中國光伏產(chǎn)業(yè)研究20094.doc

中國光伏產(chǎn)業(yè)研究主要觀點(diǎn)：(傳章整理，來自公開資料) 光伏發(fā)電是解決能源和環(huán)境問題的主要方式之一：太陽能資源取之不盡、用之不竭、而且對環(huán)境污染小，我們相信，光伏發(fā)電未來將成為解決人類能源問題和環(huán)境問題的主要方式之一。 高成本是制約光伏發(fā)電大規(guī)模應(yīng)用的主要障礙：目前光伏發(fā)電初始投資成本仍高達(dá)3.5萬元/千瓦，發(fā)電成本高達(dá)1.3元/度-1.7元/度，分別是傳統(tǒng)火電的7倍左右和5倍左右，成為制約光伏發(fā)電大規(guī)模應(yīng)用的主要障礙。 光伏發(fā)電近期靠政策、遠(yuǎn)期靠成本降低：目前全球光伏發(fā)電需求主要還是靠政策支持，主要政策有初始投資補(bǔ)貼、上網(wǎng)電價(jià)、凈電量回購等。我們相信未來通過提高轉(zhuǎn)換效率、降低硅耗、降低硅成本、提高發(fā)電量等多種方式，光伏發(fā)電成本將持續(xù)下降。歐美等權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，光伏發(fā)電有望在2015年2020年間實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，從而由政策扶持轉(zhuǎn)向市場化發(fā)展。 中國光伏產(chǎn)業(yè)路線圖：由于光伏產(chǎn)業(yè)政策的缺位，2008年以前中國光伏發(fā)電應(yīng)用還處于自生自滅的狀態(tài)，形成了生產(chǎn)大國和消費(fèi)小國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。2009年3月財(cái)政部推出的補(bǔ)貼政策標(biāo)志著中國光伏產(chǎn)業(yè)政策將逐漸補(bǔ)位，中國光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入政策扶持下的規(guī)?；瘧?yīng)用階段。長期來看，我們預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和技術(shù)進(jìn)步，國內(nèi)光伏發(fā)電成本有望在2015年2020年期間實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，中國光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)市場化發(fā)展階段。 中國已形成幾個(gè)光伏聚集區(qū)域：中國光伏產(chǎn)業(yè)已形成四川、江蘇、河北、內(nèi)蒙等幾個(gè)重要聚集區(qū)，其中內(nèi)蒙等地以上游多晶硅原料為主，江蘇、河北等地以下游組件為主，四川則成為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相對較完整的光伏產(chǎn)業(yè)聚集地。 看好產(chǎn)業(yè)鏈完整的龍頭公司：在A股上市公司中，我們相對看好產(chǎn)業(yè)鏈最完整的天威保變和南玻A，在多晶硅企業(yè)中，樂山電力的每股權(quán)益產(chǎn)量最大，川投能源和通威股份次之。一、全球光伏技術(shù)發(fā)展脈絡(luò) 地球表面接受的太陽能輻射能夠滿足全球能源需求的1萬倍，國際能源署的數(shù)據(jù)顯示，在全球4%的沙漠上安裝太陽能光伏系統(tǒng)，就足以滿足全球能源需求，光伏發(fā)電可用于屋頂、建筑面、空地和沙漠，潛力十分巨大（一）光伏發(fā)電簡史 1839年19歲的法國貝克勒爾做物理實(shí)驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)在導(dǎo)電液中的兩種金屬電極用光照射時(shí)，電流會(huì)加強(qiáng)，從而發(fā)現(xiàn)了“光伏打效應(yīng)”。 1904年愛因斯坦發(fā)表光電效應(yīng)論文，為此在1921年獲得諾貝爾獎(jiǎng)。 1954年5月美國貝爾實(shí)驗(yàn)室恰賓、富勒和皮爾松開發(fā)出效率為6%的硅太陽電池，這是世界上第一個(gè)實(shí)用的太陽電池。（二）主要光伏發(fā)電技術(shù)比較 太陽能光伏技術(shù)(Photovoltaic)是將太陽能轉(zhuǎn)化為電力的技術(shù)，其核心是可釋放電子的半導(dǎo)體物質(zhì)，最常用的半導(dǎo)體材料是硅。太陽能光伏電池有兩層半導(dǎo)體，一層為正極，一層為負(fù)極，當(dāng)陽光照射在半導(dǎo)體上時(shí)，兩極交界處產(chǎn)生電流，陽光強(qiáng)度越大，電流就越強(qiáng)。太陽能光伏系統(tǒng)不僅在強(qiáng)烈陽光下能運(yùn)作，在陰天也能發(fā)電，由于反射陽光，少云的天氣甚至比晴天發(fā)電效果更好。 1、三種主要光伏電池技術(shù)比較 目前在用的光伏發(fā)電技術(shù)主要有三種：晶體硅太陽能電池、薄膜太陽能電池和聚光太陽能電池，其中晶體硅電池應(yīng)用最廣泛，占80%以上，薄膜電池近年增長迅速，占10%以上，聚光太陽能電池有少量應(yīng)用。