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市場(chǎng)分析與產(chǎn)品包需求報(bào)告 - 共享汽車市場(chǎng)分析與產(chǎn)品包需求報(bào)告2016年9月*公司第2頁共10頁目錄1.市場(chǎng)機(jī)會(huì)和客戶需求分析3第10頁 共10頁1. 市場(chǎng)目前情況和遭遇難點(diǎn)1.1 總體情況l 從汽車共享出行市場(chǎng)供需對(duì)比來看,中國(guó)三億多的潛在用戶,用戶的需求遠(yuǎn)大于市場(chǎng)的實(shí)際供給,發(fā)展?jié)摿薮蟆 政策支持:建立健全配套政策措施。鼓勵(lì)城市公共停車場(chǎng)為分時(shí)租賃車輛停放提供便利。鼓勵(lì)探索通過優(yōu)惠城市路內(nèi)停車費(fèi)等措施,推動(dòng)租賃車輛在依法劃設(shè)的城市路內(nèi)停車泊位停放,提高路內(nèi)停車泊位的使用效率和租賃車輛使用便利度。鼓勵(lì)使用新能源車輛開展分時(shí)租賃,并按照新能源汽車發(fā)展有關(guān)政策在充電基礎(chǔ)設(shè)施布局和建設(shè)方面給予扶持。l 存在價(jià)值高:滴滴越來越少,越來越貴、出租車數(shù)量多年未變、牌照抽簽依然艱難的城市。l 大規(guī)模商業(yè)化進(jìn)程較慢,行業(yè)滲透率較低,多數(shù)項(xiàng)目止步于“短時(shí)租賃”形式,尚未達(dá)到替代私家車的“共享”目的。l 企業(yè)混戰(zhàn)、行業(yè)散亂,無巨頭:2016年全國(guó)只有二三十家共享汽車平臺(tái),而今已達(dá)到上百家。,北汽、上汽、廣汽等車企都已經(jīng)開始涉獵或計(jì)劃入局新能源共享汽車領(lǐng)域因?yàn)槟壳肮蚕砥嚹J缴形醋咄ǎa(chǎn)業(yè)并不成熟,資本市場(chǎng)對(duì)此還持觀望態(tài)度。1.2 地區(qū)l 北京:產(chǎn)業(yè)較成熟,擁有共享汽車平臺(tái)約30家。部分規(guī)模較大、網(wǎng)點(diǎn)和車輛較多的品牌已經(jīng)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域、異地網(wǎng)點(diǎn)還車;部分品牌可實(shí)現(xiàn)一個(gè)或幾個(gè)區(qū)域內(nèi)任意地點(diǎn)還車;極個(gè)別企業(yè)可實(shí)現(xiàn)北京城六環(huán)內(nèi)任意點(diǎn)取還車,并通過車輛接力和自有運(yùn)營(yíng)人員維護(hù)運(yùn)營(yíng)的方式實(shí)現(xiàn)車輛在城市各個(gè)角落“流動(dòng)”。l 上海:2014在滬布局,用戶共享消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成,車輛規(guī)模超過其他城市,是全球最大的新能源汽車分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)城市,停車位與充電樁建設(shè)遠(yuǎn)超北京。除上汽集團(tuán)與環(huán)球車享共同投資品牌EVCARD外,左還有中右項(xiàng)目、格靈出行等,規(guī)模仍舊快速擴(kuò)大規(guī)模。l 廣州:目前共享汽車企業(yè)21家,純電動(dòng)車企業(yè)有13家。2017年,僅13家純電動(dòng)車企業(yè)計(jì)劃在廣州投放20400輛共享汽車,已建立170多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。其中“叮咚出行”共計(jì)網(wǎng)點(diǎn)60個(gè)已采購(gòu)1000輛電動(dòng)汽車;“一度用車”有60多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)分布廣泛;新星“ponycar”與北汽集團(tuán)下屬子公司華夏出行公司達(dá)成戰(zhàn)略合作。l 深圳:行業(yè)分散,前景廣闊。比亞迪、中興、車普智能、聯(lián)程共享4家企業(yè)的1000多輛共享汽車,聯(lián)程共享是深圳最大的“共享汽車”平臺(tái),目前有近500輛新能源汽車投入運(yùn)營(yíng),數(shù)量占到深圳共享汽車的近一半,今年新增了停車網(wǎng)點(diǎn)近100個(gè),但還是無法滿足用戶需求。到2017年底,“佰壹出行”計(jì)劃在深圳投放10000臺(tái)新能源汽車,2018年布局中國(guó)近20個(gè)一二線城市,累計(jì)投放60000臺(tái)新能源汽車,2019年達(dá)12萬臺(tái)的投放量。