美的飲水設備事業(yè)部05年經(jīng)營規(guī)劃

飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 1 - 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 二零零四年十一月 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 2 - 內(nèi)容簡介 2004年經(jīng)營管理工作總結(jié) 2005年經(jīng)營環(huán)境分析 2005年經(jīng)營目標的制定 2005年經(jīng)營思路和相關(guān)策略 2005年投資策略及規(guī)劃 經(jīng)營管理中存在的困難及需要協(xié)助解決的問題 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 3 - 2004年經(jīng)營管理工作總結(jié) 經(jīng)營指標的完成情況 存在的主要問題與不足 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 4 - 04年經(jīng)營指標的完成情況 注： 04年內(nèi)外銷完成利潤總額 3384.2萬元，完成年度規(guī)劃目標的 94% （ 2004年度利潤規(guī)劃為 3600萬元）。 統(tǒng)計時間 :2004年月 1日 2004年 11月 9日 類別 項目 銷售量（萬臺） 銷售金額（萬元） 內(nèi)銷 規(guī)劃目標 222.98 47150 已完成 237.71 46280 完成比例 106.61% 98.15% 外銷 規(guī)劃目標 91.45 33900 已完成 65.26 26946 完成比例 71.36% 79.49% 2004年經(jīng)營管理工作總結(jié) 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 5 - 存在的主要問題 類別 存在的主要問題 市場營銷 全面進入二三級市場需要面對地方品牌的無序競爭 外銷力量需要進一步加強，并進一步改善現(xiàn)有出口渠道與結(jié)構(gòu) 營銷策略有待于整體改進與優(yōu)化 生產(chǎn)制造 供應管理的問題：供應狀況受區(qū)域限制比較明顯； 對供應商的掌控能力不夠強； 生產(chǎn)管理的問題：基層管理人員管理素質(zhì)和工作執(zhí)行力有待進一步提高； 研究開發(fā) 新產(chǎn)品對整體業(yè)績的貢獻偏小 ,有待提高 工程師對研究項目的前期預見性急需加強 品質(zhì) 年度重大質(zhì)量事故未能完全杜絕 部分供應商資質(zhì)下降，通過日常的檢驗難以監(jiān)視與控制 測試資源缺乏，特別是水質(zhì)分析、關(guān)鍵零部件的檢測、可靠性驗證等方面 2004年經(jīng)營管理工作總結(jié) 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 6 - 2005年經(jīng)營環(huán)境分析 市場規(guī)模靜態(tài)分析、動態(tài)預測 與行業(yè)競爭對手比較分析 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 7 - 市場規(guī)模靜態(tài)分析、動態(tài)預測 -需求量 飲水機近三年國內(nèi)市場需求量預測1360126011509.57%4.40%7.94%1000105011001150120012501300135014002004年 2005年 2006年單位：萬臺0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %市場需求量 同比增長 但 05年預測將具有相對較高的增長率，對于事業(yè)部主業(yè)的發(fā)展是一次不容錯過的機遇。 2005年經(jīng)營環(huán)境分析 目前，飲水機產(chǎn)品進入了成長期與成熟期的交替階段，整個市場需求量增長緩慢； 資料來源：國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所 北京顧能市場調(diào)研中心 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 8 - 市場規(guī)模靜態(tài)分析、動態(tài)預測 -價格 飲水機近三年國內(nèi)市場價格趨勢預測155160170- 5 . 8 8 %- 5 . 