2019年中國光伏行業(yè)發(fā)展前景報(bào)告

2019年中國光伏行業(yè)發(fā)展前景報(bào)告 2019年2月目錄2019年中國光伏行業(yè)發(fā)展前景報(bào)告11.產(chǎn)業(yè)鏈32.行業(yè)政策33.行業(yè)困境94.前景展望10光伏作為新興行業(yè)，前景一片明朗。上半年，國內(nèi)光伏組件產(chǎn)量約42吉瓦，同比增長約24%，出口量約為19吉瓦，同比增幅25%以上；上游多晶硅上半年產(chǎn)量超過14萬噸，增長約24%，進(jìn)口量6.7萬噸，自給率達(dá)68%，創(chuàng)歷史新高。盡管國內(nèi)市場需求減弱，海外新興市場卻在擴(kuò)大，拉動出口需求。同時，龍頭企業(yè)出貨量中出口占比也在增大。上半年光伏產(chǎn)品出口市場的集中度持續(xù)降低，新興市場為主遍地開花的局面正在持續(xù)擴(kuò)大。1.產(chǎn)業(yè)鏈光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游是晶體硅原料的采集和硅棒、硅錠、硅片的加工制造，產(chǎn)業(yè)鏈的中游是光伏電池和光伏電池組件的制造，目前晶硅電池分為單晶硅和多晶硅兩種，產(chǎn)業(yè)鏈的下游是光伏電站系統(tǒng)的集成和運(yùn)營。2.行業(yè)政策近年來，我國太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)快速成長，已經(jīng)建立了較好的太陽能光伏電池制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在技術(shù)和成本上形成了國際競爭優(yōu)勢。為了更好的扶持發(fā)展光伏行業(yè)，國家陸續(xù)出臺相關(guān)政策：近年來，我國光伏行業(yè)迅速發(fā)展。截至2017年底，我國可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到6.5億千瓦，同比增長14%；其中，光伏發(fā)電裝機(jī)1.3億千瓦、同比增長68.7%。新增裝機(jī)方面，受上網(wǎng)電價調(diào)整等多重因素影響，2017年光伏發(fā)電市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大，新增裝機(jī)5306萬千瓦，其中，光伏電站3362萬千瓦，同比增加11%；分布式光伏1944萬千瓦，同比增長3.7倍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2015年我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)量逐年穩(wěn)步上漲。初步計(jì)算，2017年光伏發(fā)電的新增裝機(jī)還是2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5陪和2013年的4倍，由此可見2017年光伏新增裝機(jī)出現(xiàn)了大幅快速增長。發(fā)電裝機(jī)情況，到2017年12月底，全國光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.3億千瓦，其中，光伏電站10059萬千瓦，分布式光伏2966萬千瓦?！笆濉币詠恚S著太陽電池技術(shù)進(jìn)步的快速提高，太陽電池生產(chǎn)成本和光伏發(fā)電成本快速下降，在各項(xiàng)光伏政策的支持下，我國光伏發(fā)電市場繼續(xù)保持快速發(fā)展。發(fā)電量方面：2017年，全國光伏發(fā)電量1182億千瓦時，同比增長78.6%，光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重由2016年的1.1%提高到1.8%。受上網(wǎng)電價調(diào)整等多重因素影響，2017年光伏發(fā)電市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大，新增裝機(jī)5306萬千瓦，其中，光伏電站3362萬千瓦，同比增加11%；分布式光伏1944萬千瓦，同比增長3.7倍。2017年我不哦分布式光伏累計(jì)裝機(jī)2966萬千瓦，其中，分布式光伏新增裝機(jī)1944萬千瓦。硅片是光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的其中一種重要材料，我國硅片在全球范圍占據(jù)著主導(dǎo)地位。目前，硅片產(chǎn)業(yè)競爭格局穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)集中度較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國硅片產(chǎn)量為64.79GW。預(yù)計(jì)2017年，中國硅片產(chǎn)量為97.84GW。到2018年，中國硅片產(chǎn)量將超140GW。將硅片加工為電池片是實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換的核心步驟，我國電池片產(chǎn)業(yè)起步較早，是我國的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫顯示，2016年中國光伏電池片產(chǎn)量約達(dá)51GW，同比增長24%，為全年全球產(chǎn)量的68%。