全國(guó)22家第三方理財(cái)公司介紹.docx

【眾信金服】安全靠譜的車貸理財(cái)平臺(tái)：全國(guó)22家第三方理財(cái)公司介紹第三方理財(cái)是指那些獨(dú)立的中介理財(cái)機(jī)構(gòu)，它們不代表銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)，卻能夠獨(dú)立地分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)需求，判斷所需投資工具，提供綜合性的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。作為獨(dú)立機(jī)構(gòu)的第三方理財(cái)，不代表基金公司、銀行或者保險(xiǎn)公司，而是站在非常公正的立場(chǎng)上嚴(yán)格地按照客戶的實(shí)際情況來(lái)幫客戶分析自身財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)?shù)男枨?，通過科學(xué)的方式在個(gè)人理財(cái)方案里配備各種金融工具。一、諾亞財(cái)富管理中心諾亞控股起源于2003年，定位于中國(guó)新一代的綜合金融服務(wù)提供商，是擁有資產(chǎn)管理能力的、領(lǐng)先的獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，是中國(guó)獨(dú)立財(cái)富管理行業(yè)的開創(chuàng)者和領(lǐng)導(dǎo)者。以專注之心，守護(hù)您的財(cái)富和幸福。諾亞控股于2010年11月10日在美國(guó)紐約證券交易所成功上市（交易代碼NOAH.NYSE），是國(guó)內(nèi)首家在紐交所上市的獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。二、嘉信理財(cái)嘉信理財(cái)（CharlesSchwab）是一家總部設(shè)在舊金山的金融服務(wù)公司，成立于30年前，如今已成為美國(guó)個(gè)人金融服務(wù)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。嘉信理財(cái)LOGO嘉信理財(cái)LOGO它不斷發(fā)展新的業(yè)務(wù)和新的商業(yè)模式，堪稱創(chuàng)新的典范，更為重要的是，其創(chuàng)新過程并未曾影響到公司的運(yùn)營(yíng)效率。20世紀(jì)90年代中期，嘉信理財(cái)實(shí)現(xiàn)重大突破，推出基于萬(wàn)維網(wǎng)的在線理財(cái)服務(wù)。三、翹華控股翹華集團(tuán)翹華控股（集團(tuán)）有限公司（“翹華集團(tuán)”）直接控股6家在香港注冊(cè)的公司，專注于金融、資源和投資行業(yè)的發(fā)展，包括翹華資本控股有限公司、翹華資源有限公司、翹華金融控股有限公司、翹華投資發(fā)展有限公司、翹華保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、翹華證券有限公司。目前主要從事基金發(fā)行與基金管理、基金銷售與基金顧問業(yè)務(wù)，近期計(jì)劃開展的業(yè)務(wù)包括證券交易、投資銀行、企業(yè)上市等業(yè)務(wù)。屆時(shí)可以在香港全面開展香港證監(jiān)會(huì)授權(quán)的第1類（證劵交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（企業(yè)融資）及第9類（資產(chǎn)管理）受規(guī)管活動(dòng)。翹華(中國(guó))翹華(中國(guó))目前由廣東翹華投資有限公司及深圳翹華投資管理有限公司組成，致力于打造一個(gè)可以與香港資本市場(chǎng)互動(dòng)的金融和投資平臺(tái)，在人民幣國(guó)際化的歷史背景下實(shí)現(xiàn)跨境金融的大發(fā)展。而深圳翹華是翹華(中國(guó))在中國(guó)大陸的第一個(gè)金融及理財(cái)產(chǎn)品分銷中心，在此基礎(chǔ)上，會(huì)同時(shí)組建北京、上海、大連、蘇州、杭州、成都、西安、廣州、無(wú)錫、南京、重慶、寧波、珠海及中山等金融產(chǎn)品分銷中心。公司目標(biāo)：翹華集團(tuán)的目標(biāo)：打造中港兩地投融資的跨境金融平臺(tái)；計(jì)劃用2年的時(shí)間在香港或者大陸主板上市；及計(jì)劃在未來(lái)的2年內(nèi)，在全國(guó)30個(gè)重點(diǎn)城市財(cái)富管理中心，初步完善和健全業(yè)務(wù)平臺(tái)。公司愿景：實(shí)現(xiàn)翹華集團(tuán)成為國(guó)際一流的金融服務(wù)、金融創(chuàng)新的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。