礦山裝備投資項目年終總結(jié)報告

泓域咨詢MACRO/ 礦山裝備投資項目年終總結(jié)報告礦山裝備投資項目年終總結(jié)報告一、礦山裝備宏觀環(huán)境分析(產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析)二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx（集團(tuán)）有限公司領(lǐng)導(dǎo)：礦山機(jī)械是面向能源、交通和原材料基礎(chǔ)工業(yè)部門服務(wù)，主要任務(wù)是為煤炭、鋼鐵、有色金屬、化工、建材等部門的礦山開采和原材料的深加工，以及為鐵路、公路、水電等大型工程的施工提供先進(jìn)、高效的技術(shù)裝備。礦山機(jī)械在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展中占有十分重要的地位和作用，礦山機(jī)械制造業(yè)是國家建立獨立工業(yè)體系的基礎(chǔ)，也是衡量一個國家工業(yè)實力的重要標(biāo)志，屬于國民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)。近年來，由于國家政策的轉(zhuǎn)變以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力推進(jìn)，我國礦山機(jī)械制造取得了長足進(jìn)步，特別是國家重點支持能源、交通和原材料等基礎(chǔ)工業(yè)的發(fā)展，使得礦山機(jī)械設(shè)備在未來具備了較大的發(fā)展空間。在新時期和新的歷史條件下，全公司堅定信心、求真務(wù)實、開拓進(jìn)取、砥礪前行，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。一年來，面對經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢，公司致力于止下滑、保運行、蓄勢能，著力夯實核心業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)。面對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的緊迫任務(wù)，公司致力于轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量，強(qiáng)力推進(jìn)三次產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。初步統(tǒng)計，2018年xxx（集團(tuán)）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入18802.53萬元，同比增長18.76%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)礦山裝備生產(chǎn)及銷售收入為16217.51萬元，占營業(yè)總收入的86.25%。一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析（一）產(chǎn)業(yè)政策分析1、關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見第十六條提出：“整合優(yōu)勢資源，推動工程機(jī)械等制造企業(yè)完善全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。加大工程機(jī)械等制造企業(yè)的市場開拓力度，積極開展融資租賃等業(yè)務(wù)，結(jié)合境外重大建設(shè)項目的實施，擴(kuò)大出口?！?、中國制造2025“高端裝備創(chuàng)新工程”專欄提出：支持重點行業(yè)、高端產(chǎn)品、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)改造，引導(dǎo)企業(yè)采用先進(jìn)適用技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全面提升設(shè)計、制造、工藝、管理水平，促進(jìn)工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端發(fā)展。3、機(jī)械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要及專項規(guī)劃明確指出“發(fā)展高端裝備產(chǎn)品，滿足制造業(yè)新需求”和“大力提升工藝技術(shù)，發(fā)展節(jié)能高效產(chǎn)品”，并將大型礦山及煤礦綜采成套設(shè)備列入“全力助推重大成套裝備向高端發(fā)展”范圍。4、裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃提出“以大型成套技術(shù)裝備、工程機(jī)械等對關(guān)鍵原材料和核心基礎(chǔ)零部件的需求為重點，以對質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵工序和特殊工序為突破口，加強(qiáng)可靠性設(shè)計，提升試驗及生產(chǎn)過程質(zhì)量控制水平，推進(jìn)新工藝、新材料、新技術(shù)的應(yīng)用，提高裝備質(zhì)量水平”。（二）砂石骨料的供求狀況及發(fā)展趨勢我國是全球砂石需求量最大的國家，約占世界砂石骨料用量的45%。現(xiàn)階段，我國每年砂石骨料消費量約180億噸左右，按平均價格50-55元/噸計算，直接產(chǎn)值超過9,000億元。目前，我國骨料消費市場主要有以下兩個特征：第一，區(qū)域之間發(fā)展差距較大，東部地區(qū)的骨料需求正緩慢回落，中西部地區(qū)的骨料需求穩(wěn)步增長；第二，骨料需求增長正由高增長逐漸轉(zhuǎn)為低增長，但由于我國龐大的人口基數(shù)和政府的投資沖動，預(yù)計未來較長一段時間內(nèi)，我國的骨料需求仍將保持高位運行。