在這3種光伏發(fā)電技術(shù)中，晶體硅電池的優(yōu)點(diǎn)是轉(zhuǎn)換效率較高、占地面積小，缺點(diǎn)是硅耗大、成本高，比較適于城市地區(qū)；薄膜太陽電池的優(yōu)點(diǎn)是硅耗小、成本低，缺點(diǎn)是轉(zhuǎn)換效率低、投資大、衰減大、占地面積大，比較適于偏僻地區(qū)的并網(wǎng)電站和建筑光伏一體化；聚光電池的優(yōu)點(diǎn)是轉(zhuǎn)換效率高，缺點(diǎn)是不能使用分散的陽光、必須用跟蹤器將系統(tǒng)調(diào)整到與太陽精確相對，目前主要用于航天航空。預(yù)計(jì)未來光伏發(fā)電將呈現(xiàn)多種技術(shù)并存，共同努力降低成本的局面。詳見表1。薄膜電池雖然目前效率不高，但采用多薄層、多p-n結(jié)的結(jié)構(gòu)形式的薄膜電池轉(zhuǎn)換效率可達(dá)到40%-50%，因此未來高效率電池最終要走薄膜技術(shù)路線。而在各種薄膜電池中，唯有硅薄膜電池原材料儲(chǔ)量豐富，且無毒、無污染，更具持續(xù)發(fā)展前景。硅薄膜電池又可分為非晶硅薄膜、微晶硅薄膜、多晶體硅薄膜3種。2、四種主要多晶硅技術(shù)比較 目前應(yīng)用最為廣泛的晶體硅太陽能電池，其主要原材料是多晶硅，關(guān)于多晶硅制取，目前采用的主要有4種工藝，分別是：改良西門子法、硅烷法、循環(huán)流化床法、物理法。這四種技術(shù)中，改良西門子法技術(shù)最成熟，已獲大規(guī)模應(yīng)用，目前全球多晶硅產(chǎn)量中有80%采取改良西門子法的生產(chǎn)路線，缺點(diǎn)是成本高、副產(chǎn)品回收利用技術(shù)復(fù)雜；硅烷法目前只有美國有一家企業(yè)生產(chǎn)，優(yōu)點(diǎn)是品質(zhì)高，缺點(diǎn)是危險(xiǎn)性大、工藝要求高；流化床法能提高多晶硅生產(chǎn)中原材料的利用率，成本低，缺點(diǎn)是技術(shù)還不太成熟，目前只有美國1家企業(yè)用這種技術(shù)；物理法的最大優(yōu)點(diǎn)是成本低，缺點(diǎn)是沒有解決工業(yè)化生產(chǎn)的問題、產(chǎn)品穩(wěn)定性不夠、純度不夠。近期業(yè)內(nèi)對物理法關(guān)注最多，物理法制多晶硅2008年以前停留在試驗(yàn)室，實(shí)際產(chǎn)量很少，日本JFE公司2004年曾宣布生產(chǎn)，但沒有擴(kuò)產(chǎn)，2008年后，物理法進(jìn)入快速發(fā)展階段，道康寧公司將物理法產(chǎn)品與化學(xué)法產(chǎn)品混合起來生產(chǎn)單晶硅，加拿大的Jaco公司有生產(chǎn)，但量不大。國內(nèi)常州天合有生產(chǎn)。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，物理法可能是一個(gè)方向，但目前物理法標(biāo)準(zhǔn)欠缺，規(guī)模化生產(chǎn)還要慎重。由此看來，近期內(nèi)改良西門子法仍將是多晶硅制取的主要工藝路線，實(shí)際上國內(nèi)已建和在建的多晶硅生產(chǎn)線絕大多數(shù)也都是采用的改良西門子法。（三）光伏產(chǎn)業(yè)鏈情況 對于目前應(yīng)用較廣的晶體硅光伏電池系統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)鏈主要包括多晶硅硅錠/硅片電池片組件光伏系統(tǒng)設(shè)計(jì)安裝等幾個(gè)環(huán)節(jié)，對于薄膜光伏電池系統(tǒng)，則主要是電池組件光伏系統(tǒng)設(shè)計(jì)安裝，詳見圖1（四）晶體硅光伏發(fā)電技術(shù)的工藝流程 1、改良西門子法多晶硅工藝流程 改良西門子法多晶硅生產(chǎn)工藝流程如下所示： 高純石英（經(jīng)高溫焦碳還原）工業(yè)硅（酸洗）硅粉（加HCL）SiHCL3（經(jīng)過粗餾精餾）高純SiHCL3（和H2反應(yīng)CVD工藝）高純多晶硅。具體分以下幾步： （1）石英砂在電弧爐中冶煉提純到98%并生成工業(yè)硅,其化學(xué)反應(yīng)SiO2+CSi+CO2 （2）為了滿足高純度的需要，必須進(jìn)一步提純。把工業(yè)硅粉碎并用無水氯化氫(HCl)在一個(gè)流化床反應(yīng)器中與之反應(yīng)，生成擬溶解的三氯氫硅(SiHCl3)。其化學(xué)反應(yīng)Si+HClSiHCl3+H2，反應(yīng)溫度為300度，該反應(yīng)是放熱的。同時(shí)形成氣態(tài)混合物(2, HCl, SiHCl3, SiC14, Si)。 （3）第二步驟中產(chǎn)生的氣態(tài)混合物還需要進(jìn)一步提純，需要分解: 過濾硅粉，冷凝 SiHCl3, SiC14，而氣態(tài)2, HCl返回到反應(yīng)中或排放到大氣中。然后分解冷凝物SiHCl3, SiC14，凈化三氯氫硅（多級精餾）。 （4）凈化后的三氯氫硅采用高溫還原工藝，以高純的SiHCl3在H2氣氛中還原沉積而生成多晶硅。其化學(xué)反應(yīng)SiHCl3+H2Si+HCl。 多晶硅的反應(yīng)容器為密封的，用電加熱硅池硅棒（直徑5-10毫米，長度1.5-2米，數(shù)量80根），在1050-1100度的高溫環(huán)境下在棒上生長多晶硅，直徑可達(dá)到150-200毫米。