光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢.ppt

光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢 前言 2010年初 在世界范圍的金融危機(jī)逐漸消退 哥本哈根會(huì)議以及各國能源新政的不斷推出 在經(jīng)過了 年下半年的休養(yǎng)生息之后 光伏產(chǎn)業(yè)基本恢復(fù)了元?dú)?并在迎接一個(gè)更加健康和理性的未來今年全球太陽能的安裝產(chǎn)值預(yù)期增長 預(yù)計(jì)全球太陽能安裝量將達(dá)到 在這樣的大背景下 中國光伏產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié) 貿(mào)易 系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了更加積極 健康的局面 有關(guān)數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí) 年中國光伏電站的裝機(jī)容量有望實(shí)現(xiàn) 倍的增長 但是于此同時(shí)依然面對瓶頸 本報(bào)告將在這樣的背景之下 對 年光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和未來發(fā)展進(jìn)行進(jìn)行探討和分析 目錄 I晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析II薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展III國內(nèi)光伏政策與市場剖析VI結(jié)論 晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析 總體分析 雖然晶硅電池市場仍然處于產(chǎn)能過剩的局面 但是總體來看投資逐漸趨于理性 中國晶硅電池廠商產(chǎn)能 產(chǎn)出單位 MW 晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析 制造商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 年中國Tier1光伏組件制造商的生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到了4 6GW 而且都陸續(xù)的推出了自己的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 預(yù)計(jì)在2010年產(chǎn)能將擴(kuò)充至6 5GW 其中尚德 英利 阿特斯 晶奧的產(chǎn)能規(guī)模都將超過1GW 同時(shí) 主流一線廠家的產(chǎn)量比例逐漸加大 從2008年的67 到2010年的75 據(jù)消息稱 尚德 英利等制造商的今年下半年的產(chǎn)能已經(jīng)排滿 其他中小型晶硅電池制造商將會(huì)面臨低價(jià)競爭 代工 關(guān)停等局面 中國主要電池廠商產(chǎn)能 產(chǎn)出單位 MW 晶硅電池供應(yīng)鏈分析以及盈利能力分析I 多晶硅價(jià)格持續(xù)下探 導(dǎo)致晶硅電池成本結(jié)構(gòu)不斷改善 在此基礎(chǔ)之上 因整個(gè)供應(yīng)鏈的整合程度不同和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢 一線廠商和中小廠商在成本 質(zhì)量控制 以及品牌認(rèn)同等方面的具有更強(qiáng)的競爭力 導(dǎo)致一線晶硅模組生產(chǎn)商的盈利能力高于二線中小型企業(yè) 2010年下半年 隨著全球光伏產(chǎn)能的擴(kuò)充以及大廠硅成本與多晶硅價(jià)格現(xiàn)貨的差距縮小 一線大廠的成本會(huì)很快降至中小廠商之下 打動(dòng)市場價(jià)格進(jìn)一步走低 迫使小廠商的利潤空間 其中以單一組件加工廠商將會(huì)面對更加嚴(yán)重的競爭壓力 中國晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展分析 買方市場 賣方市場 在新型電池結(jié)構(gòu)應(yīng)用方面 大陸光伏廠商少數(shù)進(jìn)行獨(dú)立研發(fā) 大部分廠商采用其他公司現(xiàn)成技術(shù)方案進(jìn)行生產(chǎn) 目前只有尚德 中電SE兩家新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn) 中電 英利的新型電池雖公布新產(chǎn)品效率 但是仍無實(shí)現(xiàn)量產(chǎn) 