l 珠三角:產(chǎn)業(yè)并不成熟,大洋電機(jī)與宜步出行合作,切入珠三角分時(shí)租賃市場(chǎng),計(jì)劃在東莞、中山、珠海、佛山等九個(gè)城市推廣應(yīng)用共享汽車出行項(xiàng)目,預(yù)計(jì)2017年9月份九城聯(lián)動(dòng),正式上線運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)投入500輛新能源汽車,建立取還車網(wǎng)點(diǎn)1000余個(gè),實(shí)現(xiàn)中山市全覆蓋。l 長(zhǎng)三角:潛在用戶多,共享汽車供不應(yīng)求。相比于北京,長(zhǎng)三角區(qū)域租車規(guī)模更大,高達(dá) 30%以上。上汽集團(tuán)與環(huán)球車享南京汽車租賃有限公司,在南京共有1萬多輛新能源汽車、8000多個(gè)可提供公共服務(wù)的充電樁。在蘇州投入500輛全新公共電動(dòng)汽車。寧波Gofun已投放200輛,南通8月即將開始投放新能源汽車。l 其他:重慶地區(qū),戴姆勒集團(tuán)旗下的“Car2go”陸續(xù)投放600多輛smart,與力帆集團(tuán)旗下的盼達(dá)用車競(jìng)爭(zhēng)火熱。1.2 廠商內(nèi)共享汽車品牌排行榜Top8l TOP 1:EVCARD廠家:環(huán)球車享汽車租賃有限公司,上海國(guó)際汽車城集團(tuán)旗下;行業(yè)領(lǐng)軍者合作:上汽集團(tuán)、一汽大眾、通用汽車、華晨寶馬、海馬汽車、奇瑞汽車、比亞迪、眾泰汽車、國(guó)家電網(wǎng)公司、中國(guó)普天、中國(guó)石化、寶信軟件、同濟(jì)大學(xué)、交通大學(xué)、循道新能源、申能集團(tuán);規(guī)模:以上海為起點(diǎn)推廣2年多,全國(guó)運(yùn)營(yíng)1萬輛,投放約4500個(gè)網(wǎng)點(diǎn),注冊(cè)用戶約100萬,先針對(duì)校園師生的電動(dòng)汽車租賃服務(wù)發(fā)展到入駐全國(guó)29個(gè)城市;特點(diǎn):首創(chuàng)“A-X”一點(diǎn)借車、異點(diǎn)或多點(diǎn)還車的模式,分鐘計(jì)費(fèi)、自助租車、異點(diǎn)還車、樁位一體,要求用戶還車時(shí)為車充電;使用:日均訂單超過3萬個(gè),網(wǎng)點(diǎn)平均日訂單超過8.75單,平均單車日周轉(zhuǎn)次數(shù)4.8次。l TOP 2:盼達(dá)用車廠家:力帆控股戰(zhàn)略投資的新能源汽車智能出行平臺(tái)規(guī)模:全國(guó)總投放量約7000臺(tái),用戶總量超60萬,700多個(gè)分時(shí)租賃站點(diǎn)。2015年首站重慶,先后在杭州、成都、鄭州等多個(gè)城市落地,在北上廣深等一線城市在內(nèi)的多個(gè)城市形成戰(zhàn)略布局。特點(diǎn):電池放在前引擎蓋和后座下,掀開后座座椅就可進(jìn)行更換電池。車上有8塊電池,采用半自動(dòng)化的機(jī)械臂進(jìn)行換電,最快只需3分鐘完成車輛的換電。實(shí)現(xiàn)了集中式充電,分布式換電,模塊化小型化的電池設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一鍵送電上門,突破了新能源汽車?yán)锍炭謶帧⒊潆娎щy等瓶頸,前裝車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)和無鑰匙無卡啟動(dòng)的設(shè)計(jì)。使用情況:“三分鐘換電”、“無卡無鑰匙啟動(dòng)”、“隨借隨還”、“無人值守”續(xù)航180公里。l TOP 3:左中右(微公交)廠家:總部:杭州市,車輛由浙江吉利集團(tuán)與康迪科技共同合作生產(chǎn),浙江左中右電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)規(guī)模:投放量約為1.7萬臺(tái),投放地一線:上海、廣州、天津,二線:昆明、長(zhǎng)沙、重慶、南京、成都、海南、皋城。2015年曾獲杭州2億元財(cái)政補(bǔ)助,2017獲昆明補(bǔ)助資金2700萬元。特點(diǎn):對(duì)純電動(dòng)汽車及充電式立體車庫(kù)等設(shè)備的集中購(gòu)置、集中建設(shè)、集中管理、集中充電、集中維護(hù)、租賃等,解決純電動(dòng)汽車推廣共性難題如續(xù)駛里程、充電和維護(hù)等問題,集城市出租車、私家車、城際自駕租車和傳統(tǒng)公交模式之優(yōu)點(diǎn),合立體車庫(kù)與自動(dòng)充換電于一體。