2011年中國汽車市場分析報(bào)告.docx

2011年中國汽車市場分析報(bào)告一、行業(yè)概況汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷加強(qiáng)，已經(jīng)成為支撐和拉動(dòng)我過經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長的重要產(chǎn)業(yè)。（一）產(chǎn)銷量保持高速增長，國際地位日益提升。近年以來中國汽車工業(yè)總體上保持了良好的發(fā)展勢頭，2001年-2011年，我國汽車產(chǎn)銷量從200多萬臺(tái)增加到1800多萬臺(tái)，創(chuàng)造了年均增長20.64%的奇跡。但由于受到估計(jì)金融危機(jī)的影響，2008年下半年國內(nèi)汽車市場曾轉(zhuǎn)入低迷，作為抵御危機(jī)的重要舉措，2009年國家首批推出了汽車產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃，實(shí)施了車購稅減征、汽車下鄉(xiāng)、汽車以舊換新補(bǔ)貼等一系列優(yōu)惠政策，市場出現(xiàn)井噴行情，汽車銷量兩年翻了一番，2010年達(dá)到歷史頂點(diǎn)。從2012年1月12日召開的中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱中汽協(xié)會(huì)）月度信息發(fā)布會(huì)上獲悉，2011年，我國實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)銷1841.89萬輛和1850.51萬輛，同比分別微增0.84%和2.45%，商用車產(chǎn)銷393.36萬輛和403.27萬輛，同比下降9.94%和6.31%。產(chǎn)銷增速13年來首次低于3%，但我國汽車產(chǎn)銷總量繼續(xù)居全球第一位。（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，出口增長較快。2010年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為1827萬輛和958萬輛，同比增長32%，已連續(xù)兩年保持世界第一。2011年汽車產(chǎn)量為1842萬輛，同比增長0.84%，雖然增速降低，但依然還是世界最大汽車產(chǎn)銷國。來源：易車網(wǎng)2012年01月12日據(jù)中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口數(shù)據(jù)，2011年汽車出口81.43萬輛，同比增長49.45%，比上年同期增加26.94萬輛，創(chuàng)歷史新高，對(duì)汽車銷量增長貢獻(xiàn)度達(dá)60.79%。汽車出口已連續(xù)兩年呈高速增長，在國內(nèi)市場低迷的情況下，國內(nèi)企業(yè)已越來越重視開發(fā)國際市場。（三）自主創(chuàng)新能力逐步提高，自主品牌發(fā)展較快。國內(nèi)汽車企業(yè)實(shí)現(xiàn)了從簡單模仿到正向開發(fā)再到自主創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變，自主創(chuàng)新已經(jīng)從單項(xiàng)技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新向集成創(chuàng)新和創(chuàng)新能力建設(shè)方面發(fā)展?！笆晃濉逼陂g自主品牌轎車發(fā)展迅速，自主品牌經(jīng)過持續(xù)的努力和付出，與合資品牌競爭的格局已經(jīng)基本形成，成為推動(dòng)中國汽車工業(yè)發(fā)展的重要力量，但與外資品牌相比，自主品牌多而不強(qiáng)，份額稀少，僅占比31.98%（依據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)計(jì)算，不含進(jìn)、出口乘用車）。2011年乘用車銷售1447.24萬輛，其中自主品牌乘用車共銷售611.22萬輛，同比下降2.56%（扣除出口國內(nèi)銷量同比下降5.42%），占乘用車銷售總量42.23%，占有率較上年同期下降3.37百分點(diǎn)。增長下滑，份額下降，自主品牌形勢嚴(yán)峻。（四）汽車品牌的競爭勢位分布凸顯出品牌發(fā)展的戰(zhàn)略差異。經(jīng)過四年持續(xù)不斷的市場裂變，國產(chǎn)乘用車的檔次區(qū)隔市場已經(jīng)成熟地建立起來。迄今為止，國產(chǎn)乘用車的7個(gè)類別車型已經(jīng)裂變?yōu)?5個(gè)檔次車型市場。