牌100強”第81位、品牌價值增幅全球第一名，福布斯“全球最具聲望大企業(yè)600強”第24位，以及華爾街日報（亞洲版）“中國最受尊敬企業(yè)前十名”的第1位；榮獲歐洲貨幣、亞洲銀行家等國內(nèi)外權(quán)威媒體和機構(gòu)授予的“中國最佳零售銀行”、“中國最佳私人銀行”、“中國最佳托管新星”等。2009年6月末，招商銀行資產(chǎn)總額達19727.68億元人民幣。截至2009年6月末，招商銀行在中國大陸的60個城市設(shè)有74家分行及700多家支行（含分理處），2家分行級專營機構(gòu)（信用卡中心和小企業(yè)信貸中心），2家境外分行（香港分行、紐約分行），1家子銀行（香港永隆銀行），1622家自助銀行，1500多臺離行式自助設(shè)備，一家全資子公司招銀金融租賃有限公司；在香港擁有永隆銀行和招銀國際金融有限公司兩家全資子公司，及一家分行；在美國設(shè)有紐約分行和代表處；在英國設(shè)有倫敦代表處。8月3日，招商銀行與西藏自治區(qū)財政廳簽訂轉(zhuǎn)讓西藏自治區(qū)信托投資公司產(chǎn)權(quán)協(xié)議，收購財政廳持有的西藏信托60.5%的股份。在中國的商業(yè)銀行中，招商銀行率先打造了“一卡通”多功能借記卡、“一網(wǎng)通”網(wǎng)上銀行、雙幣信用卡、點金公司金融、“金葵花”貴賓客戶服務(wù)體系等產(chǎn)品和服務(wù)品牌，并取得了巨大成功。截至2009年6月末，“一卡通”累計發(fā)卡5172萬張，卡均存款為8670元人民幣；信用卡累計發(fā)卡2885萬張，居于中國信用卡市場的領(lǐng)導地位，并入選哈佛大學MBA教學案例?！耙痪W(wǎng)通”網(wǎng)上銀行的技術(shù)性能和柜面替代率，一直在同業(yè)中保持領(lǐng)先?！敖鹂ā狈?wù)體系在高收入人群中受到廣泛歡迎，擁有貴賓客戶46.34萬戶。由于在中國的商業(yè)銀行中率先調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，招商銀行逐漸形成了低資本消耗、低風險、高效益的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。2009年上半年，實現(xiàn)凈利潤82.62億元。作為中國最早市場化的銀行，招商銀行高度重視風險防范，在全球金融危機蔓延的形勢下，資產(chǎn)質(zhì)量依然保持在良好水平。截至2009年6月末，不良貸款率為0.86%，準備金覆蓋率達241.39%。公司治理1根據(jù)股份制商業(yè)銀行公司治理指引、上市公司治理準則和 香港聯(lián)交所上市規(guī)則等要求，本行建立了較為完善的股東大會、董事會、監(jiān)事會、管理層相互制約、相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)和治理機制。股東大會是本行最高的權(quán)力機構(gòu)，所有股東通過股東大會行使股東權(quán)利。董事會對股東大會負責，是公司治理的核心，對本行的重大方針政策、發(fā)展規(guī)劃、高級管理層聘任及利潤分配進行決策。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、風險與資本管理委員 會、審計委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會共 6 個專門委員會，各專門委 員會通過加強對專業(yè)問題的研究，有效提高了董事會的運作效率和科 2 學決策水平。監(jiān)事會對本行財務(wù)及合法經(jīng)營情況進行監(jiān)督。監(jiān)事會下設(shè)監(jiān)督委員會和提名委員會。