雙酚A生產(chǎn)與消費(fèi).doc

雙酚A生產(chǎn)與消費(fèi)2008年4月雙酚A主要用于生產(chǎn)聚碳酸酯（PC）、環(huán)氧樹脂、聚砜樹脂、聚苯醚樹脂等高分子材料。還可作聚氯乙烯熱穩(wěn)定劑、橡膠防老劑、農(nóng)用殺蟲劑、油漆油墨抗氧劑、增塑劑、阻燃劑和紫外線吸收劑等1.1市場供應(yīng)2006年全球雙酚A生產(chǎn)能力達(dá)到429.8萬t/A，生產(chǎn)主要集中在亞洲、歐洲、美國，亞洲占44%，歐洲占29%，美國占27%。雙酚A生產(chǎn)集中度很高，2006年全球五大生產(chǎn)商產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的68%，亞洲一些國家（日本除外）經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展使其成為聚碳酸酯的生產(chǎn)和消費(fèi)要地，亞洲已經(jīng)成為雙酚A投資的熱點(diǎn)地區(qū)。今后幾年，亞洲新增雙酚A產(chǎn)能將主要分布于中國、韓國、沙特。20062010年，世界約有115.5萬t/A新增產(chǎn)能投運(yùn)，其中亞洲占90%。新建的雙酚A生產(chǎn)裝置幾乎都有配套的下游產(chǎn)品。預(yù)計(jì)2010年全球雙酚A生產(chǎn)能力將達(dá)到545.3萬t/A。1.2市場需求2006年，世界雙酚A消費(fèi)量388.7萬t，其中美國為87.9萬t，歐洲105.5萬t，日本47.3萬t，亞洲142.8萬t，分別占全球消費(fèi)量的22.6%、27.1%12.2%、36.7%。20042006年美國雙酚A需求增長率為3%，歐洲為8.6%，亞洲（日本除外）為11.8%。美國、西歐、日本是主要出口地區(qū)，亞洲（不包括日本）是最大進(jìn)口地區(qū)。據(jù)預(yù)測，至2010年以前，全球雙酚A的年均需求增速為6.8%，預(yù)計(jì)2010年世界雙酚A需求量將達(dá)到504萬t。雙酚A需求量分地區(qū)和國家的增長速度見表3。聚碳酸酯和環(huán)氧樹脂是雙酚A主要下游產(chǎn)品，其中聚碳酸酯約占雙酚A消費(fèi)量的69%，環(huán)氧樹脂占27%，其余4%用于生產(chǎn)阻燃劑、不飽和聚酯樹脂、聚砜樹脂、聚醚酰亞胺樹脂和聚丙烯酸酯樹脂等。20世紀(jì)90年代以來，聚碳酸酯消費(fèi)雙酚A的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過環(huán)氧樹脂，由于聚碳酸酯具有優(yōu)良的綜合性能，被廣泛用于電子電器、汽車、建筑板材等領(lǐng)域，近年在CD及DVD、汽車制造領(lǐng)域發(fā)展迅速。從總體消費(fèi)看，聚碳酸酯的消費(fèi)比例在逐年上升，而用于環(huán)氧樹脂的比例呈現(xiàn)下降趨勢。除亞洲地區(qū)（不包括日本）外，環(huán)氧樹脂已進(jìn)入成熟期。而聚碳酸酯的黃金時(shí)代仍在持續(xù)，全球需求仍將快速增長，消費(fèi)比例將繼續(xù)上升。環(huán)氧樹脂產(chǎn)量依然很大，仍是雙酚A第二大消費(fèi)用戶。今后環(huán)氧樹脂和聚碳酸酯在電子、建材、汽車工業(yè)、通訊和計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域消費(fèi)量的不斷增長將進(jìn)一步帶動(dòng)全球雙酚A需求的增長。聚碳酸酯的主要下游產(chǎn)品，光學(xué)介質(zhì)CD及DVD生產(chǎn)正逐漸從歐美、日本向亞洲轉(zhuǎn)移，尤其是我國大陸和我國臺灣地區(qū)已成為世界CD及DVD生產(chǎn)中心。世界著名聚碳酸酯生產(chǎn)商紛紛在亞洲投資建廠，全球雙酚A的需求增長將主要來自亞洲地區(qū)，未來幾年世界雙酚A新增生產(chǎn)能力也主要集中在亞洲地區(qū)。根據(jù)世界雙酚A市場供應(yīng)和需求現(xiàn)狀分析以及今后幾年全球雙酚A項(xiàng)目建設(shè)情況，預(yù)計(jì)2010年世界雙酚A生產(chǎn)能力將達(dá)到545.3萬t/A。目前，世界雙酚A市場正在迅速變化，由以往的歐洲和北美市場，轉(zhuǎn)移到了亞洲市場，需求則以東南亞和我國為重心。