使用:時(shí)租、日租、周租或月租、年租,使用三元鋰電池,充電時(shí)間約為10h續(xù)航150公里到200公里,客戶提雅較差。l TOP 4:Gofun廠家:首汽集團(tuán),總部北京規(guī)模:融資6億,Gofun覆蓋21個(gè)城市,車輛超過12000輛。服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋北上廣深、一線城市及省會(huì)、沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)二線城市。特點(diǎn):固定點(diǎn)取車,固定點(diǎn)還車的模式,停車點(diǎn)在北京十分密集,與摩拜合作“4輪+2輪”無縫對(duì)接,車輛無人值守,以“分鐘+公里”計(jì)算并提供汽車的即取即用、分時(shí)租賃服務(wù),具有“人臉識(shí)別”、“用戶征信系統(tǒng)”等。使用:月度活躍用戶居首,注冊(cè)用戶數(shù)超過300萬,續(xù)航里程不會(huì)超過 100 公l TOP 5:綠狗green go廠家:北汽新能源與上海鵬瞻投資有限公司(富士康集團(tuán)旗下)共同組建北京恒譽(yù)新能源汽車租賃有限公司;規(guī)模:首期投資一億元人民幣,目前全國(guó)有3000輛車,網(wǎng)點(diǎn)800個(gè),計(jì)劃布局從三省五市增加至10座城市,并達(dá)到1萬輛車、40萬注冊(cè)用戶的規(guī)模。主要在北京布局,產(chǎn)品投放數(shù)量大約為2268輛,網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為74個(gè);特點(diǎn):開展電動(dòng)汽車租賃、分時(shí)租賃、電動(dòng)出租車等業(yè)務(wù),提供24小時(shí)自助取還服務(wù);使用常規(guī)充電6-8小時(shí)和快速充電設(shè)備2-3小時(shí)兩種方式使用:10萬注冊(cè)用戶,其中長(zhǎng)租業(yè)務(wù)占到70%,主要是企業(yè)客戶。目前仍處于虧損運(yùn)營(yíng)的狀態(tài),該公司的車輛主要靠自身購(gòu)買(只有一小部分通過融資租賃等方式),單車日均訂單數(shù)量仍然較低,只有1-2單。l TOP 6:一度廠家:北京智電互動(dòng)科技有限公司(80%)與北京一度到家科技合伙企業(yè)聯(lián)合控股;規(guī)模:融資1.28億,在北京、天津、廣州、太原、南昌、廈門、漳州、莆田等11個(gè)城市展開業(yè)務(wù),全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋千余個(gè),運(yùn)營(yíng)車輛2000臺(tái),網(wǎng)點(diǎn)500個(gè),用戶20萬特點(diǎn):利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) + 電動(dòng)汽車進(jìn)行分布式網(wǎng)絡(luò)布局,全程采用無人值守的取、還車模式,專業(yè)人員負(fù)責(zé)車輛充電和調(diào)度;自主研發(fā)的智能車輛控制系統(tǒng)軟硬件。l TOP 7:有車:廠家:北京新能源汽車租賃有限公司由清華大學(xué)、東升科技園、北京億華通科技有限公司共同發(fā)起特點(diǎn):廣州的車型全部是北汽E160,官方續(xù)航160-190公里。l TOP 8:易開:廠家:蕪湖市交通投資有限公司、安徽旗翔新能源有限公司和奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司聯(lián)手成立;規(guī)模:奇瑞新能源采購(gòu)2000臺(tái)新能源汽車,出行業(yè)務(wù)主打5-100km距離內(nèi)的多場(chǎng)景出行,租賃點(diǎn)200余個(gè),投入新能源汽車2千余輛,續(xù)航能力在180公里,時(shí)速可高達(dá)百公里以上,做到每1-2公里就有一個(gè)易開租賃點(diǎn),已入駐蕪湖、徐州、淮南、安順、雅安、石嘴山、馬鞍山、萍鄉(xiāng)、北海等三線城市。特點(diǎn):“分時(shí)租賃、智慧充電、智能停車、智能監(jiān)控、智能結(jié)算”。