中國(guó)電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與有效監(jiān)管研究.doc

中國(guó)電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與有效監(jiān)管研究（摘要） 2007年12月24日 09:52 騰訊科技 評(píng)論( 0) 作 者：體改所 特別聲明：本報(bào)告不代表任何部門(mén)的決策信息和方案，僅屬于研究機(jī)構(gòu)的一般研究報(bào)告，任何媒體轉(zhuǎn)載時(shí)均不得以“發(fā)改委”“發(fā)改委內(nèi)部報(bào)告”“發(fā)改委官方消息”的名義報(bào)導(dǎo)。 1、課題立項(xiàng)單位：國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所 2、課題目的：為有關(guān)決策提供參考建議 3、課題研究組成員 課題組長(zhǎng)： 史煒 國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)室主任 成員： 馬聰卉 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院通信信息情報(bào)所工程師 趙雪峰 北京郵電大學(xué)經(jīng)管學(xué)院博士 郭建卿 中國(guó)人民大學(xué)碩士研究生 王鵬超 中國(guó)人民大學(xué)碩士研究生 問(wèn)題的提出及背景 從電信市場(chǎng)失衡的形態(tài)看，電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)問(wèn)題的核心是電信資源的配置，與其它產(chǎn)業(yè)不同，電信資源的配置在很大程度上與電信產(chǎn)品的變化不完全同步。 電信資源的這一特征至少表明以下結(jié)論： 1、電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化主要體現(xiàn)為產(chǎn)品形態(tài)的變化，而不是資源（一部分基本資源-網(wǎng)絡(luò)資源：承載網(wǎng)、業(yè)務(wù)網(wǎng)、控制網(wǎng)、接入網(wǎng)）的變化； 2、電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)一旦出現(xiàn)失衡，主要是產(chǎn)品市場(chǎng)的失衡，而不完全是資源的失衡，僅僅是因?yàn)樾碌漠a(chǎn)品在不同的公司和政策管制（準(zhǔn)入制度）下，使一部分資源有能力在新產(chǎn)品的推力下正常發(fā)揮或高效率使用，而一部分同樣質(zhì)量的資源可能因?yàn)楣苤普叨粍?dòng)地閑置。 3、目前固網(wǎng)與移動(dòng)網(wǎng)在電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的失衡表現(xiàn)，正是由于資源配置與管制政策間的非對(duì)等關(guān)系而日趨嚴(yán)重的。 4、發(fā)達(dá)國(guó)家為解決資源與新產(chǎn)品市場(chǎng)間互促互進(jìn)的關(guān)系問(wèn)題，普遍采取的對(duì)策是：使國(guó)家最主要的電信運(yùn)營(yíng)商（一般是一個(gè)國(guó)家有3-4家主要運(yùn)營(yíng)商）均擁有全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)牌照，從而使主運(yùn)營(yíng)商在利用電信資源時(shí)，能夠相互保持在一個(gè)相對(duì)公平的地位，而對(duì)公平資源配置體制下的市場(chǎng)監(jiān)管，也很容易制定公平的監(jiān)管手段。 就中國(guó)電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，目前存在的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)失衡重點(diǎn)表現(xiàn)在公司關(guān)系及資源公平使用領(lǐng)域上的失衡，即：因中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大，事實(shí)上掌控著電信產(chǎn)品的價(jià)格權(quán)，從而可以通過(guò)價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得絕對(duì)大的市場(chǎng)份額，擁有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所不能比及的投資優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、新產(chǎn)品與新服務(wù)優(yōu)勢(shì)，最終形成寡頭壟斷的局面。 從建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和完善市場(chǎng)秩序的角度看，中國(guó)電信業(yè)目前的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)確實(shí)存在著巨大的潛在危機(jī)。由于電信市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)，包括市場(chǎng)范圍、價(jià)格確立、產(chǎn)業(yè)鏈組建、投資趨向、國(guó)有資本的價(jià)值等，均被一家絕對(duì)大的公司所掌控，這就不可避免地導(dǎo)致政府可選擇的決策手段趨于狹窄，資本組合失去多元性、市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)不能客觀反映運(yùn)營(yíng)效益，其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷失去正常的發(fā)展機(jī)會(huì)和空間。最嚴(yán)重的后果是寡頭公司的存在，將使政府的監(jiān)管形同虛設(shè)，政府對(duì)電信市場(chǎng)的管制有氣無(wú)力，電信產(chǎn)業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng)體制難以建立，并成為影響中國(guó)電信業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的障礙。 第一部分 中國(guó)電信市場(chǎng)的整體發(fā)展及面臨的挑戰(zhàn) 2002-2007年，中國(guó)電信業(yè)最大的變化是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大改變，曾居傳統(tǒng)業(yè)務(wù)龍頭老大（行業(yè)壟斷地位）的固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商被移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商所替代，并形成中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大（規(guī)模、收入、利潤(rùn)）的局面。 數(shù)據(jù)資料表明，自2006年以來(lái)，中國(guó)電信業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的失衡日趨嚴(yán)重，主要表現(xiàn)為固網(wǎng)增長(zhǎng)乏力，市場(chǎng)相對(duì)萎縮、投資不足、收入下降甚至臨近虧損，本地網(wǎng)受上市公司財(cái)務(wù)利潤(rùn)數(shù)據(jù)約束，壓縮必需投入的成本，發(fā)展后勁嚴(yán)重不足，而移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商中，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)移動(dòng)曾有過(guò)的雙寡頭壟斷也已被中國(guó)移動(dòng)獨(dú)占市場(chǎng)鰲頭所替代，中國(guó)移動(dòng)不僅僅在市場(chǎng)部規(guī)模、收入和利潤(rùn)上占有市場(chǎng)的絕對(duì)控制地位，而且在新投資、新業(yè)務(wù)、新服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)之于其它運(yùn)營(yíng)商。對(duì)于同屬于國(guó)有控股的上市公司，由于市場(chǎng)需求、技術(shù)變動(dòng)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、消費(fèi)環(huán)境、公司管理與發(fā)展能力、管制政策、資費(fèi)調(diào)整、不規(guī)范的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等因素的變化，使中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大正在演進(jìn)為對(duì)國(guó)內(nèi)其它運(yùn)營(yíng)商的排斥和擠壓。 幾個(gè)關(guān)鍵性的問(wèn)題或原則是本報(bào)告必須研究的： 其一，如何認(rèn)識(shí)中國(guó)移動(dòng)的過(guò)大和過(guò)強(qiáng)？ 其二，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商是否已走到窮途末路？ 其三，如何在進(jìn)一步鼓勵(lì)和支持中國(guó)移動(dòng)做大做強(qiáng)的同時(shí)，又能實(shí)現(xiàn)電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，特別是使固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)進(jìn)入新一輪的高效發(fā)展。其中，相應(yīng)的資費(fèi)政策、監(jiān)管體制與法律、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新等，均將成為目前具有挑戰(zhàn)性的問(wèn)題。 其四，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)失衡中的有效競(jìng)爭(zhēng)與無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的界定，管制政策的作用點(diǎn)在何處。 其五，在存量結(jié)構(gòu)失衡的情況下，解決問(wèn)題的出路是存量?jī)?yōu)化，或是通過(guò)行政性手段平衡存量結(jié)構(gòu)關(guān)系，還是實(shí)施增量（發(fā)展）優(yōu)化；是存量平衡，還是增量平衡。 