汽車售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈

“1000億元市場(chǎng)規(guī)模、 40%利潤(rùn)率 ”，這是中國(guó)汽車售后服務(wù)市場(chǎng)誘人圖景中的兩大亮點(diǎn)。而在降價(jià)風(fēng)潮中趨冷的整車市場(chǎng)襯托之下，汽車后市場(chǎng)已儼然成為中國(guó)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上最光彩奪目的明珠。 根據(jù)畢博管理咨詢公司的分析，到 2005 年，中國(guó)汽車售后市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 970 億元。而羅蘭貝格公司的一份報(bào)告指出， 2010 年這一規(guī)模將達(dá) 1900 億元，在亞洲僅次于日本位居第二。 “這個(gè)預(yù)測(cè)似乎還保守些。 ”資深車評(píng)人 鐘師 說。 “黃金產(chǎn)業(yè) ”雛形漸顯 潛在市場(chǎng)空間達(dá) 2000 余億元 事實(shí)上， 2000 年以來中國(guó)汽車制造經(jīng)歷了一輪爆發(fā)式的增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)銷售量每年保持了 20%左右的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 2004 年 1-8 月份，汽車產(chǎn)量達(dá) 340.57 萬輛，銷量達(dá) 328 萬輛；轎車上半年產(chǎn)量達(dá) 124.61 萬輛，銷量達(dá) 113.20 萬輛。與之相應(yīng)的是中國(guó)汽車保有量的迅猛增長(zhǎng)，權(quán)威統(tǒng)計(jì)部門資料顯示，截至 2003 年底，全國(guó)個(gè)人汽車保有量已達(dá) 1200 多萬輛，比 2002 年增長(zhǎng) 24.8%。其中，個(gè)人轎車 489 萬余輛，比 2002 年增長(zhǎng) 42.7%。根據(jù)波士頓咨詢公司（ BCG）的預(yù)測(cè)， 2007 年中國(guó)的民用汽車保有量將接近 4000 萬輛，中國(guó)交通部副部長(zhǎng)翁孟勇估計(jì)到 2020 年中國(guó)的民用汽車保有量將達(dá)到 1.4 億輛。 “汽車保有量增長(zhǎng)得越猛，隨之而來售后服務(wù)市場(chǎng)空間就被大大撐脹。 ”鐘師認(rèn)為，以國(guó)外整車制造與售后服務(wù)市場(chǎng)份額比例約為 1:1.5 為參照，目前中國(guó)售后市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能與整車市場(chǎng)的發(fā)展相匹配，發(fā)展空間相當(dāng)大。 “售后服務(wù)市場(chǎng)將成為中國(guó)汽車制造業(yè)以下價(jià)值鏈中的第二桶金，尤其在幾番整車價(jià)格大戰(zhàn)后廠商元?dú)獯髠畷r(shí)。 ” 中國(guó) 機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)張小虞也認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的逐漸成熟，汽車產(chǎn)業(yè)鏈越來越長(zhǎng)，中國(guó)汽車后市場(chǎng)的 “類摩根時(shí)代 ”即將到來，這也意味著中國(guó)售后服務(wù)新一輪的淘金熱即將到來。 在美國(guó)汽車售后服務(wù)業(yè)被譽(yù)為 “黃金產(chǎn)業(yè) ”。在歐洲，汽車售后服務(wù)業(yè)也是汽車產(chǎn)業(yè)獲利的主要來源。有關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，從銷售額看，國(guó)外成熟汽車市場(chǎng)中配件占 39%，制造商占 21%，零售占 7%，服務(wù)占 33%。國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)中配件占 37%，制造商占 43%，零售占 8%，服務(wù)占 12%，數(shù)據(jù)顯示目前國(guó)內(nèi)汽車銷售額中制造商的比重依然偏大。 