6 0 %- 3 . 1 3 %1451501551601651701752004年 2005年 2006年單位：元/臺-8 . 0 0 %-6 . 0 0 %-4 . 0 0 %-2 . 0 0 %0 . 0 0 %價格 同比增長 目前，飲水機市場進入了成長與成熟期的交替階段，整個市場需求量增長緩慢， 加之競爭加劇，價格持續(xù)走低 2005年經(jīng)營環(huán)境分析 要求事業(yè)部的發(fā)展策略上要往后向一體化的方向發(fā)展，從規(guī)模效應的角度應對持續(xù)走低的市場價格。 資料來源：國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所 北京顧能市場調(diào)研中心 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 9 - 市場規(guī)模靜態(tài)分析、動態(tài)預測 -市場規(guī)模 因此，事業(yè)部一方面要在飲水機行業(yè)縱深謀求發(fā)展；另一方面也需要積極拓寬飲水設備產(chǎn)業(yè)鏈，向消毒、健康家電領域進軍 飲水機近三年國內(nèi)市場總規(guī)模預測1 9 . 62 0 . 22 1 . 13 . 0 6 %4 . 4 6 %2 . 2 8 %1 8 . 5191 9 . 5202 0 . 5212 1 . 52004年 2005年 2006年單位：億元0 . 0 0 %1 . 0 0 %2 . 0 0 %3 . 0 0 %4 . 0 0 %5 . 0 0 %市場總規(guī)模 增長率2005年經(jīng)營環(huán)境分析 市場容量（量）的有限增長，被不斷下降的市場價格侵蝕，近幾年國內(nèi)飲水機行業(yè)的市場總規(guī)模（金額）一直穩(wěn)定在 20億左右，難有大的突破。 資料來源：國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所北京顧能市場調(diào)研中心 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 10 - 項目 沁園 安吉爾 司邁特 美的 戰(zhàn)略定位 產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、多元化。以水產(chǎn)品為中心多元化產(chǎn)品發(fā)展 立足飲水產(chǎn)品，拓展小家電產(chǎn)品，做行業(yè)領先者 做專業(yè)的水處理設備與工程商 優(yōu)質(zhì)飲用水問題全面終端解決方案供應商 04年市占預測 10% 18% 7 5% 23% 營銷策略 以桶帶機，以機促桶，區(qū)域代理為主，高價格高投入以求高回報，以一級市場為重點，搶占終端。 運用低價策略，通過代理制來實現(xiàn)市場的開發(fā)和管理，通過組建區(qū)域股份公司來解決持續(xù)發(fā)展的問題 走產(chǎn)品差異化策略，保利潤爭規(guī)模，省區(qū)代理為主。 05年定位為渠道年，主要通過人員加派、產(chǎn)品區(qū)隔、精耕細作、嚴格考核四大法寶加強營銷拓展 市場 拓展動向 與 TCL聯(lián)手拓展飲水機，力圖迅速作大飲水機規(guī)模 成立區(qū)域銷售公司以達到持續(xù)發(fā)展，加大弱勢地區(qū)的招商 加大凈水設備加盟力度，重點拓展設備和工程市場 加大二、三級市場投入、挺進水商渠道、拓展凈水設備和活氧凈水機 渠道狀況 一級市場渠道較好，一級市場終端覆蓋率較高 傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域渠道網(wǎng)絡較深厚，但渠道沖突較大；弱勢區(qū)域則非常弱 網(wǎng)絡較差 一級市場渠道穩(wěn)固， 04年全面進入二三級市場，市場覆蓋率高 目前研發(fā)技術(shù) 凈水技術(shù)和原理研究比較深入。 飲水機技術(shù)比較成熟 認識較深，開發(fā)態(tài)度嚴謹 技術(shù)認識深、良好的研發(fā)平 臺 研發(fā)動向 防二次污染型飲水機 /防干燒型飲水機 /電池直飲機 /研究第二代凈化一體機 大舉開發(fā)管路凈水器（愛惠浦類） /防垢熱罐、節(jié)能產(chǎn)品研究 /關(guān)注外觀工業(yè)設計 凈水工程設備可飲用大熱水機外形差異化飲水機 無水源飲水機 制冰機 綜合評價 屬成長期企業(yè)，市場操作方法貼近美的，企業(yè)運做模式獨特，成長性好 屬衰退期的企業(yè)，市場操作手段單一、老化 傳統(tǒng)老品牌，創(chuàng)新力弱，在凈水設備工程上具有一定實力 綜合實力強，產(chǎn)能大，市場控制力較強，但凈水類技術(shù)基礎較差 與行業(yè)競爭對手比較分析 2005年經(jīng)營環(huán)境分析 2 0 0 4 年國內(nèi)飲水機行業(yè)競爭格局預測(市場 占有率)其他, 4 1 . 