11 河南方便面市場簡介 --110924.ppt

熱烈歡迎各位新人參加訓(xùn)練 河南營業(yè)部門訓(xùn)練組2011 09 24 河南方便面市場簡介 河南營業(yè)部門訓(xùn)練組 一 二 三 四 五 縱覽全局 河南省基本概況介紹 風(fēng)云天下 方便面行業(yè)諸強(qiáng)戰(zhàn)略及產(chǎn)品布局 知己知彼 河南方便面市場消費(fèi)者分析 逐鹿中原 河南方便面行業(yè)競爭分析 經(jīng)營展望 集團(tuán)公司市場策略探析 3 河南省 昨天 今天 明天 發(fā)祥地古都戰(zhàn)爭 交通樞紐人口大省農(nóng)業(yè)大省 中原崛起城鎮(zhèn)化新農(nóng)村 一 縱覽全局 河南省基本概況介紹 4 5 河南省情介紹 飲食文化 河南地處中原腹地 物流方便 飲食文化受外來影響較多 包容性強(qiáng)豫西 豫南多山地 受四川 湖北 湖南影響較多 喜辣豫東 豫北受河北 山東影響較多 味偏香濃 豫北和豫西受山西 陜西影響較多 面食為主 種類多樣 亦喜辣 人多地少農(nóng)民多 截止到2010年年末 河南省總?cè)丝跀?shù)約10000萬 位列全國第1人口大省 其中農(nóng)民人口數(shù)6484萬 占比高達(dá)65 土地總面積16 7萬公里 位居全國第17位 全省共有17個地級市 1個省直管市 19個縣級市 48個市轄區(qū) 85個縣 2123個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 4 8萬個行政村 省會鄭州 數(shù)據(jù)來源 河南統(tǒng)計(jì)年鑒 媒體環(huán)境 1 電視 央視及本省衛(wèi)視覆蓋率較廣 收視率高2 報(bào)紙 主要以 大河報(bào) 覆蓋全省3 廣播 主要以各市的電臺廣播 交通電臺為主 4 戶外 公車 候車亭廣告集中在中心城區(qū) 6 河南轄9個所 豫北5個 豫南4個 洛陽所 南陽所 漯河所 信陽所 商丘所 直營所鄭州所 新鄉(xiāng)所 安陽所 河南域設(shè)所概況 鄭州 直營 所 鄭州 開封市 人口 1203萬人均GDP 25 281元 安陽所 安陽 濮陽 鶴壁市 人口 1010萬人均GDP 15 928元 漯河所 漯河 平頂山 許昌市 人口 1160萬人均GDP 18 228元 新鄉(xiāng)所 新鄉(xiāng) 焦作市 人口 958萬人均GDP 19 408元 商丘所 商丘 周口市 人口 1754萬人均GDP 8918元 信陽所 信陽 駐馬店市 人口 1427萬人均GDP 9 573元 南陽所 南陽市 人口 995萬人均GDP 13 826元 洛陽所 洛陽 三門峽市 人口 855萬人均GDP 24 708元 7 0 7PP 整體即食面市占率趨勢圖 銷量 頂益本期占比26 3 同比去年下滑0 7 統(tǒng)一成長3 4 華龍成長1 5 白象持平 1 5PP 3 4PP 0 2PP 8 商圈 通路 客戶 布建狀況 9 河南各通路點(diǎn)數(shù)說明 三階 二階 城區(qū)一階 車鋪點(diǎn)數(shù) 10 河南組織介紹 河南宏觀環(huán)境 中原城市群 中原城市群以鄭州為中心 包括洛陽 開封 新鄉(xiāng) 焦作 許昌 平頂山 漯河 濟(jì)源共9個省轄 管 市 14個縣級市 33個縣 340個建制鎮(zhèn) 區(qū)域土地面積為5 87萬平方公里 占河南全省的35 1 總?cè)丝?012 5萬人 占全省的41 2010年 區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)總值5914 82億元 地方財(cái)政一般預(yù)算收入336 09億元 占全省的比重分別為56 1 和62 5 城鎮(zhèn)化率達(dá)到39 5 高于全省平均水平8 7個百分點(diǎn) 鄭州 洛陽 鄭州 開封 新鄉(xiāng) 焦作 濟(jì)源 