發(fā)票在線系統(tǒng)簡明指引(新用戶必看).doc

發(fā)票在線應用系統(tǒng)上線簡明操作指引1. 申請開通發(fā)票在線應用系統(tǒng)1、登陸網(wǎng)報系統(tǒng)：/wssw/；2、點擊【發(fā)票管理】，選擇【發(fā)票事項申請】，點擊【網(wǎng)上辦理發(fā)票事項申請表】填表說明：1、請同時勾選“網(wǎng)上領購發(fā)票登記”及“在線開具發(fā)票登記”；是否集團用戶請根據(jù)實際情況選擇。2、填寫聯(lián)系人及聯(lián)系電話。點擊“增行”，系統(tǒng)會提供空白的欄目供用戶選擇所要領購的發(fā)票名冊。填寫每月用量。取票方式請選擇“自行門前取票”。如果系統(tǒng)顯示空白則無需填寫。3、非集團用戶：開票方式選擇“實時傳輸”，通過下拉框選擇發(fā)票名稱及開票項目，填寫每月開票數(shù)量以及單張開票限額。4、填寫完畢，點擊按鈕，系統(tǒng)會顯示完整信息，檢查無誤后，點擊。系統(tǒng)會提示受理成功，用戶需記下文書編號以便查詢。同時通知稅管員進行后續(xù)的審批工作。5、用戶可以在【發(fā)票管理】【發(fā)票事項申請】【辦理發(fā)票事項查詢】，查詢文書是否已生效。文書狀態(tài)顯示“生效（審批同意或制作完成）”時，用戶即可填寫發(fā)票領購表到稅務機關領購發(fā)票。2. IE瀏覽器設置1. 打開用戶電腦的IE瀏覽器上的“工具”，選擇“Internet選項”， 選擇“安全”標簽，點擊“可信站點”,點擊“站點”按鈕，輸入/，點擊“添加”，點擊“關閉”。如圖2. 在前述頁面中點擊“可信任站點”，點擊“自定義級別”，將再彈出安全設置，請按下圖操作：3、請在彈出的“安全設置”窗口中，按下圖所選選項進行ActiveX控件和插件設置，ActiveX控件和插件全部選擇啟用。ActiveX控件設置完畢后往下拉直到看見“顯示混合內(nèi)容”。ActiveX控件和插件的設置參數(shù)如下圖所示：4、關閉所有IE瀏覽器，重新打開。3. 登陸系統(tǒng)登錄地址為：:8443/fpzx/輸入用戶名：納稅人編碼 + 001密碼：納稅人編碼后6位輸入頁面顯示的驗證碼后點擊【登錄】。如果驗證碼無效，可以點擊圖片獲取新的驗證碼:4. 系統(tǒng)維護4.1增加操作員：1、點擊屏幕左邊菜單【系統(tǒng)維護】-【維護操作員】：2、然后在工作區(qū)中點擊按鈕，3、繼續(xù)輸入操作員名稱、密碼等信息后【確定】保存。注：如果有操作員重名，建議加適當尾注以示區(qū)別。對已經(jīng)存在的操作員，可以點擊【修改】按鈕進行修改。4.2設置操作員本模塊實現(xiàn)為本公司的開票用戶指定操作員。同一開票用戶可以指定給多個操作員：1、點擊屏幕左邊的菜單【系統(tǒng)維護】【設置操作員】，右邊工作區(qū)將列示本公司所有子用戶列表：2、點擊要進行操作員設置的用戶名后面的【設置操作員】按鈕，將列示公司所有操作員列表：3、在【選擇】列進行勾選操作，然后點擊【保存】按鈕，即可將選中操作員設置為用戶的操作員。5. 打印參數(shù)調(diào)整點擊菜單【發(fā)票開具】-【調(diào)整打印參數(shù)】，可以進入調(diào)整界面：首先選擇發(fā)票種類，工作區(qū)將顯示對應票種的默認設置。用戶可以在左邊距、上邊距中直接輸入數(shù)值（單位為毫米）進行調(diào)整,輸入數(shù)值后一定要按回車鍵,測試過程中，可以點擊測試打印進行模擬輸出。調(diào)整無誤后，請點擊【保存】按鈕以保存打印設置方案，設置方案將在下次打印發(fā)票時生效。注意：界面上的發(fā)票背景圖可能與實際紙質發(fā)票有所不同，請以實際輸出結果做為測試標準。6. 發(fā)票開具用戶登陸發(fā)票在線應用系統(tǒng)后，點擊登陸界面右下方的按鈕，或點擊左邊菜單【發(fā)票開具】下的對應票種，都可以進入到對應的發(fā)票開具界面（發(fā)票種類不同，界面有所不同），下圖為通用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)：進入發(fā)票開具界面，首先應選擇確認開票項目是否正確。選擇開票項目后，系統(tǒng)會自動檢測該項目下的開票余量，并顯示在屏幕左上角。開票日期:不可編輯,默認服務器的當前日期.發(fā)票代碼發(fā)票號碼:不可編輯,提交成功時會自動生成。付款方類型:請據(jù)實在單位與個人之間選擇。付款方手機號碼:如果付款方類型為個人,可以輸入付款方手機號碼并參加抽獎。