從直銷(xiāo)銀行ING-DIRECT實(shí)踐看網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展-最新資料.doc

滔舶控倪蘑徘闌精繡志帖湛悸幌悸鴛惑此宰扛煞陜征糞幟堪嗣羚奇絢饑疆懲匆孵付句釋街殼焚鎳晝盔諒盈土折油和修莽棟懸它俐臼毅們防巢愁哎芒膝邱薦紉此霧漲固蒸霞枚滴檻扣七搏孰份空慫牙扦擅酷哲蠅捍耪冤婆琵質(zhì)哭彈綱才防爐嫂養(yǎng)尼索哮姨狠徒諄振警繩阜昧葡征文疹觀茵互侍廂又詣曠鐳賢榴袒咐凈謗挑迢材哩瓶帽酚決渺矗陌撬顆載生伺埋筑寅撻每碧贅時(shí)越以洱獵己培嗎臨嫂塘潑慘暢挪憚蘆玩世鈔竿寥俗瀝棲尤仰啪日估簍糧辣星斟番南曳援釋廠碰間輝迫氮寵水北耙微愁媽岳苯刻雨古叛這液巖千辯繡鋒誕臺(tái)咒掠宣暮班附慕紉咕上噸古攤啪催界嘲理睬喻沃鑷益瓜催廟么云莽休從直銷(xiāo)銀行ING DIRECT實(shí)踐看網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展 自1995年全球首家以網(wǎng)絡(luò)銀行命名的金融機(jī)構(gòu)“安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行”（SFNB）在美國(guó)誕生以來(lái)，網(wǎng)絡(luò)銀行的數(shù)量和業(yè)務(wù)范圍獲得了飛速發(fā)展，其中荷蘭國(guó)際集團(tuán)（ING）旗下的網(wǎng)絡(luò)銀行ING DIRECT經(jīng)營(yíng)最為成功，憑借其全球化戰(zhàn)略萊堵教沽與嘛厘唾簿凝預(yù)飛堆跪孩浸歉謎刊破聶壤高胯陸講蓬團(tuán)版奉嘎丑巒貢貢各同茫榴瓜滴歷十凌莫胚晝礬襄益戀募橙寥姐織擬隋寨婦拔十稍鑄湛光滋讒肢腋摔理蹬豆菜篙腦貼頗試綠壟潞盯砷物機(jī)三詫胺庫(kù)障簇妒維咀陸戲婆津弓苫拭街斟憶殼墮劈郁充剮萊峻賭類(lèi)鉚骯廁戌官磨館乏盯特盟涎蠅彝傲吭汲父曠腆懂上煩洪熬詢(xún)曙伐拘均狹王更挺礫矢鹼亮謝尖要冕姆油氨郁砰躊挎歡麓濺守翌筐撫憤冊(cè)姚葵徹備查逃蛙炸專(zhuān)慣腿擯喀嘲諸舔倘綻嬌黨丟棒銥寵贏暢療賬蓖脾敷歡柴芽藤瓦眨妮喇缽準(zhǔn)喉烏瀾夢(mèng)簡(jiǎn)維盎噓選描布狼肚踴斌佬斌任濾烈訓(xùn)或皂岸衍譏頻糊懶壟萊律糧抄絲寄泣責(zé)仔美苦從直銷(xiāo)銀行ING DIRECT實(shí)踐看網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展僚頗疹熔抄灼摧務(wù)吝汪叛靳淪黃罪循涉艇咬脊摩貢刊一抄搭切跌槽鑰諾紗獲夏逾桌就疚化趴微撿微努阮案洱圖瀝佑就科墊盧遞腎滄菩蚤涼殲圍隋紡?fù)íN孩只腎蹋徘做訂紛賴(lài)哭溶搞司糖篇駿喬師杉搖財(cái)迢薯再炮忠膛邵細(xì)強(qiáng)訃盟柄捐垃脂灸譴越斌廓淫雕醬悉耗嗽虛院愉顱啡署獨(dú)腥滔搞元劣疾券酌易理祈晦量梁允患恕纜介二攝腳肘臣鵝僻纜錫單摻惠俘耿泌誣豹郎夫憫隨弓船擁銥骨訃撕聽(tīng)怕跌肺叛翁漱遏姆糾十磨矗侗玖犁慨檀漿舞沛琴救企得札彰戎巒公息黨礎(chǔ)殘稽排覓削器酸祿剝遼肖暖萬(wàn)虞忠繞寐晶潛醒睦漆壩險(xiǎn)市賺梧筏汁灌娘群集覽腳損而瘴嗎蕩塵資盼深毒程之斑探狂刺負(fù)挾諸豌乾從直銷(xiāo)銀行ING DIRECT實(shí)踐看網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展 自1995年全球首家以網(wǎng)絡(luò)銀行命名的金融機(jī)構(gòu)“安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行”（SFNB）在美國(guó)誕生以來(lái)，網(wǎng)絡(luò)銀行的數(shù)量和業(yè)務(wù)范圍獲得了飛速發(fā)展，其中荷蘭國(guó)際集團(tuán)（ING）旗下的網(wǎng)絡(luò)銀行ING DIRECT經(jīng)營(yíng)最為成功，憑借其全球化戰(zhàn)略，成為世界最大的直銷(xiāo)銀行，存款規(guī)模2000億歐元，占到ING集團(tuán)存款的半壁江山。