從消費區(qū)域看，2018年以泛長三角集群為首的七大板塊集聚了我國骨料市場消費量的71%，消費總量高達(dá)127.17億噸。熱點區(qū)域骨料消費集聚化越來越明顯，其中長江沿線三大集群合計消費量達(dá)74.54億噸，占比超過42%。近年來，隨著環(huán)境保護(hù)力度的加大，我國砂石礦山的供給結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，整體特征表現(xiàn)為“梯度上升一增一減”，即：生產(chǎn)規(guī)模等級由小到大逐年上升，大型、超大型砂石礦山穩(wěn)步增加，小型、微型砂石礦山加速減少。從礦山數(shù)量上看，截止2018年底，全國在冊砂石礦山總計16,503家，較2016年末減少28.48%，凈減6,571家。砂石礦山在非煤礦山中仍占據(jù)重要位置，占比達(dá)到29.46%，同比遞增5.65%，換言之，每十座非煤礦山中就有三座砂石礦山。根據(jù)砂石骨料網(wǎng)預(yù)計，2019年砂石礦山凈減少量將不低于1,500家，降幅在10%左右。從礦山規(guī)模上看，盡管在近幾年關(guān)停整治推動下，砂石礦山規(guī)模和集中度有所改善，但超大型、大中型和小型砂石礦山的數(shù)量仍然較少，僅占全部砂石礦山的4.74%，年產(chǎn)50萬噸以下的砂石礦山仍占大多數(shù)，達(dá)到一萬五千余家，砂石礦山結(jié)構(gòu)優(yōu)化的工作仍然任重道遠(yuǎn)。有鑒于此，中國砂石協(xié)會研究制定了建設(shè)砂石開采準(zhǔn)入條件和關(guān)于促進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見，對礦山開采規(guī)模最低標(biāo)準(zhǔn)、大中型礦山服務(wù)年限、已有礦山整合改造等具體內(nèi)容作出了明確規(guī)定。隨著砂石行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、建設(shè)綠色礦山的逐步落實與實施，大中型礦山將成為行業(yè)主流，因此，適應(yīng)大中型礦山的中高端破碎篩選設(shè)備將擁有更大的市場空間。近年來，受供給側(cè)改革、環(huán)保督查等因素影響，砂石供給有所減少，行業(yè)集中度逐步提升，推動骨料價格大致呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢。據(jù)統(tǒng)計，全國骨料平均離岸價格由2016年初的26元/噸升至2018年底的65元/噸，價格的累積漲幅為150%；同期，與骨料相關(guān)的水泥和混凝土價格指數(shù)也呈現(xiàn)上升趨勢，累積漲幅分別為106%和56%，特別是2018年四季度伊始，各地的基建投資開始紛紛發(fā)力，對價格上升起到一定的推動作用。骨料價格的上升和市場供不應(yīng)求的局面，令砂石企業(yè)的收益顯著提升。根據(jù)中國砂石骨料網(wǎng)統(tǒng)計，近三年骨料行業(yè)平均收益率分別為39.35%、45.23%和57.34%，上升趨勢明顯。（三）行業(yè)發(fā)展有利因素分析1、“一帶一路”倡議構(gòu)想的提出與實施2013年9月和10月，中國國家主席習(xí)近平分別提出建設(shè)“新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”（以下簡稱“一帶一路”）的重大倡議。為推進(jìn)“一帶一路”的實施，2015年3月國家發(fā)改委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動?！耙粠б宦贰币哉邷贤?、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通為主要內(nèi)容，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域，同時也將加大砂石、煤炭、油氣、金屬礦產(chǎn)等傳統(tǒng)能源資源勘探開發(fā)合作，加強(qiáng)能源資源深加工技術(shù)、裝備與工程服務(wù)合作。因此，我國與“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，能源和礦產(chǎn)等資源的開發(fā)與合作，以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的建設(shè)，將極大促進(jìn)我國包括鐵路、建筑、港口、重大機(jī)械裝備等行業(yè)的對外合作與快速發(fā)展，為國產(chǎn)礦山機(jī)械的“走出去”指明了方向和路徑。2、中國制造2025的頒布與落實制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的主體和立國之本。當(dāng)前在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革與我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式形成歷史性交匯，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑。為改變我國制造業(yè)大而不強(qiáng)的局面，把我國建設(shè)成為引領(lǐng)世界制造業(yè)發(fā)展的制造強(qiáng)國，國務(wù)院于2015年5月發(fā)布了中國制造2025。其戰(zhàn)略目標(biāo)中明確提出力爭通過“三步走”實現(xiàn)制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)，即第一步：力爭用十年時間，邁入制造強(qiáng)國行列；第二步：到2035年，我國制造業(yè)整體達(dá)到世界制造強(qiáng)國陣營中等水平；第三步：新中國成立一百年時，制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合實力進(jìn)入世界制造強(qiáng)國前列。