其六，面對(duì)全球移動(dòng)業(yè)務(wù)對(duì)傳統(tǒng)固話業(yè)務(wù)的替代，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的失衡如何面對(duì)全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式，以及在中國(guó)能否在3G牌照發(fā)放及電信公司重組之前，率先對(duì)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)放全業(yè)務(wù)牌照，其操作的可能性，以及政策配套、監(jiān)管手段等實(shí)施體制的建設(shè)問(wèn)題。此外，先實(shí)施運(yùn)營(yíng)商的全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，再發(fā)3G牌照、再重組的可行性。還需要明確固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商獲全業(yè)務(wù)，并不是解決簡(jiǎn)單的公平或一勞永逸的辦法，而是對(duì)增量業(yè)務(wù)市場(chǎng)注入新的競(jìng)爭(zhēng)要素，并推進(jìn)中國(guó)電信業(yè)在下一代通信市場(chǎng)上的整體發(fā)展。 其七，如何理解和認(rèn)識(shí)固網(wǎng)未來(lái)的發(fā)展前景，在現(xiàn)有的資源條件下，固網(wǎng)是否還能進(jìn)一步承擔(dān)最主要的通信與網(wǎng)絡(luò)傳輸主體，未來(lái)固網(wǎng)通信是否仍是不可缺失且需要進(jìn)一步完善和壯大？ 第二部分 對(duì)中國(guó)電信業(yè)結(jié)構(gòu)問(wèn)題的理解與認(rèn)識(shí) 一、電信結(jié)構(gòu)的內(nèi)容 第一類電信資源結(jié)構(gòu) 電信資源的第一層主要是指光纖長(zhǎng)度、交換設(shè)備與基站的數(shù)量、通信軟件的等級(jí)與應(yīng)用程度等；第二層是指準(zhǔn)入許可、碼號(hào)資源等。電信資源結(jié)構(gòu)的第一個(gè)層面在經(jīng)過(guò)歷次產(chǎn)業(yè)調(diào)整和升級(jí)后，并沒(méi)有如市場(chǎng)結(jié)構(gòu)一樣呈現(xiàn)失衡的情景。本報(bào)告認(rèn)為，這恰恰是通信產(chǎn)業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)最大的不同點(diǎn)。 電信資源的第二個(gè)層面，即準(zhǔn)入許可及碼號(hào)資源在電信技術(shù)趨于融合性發(fā)展的階段卻因分配與使用的不平衡而直接破壞了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)關(guān)系。表現(xiàn)為全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)在中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的非普遍性，至今尚無(wú)一家固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商擁有經(jīng)營(yíng)移動(dòng)業(yè)務(wù)的權(quán)力。牌照發(fā)放的行政性，使電信資源的分配既缺少公平，也失去有效競(jìng)爭(zhēng)性，同時(shí)，使監(jiān)管要素嚴(yán)重缺失。 僅從當(dāng)前局面看，實(shí)現(xiàn)資源結(jié)構(gòu)平衡的出路從理論上講有如下四條： 第一，目前，固網(wǎng)依靠電信資源尋求發(fā)展的最簡(jiǎn)捷的辦法就是擁有移動(dòng)業(yè)務(wù)牌照，全球90%以上的固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商均選擇了這種辦法，移動(dòng)業(yè)務(wù)與固網(wǎng)的捆綁，使固網(wǎng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)在短期內(nèi)演進(jìn)為全新的業(yè)務(wù)模式，并最大可能地使傳輸網(wǎng)、接入網(wǎng)實(shí)現(xiàn)最優(yōu)組合，使固定網(wǎng)體系下的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)充分融合，實(shí)現(xiàn)帶寬、傳輸速率、視頻和多媒體業(yè)務(wù)、IPTV相關(guān)業(yè)務(wù)的綜合發(fā)展，并最終通過(guò)多種新業(yè)務(wù)、延伸業(yè)務(wù)的發(fā)展，分解和消化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成本，建立更為合理的資費(fèi)體系。但是在中國(guó)，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)取移動(dòng)牌照的努力已歷經(jīng)多年，3G發(fā)牌也遠(yuǎn)近模糊，而固網(wǎng)業(yè)務(wù)的延伸同時(shí)受到監(jiān)管政策和移動(dòng)公司的擠壓，因此，雖存在良好的發(fā)展空間和轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)，但具體的業(yè)務(wù)突破卻步履維艱。 第二，對(duì)固網(wǎng)而言，另一種不被移動(dòng)全面替代的辦法就是發(fā)展無(wú)線市話（所謂固話的延伸業(yè)務(wù)，包括：PHS、SCDMA、CDMA450），但從國(guó)家技術(shù)進(jìn)步的整體戰(zhàn)略看，無(wú)線市話并未列為應(yīng)發(fā)展的戰(zhàn)略型通信技術(shù)，主要被理解為是固網(wǎng)尋求移動(dòng)通信的胡志明小道。在2006年P(guān)HS用戶達(dá)到9800萬(wàn)用戶后，隨著移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商資費(fèi)的快速下調(diào)和各種套餐的推出，PHS的資費(fèi)優(yōu)勢(shì)快速下降，至2007年6月底，PHS有效用戶已不足8500萬(wàn)，且呈進(jìn)一步下降的趨勢(shì)。由此，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商雖期望以PHS的發(fā)展彌補(bǔ)固話語(yǔ)音業(yè)務(wù)的下滑，但在整體收益遞減的情況下，對(duì)PHS網(wǎng)的完善嚴(yán)重缺乏投入，使固網(wǎng)依賴于語(yǔ)音延伸業(yè)務(wù)彌補(bǔ)收入遞減的愿望開(kāi)始破滅。 第三，固網(wǎng)依靠資源條件發(fā)展的第三條路徑就是鼎力發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)，而事實(shí)上，固網(wǎng)前兩年似乎已傾囊加大在寬帶上的投入。但是至2007年，受上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的牽制，固網(wǎng)在寬帶的投入已顯現(xiàn)出力不能支，其中，中國(guó)電信的投入尚有一定的資本支撐，而中國(guó)網(wǎng)通的本地網(wǎng)已在許多地方因缺少基本建設(shè)投資，使相當(dāng)數(shù)量申請(qǐng)小區(qū)寬帶或ADSL的用戶被拒之門(mén)外。 第四，今天，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的最后一線希望寄托在IPTV的發(fā)展上，但國(guó)家對(duì)IPTV的政策與管制體系的障礙至今不能突破，所謂的三網(wǎng)融合對(duì)固網(wǎng)而言仍處在海市蜃樓的狀態(tài)。 第二類電信業(yè)總量結(jié)構(gòu) 總量結(jié)構(gòu)同樣分為兩個(gè)層次：第一個(gè)層次是各個(gè)運(yùn)營(yíng)商在電信業(yè)總體市場(chǎng)中所占有的份額，包括：市場(chǎng)占有率、規(guī)模比例、用戶比例、人員比例、收入比例等；第二個(gè)層次是指不同的電信業(yè)務(wù)在電信業(yè)總體發(fā)展中所占的比例，如：移動(dòng)通信所占的比例、固網(wǎng)收入所占的比例、新業(yè)務(wù)所占的比例等。 在總量結(jié)構(gòu)中，資費(fèi)的變動(dòng)趨勢(shì)更具有現(xiàn)實(shí)性，其對(duì)總量結(jié)構(gòu)特別是收入結(jié)構(gòu)的影響甚至具有關(guān)鍵性作用。 第三類電信業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 第一，資源使用效率或轉(zhuǎn)化效率。 第二，資本收益率。 第三，新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的速度與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度的比例。 第四，市場(chǎng)滲透和市場(chǎng)融合能力。 第五、研發(fā)收入占總銷售收入的比例。 第六、對(duì)外合作能力。 第七，在資源和其他條件同等的情況下，某一運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)收入和市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的水平。 第八、對(duì)市場(chǎng)的控制能力。 第九、對(duì)各種市場(chǎng)要素的整合能力。 第十、政府部門(mén)管制政策的協(xié)調(diào)能力。 第四類存量結(jié)構(gòu) 存量結(jié)構(gòu)更多反映的是一種靜態(tài)狀況，是指在同一時(shí)段內(nèi)不同運(yùn)營(yíng)商發(fā)展的規(guī)模、收入、市場(chǎng)占有、人員水平的結(jié)構(gòu)。 第五類增量結(jié)構(gòu) 由于未來(lái)的電信結(jié)構(gòu)在很大程度上是新業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)，包括電信與互聯(lián)網(wǎng)融合所形成的新的服務(wù)體系，包括三網(wǎng)融合所形成的電視業(yè)務(wù)與電信業(yè)務(wù)的融合所產(chǎn)生的新媒體業(yè)務(wù)，以及由于技術(shù)的高速進(jìn)步，利用智能網(wǎng)所形成的低資費(fèi)、高傳輸、低成本的新型服務(wù)，所有這些增量業(yè)務(wù)對(duì)傳統(tǒng)電信結(jié)構(gòu)特別是對(duì)存量結(jié)構(gòu)的沖擊將是不可避免的，要考察未來(lái)的電信市場(chǎng)，對(duì)增量結(jié)構(gòu)的深層分析不僅重要，而且也是一條有效、可行的科學(xué)途徑。 