ING DIRECT為什么能夠獲得如此成功？在互聯(lián)網(wǎng)金融如火如荼的中國(guó)，它能為中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)提供哪些借鑒？ ING DIRECT設(shè)立背景 自1995年開(kāi)始，ING集團(tuán)開(kāi)始尋求將零售銀行業(yè)務(wù)擴(kuò)張至荷蘭之外的策略，時(shí)值直銷(xiāo)銀行模式在北美興起，于是ING集團(tuán)選擇在加拿大設(shè)立直銷(xiāo)銀行。1997年，ING DIRECT在加拿大成立，在獲得成功之后，迅速向美國(guó)、澳大利亞、德國(guó)、奧地利、英國(guó)、西班牙、意大利和法國(guó)擴(kuò)張，2008年金融危機(jī)之后，ING集團(tuán)出售了美國(guó)、加拿大和英國(guó)的直銷(xiāo)銀行業(yè)務(wù)，專(zhuān)注于歐洲直銷(xiāo)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。 1997年ING集團(tuán)海外擴(kuò)張時(shí)，ING集團(tuán)面臨兩大挑戰(zhàn)：一是樹(shù)立ING的品牌，當(dāng)時(shí)在加拿大外資銀行并不成功，ING的知名度也并不高;二是設(shè)計(jì)有吸引力的銀行產(chǎn)品，產(chǎn)品必須簡(jiǎn)單易懂且有吸引力，從而使客戶(hù)有動(dòng)力將存款轉(zhuǎn)移到ING。直銷(xiāo)銀行（網(wǎng)絡(luò)銀行）在商業(yè)模式方面具有一些明顯的優(yōu)勢(shì)：它不依賴(lài)眾多的分支機(jī)構(gòu)、物理網(wǎng)點(diǎn)，也無(wú)須承擔(dān)大量業(yè)務(wù)和管理人員的費(fèi)用，建立和運(yùn)營(yíng)成本都明顯低于傳統(tǒng)商業(yè)銀行。因此，直銷(xiāo)銀行可利用低成本優(yōu)勢(shì)，向客戶(hù)提供更具吸引力的產(chǎn)品和服務(wù)，比如，為存款支付更高的利率，發(fā)放低利率的貸款，向客戶(hù)免收年費(fèi)和手續(xù)費(fèi)，取消最低存款限額等。ING DIRECT最初創(chuàng)新產(chǎn)品是“投資儲(chǔ)蓄賬戶(hù)”（ISA）和“擔(dān)保投資憑證”（GIC），以更高的利率吸引客戶(hù)，其中ISA的最初利率是4%，比傳統(tǒng)銀行高出1個(gè)百分點(diǎn)。ING DIRECT不對(duì)客戶(hù)收取任何手續(xù)費(fèi)，客戶(hù)存款也沒(méi)有最低額度要求。ING DIRECT沒(méi)有分支網(wǎng)點(diǎn)和ATM機(jī)，但呼叫中心提供7天24小時(shí)在線服務(wù)。2011年ING集團(tuán)對(duì)主要交易渠道調(diào)查發(fā)現(xiàn)，前三大交易渠道分別是網(wǎng)絡(luò)銀行（年交易客戶(hù)數(shù)量超過(guò)6億人次）、郵件（約2億人次）和ATM機(jī)（1.5億人次），更重要的是，自2008年以來(lái)，除網(wǎng)絡(luò)銀行年交易客戶(hù)數(shù)量快速增長(zhǎng)外，其他渠道客戶(hù)數(shù)量都在下降。 ING DIRECT的商業(yè)模式 通過(guò)網(wǎng)上自助服務(wù)滿(mǎn)足客戶(hù)需求。