在顧客的消費(fèi)行為模式、產(chǎn)品選擇標(biāo)準(zhǔn)、品牌選擇趨向和競爭車型來源結(jié)構(gòu)上，這些市場之間存在著顯著的區(qū)隔性差異。國產(chǎn)乘用車主要類別車型的檔次區(qū)隔格局大眾品牌的市場領(lǐng)先優(yōu)勢主要集中在小型車以上類別的高檔轎車市場。同時(shí)，在次高端SUV市場也保持著強(qiáng)勢地位。此外，新寶來在中端緊湊型車、捷達(dá)在次中端緊湊型車、桑塔納在低端中型車市場的強(qiáng)勢表現(xiàn)，表明大眾的品牌戰(zhàn)略是：對(duì)于市場份額較大的類別-檔次車型市場實(shí)施全面進(jìn)占，且贏得品牌強(qiáng)勢乃至領(lǐng)先地位，藉此在國產(chǎn)乘用車市場構(gòu)筑起其他品牌無法比肩的整合競爭優(yōu)勢。豐田、本田、別克的品牌競爭戰(zhàn)略意圖十分明確。那就是將品牌競爭的矛頭完全集中在小型車、緊湊型車、中型車、SUV的次高端車型市場，竭力贏得品牌強(qiáng)勢乃至領(lǐng)先地位。同時(shí)，豐田和別克也追求在中大型車市場的強(qiáng)勢存在?，F(xiàn)代和雪佛蘭也采取了豐田式的品牌發(fā)展模式。只不過，豐田將品牌發(fā)展空間瞄定在次高端車型，而現(xiàn)代和雪佛蘭瞄定的是小型車、緊湊型車、中型車、SUV的中端車型市場，竭力贏得強(qiáng)勢乃至領(lǐng)先地位。跟上述品牌相比，日產(chǎn)在品牌定位上表現(xiàn)出與眾不同的戰(zhàn)略思維。它的目標(biāo)市場在檔次區(qū)隔趨向上表現(xiàn)出很大的靈活性，車型產(chǎn)品廣泛地分布在主流類別車型的中端、次高端和高端車型市場。絕大多數(shù)車型都贏得了強(qiáng)勢地位。（五）汽車價(jià)位關(guān)注分布從不同價(jià)位產(chǎn)品所占的關(guān)注比例來看，中國汽車市場中用戶的關(guān)注焦點(diǎn)主要集中于5-15萬元這一價(jià)位區(qū)間。其中10-15萬元價(jià)位的關(guān)注度最高，關(guān)注比例為24.4%。其次為5-8萬元價(jià)位，關(guān)注比例為18.1%。8-10萬元價(jià)位的關(guān)注比例為14.2%。二、2011年制約車市增長的主要政策因素（一）國家宏觀調(diào)控和鼓勵(lì)政策的退出是影響2011年汽車增長的主要因素。最主要的是汽車下鄉(xiāng)政策、以舊換新政策停止以及1.6升及以下排量乘用車購置稅從7.5%的優(yōu)惠提高到了10%。（二）節(jié)能惠民補(bǔ)貼門檻提高，要求入圍車輛的百公里平均油耗從6.9升降至6.3升，使之前享受優(yōu)惠補(bǔ)貼的420款車型數(shù)量僅剩一成多。（三）搖號(hào)購車等限購政策、單雙號(hào)限行等政策。北京的交通狀況近年來一直飽受關(guān)注，越來越惡化的交通狀況使得北京得到了“首堵”的稱號(hào)，這也使得決策者對(duì)于治理北京過快增長的機(jī)動(dòng)車數(shù)量痛下決心。2011年的第一個(gè)月，北京的地方治堵限購政策開始正式實(shí)施。隨著北京等一線城市市場不斷趨于飽和，用戶的消費(fèi)目的正在從購車向換車轉(zhuǎn)移。在這一變化的影響下，低價(jià)車的市場會(huì)受到一定沖擊，對(duì)于以價(jià)格為賣點(diǎn)的大量自主品牌來說將會(huì)成為一個(gè)挑戰(zhàn)，開發(fā)二三線城市市場是緩解這一沖擊的手段之一。但二三線城市的基礎(chǔ)設(shè)施通常較一線城市更差，對(duì)于汽車市場增長帶來的交通壓力的承受能力也更弱，很多二三線城市也開始了治理交通堵塞的探索工作。擁堵的加劇也很可能會(huì)導(dǎo)致這些二三線城市在政策上限制市場的發(fā)展。（四）用車成本提高，如一漲再漲的油價(jià)、大幅上漲的停車費(fèi)等也產(chǎn)生了影響。（五）租車行業(yè)的興起。隨著近些年政策及市場的變化，租車的優(yōu)勢逐漸被用戶所接收，租車行業(yè)迎來了一個(gè)新的時(shí)代，各方面對(duì)此也持樂觀態(tài)度。早在2010年，神州租車就獲得聯(lián)想控股12億元的注資，并快速滲透到國內(nèi)多個(gè)地區(qū)。除此以外，其他很多汽車租賃公司也在近幾年取得了良好的業(yè)績。如果在網(wǎng)上搜索租車的相關(guān)信息，除了神州、一嗨、至尊、易到、易租等常見的租車公司以外，還包括大量分散在全國各地的汽車租賃公司。汽車租賃行業(yè)作為一個(gè)朝陽行業(yè)正在受到越來越多的個(gè)人或集體的關(guān)注。三、近年來出臺(tái)的主要行業(yè)政策（一）十二五汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施十二五汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將從2011年起開始實(shí)施。