許昌 平頂山 漯河 引子 八五 九五 期間 河南著手推進(jìn)城市化建設(shè) 提出了 中原城市群 概念 國家發(fā)改委對此充分肯定并支持 2010年6月 河南省人民政府印發(fā)了 關(guān)于實(shí)施中原城市群總體發(fā)展規(guī)劃綱要的通知 確立了目前政府的工作重點(diǎn) 鄭開大道 鄭許大道 鄭新大道 鄭開 鄭州到開封 鄭新 鄭州到新鄉(xiāng) 新鄭 鄭許 鄭州到許昌 大道 鄭焦 鄭州到焦作 大道已全部開通 河南1小時經(jīng)濟(jì)圈初具雛形 鄭州 11 鄭焦大道 2009年底 惶恐 二字 2010年底 給力 二字 2011年初 復(fù)雜 二字 2011年經(jīng)濟(jì)受 冷 的考驗(yàn) 物價(jià)卻受 熱 的煎熬 國外 美 歐 日等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇的腳步極為艱難 復(fù)蘇的進(jìn)程一波三折 國際社會一方面贊揚(yáng)中國為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇做出貢獻(xiàn) 迫于本國的就業(yè)等經(jīng)濟(jì)壓力 國內(nèi) 保增長 調(diào)結(jié)構(gòu) 穩(wěn)物價(jià) 在處理三者關(guān)系上常常面臨兩難選擇 一些宏觀調(diào)控政策似乎游走在雙刃劍的邊緣 十大數(shù)據(jù)描繪2011年中國經(jīng)濟(jì)成長軌跡 13 數(shù)據(jù)來源 新華網(wǎng) 中國8月CPI仍處高位 根據(jù)各方價(jià)格數(shù)據(jù)顯示 8月份食品類價(jià)格環(huán)比增速小幅放緩 由于歐美債務(wù)危機(jī)的影響 非食品價(jià)格面臨的壓力有所減小 中國此輪通貨膨脹很可能正經(jīng)過高峰 8月份居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) CPI 不會再創(chuàng)新高6 2 左右 并且未來通脹壓力將逐步回落 莫尼塔投資公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬永遠(yuǎn)表示 與2008年相比 當(dāng)前通脹具有更明顯的持續(xù)性特征 預(yù)計(jì)8月份食品價(jià)格環(huán)比上漲幅度較7月份大幅放緩 8月份CPI同比漲幅將低于7月份 7月份CPI同比上漲6 5 上月6 4 1 7月累計(jì)CPI較上年同期增長5 5 城市上漲6 2 農(nóng)村上漲7 1 食品價(jià)格上漲14 8 非食品價(jià)格上漲2 9 14 數(shù)據(jù)來源 期貨日報(bào) 小麥價(jià)格基本平穩(wěn) 8月26日 國內(nèi)小麥主產(chǎn)區(qū)價(jià)格基本保持穩(wěn)定 其中 河北石家莊2011年產(chǎn)3等普通白小麥平均入廠價(jià)格2100元 噸 與昨日持平 山東省德州市糧食局2011年本地產(chǎn)2級白小麥到廠價(jià)2060元 噸 特一粉出廠價(jià)2748元 噸 與上周五持平 臨沂國家糧油批發(fā)市場2011年產(chǎn)2級白小麥?zhǔn)召弮r(jià)格2060元 噸 3級白小麥出庫價(jià)格2040元 噸 特制一級小麥粉出廠價(jià)格2780元 噸 與上周五持平 國外小麥價(jià)格微漲 9月交貨的美國2號軟紅冬小麥FOB價(jià)格為302 1美元 噸 到中國口岸完稅后總成本約為2678元 噸 較上日漲15元 噸 15 數(shù)據(jù)來源 財(cái)訊網(wǎng) 棕櫚油價(jià)格小區(qū)間震蕩 大連商交所 棕櫚油1105合約 8月29日早盤連棕櫚油小漲 主力1205合約中午收盤8924元 漲96元 