而從銷售利潤(rùn)看，國(guó)外成熟汽車市場(chǎng)中整車的銷售利潤(rùn)約占整個(gè)汽車業(yè)利潤(rùn)的 20%、零部件供應(yīng)的利潤(rùn)約占 20%，而 50%至 60%的利潤(rùn)是在服務(wù)領(lǐng)域中產(chǎn)生的。以美國(guó)為例，美國(guó)汽車售后服務(wù)業(yè)年產(chǎn)值高達(dá)1400 億美元，汽車維修業(yè)的利潤(rùn)率達(dá)到 27%。另外在汽車信貸方面，美國(guó)貸款買車的比例為 80%至 85%、德國(guó)為 71%、印度為 60%至 70%，而中國(guó)還不足 5%。 統(tǒng)計(jì)顯示， 2004 年 1-7 月汽車生產(chǎn)全行業(yè)（包括整車和零部件）銷售額達(dá) 5428.75 億元。而據(jù)權(quán)威部門預(yù)測(cè)， 2005 年中國(guó)汽車市場(chǎng)銷售額有望達(dá) 1 萬億元。按照目 前汽車服務(wù)所占比例為 12%計(jì)算， 2005 年中國(guó)汽車服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將約為 1200 億元。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，如果以成熟汽車市場(chǎng)中服務(wù)所占的比例為參照，再結(jié)合中國(guó)汽車金融、租賃等服務(wù)還相當(dāng)薄弱等情況，汽車售后服務(wù)在現(xiàn)有的 12%的市場(chǎng)份額基礎(chǔ)上還有近10%的上升空間。也就是說， 2005 年中國(guó)汽車售后服務(wù)市場(chǎng)理論上的規(guī)模應(yīng)達(dá)到 2000 余億元。 與此同時(shí)，由于中國(guó)汽車售后服務(wù)市場(chǎng)還處于初級(jí)階段，業(yè)內(nèi)人士估計(jì)國(guó)內(nèi)售后服務(wù)商利潤(rùn)率比美國(guó)等成熟市場(chǎng)高 13 個(gè)百分點(diǎn)左右，高達(dá) 40%。 迅速膨脹的市場(chǎng)規(guī)模以及真正的 “暴利 ”，刺激了 各路資本狂追中國(guó)售后服務(wù)市場(chǎng)。 汽車廠商眼盯 “第二桶金 ” 降價(jià)導(dǎo)致利潤(rùn)趨薄，這是 2004 年所有汽車廠商都無法回避的尷尬。盡管沒有全面準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，但這從一個(gè)側(cè)面反映了中國(guó)汽車廠商的銷售利潤(rùn)在一波又一波的降價(jià)潮中大幅縮水 7 月 23 日，德國(guó) 大眾 將公司今年利潤(rùn)目標(biāo)調(diào)低 25%，并稱主要原因是來自中國(guó)的盈利大幅下降。上半年，大眾汽車的營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)驟降三成，至 8.51 億歐元。按照高盛的一份研究報(bào)告，大眾去年上半年每股盈利 1.54 歐元中，來自中國(guó)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)為 1.3 歐元，占到大眾每股盈利的 84%。 毫無疑問，中國(guó)整車暴利時(shí)代正逐漸走向終結(jié)，而中國(guó)的汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)還處于整車廠主導(dǎo)的時(shí)代，所以眾多整車廠商開始將汽車服務(wù)打造成利潤(rùn)的又一重要來源。而且對(duì)于整車廠來說，一個(gè)健全、合理的售后服務(wù)體系，不僅能讓其從產(chǎn)業(yè)鏈的下游進(jìn)一步獲得利潤(rùn)，而且也能延長(zhǎng)一個(gè)車型暢銷的壽命。 2004年 上汽 集團(tuán)加快了與海外售后服務(wù)品牌商的合作，將觸角伸向汽車用品和快修服務(wù)連鎖經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。