這樣大約三分之一的三氯氫硅發(fā)生反應(yīng)，并生成多晶硅。剩余部分同2, HCl, SiHCl3, SiC14從反應(yīng)容器中分離。這些混合物進(jìn)行低溫分離，或再利用，或返回到整個(gè)反應(yīng)中。氣態(tài)混合物的分離是復(fù)雜的、耗能量大的，從某種程度上決定了多晶硅的成本和該工藝的競爭力。 2、晶體硅光伏電池工藝流程 晶體硅太陽能光伏電池是在單晶或多晶體硅片上通過擴(kuò)散制結(jié)而制成的，商品化晶體硅太陽能電池的制備工藝大致相同，詳見圖2。國內(nèi)商品化光伏電池制作工藝已接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平，但多數(shù)企業(yè)自主研發(fā)實(shí)力不強(qiáng)，以消化吸收國際技術(shù)為主。目前大規(guī)模生產(chǎn)的晶體硅電池的總體發(fā)展趨勢是：高效率、大面積、薄硅片。3、晶體硅太陽能電池組件制造工藝流程 晶體硅太陽電池組件制造主要是將晶體硅太陽能電池進(jìn)行單片互連、封裝，以保護(hù)電極接觸，防止互連線受到腐蝕，避免電池碎裂。封裝質(zhì)量直接影響晶體硅太陽能電池組件的使用壽命。晶體硅太陽能電池組件制造工藝流程詳見圖3。 二、全球光伏發(fā)電應(yīng)用情況 （一）光伏發(fā)電是最有前途的可再生能源 與石油、天燃?xì)狻⒚禾?、核電等能源形式相比，光伏發(fā)電最大的優(yōu)點(diǎn)是資源取之不盡，用之不竭。與風(fēng)電、水電、生物質(zhì)能等可再生能源相比，光伏發(fā)電最大的優(yōu)點(diǎn)是可開采資源無限，而水電、風(fēng)電的可開發(fā)數(shù)量都是有限的，據(jù)測算，全球太陽能可開采資源高達(dá)6000億千瓦。詳見圖4圖5（二）全球光伏發(fā)電需求持續(xù)增長 1、2001年2008年全球光伏發(fā)電新增需求年增50.2% 在2001年2008年期間，全球光伏發(fā)電新增容量持續(xù)快速增長，年均增速達(dá)50.2%，2008年全球新增光伏發(fā)電容量為5.95GW，同比增長110%左右，詳見圖6。2、1996年2008年全球光伏電池產(chǎn)量年增43.6% 在1996年2008年期間，全球光伏電池產(chǎn)量持續(xù)增長，年均增速達(dá)43.6%，2008年全球光伏電池產(chǎn)量為6.85GW，同比增長71%左右，詳見圖7。 3、全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量占發(fā)電裝機(jī)容量仍不到1% 在1996年2008年期間，全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量持續(xù)增長，年均增速達(dá)31.25%，截止到2008年末，全球累計(jì)光伏發(fā)電容量為18.3GW，占全球發(fā)電裝機(jī)容量（約60億千瓦）的1%不到，詳見圖8。4、2008年晶體硅電池占約8成，呈下降趨勢 從過去幾年的情況來看，2種主要光伏發(fā)電技術(shù)薄膜和晶體硅太陽能電池需求都呈持續(xù)增長之勢，在2003年2008年間，薄膜電池需求年均增長72%左右，晶體硅電池需求年均增長56%左右。相較而言，薄膜電池占光伏電池的比重呈持續(xù)上升之勢，晶體硅電池占比呈下降趨勢。詳見圖9圖105、并網(wǎng)發(fā)電占光伏應(yīng)用的8成左右 到2007年底，全世界光伏總安裝量大約12.3GW，其中并網(wǎng)光伏9.84W，占80%左右，是光伏發(fā)電的主流應(yīng)用領(lǐng)域，詳見圖11。除此之外，光伏發(fā)電還用于偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村、通信和工業(yè)以及一些日用光伏產(chǎn)品等。 6、主要國家光伏發(fā)展中長期目標(biāo) 發(fā)達(dá)國家非常重視光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前美國、歐洲和日本制訂的光中長期光伏發(fā)展目標(biāo)如表3所示。按照這一計(jì)劃，到2010年全球光伏裝機(jī)容量將達(dá)到28GW，是2008年累計(jì)裝機(jī)18.25GW的1.53倍，相當(dāng)于需年增4.87GW；2020年將達(dá)到200GW，是2008年的10.95倍，相當(dāng)于在這個(gè)10年里需年增17.2GW；2030年將達(dá)到1850GW，是2008年的99.72倍，相當(dāng)于在這個(gè)10年里需年增16.5GW。隨著技術(shù)的進(jìn)步，或許未來的實(shí)際進(jìn)程將超出這一規(guī)劃。(三）全球光伏市場趨于多元化 1、光伏需求市場趨于多元化 從過去幾年的情況來看，全球光伏市場需求趨于多元化，傳統(tǒng)市場德國依然保持增長，但增速放緩；日本近幾年基本停滯；后起之秀西班牙和美國發(fā)展迅速，尤其是西班牙市場2008年一舉超越德國，成為全球最大的市場。詳見圖12圖13。