26日晚間美聯(lián)儲主席伯南克的講話給予市場積極暗示 外圍市場上漲 美豆沖破14美元關(guān)口 給國內(nèi)油脂市場帶來提振 國內(nèi)政策環(huán)境仍偏緊 市場投資者仍謹(jǐn)慎 預(yù)計(jì)短期連棕櫚油將維持在8800 9000元區(qū)間震蕩 16 洛陽所 南陽所 漯河所 信陽所 商丘所 直營所鄭州所 新鄉(xiāng)所 安陽所 河南主要廠商設(shè)廠狀況 斯美特武陟工廠生產(chǎn)線 24條 3條容器面 21條袋面 頂益河南鄭州廠生產(chǎn)線 6條 5平1干吃 白象河南新鄭廠生產(chǎn)線 18條 1碗17袋 華龍河南許昌廠生產(chǎn)線 10條 各規(guī)格 高價(jià)面競品均有當(dāng)?shù)卦O(shè)線生產(chǎn) 顯示其經(jīng)營企圖心 中價(jià)面和平價(jià)面是四大廠商的主力產(chǎn)品 決定了此價(jià)格帶產(chǎn)品在河南的市場量最大 競爭最為激烈 洛陽所 南陽所 漯河所 信陽所 商丘所 直營所鄭州所 新鄉(xiāng)所 安陽所 豫北和豫西富 豫東和豫南窮 人均GDP前5名的區(qū)域 人均GDP居中的區(qū)域 人均GDP后5名的區(qū)域 17 18 銷售量份額 MAT1007vs MAT1107 銷售額份額 MAT1007vs MAT1107 注 內(nèi)圈是MAT1007占比 外圈是MAT1107占比 方便面品類變化圖 19 1 6PP 0 8PP 整體即食面市占率趨勢圖 銷額 頂益額市占保持第一 本期較去年同比成長1 6個百分點(diǎn) 統(tǒng)一借助老壇持續(xù)成長5 6 華龍小幅成長 白象較去年同期小幅下滑0 8 0 8PP 5 6PP 20 銷售量份額 1 8PP 9 6PP 容器面市占率趨勢圖 銷量 康師傅市占與去年同期成長5 5 同比去年統(tǒng)一成長7 1 白象下滑9 6 華龍下滑1 8 5 5PP 7 1PP 21 方便面整體市場占有率 銷額 22 0 7PP 整體即食面市占率趨勢圖 銷量 頂益本期占比26 3 同比去年下滑0 7 統(tǒng)一成長3 4 華龍成長1 5 白象持平 1 5PP 3 4PP 0 2PP 23 方便面整體市場占有率 銷量 24 銷售量份額 0 9PP 4 1PP 容器面市占率趨勢圖 銷量 康師傅市占與去年同期小幅下滑0 4 統(tǒng)一持續(xù)成長 本期占比9 7 同比成長成長8 1 白象下滑4 1 華龍成長0 9 0 4PP 8 1PP 25 高價(jià)桶面 3 5元 主要品牌市場表現(xiàn) 康桶銷售占比及回轉(zhuǎn)力下降 鋪貨率相對持穩(wěn) 來一桶老壇酸菜鋪貨率走高 占比及回轉(zhuǎn)回落 今麥郎桶及白象精燉大骨桶各指標(biāo)呈上升趨勢 26 銷售量份額 8 7PP 1 9PP 1 5元 不含 袋面市占率趨勢圖 銷量 康師傅較去年同期小幅下滑8 7 統(tǒng)一大幅成長11 8 華龍下滑1 9 11 8PP 0 3PP 27 16 9PP 10PP 16 4PP 1 2 1 5元袋面市占率趨勢圖 銷量 康師傅本期占比61 9 同比成長16 9 福滿多下滑7 2 白象下滑16 4 華龍成長10 7 2PP 28 11 5PP 4PP 7 4PP 平價(jià)袋面市占率趨勢圖 銷量 白象較去年同期有11 5個百分點(diǎn)的成長 華龍成長3 6 康師傅同比去年下滑7 4 福品小幅下滑1 1 3 6PP 1 1PP 29 現(xiàn)有產(chǎn)品 新產(chǎn)品 新品牌 現(xiàn)有品牌 擴(kuò)人均 品牌 產(chǎn)品矩陣圖 地方品牌 創(chuàng)新明星品牌點(diǎn)心杯私房牛肉 3 6 3 地方品牌口味延伸 酸菜系列1千椒百味4食面八方1東北燉2打鹵享宴2醬香傳奇1 好滋味2勁爽拉面3超級福滿2 88 珍品系列2 中國改革開放以來 人均可支配支出持續(xù)增長 尤其是華北各省GDP成長高于全國 