管理層對銀行的資本和資產(chǎn)行使充分的經(jīng)營管理權(quán)，并向董事會負責.2010 年，本行繼續(xù)進行了卓有成效的公司治理工作。一是本行股東大會、董事會、監(jiān)事會及董監(jiān)事會下屬各專門委員會積極圍繞銀行經(jīng)營管理中重大事項進行研究審議，充分發(fā)揮領(lǐng)導決策職責。二是改進公司治理機制，切實提升公司治理水平。首先，加強了內(nèi)控體系建設(shè)。董事會審議通過了董事會關(guān)于 2009 年度內(nèi)部控制的自我評估報告、2009 年度關(guān)聯(lián)交易情況報告、招商銀行股份有限公司風險偏好陳述書（集團層面）、招商銀行股份有限公司風險偏好管理辦法、授權(quán)董事會風險管理委員會和高級管理層審批信用風險內(nèi)部評級體系的相關(guān)事項、招商銀行股份有限公司操作風險管理政策、戰(zhàn)略風險管理辦法、信息科技風險管理政策、年報信息披露重大差錯責任追究辦法等相關(guān)制度。其次，董事會專門委員會加強了調(diào)研考察工作和對重大事項的審議力度，提升了公司治理和內(nèi)部控制工作的有效性和效率；第三，專職監(jiān)事會主席赴任，監(jiān)事會辦公室獨立辦公，監(jiān)事會及其專門委員會加強了監(jiān)督和調(diào)研工作，監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系、履行內(nèi)部控制職責。 外部環(huán)境政治法律環(huán)境：1宏觀經(jīng)濟和金融政策導致固定資產(chǎn)投資增速放緩，信貸環(huán)境緊縮；2金融業(yè)監(jiān)管政策大量出臺更新，銀行業(yè)務(wù)操作監(jiān)管嚴格；3境外銀行地域、業(yè)務(wù)方面限制放寬。經(jīng)濟環(huán)境：中國經(jīng)濟飛速增長，企業(yè)經(jīng)營活動增加和個人財富增加2利率環(huán)境和匯率環(huán)境寬松，國家管制放寬；3銀行是中國國內(nèi)儲蓄首選和資金主要提供者，承擔80.8%的企業(yè)融資。社會文化環(huán)境：1信用環(huán)境欠佳2信用消費提前消費、個人理財?shù)扔^念日漸普及3先進金融體系和管理的引入4大量金融人才通過學校教育社會教育以及自發(fā)形式的形式得到培養(yǎng)，從業(yè)人員迅速增加技術(shù)環(huán)境：1電子銀行的廣泛應用，成為銀行間業(yè)務(wù)來和客戶服務(wù)的基礎(chǔ)；2電算化會計和計算機為基礎(chǔ)的自動業(yè)務(wù)處理中國銀行業(yè)競爭格局EFE矩陣競爭戰(zhàn)略來自國內(nèi)其它銀行競爭的風險目前以人民銀行為監(jiān)管主體，國有獨資銀行、政策性銀行、 新型股份制商業(yè)銀行和多種金融機構(gòu)并存的金融體系業(yè)已形成。國內(nèi)金融機構(gòu)日漸增多，金融機構(gòu)之間的競爭逐漸加劇。各家銀行隨時都面臨諸如客戶流失、市場占有份額下降等風險的挑戰(zhàn)。本行目前的主要競爭者是國有獨資銀行 和其它新型股份制商業(yè)銀行。我國國有獨資銀行營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量多、分布廣， 有著資金規(guī)模和客戶資源方面的優(yōu)勢。本行經(jīng)過十五年的發(fā)展，業(yè)已形成一定的全國 性規(guī)模，但與國有獨資銀行相比仍存在營業(yè)網(wǎng)點相對較少、資金和客戶資源規(guī)模相對 較小的劣勢。同時，本行也面臨著來自其它新型股份制商業(yè)銀行的競爭。盡管本行在技術(shù)服務(wù)手段方面具有一定優(yōu)勢，但是由于銀行業(yè)的技術(shù)和服務(wù)手段壁壘較低，就特定的技術(shù)服務(wù)手段而言難以維持長期的競爭優(yōu)勢。