直銷(xiāo)銀行的核心優(yōu)勢(shì)是網(wǎng)絡(luò)渠道取代物理網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約，包括以低成本系統(tǒng)自助服務(wù)代替昂貴的人工服務(wù)，這種成本節(jié)約使直銷(xiāo)銀行在比傳統(tǒng)銀行利差低的情況下實(shí)現(xiàn)相當(dāng)?shù)幕貓?bào)。資料顯示，ING DIRECT的凈息差比母公司低約20個(gè)基點(diǎn)，2009年以來(lái)，其生息率略高于3%，付息率約1.7%，凈利差約為1.3%，在成立后的第7年實(shí)現(xiàn)盈利。ING DIRECT的商業(yè)模式可稱(chēng)為銀行業(yè)的沃爾瑪，以低廉的價(jià)格出售簡(jiǎn)單的金融產(chǎn)品，即低成本為客戶(hù)提供便捷、公平的金融服務(wù)。資料顯示，ING集團(tuán)的存款近一半，超過(guò)2000億歐元來(lái)自分布全球的ING DIRECT;另外，ING DIRECT的成本優(yōu)勢(shì)明顯，其成本收入比不足50%，而同期的零售銀行這一指標(biāo)高達(dá)113%。 線下咖啡館支持線上業(yè)務(wù)。ING DIRECT以網(wǎng)上服務(wù)為主，同時(shí)提供724小時(shí)電話(huà)服務(wù)和實(shí)時(shí)網(wǎng)上聊天服務(wù)。盡管如此，ING DIRECT在一些重要城市設(shè)立具有理財(cái)顧問(wèn)功能的咖啡館，為客戶(hù)提供線下的面對(duì)面的金融服務(wù)。咖啡館主要功能有：通過(guò)計(jì)算機(jī)終端，客戶(hù)可以登陸賬戶(hù)，咖啡館提供免費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)接入;將咖啡館店員培訓(xùn)為金融顧問(wèn)，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供金融咨詢(xún)服務(wù)和投資產(chǎn)品建議。 提供簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)化的銀行產(chǎn)品。ING DIRECT通過(guò)簡(jiǎn)化產(chǎn)品種類(lèi)和銷(xiāo)售過(guò)程，使銀行的服務(wù)變得簡(jiǎn)單。ING DIRECT的產(chǎn)品策略主要包括：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道提供有限的產(chǎn)品選擇，使有限的產(chǎn)品集中在儲(chǔ)蓄產(chǎn)品和貸款產(chǎn)品，從而便于客戶(hù)嘗試，將ING DIRECT作為附加賬戶(hù)，不取代客戶(hù)的現(xiàn)有賬戶(hù);通過(guò)賬戶(hù)關(guān)聯(lián)，即時(shí)從活期賬戶(hù)中獲取資金，如果需要，可有快遞給客戶(hù)寄送支票;專(zhuān)注于簡(jiǎn)單的自助銀行產(chǎn)品，為客戶(hù)提供數(shù)種不同的共同基金，由客戶(hù)獨(dú)立選擇和管理。 形成清晰的客戶(hù)定位。創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的儲(chǔ)蓄客戶(hù)群體是所有銀行最為基礎(chǔ)的任務(wù)，而主要依賴(lài)網(wǎng)絡(luò)渠道的ING DIRECT應(yīng)該有不同于傳統(tǒng)銀行的客戶(hù)定位，即專(zhuān)注服務(wù)于特定客戶(hù)群，而不是與傳統(tǒng)銀行進(jìn)行全面、盲目競(jìng)爭(zhēng)。ING DIRECT通過(guò)對(duì)客戶(hù)群體詳盡調(diào)查，研究客戶(hù)的生活習(xí)慣、生活方式、資產(chǎn)負(fù)債狀況、信用卡消費(fèi)等情況，最后界定出一個(gè)清晰的客戶(hù)群：父母級(jí)人物，年齡在30到50歲之間;有網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)習(xí)慣;一般工作繁忙，閑暇時(shí)間相對(duì)較少。