8 月 19 日，上汽集團(tuán)下屬的上海汽車工業(yè)銷售總公司與日本第二大汽車用品公司 黃帽子株式會(huì)社正式簽約，合資成立了安吉黃帽子汽車用品有限公司，年內(nèi) “安吉 悅路安 ”為品牌的汽車用品商店 1 號(hào)店將在上海開業(yè)。安吉黃帽子汽車用品有限公司注冊(cè)資本 500 萬美元，上汽銷售占 50.01%的股份，黃帽子占 49.99%的股份，預(yù)計(jì)未來投資總額將超過 1207 萬美元。根據(jù)其規(guī)劃， 2008 年 “安吉 悅 路安 ”將在中國(guó)擁有 9 家直營(yíng)店， 20 家加盟店，銷售收入達(dá)到 1.8 億元。到 2015 年則實(shí)現(xiàn)連鎖店 500 家的規(guī)模，超過日本本土的數(shù)量。 就在不到一個(gè)月前的 7月 25日，上汽銷售剛與世界石油巨頭殼牌的子公司杰菲公司簽訂了合資意向書，共同投資近 3000 萬美元建立汽車快修連鎖機(jī)構(gòu) “安吉杰菲 ”。據(jù)介紹， “安吉 -杰菲 ”將采用美國(guó)的連鎖經(jīng)營(yíng)模式，提供的服務(wù)項(xiàng)目多達(dá) 200 多項(xiàng)，而且 “安吉 -杰菲 ”在 15 分鐘之內(nèi)就可以完成包括換油、更換濾網(wǎng)、散熱器和變速箱保養(yǎng)以及其它預(yù)防性的保養(yǎng)服務(wù)，較目前國(guó)內(nèi)普通汽修店通常需要 45 分鐘縮短 了 2/3。據(jù)悉， “安吉 -杰菲 ”在上海建立連鎖網(wǎng)絡(luò)后，還將向國(guó)內(nèi)其它省市拓展市場(chǎng)。 上汽銷售為汽車廠商躋身售后服務(wù)巨頭起到了示范作用。上汽總裁胡茂元對(duì)上汽銷售的前途充滿希望，他預(yù)計(jì)， 2007 年上汽的服務(wù)貿(mào)易經(jīng)營(yíng)額將達(dá)到 150 億元。 2004 年下半年開始，國(guó)內(nèi)整車廠商幾乎都加強(qiáng)了售后服務(wù)，并充分利用對(duì)零部件的控制在售后市場(chǎng)獲取豐厚利潤(rùn)。 外資跑馬圈地 與上汽這樣的國(guó)內(nèi)汽車大鱷強(qiáng)勢(shì)介入售后市場(chǎng)相比，博世、 AC 德科等外資售后服務(wù)巨頭早就 “潛龍 ”中國(guó)。 全球最大的汽車零配件供應(yīng)商博世 2001 年將其 維修網(wǎng)絡(luò)引入中國(guó)。據(jù)博世中國(guó)業(yè)務(wù)經(jīng)理克萊默介紹，公司早在 1926 年就在上海成立了中國(guó)第一家博世專業(yè)維修站，目前已成為中國(guó)最大的獨(dú)立汽車售后服務(wù)組織， 2004 年上半年前在中國(guó)已設(shè)立了 260 多家維修站。 2004 年下半年博世明顯加快了在中國(guó)擴(kuò)張的步伐。 8 月 4 日博世在北京宣布了一項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃：今年下半年將在中國(guó)市場(chǎng)增設(shè) 200 家博世汽車專業(yè)維修站。這 200 家維修站中 50 家店將落戶北京、天津、河北、遼寧、江蘇地區(qū)，計(jì)劃在 8 至 10 月份完成。據(jù)透露，到 2013 年，博世公司計(jì)劃將其汽車專業(yè)維修網(wǎng)絡(luò)發(fā)展到 1500 家，覆蓋全 中國(guó)市場(chǎng)。 與博世的直營(yíng)、加盟方式不同，號(hào)稱 “汽車配件專家 ”的通用汽車旗下公司 AC 德科則采取授權(quán)經(jīng)銷商的方式，在中國(guó)布陣其汽車維（快）修保養(yǎng)中心連鎖網(wǎng)絡(luò)。 2000 年初深圳新陸氏實(shí)業(yè)有限公司取得了 AC 德科快保連鎖體系及其產(chǎn)品在廣東地區(qū)的代理權(quán)； 2000年 8 月，中國(guó)大陸第一間 AC 德科汽車快修保養(yǎng)中心在深圳皇崗正式開業(yè)。在其后的一年多時(shí)間里，新陸氏公司分別在深圳、廣州、佛山、順德及?？诮⒘硕嗉?AC 德科汽車快保連鎖店， 2001 年底，新陸氏又獲得將 AC 德科華南六?。◤V東、廣西、福建、江西、湖南、海南）的代 理權(quán)。 目前 AC 德科在中國(guó)近 20個(gè)省市擁有授權(quán)經(jīng)銷商。