中國制造2025的戰(zhàn)略任務(wù)和重點中多次提出提升制造業(yè)，尤其是大型機(jī)械制造的技術(shù)與質(zhì)量水平，從而為礦山機(jī)械行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展與提升創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境。3、產(chǎn)業(yè)政策的扶持與鼓勵重大技術(shù)裝備是一個國家制造水平乃至綜合國力的重要體現(xiàn)，我國對此高度重視并頒布出臺了多項鼓勵政策予以扶持發(fā)展。工信部、科技部等四部委聯(lián)合發(fā)布了重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄（2012年版），鼓勵“大型露天礦破碎站”、“大型液壓旋回和圓錐破碎機(jī)”等產(chǎn)品的自主創(chuàng)新；2014年2月，發(fā)改委、工信部、財政部等六部委發(fā)布關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策的通知，將“大型破碎站”列入國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄（2014年修訂）中，同時將“破碎機(jī)（站）”和“分類、篩選、分離或洗滌機(jī)器”列入進(jìn)口不予免稅的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄（2014年修訂），對包括破碎機(jī)、篩分機(jī)在內(nèi)的重大技術(shù)裝備的自主創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展予以鼓勵扶持。近年來，國家、地方政府和行業(yè)協(xié)會開始加大對砂石行業(yè)的監(jiān)管施政力度。中華人民共和國航道法明確禁止非法采砂行為，福建省印發(fā)關(guān)于在全省推廣應(yīng)用機(jī)制砂的通知、中國砂石協(xié)會制定的關(guān)于促進(jìn)機(jī)制砂行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見、機(jī)制砂生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和中國砂石行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃等一系列相關(guān)政策均為機(jī)制砂的應(yīng)用與推廣提供廣闊空間，有利于拉動相關(guān)破碎篩選設(shè)備的市場需求。4、市場需求驅(qū)動與下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級砂石骨料作為混凝土及砂漿基礎(chǔ)材料，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括住房和城鎮(zhèn)建設(shè)、軌道交通和公路鐵路建設(shè)、水利建設(shè)等。在下游需求的拉動下，我國機(jī)制砂石需求量由2009年的56.9億噸增長至2018年的139.6億噸，年均復(fù)合增長率為10.48%。根據(jù)中國砂石骨料網(wǎng)分析預(yù)測，至2020年，我國骨料需求量將達(dá)到200億噸，其中機(jī)制砂占比80%以上，從而帶動制砂設(shè)備年均200億元以上的市場規(guī)模。同時，隨著我國提出以礦業(yè)轉(zhuǎn)型為目標(biāo)的綠色礦山建設(shè)進(jìn)入有序推進(jìn)階段，礦業(yè)行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與升級。傳統(tǒng)的中小型破碎篩選設(shè)備由于其低效率、高能耗已經(jīng)無法滿足集約化、規(guī)?；a(chǎn)的需要，而大破碎比、高效率和節(jié)能環(huán)保的成套設(shè)備越來越受到礦山企業(yè)歡迎。因此，下游行業(yè)對落后設(shè)備的淘汰、更換以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級對中高端設(shè)備需求的增長，將驅(qū)動本行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)近年來，受供給側(cè)改革、環(huán)保督查等因素影響，砂石供給有所減少，行業(yè)集中度逐步提升，推動骨料價格大致呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢。據(jù)統(tǒng)計，全國骨料平均離岸價格由2016年初的26元/噸升至2018年底的65元/噸，價格的累積漲幅為150%；同期，與骨料相關(guān)的水泥和混凝土價格指數(shù)也呈現(xiàn)上升趨勢，累積漲幅分別為106%和56%，特別是2018年四季度伊始，各地的基建投資開始紛紛發(fā)力，對價格上升起到一定的推動作用。骨料價格的上升和市場供不應(yīng)求的局面，令砂石企業(yè)的收益顯著提升。根據(jù)中國砂石骨料網(wǎng)統(tǒng)計，近三年骨料行業(yè)平均收益率分別為39.35%、45.23%和57.34%，上升趨勢明顯。