2、電池生產(chǎn)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移 從過去幾年的情況來看，電池生產(chǎn)呈現(xiàn)出由美、日等發(fā)達(dá)國家向中國等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢，美國和日本電池產(chǎn)量占比呈下降趨勢，歐洲基本穩(wěn)定，中國占比大幅上升。到2008年，中國電池產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的29%，成為全球第一大生產(chǎn)基地，詳見圖14圖15。（四）光伏發(fā)電成本持續(xù)下降 1、光伏發(fā)電高成本是影響其大規(guī)模應(yīng)用的主要原因 以我國為例，目前光伏發(fā)電初始投資在3.5萬元/千瓦左右，光伏發(fā)電成本在1.3-2.0元/度，無論是初始投資成本，還是發(fā)電成本，光伏發(fā)電都要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于火電，也高于水電、核電和風(fēng)電等其他新能源形式，因此高成本是制約光伏發(fā)電大規(guī)模應(yīng)用的主要因素。詳見表4。2、光伏發(fā)電成本持續(xù)下降 在過去一段時(shí)間，歐洲主要國家的電價(jià)均呈上升趨勢，而光伏發(fā)電成本呈持續(xù)下降趨勢，我們相信，未來隨著光伏技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大，光伏發(fā)電成本終將實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。3光伏發(fā)電成本構(gòu)成分解 我們根據(jù)天威保變下屬子公司新光硅業(yè)和天威英利的情況大致測算了2008年光伏發(fā)電系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的成本構(gòu)成情況，主要是指晶體硅電池，詳見圖17圖18。據(jù)了解，目前國內(nèi)多晶硅售價(jià)已降至70萬元/噸左右，組件價(jià)格也已降至3美元/W以下，這樣的話，多晶硅環(huán)節(jié)成本已降至5.6元/W，相當(dāng)于下降了13元左右，則系統(tǒng)成本下降至35元/W左右。 4未來光伏發(fā)電成本下降途徑 未來光伏發(fā)電成本將通過提高轉(zhuǎn)換效率、降低硅耗、提高發(fā)電量、降低硅料成本等方式來實(shí)現(xiàn)。 （1）提高轉(zhuǎn)換效率。以多晶硅電池為例，過去幾年里，轉(zhuǎn)換效率在持續(xù)提高，基本上每年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)左右，目前轉(zhuǎn)換效率17%左右，轉(zhuǎn)換效率每提高1個(gè)百分點(diǎn)，成本可下降10%左右。未來轉(zhuǎn)換效率若能提高到22%左右，則成本可下降一半左右。 (2)降低硅耗。如硅片厚度由之前的300um降至目前的180um，相當(dāng)于硅耗下降40%左右，（3）提高發(fā)電量。如采用自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)，發(fā)電量可提高20%30%，相當(dāng)于成本下降20%左右。 （4）降低硅料成本。如硅料價(jià)格由目前的100美元/kg降至50美元/kg，則光伏系統(tǒng)成本可降低2.8元/w，假設(shè)每瓦耗硅8g左右。硅料成本可通過降低電耗、物耗以及采用新技術(shù)等方式來實(shí)現(xiàn)。 2008年4季度以來，晶體硅產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格都在下降，新光硅業(yè)的多晶硅價(jià)格已從2008年最高時(shí)的500美元/kg左右降至目前的100美元/kg左右，英利組件價(jià)格目前已降至3美元/W以下，Isuppli預(yù)計(jì)，09年組件價(jià)格將降至2.5美元/W2.75美元/W。5、平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)成本測算 德意志銀行2008年3月預(yù)測，2006年歐美常規(guī)電價(jià)為8.6美分/度，按每年5%-7%的速上升，則到2019年將達(dá)到平均16美分/度。光伏發(fā)電成本將從現(xiàn)在的25-34美分/度下降至2019年的12美分/度，光伏發(fā)電成本達(dá)到與常規(guī)電價(jià)一致的時(shí)間大約在2016年左右（1415美分/度左右）。美國太陽能先導(dǎo)計(jì)劃的目標(biāo)是，使光伏發(fā)電成本在2015年達(dá)到商業(yè)化競爭的水平，上網(wǎng)電價(jià)為57美分/度。美歐日等國未來光伏發(fā)電成本測算如表5所示，根據(jù)測算，在2015年2020年間，主要國家光伏發(fā)電成本有望達(dá)到與常規(guī)電價(jià)相當(dāng)?shù)乃?，?shí)現(xiàn)市場化運(yùn)營。 