四、百盛財(cái)富鄭州百盛財(cái)富管理中心為河南第一家第三方獨(dú)立理財(cái)顧問公司（IFA）。我們整合了有理財(cái)需求的廣大客戶、各類理財(cái)專家、不同個(gè)人及家庭周期理財(cái)模型、豐富的理財(cái)產(chǎn)品咨詢、各類金融機(jī)構(gòu)和合作伙伴。我們以家庭理財(cái)規(guī)劃服務(wù)為核心，輻射證券投資、保險(xiǎn)、房產(chǎn)、黃金、遺產(chǎn)等各類專項(xiàng)理財(cái)業(yè)務(wù)，為每一個(gè)人（家庭）提供一站式的理財(cái)顧問服務(wù)與跟蹤維護(hù)，為每一個(gè)家庭構(gòu)建“私家理財(cái)會(huì)館”的良好心愿，共創(chuàng)造美好新生活。五、好買財(cái)富管理中心自2007年初成立以來(lái)，好買一直以“專業(yè)、專注、專屬”為目標(biāo)，致力于成為中國(guó)最專業(yè)的基金投資顧問，幫助客戶增值財(cái)富、實(shí)現(xiàn)精彩人生。好買目前的產(chǎn)品線覆蓋了固定收益類信托、公募基金、陽(yáng)光私募基金、私募股權(quán)基金以及FOF/TOT等上千種理財(cái)產(chǎn)品，為客戶提供從購(gòu)買前的免費(fèi)咨詢、事中的手續(xù)辦理和事后的業(yè)績(jī)持續(xù)跟蹤等在內(nèi)的一站式專屬顧問服務(wù)。好買最重要的企業(yè)文化是“忠于客戶的真實(shí)利益”。六、金可貝德投資咨詢北京金可貝德投資咨詢有限公司北京金可貝德投資咨詢有限公司主要經(jīng)營(yíng)：等產(chǎn)品。作為經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，我們始終堅(jiān)持誠(chéng)信和讓利于客戶，堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。七、銀創(chuàng)財(cái)富銀創(chuàng)財(cái)富主要定位于本土金融市場(chǎng)財(cái)富管理。依托股東背景和行業(yè)資源，通過風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，進(jìn)行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，為國(guó)內(nèi)高凈值人群提供信托、保險(xiǎn)、公募基金、私募基金、地產(chǎn)基金、藝術(shù)品投資基金、私募股權(quán)基金等理財(cái)需求。伴隨著中國(guó)第三方理財(cái)業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，公司目前擁有包括北京、成都、深圳和蘇州在內(nèi)的四家財(cái)富管理中心和近300名理財(cái)顧問，管理及參與的資產(chǎn)規(guī)模數(shù)十億元，并與國(guó)內(nèi)70余家的信托公司形成了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。八、恒天財(cái)富北京恒天財(cái)富投資管理有限公司前身為中融信托第一財(cái)富管理中心注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，主要股東有經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司（中國(guó)恒天集團(tuán)旗下上市公司，A股代碼：000666）、北京祥泰源控股有限公司和管理層股東。國(guó)際投資銀行的參股方案正在商洽中。公司總部位于北京CBD，擁有遍布全國(guó)主要城市的50余家分公司、600余人的專業(yè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，固定收益類信托計(jì)劃月發(fā)行能力達(dá)10億元。為超過8600余名高端客戶提供信托理財(cái)服務(wù)。九、展恒理財(cái)北京展恒理財(cái)顧問有限公司是國(guó)內(nèi)最早從事家庭理財(cái)服務(wù)的獨(dú)立理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)之一，也是目前國(guó)內(nèi)第三方理財(cái)市場(chǎng)的引領(lǐng)者，已在廣大投資者心目中樹立了財(cái)富管家的形象。展恒以專家理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問服務(wù)為主，為客戶提供陽(yáng)光私募、公募基金、固定收益類信托產(chǎn)品、股權(quán)投資產(chǎn)品等投資組合方案，為國(guó)內(nèi)的個(gè)人、家庭提供一個(gè)中立的專業(yè)理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。