2018年xxx（集團(tuán)）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入18802.53萬元，同比增長18.76%（2969.90萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)礦山裝備生產(chǎn)及銷售收入為16217.51萬元，占營業(yè)總收入的86.25%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3948.535264.714888.664700.6318802.532主營業(yè)務(wù)收入3405.684540.904216.554054.3816217.512.1礦山裝備(A)1123.871498.501391.461337.945351.782.2礦山裝備(B)783.311044.41969.81932.513730.032.3礦山裝備(C)578.97771.95716.81689.242756.982.4礦山裝備(D)408.68544.91505.99486.531946.102.5礦山裝備(E)272.45363.27337.32324.351297.402.6礦山裝備(F)170.28227.05210.83202.72810.882.7礦山裝備(.)68.1190.8284.3381.09324.353其他業(yè)務(wù)收入542.85723.81672.11646.252585.02根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額4225.31萬元，較去年同期相比增長483.65萬元，增長率12.93%；實現(xiàn)凈利潤3168.98萬元，較去年同期相比增長328.23萬元，增長率11.55%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元18802.53完成主營業(yè)務(wù)收入萬元16217.51主營業(yè)務(wù)收入占比86.25%營業(yè)收入增長率（同比）18.76%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2969.90利潤總額萬元4225.31利潤總額增長率12.93%利潤總額增長量萬元483.65凈利潤萬元3168.98凈利潤增長率11.55%凈利潤增長量萬元328.23投資利潤率43.30%投資回報率32.47%財務(wù)內(nèi)部收益率25.19%企業(yè)總資產(chǎn)萬元16910.83流動資產(chǎn)總額占比萬元39.57%流動資產(chǎn)總額萬元6691.40資產(chǎn)負(fù)債率45.49%三、區(qū)域內(nèi)行業(yè)及市場分析目前，區(qū)域內(nèi)擁有各類礦山裝備企業(yè)776家，規(guī)模以上企業(yè)34家，從業(yè)人員38800人。截至2018年底，區(qū)域內(nèi)礦山裝備產(chǎn)值120747.66萬元，較2017年101196.50萬元增長19.32%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入50610.85萬元，較去年45537.93萬元同比增長11.14%。2018年區(qū)域內(nèi)礦山裝備企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值36774.41萬元，同比2018年32949.03萬元增長11.61%；行業(yè)凈利潤11725.36萬元，同比2017年10414.21萬元增長12.59%；行業(yè)納稅總額40217.78萬元，同比2017年34760.40萬元增長15.70%；礦山裝備行業(yè)完成投資34889.35萬元，同比2017年29789.40萬元增長17.12%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好，預(yù)計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.10億元，年均增長6.75%。預(yù)計區(qū)域內(nèi)礦山裝備行業(yè)市場需求規(guī)模將達(dá)到181957.19萬元，利潤總額59673.01萬元，凈利潤19550.21萬元，納稅14262.55萬元，工業(yè)增加值69960.11萬元，產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率12.02%。區(qū)域內(nèi)礦山裝備行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值140907.65160122.33181957.192利潤總額46210.7852512.2559673.013凈利潤15139.6817204.1819550.214納稅總額11044.9212551.0414262.555工業(yè)增加值54177.1161564.9069960.116產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率7.00%10.00%12.02%7企業(yè)數(shù)量93111361454序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值140907.65160122.33181957.192利潤總額46210.7852512.2559673.013凈利潤15139.6817204.1819550.214納稅總額11044.9212551.0414262.555工業(yè)增加值54177.1161564.9069960.116產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率7.00%10.00%12.02%7企業(yè)數(shù)量93111361454四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展制造業(yè)是振興實體經(jīng)濟(jì)的主戰(zhàn)場。