德意志銀行2008年5月的研究報(bào)告認(rèn)為，現(xiàn)在的多種已經(jīng)商業(yè)化的太陽電池技術(shù)，包括晶體硅太陽電池、非晶硅太陽電池、CdTe太陽電池，CIGS太陽電池以及聚光太陽電池，依靠不斷的技術(shù)進(jìn)步完全可以做到將光伏發(fā)電的成本降到0.1美元/度以下，而不必依賴其它的技術(shù)突破。根據(jù)他們的測算，在三種日照條件下（4、5、6度/（平米天），到2016年無論晶體硅還是CdTe太陽電池的發(fā)電成本都將下降到0.15美元/度以下。（五）光伏政策是目前推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素 1、歐美主要國家都出臺(tái)了光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策 德國、日本、美國、西班牙等目前光伏發(fā)展較好的國家，對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要采取了初始安裝補(bǔ)貼、上網(wǎng)電價(jià)和電力回購等三方面的政策，當(dāng)然此外還包括一些稅收、融資、優(yōu)先上網(wǎng)等方面的政策，中國目前還只推出了初始投資補(bǔ)貼政策，后述其他政策尤其是上網(wǎng)電價(jià)法政策值得期待。 除此外，希膜、澳大利亞、法國、意大利等國家也推出了相關(guān)的政策。如希臘：調(diào)整光伏強(qiáng)制上網(wǎng)電價(jià)，09年新執(zhí)行的上網(wǎng)電價(jià)將維持兩年不變，對于2010年8月份之前簽訂協(xié)議接入電網(wǎng)的業(yè)主，可延遲18個(gè)月完成安裝；對于投資高于10萬歐元的光伏項(xiàng)目仍將享受40%的補(bǔ)助；2009年還將推出專門針對屋頂?shù)墓夥С钟?jì)劃，目標(biāo)是再增加750MW需求；將出臺(tái)新的10MW以上的光伏系統(tǒng)招標(biāo)程序。 澳大利亞：2009年3月1日啟動(dòng)第一階段的針對住宅和商業(yè)樓宇的可再生能源電力強(qiáng)制購電法案，該計(jì)劃規(guī)定全部可再生能源電力均將享受高額電價(jià)，而不是扣除發(fā)電者消費(fèi)量后的部分，電價(jià)為50.05澳分/千瓦時(shí)，相當(dāng)于正常供電成本的3.88倍。2009年7月1日啟動(dòng)第二階段的強(qiáng)制購電法案，主要針對太陽能和風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目。 2、金融危機(jī)下各國加大了扶持力度 在2008年的金融危機(jī)中，盡管各國光伏市場需求受到不利影響，但各國政府支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心并沒有改變，在此期間仍有多個(gè)國家推出了扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，三、中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖 我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以初步劃為三個(gè)階段，第一個(gè)階段為2008年之前的自生自滅階段，第二階段為2008年2015年期間的政策扶持階段，第三階段為2015年之后的市場化競爭階段。 （一）中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖 由于光伏產(chǎn)業(yè)政策的缺位，到目前為止中國光伏發(fā)電應(yīng)用還處于自生自滅的狀態(tài)，與歐美等先進(jìn)國家差距很大；但在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，中國光伏產(chǎn)業(yè)在無錫尚德、天威英利等一批龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)下，緊跟歐美，已經(jīng)形成了一個(gè)年產(chǎn)值達(dá)1500億元的、具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的大產(chǎn)業(yè)，而且在多晶硅、硅錠、硅片、電池片、組件、薄膜、聚光、各種相關(guān)設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)均已有涉足，在下游組件環(huán)節(jié)技術(shù)、工藝與歐美差異并不大，中國形成獨(dú)特的光伏生產(chǎn)大國和消費(fèi)小國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。2009年3月財(cái)政部推出的補(bǔ)貼政策標(biāo)志著中國光伏產(chǎn)業(yè)政策將逐漸補(bǔ)位，中國光伏發(fā)電應(yīng)用市場的大門已經(jīng)開啟，國內(nèi)光伏應(yīng)用市場有望像德國、西班牙等國一樣進(jìn)入政策推動(dòng)下的快速發(fā)展階段，中國光伏產(chǎn)業(yè)有望形成生產(chǎn)強(qiáng)國、消費(fèi)大國的格局。