今年 8月又與貴州橋梁大通路橋公司達(dá)成合作意向，開拓西南市場(chǎng)。據(jù)介紹，貴州省貴陽市的 AC 德科中心維修站點(diǎn)將在月內(nèi)開張營(yíng)業(yè)，另外各地的二級(jí)分銷加盟維修站點(diǎn)在今年年底之前將發(fā)展到至少 5 家，明年上半年， AC 德科的快修加盟站點(diǎn)將覆蓋貴州省內(nèi)主要城市，達(dá)到 15 家以上的規(guī)模。 在歐美廠商跑馬圈地的同時(shí)，日系廠商雖然進(jìn)入中國(guó)的時(shí)間較晚，但決心卻絲毫不弱。今年 4 月，日本最大的汽車用品連鎖企業(yè)澳得巴克斯與上海派安技術(shù)服務(wù)成立合資公司，總投資 30 億日元，由澳德巴克斯與派安各持股 47.5%，其余 5%由日本越田株式會(huì)社持有。合資公司成立后的第一件事，就是擴(kuò)張派安公司的一個(gè)汽車用品商店，店堂面積將從目前 3500 平方米增加到 8000 平方米。擴(kuò)建后，該商店汽車用品的種類從現(xiàn)在 5000 種猛增 3 倍，并同時(shí)提供汽車維修和車間（皮特）服務(wù)項(xiàng)目。據(jù)悉，澳得巴克斯派安的第二號(hào)店鋪將于 2005 年在上海推出，同時(shí)面向中國(guó)進(jìn)行連鎖經(jīng)營(yíng)，并計(jì)劃在 5 年內(nèi)在中國(guó)開 100 家連鎖店。 還有更多的國(guó)外廠商都加快了進(jìn)軍中國(guó)售后服務(wù)的步伐，包括世界 500 強(qiáng)之一的美國(guó)霍尼威爾公司、馳耐普 等大型企業(yè)，他們的經(jīng)營(yíng)方式以加盟連鎖店為主。 國(guó)內(nèi)資本不甘落后 國(guó)內(nèi)資本當(dāng)然不會(huì)眼看著售后市場(chǎng)這塊大蛋糕被國(guó)外資本瓜分殆盡。 一些汽車相關(guān)行業(yè)企業(yè)也開始巨資布局汽車售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。今年 4 月中國(guó)石化旗下 長(zhǎng)城 潤(rùn)滑油的第四個(gè)汽車服務(wù)中心店在北京開業(yè)。這些汽車服務(wù)中心除了能給轎車提供更換潤(rùn)滑油的服務(wù)外，還能提供汽車清潔、裝飾等一些服務(wù)。據(jù)稱，中石化長(zhǎng)城潤(rùn)滑 油公司目前北京開設(shè)的 4 家店都是直營(yíng)店，按照計(jì)劃，這個(gè)模式成熟之后，中石化將會(huì)在全國(guó)進(jìn)行連鎖加盟經(jīng)營(yíng)。中石化計(jì)劃 3 到 5 年內(nèi)投資 2 億元，在北京開設(shè)100 家連鎖店， 5 年內(nèi)做成全國(guó)性的連鎖店的目標(biāo)。 2003 年底，廣東 AEC 汽車集團(tuán)向汽車后市場(chǎng)延伸，第一個(gè)車路飾超市在廣州開業(yè)， 2004 年 2 月 28 日，AEC 車路飾用品超市第二連鎖店 番禺迎賓店開業(yè)。 AEC 車路飾連鎖店計(jì)劃將向深圳、上海、北京、成都等地?cái)U(kuò)張，年內(nèi)達(dá)到 50 家直營(yíng)店、 200 家加盟店共 250 家連鎖店的規(guī)模。 進(jìn)入售后市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)資本一般都是立足區(qū)域，再向 全國(guó)擴(kuò)張。北京、上海等地較大規(guī)模、實(shí)力較強(qiáng)的汽車服務(wù)連鎖機(jī)構(gòu)都是如此。有專家認(rèn)為，隨著明年外資全資企業(yè)進(jìn)入汽修行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，符合條件的企業(yè)和個(gè)人現(xiàn)在加入汽修行業(yè)為最佳時(shí)機(jī)。 中國(guó)汽車售后市場(chǎng)發(fā)展模式 一位汽車行業(yè)的專家指出，與迅速發(fā)展的汽車生產(chǎn)和銷售行業(yè)相比，我國(guó)汽修業(yè)發(fā)展速度大大滯后。而在中國(guó)加入 WTO 之后，為了謀求在中國(guó)汽車市場(chǎng)上更多的主動(dòng)權(quán)，外資已從過去單純的制造環(huán)節(jié)向采購和銷售服務(wù)環(huán)節(jié)兩頭滲透。