表1 國(guó)內(nèi)共享汽車品牌Top8品牌運(yùn)營(yíng)模式車型充電模式備注國(guó)內(nèi)共享汽車品牌排行榜Top8EVCARDB2B、B2B2C、B2C長(zhǎng)短租榮威E50、奇瑞EQ、北汽EV160、寶馬i3等9種新能源車型壁掛式充電樁(優(yōu)選)立式充電樁計(jì)劃2020年覆蓋100個(gè)城市,投放30萬輛。盼達(dá)分時(shí)租賃力帆620EV相關(guān)站點(diǎn)服務(wù)人員換電池計(jì)劃開展無人駕駛項(xiàng)目左中右公共交通運(yùn)營(yíng)模式康迪10、11、17有220V交流電的場(chǎng)所均可待投放康迪k10、k11、k17Gofun分時(shí)租賃奇瑞 EQ、北汽 EV200、江淮iEV國(guó)家電網(wǎng)充電樁和流動(dòng)充電車架勢(shì)和陣容最像共享自行車綠狗分時(shí)租賃、長(zhǎng)租、電動(dòng)出租車特斯拉S85、S60北汽E150、奇瑞EQ、北汽E200、之諾1E租用結(jié)束用戶連接車輛和沖電樁目前仍處于虧損的狀態(tài)一度分時(shí)租賃北汽EV160、帝豪EV、榮威E50快充+常規(guī)充“一度伙伴計(jì)劃”通過開放合作平臺(tái)進(jìn)行多元化的合作有車分時(shí)租賃北汽E160、晨風(fēng)E30、比亞迪、特斯拉沖電樁,無明顯特點(diǎn)易開分時(shí)租賃奇瑞新能源沖電樁,無明顯特點(diǎn)2017投3000輛、建4500個(gè)充電樁;2018投2200輛、建3300個(gè)充電中小企業(yè)l 聯(lián)程出行:廠家:全稱深圳市聯(lián)程共享電動(dòng)汽車租賃有限公司,同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作,是獲得深圳交委批準(zhǔn)的共享電動(dòng)車企業(yè);規(guī)模:2016深圳重大項(xiàng)目,注冊(cè)資金5000萬,未有融資消息透露。特點(diǎn):中研能源布裝的電動(dòng)汽車快速充電樁,其中有少數(shù)交流電充電樁,大部分為直流充電樁。l 宜步出行:推出奇瑞EQ、北汽EV160、眾泰E200等車型。珠海首批上線車輛為眾泰E200,配置較高,雙人座。試運(yùn)營(yíng)初期,網(wǎng)點(diǎn)及車輛有限,預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)一車難求局面。將盡快增建網(wǎng)點(diǎn),加大車輛投放。l EZZY:高端”共享汽車服務(wù)公司 租車體驗(yàn)最好,車少價(jià)格高l 巴歌:融資1000萬,以北京、河北等的郊區(qū)或部分三四線城市為核心拓展業(yè)務(wù)l PonyCar:主要在深圳南山、龍華、寶安等區(qū)域運(yùn)營(yíng),投放數(shù)量大約200輛,網(wǎng)點(diǎn)約50個(gè)左右,運(yùn)營(yíng)車輛相對(duì)較為低端。進(jìn)入廣州市場(chǎng)與北汽集團(tuán)下屬子公司華夏出行公司達(dá)成戰(zhàn)略合作。將同時(shí)布局進(jìn)駐北、上、廣、深四個(gè)一線城市,布局入駐10個(gè)左右的二線城市。先后獲得了5000萬和1.5億元的融資。l 分秒出行:海馬汽車與龐大集團(tuán)成立海馬龐大新能源汽車租賃有限公司,布局鄭州新能源租賃市場(chǎng)。l 途歌:適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)也會(huì)投放新能源車。l 友友:停止運(yùn)營(yíng),停運(yùn)直接原因是“之前簽署的投資款項(xiàng)未如期到位”l 零派樂享:停運(yùn)危機(jī)(樂視旗下)1.3難點(diǎn)l 資本的限制:行業(yè)門檻較高,回血能力慢,前期投入巨大,10萬輛騎車大約需要10個(gè)億的投資。l 資源的限制:停車場(chǎng)、車位、牌照有限是最主要的難題。l 基礎(chǔ)設(shè)施不足:充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施不足,快速爆發(fā)的共享汽車數(shù)量相比有不小的差距。l 運(yùn)營(yíng)不成熟:1、線上高科技技術(shù)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)不成熟如: 共享汽車管理系統(tǒng); 車輛介入控制系統(tǒng); 車內(nèi)信息管理系統(tǒng)。2、線下人員運(yùn)營(yíng)成本過高,后期車輛的維修、保養(yǎng),服
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