2008奧運(yùn) 2010世博會對經(jīng)濟(jì)的預(yù)期帶動 以及拉動中國經(jīng)濟(jì)增長的3駕馬車 消費(fèi) 投資和出口強(qiáng)勁增長 必將帶動對未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展持謹(jǐn)慎樂觀的估計(jì) 二 風(fēng)云天下 方便面行業(yè)諸強(qiáng)戰(zhàn)略及產(chǎn)品布局 30 31 2011年品牌分布 鮮蝦魚板 泛區(qū)域 區(qū)域 天津頂益 河南營業(yè)部門 一碗香 福滿多 明星品牌 珍品 爆椒牛肉 麻辣牛肉 西紅柿打鹵 干拌面上市 食面八方上市 酸菜系列上市 辣旋風(fēng)上市 醋椒牛肉 品牌 Campaign 形象堆 品牌店 五包買贈 32 康師傅大中華食品事業(yè)戰(zhàn)略布局構(gòu)想 33 34 康師傅美味建筑 35 康師傅的品牌投資 在家 在途 在店 從單純的口味溝通到系統(tǒng)的美食文化的傳播從單純的規(guī)格別溝通到年輕活力的情感傳播從單純的點(diǎn) 段溝通到持續(xù)性整合性品牌傳播10年度河南累計(jì)銷售9 936億 10年7月1日 11年6月30日 達(dá)成106 同期成長33 36 康師傅歷年度廣告 37 在途 38 在店 39 40 在店 在店 41 在店 42 43 在店 各品牌人力CP推廣 44 45 在店 千盛百貨 創(chuàng)業(yè)期 爭創(chuàng)河北第一 發(fā)展期 爭取方便面業(yè)第三 進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)的革新和生產(chǎn)條件改善 進(jìn)入東三省 積極在三北地區(qū)搶進(jìn) 華龍日清發(fā)展演變 與日清合資 2004 現(xiàn)在 進(jìn)行生產(chǎn)線的擴(kuò)張 在全國布局 公司與華龍合資成立華龍日清食品有限1 日清出資十五點(diǎn)五四億元人民幣 2 在合資公司中 華龍擁有百分之67 的股份 日清擁有33 的股份 3 合資后 生產(chǎn)線達(dá)到一百三十八條 47 200106長春 200210許昌 200310天長 200310平江 200312東莞 200312扶風(fēng) 保華北 戰(zhàn)東北 鬧中原進(jìn)華東 華中 拓西北 西南 華南 2005北京 200301兗州 199401隆堯 200212秦皇島 200310濱縣 200312嘉興 200301兗州 華龍區(qū)域策略 48 華龍產(chǎn)品策略 容器面 平價(jià)袋 高價(jià)袋 今麥郎桶 碗 骨湯彈面桶 杯 爽滑系列桶 今麥郎關(guān)東桶 淮陽美味桶 辣惶尚桶 今麥郎袋 骨湯彈面袋 爽滑系列袋 今麥郎關(guān)東袋 淮陽美味袋 辣惶尚袋 今野拉面系列 今野拉面骨湯 東三福130版 一品燉桶 秦皇膳坊桶 一品燉袋 秦皇膳坊袋 49 華龍調(diào)價(jià)后新品 偽珍品 50 華龍調(diào)價(jià)后新品 51 52 今麥郎辣煌尚廣告片 大敦煌篇 08年10月30日至11月24日央視播出 大敦煌 華龍同期開始播出主演唐國強(qiáng)代言的 辣皇上 版本 凸顯品牌霸氣 53 今麥郎辣煌尚廣告片 貞觀長歌篇 08年1月27日央視電視劇 貞觀長歌 開播 華龍同時推出 貞觀長歌 篇廣告片 仍由主演唐國強(qiáng)作 辣皇上 的形象代言 凸顯品牌霸氣 54 55 統(tǒng)一 56 1992 4烏魯 1998 2哈爾濱 1996 5廣州 1993 7武漢 2001福州 2003 3鄭州 第一次布局 1992 2010年采用 T型策略 主要集中在東南部沿海和長江流域 第二次布局 采用 輻射策略 從沿海和長江流域向內(nèi)地縱深輻射 2001 5南昌 1994 9合肥 1994 9昆山 1992 4北京 