中國(guó)汽修業(yè)必須向 “汽車維修服務(wù)中心特約維修、專營(yíng)店品牌連鎖維修店 ”的全新格局轉(zhuǎn)變。 資深汽車業(yè)分析師鐘師認(rèn)為，介入后市場(chǎng)的是兩股不同的商流在博弈，中外廠商都分屬這兩股商流，整車廠家通過控制下屬汽車品牌專賣店和特約維修廠的渠道 ,讓 OEM 供應(yīng)商將服務(wù)配件就著該渠道供貨，從中攫取利差，而 OEM 和非 OEM 部件制造商也力圖繞過整車廠家鋪就的單一渠道，獨(dú)立向后市場(chǎng)滲透，爭(zhēng)得更高些的利潤(rùn)率。因此國(guó)際上若干大型 OEM 廠家必然會(huì)以自建連鎖店 /站 ,并以服務(wù)為吸引顧客的手段和以流轉(zhuǎn)銷售自產(chǎn)部件為目的的模式，與整車廠家分庭抗禮；另一種模式是獨(dú)立連鎖品牌為市場(chǎng)擴(kuò)張載體，吸納眾多用品類的供貨商，類似國(guó)美模式，通過服 務(wù)形式銷售用品贏得利潤(rùn)。 3S/4S 店及特約維修店 就是整車廠主導(dǎo)的非獨(dú)立渠道，零配件主要通過主機(jī)廠的銷售部門直接到達(dá) 3S/4S 店或是特約維修站，少部分也會(huì)走分銷渠道。這類渠道目前從數(shù)量上只占總數(shù)的 10%，但由于依靠主機(jī)廠，所以銷售規(guī)模較大，占了 52%的市場(chǎng)份額。 造成這種非獨(dú)立渠道一支獨(dú)大的原因有兩個(gè)：一是因?yàn)樽罱?4 年來中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是整車制造帶動(dòng)的，而且整車制造 20%以上的高利潤(rùn)也造就了強(qiáng)勢(shì)的整車制造企業(yè)，它們對(duì)汽車零配件的流通進(jìn)行了十分嚴(yán)格的控制，例如 上海通用 汽車要求相關(guān)零配件的購買和維修須經(jīng)由上海通用汽車授權(quán)銷售服務(wù)中心進(jìn)行。 獨(dú)立連鎖維修機(jī)構(gòu) 就是獨(dú)立于整車廠的渠道，一般是倉儲(chǔ)式經(jīng)銷商或批發(fā)商從零部件廠商或者 4S 店處采購、再通過分銷渠道到達(dá)獨(dú)立維修站或連鎖快修店。這類渠道目前占據(jù)了 90%以上服務(wù)終端，但只占據(jù)了 48%的市場(chǎng)份額。參照美國(guó)、日本的售后服務(wù)市場(chǎng)，中國(guó)獨(dú)立連鎖維修機(jī)構(gòu)將細(xì)分服務(wù)市場(chǎng)： 連鎖快修企業(yè) 將以博世、 AC 德科、安吉杰菲等為代表。這類企業(yè)是最有可能迅速擴(kuò)張，并能與廠商背景的維修機(jī)構(gòu)相抗衡。 博世的模式是以全球統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，為客戶提供高水平的產(chǎn)品和服務(wù)。博世維修網(wǎng)絡(luò)的加盟店包括三種類型：面積在 1200 平方米以上的中心站， 800 平方米以上的維修站，以及 400 平方米以上的快修站。目前，北京已經(jīng)開業(yè)的博世維修站共 34 家，三種類型的博世店都存在。 博世在維修模式上頗為人性化，采取診斷式，即車輛開進(jìn)店內(nèi)直接開上診斷設(shè)備當(dāng)面 “體檢 ”，發(fā)現(xiàn)汽車的零部件有什么故障，然后告知車主，由車主根據(jù)自己的情況選擇是否需要維修 。 同時(shí)，博世維修車型的范圍非常廣，包括大眾、 奧迪 、奔馳、 寶馬 在內(nèi)的幾乎全部歐系車型，還包括通用、 福特 在內(nèi)的大部分美系車型，以及 豐田 、 本田 、 日產(chǎn) 等日系車型。 汽車用品連鎖服務(wù)企業(yè) 這類企業(yè)將以背靠外資品牌的合資企業(yè)領(lǐng)軍，如澳德巴克斯派安、安吉黃帽子的 “安吉 悅路安 ”等。 DIY 等個(gè)性化連鎖服務(wù)企業(yè) 汽車工業(yè)的發(fā)展推動(dòng)了汽車文化的普及，人們對(duì)汽車知識(shí)的了解也將使得 DIY 用戶激增，遠(yuǎn)卓咨詢估計(jì) 2007 年時(shí)，中國(guó)的 DIY 用