第六類電信業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu) 所謂發(fā)展結(jié)構(gòu)，是指電信業(yè)不同發(fā)展方式所呈現(xiàn)的結(jié)構(gòu)狀態(tài)。 第七類電信業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu) 是指某一運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的關(guān)系。 二、關(guān)于壟斷與有效競(jìng)爭(zhēng)的一般理論 （略） 第三部分 對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分析與判斷 一、從宏觀發(fā)展環(huán)境看電信業(yè)微觀的結(jié)構(gòu)失衡 本報(bào)告認(rèn)為，我國(guó)在電信市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中宏觀管理與調(diào)控手段的體制缺位，才是電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)失衡的核心問(wèn)題，而中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大，壟斷市場(chǎng)收入，在規(guī)模、資費(fèi)方式等方面打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等，被看作是中國(guó)電信業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)失衡的最現(xiàn)實(shí)成因。同時(shí)，本報(bào)告認(rèn)為中國(guó)移動(dòng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的打壓及部分不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)手法確實(shí)是導(dǎo)致結(jié)構(gòu)失衡的重要因素，但是，如果僅從這一點(diǎn)出法來(lái)尋求解決問(wèn)題的對(duì)策，顯然是在用傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)手段來(lái)管理市場(chǎng)。在此，本報(bào)告認(rèn)為對(duì)中國(guó)移動(dòng)不能簡(jiǎn)單的以壟斷一言概之。 中國(guó)移動(dòng)之所以形成今天的發(fā)展?fàn)顩r，包括兩大類因素： 第一類，中國(guó)移動(dòng)自身發(fā)展的因素。 第一，與中國(guó)移動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略明晰、準(zhǔn)確是密不可分的。 第二，與中國(guó)消費(fèi)者對(duì)電信產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)有著密切的關(guān)系。 第三，與按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的手段和規(guī)則創(chuàng)建核磁力中心及鱆魚(yú)式的擴(kuò)張觸角密不可分。 第四，與中國(guó)移動(dòng)充分利用國(guó)家賦予他的政策有密不可分的關(guān)系 第五，與高質(zhì)量的人才結(jié)構(gòu)密不可分。 第六，中國(guó)移動(dòng)的超高速發(fā)展與近幾年通信技術(shù)的快速發(fā)展是密不可分的。 第二類，中國(guó)移動(dòng)形成壟斷的弊端。中國(guó)移動(dòng)之所以能夠形成壟斷地位，除了自身的經(jīng)營(yíng)能力以外，也是諸多體制問(wèn)題造成。第一，從今天的中國(guó)移動(dòng)看，如前所述，其在競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)當(dāng)中無(wú)論是邊際成本，還是邊際收入，還是市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本，均優(yōu)于其他三大運(yùn)營(yíng)商。 第二，中國(guó)移動(dòng)對(duì)市場(chǎng)的病毒式銷售，破壞了電信業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的基本關(guān)系。 第三，從電信業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，當(dāng)一家公司的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)50%的時(shí)候，就可能對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的有效競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致破壞，使中國(guó)移動(dòng)可以無(wú)所顧忌地進(jìn)一步展開(kāi)惡性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，壓低成本，打價(jià)格戰(zhàn)，甚至建立強(qiáng)勢(shì)聯(lián)盟，這些都是導(dǎo)致中國(guó)電信業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)失衡的重要因素。 第四，監(jiān)管體制的缺失使中國(guó)移動(dòng)跨線經(jīng)營(yíng)屢禁不止，直接沖擊了正常的電信資費(fèi)關(guān)系和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。 二、從市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)看結(jié)構(gòu)失衡 三、從政策環(huán)境看結(jié)構(gòu)失衡 電信政策主導(dǎo)因素的調(diào)整，以及在宏觀產(chǎn)業(yè)層面電信業(yè)地位與責(zé)任的變化正在主導(dǎo)和影響電信業(yè)的發(fā)展。從歷史看，電信業(yè)曾是國(guó)家的一個(gè)主要的財(cái)政創(chuàng)收產(chǎn)業(yè)，但近十年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，電信業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)的融合與互補(bǔ)日趨顯著，單純地對(duì)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)實(shí)施特殊的支持與保護(hù)政策，已經(jīng)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展不相協(xié)調(diào)，在宏觀層面，政策的支持與調(diào)控，更多地集中在產(chǎn)業(yè)安全、融合、開(kāi)放、互補(bǔ)，以及以通信信息化推進(jìn)現(xiàn)代化方面，對(duì)電信業(yè)的投資也開(kāi)始由國(guó)家為主體演進(jìn)為以國(guó)家控制為主體下的多元化投資體制。 四、從監(jiān)管環(huán)境看結(jié)構(gòu)失衡 （一）資費(fèi)監(jiān)管仍沿用傳統(tǒng)手段，導(dǎo)致新競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的監(jiān)管目標(biāo)難以到位 （二）監(jiān)管部門(mén)缺少必需的行政權(quán)力，難以獨(dú)立、公正地執(zhí)法，使違規(guī)者有恃無(wú)恐 （三）目前的電信監(jiān)管體制缺少對(duì)電信業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，以及技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的應(yīng)對(duì)手段 （四）電信運(yùn)營(yíng)商和運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)存在多頭管理，大部分監(jiān)管手段在部門(mén)利益的對(duì)峙中被內(nèi)耗掉。 五、從資本市場(chǎng)看結(jié)構(gòu)失衡 六、從技術(shù)進(jìn)步與發(fā)展的環(huán)境看結(jié)構(gòu)失衡 （一）產(chǎn)業(yè)升級(jí)要求市場(chǎng)結(jié)構(gòu)必須在平衡與非平衡的轉(zhuǎn)換中梯級(jí)上升，但相對(duì)平衡的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)關(guān)系是產(chǎn)業(yè)升級(jí)最根本的保障 （二）技術(shù)轉(zhuǎn)型正在推動(dòng)海量的電信應(yīng)用軟件進(jìn)入市場(chǎng)，但由于固網(wǎng)與移動(dòng)的分離，使大量基于固網(wǎng)帶寬和基于移動(dòng)應(yīng)用的操作軟件胎死腹中 七、從未來(lái)產(chǎn)業(yè)融合的大趨勢(shì)看目前的電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)失衡 第四部分 對(duì)重點(diǎn)地區(qū)電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況的分析 （略） 第五部分 中國(guó)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商為什么要實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng) 一、為什么以及如何給固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)放全業(yè)務(wù)牌照 從全球電信運(yùn)營(yíng)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)看，不論下一步是否要對(duì)電信業(yè)進(jìn)行重組，也不論采取何種方式及選擇什么時(shí)間發(fā)放3G牌照，盡快地給固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)放全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)牌照都是必需的，也是符合電信業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)型要求的。 