長期來看，我們預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和技術(shù)的進(jìn)步，國內(nèi)光伏發(fā)電成本有望在2015年2020年期間實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，中國光伏產(chǎn)業(yè)將與全球光伏產(chǎn)業(yè)一起進(jìn)入一個(gè)市場化的大規(guī)模發(fā)展時(shí)期。（二）現(xiàn)階段中國還是光伏消費(fèi)小國 2008年中國新增光伏容量40MW，累計(jì)裝機(jī)140MW，分別占世界的0.67%、0.76%。我國太陽能多晶硅產(chǎn)量為4500噸左右，硅錠產(chǎn)量為1.33萬噸左右，電池片產(chǎn)量為2000MW左右，光伏組件產(chǎn)量為2000MW左右，占全球產(chǎn)量的29.45%，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1500億元，行業(yè)從業(yè)人數(shù)為12萬人，從業(yè)企業(yè)達(dá)500多家。由于政策的缺位，2008年以前我國光伏產(chǎn)業(yè)基本處于自生自滅的狀態(tài)，形成了目前這種生產(chǎn)大國、消費(fèi)小國、企業(yè)產(chǎn)品以出口導(dǎo)向?yàn)橹鞯母窬帧?2008年中國新增光伏發(fā)電容量40MW 2008年中國新增光伏發(fā)電容量40MW，占全球需求的比重不到1%。從過去幾年的情況來看，我國每年新增光伏發(fā)電容量基本在20MW以內(nèi)，與同一期間逢勃發(fā)展的風(fēng)電相比，基本處于停滯不前的狀態(tài)。不過2007年和2008年連續(xù)2年新增容量翻倍，可以說出現(xiàn)了可喜的變化。相信未來隨著財(cái)政部補(bǔ)貼政策的落實(shí)，中國光伏應(yīng)用市場的大門必將開啟。22008年我國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量140MW 截止到2008年末，我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量為140MW，相當(dāng)于14萬千瓦，相對于8億千瓦的總電力裝機(jī)容量而言，幾乎可以忽略不計(jì)，當(dāng)然這也從一個(gè)側(cè)面說明，我國光伏發(fā)電未來發(fā)展空間將是巨大的。詳見圖26。3目前我國光伏應(yīng)用還處于初級階段2008年我國光伏應(yīng)用主要分布在農(nóng)村電氣化、通信和工業(yè)、并網(wǎng)發(fā)電和光伏產(chǎn)品等幾個(gè)領(lǐng)域，這幾個(gè)領(lǐng)域分別占2.5%、13.9%、57.8%和25.7%。與發(fā)達(dá)國家并網(wǎng)發(fā)電占近80%相比，我國光伏發(fā)電應(yīng)用相對來說還比較分散，處于初級階段。（三）現(xiàn)階段中國已成為光伏生產(chǎn)大國 12008年我國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)1500億元經(jīng)過過去幾年的發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)已成為一個(gè)名副其實(shí)的大產(chǎn)業(yè)。2008年我國太陽能多晶硅產(chǎn)量為4500噸左右，硅錠產(chǎn)量為1.33萬噸左右，電池片產(chǎn)量為2000MW左右，光伏組件產(chǎn)量為2000MW左右，占全球產(chǎn)量的29.45%，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1500億元，行業(yè)從業(yè)人數(shù)為12萬人，從業(yè)企業(yè)達(dá)500多家。2我國多晶硅產(chǎn)能快速擴(kuò)容 在過去幾年里，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量和產(chǎn)能都處于快速擴(kuò)張之中。2007年國內(nèi)投產(chǎn)的項(xiàng)目有洛陽中硅、新光硅業(yè)、江蘇中能、東汽峨嵋，這4家當(dāng)年產(chǎn)量1130噸。2008年新投產(chǎn)項(xiàng)目有10家。2009年1月投產(chǎn)2家。在建還有30家左右?？偖a(chǎn)能超過8萬噸，按8g/w，可供應(yīng)10GW。詳見圖31和表9。這些項(xiàng)目絕大多數(shù)用的是西門子改良法生產(chǎn)工藝。 32008年我國硅錠產(chǎn)量達(dá)1.33萬噸 過去幾年里，我國硅錠產(chǎn)量持續(xù)增長，2008年全國共有60家硅錠、硅片生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能3萬噸，產(chǎn)量1.33萬噸4我國電池片產(chǎn)量占全球的近3成 在過去幾年里，我國光伏電池產(chǎn)量持續(xù)快速增長，2008年我國共有太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)近62家，總產(chǎn)能3000MW，電池片產(chǎn)量2000MW左右，占全球產(chǎn)量的近3成。