預(yù)計(jì)2017年中國光伏電池片產(chǎn)量將達(dá)66.1GW。到2018年，中國光伏電池產(chǎn)量將超80GW。3.行業(yè)困境 產(chǎn)能持續(xù)釋放，市場供需壓力加大。從供給側(cè)來看，各環(huán)節(jié)新增及技改產(chǎn)能在2018年逐步釋放，從需求側(cè)來看，國際國內(nèi)新增市場規(guī)模增速將會放緩。此消彼長將導(dǎo)致2018年我國光伏市場供需失衡，上下游各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格將進(jìn)一步下探，企業(yè)將會承受較大壓力。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新薄弱。我國光伏產(chǎn)品以晶體硅電池為主，且主要集中在常規(guī)電池環(huán)節(jié)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一，在異質(zhì)結(jié)（SHJ）等高效電池和產(chǎn)品可靠性方面與國外相比仍存差距，基礎(chǔ)研究亟待提升。 棄光限電嚴(yán)重，東西部供需矛盾突出。東、中、西部協(xié)同消納市場沒有形成，省間交易存在壁壘，輸電通道建設(shè)滯后于光伏等新能源發(fā)展，加上現(xiàn)有電網(wǎng)調(diào)峰能力及靈活性不足、西北本地消納能力有限，造成西北部地區(qū)棄光限電嚴(yán)重，東西部供需不均衡。 光伏補(bǔ)貼拖欠，影響產(chǎn)業(yè)鏈正常運(yùn)行。光伏市場規(guī)模快速擴(kuò)大和可再生能源附加征收不足，補(bǔ)貼資金缺口明顯，多數(shù)光伏發(fā)電項(xiàng)目難以及時獲得補(bǔ)貼，增加了全產(chǎn)業(yè)鏈資金成本。 受貿(mào)易保護(hù)影響，光伏“走出去”前景不容樂觀。近年來我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，使得其成為部分國家貿(mào)易保護(hù)的主要產(chǎn)品。新一輪貿(mào)易調(diào)查更加關(guān)注中國企業(yè)，貿(mào)易摩擦頻發(fā)，阻礙了我國光伏“走出去”的步伐，導(dǎo)致全球光伏應(yīng)用成本快速上升，不利于推動全球光伏應(yīng)用。4.前景展望隨著全球能源短缺和環(huán)境污染問題凸顯，光伏產(chǎn)業(yè)已成為各國普遍關(guān)注和重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，展望前景發(fā)展： 發(fā)布智能光伏產(chǎn)業(yè)行動計(jì)劃。深入實(shí)施中國制造2025、智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃（2018-2020年）。推動光伏產(chǎn)業(yè)智能化升級，鼓勵大數(shù)據(jù)、NB-IOT等信息技術(shù)在光伏領(lǐng)域應(yīng)用；推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與光伏產(chǎn)業(yè)深度融合。探索推進(jìn)在建筑、水利、農(nóng)業(yè)、扶貧等領(lǐng)域應(yīng)用示范建設(shè)。合力推動智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極培育世界級先進(jìn)制造業(yè)集群。 加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范管理。繼續(xù)實(shí)施光伏制造行業(yè)規(guī)范條件，組織開展相關(guān)申報(bào)工作，對已進(jìn)入規(guī)范條件的企業(yè)進(jìn)行抽檢，繼續(xù)動態(tài)調(diào)整規(guī)范條件公告名單，推動行業(yè)規(guī)范與相關(guān)政策加強(qiáng)協(xié)同聯(lián)動，有效規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序。 完善公共服務(wù)平臺建設(shè)。面向產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，完善標(biāo)準(zhǔn)、檢測等公共服務(wù)平臺建設(shè)，發(fā)揮平臺作用，為行業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支撐。指導(dǎo)相關(guān)單位抓緊實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基工程等項(xiàng)目。加快推進(jìn)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系實(shí)施，提升產(chǎn)業(yè)配套能力。 堅(jiān)持“引進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合。貫徹