風險對策：本行力圖通過建立高效靈活的經(jīng)營機制，以及不斷優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，采用先進技術(shù)手段，調(diào)整營銷策略，進行服務(wù)手段創(chuàng)新，以形成自己的核心競爭能力，培養(yǎng)并逐漸擴大本行的基本客戶群，爭取更大的市場份額。在與其它新型股份制商業(yè)銀行的競爭方面，本行將繼續(xù)加強業(yè)已形成的規(guī)模和機構(gòu)網(wǎng)點優(yōu)勢，并通過增加虛擬銀行服務(wù)手段，保持本行在競爭中的領(lǐng)先地位。外資金融機構(gòu)競爭的風險隨著我國銀行業(yè)的逐步對外開放，部分外資銀行被允許在國內(nèi)設(shè)立分支機構(gòu)，在一定范圍內(nèi)開展銀行業(yè)務(wù)。根據(jù)我國加入WTO的有關(guān)協(xié)議，我國加入WTO后對外資銀行開放市場將分為以下幾個階段：（1）正式加入時， 取消外資銀行辦理外匯業(yè)務(wù)的地域和客戶限制，外資銀行可以對中資企業(yè)和境內(nèi)居民開辦外匯業(yè)務(wù)；（ 2 ）逐步取消外資銀行經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的地域限制，分步開放國內(nèi)大中城市，加入后5 年內(nèi)取消所有地域限制；（3）逐步取消人民幣業(yè)務(wù)客戶對象限制：加入后2年內(nèi)，允許外資銀行向境內(nèi)企業(yè)辦理人民幣業(yè)務(wù)；加入后5年內(nèi)， 允許外資銀行向所有境內(nèi)客戶提供服務(wù)；（4）加入時，允許已獲準經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行， 經(jīng)過審批可向其它已開放人民幣業(yè)務(wù)的地區(qū)和客戶辦理人民幣業(yè)務(wù)；（5 ）發(fā)放經(jīng)營許可證堅持審慎原則。加入后5年內(nèi)，取消所有現(xiàn)存的對外資銀行所有權(quán)、 經(jīng)營和設(shè)立形式（包括對分支機構(gòu)和許可證發(fā)放）進行限制的非審慎性措施；（6 ）關(guān)于汽車消費信貸問題，協(xié)議規(guī)定：設(shè)立外資非銀行金融機構(gòu)提供消費信貸業(yè)務(wù)，可享受中資同類金融機構(gòu)的同等待遇；外資銀行可在加入后5 年內(nèi)向境內(nèi)居民個人提供汽車信貸業(yè)務(wù)。可見，隨著我國加入WTO進程的深入，更多的外資銀行將會進入國內(nèi)市場， 所從事的業(yè)務(wù)范圍也將擴大。外資銀行具有資金雄厚、技術(shù)先進、管理規(guī)范、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力強等優(yōu)勢，將直接對本行構(gòu)成以下幾個方面的競爭挑戰(zhàn)：銀行業(yè)務(wù)方面的競爭外資銀行與國內(nèi)銀行在業(yè)務(wù)方面的競爭集中體現(xiàn)在對客戶資源的競爭。在華外資企業(yè)以及國內(nèi)規(guī)模大、效益好的內(nèi)資企業(yè)將會是外資銀行爭奪的重點客戶。同時這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)出于自身業(yè)務(wù)發(fā)展的考慮，往往也會選擇那些服務(wù)方式靈活、效率高、擁有海外網(wǎng)絡(luò)和國際聲譽的外資銀行。客戶資源的競爭將具體反應在以下幾方面業(yè)務(wù)：存款業(yè)務(wù)競爭。