從中國(guó)的具體情況看，給固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)放移動(dòng)業(yè)務(wù)牌照，目的是要在電信公司重組前率先完成業(yè)務(wù)重組。先業(yè)務(wù)重組后公司重組，改革的成本低，代價(jià)小，人員變動(dòng)少，效果快。在3G牌照發(fā)放日期不明確和公司重組存在諸多障礙的情況下，優(yōu)先進(jìn)行業(yè)務(wù)重組，使主要運(yùn)營(yíng)商相繼成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商，對(duì)于依靠市場(chǎng)和新業(yè)務(wù)的力量調(diào)整失衡的電信結(jié)構(gòu)，建立相對(duì)均衡的市場(chǎng)發(fā)展體系，提高中國(guó)電信業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)水平，應(yīng)是一個(gè)事半功倍的方案。 當(dāng)前，中國(guó)電信業(yè)結(jié)構(gòu)失衡的根本原因在于移動(dòng)業(yè)務(wù)和固網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展的不平衡，未來(lái)的電信市場(chǎng)肯定是移動(dòng)性通信方式和互聯(lián)網(wǎng)海量?jī)?nèi)容提供的融合，也就是說(shuō)移動(dòng)業(yè)務(wù)對(duì)傳統(tǒng)固話業(yè)務(wù)的替代已是大勢(shì)所趨，而傳統(tǒng)的固網(wǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)將成為更具有普遍服務(wù)意義上的公共服務(wù)，其價(jià)值量更多的體現(xiàn)在社會(huì)服務(wù)和社會(huì)福利上。 發(fā)放移動(dòng)牌照，將使固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商徹底擺脫業(yè)務(wù)短腿困境，充分釋放各種網(wǎng)絡(luò)資源的產(chǎn)出能力，比如： 1、基于固網(wǎng)的短信業(yè)務(wù)：固網(wǎng)-固網(wǎng)（短信視頻、圖文）-移動(dòng)-固網(wǎng)。 2、具體分析可以看出，如果固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商擁有移動(dòng)牌照，至少其在發(fā)揮已有的寬帶服務(wù)基礎(chǔ)上，可以在接入網(wǎng)上不斷地?cái)U(kuò)充自身的網(wǎng)絡(luò)覆蓋實(shí)力，而投資成本在初期也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商同類的鋪設(shè)成本。 3、固網(wǎng)擁有移動(dòng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)牌照后，在語(yǔ)音業(yè)務(wù)上可以實(shí)現(xiàn)固話語(yǔ)音與移動(dòng)語(yǔ)音的同號(hào)服務(wù)（這樣的服務(wù)在PHS的延伸技術(shù)QBOX中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)），由此，可以給固定電話用戶提供更便捷的通話手段及多種服務(wù)選擇，更重要的是使固網(wǎng)公司在轉(zhuǎn)型中，可以盡可能地減少傳統(tǒng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)萎縮造成的收入損失。 4、最大、最具市場(chǎng)前景的發(fā)展來(lái)自于融合性業(yè)務(wù)。固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商擁有全業(yè)務(wù)牌照后，完全有能力利用現(xiàn)代通信技術(shù)發(fā)展基于FMC、號(hào)碼攜帶、IPTV、寬帶無(wú)縫覆蓋等增值業(yè)務(wù)。 需要說(shuō)明的是中國(guó)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商擁有的全業(yè)務(wù)牌照，可以是2G牌照，也可以是3G牌照，甚至可以僅僅是泛指的移動(dòng)牌照，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商具體發(fā)展什么樣的移動(dòng)業(yè)務(wù)，可以在向主管部門(mén)申報(bào)后由運(yùn)營(yíng)商自定規(guī)劃、自定市場(chǎng)。 固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展移動(dòng)業(yè)務(wù)面臨的最大問(wèn)題是區(qū)域劃定與全程服務(wù)問(wèn)題。由于中國(guó)電信與中國(guó)網(wǎng)通的南北分峙，很可能造成擁有移動(dòng)牌照的固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商只能在一定區(qū)域內(nèi)布網(wǎng)，而很難建全程全網(wǎng)。 二、全業(yè)務(wù)牌照的管制政策 第六部分建立電信業(yè)合理市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的對(duì)策理論 一、中國(guó)特色社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的基本理論框架 解讀黨的十七大報(bào)告，關(guān)于中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式應(yīng)具有以下鮮明的特征： 第一，在市場(chǎng)化發(fā)展進(jìn)程中，關(guān)系國(guó)家安全和基本民生的重大產(chǎn)業(yè)，要不斷注入市場(chǎng)活力和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，但絕不允許陷入無(wú)序和失控式的發(fā)展，國(guó)有資本對(duì)經(jīng)濟(jì)安全及產(chǎn)業(yè)安全的絕對(duì)主導(dǎo)地位不容動(dòng)搖和改變。 第二，特大型的國(guó)有資本要充分體現(xiàn)全民化的思想，即：通過(guò)進(jìn)一步的股份化改造，實(shí)現(xiàn)特大型國(guó)企的整體上市，使國(guó)家的利益、公司利益，民眾利益逐步地以股份為紐帶聯(lián)結(jié)在一起。 第三，中國(guó)重點(diǎn)行業(yè)的發(fā)展不會(huì)因進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放而失去控制權(quán)，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)的命脈中，核心動(dòng)力是自主創(chuàng)新，外部資本是助推器和添加劑。 第四，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革向深層次邁進(jìn)中，國(guó)家資本將承擔(dān)控制資本風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、投資結(jié)構(gòu)與總量風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任，由此形成的管制體制將更為強(qiáng)化，同時(shí)，對(duì)市場(chǎng)的疏理手段也更具多元性。 所有的理論原則均產(chǎn)生于對(duì)近30年改革開(kāi)放實(shí)踐的總結(jié)，也充分反思了東歐國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型后的各種教訓(xùn)。本報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)式市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)框架的形成，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展是必需的，也是科學(xué)、客觀的。這樣一套完整的理論框架和基本原則，對(duì)于電信產(chǎn)業(yè)解決市場(chǎng)失衡，建立監(jiān)管體制，實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)意義重大。 二、電信業(yè)市場(chǎng)化改造與有效競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，必須從國(guó)家信息化建設(shè)的大局出發(fā)，必須充分認(rèn)識(shí)中國(guó)的國(guó)情，掌控國(guó)有資本的戰(zhàn)略地位，對(duì)結(jié)構(gòu)失衡不能采取簡(jiǎn)單地采取亡羊補(bǔ)牢的做法，盡快扭轉(zhuǎn)監(jiān)管追著市場(chǎng)走的被動(dòng)局面，以此使新的競(jìng)爭(zhēng)體制和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境依法而立。 電信業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng)需要幾個(gè)必須的條件： 第一，各類電信運(yùn)營(yíng)牌照可以按照資本實(shí)力、公司規(guī)模、市場(chǎng)發(fā)展能力公平地發(fā)放，而非行政授權(quán)式地實(shí)施指定發(fā)給。第二，電信基本資源光纖、光纜等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施至少要獨(dú)立進(jìn)行成本核算，以公平的方式向各個(gè)運(yùn)營(yíng)商提供光纖光纜，但這種方式操作復(fù)雜性很高，目前還很難做到； 第三，國(guó)家允許電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)所持有的光纖、光纜進(jìn)行轉(zhuǎn)售； 第四，允許電信運(yùn)營(yíng)商擁有多元化的資本結(jié)構(gòu)。 