汽車金融保險(xiǎn)市場.ppt

LGD001031BJ GB ITServicefina 中國汽車金融保險(xiǎn)市場 調(diào)整中求發(fā)展 朱競二00五年二月 中國培訓(xùn)師大聯(lián)盟www china 汽車消費(fèi)信貸政策與市場發(fā)展的回顧 國家對個(gè)人消費(fèi)一直采取積極的扶持和促進(jìn)政策 國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整和銀行個(gè)人信貸政策的相對緊縮對汽車消費(fèi)信貸政策有直接影響 汽車金融與保險(xiǎn)產(chǎn)品引進(jìn) 創(chuàng)新 汽車金融市場定位與各方合作緊密程度 使得2003年8月前后產(chǎn)生了不同的作用和結(jié)果 汽車金融市場供給方的問題 造成了中國汽車金融服務(wù)市場從 井噴 到 剎車 導(dǎo)致2004年預(yù)期的汽車消費(fèi)熱潮沒有出現(xiàn) 近幾年暴露的汽車金融風(fēng)險(xiǎn) 除法律因素 主要是市場運(yùn)作的過失導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大 汽車消費(fèi)信貸有關(guān)數(shù)據(jù) 2004年6月末 中國金融機(jī)構(gòu)汽車消費(fèi)貸款余額為1833億元 占金融機(jī)構(gòu)全部消費(fèi)貸款余額的10 2 中國目前只有10 的車輛通過信貸銷售 而歐洲這一數(shù)字為60 80 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì) 我國汽車信貸的壞賬率有40 左右 消費(fèi)信貸購車比例 目前市場表現(xiàn) 銀行 保險(xiǎn)遭遇直接的巨大風(fēng)險(xiǎn)和損失汽車經(jīng)銷商喪失業(yè)務(wù)發(fā)展空間汽車市場低迷汽車金融市場由熱轉(zhuǎn)冷汽車金融主角逐漸有向外資過度趨勢 問題表現(xiàn)舉例 1998年左右通過汽車消費(fèi)貸款進(jìn)行金融詐騙導(dǎo)致售車信用保險(xiǎn)很快停辦 2000年后則出現(xiàn)如通過虛增新車購置價(jià) 造成負(fù)首付 如借用或偽造身份證 造成借貸人與實(shí)際購車人不一致 如從消費(fèi)性貸款轉(zhuǎn)向生產(chǎn)性貸款 加之汽車廠采用大噸位小標(biāo)量 造成車輛經(jīng)營如超載法規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 銀行利用其強(qiáng)勢地位 將一切市場經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)完全轉(zhuǎn)移給車貸險(xiǎn)或擔(dān)保人 但對資信調(diào)查義務(wù)履行有限 加劇了信貸的道德風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生 保險(xiǎn)公司對汽車消費(fèi)信貸保證保險(xiǎn)的認(rèn)識存在偏差 保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷 看重經(jīng)營規(guī)模 輕視經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 對車貸險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制與選擇的基礎(chǔ)資信調(diào)查和售后管理缺乏 新車價(jià)格不斷大幅下降致使汽車金融市場風(fēng)險(xiǎn)集約和爆發(fā) 市場問題根源 信用 各方對合規(guī)經(jīng)營 市場拓展 渠道管理 誠信合作 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) 利益分配等缺乏認(rèn)識 普遍缺乏誠實(shí)信用的意識與道德約束 信用價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)選擇關(guān)聯(lián)度低 內(nèi)控 汽車產(chǎn)業(yè)財(cái)產(chǎn)物權(quán)與現(xiàn)代金融政策不配套 對資信調(diào)查 風(fēng)險(xiǎn)選擇和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控缺乏約束 對放貸前 放貸中 放貸后的管理流于形式 管理 銀行 保險(xiǎn)統(tǒng)一法人意識不強(qiáng) 對授權(quán)管理管理不嚴(yán) 通過信息技術(shù)支持風(fēng)險(xiǎn)識別與管理的含量不高 銀行 保險(xiǎn)和汽車生產(chǎn)商三者合作緊密程度不夠 信息不對稱 主觀上不作為或準(zhǔn)備不充分 導(dǎo)致運(yùn)作制度 流程 信息和管控等不到位 客觀上缺少必要的市場運(yùn)作的制度保障 流程約束 信息傳遞 技術(shù)管控 危機(jī)處理等方面的準(zhǔn)備 汽車金融保險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)舉例 新車購置價(jià)下調(diào)帶來的風(fēng)險(xiǎn)車輛使用折舊與貶值風(fēng)險(xiǎn)車輛的侵權(quán)引起的民事賠償風(fēng)險(xiǎn)高逾期與逃廢債務(wù)的擴(kuò)散效應(yīng) 