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮之下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)協(xié)作正在重塑傳統(tǒng)實體經(jīng)濟(jì)形態(tài)，全球制造業(yè)都處于轉(zhuǎn)換發(fā)展理念、調(diào)整失衡結(jié)構(gòu)、重構(gòu)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵節(jié)點，我國制造業(yè)提質(zhì)升級的任務(wù)十分緊迫。綜合來看，我國的高鐵、核電、信息通信等領(lǐng)域已經(jīng)具備了全球競爭力，但其他多數(shù)領(lǐng)域在技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量品牌、環(huán)境友好等方面落后于發(fā)達(dá)國家，離制造強(qiáng)國的建設(shè)目標(biāo)還有很大差距。我們務(wù)必徹底摒棄舊的思維觀念和方式方法，著眼解決深層次矛盾和問題，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，淘汰落后產(chǎn)能，加快創(chuàng)新驅(qū)動，優(yōu)化升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展更多適應(yīng)市場需求的新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，促進(jìn)“中國制造”上升為“中國高端制造”。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展近年來，我國企業(yè)把節(jié)能減排作為調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重要抓手，采取強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實施重點工程、推廣先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品等一系列政策措施，積極開展節(jié)能減排，其競爭力與可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)。有調(diào)查顯示，隨著企業(yè)對節(jié)能減排問題認(rèn)識的加深與市場機(jī)制作用的顯現(xiàn)，企業(yè)節(jié)能減排的主體地位得到加強(qiáng)，其內(nèi)生動力不斷提升。90%以上的企業(yè)認(rèn)可以企業(yè)為主開展節(jié)能減排的模式。實踐證明，著力推進(jìn)節(jié)能減排，企業(yè)大有可為。打造綠色供應(yīng)鏈方面，按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色化、能源利用綠色化、運營管理綠色化、基礎(chǔ)設(shè)施綠色化的要求，以產(chǎn)業(yè)集聚、生態(tài)化鏈接和公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點，推行園區(qū)綜合資源能源一體化解決方案，實現(xiàn)園區(qū)能源梯級利用、水資源循環(huán)利用、廢物交換利用、土地節(jié)約集約利用，提升園區(qū)資源能源利用效率?；謴?fù)生態(tài)文明，建設(shè)美麗中國不僅是環(huán)保的問題，也是經(jīng)濟(jì)問題。目前，中國經(jīng)濟(jì)從高速增長進(jìn)入到高質(zhì)量化發(fā)展，高速增長階段的基本特征是以數(shù)量快速擴(kuò)張為主，高質(zhì)量發(fā)展則強(qiáng)調(diào)的是質(zhì)量和效益。而綠色發(fā)展、人與自然的和諧共生，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量與效益的提升體現(xiàn)。（三）抓住機(jī)遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級“十三五”時期，是我省全面建成小康社會的決勝階段，是制造業(yè)實現(xiàn)由大到強(qiáng)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段，是新舊動力轉(zhuǎn)換特別是新動力加速形成的核心階段。綜觀國際國內(nèi)形勢，我省制造業(yè)發(fā)展處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，同時也面臨諸多風(fēng)險和挑戰(zhàn)。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx（集團(tuán)）有限公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入3760.506萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx（集團(tuán)）有限公司將重點推進(jìn)礦山裝備投資項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“礦山裝備投資項目”主要從事礦山裝備項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性礦山裝備投資項目選址于xxx開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：礦山裝備投資項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址xxx開發(fā)區(qū)（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積26339.83平方米（折合約39.49畝）。