目前在華外資銀行的存款市場份額不到1。 存款是銀行業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，因此加入WTO后外資銀行爭奪存款市場是必然的。 但是由于外資銀行難以通過大規(guī)模增設(shè)機構(gòu)網(wǎng)點來擴大儲蓄存款規(guī)模，因此存款業(yè)務(wù)的競爭，近期將主要集中對公客戶方面。貸款業(yè)務(wù)競爭。外資銀行的競爭重點將集中于批發(fā)業(yè)務(wù)。目前外資銀行在我國的外幣市場份額已接近1/4，外資銀行在外匯業(yè)務(wù)方面具有先天的優(yōu)勢， 因此加入WTO后，外匯貸款業(yè)務(wù)將迅速增長。在零售貸款方面，機會成本較高， 外資銀行會逐步謹慎涉足，居民消費貸款可能成為與外資銀行競爭的重點。中間業(yè)務(wù)競爭。中間業(yè)務(wù)是風險小、成本低、利潤高的銀行業(yè)務(wù)，而且較少受機構(gòu)網(wǎng)點的限制，因此必然成為外資銀行爭奪的焦點。尤其是國際結(jié)算業(yè)務(wù)，外資銀行憑借其國外網(wǎng)點、技術(shù)和服務(wù)等優(yōu)勢已展示出明顯的競爭力，市場占有率迅速提高。加入WTO 后，該領(lǐng)域業(yè)務(wù)競爭會繼續(xù)加劇。發(fā)展地域方面的競爭本行目前的機構(gòu)網(wǎng)點大多分布在華南、華北和華東沿海城市。這些沿海城市是目前本行利潤的主要來源地區(qū)。加入WTO以后， 外資銀行將可能加大對這些區(qū)域進行網(wǎng)點布局，從而導致銀行業(yè)務(wù)的激烈競爭，給本行帶來一定的利潤壓力。人才方面的競爭外資銀行給中國銀行業(yè)帶來的最嚴峻挑戰(zhàn)是人力資源方面的競爭。加入WTO后，外資銀行將突破地域和業(yè)務(wù)限制在中國增設(shè)分支機構(gòu)，需要大批來自中國本土的管理人員和業(yè)務(wù)人員，以解決作為外資企業(yè)適應投資環(huán)境的本土化問題。因此，吸引與留住優(yōu)秀人才將是本行面臨的一大挑戰(zhàn)。風險對策：加入WTO以后本行面臨來自外資銀行的競爭是不可避免的。 本行將充分利用本土市場的客戶資源優(yōu)勢和已有的核心競爭能力，繼續(xù)擴大存貸款的市場份額和中間業(yè)務(wù)量。通過對現(xiàn)有客戶的細分，為優(yōu)質(zhì)客戶提供個性化的服務(wù)，形成穩(wěn)定的客戶群。本行將繼續(xù)加強在沿海城市機構(gòu)網(wǎng)點的 合理配置，并通過增加虛擬銀行的服務(wù)手段來確保本行在這些地區(qū)競爭的領(lǐng)先地位。本行將利用資本市場建立可持續(xù)的融資渠道，增強資本實力，以保證本行規(guī)模的快速增長。本行將不斷完善用人機制和薪酬制度，吸引優(yōu)秀人才，同時加大對員工的培訓力度，為本行將來的發(fā)展建立人力資源儲備，迎接中國加入WTO后的嚴峻挑戰(zhàn)。SWOT分析優(yōu)勢（S）具有良好的規(guī)模效益，資本結(jié)構(gòu)合理。“新世紀、新形勢、新服務(wù)”的營銷口號。招商銀行已經(jīng)成為國內(nèi)著名的金融品牌。招商銀行堅持“科技興行”。人才立行市場細分與差異化服務(wù)。劣勢（W）資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不很合理。同業(yè)競爭加劇，面臨市場份額縮小的威脅。金融創(chuàng)新優(yōu)勢前景不容樂觀。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。機會（0）我國宏觀因素運行良好。國家經(jīng)濟更加規(guī)范化、靈活化。