5 0 %司邁特, 7 . 5 0 %沁園, 1 0 %安吉爾, 1 8 %美的, 2 3 %美的安吉爾沁園司邁特其他飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 11 - 2005年經(jīng)營目標的制定 事業(yè)部發(fā)展愿景 事業(yè)部發(fā)展策略 05年經(jīng)營范圍及經(jīng)營目標 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 12 - 事業(yè)部發(fā)展愿景 成為國內(nèi)第一、世界前列的飲用水及相關(guān)凈水問題全面解決方案供應商，成為真正意義上的“凈水專家” 2005年經(jīng)營目標的制定 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 13 - 事業(yè)部發(fā)展策略 鞏固、強化飲水機 做大做強凈水設備 適時發(fā)展凈洗機 2005年經(jīng)營目標的制定 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 14 - 05年經(jīng)營范圍 飲水機 凈水桶 凈水設備 凈洗機 2005年經(jīng)營目標的制定 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 15 - 05年具體經(jīng)營目標 銷售量（萬臺） 銷售額（億元） 增長率 備注 國內(nèi)營銷部 350 5. 80 23.1% - 海外營銷部 100 3.65 10% - 凈洗機 10 0.24 100% - 凈水中心 5.52 0.575 100% 家用凈水器 5萬臺，大設備 200臺， 商用機 2000臺， 管線機 3000臺 合 計 465.52 10.265 - - 2005年經(jīng)營目標的制定 備注：銷售額為開單收入 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 16 - 具體措施 -研發(fā)項目目標 2005年經(jīng)營目標的制定 研發(fā)： 飲 水 機： 20 款 凈 水 桶： 5 款 凈 洗 機： 10 款 凈水設備：家用設備 6 款 商用設備 4 款 ， 工業(yè)用設備 3 款 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 17 - 具體措施 -市場建設目標 重點發(fā)展的目標市場區(qū)域 內(nèi)銷： ：北京、河北、廣東、遼寧、華東地區(qū)、川渝、河南、湖南、湖北、天津 外銷：歐洲市場、中東、非洲和南美市場、日本市場。 2005年經(jīng)營目標的制定 內(nèi)銷 細化市場 突出重點市場。 外銷 改善客戶結(jié)構(gòu) 突出重點區(qū)域。 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 18 - 產(chǎn)品質(zhì)量指標 抽檢合格率 國內(nèi)市場 維修率 海外市場 維修率 市場 退貨率 市場 投訴率 質(zhì)量 損失率 飲水機 99% 4% 0 1.54% 0.88% 2.72% 凈水桶 99% 3% 0 1.54% 0.88% 2.72% 具體措施 -品質(zhì)管理目標 2005年經(jīng)營目標的制定 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 19 - 2005年經(jīng)營思路和相關(guān)策略 05年總體經(jīng)營方針與指導思想 05年改革與重大經(jīng)營管理措施 經(jīng)營策略 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 20 - 05年總體經(jīng)營方針與指導思想 積極、重點推進渠道適應已有產(chǎn)品和新產(chǎn)品開發(fā)與銷售 加大對渠道適應性產(chǎn)品的開發(fā)與投入 ， 探討適合凈水設備和凈洗機產(chǎn)品特點的營銷渠道與模式 強化、鞏固飲水機 以飲水機為主導產(chǎn)品 ， 積極鞏固和全面開拓市場 ， 維護和延長 “ 現(xiàn)金牛 ” 產(chǎn)品生命力 。 