中國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)研究報(bào)告.doc

中國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)研究報(bào)告 姓名：嚴(yán)路莎 專(zhuān)業(yè)：金融 學(xué)號(hào)：320100919270一行業(yè)定義 航空運(yùn)輸業(yè)作為交通運(yùn)輸基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是20世紀(jì)產(chǎn)生的新興行業(yè)，作為一個(gè)規(guī)模巨大的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，航空運(yùn)輸業(yè)具有高投入、高產(chǎn)出、高效率等基礎(chǔ)性設(shè)施產(chǎn)業(yè)的基本特征，近年來(lái)，我國(guó)的航空運(yùn)輸業(yè)在國(guó)家綜合交通運(yùn)輸體系中的地位和作用在不斷的提高。 與其他運(yùn)輸方式相比，航空運(yùn)輸?shù)膬?yōu)點(diǎn)表下在以下幾個(gè)方面：1、速度快。航空運(yùn)輸在各種運(yùn)輸方式中運(yùn)輸速度最快，這已是眾所周知的，也是航空運(yùn)輸?shù)淖畲筇攸c(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，且距離越長(zhǎng)，所能節(jié)省的時(shí)間越多，快速的優(yōu)勢(shì)也很顯著。因而航空運(yùn)輸適用于中長(zhǎng)距離的旅客運(yùn)輸、郵件運(yùn)輸和精密、貴重貨、鮮活易腐物品的運(yùn)輸。2、機(jī)動(dòng)性大。飛機(jī)在空中運(yùn)行，受航線(xiàn)條件限制的程度相對(duì)較小，可跨越地理障礙將任何兩地連接起來(lái)。航空運(yùn)輸?shù)倪@一優(yōu)點(diǎn)使其成為執(zhí)行救援、急救等緊急任務(wù)中必不可少的手段。3、舒適、安全?，F(xiàn)代民航客機(jī)平穩(wěn)舒適，且客艙寬敞、噪音小，機(jī)內(nèi)有供膳、視聽(tīng)等設(shè)施，旅客乘坐的舒適程度較高。隨著科技進(jìn)步和管理的不斷改善，航空運(yùn)輸?shù)陌踩员纫酝汛蟠蟮靥岣摺?、基本建設(shè)周期短、投資少。發(fā)展航空運(yùn)輸?shù)脑O(shè)備條件是添置飛機(jī)和修建機(jī)場(chǎng)。這與修建鐵路和公路相比，建設(shè)周期短、占地少、投資省、收效快。航空運(yùn)輸?shù)闹饕秉c(diǎn)：飛機(jī)機(jī)艙容積和載重量都比較小，運(yùn)載成本和運(yùn)價(jià)比地面運(yùn)輸高。飛機(jī)飛行往往要受氣象條件限制，因而影響其正常、準(zhǔn)點(diǎn)性。此外，航空運(yùn)輸速度快的優(yōu)點(diǎn)在短途運(yùn)輸中難以顯示。二行業(yè)發(fā)展歷程 新中國(guó)的民航事業(yè)始于1949年，該年11月，中國(guó)民用航空局成立。次年7月與蘇聯(lián)合資成立中蘇民用航空股份公司，正式開(kāi)通新中國(guó)第一條國(guó)際航線(xiàn)。同年8月，新中國(guó)國(guó)內(nèi)航線(xiàn)正式開(kāi)航。然最初航空線(xiàn)路既短又少，航空運(yùn)輸設(shè)施差，運(yùn)輸能力低。真正發(fā)展是在建國(guó)后，1978年以來(lái)中國(guó)航空運(yùn)輸發(fā)展迅速，現(xiàn)已擁300多條航線(xiàn)，航線(xiàn)總長(zhǎng)達(dá)50多萬(wàn)公里。其中，國(guó)內(nèi)航線(xiàn)260多條，通航百余城市，形成以北京為中心，輻射至全國(guó)省，自治區(qū)，直轄市的國(guó)內(nèi)航空干線(xiàn)網(wǎng)。 以貨運(yùn)為例，截止到2004年我國(guó)大陸已經(jīng)開(kāi)辟定期航線(xiàn)1279條，其中81%為國(guó)內(nèi)航線(xiàn)。民用運(yùn)輸機(jī)的擁有量達(dá)到754架，很多為近年來(lái)新引進(jìn)的世界先進(jìn)機(jī)型，多數(shù)掌握在國(guó)航，東航，南航三大主力航空公司手中，民航運(yùn)力結(jié)構(gòu)大大改善， 航空公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力普遍提高。 中國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，從1950年8月1日開(kāi)辟第一條國(guó)內(nèi)固定航線(xiàn)經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)航班算起，可以劃分為三個(gè)歷史時(shí)期：（1）1950年-1978年為第一時(shí)期，中國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)緩慢地發(fā)展。1950年，僅有航線(xiàn)12條，載運(yùn)旅客1萬(wàn)人，運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量157萬(wàn)噸公里；到1978年，也僅發(fā)展到航線(xiàn)162條，載運(yùn)旅客231萬(wàn)人，運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量近3億噸公里。（2）1979年-2002年為第二時(shí)期，是中國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)迅猛發(fā)展的時(shí)期。 