2國內(nèi)市場分析及預(yù)測2.1生產(chǎn)能力20世紀(jì)90年代，藍(lán)星新材料無錫樹脂廠引進(jìn)波蘭技術(shù)建成了1萬t/A雙酚A裝置。經(jīng)歷年改造，其產(chǎn)能達(dá)到1.6萬t/A。2003年，該公司引進(jìn)日本千代田公司技術(shù)，新增2.5萬t/A雙酚A裝置。2000年，天津雙孚精細(xì)化工有限公司采用國內(nèi)技術(shù)建成了1萬t/A雙酚A裝置。該企業(yè)由于成本較高，多處于虧損經(jīng)營，開工率不高，甚至一度出現(xiàn)停車狀況。2006年10月，上海拜耳聚合物有限公司11萬t/A雙酚A裝置在上海漕涇建成投產(chǎn)。2007年12月，惠州忠信化工集團(tuán)公司（香港建滔化工子公司）2.5萬t/A雙酚A裝置建成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年我國雙酚A生產(chǎn)能力18.6萬t/A，產(chǎn)量11萬t。目前國內(nèi)雙酚A生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場發(fā)展的需要。已引起業(yè)界高度關(guān)注.20082010年我國雙酚A生產(chǎn)能力將新增32萬t/A，2010年我國雙酚A生產(chǎn)能力將達(dá)到50.6萬t/A。已落實(shí)的新建項(xiàng)目如下。1. 上海中石化三井化工有限公司12萬t/A雙酚A裝置目前正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2008年投產(chǎn)。2. 中國藍(lán)星旗下的藍(lán)星新材料公司依托業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)藍(lán)星新材料無錫樹脂廠，將興建大型聯(lián)合生產(chǎn)基地。其中包括9萬t/A雙酚A裝置，預(yù)計(jì)2008年建成投產(chǎn)。3. 上海拜耳聚合物有限公司計(jì)劃將其上海漕涇11萬t/A雙酚A生產(chǎn)能力由11萬t/A擴(kuò)至22萬t/A，預(yù)計(jì)2009年建成投產(chǎn)。4. 另外，正在規(guī)劃中的雙酚A項(xiàng)目還有：天津石化10萬t/A、山東海化10萬t/A、茂名10萬t/A等裝置。如果這些項(xiàng)目得以實(shí)施，估計(jì)20102015年間還將有30萬t/A產(chǎn)能增量，預(yù)計(jì)2015年國內(nèi)雙酚A生產(chǎn)能力將達(dá)到80萬t/A左右。2.2需求2.2.1表觀消費(fèi)量2001年我國雙酚A表觀消費(fèi)量10.6萬t，2007年達(dá)到57萬t，20012007年表觀消費(fèi)年均增長率高達(dá)30.5%（見表5）表520012007年我國雙酚A表觀消費(fèi)量近年來，我國環(huán)氧樹脂和聚碳酸酯裝置快速擴(kuò)容，而雙酚A在擴(kuò)能方面明顯不足。2005年國內(nèi)僅有的兩家雙酚A工廠，產(chǎn)量較少，對龐大的市場需求而言，無異于杯水車薪?？焖俚男枨笤鲩L迫切需要進(jìn)口資源補(bǔ)充，由于國內(nèi)裝置運(yùn)行不穩(wěn)定，近兩年進(jìn)口量更是呈跳躍式遞增，2005年凈進(jìn)口26.9萬t，2006年凈進(jìn)口35.6萬t，2007年凈進(jìn)口46萬t。我國的臺灣地區(qū)是主要進(jìn)口來源地，其次是韓國、日本。2006年臺灣地區(qū)占進(jìn)口總量的37.9%；韓國占23.6%；日本占18.3%。2007年我國大陸對我國臺灣、日本、新加坡、韓國雙酚A反傾銷成功后，近海地區(qū)受制于征收高額反傾銷稅直接成本提高，反傾銷范圍之外的美國及歐洲遠(yuǎn)洋貨進(jìn)口激增，在進(jìn)口市場扮演越來越重要的角色，也就意味著美歐遠(yuǎn)洋貨也加緊對我國市場的競爭。2006年、2007年我國雙酚A主要進(jìn)口國家或地區(qū)統(tǒng)計(jì)見表62.2.2消費(fèi)領(lǐng)域我國雙酚A主要用于兩大衍生產(chǎn)品環(huán)氧樹脂和聚碳酸酯。