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文檔簡介

網點營銷技能提升手冊潛在貴賓客戶推薦表 推薦人： 日期客戶姓名性別聯(lián)系方式接收人簽章體驗卡推薦原因是否是否是否是否是否是否是否是否A、大額存取現金或匯款 B、較大額外匯業(yè)務 C、大額存款的掛失 D、開大額存款證明 E、上門辦理本外幣理財產品業(yè)務，或進行理財咨詢 F、上門購買基金、大額國庫券等投資產品或保險產品 G、開設或使用保險箱業(yè)務H、開立外匯交易賬戶、黃金交易等賬戶 I、大額貸款業(yè)務（提前）還款 J、客戶出示信用卡金卡（包含他行卡）或他行貴賓卡（特別是中國銀行、建設銀行、招商銀行的貴賓卡） K、賬戶余額較大是否會議記錄第 1頁 /共 114頁網點營銷技能提升手冊會議記錄會議記錄會議時間： 年 月 日會議地點填寫人與會人員 晚例會 周例會月例會會議紀要：業(yè)績通報基金定投貴賓卡識別推薦工作任務負責人完成時間123456第 5頁 /共 114頁客戶跟進管理識別日期客戶姓名跟進情況（打或簡要記錄）跟進結果(成功打淘汰)潛在貴賓客戶信息記錄表客戶經理： 客戶姓名: 歸屬本行: 是 否聯(lián)絡方式：最佳聯(lián)絡時間：客戶類型：口金卡 口白金卡 口鉆石卡 口其他：_ 客戶賬號/信息號/身份證號：識別人：日期跟進情況記錄機會進展識別日期： 推介原因摘要：現場交流情況（已推介客戶）：跟進日期： 跟進日期： 跟進日期： 跟進日期： 跟進結果：備注：客戶經理工作日志姓名:日期：工作計劃1、維護計劃：維護人數_人維護方式（）會面（）電話拜訪（）郵寄宣傳品（）其他_2、營銷計劃：營銷目標：產品種類_數量_營銷活動：（）網點營銷（）定向營銷（）理財沙龍（）其他_3、學習計劃：（）流程手冊學習（）業(yè)務學習（）其他_學習內容_ 備注:客戶交流情況編號客戶姓名聯(lián)系方式存量客戶潛在貴賓客戶交流內

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