由此可見(jiàn)，無(wú)論是在自然壟斷時(shí)期還是在后來(lái)的行政化壟斷時(shí)期，以及當(dāng)前的初級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)階段，電信業(yè)都不是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)，它是屬于高管制、高干預(yù)的一個(gè)特種行業(yè)，特別是到近兩年，基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)已成為公共產(chǎn)品（話音業(yè)務(wù)），這就要求今天的電信公司不但要承擔(dān)公司發(fā)展的戰(zhàn)略責(zé)任，同時(shí)更要承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，也就是說(shuō)電信運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)的分配與其他產(chǎn)業(yè)的分配方式也是不同的，國(guó)家對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商的考核也不可能采取其他產(chǎn)業(yè)的考核方式?？疾靽?guó)外的發(fā)展歷程，基本上也都是由高管制-放松管制-建立健全監(jiān)管體制-充分競(jìng)爭(zhēng)-打壓壟斷-政府間接干預(yù)的歷程。對(duì)電信業(yè)來(lái)說(shuō)，在其快速發(fā)展階段，政府的合理干預(yù)是非常必要的，政府的宏觀引導(dǎo)對(duì)于電信業(yè)減少短期行為、強(qiáng)化中長(zhǎng)期的技術(shù)投入、提高研發(fā)投入比例、合理地配置市場(chǎng)、防止資費(fèi)失控是必不可少的。只是由于我國(guó)目前在相關(guān)的法律及行政管理?xiàng)l例上都極不健全，因此，導(dǎo)致我國(guó)目前的電信競(jìng)爭(zhēng)方式更多的帶有無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、惡性競(jìng)爭(zhēng)的形態(tài)。 同樣，建立一套有效的電信業(yè)結(jié)構(gòu)，對(duì)于促進(jìn)有效競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系是非常必要的，在結(jié)構(gòu)失衡的情況下所謂的競(jìng)爭(zhēng)是不存在的，典型的案例就是中國(guó)移動(dòng)目前的壟斷和對(duì)市場(chǎng)的絕對(duì)占有，以及其在收入和利潤(rùn)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他三家運(yùn)營(yíng)商的總和的現(xiàn)實(shí)。因此，中國(guó)移動(dòng)對(duì)資本市場(chǎng)的控制能力、對(duì)用戶市場(chǎng)的控制能力、對(duì)資費(fèi)的控制能力、對(duì)政府的影響能力和對(duì)外合作的競(jìng)爭(zhēng)能力均超過(guò)其他三家運(yùn)營(yíng)商，任何的一場(chǎng)資費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)都可能導(dǎo)致中國(guó)移動(dòng)進(jìn)一步占有市場(chǎng)，而其他運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入嚴(yán)重虧損。 但是，打壓和分拆中國(guó)移動(dòng)都是錯(cuò)誤的戰(zhàn)略，這是因?yàn)?，在發(fā)展與調(diào)整中，我們必須算清兩筆大帳。從電信產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展效果看，中國(guó)移動(dòng)對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的破壞所造成的損失，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國(guó)移動(dòng)對(duì)國(guó)家信息化建設(shè)的貢獻(xiàn)，這是第一筆大帳；如果分拆中國(guó)移動(dòng)，暫且不考慮網(wǎng)絡(luò)布局及技術(shù)上的可行性，僅從競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系來(lái)講，非但不會(huì)壓制住無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀況，反而會(huì)因?yàn)橹袊?guó)移動(dòng)在分拆中促發(fā)的新公司間的業(yè)務(wù)細(xì)分及競(jìng)爭(zhēng)方式的分工，以及新老公司不可分割的關(guān)聯(lián)性，使其它對(duì)手直接面對(duì)新中國(guó)移動(dòng)理直氣壯的排擠，這是第二筆大帳。這兩筆帳如果細(xì)究，均是從國(guó)家戰(zhàn)略的角度中算出來(lái)的，都是從對(duì)大型國(guó)有資本中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略中解讀出來(lái)的，是大經(jīng)濟(jì)原則。 由此，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和有效競(jìng)爭(zhēng)體制的建立，在理論上肯定不是對(duì)強(qiáng)者規(guī)模和實(shí)力的打壓?jiǎn)栴}，而是對(duì)公司關(guān)系及管制手段的理順問(wèn)題。 第一，中國(guó)電信業(yè)的市場(chǎng)化改造及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整手段，沒(méi)有前車之鑒，即：中國(guó)的模式是國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)的有力控制與電信公司對(duì)市場(chǎng)的充分挖掘并舉的模式； 第二，有效競(jìng)爭(zhēng)的形成不可能采取簡(jiǎn)單的優(yōu)存劣汰的方式，而是要借助于國(guó)家對(duì)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的分工定位，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)主管部門(mén)更強(qiáng)而有力的監(jiān)管，同時(shí)，借助市場(chǎng)的力量，推進(jìn)公司的融合與產(chǎn)業(yè)的融合，而對(duì)牌照管制將演進(jìn)為對(duì)公司業(yè)務(wù)行為的管制。 第三，電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的失衡客觀地存在國(guó)有資本重新配置的要求和可能，但在信息經(jīng)濟(jì)世代，資本的配置首先是對(duì)技術(shù)資本配置方式的調(diào)整，其后才可能是對(duì)公司整體資本的重新組合，也就是說(shuō)，從建立有效競(jìng)爭(zhēng)角度看，牌照權(quán)所聯(lián)動(dòng)的技術(shù)產(chǎn)品準(zhǔn)入，全業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)的同類市場(chǎng)的公平的業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái)，都是技術(shù)資本參與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的基本要素，國(guó)家對(duì)各種要素的調(diào)控，應(yīng)是對(duì)電信產(chǎn)業(yè)更科學(xué)的中期產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和技術(shù)規(guī)劃，對(duì)進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放與產(chǎn)業(yè)安全的平衡，對(duì)電信業(yè)國(guó)有資本整體上的掌控能力和公司運(yùn)營(yíng)資本的活化。 第四，在上述理論框架下，居于被動(dòng)發(fā)展地位的固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，穩(wěn)定存量市場(chǎng)，鼎力發(fā)展增量和新業(yè)務(wù)市場(chǎng)，是解決公司間結(jié)構(gòu)失衡的根本路徑。 簡(jiǎn)單總結(jié)本報(bào)告在此所表明的理論架構(gòu)為：強(qiáng)化對(duì)國(guó)資整體實(shí)力的調(diào)控與在國(guó)資體系內(nèi)優(yōu)先放松牌照及業(yè)務(wù)許可管制，依靠資源使用的公平推進(jìn)增量市場(chǎng)和新業(yè)務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，使新技術(shù)資本最快地轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)發(fā)展要素和新監(jiān)管體制下最活躍的競(jìng)爭(zhēng)要素。 需要補(bǔ)充的問(wèn)題是，只有國(guó)有資本穩(wěn)定，多元化的資本市場(chǎng)才具有發(fā)展的現(xiàn)實(shí)性，充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)才可能形成，而外部資本進(jìn)入的重點(diǎn)是重塑市場(chǎng)關(guān)系與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；結(jié)構(gòu)調(diào)整的中、短期目標(biāo)不可能是弱化國(guó)家對(duì)國(guó)有資本的控制能力，而是針對(duì)國(guó)有資本的市場(chǎng)組合能力，相應(yīng)的監(jiān)管體制也應(yīng)由此而生?；蛟S，這會(huì)被批評(píng)為是一個(gè)倒退式的、強(qiáng)化行政干預(yù)的思維，但是，在全球經(jīng)濟(jì)一體化及愈演愈烈的大國(guó)經(jīng)濟(jì)冷戰(zhàn)背景下，我們認(rèn)為退一進(jìn)三遠(yuǎn)比進(jìn)三退二的效果更好，更符合中國(guó)國(guó)情。 三、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制領(lǐng)先與資源使用的科學(xué)化是改變結(jié)構(gòu)失衡的突破口，科學(xué)、準(zhǔn)確、客觀、有效地理解國(guó)有資本所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的梯級(jí)分離，對(duì)于創(chuàng)新體制的形成有重要的理論意義和實(shí)踐意義。 建立合理的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的前提就是對(duì)資源占有的公平性，包括四個(gè)方面： 第一，合理的市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制。