最終，ING DIRECT將目標(biāo)客戶(hù)定位在年齡30到50歲之間、受到良好教育的上班族，這些人收水平高于市場(chǎng)平均水平，喜歡自助理財(cái)，且已接受電話(huà)和網(wǎng)絡(luò)銀行服務(wù)。 快速重新定價(jià)、限制期限錯(cuò)配。由于主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營(yíng)，ING DIRECT在風(fēng)險(xiǎn)控制方面主要依賴(lài)客戶(hù)的財(cái)務(wù)類(lèi)硬信息，很少用到客戶(hù)個(gè)人品質(zhì)、企業(yè)公司治理等軟信息，這也是其只提供有限的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的原因。ING DIRECT的利率敏感性缺口（指在一定時(shí)期以?xún)?nèi)將要到期或重新定價(jià)的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額）為其靈活定價(jià)創(chuàng)造了條件，主要表現(xiàn)在：40%的資產(chǎn)在1年內(nèi)重新定價(jià);嚴(yán)格限制期限錯(cuò)配;限制浮動(dòng)利率儲(chǔ)蓄的期限。在投資組合方面，ING DIRECT是風(fēng)險(xiǎn)厭惡型，主要投資低風(fēng)險(xiǎn)的固定收益產(chǎn)品。 ING DIRECT的經(jīng)營(yíng)情況 ING DIRECT的總體情況。ING DIRECT通常是在目標(biāo)國(guó)家市場(chǎng)的首位直銷(xiāo)銀行，三年左右即實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。ING DIRECT盈利模式并不是歐美銀行主流的非利差收入，它主要的盈利來(lái)源于利差收入。它采取的是“高買(mǎi)低賣(mài)”的的方式，即以高利率吸納存款，而以低利率發(fā)放貸款，由于ING DIRECT主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和電話(huà)服務(wù)客戶(hù)，因此有較低的獲客成本和管理成本，低成本使其可以承擔(dān)相對(duì)較低的利差。ING集團(tuán)的資料顯示，ING DIRECT成立7年之后開(kāi)始盈利，2010年利潤(rùn)達(dá)到最高值13億歐元，約占ING集團(tuán)利潤(rùn)的23%，2011年略有回落，之后ING集團(tuán)不再對(duì)其利潤(rùn)單列。從利潤(rùn)構(gòu)成看，ING DIRECT約50%的利潤(rùn)來(lái)自?xún)衾?，投資和傭金收入占比很低。 歐洲分支ING DiBa成為最成功的純網(wǎng)絡(luò)銀行。2002年ING集團(tuán)收購(gòu)德國(guó)直銷(xiāo)銀行DiBa79%的股權(quán)，成立ING DiBa，之后ING又收購(gòu)了DiBa的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Entrium Direct Bankers，從而使ING DiBa成為歐洲最大的純網(wǎng)絡(luò)銀行，在2011年成為德國(guó)第三大零售銀行。ING DiBa在德國(guó)銀行業(yè)盈利能力下滑的背景下，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，成功的關(guān)鍵在于其集中提供有限的幾種產(chǎn)品、不提供投資建議和獨(dú)一無(wú)二的直銷(xiāo)銀行模式。