2002年，中國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)定期航班航線(xiàn)總數(shù)達(dá)1176條，航線(xiàn)里程163.8萬(wàn)公里，國(guó)內(nèi)航線(xiàn)1015條，通航132個(gè)城市，國(guó)際航線(xiàn)161條，通航32個(gè)國(guó)家和地區(qū)的67個(gè)城市；運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量和貨郵運(yùn)輸量分別達(dá)到165億噸公里、8594萬(wàn)人次和202萬(wàn)噸，分別比1978年增長(zhǎng)54倍、36倍和31倍，年均增長(zhǎng)率分別為18.2%、16.3%和15.5%，其中運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)速度是同期世界民航增長(zhǎng)速度的3倍以上。 2002年，中國(guó)航空運(yùn)輸在國(guó)際民航組織締約國(guó)中的排位，按總周轉(zhuǎn)量計(jì)(不含香港、澳門(mén)和臺(tái)灣的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，下同)，已由1978年的第37位上升為第5位；按旅客周轉(zhuǎn)量計(jì)，由第37位上升為第4位。（3）2003年-2020年為第三時(shí)期，是中國(guó)民航深化體制改革，全面實(shí)施民航體制改革方案，實(shí)現(xiàn)由航空大國(guó)向航空強(qiáng)國(guó)跨越的歷史時(shí)期。 伴隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的改革，航空業(yè)也在經(jīng)歷著一系列的改革，從標(biāo)榜著高端、時(shí)尚、高效的航空消費(fèi)，到現(xiàn)在退去貴族的外衣，進(jìn)入尋常百姓的生活。從一個(gè)政企合一、高度壟斷、準(zhǔn)軍事化管理的超大型民航國(guó)有企業(yè)，逐步發(fā)展到今天初步奠定市場(chǎng)化地位的獨(dú)立產(chǎn)業(yè)部門(mén)。市場(chǎng)由原來(lái)的的供小于求，變?yōu)楣┐笥谇?，由無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)變?yōu)橛行蚋?jìng)爭(zhēng)。三市場(chǎng)份額分析由于于航空運(yùn)輸業(yè)投資巨大，資金、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)高度密集，投資回收周期長(zhǎng)，對(duì)航空運(yùn)輸主體資格限制較嚴(yán)，市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻高，加之歷史的原因，使得航空運(yùn)輸業(yè)在發(fā)展過(guò)程中形成自然壟斷。目前，在中國(guó)的航空運(yùn)輸業(yè)現(xiàn)在的整體格局可以概括為“三強(qiáng)為主（南航、東航、國(guó)航）、地方為輔、外航滲透”的格局。而據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查顯示著三巨頭占據(jù)著國(guó)內(nèi)超過(guò)80%以上的市場(chǎng)份額。 2001-2009年各航空公司市場(chǎng)份額變化 （）公司年份200120022003200420052006200720082009中航集團(tuán)25.3631.3330.4529.2328.4828.3926.5125.0323.56南航集團(tuán)21.4930.3729.2228.2627.8826.3925.3224.4223.57東航集團(tuán)16.9122.4323.2224.6724.0922.6721.1219.1618.50海航集團(tuán)5.195.536.527.047.567.838.228.7010.22上海航空4.024.114.014.074.204.905.685.785.52深圳航空1.722.242.872.933.223.875.117.277.97四川航空2.032.001.912.122.482.612.552.603.09山東航空1.291.521.531.481.611.801.651.671.79貨運(yùn)郵政航空0.180.130.170.200.220.240.230.270.27新航空公司0.261.293.615.115.5020012009年我國(guó)主要航空公司市場(chǎng)份額的變化特點(diǎn) 三大航空集團(tuán)由于2002的重組， 總的市場(chǎng)份額由2001年的6376增至2002年的8413，增幅為2038。在隨后的7年里，三大航空集團(tuán)的總的市場(chǎng)份額呈緩慢下降趨勢(shì)， 由2002年的8413下降到2009年的6563，共下降了2199。主要原因是：近幾年來(lái)地方航空公司的發(fā)展勢(shì)頭迅猛，市場(chǎng)份額近7年來(lái)基本上都呈上升趨勢(shì)，尤其是海航集團(tuán)市場(chǎng)份額每年都在增長(zhǎng)，年均增幅為1212； 新航空公司從2005年投入運(yùn)營(yíng)后增長(zhǎng)強(qiáng)勁，市場(chǎng)份額由2005年的026增至2009年的552，年均增幅為50577。