對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入問(wèn)題目前國(guó)家尚無(wú)一個(gè)明確的政策性文件，基本上對(duì)電信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入限定在幾大運(yùn)營(yíng)商，對(duì)以信息服務(wù)為主的增值服務(wù)限定在SP，同時(shí)，對(duì)獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入許可的公司監(jiān)管嚴(yán)重缺失，而準(zhǔn)入的途徑行政化因素過(guò)重，準(zhǔn)入審批方式缺少透明度和科學(xué)性。究其原因，主要在于目前的準(zhǔn)入制度無(wú)法可依，無(wú)論主管部門(mén)還是審批部門(mén)，均是以事定事，而非以法定事，必然導(dǎo)致準(zhǔn)入審批當(dāng)中的行政性因素和人為因素過(guò)大?？梢哉J(rèn)為，建立在如此方式下的市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制，是不可能真正建立起有效監(jiān)管手段的，而對(duì)于公司違規(guī)行為，或疏于監(jiān)管，或僅停留在行政處罰而很難采取法律制裁。 第二，就競(jìng)爭(zhēng)與資源占有的關(guān)系而言，我國(guó)在改革開(kāi)放初期就已充分討論過(guò)所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離問(wèn)題。今天，面對(duì)全球電信業(yè)日新月異的高速變化，以及以機(jī)制領(lǐng)先獲取競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)領(lǐng)先的現(xiàn)狀，中國(guó)的電信業(yè)客觀存在著所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的二次分離問(wèn)題，即：在國(guó)資管理部門(mén)將資產(chǎn)使用權(quán)交給電信運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)后，作為事實(shí)上的國(guó)有資本二級(jí)擁有者，也存在著將其擁有的資源性資本以合理方式交給那些機(jī)制優(yōu)先者經(jīng)營(yíng)，而電信運(yùn)營(yíng)商可以通過(guò)控股等多種手段要求資源的使用者按照國(guó)家的法律法規(guī)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。之所以提出國(guó)有資本，特別是資源性資本的所有權(quán)與使用權(quán)的二次分離，目的就是要使市場(chǎng)結(jié)構(gòu)失衡中的弱者能夠依靠機(jī)制創(chuàng)新，獲得快速的發(fā)展，尤其是在新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新服務(wù)領(lǐng)域，通過(guò)資源的多元化、多途徑使用，最大可能地降低公司的發(fā)展成本，分解創(chuàng)新業(yè)務(wù)的成本，最大可能地形成先進(jìn)機(jī)制的組合效應(yīng)。對(duì)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商而言，不論是否擁有全業(yè)務(wù)牌照，機(jī)制的創(chuàng)新都是迫在眉睫的事情，因此，建議國(guó)有資本管理部門(mén)能夠就電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)所持有的國(guó)有資本實(shí)施所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)二次分離進(jìn)行專門(mén)研究。 第三，合理的運(yùn)營(yíng)牌照發(fā)放方式。對(duì)于牌照的發(fā)放，無(wú)論是2G還是3G牌照的發(fā)放，以及其他運(yùn)營(yíng)牌照的發(fā)放，規(guī)劃工作明顯不足，規(guī)劃滯后于市場(chǎng)發(fā)展的速度，規(guī)劃滯后于技術(shù)進(jìn)步的速度，比較典型的例子是中國(guó)的IPTV產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該說(shuō)2007年是中國(guó)IPTV發(fā)展的最后機(jī)會(huì)，但是目前IPTV牌照仍是多頭管理，最高管理層的方針政策得不到貫徹落實(shí)，所謂三網(wǎng)融合僅僅是口號(hào)和語(yǔ)錄。廣電和電信各自打各自的算盤(pán)，各自為政，甚至相互破壞對(duì)方的市場(chǎng)，使IPTV的投資和市場(chǎng)拓展均存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。 第四，科學(xué)的區(qū)域市場(chǎng)劃分。南北分拆之后，中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通實(shí)際上僅僅是對(duì)資源的一次橫切，并沒(méi)有起到優(yōu)化資源的作用，以至于兩家固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商相互侵入，均采取不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)手段，不僅造成大量的重復(fù)投資和資源貶值，而且對(duì)消費(fèi)者的服務(wù)質(zhì)量有所下降。在下一步電信業(yè)發(fā)展當(dāng)中，全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無(wú)疑是發(fā)展的方向，那么當(dāng)幾大運(yùn)營(yíng)商均擁有固網(wǎng)和移動(dòng)牌照后如何劃分市場(chǎng)、如何界定市場(chǎng)的范圍、如何界定各運(yùn)營(yíng)商的責(zé)任、如何有效地安排各種業(yè)務(wù)的分配以及對(duì)基礎(chǔ)網(wǎng)如何進(jìn)行更公平有效的使用，均會(huì)對(duì)區(qū)域性業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)質(zhì)量產(chǎn)生影響。因此，在未來(lái)的區(qū)域劃分當(dāng)中，一方面要對(duì)全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)后的市場(chǎng)進(jìn)行先期規(guī)劃，并應(yīng)制訂相關(guān)的法律法規(guī)，既要對(duì)運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展有促進(jìn)機(jī)制，又要建立一套強(qiáng)有力的約束體系，特別是盡快地推出電信法，使未來(lái)的市場(chǎng)劃分與競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域的劃分有法可依。 第五，有效的政府控制。對(duì)中國(guó)電信業(yè)來(lái)說(shuō)有效的政府控制是必不可少的，特別是對(duì)電信業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、重大投資、國(guó)有資本的保值增值、普遍服務(wù)、村通建設(shè)以及基礎(chǔ)電信的公共產(chǎn)品職能均需要政府給予綜合規(guī)劃，對(duì)于互聯(lián)互通問(wèn)題、資費(fèi)管制問(wèn)題、非對(duì)稱管制問(wèn)題、國(guó)家信息化建設(shè)問(wèn)題、ICT時(shí)代網(wǎng)絡(luò)融合問(wèn)題政府均應(yīng)做出有效的調(diào)控，甚至在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候可以采取強(qiáng)硬的管制政策。當(dāng)然，政府也要加強(qiáng)決策的科學(xué)性和透明度，對(duì)重大技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)政府要做到心中有數(shù)，對(duì)技術(shù)政策、產(chǎn)業(yè)政策與市場(chǎng)化演進(jìn)的關(guān)系政府要有超前的研究，只有這樣，政府的調(diào)控才不會(huì)等同于以往的行政干預(yù)，才會(huì)使中國(guó)的國(guó)有電信運(yùn)營(yíng)商真正按照市場(chǎng)的規(guī)則不斷的壯大和發(fā)展。四、建立有效競(jìng)爭(zhēng)體制必須對(duì)交叉補(bǔ)貼的界線嚴(yán)格劃定，要嚴(yán)格控制交叉補(bǔ)貼范圍的盲目擴(kuò)大，特別是通過(guò)有效監(jiān)管抑制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間以不正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)補(bǔ)貼打價(jià)格戰(zhàn)和擠壓對(duì)手市場(chǎng)的不正當(dāng)行為。 建立有效競(jìng)爭(zhēng)體制必須對(duì)交叉補(bǔ)貼的界線嚴(yán)格劃定，要嚴(yán)格控制交叉補(bǔ)貼范圍的盲目擴(kuò)大，特別是通過(guò)有效監(jiān)管抑制具有市場(chǎng)支配力量的運(yùn)營(yíng)商，以不正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)補(bǔ)貼打價(jià)格戰(zhàn)和擠壓對(duì)手的市場(chǎng)空間。 五、充分認(rèn)識(shí)中國(guó)國(guó)有電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的特質(zhì)，處理好存量相對(duì)穩(wěn)定，增量平衡發(fā)展的關(guān)系，對(duì)結(jié)構(gòu)失衡中的弱勢(shì)電信運(yùn)營(yíng)商，在增量發(fā)展上不但要給予公平的發(fā)展環(huán)境，在公司運(yùn)營(yíng)機(jī)制上也要給予配套的政策支持。 從降低國(guó)有資本調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定存量市場(chǎng)、推動(dòng)增量市場(chǎng)發(fā)展出發(fā)，可選擇以下兩個(gè)步驟： 1、固網(wǎng)存量的不可變性要求市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整不是以擴(kuò)大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)份額和調(diào)整價(jià)格為手段，而是對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)體系下的產(chǎn)品模式和公司運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行優(yōu)化。