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)59.17%，建筑容積率1.18，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.53%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.24萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積26339.83平方米，建筑物基底占地面積15585.28平方米，總建筑面積31081.00平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程21843.33平方米，項目規(guī)劃綠化面積2341.37平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1190059.12千瓦時，折合146.26噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量13845.74立方米，折合1.18噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“礦山裝備投資項目投資建設(shè)項目”，年用電量1190059.12千瓦時，年總用水量13845.74立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）147.44噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量51.80噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率20.12%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項目符合xxx開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資10300.81萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7670.54萬元，占項目總投資的74.47%；流動資金2630.27萬元，占項目總投資的25.53%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入19475.00萬元，總成本費用15420.65萬元，稅金及附加172.47萬元，利潤總額4054.35萬元，利稅總額4786.04萬元，稅后凈利潤3040.76萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1745.28萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率39.36%，投資利稅率46.46%，投資回報率29.52%，全部投資回收期4.89年，提供就業(yè)職位317個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米26339.8339.49畝1.1容積率1.181.2建筑系數(shù)59.17%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝194.241.4基底面積平方米15585.281.5總建筑面積平方米31081.001.6綠化面積平方米2341.37綠化率7.53%2總投資萬元10300.812.1固定資產(chǎn)投資萬元7670.542.1.1土建工程投資萬元2788.442.1.1.1土建工程投資占比萬元27.07%2.1.2設(shè)備投資萬元2705.632.1.2.1設(shè)備投資占比26.27%2.1.3其它投資萬元2176.472.1.3.1其它投資占比21.13%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.47%2.2流動資金萬元2630.272.2.1流動資金占比25.53%3收入萬元19475.004總成本萬元15420.655利潤總額萬元4054.356凈利潤萬元3040.767所得稅萬元1.188增值稅萬元559.229稅金及附加萬元172.4710納稅總額萬元1745.2811利稅總額萬元4786.0412投資利潤率39.36%13投資利稅率46.46%14投資回報率29.52%15回收期年4.8916設(shè)備數(shù)量臺（套）6317年用電量千瓦時1190059.1218年用水量立方米13845.7419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤147.4420節(jié)能率20.12%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤51.8022員工數(shù)量人317七、總結(jié)及展望1、加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)設(shè)施，積極培育各級中小企業(yè)綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)。通過資格認(rèn)定、業(yè)務(wù)委托、獎勵等方式，發(fā)揮工商聯(lián)以及行業(yè)協(xié)會（商會）和綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)的作用，引導(dǎo)和帶動專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展。建立和完善財政補助機(jī)制，支持服務(wù)機(jī)構(gòu)開展信息、培訓(xùn)、技術(shù)、創(chuàng)業(yè)、質(zhì)量檢驗、企業(yè)管理等服務(wù)。引導(dǎo)中小企業(yè)集聚發(fā)展，按照布局合理、特色鮮明、用地集約、生態(tài)環(huán)保的原則，支持培育一批重點示范產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群環(huán)境建設(shè)，改善產(chǎn)業(yè)集聚條件，完善服務(wù)功能，壯大龍頭骨干企業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高專業(yè)化協(xié)作水平。