四市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析（市場(chǎng)集中度研究） 根據(jù)我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)的實(shí)際情況，分別計(jì)算中航集團(tuán)、南航集團(tuán)和東航集團(tuán)3家企業(yè)， 中航集團(tuán)、南航集團(tuán)、東航集團(tuán)和海航集團(tuán)4家企業(yè)， 以及四大集團(tuán)再加上上海航空、深圳航空、四川航空和山東航空8家企業(yè)市場(chǎng)的絕對(duì)集中度(CR3、CR4和CR8 )，計(jì)算結(jié)果下表：、我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)集中度CR4 年份旅客運(yùn)輸量貨郵運(yùn)輸量運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量 200152.9863.1863.75 200278.5282.6884.13 200377.2480.4982.89 200476.6478.9982.16 200574.8577.4480.45 200672.4973.1677.45 200770.4768.3472.94 200867.3964.3768.61 200965.1461.7065.60我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)集中度CR4 年份旅客運(yùn)輸量貨郵運(yùn)輸量運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量 200160.3368.1969.75 200286.3786.8889.66 200385.8686.1989.41 200485.7985.3489.20 200584.3684.3688.01 200682.1781.0885.28 200779.9776.1081.87 200877.5871.6177.31 200976.1270.5475.85我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)集中度CR8 年份旅客運(yùn)輸量貨郵運(yùn)輸量運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量 200184.7987.6588.08 200299.3699.0199.52 200399.8398.8299.74 200410098.5799.80 200599.6598.1899.52 200698.3897.0098.47 200796.7293.7896.16 2008 95.4891.6294.62 200995.3790.9794.22 從絕對(duì)值來(lái)看， 我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)的運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量和貨郵運(yùn)輸量3項(xiàng)指標(biāo)的CR，、CR 和CR 的值都很大，特別是在2002年的航空運(yùn)輸業(yè)的重組之后，三項(xiàng)指標(biāo)的CR，、CR 和CR 值的增幅更加顯著。按照貝恩的標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)是一個(gè)寡頭壟斷型產(chǎn)業(yè)。中國(guó)的航空運(yùn)輸業(yè)和其他國(guó)家的航空運(yùn)輸業(yè)一樣都呈現(xiàn)出寡頭壟斷型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。2002年以后，各項(xiàng)指標(biāo)的CR。和CR 值呈緩慢下降趨勢(shì)，主要是由于地方航空公司和新航空公司發(fā)展迅猛，而CR 值下降的幅度要大于CR 值下降的幅度，主要是海航集團(tuán)每年的市場(chǎng)份額增幅都較的緣故。根據(jù)CR 和CR 值變化的情況，可以得出2002年以后我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)的壟斷程度逐年減弱的結(jié)論。2005年開(kāi)始， 由于新航空公司的快速發(fā)展，3項(xiàng)指標(biāo)的CR 值逐年下降。根據(jù)CR 值變化的情況可以得出從2005年開(kāi)始我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)的壟斷程度逐年減弱的結(jié)論。以運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量和貨郵運(yùn)輸量為指標(biāo)得到了我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)20012O09年的HHI指數(shù)和倒數(shù)N指數(shù)，如表7所示。各項(xiàng)指標(biāo)的HHI指數(shù)的值和各項(xiàng)指標(biāo)的CR。、CR 值的變趨勢(shì)相同，即在2002年有一個(gè)較大的增幅，然后逐年呈微弱下降的趨勢(shì)；各項(xiàng)指標(biāo)的N指數(shù)的值的變化趨勢(shì)正好相反，在2002年有一個(gè)較大的跌幅，然后逐年呈微弱上漲趨勢(shì)。因此，可以得出2002年以后我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)的壟斷程度逐年減弱的結(jié)論。