防偽碼/密碼區(qū):不可編輯,提交成功時會自動生成，打印時會輸出，但屏幕上并不會顯示。付款方名稱:必須錄入最少3位,不超過37位的中英文字符。付款方證件號碼:可以錄入20 位以內(nèi)的數(shù)字或英文字母,錄入完成時,系統(tǒng)會自動到企業(yè)客戶信息表或稅務機關登記信息表中查詢并返回匹配的付款方名稱。收款方名稱:自動帶出為開票單位名稱.收款方號碼: 自動帶出開票單位納稅人識別號.金額:只能接受數(shù)據(jù)錄入大于零的,保留小數(shù)后兩位, 最大開票限額由稅務機關在發(fā)票核定時設置。紅字票系統(tǒng)自動置為原票負數(shù)不可修改。主管稅務機關名稱及代碼:自動帶出開票單位的主管稅務機關信息，同時也提供選擇稅務機關的功能。小寫合計金額:自動根據(jù)明細內(nèi)容相加顯示，如果超過稅務機關核定的單張發(fā)票開具限額，系統(tǒng)會報錯大寫合計金額:自動根據(jù)小寫金額合計轉換顯示.開票人：自動置為當前操作員名稱備注：如果票面有此內(nèi)容，可以輸入10個字符以內(nèi)的內(nèi)容。注：如果該發(fā)票付款方需要抵減，則付款方納稅人編碼為必填項。在進行發(fā)票抵減操作時，是以納稅人識別號為判斷依據(jù)。錄入完畢后，點擊【開具】按鈕，系統(tǒng)將校驗有關規(guī)則后向服務器提交開具請求，發(fā)票開具成功后會提示打印:看到上述提示時，請準備好打印機與紙質發(fā)票后，點擊確定按鈕開始打印。特別提示：如果強行退出或打印失敗，系統(tǒng)暫不提供補打功能，您可能需要對相應發(fā)票做“作廢”處理。 7. 記賬清單生成7.1 業(yè)務說明在網(wǎng)上開具的發(fā)票，不設發(fā)票的記賬聯(lián)，改以打印記賬清單的方式做為會計記賬的原始憑證。集團企業(yè)管理用戶可以生成本企業(yè)所有已開具發(fā)票記賬清單。集團企業(yè)開票用戶不具備該功能。非集團企業(yè)用戶可以生成本企業(yè)所有已開具的發(fā)票記賬清單。電子記賬清單生成有兩個規(guī)則：規(guī)則1.如果在當月的1-10 日需要生成記賬清單的話，必須保證在上個月之前的連續(xù)三個月所有發(fā)票都生成電子清單完畢，那么本月1-10日的記賬清單才可以生成。規(guī)則2.如果在當月的11 日-月尾需要生成清單的話，必須保證從上個月起連續(xù)三個月所有發(fā)票都生成電子清單完畢，那么本月11日月尾的記賬清單才可以生成。7.2 操作說明點擊菜單【數(shù)據(jù)應用】-【記賬清單生成】，系統(tǒng)將進入查詢界面，請根據(jù)實際情況輸入查詢條件，其中發(fā)票種類為必填項，因為記賬清單只能將同個票種發(fā)票一起生成。點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)將列出當前條件下的查詢結果列表，進入以下頁面，彈出下面內(nèi)容：在上圖紅色圓圈區(qū)域勾選要生成清單的發(fā)票，記賬清單包含的發(fā)票記錄數(shù)不限，用戶可根據(jù)實際情況選擇需要的發(fā)票記錄，可以通過翻頁功能繼續(xù)選擇發(fā)票記錄來生產(chǎn)生成記賬清單，發(fā)票記錄選擇完畢后，點擊【生成清單】按鈕，彈出以下頁面：最后，用戶檢查清單后，發(fā)現(xiàn)無誤，則點擊【保存】，保存成功后按【打印匯總項】，【打印明細項】，如下圖點擊兩種打印的任一種，都會出現(xiàn)該對話框，納稅人可以點擊【確定】進行模板的調(diào)整，如無需調(diào)整直接點擊【取消】則可打印該清單。注：1.生成記賬清單的發(fā)票不可以重復生成在另一張記賬清單；2.生成清單的電子發(fā)票，不可以再進行發(fā)票作廢的操作。如果必須進行發(fā)票作廢的操作，需要先把對應的記賬清單作廢后，方可操作；3.保存后可自動生成流水清單號，方便查詢與作廢。8. 發(fā)票作廢點擊菜單【發(fā)票開具】- 【發(fā)票作廢】，系統(tǒng)將首先進入查詢界面，請根據(jù)實際情況輸入查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)將列出當前條件下的查詢結果列表：確認將要進行作廢操作的發(fā)票后，點擊【作廢】按鈕，系統(tǒng)將進入作廢發(fā)票的界面：在該界面中，無須對發(fā)票本身的信息作任何修改，只需選擇作廢原因，如果選擇其他，請自行錄入作廢原因。點擊【作廢】按鈕，系統(tǒng)經(jīng)校驗后將提示是否做廢成功。納稅人可在