在發(fā)展增量業(yè)務(wù)的同時(shí)，固網(wǎng)已有的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上還是有可能實(shí)現(xiàn)更進(jìn)一步的細(xì)分，即：針對(duì)消費(fèi)需求的細(xì)分完成業(yè)務(wù)提供的細(xì)分。比如，在傳統(tǒng)固網(wǎng)的語(yǔ)音業(yè)務(wù)中，不論是看似飽和的PHS，還是固定電話，都還有很大的挖潛能力。隨著百姓住房條件的改善，居室的增多，諸如家用交換機(jī)、家庭按居室實(shí)現(xiàn)的分機(jī)設(shè)備，均可能使一些家庭在不增設(shè)新線路的情 針對(duì)中國(guó)目前的市場(chǎng)存量結(jié)構(gòu)，如果能夠給固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商率先發(fā)移動(dòng)牌照，勢(shì)必使電信業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式產(chǎn)生改變，而這種改變由于中國(guó)移動(dòng)已率先進(jìn)行了移動(dòng)與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的融合，因此導(dǎo)致后進(jìn)入者面臨高額的運(yùn)營(yíng)成本和市場(chǎng)認(rèn)知度下降等問(wèn)題，因此我們建議在各運(yùn)營(yíng)商實(shí)行全業(yè)務(wù)牌照后應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)非對(duì)稱管制政策，既一方面要鼓勵(lì)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商做好移動(dòng)業(yè)務(wù)，穩(wěn)定傳統(tǒng)的固話業(yè)務(wù)，搞好網(wǎng)絡(luò)融合，推進(jìn)新業(yè)務(wù)的發(fā)展，創(chuàng)造全新的市場(chǎng)空間，同時(shí)對(duì)中國(guó)移動(dòng)要給予適量的限制政策，既對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的病毒式銷售戰(zhàn)略，監(jiān)管部門(mén)應(yīng)給予監(jiān)管，禁止移動(dòng)進(jìn)一步展開(kāi)與新業(yè)務(wù)有關(guān)的價(jià)格戰(zhàn)，以及不惜成本的競(jìng)爭(zhēng)策略。對(duì)一些新業(yè)務(wù)事項(xiàng)的準(zhǔn)入，監(jiān)管部門(mén)和決策部門(mén)應(yīng)統(tǒng)一規(guī)劃，以此平衡新業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，對(duì)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展新技術(shù)和業(yè)務(wù)要給予特殊的產(chǎn)業(yè)支持政策和技術(shù)扶持政策。非對(duì)稱管制要做到有法可依，要做到連續(xù)性，減少人為因素和部門(mén)割裂的行為出現(xiàn)。 第七部分 實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的具體對(duì)策 一、建立高效、低成本的電信結(jié)構(gòu)調(diào)整方案 在中國(guó)電信業(yè)處在高速發(fā)展的階段，特別是新業(yè)務(wù)、新服務(wù)處在打造品牌、創(chuàng)建市場(chǎng)的時(shí)期，對(duì)電信產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整必須充分考慮到調(diào)整成本因素，其成本包括： 1、結(jié)構(gòu)調(diào)整形成的資本變動(dòng)可能會(huì)導(dǎo)致股價(jià)、信貸、資本流轉(zhuǎn)、資本收益的波動(dòng)，對(duì)此，電信運(yùn)營(yíng)商的重組應(yīng)充分考慮未來(lái)業(yè)務(wù)的配置，特別是要穩(wěn)定與百姓相關(guān)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（語(yǔ)音業(yè)務(wù)），并在語(yǔ)音業(yè)務(wù)資費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定的階段，啟動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。對(duì)于資費(fèi)，國(guó)家應(yīng)盡快對(duì)手機(jī)漫游費(fèi)、固話月租費(fèi)、區(qū)間費(fèi)、雙改單、套餐等，有一個(gè)明確的管制，這樣，在進(jìn)行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，資費(fèi)變動(dòng)所引發(fā)的市場(chǎng)波動(dòng)才有可能降到最低點(diǎn)，新競(jìng)爭(zhēng)體制下的市場(chǎng)關(guān)系才可能有效建立。 2、結(jié)構(gòu)調(diào)整引發(fā)的公司高層管理者的變動(dòng)，以及公司骨干員工的穩(wěn)定是保證調(diào)整后各公司快速步入新發(fā)展階段的重要前提； 3、結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)最大可能地使以往既定方針、政策在一定時(shí)間內(nèi)要具有連貫性，避免政策調(diào)整導(dǎo)致的企業(yè)決策混亂和無(wú)序； 4、結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)盡可能提高透明度，避免引發(fā)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)環(huán)境的猜疑； 5、結(jié)構(gòu)調(diào)整的過(guò)程一定要預(yù)先處理和解決好因公司變動(dòng)造成的產(chǎn)品市場(chǎng)及服務(wù)市場(chǎng)的斷裂帶，保證重組新市場(chǎng)的過(guò)程中，不會(huì)傷及消費(fèi)者的利益（注：這種情況在國(guó)外電信公司的重組和并購(gòu)中屢屢出現(xiàn)）。 因此，當(dāng)前的電信結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)充分考慮到各種可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素。正是出于這樣的原則，本報(bào)告認(rèn)為，在中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商重組之前，率先進(jìn)行公司間和公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)重組，有步驟地對(duì)現(xiàn)有的四大電信運(yùn)營(yíng)商給予全業(yè)務(wù)牌照，即：先對(duì)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)放移動(dòng)業(yè)務(wù)牌照，條件成熟后對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)放固網(wǎng)業(yè)務(wù)牌照，在電信公司重組和3G牌照發(fā)放之前，實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商的全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)強(qiáng)化非對(duì)稱管制政策，扶持各項(xiàng)業(yè)務(wù)的新近入者，盡快推出號(hào)碼攜帶等促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)的管制政策。以此，通過(guò)全業(yè)務(wù)發(fā)展、非對(duì)稱管制和新業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，縮小各運(yùn)營(yíng)商之間的不平衡發(fā)展，逐步解決電信產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡的問(wèn)題。 近幾年來(lái)世界電信改革的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)表明，全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)不僅有助于電信運(yùn)營(yíng)商提高綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于為用戶提供一站式服務(wù)和一攬子解決方案，而且也為加速形成真正均衡健康的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局提供必要的條件。 還要注意到，在當(dāng)前中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大的這種情況下，即使固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入移動(dòng)通信領(lǐng)域，短期內(nèi)也難以與中國(guó)移動(dòng)抗衡。因此，作為過(guò)渡時(shí)期的一種調(diào)控手段，在全業(yè)務(wù)牌照發(fā)放前后，需要監(jiān)管部門(mén)加大監(jiān)管力度，對(duì)主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商實(shí)行新的不對(duì)稱管制，使各家運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額能維持在合理的范圍之內(nèi)，競(jìng)爭(zhēng)行為符合市場(chǎng)規(guī)則。 具體講，應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1、固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商（包括中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通、中國(guó)鐵通）獲得全業(yè)務(wù)牌照后，重點(diǎn)發(fā)展移動(dòng)寬帶及相關(guān)新業(yè)務(wù)體系。 