共有組件企業(yè)330家，總產(chǎn)能4000MW，產(chǎn)量2000MW左右。5薄膜電池發(fā)展相對慢一些 過去幾年里，我國薄膜電池的發(fā)展速度相對較慢，2008年我國非晶硅電池生產(chǎn)企業(yè)共有17家，產(chǎn)能174.9MW，產(chǎn)量35.9MW。6中國在下游的優(yōu)勢強(qiáng)于上游整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈越到上游，資本、技術(shù)密集型特點(diǎn)越明顯，越到下游，勞動(dòng)力密集型特征越明顯，像組件企業(yè)，投資門檻只需不到100萬元就可以接單作業(yè)。國內(nèi)多晶硅行業(yè)普遍采用三氯氫硅還原法，是否閉環(huán)生產(chǎn)是決定該工藝能耗和原材料利用率的決定性因素，也是降低成本的關(guān)鍵。三氯氫硅還原法，千噸級以下生產(chǎn)線一般沒有投入成熟的尾氣處理工藝，達(dá)不到閉環(huán)生產(chǎn)和循環(huán)利用物料。據(jù)江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書長魏啟東介紹，國內(nèi)多晶硅成本普遍在每公斤50美元至70美元，個(gè)別沒有閉環(huán)生產(chǎn)的公司成本達(dá)到100美元/kg。因此從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，在多晶硅環(huán)節(jié)，我國并不具有明顯的競爭優(yōu)勢，我國已投和在建的幾十家多晶硅廠，多數(shù)采用西門子改良工藝，一些關(guān)鍵技術(shù)我國還沒有掌握，在提煉過程中70%以上的多晶硅都通過氯氣排放了，不僅提煉成本高，而且環(huán)境污染非常嚴(yán)重。而下游電池封裝產(chǎn)業(yè)我國的生產(chǎn)工藝發(fā)展最為成熟，設(shè)備國產(chǎn)化率最高，擴(kuò)產(chǎn)最快，產(chǎn)量最大，是從業(yè)企業(yè)最多的一個(gè)環(huán)節(jié)，可以說優(yōu)勢比較明顯。（四）現(xiàn)階段中國已形成光伏產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) 1我國光伏產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布情況 經(jīng)過過去一段時(shí)間的發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)已形成四川、江蘇、河北、江西、浙江、深圳、河南、內(nèi)蒙、寧夏等幾個(gè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，以及天威保變、無錫尚德、江蘇中能、江西賽難等幾家龍頭企業(yè).2四川地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈最完整 目前已形成的幾個(gè)主要光伏產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)已形成明顯的區(qū)域特點(diǎn)，其中四川地區(qū)可以說是國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈完整的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，區(qū)內(nèi)企業(yè)涉足工業(yè)硅、多晶硅、硅片、電池片、組件等幾乎全部產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)還吸引了天威保變、東汽集團(tuán)、拓日新能等多家行業(yè)內(nèi)重量級企業(yè)及多家A股上市公司；此外就是江蘇與河北，這兩個(gè)地區(qū)以下游組件為主，且骨干企業(yè)多為海外上市公司；江西、浙江、深圳等地也以下游組件企業(yè)為主；而河南、內(nèi)蒙、寧夏等地區(qū)則以上游多晶硅原料為主。全國光伏產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布基本上可概括為：沿海地區(qū)和中部地區(qū)以下游組件為主，西北地區(qū)借助電力、原材料優(yōu)勢以上游多晶硅原料為主，四川則成為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)相對較完整的光伏產(chǎn)業(yè)聚集地（五）中期中國光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入政策扶持階段 2009年3月財(cái)政部推出的補(bǔ)貼政策標(biāo)志著中國光伏產(chǎn)業(yè)政策將逐漸補(bǔ)位，中國光伏發(fā)電應(yīng)用市場的大門已經(jīng)開啟，國內(nèi)光伏應(yīng)用市場有望像德國、西班牙等國一樣進(jìn)入政策推動(dòng)下的快速發(fā)展階段，中國光伏產(chǎn)業(yè)有望形成生產(chǎn)強(qiáng)國、消費(fèi)大國的格局。 