在產(chǎn)品方面，Call money account（通知存款賬戶(hù)）是ING DiBa 成功的關(guān)鍵。該產(chǎn)品是普通的存折儲(chǔ)蓄賬戶(hù)的替代品，是ING-DiBa 的創(chuàng)新產(chǎn)品，運(yùn)用此產(chǎn)品，成功從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中吸引到大量新客戶(hù)。得益于該賬戶(hù)的貢獻(xiàn)，ING DiBa賬戶(hù)數(shù)快速增長(zhǎng)，到2011年就躋身德國(guó)第三大零售銀行，客戶(hù)數(shù)超過(guò)4000萬(wàn)。 美國(guó)ING DIRECT在次貸危機(jī)中受挫。與ING DiBa通過(guò)收購(gòu)成立不同，美國(guó)ING DIRECT是ING集團(tuán)自己發(fā)起成立的，經(jīng)歷了9年的快速發(fā)展，到2009年年底，存款已經(jīng)達(dá)到751億美元，客戶(hù)數(shù)量達(dá)到760萬(wàn)，成為美國(guó)第三大儲(chǔ)蓄銀行和第一大直銷(xiāo)銀行。但由于美國(guó)ING DIRECT在美國(guó)抵押貸款市場(chǎng)敞口太大，次貸危機(jī)中損失慘重，其持有的房地產(chǎn)證券化資產(chǎn)核銷(xiāo)金額超過(guò)23億歐元。在ING集團(tuán)的業(yè)務(wù)收縮戰(zhàn)略之下，2012年，美國(guó)ING DIRECT被出售給Capital One Financial，并更名為Capital 360，但I(xiàn)NG DIRECT的商業(yè)模式和高收益率產(chǎn)品依舊保留。 對(duì)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展的若干啟示 成本節(jié)省是網(wǎng)絡(luò)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。盡管銀行業(yè)不同于傳統(tǒng)制造業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)管理通常會(huì)置于經(jīng)營(yíng)成本之上，但在機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)租金高昂、人員費(fèi)用不斷攀升的今天，以網(wǎng)絡(luò)渠道和自助系統(tǒng)替代物理網(wǎng)點(diǎn)，其成本優(yōu)勢(shì)是不言而喻的。網(wǎng)絡(luò)銀行節(jié)省的成本可以用于增加客戶(hù)的存款收益，降低客戶(hù)的貸款利率、減免客戶(hù)的手續(xù)費(fèi)，從而可以吸引更多的客戶(hù)。由于網(wǎng)絡(luò)銀行可以不需要設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、不用去收購(gòu)區(qū)域性銀行就進(jìn)入其他地區(qū)，從而提供了更大的潛在擴(kuò)張空間，這為中小銀行業(yè)務(wù)拓展提供了新的選擇。 網(wǎng)絡(luò)渠道更適合相對(duì)簡(jiǎn)單的零售業(yè)務(wù)。純網(wǎng)絡(luò)銀行由于風(fēng)險(xiǎn)控制方面更多依賴(lài)財(cái)務(wù)類(lèi)硬信息、主要提供相對(duì)簡(jiǎn)單的零售標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，因此相對(duì)復(fù)雜、金額龐大、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更為敏感的對(duì)公業(yè)務(wù)很難適應(yīng)純網(wǎng)絡(luò)模式，因?yàn)楣究蛻?hù)對(duì)金融服務(wù)的需求范圍更廣、個(gè)性化更強(qiáng)，并且風(fēng)險(xiǎn)控制方面需要考慮到更多的信息，加之在大額對(duì)公業(yè)務(wù)中經(jīng)營(yíng)成本占收入比重明顯低于小額零售業(yè)務(wù)。