1995 6沈陽 1994成都 統(tǒng)一區(qū)域策略 57 統(tǒng)一100醬拌面 統(tǒng)一產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 容器面 高價(jià)袋 來一桶 統(tǒng)一老壇酸菜 統(tǒng)一100醬拌碗 統(tǒng)一老壇酸菜 統(tǒng)一100炸醬面 平價(jià)面 好勁道 好勁道上湯大骨面 超級好勁道 巧面館 小浣熊 統(tǒng)一產(chǎn)品策略 58 統(tǒng)一產(chǎn)品 59 白象區(qū)域策略 2000年以前 穩(wěn)固河南 2000年以后 以河南為中心向東北 西南滲透 白象四平 白象榆次 白象兗州 白象河北 白象新鄭 白象岳陽 白象江蘇 白象駐馬店 白象鄭州 60 白象全國銷售組織區(qū)域結(jié)構(gòu) 河南 山東 河北 山西 陜西 四川 湖南 吉林 江蘇 61 白象產(chǎn)品策略 白象大骨面 金牌 白象產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 容器面 白象珍骨煲 白象大骨面 白象牛面 白象珍骨煲 白象牛面 超級 平價(jià)面 好好吃面 同班同學(xué) 干脆到底 燉大骨 俏嘴酥 超級拉面 精燉大骨面 炫舞街區(qū) 中高價(jià)袋 62 白象08年調(diào)價(jià)后新品 63 64 三 知己知彼 河南方便面市場消費(fèi)者分析 65 河南方便面市場特性 城鎮(zhèn)市場 特性3 消費(fèi)以單包或五連包為主 整箱消費(fèi)為輔 特性4 容器面逐漸出現(xiàn)細(xì)分 小食量容器面機(jī)會顯現(xiàn) 特性2 注重口味 對口味超過對價(jià)位 特性1 品牌消費(fèi) 以C4 KSF 統(tǒng)一 華龍和白象 為主 特性5 受川菜及湘菜影響 辣口味接收度高 66 河南方便面市場特性 農(nóng)村市場 特性3 節(jié)日消費(fèi)量大 送禮風(fēng)氣濃郁 季節(jié)性 假日消費(fèi)明顯 特性4 小廠林立 市場分散 缺乏長期優(yōu)勢產(chǎn)品 競爭導(dǎo)向明顯 特性2 整箱購買為主 單包銷售為輔 消費(fèi)習(xí)慣獨(dú)特 特性1 人口最多 農(nóng)民最多 面食量最大 中 低價(jià)面市場巨大 特性5 牛奶正逐漸成為農(nóng)村禮品市場新寵 同質(zhì)競爭日趨激烈 67 河南飲食特色形成 河南地處中原腹地 人口稠密 物源豐富 歷史文化悠久 對外交流方便 飲食文化受外來影響較多 包容性強(qiáng) 河南飲食東南西北中 口味各有側(cè)重 豫西 豫南多山地 受四川 湖北 湖南影響較多 喜辣 豫東 豫北受河北 山東影響較多 味偏香濃 豫北和豫西受山西 陜西影響較多 面食為主 種類多樣 豫中一直為河南的飲食文化中心 各種口味兼而有之 68 河南區(qū)域飲食特點(diǎn) 69 70 零售價(jià) 河南方便面廠商別市場占有率 資料來源 公司BW及華龍及白象蹲點(diǎn)數(shù)據(jù) 河南方便面市場產(chǎn)品別市場占有率 銷售額 銷售量 四 逐鹿中原 河南方便面行業(yè)競爭分析 70 71 2元以上 1 7 1 8元 藍(lán)海 1 5元 1 0元 1 2 1 3元 調(diào)價(jià)后1 5元袋面市場呈現(xiàn)新機(jī)會 71 11年河南康師傅品牌架構(gòu) 超級福滿多 干面 食面八方 勁爽拉面 主品牌 明星品牌 好滋味 紅燒牛肉 香辣牛肉 酸菜系列 千椒百味 香菇燉雞 72 酸辣系列 珍品系列 香辣牛肉單列Campaign 建立經(jīng)典的辣的標(biāo)桿口味 打造康師傅另一支金牛產(chǎn)品 匯集各種辣椒工藝 通過不斷的產(chǎn)品推陳出新和品牌的年輕化 打壓競爭對手 持續(xù)做大河南辣口味市場 并形成差異化的品牌特色 奠定康師傅千椒