1我國光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策開始補(bǔ)位 在財(cái)政部補(bǔ)貼政策公布之前，我國針對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持政策主要是可再生能源法中間接的提到過一些，如可再生能源法：第14條電網(wǎng)企業(yè)有義務(wù)全額收購已獲并網(wǎng)批準(zhǔn)的可再生能源上網(wǎng)電量，第19條可再生能源上網(wǎng)電價(jià)由國家相關(guān)部門合理確定，第20條可再生能源電價(jià)高于常規(guī)能源發(fā)電平均價(jià)部分附加在電網(wǎng)內(nèi)分?jǐn)偂５?5條，國家扶持偏遠(yuǎn)地區(qū)的可再生能源獨(dú)立發(fā)電系統(tǒng)。 2008年，國家發(fā)改委對2座發(fā)電側(cè)（高壓側(cè)）網(wǎng)的光伏電站上網(wǎng)電價(jià)批復(fù)為4元/度。 2009年3月，財(cái)政部會(huì)同建設(shè)部出臺(tái)關(guān)于加快推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見政策以及太陽能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法的通知，對50kW的建筑光伏系統(tǒng)，給予20元/W的一次性補(bǔ)貼。 資金來源：2008年每度電征收2厘的電力附加作為可再生能源發(fā)電的電價(jià)補(bǔ)貼，每年大約可征收50億元，風(fēng)電補(bǔ)貼25億左右，光伏可用25億30億元，如果每度電補(bǔ)貼1元錢，則可補(bǔ)貼約2GW的裝機(jī)容量。 財(cái)政部此項(xiàng)政策的出臺(tái)可以說意義重大，這是專門針對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)政策，這意味著我國光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策已經(jīng)開始補(bǔ)位。 2主要產(chǎn)業(yè)集中地均有各項(xiàng)優(yōu)惠政策 光伏產(chǎn)業(yè)的主要集中地如樂山、內(nèi)蒙等，均推出了相關(guān)的優(yōu)惠政策，比如土地、稅收、電力和融資等方面。據(jù)了解內(nèi)蒙呼市給予多晶硅企業(yè)的電價(jià)只有0.28元/度，樂山、湖北宜昌等地也給多晶硅企業(yè)提供直供電，電價(jià)大約在0.40元/度左右。隨著財(cái)政部補(bǔ)貼政策出臺(tái)，各地方政府還將出臺(tái)配套政策，并提供配套資金，以共同支持國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 3后述政策值得期待 我們預(yù)計(jì)未來發(fā)改委、工信部、能源局等相關(guān)部門應(yīng)該還會(huì)推出一些相關(guān)政策，一起推動(dòng)國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當(dāng)然其中最重要的是要推出上網(wǎng)電價(jià)法，從根本上保障業(yè)主的持續(xù)盈利，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的良性發(fā)展。 隨著這些政策的陸續(xù)出臺(tái)，中國光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入第二個(gè)階段，即政策扶持階段，借鑒國外經(jīng)驗(yàn)，在這一階段，國內(nèi)光伏市場容量將急劇擴(kuò)張，一些具備優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將脫穎而出。 （六）長期中國光伏發(fā)電必將實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng) 長期來看，我們預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和技術(shù)的進(jìn)步，國內(nèi)光伏發(fā)電成本有望在2015年2020年期間實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，中國光伏產(chǎn)業(yè)將與全球光伏產(chǎn)業(yè)一起進(jìn)入一個(gè)市場化的大規(guī)模發(fā)展時(shí)期。1預(yù)計(jì)我國將在2015年2020年間實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)中國目前光伏發(fā)電成本為1.3元/度-2.0元/度，仍遠(yuǎn)高于普通火電平均不到0.30元/度左右的發(fā)電成本。在實(shí)施20元/W的補(bǔ)貼政策后，中國光伏發(fā)電成本降為0.6元/度0.9元/度，離傳統(tǒng)火電成本更為接近了，但仍有一些差距。根據(jù)最新的組件價(jià)格，在不考慮財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、稅收、電站運(yùn)營費(fèi)用的情況下，我們測算了一下不同