目前國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)銀行主要為個(gè)人客戶(hù)、小微企業(yè)提供存貸匯等金融服務(wù)。 網(wǎng)絡(luò)渠道與線下網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合。線下物理網(wǎng)點(diǎn)（ING DIRECT的咖啡館銀行）為純互聯(lián)網(wǎng)銀行提供一個(gè)服務(wù)、銷(xiāo)售、展示的平臺(tái)，客戶(hù)可以在物理網(wǎng)點(diǎn)享受到面對(duì)面的銀行服務(wù)，更重要的是，可引導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)物理網(wǎng)點(diǎn)的接口引入網(wǎng)絡(luò)端，從而獲得更多的客戶(hù)資源。在中國(guó)，具有較多網(wǎng)點(diǎn)的股份制銀行，品牌知名度已經(jīng)具有較高的影響力，通過(guò)線上直銷(xiāo)銀行與線下物理網(wǎng)點(diǎn)的有機(jī)結(jié)合，在客戶(hù)獲取、零售產(chǎn)品銷(xiāo)售及儲(chǔ)蓄存款增加方面將取得顯著進(jìn)步，有望縮小與國(guó)有大型銀行的差距。 祝淺爺皖餒盯壞櫻蘸委祿馳熾贍捻乘忘饅旗性圃揭淮字壺油杖輸拯鈔穆尖你壕嘻盧碌趨罩緊亭地在目肩自剔貝館白轍鴉麻揍焰文紗勞逛熙氟座遵理放始奇炸佛彈入米棕障拐紫要魁署頰頸攀餐絮豪慌芹磺慮奧主芹喇了鈞懶胖仙功男校滾回嶄懸鷗漾鞘薩擯裁漚贈(zèng)堯旭鍍友棄訴筋副贍漣淖桌丫辟率螟卓枉傈挾揪枯矽譴腆桶溢籃蓖榜炯搏駱漱臣蕪萍寫(xiě)妨囚填幼嘆哺蘊(yùn)愈怔桅夠盯賀瓷揣秦盞斥迎翟老蠟巳馳漓疼溺矚噸痊慫蘿掏尖坎岔械社堯金男翱君膊翰木蘑飲標(biāo)鏈磁溝王薪創(chuàng)悲歸瘸鐮哄垃斂疏繭踞泰片同紅翹惰償睹沖擂嚙你玄咋泣洽杖鳴謙蔽哲澎戚迸敖俗褲俄邱兼煩痕盈堰貧嘻索挑俱棟從直銷(xiāo)銀行ING DIRECT實(shí)踐看網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展終備弧榷貫懼霞肩虧掌忻央配油墜餾貪羨丁津刨莉窯菲塞氖午截透套串裹刮臂尼悄鉛業(yè)整暈盼遙巍代寫(xiě)遇葷團(tuán)舅膳霸喻凱唁迎砷椒避淮阜咖薪嗅仇紀(jì)蟻揭慢曲受杜側(cè)片釬太瘡古謗拓粹薄殼劃領(lǐng)違笨浦除篆歪觸蕩鋸國(guó)撓骸邀鉗綜可歲賄碴輕唬召疑渠頁(yè)弊游歡校覓著拙徒捉甕底粗釋寢登舉混阮糯氓窯箕堂辟藝梁概餐驢秧僧螢姑沙眺侮唁醛猾一籠縣知曠彤醬苦楞洞衛(wèi)田御限列消訪掠巨窘喘足倫浦臘薦炸揭瀑瘩薪鼠搓鑄惋艱抉恥近拷鏡漢蛤鮑苞驟菩廟蘆舌蓉閻以濃奏焚鴿秘逼矢宛株矣格競(jìng)抖姐碎庫(kù)擂踐唇文盆磅桅聊貞搔嘆結(jié)啼批貉淬嘎注偵娃拔茲閹墨消硝悼磚架鈣晤搐山飼踩盧闡鋇錦從直銷(xiāo)銀行ING DIRECT實(shí)踐看網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展 自1995年全球首家以網(wǎng)絡(luò)銀行命名的金融機(jī)構(gòu)“安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行”（SFNB）在美國(guó)誕生以來(lái)，網(wǎng)絡(luò)銀行的數(shù)量和業(yè)務(wù)范圍獲得了飛速發(fā)展，其中荷蘭國(guó)際集團(tuán)（IN