中國晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展分析II 新技術(shù)主要開發(fā)應(yīng)用廠商 備注 關(guān)于中國晶硅電池技術(shù)新發(fā)展以及生產(chǎn)應(yīng)用 將會(huì)在另一份報(bào)告中詳細(xì)闡述 薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析 總體分析 由上述薄膜電池制造商的生產(chǎn)近況可以看出 由于眾多項(xiàng)目多在2009年下半年才調(diào)試或者實(shí)現(xiàn)量產(chǎn) 并且面臨成本良率和認(rèn)證周期 UL TUV 等多項(xiàng)問題 年內(nèi)接單與出貨情況并不理想 由Tri研究所統(tǒng)計(jì)得2009年薄膜電池的出貨量大致為100MW 薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析 2010年發(fā)展趨勢 進(jìn)入2010年 目前投產(chǎn)和正在建設(shè)中的薄膜電池廠多選擇硅薄膜為技術(shù)路線 在規(guī)劃當(dāng)中的薄膜電池廠中有硅薄膜 CIGS CdTe等多種類型 經(jīng)過近期整理得到國內(nèi)正在建設(shè)和審批的薄膜太陽能電池的生產(chǎn)廠家如下 山東孚日 CIGS 鎮(zhèn)江綠洲新能源 上饒遠(yuǎn)東光伏 河源漢能 長源 雙流項(xiàng)目 中建材三水薄膜 山東藍(lán)紅光電 蘇州高賽 CIGS 成都阿波羅 CdTe 預(yù)計(jì)2010年中國的薄膜電池產(chǎn)能將達(dá)到1 6GW 現(xiàn)階段成本分析現(xiàn)階段 在大型荒漠電站晶硅和薄膜的電站建設(shè)成本逐漸接近 電池價(jià)格差距是逐步縮小的 高端薄膜電池與晶硅電池價(jià)格接近 預(yù)計(jì)在2010年 晶硅和薄膜兩種技術(shù)之間會(huì)正式展開激烈的交鋒 未來發(fā)展趨勢從未來更加長期的發(fā)展來看 由于生產(chǎn)技術(shù)的不斷改進(jìn) 薄膜電池在未來仍然有較大的降價(jià)空間 如TCO玻璃成本 特種氣體供應(yīng)成本 靶材利用率 轉(zhuǎn)換效率 設(shè)備投資成本以及規(guī)模效應(yīng)等 而且具有生產(chǎn)能耗低和更加環(huán)保等特點(diǎn) 如果能進(jìn)一步的提高效率降低成本 才能與晶硅的競爭中保持優(yōu)勢 中國太陽能市場以及政策 節(jié)能減排與可再生能源 在哥本哈根會(huì)議的大背景之下 中國光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了幾個(gè)大的利好背景 1 中國即將出臺(tái)的新能源發(fā)展規(guī)劃中 預(yù)期中國到2020年中國的光伏發(fā)電總裝機(jī)量將會(huì)達(dá)到20GW 2 2009年12月16日 人大通過的的修正其中包括 1 國家執(zhí)行可再生能源發(fā)電全額保障性回購制度上網(wǎng)電價(jià)回購可再生能源的費(fèi)用 高于超過常規(guī)能源上網(wǎng)電價(jià)的費(fèi)用之間的差額 由全國范圍內(nèi)征收可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)償2 國家財(cái)政設(shè)立可再生能源發(fā)展基金 其資金來源包括國家財(cái)政年度安排的轉(zhuǎn)向資金和依法征收的可再生能源資金來源包括國家財(cái)政年度安排的轉(zhuǎn)向資金和依法征收的可再生能源電話附加收入 0 002元人民幣 KWh 用于價(jià)差補(bǔ)償以及其他應(yīng)用 可再生能源接網(wǎng)費(fèi)用以及其他相關(guān)費(fèi)用 電網(wǎng)廠商不能通過銷售電價(jià)回收的 可以申請可再生能源發(fā)展基金輔助 3 此外 在金太陽政策和相關(guān)地方配套正的刺激下 除敦煌等大型光伏電站項(xiàng)目進(jìn)展順利 中小型KW級(jí)別的項(xiàng)目也在躍躍欲試 中國太陽能市場以及政策 快速增長的中國市場 于此同時(shí) 在新能源振興規(guī)劃尚未出臺(tái)之前 由于海外市場供求失衡 國內(nèi)電池制造商寄希望于國內(nèi)光伏市場的崛起 很多大型企業(yè)在財(cái)團(tuán)已經(jīng)開始跑馬圈地 始于太陽能發(fā)電的土地已經(jīng)基本被瓜分殆盡 同時(shí)也有一些地方支持的標(biāo)桿性項(xiàng)目陸續(xù)上馬 中國太陽能市場以及政策 長期規(guī)劃中的大型光伏電站分布 中國太陽能市場以及政策 中國光伏電站營運(yùn)模式 投資運(yùn)營商電力公司國資財(cái)團(tuán)保險(xiǎn)基金其他社會(huì)投資 