十、海銀財(cái)富海銀財(cái)富管理有限公司，作為中國(guó)迅速崛起的獨(dú)立第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，海銀財(cái)富遵循“一切為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的核心服務(wù)理念，通過對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求、投資偏好等綜合分析為客戶提供一站式金融咨詢、理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。海銀財(cái)富以客戶的需求為己任，在注重完全控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，向客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融投資產(chǎn)品，從而保障客戶資產(chǎn)得以持續(xù)、穩(wěn)健增長(zhǎng)。十一、中原理財(cái)中原理財(cái)成立于2003年，管理中心專注于為中國(guó)高端人士提供全方位的財(cái)富管理服務(wù)，通過全面多維度的產(chǎn)品篩選及風(fēng)險(xiǎn)控制體系，參與金融創(chuàng)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，使中原在成立的短短幾年內(nèi)迅速發(fā)展，成為領(lǐng)先于行業(yè)并快速增長(zhǎng)的獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。十二、啟元財(cái)富深圳市啟元財(cái)富投資顧問有限公司（以下簡(jiǎn)稱啟元財(cái)富）成立于2009年，是由海內(nèi)外一批證券業(yè)、基金業(yè)、信托業(yè)資深人士組建的專業(yè)投資顧問公司，公司注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元。作為獨(dú)立的第三方金融服務(wù)渠道，以優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)、專業(yè)的服務(wù)謀求客戶利益最大化，是啟元財(cái)富矢志不渝的追求。十三、瑞盈財(cái)富瑞盈財(cái)富投資管理（北京）有限公司（簡(jiǎn)稱“瑞盈財(cái)富”）是目前中國(guó)國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，公司提倡貸款提高生活品質(zhì)的理念，通過建立一個(gè)安全、高效、誠(chéng)信、互惠互助的借貸平臺(tái)，解決人們?cè)谂嘤?xùn)、就業(yè)、消費(fèi)、創(chuàng)業(yè)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)中所需的資金問題，同時(shí)也為大眾提供全方位的理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理顧問服務(wù)，將國(guó)內(nèi)外最優(yōu)秀的固定收益類、公益理財(cái)類、股權(quán)類等理財(cái)模式通過科學(xué)的資產(chǎn)配置帶給千千萬(wàn)萬(wàn)的理財(cái)者，幫助投資者更好的應(yīng)對(duì)金融危機(jī)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)困境，抵御通貨膨脹帶來(lái)的資產(chǎn)貶值風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值、增值，全面保證及提高人們的生活品質(zhì)。十四、優(yōu)利理財(cái)優(yōu)利理財(cái)網(wǎng)（又名優(yōu)利網(wǎng)）成立于2006年，由一批具有豐富金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的理財(cái)精英創(chuàng)建，涉及保險(xiǎn)、證券、銀行、期貨、信托、財(cái)務(wù)規(guī)劃等領(lǐng)域。做為注冊(cè)在金融中心上海的獨(dú)立的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，始終致力于打造理財(cái)規(guī)劃和金融產(chǎn)品折扣優(yōu)惠的全新理財(cái)服務(wù)模式。