2、固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)面臨的首要問(wèn)題是南北分峙問(wèn)題。因此建議在全業(yè)務(wù)牌照發(fā)放中，同時(shí)考慮推出號(hào)碼攜帶和網(wǎng)間漫游，使新固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商在發(fā)展移動(dòng)通信業(yè)務(wù)中，盡可能地跳出原固話業(yè)務(wù)的區(qū)域界線，實(shí)現(xiàn)全程全網(wǎng)，并能以新進(jìn)入者的身份，推動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 3、根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，一個(gè)國(guó)家一般可以擁有3-4擁有全業(yè)務(wù)牌照的電信運(yùn)營(yíng)商，考慮到未來(lái)我國(guó)可能啟動(dòng)的資本多元化改造及非公資本進(jìn)入基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的趨勢(shì)，因此，在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過(guò)程中，國(guó)有絕對(duì)控股的全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商的數(shù)量應(yīng)限定在3家以內(nèi)，為其它類型的進(jìn)入者留出空間。而由于我國(guó)目前存在四大主運(yùn)營(yíng)商，所以，在下一步市場(chǎng)重組中，可以按照資本市場(chǎng)的規(guī)則，實(shí)施業(yè)務(wù)并購(gòu)捆綁公司重組的模式。比如，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商收購(gòu)聯(lián)通的移動(dòng)網(wǎng)，就屬于市場(chǎng)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)小，重組結(jié)構(gòu)關(guān)系快的一個(gè)有效對(duì)策。 4、全業(yè)務(wù)發(fā)展和新業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)是優(yōu)化結(jié)構(gòu)的根本舉措，但需要一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程。鑒于電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)已經(jīng)嚴(yán)重失衡，而且失衡狀況正在加速發(fā)展，為了實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)務(wù)之急是立即啟動(dòng)非對(duì)稱管制，并將不對(duì)稱管制政策思路持續(xù)到情況好轉(zhuǎn)之際。從時(shí)間序列考慮，非對(duì)稱管制在操作方面可實(shí)施以下步驟： 第一，在全業(yè)務(wù)牌照發(fā)放之前，即現(xiàn)在，要依靠不對(duì)稱管制遏制有顯著市場(chǎng)支配能力的運(yùn)營(yíng)商對(duì)弱勢(shì)公司非正當(dāng)?shù)臄D壓手段。對(duì)高度壟斷者資費(fèi)的定價(jià)控制要優(yōu)先考慮不得侵害弱勢(shì)公司的利益，新業(yè)務(wù)的發(fā)展如果對(duì)弱勢(shì)公司現(xiàn)存業(yè)務(wù)構(gòu)成顛覆式的替代，國(guó)資管理部門(mén)應(yīng)對(duì)其做出全面評(píng)估，并建立國(guó)有公司的相互補(bǔ)償機(jī)制（僅限于國(guó)有控股公司之間的特種機(jī)制）。 第二，在考慮發(fā)放全業(yè)務(wù)牌照時(shí)，本著協(xié)強(qiáng)扶弱、縮小失衡鴻溝的目的，采取不同步發(fā)牌的方式，即先讓弱勢(shì)的、已遭失衡重創(chuàng)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商先獲得全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)，待失衡局面出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象后，再允許中國(guó)移動(dòng)經(jīng)營(yíng)有線話音、寬帶等固定業(yè)務(wù)。否則，如果只追求表面公平，讓四家運(yùn)營(yíng)商同時(shí)進(jìn)入全業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，極端失衡的狀況非但難以扭轉(zhuǎn)，而且會(huì)進(jìn)一步加劇壟斷地位的運(yùn)營(yíng)商依靠無(wú)可匹敵的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以及長(zhǎng)期面向戰(zhàn)略客戶群（如集團(tuán)用戶）鋪墊形成的全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)（如光纖到用戶，有線無(wú)線混合提供業(yè)務(wù)的移動(dòng)虛擬網(wǎng)VPMN），迅速搶占固定運(yùn)營(yíng)商的核心市場(chǎng)空間。 第三，在全面實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)后，仍需采取一定時(shí)間的非對(duì)稱管制，如資費(fèi)下限管制（不得低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)際資費(fèi)水平），單向號(hào)碼攜帶，強(qiáng)制提供互聯(lián)互通、網(wǎng)間漫游、基站共享等服務(wù)，不得與價(jià)值鏈伙伴簽訂排他性協(xié)議，等等，以達(dá)到反壟斷的目的。二、以新業(yè)務(wù)、新服務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新，重組市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，建立公平、有效競(jìng)爭(zhēng)體系 1、穩(wěn)定傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，保障通信業(yè)的基本服務(wù)職能。對(duì)現(xiàn)存的語(yǔ)音業(yè)務(wù)、長(zhǎng)話業(yè)務(wù)國(guó)家在適當(dāng)時(shí)候應(yīng)通過(guò)轉(zhuǎn)移支付給予適量的補(bǔ)貼，使固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商能夠?qū)叹W(wǎng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行改造，研發(fā)和推廣基于固網(wǎng)的增值業(yè)務(wù)，比如：已有的號(hào)碼百事通、商務(wù)領(lǐng)航、語(yǔ)音信箱等，使固網(wǎng)業(yè)務(wù)能夠通過(guò)有效的投入實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新。 2、對(duì)新業(yè)務(wù)要制定特殊的支持和扶持政策，特別是要強(qiáng)化擁有中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新業(yè)務(wù)的發(fā)展，在新業(yè)務(wù)發(fā)展中政府規(guī)劃首先要明確對(duì)新業(yè)務(wù)的支撐體系軟件產(chǎn)業(yè)的扶持和產(chǎn)業(yè)安排，擺脫2G時(shí)代中國(guó)對(duì)國(guó)外技術(shù)的依賴，新業(yè)務(wù)的規(guī)劃要強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性，通過(guò)新業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高市場(chǎng)機(jī)制在中國(guó)電信業(yè)發(fā)展當(dāng)中的比重。 3、通過(guò)新業(yè)務(wù)的發(fā)展，推進(jìn)電信運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部機(jī)制的改造。 第一，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)終端的開(kāi)發(fā)是強(qiáng)化增量用戶、穩(wěn)定存量用戶的重要手段。就固話終端來(lái)講，國(guó)內(nèi)外設(shè)備商已開(kāi)發(fā)的應(yīng)用技術(shù)可以使固話終端在語(yǔ)音、短信、視頻、遠(yuǎn)程監(jiān)控、信息儲(chǔ)存、商務(wù)通、家用傳真與復(fù)印、數(shù)字家庭、固話與移動(dòng)終端的對(duì)接、光纖與同軸電纜及室內(nèi)電線的互連、圖片傳送、電視及其它多媒體內(nèi)容的同步傳送等諸多方面提供打包及捆綁服務(wù)，終端在集成多項(xiàng)技術(shù)后的價(jià)格完全有能力控制在千元以下，如果對(duì)商業(yè)用戶、重點(diǎn)用戶和月消費(fèi)額較高的用戶實(shí)施套餐和租送較大容量的終端，那么，基于固話網(wǎng)業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)語(yǔ)音和帶寬，將是新一代固話具有挑戰(zhàn)移動(dòng)通信的能力。同時(shí)，在固話終端上預(yù)留接口，為今后IPTV、新型家庭信息網(wǎng)（基于室內(nèi)的傳輸業(yè)務(wù)）提供快速接入的發(fā)展條件。 第二，固話終端的生產(chǎn)要打破現(xiàn)有模式，應(yīng)敢于放棄對(duì)大型生產(chǎn)公司的依賴，重點(diǎn)選擇技術(shù)創(chuàng)新的中小公司，把創(chuàng)新型終端的研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)放給更多的中小公司，以中小公司的快速進(jìn)入迫使大公司在終端產(chǎn)品研發(fā)的轉(zhuǎn)型。更具發(fā)展性和挑戰(zhàn)性的市場(chǎng)突破應(yīng)產(chǎn)生于業(yè)務(wù)平臺(tái)的創(chuàng)新，即：固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商可同步開(kāi)展基于固話增值業(yè)務(wù)統(tǒng)一應(yīng)用平臺(tái)的研究，形成對(duì)軟件研發(fā)、制造