中國汽車行業(yè)“十二五”規(guī)劃的總體目標(biāo)仍強(qiáng)調(diào)中國汽車工業(yè)發(fā)展要從汽車大國向汽車強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)綜合各主要車企未來產(chǎn)銷規(guī)劃，認(rèn)為到2015年中國汽車產(chǎn)能將達(dá)到2300萬到3100萬輛，并且?guī)啄陜?nèi)還將一直保持高速增長的態(tài)勢，這將為中國汽車的自主創(chuàng)新和自主開發(fā)，包括新能源汽車的發(fā)展等提供更有力的支撐。中國在向汽車強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的過程中將發(fā)生三大變化，即中國汽車工業(yè)已成為世界汽車體系的重要組成部分；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整基本完成；自主創(chuàng)新能力逐步提高。在下一個(gè)十年，到2020年中國電動(dòng)汽車年產(chǎn)量將達(dá)到100萬輛。（二）中華人民共和國車船稅法自2012年1月1日起施行。車船稅是依照法律規(guī)定、對(duì)在我國境內(nèi)的車輛、船舶，按照規(guī)定的稅目、計(jì)稅單位和年稅額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算征收的一種稅。從2012年1月1日起，車船稅采用排氣量作為征收檔次劃分標(biāo)準(zhǔn)，按排量劃分為七檔，排量越大稅交得越多。此外，車船稅還增加了“節(jié)約能源、使用新能源的車船可以免征或者減半征收車船稅”的新規(guī)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，為鼓勵(lì)電動(dòng)車等新能源車，49款新能源車將免征車船稅。49款車型中，除了上海通用的賽歐電動(dòng)車和上海大眾的帕薩特混合動(dòng)力車屬于合資品牌，其余均為自主品牌的新能源車，其中眾泰、北汽福田、長安、哈飛、吉利、奇瑞、比亞迪、上海汽車等免稅的車型居多。新車船稅法實(shí)施后，雖然短期內(nèi)對(duì)市場影響不大，但從長遠(yuǎn)來看，該政策調(diào)整可能會(huì)帶來產(chǎn)業(yè)格局變化，引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)朝著節(jié)能減排方面發(fā)展。按照新車船稅法，有著節(jié)能、減排“風(fēng)向標(biāo)”的新能源車將享受減免征收車船稅待遇，該政策會(huì)引導(dǎo)更多汽車企業(yè)加快新能源汽車的生產(chǎn)步伐，從而進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前排氣量3.0升以上的乘用車中，以進(jìn)口車為主。在進(jìn)口大排量車激增的前提下，每年超過2000元的稅額可能會(huì)對(duì)部分消費(fèi)者購車產(chǎn)生影響。在購車時(shí)考慮節(jié)能減排的因素，也會(huì)成為消費(fèi)者的必然選擇。（三）工信部印發(fā)商用車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則。2010年12月20日，工信部印發(fā)商用車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則，明確重型貨車年產(chǎn)能不少于1萬輛，中型貨車不少于5萬輛，輕型貨車不少于10萬輛，大中型客車不少于5000輛，輕型客車不少于5萬輛。規(guī)則自2011年1月1日起施行。規(guī)則明確，貨車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具有整車、駕駛室、車架（底盤）、車廂的制造能力?？蛙嚿a(chǎn)企業(yè)應(yīng)具有整車、車身的制造能力，其中制造類客車企業(yè)還應(yīng)具有車架（底盤）的制造能力。發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)能力至少應(yīng)有缸體、缸蓋的精加工生產(chǎn)線，機(jī)械化的發(fā)動(dòng)機(jī)總成裝配線及發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)臺(tái)架。曲軸、凸輪、連桿可委托外加工。