由于目前國內(nèi)聚碳酸酯生產(chǎn)水平較低，對雙酚A的需求剛開始啟動(dòng)，2007年國內(nèi)雙酚A的主要消費(fèi)領(lǐng)域是環(huán)氧樹脂，其消費(fèi)量占總消費(fèi)量的70%，用于生產(chǎn)聚碳酸酯占26%。2.2.2.1環(huán)氧樹脂十五期間我國環(huán)氧樹脂年產(chǎn)量從12萬t增加到42萬t，表觀消費(fèi)量從24萬t增加到63萬t。2006年環(huán)氧樹脂產(chǎn)能75萬t/A，2007年增至100萬t/A左右，年產(chǎn)量約67萬t。我國已成為全球最大環(huán)氧樹脂生產(chǎn)國、消費(fèi)國。自2000年以來，美國陶氏化學(xué)、我國臺灣臺塑、韓國企業(yè)等，紛紛在我國大陸投資建廠。另外，國內(nèi)企業(yè)引進(jìn)國外技術(shù)建設(shè)的新廠也相繼投產(chǎn)，使我國環(huán)氧樹脂行業(yè)整體水平有了飛速的提高。幾乎所有的世界環(huán)氧樹脂巨頭均進(jìn)入我國市場，廣東宏昌、香港建滔、道化學(xué)張家港等企業(yè)規(guī)模都達(dá)到5萬t/A以上，2006年我國臺灣昆山南亞14萬t/A環(huán)氧樹脂裝置投產(chǎn)，成為國內(nèi)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)最大企業(yè)。預(yù)計(jì)未來幾年，我國環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)將會有更大的起色。2007年投產(chǎn)裝置包括 江蘇三木新擴(kuò)的2萬t/A的環(huán)氧樹脂裝置， 建滔（江陰）2.5萬t/A的液體環(huán)氧樹脂裝置， 岳化新擴(kuò)的1.8萬t/A的液體環(huán)氧樹脂裝置， 國都化學(xué)（昆山）新擴(kuò)的2萬t/A液體環(huán)氧樹脂裝置， 上海元邦3.6萬t/A的環(huán)氧樹脂裝置， 江蘇揚(yáng)農(nóng)新建的2.5萬t/A的液體環(huán)氧樹脂裝置， 長春（江蘇）新建的5萬t/A的液體環(huán)氧樹脂裝置。2010年前在建、擬建環(huán)氧樹脂生產(chǎn)能力達(dá)到50萬t/A。包括 大連齊化于2008年新擴(kuò)的3萬t/A液體環(huán)氧樹脂裝置， 南通星辰合成材料有限公司5萬t/A環(huán)氧樹脂擴(kuò)建項(xiàng)目， 陶氏化學(xué)（張家港）有限公司2.7萬t/A環(huán)氧樹脂二期擴(kuò)建項(xiàng)目， 陶氏化學(xué)（上海）有限公司8萬t/A液體環(huán)氧樹脂項(xiàng)目， 江蘇揚(yáng)農(nóng)2.5萬t/A的液體環(huán)氧樹脂裝置， 廣州宏昌電子材料工業(yè)有限公司8萬t/A裝置， 建滔（惠州）環(huán)氧樹脂有限公司5萬t/A環(huán)氧樹脂項(xiàng)目。 江蘇三木集團(tuán)10萬t/A擴(kuò)建項(xiàng)目， 泰興新建5萬t/A的液體環(huán)氧樹脂裝置， 南亞昆山公司19萬t/A二期裝置擴(kuò)建項(xiàng)目等。預(yù)計(jì)2010年我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)能力將達(dá)到168萬t/A，占全球總生產(chǎn)能力的50%。如果開工率按80%計(jì)，環(huán)氧樹脂消費(fèi)雙酚A約92萬t。2.2.2.2聚碳酸酯我國聚碳酸酯消費(fèi)增長迅速，2000年消費(fèi)量18.3萬t，2007年高達(dá)87.5萬t。20002007年，我國聚碳酸酯表觀消費(fèi)量年均增長率高達(dá)25%，幾乎全部依賴進(jìn)口，2007年凈進(jìn)口量達(dá)71.5萬t。2005年我國聚碳酸酯企業(yè)生產(chǎn)能力僅5600t/A，裝置規(guī)模小、生產(chǎn)技術(shù)落后、牌號少。世界的聚碳酸酯生產(chǎn)商意識到我國極為突出的供需矛盾，迅速將投資轉(zhuǎn)向我國。 帝人化學(xué)2005年在浙江嘉興的一期5萬t/A聚碳酸酯裝置投產(chǎn)，二期5萬t/A裝置于2006年底竣工投產(chǎn)。