重點發(fā)展凈水設備與凈洗機 爭取培育兩個 “ 明星 ” 產(chǎn)品 （ 凈水設備和凈洗機 ） 2005年經(jīng)營思路和相關(guān)策略 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 21 - 05年改革與重大管理措施 繼續(xù)將事業(yè)部改制向縱深方向發(fā)展：事業(yè)部整體規(guī)?；喈a(chǎn)品運作，尋求多個增長點 研發(fā)系統(tǒng)改革 ， 形成并強化內(nèi)部競爭機制 ， 細化責任制考核 劃小核算責任單位 ， 細化經(jīng)營核算單位 新項目單獨運作 、 獨立核算 ， 共用事業(yè)部現(xiàn)有管理 、 財務 、品保及部分銷售平臺 2005年經(jīng)營思路和相關(guān)策略 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 22 - 經(jīng)營策略 -鞏固、強化飲水機 研發(fā) 新產(chǎn)品貢獻 （技術(shù)領先，加快新產(chǎn)品的推出時間與增強對 05年利潤的貢獻率） 生產(chǎn) 規(guī)模制造與提升管理效能 （ 以規(guī)模整合供應鏈，以規(guī)模獲取利潤；優(yōu)化管理體制與職能，降低管理成本） 品管 堅持質(zhì)量取勝方針 （優(yōu)異的質(zhì)量（包括產(chǎn)品質(zhì)量與服務質(zhì)量）豐富品牌內(nèi)涵，提升品牌美譽度，提升客戶滿意度與忠誠度 ） 營銷 精耕細作、細分市場爭效益 （產(chǎn)品、價格、渠道、市場四面出擊） 2005年經(jīng)營思路和相關(guān)策略 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 23 - 經(jīng)營策略 -做大做強凈水設備 研發(fā) 自建研發(fā)體系，同時在家用設備、商用設備和大設備三塊建立有梯次的研發(fā)人才梯隊 生產(chǎn) 利用新上生產(chǎn)線的產(chǎn)能，自主生產(chǎn)，取得規(guī)模成本優(yōu)勢，尋求市場領先地位 品管 重點解決廠商的配套技術(shù)能力不穩(wěn)定的問題 營銷 主抓 重點市場，樹立樣板工程；探討適合產(chǎn)品特點的營銷渠道與模式 2005年經(jīng)營思路和相關(guān)策略 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 24 - 經(jīng)營策略 -適時發(fā)展凈洗機 研發(fā) 新項目在加速市場開發(fā)的同時，繼續(xù)保持在新產(chǎn)品技術(shù)上的領先路線，以研發(fā)新品帶動與開拓市場 生產(chǎn) OEM快速啟動進入市場，同時研發(fā)、技術(shù)和品質(zhì)管理跟進 品管 重點把握對 OEM廠商的質(zhì)量監(jiān)控，依靠高品質(zhì)提升品牌美譽度，贏得客戶的高滿意度與忠誠度 營銷 加大廣告投入，以啟動市場；探討適合產(chǎn)品特點的營銷 模式 2005年經(jīng)營思路和相關(guān)策略 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 25 - 2005年投資策略及規(guī)劃 投資原則 2005年投資項目規(guī)劃明細表 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 26 - 投資原則 投資必須有利于核心競爭力的提升 投資必須能夠有效促進戰(zhàn)略執(zhí)行 投資必須遵循重點矛盾優(yōu)先原則 （影響生產(chǎn)、質(zhì)量的瓶頸問題優(yōu)先解決） 2005年投資策略及規(guī)劃 飲水設備事業(yè)部 2005年經(jīng)營規(guī)劃 - 27 - 2005年投資項目規(guī)劃明細表 年限 投資項目 回收期（年） 項目金額 總計 05 生產(chǎn) -凈洗機生產(chǎn)線（ 2條） 1.5 200 3503 萬元 生產(chǎn) -凈水桶生產(chǎn)線（ 2條） 1.5 150 生產(chǎn) -通用柔性生產(chǎn)線（ 8條） 2 600 研究 -水質(zhì)測試中心（追加投資） - 300 研發(fā) -設備投資 (檢測儀器、研發(fā)物料 ) 1 353 信息技術(shù) (研發(fā)軟件、 ERP、 SCM等 ) - 640 新項目 -大型水處理工程公司 3 350 新項目 -空氣冷