對風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識 風(fēng)險(xiǎn)意識是前提 沒有絕對的零風(fēng)險(xiǎn) 但可以有效的降低風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)存在不等于發(fā)生 風(fēng)險(xiǎn)及時(shí) 合規(guī)預(yù)防和控制是關(guān)鍵 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率取決于系統(tǒng)控制力風(fēng)險(xiǎn)管理是保障 信息渠道是基礎(chǔ) 程序執(zhí)行是保證 事后評價(jià)是提高 汽車金融保險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)控制的前提 保證保險(xiǎn)合同轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任并不代表可以放棄放貸前 中 后的合理謹(jǐn)慎 風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)嫁不能免除法定的信貸義務(wù) 無論是保證保險(xiǎn)還是擔(dān)保合同都不允許在主觀上鼓勵(lì)違約和誘導(dǎo)賠付的發(fā)生 風(fēng)險(xiǎn)客觀存在 控制或化解風(fēng)險(xiǎn)的唯一方法就是聯(lián)合行動(dòng) 放任 等待或寄予保險(xiǎn)賠付只會(huì)是銀保雙方損失擴(kuò)大和成本增加 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) 利益共享和切實(shí)履行法定與合同義務(wù)才是出路 汽車金融保險(xiǎn)市場必須進(jìn)行有效的整頓和調(diào)整 各方有效的合作機(jī)制是保障 中國汽車金融保險(xiǎn)市場的主要風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu) 客觀風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 國家信用體系缺位和法規(guī)不完善 造成信用軟約束力缺位 商業(yè)誠信缺乏培養(yǎng)和約束 對違反誠信給予懲罰力度不夠 合作利益各方不能共享 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 汽車銷售的價(jià)格呈不斷下降趨勢 汽車經(jīng)銷商追求短期利益 政策風(fēng)險(xiǎn) 宏觀經(jīng)濟(jì)和金融信貸政策調(diào)整對借款人逾期收益的影響 事故風(fēng)險(xiǎn) 交通事故出險(xiǎn)率高 車和人的不安全因素導(dǎo)致預(yù)期收益不穩(wěn)定 主觀風(fēng)險(xiǎn) 汽車經(jīng)銷商的違法 違規(guī)行為普遍 誠信經(jīng)營觀念不牢固 銀行對風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法簡單化 法定與合同義務(wù)不去履行 保險(xiǎn)公司盲目追求規(guī)模 對車貸險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)選擇與管理缺少應(yīng)有的謹(jǐn)慎 法律風(fēng)險(xiǎn) 銀行對 汽車消費(fèi)貸款暫行管理辦法 執(zhí)行缺乏力度 車貸險(xiǎn)合同法律適用以 保險(xiǎn)法 還是以 擔(dān)保法 為主 一直存在爭議 中國汽車金融保險(xiǎn)市場的風(fēng)險(xiǎn)概率特征 正常風(fēng)險(xiǎn) 指在放貸過程中一切程序和指標(biāo)都符合法律法規(guī) 貸款通則 汽車消費(fèi)貸款暫行辦法和商業(yè)銀行總行 保險(xiǎn)公司總頒條款前提下 所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) 通過對相關(guān)數(shù)據(jù)抽樣分析 全國平均逾期違約率5 8 非正常風(fēng)險(xiǎn) 非正常風(fēng)險(xiǎn)是指銀行 汽車經(jīng)銷商 保險(xiǎn)有一方或幾方存在違法 或違規(guī) 或違反誠信合作或違反操作程序 包括存在騙貸經(jīng)濟(jì)詐騙 假定銀行將逾期風(fēng)險(xiǎn)100 轉(zhuǎn)嫁的前提下 也是通過對相關(guān)數(shù)據(jù)抽樣分析 全國平均逾期違約率30 60 風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)分布 從借貸人職業(yè)和年齡分析 教師 醫(yī)生和公務(wù)員逾期違約率最低 其次是在有品牌或有實(shí)力 薪金比較豐厚的科技和管理人員 年齡在25 40歲違約率最高 貸款期限18個(gè)月 36個(gè)月違約率較低 其次是少于18個(gè)月 最差是超過36個(gè)月的 購車首付款比例越高 違約率較低 非營業(yè)用車較低 有號牌的營業(yè)車輛次之 無號牌的營業(yè)車輛和工程機(jī)械最差 新車購置價(jià)在20萬元以下的違約率相對較低 20 30萬元和45萬元以上的最高 中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展的認(rèn)識 國家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 