據(jù)悉，該公司正計(jì)劃建第3套聚碳酸酯裝置，2009年最終產(chǎn)能將達(dá)到16萬t/A。 拜耳材料科學(xué)公司也在加快我國聚碳酸酯裝置的擴(kuò)能，其在上海漕涇的一期10萬t/A聚碳酸酯裝置已于2006年9月投產(chǎn)，該公司又決定在當(dāng)?shù)貙?shí)施二期擴(kuò)能，預(yù)期在2008年初使產(chǎn)能擴(kuò)大到20萬t/A。 日本三菱瓦斯在我國投資建設(shè)的菱優(yōu)工程塑料（上海）有限公司8萬t/A聚碳酸酯項(xiàng)目預(yù)計(jì)2009年投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)聚碳酸酯產(chǎn)能將達(dá)到44.56萬t/A，屆時(shí)對雙酚A的需求量將達(dá)到40萬t。另外正在規(guī)劃中的聚碳酸酯項(xiàng)目還有：三菱化學(xué)公司與中石化合資建設(shè)10萬t/A聚碳酸酯裝置，大連齊化公司6萬t/A聚碳酸酯裝置，藍(lán)星無錫樹脂廠10萬t/A聚碳酸酯裝置等。2.2.2.3其它領(lǐng)域雙酚A其它應(yīng)用領(lǐng)域有聚砜、四溴雙酚A等，上述領(lǐng)域?qū)﹄p酚A的需求量較少，2007年約為2萬t，僅占總消費(fèi)量的3%。預(yù)計(jì)2010年對雙酚A的需求量將達(dá)到3萬t。綜上分析，2007年國內(nèi)雙酚A共消費(fèi)57萬t，預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到135萬t，拉動(dòng)雙酚A消費(fèi)增長的主要因素來自環(huán)氧樹脂及聚碳酸酯生產(chǎn)的快速發(fā)展，國內(nèi)雙酚A消費(fèi)構(gòu)成將發(fā)生較大變化，聚碳酸酯消費(fèi)比例大幅上升。預(yù)計(jì)2010年我國雙酚A生產(chǎn)能力將達(dá)到50.6萬t/A，供需缺口仍達(dá)90萬t，仍要從國外大量進(jìn)口。雙酚A在我國是個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景極為廣闊。3價(jià)格分析近年來國內(nèi)雙酚A價(jià)格大起大落，2002年、2003年雙酚A價(jià)格大部分時(shí)間處于1萬元t以下。對于大多數(shù)化工產(chǎn)品，2003年價(jià)格均出現(xiàn)了較大幅度上漲，而雙酚A反其道而行之，主要是日本、新加坡等周邊國家低價(jià)傾銷所致。2004年國內(nèi)發(fā)布公告，對原產(chǎn)于日本、俄羅斯、新加坡、韓國和我國臺灣地區(qū)的進(jìn)口雙酚A進(jìn)行反傾銷調(diào)查，引起雙酚A價(jià)格大幅波動(dòng)，2004年市場價(jià)格從年初的9300元t飆升至23000元t。2005年引發(fā)了雙酚A價(jià)格“跳水”，使得價(jià)格連續(xù)下降，最低跌至10200元t，幾乎又回到了2004年初的水平。雙酚A價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)的主要原因是貿(mào)易商借反傾銷機(jī)會炒作，許多貿(mào)易商因此紛紛囤積貨物，等待公布裁決后高價(jià)拋售，賺取豐厚的利潤。反傾銷案調(diào)查期的延長出乎很多市場人士的預(yù)料，由于雙酚A價(jià)格在短期內(nèi)大幅上漲的希望落空，中間商大量集中拋售貨源，直接引發(fā)價(jià)格“跳水”和市場失衡。2007年反傾銷勝訴使雙酚A價(jià)格出現(xiàn)良性回歸，價(jià)格已接近18000元t。返觀過去，國外產(chǎn)品長期壟斷我國雙酚A市場，使國內(nèi)價(jià)格居高不下，給國內(nèi)企業(yè)造成巨大成本壓力。20世紀(jì)80年代，藍(lán)星新材料無錫樹脂廠建成萬噸級雙酚A裝置之后，國外企業(yè)開始采取傾銷策略，使幼稚的民族產(chǎn)業(yè)受到“打壓”；雙酚A“反傾銷”立案調(diào)查之后，國內(nèi)雙酚A產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境才得以好轉(zhuǎn)，引發(fā)了價(jià)格大幅波動(dòng)。雙酚A價(jià)格不正常