十五、格上理財(cái)北京格上理財(cái)顧問有限公司（簡(jiǎn)稱格上理財(cái)）成立于2007年11月26日，注冊(cè)資本金2000萬(wàn)元。提供陽(yáng)光私募基金、券商集合理財(cái)產(chǎn)品、私募股權(quán)基金、固定收益產(chǎn)品等高端理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問服務(wù)，為高凈值客戶建立一個(gè)中立的專業(yè)理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。十六、德瑞投資上海德瑞投資公司主要從事證券投資分析、創(chuàng)富理財(cái)指導(dǎo)等業(yè)務(wù)。服務(wù)對(duì)象主要是中小企業(yè)(私營(yíng)個(gè)體為主)和中小投資者。雖正式運(yùn)作時(shí)間不長(zhǎng)，但通過全體員工的不懈努力、銳意進(jìn)取，業(yè)務(wù)發(fā)展較為迅速，目前由發(fā)達(dá)地區(qū)向周邊地區(qū)輻射的態(tài)勢(shì)良好。十七、展恒理財(cái)展恒理財(cái)秉承“專業(yè)、獨(dú)立、個(gè)性化”的宗旨，堅(jiān)守獨(dú)立第三方的立場(chǎng)，以專業(yè)知識(shí)為您的財(cái)富保值、增值保駕護(hù)航！閆振杰先生于2004年創(chuàng)辦北京展恒理財(cái)顧問有限公司，現(xiàn)擔(dān)任董事長(zhǎng)。展恒理財(cái)是一家以為高凈值人群提供專業(yè)理財(cái)顧問服務(wù)的第三方理財(cái)公司。公司以會(huì)員制服務(wù)方式為主，目前服務(wù)的客戶數(shù)量達(dá)到數(shù)萬(wàn)人。十八、中天嘉華企業(yè)中天嘉華企業(yè)集團(tuán)成立于2000年，由深耕中國(guó)金融服務(wù)市場(chǎng)多年的專業(yè)團(tuán)隊(duì)及國(guó)際頂級(jí)風(fēng)險(xiǎn)投資公司KPCB聯(lián)合成立。致力于發(fā)展成為中國(guó)最優(yōu)秀的金融產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù)平臺(tái)。中天嘉華企業(yè)集團(tuán)旗下企業(yè)分別在金融行業(yè)業(yè)務(wù)流程外包、通信運(yùn)營(yíng)服務(wù)、金融產(chǎn)品營(yíng)銷等主要服務(wù)領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，并充分發(fā)揮集團(tuán)企業(yè)整合優(yōu)勢(shì)，成為中國(guó)金融企業(yè)最主要的服務(wù)合作伙伴。十余年來(lái)，中天嘉華集團(tuán)專注于為金融企業(yè)提供全面的營(yíng)銷與服務(wù)解決方案，在銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、信托等領(lǐng)域獲得廣泛認(rèn)可，積累了大量的合作資源。十九、普益財(cái)富普益財(cái)富（上海普益投資顧問有限公司）創(chuàng)始于2006年6月，大股東為2010年“福布斯中國(guó)潛力企業(yè)榜”第14位的泛華保險(xiǎn)服務(wù)集團(tuán)，核心研究力量來(lái)自于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所。二十、利得財(cái)富利得財(cái)富是國(guó)內(nèi)最早成立，規(guī)模最大的專業(yè)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)之一，由實(shí)力雄厚的全國(guó)性綜合投資集團(tuán)發(fā)起，聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域、信托界、銀行界、房地產(chǎn)界等業(yè)內(nèi)精英翹楚共同組建。立足于為高凈值客戶提供持續(xù)穩(wěn)健的財(cái)富增長(zhǎng)，利得財(cái)富深入了解客戶需求，協(xié)助規(guī)劃財(cái)富目標(biāo)、幫助客戶制定財(cái)富策略。成立至今，已累計(jì)服務(wù)于萬(wàn)余名會(huì)員客戶，為客戶配置資產(chǎn)超過百億，年均增長(zhǎng)率超過100%。利得財(cái)富總部位于上海星展銀行大廈，分公司已經(jīng)遍及上海、北京、杭州、南京、蘇州、寧波、濟(jì)南等地。二十一、安盈財(cái)富安盈財(cái)富是廣東獨(dú)立的理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)，為顧客提供一站式的金融理財(cái)服務(wù)。由國(guó)際、國(guó)內(nèi)一批投資業(yè)、銀