此外規(guī)則還要求商用車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立專門的產(chǎn)品開發(fā)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)全過程的工作。開發(fā)、生產(chǎn)的產(chǎn)品符合知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面的法律規(guī)定。從商用車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則（征求意見稿）來看，包括貨車、客車準(zhǔn)入門檻都較高，要新進(jìn)入商用車行業(yè)是很不容易的，有不少原合資企業(yè)都達(dá)不到規(guī)則要求。該政策有助于抑制投資過熱，減少商用車領(lǐng)域重復(fù)建設(shè)，也使新能源客車投資熱降溫，同時(shí)有助于打破地方保護(hù)的屏障，鼓勵(lì)商用車生產(chǎn)企業(yè)兼并重組。（四）國務(wù)院通過節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2012年4月18日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年）。會(huì)議指出，加快培育和發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)，對(duì)于緩解能源和環(huán)境壓力，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，具有重要意義。要以純電驅(qū)動(dòng)為汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化，推廣普及非插電式混合動(dòng)力汽車、節(jié)能內(nèi)燃機(jī)汽車，提升我國汽車產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。爭取到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)到50萬輛，到2020年超過500萬輛；2015年當(dāng)年生產(chǎn)的乘用車平均燃料消耗量降至每百公里6.9升，到2020年降至5.0升；新能源汽車、動(dòng)力電池及關(guān)鍵零部件技術(shù)整體上達(dá)到國際先進(jìn)水平。為此，一要實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新工程。建立研發(fā)體系，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，大幅提高汽車燃料經(jīng)濟(jì)性水平和動(dòng)力電池系統(tǒng)安全性、可靠性、輕量化水平。二要加快推廣應(yīng)用和試點(diǎn)示范。實(shí)施鼓勵(lì)購買和使用節(jié)能汽車政策，開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)。三要因地制宜建設(shè)慢速充電樁和公共快速充換電設(shè)施，制定動(dòng)力電池回收利用管理辦法，建立動(dòng)力電池梯級(jí)利用和回收管理體系。四要完善標(biāo)準(zhǔn)體系和準(zhǔn)入管理制度，加大財(cái)稅金融政策支持，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，加強(qiáng)科研和人才保障，積極開展國際合作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)，要依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，防止低水平盲目投資和重復(fù)建設(shè)。四、2012年預(yù)測中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)助理秘書長朱一平表示，2011年中國汽車工業(yè)入世已滿十年，十年間汽車工業(yè)取得了良好發(fā)展，汽車銷量年均增長超過20%，遠(yuǎn)高于全球總體增長水平，汽車工業(yè)綜合實(shí)力明顯提升。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長師建華預(yù)測，2012年國內(nèi)汽車銷量將達(dá)到2000萬輛，同比增長8%左右。（一）五大利好有望支撐8%增幅1.宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，加上積極的經(jīng)濟(jì)政策，為行業(yè)增長創(chuàng)造了