鼓勵東部地區(qū)先進(jìn)的中小企業(yè)通過收購、兼并、重組、聯(lián)營等多種形式，加強(qiáng)與中西部地區(qū)中小企業(yè)的合作，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移。推動中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，建立中小企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，鼓勵東中西部地區(qū)中小企業(yè)利用各自比較優(yōu)勢開展合作，縮小地區(qū)間發(fā)展差距。推進(jìn)城鄉(xiāng)中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。推動軍民融合發(fā)展，促進(jìn)中小企業(yè)進(jìn)入武器裝備科研、生產(chǎn)和服務(wù)領(lǐng)域。鼓勵和引導(dǎo)中小企業(yè)承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、投資項目采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)、環(huán)境、檢測控制裝備，對節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品均可得到有力支撐，成熟的工藝技術(shù)及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備為項目的實施提供了強(qiáng)力的技術(shù)保障，同時，生產(chǎn)過程符合環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等標(biāo)準(zhǔn)要求。項目配套條件成熟。投資項目在項目建設(shè)地內(nèi)組織實施，實施地周邊道路四通八達(dá)，原料及產(chǎn)品運輸方便，項目建設(shè)區(qū)域內(nèi)配套建有完善的水、電、氣、通訊工程設(shè)施等有利條件。3、中國制造2025的實施，已經(jīng)和仍將發(fā)揮提升中國制造企業(yè)國際競爭力的作用，中國制造業(yè)將直面第四次工業(yè)革命的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，并受惠于所產(chǎn)生的科技成果，加快轉(zhuǎn)型升級和動能轉(zhuǎn)換的步伐，進(jìn)一步提升創(chuàng)新能力和供給能力，排除干擾，朝著制造強(qiáng)國這一目標(biāo)堅定地前進(jìn)。undefined4、建立起項目法人責(zé)任制，明確部門和個人的崗位職責(zé)。建設(shè)資金要設(shè)立專戶存儲，做到?？顚Ｓ?，在建設(shè)資金的使用過程中，嚴(yán)格進(jìn)行跟蹤檢查和審計，對項目的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的考核，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，尤其是網(wǎng)絡(luò)信息方面的人才培訓(xùn)。附：行業(yè)發(fā)展及市場分析一、行業(yè)概況改革開放以來，我國礦山機(jī)械制造業(yè)經(jīng)歷了引進(jìn)消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)、合作設(shè)計和制造、再到自主設(shè)計的發(fā)展道路，特別是相關(guān)政策的推動下，礦山機(jī)械制造業(yè)基本實現(xiàn)了兩大轉(zhuǎn)變：一是產(chǎn)品開發(fā)由仿制型向自主創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變；二是經(jīng)濟(jì)運行由粗放型向效益型轉(zhuǎn)變。礦產(chǎn)資源是不可再生資源，節(jié)約資源對于礦山機(jī)械來說，面臨著巨大挑戰(zhàn)。礦山機(jī)械屬于資金技術(shù)密集度高的重工業(yè)，技術(shù)的改進(jìn)對于行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。現(xiàn)在整個行業(yè)陷入了工程機(jī)械代工多、開發(fā)研究少的狀態(tài)中，誰創(chuàng)新、誰研發(fā)，不僅會帶來巨額研發(fā)資金壓力，而且成功與否并不確定。由于我國正處于大規(guī)模的基本建設(shè)時期，各地對礦產(chǎn)資源的需求劇增，引起投資礦產(chǎn)資源熱。遍地開花的礦場往往規(guī)模小，只求上馬快、投資少，供不應(yīng)求的市場使粗制濫造、技術(shù)水平低下、耗能高、污染環(huán)境嚴(yán)重的礦山機(jī)械產(chǎn)品紛紛進(jìn)入，而這些設(shè)備往往只能以低價來占領(lǐng)市場。事實上，全球化規(guī)模生產(chǎn)已經(jīng)成為礦山機(jī)械各大跨國公司發(fā)展主流，在不斷聯(lián)合重組的同時，加大了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移力度，將機(jī)械產(chǎn)品中附加值低的產(chǎn)品生產(chǎn)安排到市場潛在需求的發(fā)展中國家，培育了一大批世界加工廠。目前，全球礦山機(jī)械高端市場由歐美企業(yè)所占據(jù)，在我國市場之外，世界上TOP10的礦山機(jī)械制造商占據(jù)著85%左右的市場份額，整個產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)集中于少數(shù)企業(yè)。