我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)的HHI指數(shù)和N指數(shù)情況目HHI指數(shù)HHINIANAA份200120032003200420052006200620082009旅客運(yùn)輸量0.12831 0.22651 0.22028O.218030.209590.209570.190940.181810.17350貨郵運(yùn)輸量0.150190.236430.225200.220510.212380.194840.174330.160630.15355運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量0.154000.246580.239320.234300.226270.214050.1938O0.178750.16943目N指數(shù)份200120032003200420052006200720082009旅客運(yùn)輸量7.7934441484.53974.58654.77134.77165.23725.50025.7638貨郵運(yùn)輸量6.65844.22954.44054.53494.70855.13255.73616.22546.5123運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量6.49364.05554.1786426814.41954.67185.15995.59455.9021 通過(guò)測(cè)算我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)的旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量和運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量三項(xiàng)CR3、CR4、CR8 、HHI指數(shù)和倒數(shù)N 指數(shù)的值，可以看出我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)是一個(gè)寡頭壟斷型產(chǎn)業(yè)。2002年由于三大航空集團(tuán)的成立，我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)的壟斷程度顯著增強(qiáng)；2002年以后由于受到地方航空公司的迅猛發(fā)展和2005年開(kāi)始新航空公司不斷投入運(yùn)營(yíng)的影響，我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)的壟斷程度逐年減弱；2010年?yáng)|方航空換股吸收合并上海航空和中國(guó)國(guó)際航空公司增資深圳航空又導(dǎo)致了我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)的壟斷程度顯著增強(qiáng)。整體上，我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)的壟斷強(qiáng)弱程度近年來(lái)呈“增強(qiáng)一減弱一增強(qiáng)”動(dòng)態(tài)變化。5 產(chǎn)品差異化 產(chǎn)品差異化指企業(yè)在提供給顧客的產(chǎn)品上，通過(guò)各種方法造成足以引發(fā)顧客偏好的特殊性，使顧客能夠把它同其他競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)提供的同類(lèi)產(chǎn)品有效區(qū)別開(kāi)來(lái)，從而達(dá)到使企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位的目的。 （一）主要航空公司對(duì)比 論飛機(jī)架數(shù)、運(yùn)輸能力、航線(xiàn)數(shù)目,南方航空在亞洲首屈一指，其次是東航（包括上航）、國(guó)航、海航。飛行安全、服務(wù)質(zhì)量、員工待遇海南航空無(wú)可爭(zhēng)議，其次是國(guó)航和南航，東航相對(duì)較差，業(yè)界一直有那么一句話(huà)，深航的空姐，國(guó)航的飛機(jī)，海航的服務(wù)。 按單體公司規(guī)模大小：南航、東航、國(guó)航、海航、深航、廈航。 按集團(tuán)公司規(guī)模大小：南航（含廈航）、國(guó)航（含深航）、東航、海航。 按服務(wù)水準(zhǔn)星級(jí)高低：海航（五星）、南航和國(guó)航（四星）、東航。 三大航空公司實(shí)力對(duì)比航空公司航班代號(hào)成立時(shí)間總部城市服務(wù)城市數(shù)量飛機(jī)數(shù)量中轉(zhuǎn)中心國(guó)航(Air China)CA1988北京185223（+65已定貨）北京，成都，上海東航（China Eastern）MU1988上海103213(+86已定貨)上海（虹橋，浦東）南航（China Southern）CZ1991廣州121309（+163已定貨）廣州，北京（二)低成本航空公司與傳統(tǒng)航空公司對(duì)比低成本航空公司傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)航空公司票價(jià)較低的票價(jià)水平較高的票價(jià)水平航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)航線(xiàn)為主，短航程大多依賴(lài)于軸輻式航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)機(jī)型統(tǒng)一機(jī)型，選用燃油經(jīng)濟(jì)型飛機(jī)多種多樣的機(jī)型，提供不同服務(wù)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)，電話(huà)或網(wǎng)絡(luò)訂票