個(gè)人購買力穩(wěn)步提升 中國汽車消費(fèi)市場的前景毋庸置疑 未來幾年轎車銷售依然保持增長態(tài)勢 銀監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)的陸續(xù)出臺針對汽車消費(fèi)信貸相關(guān)支持與監(jiān)管政策 汽車價(jià)格逐步與國際接軌 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)逐漸釋放 商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸政策不斷優(yōu)化和調(diào)整 保險(xiǎn)公司逐步理清市場定位 向扶持信譽(yù)好的客戶轉(zhuǎn)移 汽車銷售將從單純的價(jià)格比拼轉(zhuǎn)向到營銷 維修保養(yǎng)服務(wù)水平綜合實(shí)力競爭上 國際著名的汽車金融服務(wù)集團(tuán)紛紛在國內(nèi)營業(yè) 對豐富汽車金融服務(wù)產(chǎn)品 提升中國汽車金融服務(wù)水平具有積極意義 中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展的根本保障 合作機(jī)制 關(guān)鍵在于各方以最大誠信原則共同建立優(yōu)勢互補(bǔ) 信息互通 風(fēng)險(xiǎn)共但 利益共享的合作機(jī)制 完善規(guī)則 合作各方講誠信 從程序保障 從利益分配上平衡 平等 合規(guī)協(xié)商是解決矛盾 利益沖突的橋梁 法律訴訟避免使用 對車貸風(fēng)險(xiǎn)和損失控制 化解須及時(shí)實(shí)施財(cái)產(chǎn)保全 企業(yè)內(nèi)部從制度制定上落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任心 調(diào)動(dòng)相關(guān)人員積極性 從制度執(zhí)行上加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理 從制度改進(jìn)上促進(jìn)體系完善 中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展的四足鼎立 汽車金融市場在國內(nèi)發(fā)展需要汽車生產(chǎn)商 銷售商 金融信貸機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)四方合作 汽車生產(chǎn)商 銷售商 金融信貸機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)的聯(lián)合才能形成合力 推動(dòng)市場持續(xù)發(fā)展在汽車市場的快速發(fā)展中 客戶利益的體現(xiàn)非常重要 四方合作的基礎(chǔ) 優(yōu)勢互補(bǔ) 利益共享 平等誠信 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) 信息共建 交流檢驗(yàn) 控制風(fēng)險(xiǎn) 控制成本 中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展的合作選擇 汽車生產(chǎn)商 經(jīng)銷商 銀行 汽車金融 保險(xiǎn)之間需要相互選擇 合作方間的互信與合約 需要對車型選擇 適用群體 使用性質(zhì) 價(jià)格 必須對客戶進(jìn)行選擇 資信調(diào)查和售后服務(wù) 中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展的技術(shù)支持 技術(shù)支持是檢測制度落實(shí)和度量風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵 車輛信息 客戶信息和信用管理離不開信息技術(shù)支持 風(fēng)險(xiǎn)分析 跟蹤需要技術(shù)支持 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測和模擬借助信息技術(shù) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與科學(xué)決策同樣需要管理分析技術(shù) 中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展的四方溝通 獲取信息是需要成本的 信息共享是降低成本 發(fā)揮信用效應(yīng)的有效出路 是構(gòu)造誠信合作的平臺 信息交換及時(shí)能制止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大 能降低風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變成損失的概率 四方相互監(jiān)督和制約保證信息完整 及時(shí) 準(zhǔn)確 進(jìn)而轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)效益 中國汽車金融保險(xiǎn)市場發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理 執(zhí)行 執(zhí)行力是員工責(zé)任心的體現(xiàn) 執(zhí)行力是員工凝聚力的體現(xiàn) 執(zhí)行力是公司競爭力的體現(xiàn) 執(zhí)行力是公司控