而且，我國礦山機(jī)械盡管品種多、產(chǎn)量大，但大而不強(qiáng)，在全球市場中仍處于弱勢的地位。以高技術(shù)、新工藝、新材料、大型設(shè)備來裝備礦山是我國礦山開采發(fā)展的大趨勢，礦山機(jī)械將朝著數(shù)字化、智能化、精密化、微型化、生命化和生態(tài)化方向發(fā)展。我國礦山機(jī)械想要打造過硬的軟實力，就需要把握住最佳市場時期，樹立創(chuàng)新意識，改變過去的跟隨戰(zhàn)術(shù)，通過核心技術(shù)的突破，不斷創(chuàng)新技術(shù)和提高科技含量。同時，樹立品牌意識，引領(lǐng)企業(yè)在現(xiàn)代競爭經(jīng)濟(jì)中出奇制勝。要建立完善的生產(chǎn)、營銷、管理等一攬子服務(wù)體系，包括礦山方案設(shè)計、礦山服務(wù)設(shè)備設(shè)計、產(chǎn)品生產(chǎn)全套化、設(shè)備運營、工程管理等，提升在國內(nèi)外市場競爭中的核心競爭力，從而完成礦山機(jī)械的轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略。二、設(shè)備市場需求分析砂石根據(jù)來源可分為天然砂和機(jī)制砂。由于天然砂資源短期內(nèi)不可再生，且開采過程中容易對生態(tài)環(huán)境造成破壞，因此，發(fā)達(dá)國家基本100%采用機(jī)制砂作為建筑用砂。近年來，隨著我國河砂、河卵石資源的逐漸枯竭，各級政府不斷加大對河砂開采的監(jiān)管力度，并出臺了一系列政策鼓勵機(jī)制砂的開發(fā)和應(yīng)用。在天然砂資源相對緊張和開采監(jiān)管越發(fā)嚴(yán)格的背景下，機(jī)制砂占國內(nèi)總供應(yīng)量的比例持續(xù)攀升，由2009年的46.6%大幅上升至2018年的78.3%，同期產(chǎn)量由56.9億噸增至139.6億噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到10.48%。預(yù)計至2020年，機(jī)制砂石占比至少達(dá)到80%以上，估計屆時我國機(jī)制砂石用量將超過160億噸。受機(jī)制砂需求增加、應(yīng)用占比提升、骨料價格總體上漲等因素的綜合影響，近年來，砂石骨料行業(yè)對上游破碎、篩選設(shè)備的采購需求明顯增大，尤其是隨著下游礦山集中度的提升，大型和超大型礦業(yè)企業(yè)的數(shù)量增多，導(dǎo)致中高端設(shè)備市場呈現(xiàn)一定程度的供需兩旺局面。根據(jù)中國砂石骨料網(wǎng)關(guān)于機(jī)制砂當(dāng)年新增產(chǎn)能、設(shè)備更新率（按照年25%估算）、產(chǎn)能利用率（按照年80%估算）及單位產(chǎn)能所需投資額的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行推算，2017年我國僅機(jī)制砂設(shè)備的市場規(guī)模已經(jīng)超過200億元。砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示，2017年和2018年我國砂石礦山產(chǎn)能發(fā)揮率分別為78.3%和82%；設(shè)備平均使用壽命為3-5年。三、設(shè)備的在其他行業(yè)的應(yīng)用（一）礦業(yè)行業(yè)需求旺盛礦山開采中，非煤礦礦山主要包括黑色金屬和有色金屬，其中黑色金屬主要是鐵礦，有色金屬則以金、銀、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、鉬、銻十類為代表。中國是鐵礦石第一進(jìn)口大國，也是全球有色金屬消費第一大國，金屬礦產(chǎn)的開發(fā)利用為我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)較快發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。2009-2017年，我國十種有色金屬產(chǎn)量由2,648.5萬噸增長至5,498.3萬噸，年均復(fù)合增長率為9.56%。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展導(dǎo)致了礦業(yè)資源的相對短缺，未來5-10年內(nèi)我國的礦產(chǎn)市場立足于開發(fā)利用本國礦產(chǎn)資源，并在此基礎(chǔ)上合理利用國外資源將是必然趨勢。國內(nèi)巨大的礦場資源儲量和數(shù)量龐大的低品位礦的開發(fā)需要通過大量先進(jìn)的破碎篩選設(shè)備來提高選礦廠的洗選效率，這將對破碎篩選設(shè)備在礦業(yè)行業(yè)的應(yīng)用形成良好的拉動作用，其市場需求將隨著金屬儲備資源的開采利用而逐步體現(xiàn)。（二）環(huán)保行業(yè)需求潛力巨大傳統(tǒng)的建筑垃圾處理方法是直接將建筑垃圾送入垃圾填埋場，這不僅浪費了可再生的、寶貴的自然資源，縮短了垃圾填埋場使用壽命，占用了大量的土地，同時還會引起嚴(yán)重的土壤、水質(zhì)等環(huán)境污染問題。目前，建筑垃圾一般占固體廢棄物的10%-25%，建筑垃圾經(jīng)過分揀、剔除或粉碎后，大多可以作為再生資源重新利用，一些發(fā)達(dá)國家建筑垃圾的回收利用率已經(jīng)達(dá)到90%以上。根據(jù)我國建筑垃圾資源化產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2014年度）（以下簡稱“報告”）顯示，2014年我國建筑垃圾產(chǎn)生量超過15億噸，且還將隨著城鎮(zhèn)化步伐加快、更大規(guī)模的建設(shè)步伐逐年遞增，估計至2020年左右，我國建筑垃圾產(chǎn)生量可能將達(dá)到峰值。目前全國建筑垃圾的再生利用率僅為5%左右，與韓國年產(chǎn)建筑垃圾6,000多萬噸就有373家建筑垃圾處理企業(yè)的數(shù)