光伏企業(yè)設(shè)計(jì)建設(shè)銀行融資 光伏電站 電網(wǎng)公司 電力用戶 政府1 確立全額保障性收購可再生能源發(fā)電量的最低限額指標(biāo)2 敦促電網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)電網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)3 設(shè)計(jì)政府基金性質(zhì)的可再生能源發(fā)展基金 運(yùn)營許可 上網(wǎng)電價(jià) 監(jiān)管 中國太陽能市場以及政策 光伏電站的投入以及營收 作為商業(yè)電站項(xiàng)目 收益和成本是對于投資者最具有決定性的決策因素 目前有多種盈利模式的示范性電站正在進(jìn)行建設(shè)或者已經(jīng)發(fā)電 但是未來電站的盈利模式究竟是以固定電價(jià)招標(biāo) 還是以特許招標(biāo)經(jīng)營的方式是未知數(shù) 但是不管以何種方式 電站的基本收支模型如下 電站投資成本 折舊成本 財(cái)務(wù)成本 運(yùn)維成本光伏電站的收入 上網(wǎng)電價(jià)X發(fā)電量發(fā)電量 裝機(jī)容量X峰值小時(shí)數(shù)X系統(tǒng)效率峰值小時(shí)數(shù) 輻射總量KWh M2 標(biāo)準(zhǔn)輻射強(qiáng)度1 000W M2 系統(tǒng)效率 輸出電量 裝機(jī)容量X峰值小時(shí)數(shù) 由于系統(tǒng)效率受到元件工作溫度 表面清潔度 逆變器效率隨負(fù)載變化等原因 一般基本效率平均一80 計(jì)算 中國太陽能市場以及政策 光伏電站的建設(shè)成本 由于不同的裝機(jī)規(guī)模和地理環(huán)境 導(dǎo)致光伏電站的建設(shè)成本會(huì)有調(diào)整和變化 但是大體建設(shè)成本不會(huì)有太大出入 中國太陽能市場以及政策 光伏電站投資建設(shè)瓶頸 綜上所述 規(guī)劃中的光伏電站比較多的集中在陽光充沛的西部邊遠(yuǎn)地帶 比較容易實(shí)現(xiàn)高壓并網(wǎng)之后的跨區(qū)電力交易和輸送 也比較容易獲得地方政府支持 但是結(jié)合當(dāng)前大量風(fēng)電電站因無法并網(wǎng)而限制的現(xiàn)實(shí) 今后光伏電站降面臨同樣并網(wǎng)的問題 主要原因有以下幾個(gè)方面 1 各個(gè)投資主體計(jì)劃中的光伏電站布局規(guī)劃不協(xié)調(diào) 增加并網(wǎng)成本 甚至短期之內(nèi)無法并網(wǎng) 2 電網(wǎng)安全問題有待解決 例如電網(wǎng)的調(diào)峰 調(diào)頻能力 3 電網(wǎng)企業(yè)未能按照第五條要求 建設(shè)可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的接入系統(tǒng)工程 加大了發(fā)電企業(yè)的建設(shè)成本 4 電網(wǎng)企業(yè)在收購電量時(shí) 存在減少發(fā)電企業(yè)的上網(wǎng)電量 壓低上網(wǎng)價(jià)格 強(qiáng)行分?jǐn)倱p耗 不按期或者不足額支付電費(fèi)等問題 嚴(yán)重影響電站的運(yùn)營收益 結(jié)論 在全球節(jié)能減排的大趨勢下 中國以及世界對新能源的重視程度日益增加 節(jié)能減排項(xiàng)目已經(jīng)成為了各地政府的政績工程之一 這將會(huì)成為光伏產(chǎn)業(yè)的另外一個(gè)重大利好 根據(jù)市場調(diào)查數(shù)據(jù)得到 2010年全球光伏產(chǎn)業(yè)將會(huì)進(jìn)入一個(gè)陽光普照的階段 2010年全球太陽能安裝產(chǎn)值將增長22 回到經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前的303億美元的水平 預(yù)計(jì)全球2010年光伏系統(tǒng)安裝量將會(huì)達(dá)到7 185MW 年增長率達(dá)到34 盡管如此 全球太陽能供需市場將繼續(xù)呈現(xiàn)出供大于求的局面 由于全球五大硅料生產(chǎn)廠的擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段 價(jià)值中國廠商積極進(jìn)入晶硅材料生產(chǎn) 預(yù)計(jì)在2010年供給量將會(huì)達(dá)到15GW 而供給需求比例將會(huì)達(dá)到2 1 因此預(yù)計(jì)太陽能模組價(jià)格將會(huì)呈現(xiàn)下滑趨勢 但是下浮空間有閑 在此基礎(chǔ)之上 現(xiàn)在進(jìn)行大規(guī)模的晶硅光伏模組制造并非明智 另一方面 薄膜電池由于EPT短 建設(shè)周